Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FED Başkanı Powell, Jackson hole toplantısındaki konuşmasına “Politikayı ayarlamanın zamanı geldi.” diyerek güvercin başladı.
Enflasyonun %2'ye düşeceğine dair özgüvenim yükseldi ifadesiyle güvercin bir mesaj verdiğini teyit etti.

*Powell’ın faiz indirmeye başlayacaklarına yönelik açıklamaları, istihdam piyasasındaki soğuma endişeleriyle bir araya geldi. İstihdam piyasasındaki istenmeyen zayıflamayı önlemek için sert bir iniş yapmaya gerek olmadığını belirterek mevcut faiz duruşunun buna alan tanıdığını belirtti.

*Powell, fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceklerini, bunun için şimdi faiz indirim zamanı olduğunu belirtti. Ancak iş gücü piyasasını canlı tutmak için sert iniş yapılmasına gerek olmadığına yönelik mesajlarını konuşma boyunca sürdürdü.

*Powell, faiz indirim zamanlaması ve hızını verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını belirterek konuşmanın başındaki kendinden emin ifadelere rağmen yine de temkinli bir not da bıraktı.

*FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamaları istihdam piyasasındaki soğumayı öne çıkararak vermesi sebebiyle 6 Eylül tarihindeki Tarım Dışı İstihdam verisi son zamanların en önemli istihdam raporu olarak karşımıza çıkacak.
Ayrıca 11 Eylül tarihinde de ABD’nin Ağustos ayına ait enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Tüm bu iki veri 19 Eylül FED toplantıswı öncesi hayati bir önem taşıyacak.

Veri sonrası EURUSD paritesi 1.1170’e kadar tepki verdi. Ons Altın 2515’e yükseldi ve USDJPY paritesi 145.15’e geriledi.
Hafta içerisinde hafif kar satışıyla gerileyen ABD vadeli borsa endeksleri, Powell sonrası yükselişe geçti.

Son olarak CME FED Watch’a bakarsak faiz indirimi çok uzun zamandır kesin olmakla birlikte şuan Eylül ayında 50 baz puan faiz indirim ihtimali düne göre %24’den %32’e çıkmış durumda. Ancak bunun anlık bir tepki olduğunu düşünüyor ve 6 Eylül’da istihdam raporu trendin ekstra altında gelmezse FED’in Eylül’de 25 baz puan faiz indirimiyle başlayacağını öngörüyoruz.
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Fed Başkanı Powell: Politikayı ayarlama zamanı geldi
-Enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye doğru geri döndüğüne güvenim artıyor
-Politika faizi indirimlerinin zamanlaması ve yolu verilere, risk dengesine bağlı
-Politika faizi seviyesi,işgücü piyasasında istenmeyen daha fazla zayıflama da dahil olmak üzere risklere yanıt vermek için yeterli alan sağlıyor
-Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama yönelik yukarı aşağı yönlü riskler arttı
-Enflasyon ciddi oranda düştü, şimdi hedefe çok daha yaklaştı

*Yılın son Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi 8 Kasım olarak güncellendi
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi
-TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz
-Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz

*Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi
-Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustos ayında: 156,8 (Önceki ay: 158,7)

*BDDK, Enpara Bank'a faaliyet izni verdi
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Enpara Bank AŞ'ne faaiyet izni verildi.

*Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon lira oldu
-Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuzda yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1 trilyon 421 milyar lira oldu

*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı arttı
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Temmuz'da yıllık +2.60% (Önceki: +4.95%)
-Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler Ocak-Temmuz döneminde yıllık +8.27% (Önceki: +10.33%)

*Bireysel Emeklilik Sisteminde toplam fon tutarı 872 milyar TL
-Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 872 milyar 371 milyon TL oldu

*Çiftçilere yaklaşık 1,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
-Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına bugün 1 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi aktarılacağını bildirdi

*Kurulan ve kapanan şirket sayıları arttı
-Yeni kurulan şirket sayısı Temmuz ayında 9.713 adet (Önceki ay: 6.606 adet)
-Kapanan şirket sayısı Temmuz ayında 2.889 adet (Önceki ay: 2.022 adet)
-Temmuz ayında 681 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

*Türkiye genelinde, 2025 yılında toplam 356 fuar organize edilecek
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önümüzdeki yıl 111'i uluslararası olmak üzere 356 fuarın yapılmasına izin verildi

*G20 mal ticareti 2024 yılının 2. çeyreğinde hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlamasıyla karışık bir performans gösterdi
-G20 mal ihracatındaki cari ABD doları cinsinden ölçülen büyüme, bir önceki çeyrekteki artışın ardından 2024 yılının 2. çeyreğinde yatay seyretti
-G20 mal ithalatı, esas olarak ABD ve Birleşik Krallık'taki güçlü ithalatın etkisiyle, yedi çeyrek üst üste negatif büyümenin ardından %1,2 oranında arttı

*Fed/Bostic: Faiz indirimine hazır olmaya yakınız
-Son iki ayda enflasyona ilişkin rakamlar, enflasyonun geri döneceğine olan inancımı artırdı
-Politika patikasında sabır gerekecek

*ECB Tüketici Anketinde enflasyon beklentisi değişmedi
-Enflasyonun gelecek 12 ayda %2.8'de sabit kalacağı tahmin ediliyor

*BoJ Başkanı Ueda, büyüme ve enflasyon yolunda giderse faizleri artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi
-Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun %2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde ulaşması halinde faiz oranlarını artırma kararlılığını yineledi ancak mali piyasaların istikrarsız seyrettiği uyarısında bulundu

*BofA/EPFR haftalık fon akış verileri
-Global hisse senedi fonlarına 21 Ağustos ile sona eren hafta 20.4 milyar dolar giriş oldu
-Global tahvil fonlarına 21 Ağustos ile sona eren hafta 15.1 milyar dolar giriş oldu
-Global altın fonlarına 21 Ağustos ile sona eren hafta 1.1 milyar dolar giriş oldu
-Global para piyasası fonlarına 21 Ağustos ile sona eren hafta 37 milyar dolar giriş oldu
-Global nakit fonlarına Ocak ayından bu yana toplam 145.3 milyar dolar giriş oldu
-Gelişmekte olan piyasa hisselerine art arda 12. haftada 4.7 milyar dolarla 24 Şubat'tan bu yana en uzun süreli giriş yaşandı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.2 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.3 artışla 34.0035 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 1.8 artarak 78.61 dolar seviyelerinde seyrediyor. Altının onsu yüzde 1 değer kazancıyla 2.510 dolar seviyelerinde bulunuyor

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Bu hafta küresel piyasalarda volatil bir seyir izlenirken, AB ve ABD tarafında gelen ekonomik veriler dikkat çekti. Avrupa Birliği’nde TÜFE oranları beklentiye paralel olarak hafif bir yükseliş kaydetti. Türkiye Merkez Bankası, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını %50 seviyesinde sabit bıraktı. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları beklentiler doğrultusunda hafif bir artış gösterdi. İmalat PMI verisi ise beklentilerin üzerinde bir daralma kaydederek 48.0 seviyesine geriledi (beklenti: 49.5). Hizmet PMI verisi ise beklentilerin aksine daha güçlü bir performans sergiledi ve 55.2 olarak açıklandı (beklenti: 54.0). Bu karışık görünüm, ABD ekonomisinde farklı sektörlerin farklı hızlarda toparlandığını ve soğuduğunu gösteriyor.

FED vadelilerine göre 2024 yılı içinde 3 veya 4 kez 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi sürüyor. 3 kez indirime kesin gözüyle bakılırken, 4. indirim için yaklaşık %90 ihtimal fiyatlanıyor. Bu süreçte Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırım beklentisi ile birlikte dolar endeksinde geri çekilme hızlandı. Dolar endeksi, hafta kapanışına doğru 101,50 seviyelerine kadar geriledi. FED’in faiz indirimleriyle bu düşüşün hızlanabileceği öngörülüyor.

ABD tahvil piyasalarında bu hafta genel olarak alıcılı bir seyir gözlemlendi. Getiri eğrisi boyunca 5-6 baz puanlık gerilemeler görüldü. 2 yıllık tahvillerde getiri 6 baz puan düşüşle %4 seviyelerine gerilerken, 5 yıllıklar %3,71 ve 10 yıllıklar %3,84 getiri seviyelerinde haftayı kapattı.

Türkiye tarafında bu hafta 5 yıllık ülke risk primi (CDS) yatay bir seyir izledi ve 266/271 bandında hareket etti. Türk euro-tahvillerinde özellikle kısa vadeli kıymetlerde getiriler daha sert düşüşler kaydederken, getiri eğrisi boyunca ortalama 10 baz puanlık düşüşler gözlemlendi. 2 yıllık tahviller %5,20; 5 yıllıklar %6,37 ve 10 yıllıklar %6,93 getiri seviyelerinde haftayı tamamladı. Türk şirket euro-tahvillerinde de benzer bir geri çekilme yaşandı. 2 yıllık kıymetlerde getiriler 14 baz puan; 5 yıllıklarda ise 16 baz puan geriledi. 2 yıllıklar %6,20; 5 yıllıklar ise %7,20 seviyelerinde haftanın son işlem gününü tamamladı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/23/turk-sirketleri-eurotahvil-fiyatlamalari-23-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de TSİ 17:00'de Haziran ayı Yeni Konut Satışları verisi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki ay %0.6 azalarak 617 bin adet olan yeni konut satışlarının Haziran ayında 625 bin adet olması bekleniyor.

GBPUSD
Parite, son dönemdeki yükseliş trendini sürdürerek yükselen kanalın direncine yaklaşmıştır. Bugün de alıcıların üstün geldiği paritede, önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI ve Stokastik değerlerine bakıldığında, aşırı alım bölgesinde olduğu gözlemlenmektedir. İndikatör analizine göre, parite, yükselen kanal direncinden ve 1.3145 seviyesindeki direncimizden tepki alarak ufak bir düzeltme yapma olasılığı taşımaktadır. Yükselişin devam etmesi için ilk direnç bölgesi olan 1.3145 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi gerekmektedir.

Destekler: 1.3000 - 1.2850 - 1.2750

Dirençler: 1.3145 - 1.3290 - 1.3440
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Daha önceki belirgin ve uzun düşüş trendini 7 Ağustos'ta kırarak yükselişe geçen doğal gazda, 2.30 seviyesindeki direnç denemesinden sonra son dört gündür satıcıların üstün geldiği bir düşüş gözlemleniyor. Bollinger Bandı'nın orta çizgisinden aşağı sarkan doğal gaz, 1.95 desteğine yaklaşmakta. İndikatör analizi olarak RSI ve Stokastik indikatörlerinin aşırı satım bölgesine daha da yaklaştığını görmekteyiz. Aşırı satım bölgesine yakınlık, kısa vadede bir yükseliş potansiyeli olabileceğinin göstergesi olabilir. Bu potansiyelin doğrulanması için ilk direnç bölgesi olan 2.12 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi önemlidir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise ilk destek bölgemiz 1.95 seviyesidir.

Destekler: 1.95 - 1.85 - 1.67

Dirençler: 2.12 - 2.30 - 2.45
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

12 Ağustos'taki yükselişi ile düşen trendi yukarı yönlü kıran Brent, bu kırılımdan bu yana jeopolitik risk haber akışındaki yavaşlama nedeniyle kademeli olarak düşüş eğilimindeydi. Dün, daha önceki düşen trend çizgisine ve Bollinger Bandı'nın alt çizgisine denk gelen 75.60 destek bölgesinden yukarı yönlü tepki alan Brent, bugün de yükselişine devam ederek 78.70 seviyesindeki direncin çevresinde fiyatlanmaktadır. Stokastik ve RSI indikatörlerinin aşırı satım bölgesinden uzaklaşarak yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmesi, yükselişin devam etmesinin olası olduğunu gösteriyor.

Destekler: 75.60 - 75.00 - 73.60

Dirençler: 78.70 - 80.00 - 81.80
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.