Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Önemli Haberler
Temmuz ayında 136,5 milyar lira açık veren nakit dengesi Ocak-Temmuz döneminde de 1,14 trilyon lira açık verdi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Temmuz ayında hem aylık hem de yıllık bazda geriledi ve son 15 ayın en düşük seviyesine indi.Temmuz ayında altın ithalatı 6 bin 192 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 268 kg, geçen yılın Temmuz ayında 38 bin 145 kg seviyesinde bulunuyordu. Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 236 kg seviyesine ulaştı.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı %6,55 seviyesine düşerek Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, mortgage başvuruları %6,9 artış gösterdi.
TCMB Temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla döviz alımı yapmadı. 2013'ten beri yayınlanan veride ilk kez TCMB'nin reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadığı görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor" dedi.
Avrupa'da doğalgaz fiyatları Ukrayna birliklerinin önemli doğalgaz geçiş noktası olan Sudzha'yı ele geçirdiğine dair haberle bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz kontratı %5,7'lik yükselişle megavat saat başına 38,78 eurodan işlem gördü ve böylece Haziran ayı başındaki gün içi rekorunu tazeledi.
 
 
Tedbir Kararları
AKYHO ve ODINE payları VBTS kapsamında 06/09/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
KIMMR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
SEYKM sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
? ISCTR, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %19 azalışla 15,1 milyar TL net kâr elde etti.
? LOGO, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %42 azalışla 229 milyon TL net kâr elde etti.
? MACKO, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %33 azalışla 54 milyon TL net kâr elde etti.
 ? MAALT, 2Ç24'te 60,2 milyon TL zarar açıkladı.
? ALVES, Deprem Konutları ve Güneş Enerji Santrali projelerinde kullanılmak üzere Bakır Enerji kabloları, Kompakt Bakır İletken ve Yenilenebilir Enerji Kabloları paketi ile toplamda 125.000.000 TL+ KDV tutarında iş anlaşması yapıldı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %4,12'dir.
? EBEBK, Temmuz 2023'te 7.007.666 olan ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalında toplam satış adetleri Temmuz 2024'te toplam 7.519.616 adet oldu. 2024'ün ilk 7 ayında ise toplam 52.319.768 ürün satılmışken, 2023'ün aynı döneminde bu sayı 46.894.807 oldu.
? TSKB, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu ile 50 milyon ABD Doları tutarındaki finansman anlaşması imzaladı.
? ADGYO, 34,46 - 34,62 TL fiyat aralığından toplam 126.722 adet pay geri alındı ve şirketin sahip olduğu paylar 8.036.722 adete ulaştı.
? PASEU, Azerbaycan merkezli Terminal Management şirketinin %50 hissesinin satın alınması tescil edildi.
? SISE, 43,40 TL - 43,88 TL fiyat aralığından (ortalama 43,67 TL) 2.000.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu paylar 68.778.416 adede ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %2,25).
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.902-10.076 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,45 oranında değer kazanarak 10.024 puandan tamamladı. Endekste 75 hisse değer kazanırken 22 hisse değer kaybetti.
3 günlük düşüş serisine son veren BIST100 endeksinin son işlem gününde, 10.000 psikolojik puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirememesini kısa vadede olumlu olarak değerlendirirken halen 100 günlük ortalamanın belirlediği 10.133 seviyesinin aşılamamasını kısmen negatif olarak okuyoruz. Endekste 100 günlük ortalamanın aşılmadan alışların kuvvet kazanamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün 10.133 seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Endekste bu seviyenin direnç olarak çalışması durumunda ise yeniden 10.000 puan altına sarkmalar etkili olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.028-11.260 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.195 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.080 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde %0,76 oranında değer kazanarak günü 200 günlük ortalamasının belirlediği 10.977 puan seviyesinin üzerinde tamamladı. Sözleşmede 200 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılmamasını teknik açıdan pozitif olarak değerlendirmek mümkün. Sözleşmede bugün destek seviyesi olarak bu ortalamayı takip ediyor olacağız. Direnç olarak ise gap seviyesinin belirlediği seviye olan 11.390 bölgesi önemli olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASELS
Son işlem gününde alıcılı bir görünümün hâkim olduğu ASELS hissesinde gün içi en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapanış gerçekleşmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse bugün 100 günlük ortalamasının belirlediği 59,00 TL seviyesini aşabilirse alışların hız kazanabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 60,30 TL
Zarar Kes: 57,00 TL
 
ENJSA
Dün 50 günlük ortalamasından destek bularak günü tamamlayan ENJSA günü kısa vadeli ortalamasının belirlediği 67,50 TL sınırında tamamladı. Hissede bugün 67,50 TL seviyesi üzeri fiyatlanmaların yaşanması durumunda alıcılı görünümün bugün de devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 69,65 TL
Zarar Kes: 65,85 TL
 
ISMEN
Son işlem gününde 100 günlük ortalamasının altına sarksa da kapanışını hem 50 hem de 100 günlük ortalamalarının üzerinde tamamlamasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirdiğimiz hissede 39,00 TL seviyesi üzerinde tutunmalarda pozitif görünümün devamını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 40,60 TL
Zarar Kes: 38,10 TL
 


________________________________________
From: Makoto MITSUHASHI
Sent: Wednesday, August 7, 2024 4:11 PM
To: '[email protected]'; '[email protected]'
Cc: Arastirma
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten
 
Global Piyasalarda Gündem
Küresel hisse senedi endekslerinde toparlanma çabası devam ediyor. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, Pazartesi günü yaşanan %13'lük değer kaybının neredeyse tamamını son iki seansta geri kazandı. Euro Stoxx 50 endeksi %1 artıdayken ABD vadeli endeksleri de %1 civarında artıda seyrediyor. Japonya Merkez Bankası üyelerinin, Japon yeninin değer kazanması ve faiz artışlarında acele edilmeyeceğine dair açıklamada bulunmaları, USD/JPY paritesinin destekleyerek piyasayı sakinleştirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün TSİ ile 20:00'de gerçekleşecek 10 yıllık tahvil ihalesi öncesinde %3,93 seviyelerinde seyrediyor. 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki makasın daralması, resesyon korkusunun hafiflediğine işaret etmekte. Şirketlerinin çoğunun 2Ç bilançolarının yıllık büyümeyi göstermesi de ABD ekonomisinin dayanıklılığını yansıtıyor. Diğer yandan, endüstriyel metaller ve petrol fiyatlarının düşmesi zayıf talep beklentilerini yansıtırken, Avrupa'nın henüz toparlanamamasına rağmen EUR/USD paritesinin 1,090 seviyesi üzerinde tutunması, ABD ekonomisine dair endişeleri yansıtıyor.
Super Micro Computer, 4Ç24'te 5,31 milyar$ hasılat elde ederek 5,30 milyar$ yönündeki beklentiyi aşsa da, bu dönemde kaydedilen 6,25$ HBK, 8,07$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin brüt kar marjı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %17'den %11,2'ye daraldı. Sektörde yoğunlaşan rekabetten olumsuz etkilenen şirketin, 1Ç25 için açıkladığı 5,59$ - 8,27$ HBK beklentisi, analist beklentilerini karşılayamadı. Ayrıca şirket, %900 bedelsiz sermaye artırımı kararını açıkladı. Düzeltilmiş hisse fiyatları, 1 Ekim'de borsada görülecek. Seans öncesi işlemlerde SMCI %13,29 eksideyken, rakipler Dell ve HP'nin hisseleri de ekside seyrediyor.
Walt Disney, 2Ç'te 1,39$ HBK ve 23,2 milyar$ hasılat elde ederek 1,20$ HBK ve 23,08 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin medya biriminin faaliyet karı yıllık bazda neredeyse üç katına çıkarken, lunaparklar ve tüketici ürünlerinden kaynaklanan faaliyet karı ise %3 geriledi. Seans öncesi işlemlerde DIS %2,39 ekside.
Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan diğer şirketler:
" Amgen, 2Ç'te obezite tedavisinde kullanılan MariTide'ın geliştirilmesi ile ilgili harcamalar başta olmak üzere yüksek giderler nedeniyle, yıldan yıla %1 düşüşle 4,97$ HBK elde ederek 5,00$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin hasılatı ise Ekim ayında satın aldığı Horizon Therapeutics'in satışları sayesinde yıldan yıla %20 artışla 8,39 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde AMGN %2,12 ekside.
" Airbnb 2Ç'te düşük seyahat talebinin olumsuz etkisiyle 0,86$ HBK elde ederek 0,92$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin net kar marjı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %26'dan %20'ye daraldı. Şirket, bu olumsuz eğilimin devam edeceğini ve 3Ç'te 3,67 milyar$ - 3,73 milyar$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Piyasa beklentisi 3,84 milyar$ yönündeydi. Aynı sektörde faaliyet gösteren Tripadvisor da zayıf talep nedeniyle hasılat beklentisini karşılayamadı. Seans öncesi işlemlerde ABNB %13,76 eksideyken TRIP %12,68 ekside.
" Fortinet 2Ç'te 0,57$ HBK ve %10 artışla 1,43 milyar$ hasılat elde ederek 0,41$ HBK ve 1,4 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ayrıca şirketin faaliyet kar marjı, 820 baz puan artışla rekor seviyesi olan %35,1'e ulaştı. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği 5,75 milyar$ - 5,85 milyar$ hasılat beklentisini 5,8 milyar$ - 5,9 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde FTNT %15,32 artıda.
" Rivian, 2Ç'te hisse başına 1,46$ zarar kaydetmesinin ardından 3Ç'te teslimatların yavaşlayabileceğine dair beklentilerini duyurdu. Seans öncesi işlemlerde RIVN %9,53 ekside.
" Novo Nordisk, 2Ç'te obezite tedavisi Wegovy satışlarından elde edilen 11,66 milyar kronluk hasılatın beklentiler altında kalmasının ardından, 2024 yılının tamamı için daha önce belirlediği %22 - %30 faaliyet karı büyüme beklentisini %20 - %28 aralığına düşürdü. Seans öncesi işlemlerde NVO %2,67 ekside.
" Shopify 2Ç'te 0,26$ HBK ve 2,05 milyar$ hasılat elde ederek 0,20$ HBK ve 2,01 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, yapay zeka uygulamalarıyla geliştirilen e-ticaret hizmetlerine yönelik artan talepten yararlandı. Seans öncesi işlemlerde SHOP %17,04 artıda.
" Global Payments, 2Ç'te yıldan yıla %12 artışla 2,93$ HBK elde ederek 2,91$ yönündeki analist beklentisini aştı. Aynı dönemde elde edilen hasılat ise beklenti doğrultusunda %6 artışla 2,32 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde GPN %5,25 artıda.
 
Pfizer Inc. (NYSE:PFE)
Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer, immünoloji, onkoloji, kardiyoloji, endokrinoloji ve nöroloji birimlerinde ilaç ve aşılar geliştirir ve üretir. Pandemi sonrasında hisse fiyatında %40 civarında kayıp yaşayan Pfizer, özellikle Seagen'in satın alınmasıyla onkoloji birimini güçlendirerek toparlanma çabasını gösteriyor.
Şirketin 30 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, COVID-19 aşıları ve tedavileri talebinin azalmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 artışla 13,28 milyar$ hasılat ve %11 düşüşle hisse başına 0,60$ kazanç elde etti.
Olumlu sonuçların ardından, şirket yönetimi daha önce 2024 yılının tamamı için belirlediği hisse başına 2,15$ - 2,35$ kazanç beklentisini 2,45$ - 2,65$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca, daha önce 58,5 milyar$ - 61,5 milyar$ olarak belirlediği 2024 hasılat beklentisini de 59,5 milyar$ - 62,5 milyar$ aralığına yükseltti.
Şirketin finansalları, esas olarak 2023 yılının Aralık ayında satın alınan Seagen'den elde edilen 845 milyon$'lık küresel hasılatından desteklendi. Ayrıca, amiloidozu kardiyomiyopati tedavisi olan Vyndaqel'in satışlarındaki %71'lik artış ta pozitif finansallara katkıda bulundu.
50 ve 200 günlük üstel ortalamalarından destek bularak yükselen PFE, 29,20$ yatay seviyesinin üzerinde tutunuyor. 28,75$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak yükselen kanalın üst bandın belirlediği 33$ seviyesi hedeflenebilir.
 
Eylül Vadeli Buğday Sözleşmesi
28 Mayıs tarihinden itibaren düşüş yaşayan buğday sözleşmesinde dip seviyesinin oluştuğu görüşündeyiz. Sözleşme 9 günlük üstel hareketli ortalama üzerine atmış olsa da yukarı yönlü hareketlerin devamı için 5,50$ üzerinde kalıcılık görmek gerektiği görüşündeyiz.
Sözleşme 5,50$ seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 5,40$ stop seviyesi olmak koşuluyla 28 Mayıs- 29 Temmuz düşüşünün fibo 0,236 seviyesine denk gelen 5,67$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalama altına sarkarsa kısa vadeli yükseliş trendi bozulacağından, 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 5,39$ altında , 5,45$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,26$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi
21 günlük üstel ortalamasını aşmakta zorlanan mısır sözleşmesi, olumsuz trendini sürdürüyor. Esas olarak, 2 yıldır düşüş eğiliminde hareket eden mısır kontratında, kısa pozisyonlarının daha az riski taşıdığını düşünüyoruz.
21 günlük üstel ortalamasının, özellikle son bir yılda güçlü bir direnç olarak çalıştığı görülüyor. Sözleşme, söz konusu ortalamanın belirlediği 3,96$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 3,90$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 4,10$ ve 4,25$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme, 3,80$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse veya 21 günlük üstel ortalamasını test edip geri çekilirse, 4,00$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 3,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,000 ara desteğini koruma çabası ön planda...
Endeks 30 Yakın Vade Kontratında global piyasalara
paralel olarak yaşanan sert satış baskısının, son iki işlem
gününde 11,000 ara desteğini koruma çabasında
hareketlendiğini gözlemliyoruz.
Çarşamba gününü zayıf yükseliş denemelerinin ardından
%1.26 oranında değer artışıyla tamamlayan Kontratta, şu
aşamada 22 Temmuz tarihinde başlayan satış baskısının
tamamlandığı yönünde oluşmuş teknik bir sinyal
bulunmuyor. Seans içi başarısız yükseliş denemelerinin
yeniden aşağı baskı oluşturduğu piyasada, devam eden
geri çekilme hareketi kapsamında 11,000 seviyesini ilk
önemli destek noktası olarak alıyoruz. 11,000 desteğinin
korunmasıyla birlikte piyasada son dönemdeki satış
baskısının ardından tepki yükselişleri yaşanabileceğini
düşünüyoruz. Bu durumda 11,400 seviyesi yukarıda ilk
önemli direnç konumunda bulunacaktır.
Endeksin taban oluşumunu tamamlaması ve kısa vadeli
yukarı hareketin yeniden güç kazanması için 11,400 ara
direnç noktasının aşılması gerekiyor. 11,000 altındaki olası
hareketlerin ise 10,750 ve 10,500 risklerini sürdürebileceği
göz önünde bulundurulmalıdır.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; DCTTR:6.85 bps, OZYSR:2.56 bps, EFORC:2.38 bps, iken, azalan hisseler ise; AKYHO:-4.38 bps, VANGD:-3.16 bps, KRSTL:-2.81 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; PKART:10 gün, TETMT:10 gün, ISKPL:9 gün, RYSAS:8 gün, TTKOM:8 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ESCOM:10 gün, GLBMD:10 gün, VESBE:10 gün, CRDFA:9 gün, ISGSY:9 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/08/gunluk-yabanci-oranlari-08-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Yurt içinde bugün saat 10:30'da başlayacak "Enflasyon Raporu" gündemde. Sunumu TCMB Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek ve geleceğe yönelik ekonomik beklentiler hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

*Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, mali piyasaların oldukça değişken olması nedeniyle yetkililerin borsadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, ancak herhangi bir eylemde bulunma aşamasında olmadıklarını söyledi.

*RBA Başkanı Bullock, "Kurul enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler konusunda ihtiyatlı olmayı sürdürüyor ve gerekirse faiz oranlarını artırmaktan çekinmeyecek. İnsanların duymak istediği şeyin bu olmadığını biliyorum. Ancak ısrarla söylüyorum; yüksek enflasyonun alternatifi daha kötü. Herkese zarar verir." dedi.

*Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kamala Harris'i destelediğini söyledi.

*Japonya Merkez Bankası son faiz toplantısına ait görüş özetini yayımladı. Detaylar şu şekilde:

-Birçok üye, ekonomik faaliyetlerin ve fiyatların BOJ'un öngörüleriyle uyumlu geliştiğini düşünüyor.

-Bazıları, 25 yılın en düşük seviyelerinde olan negatif reel faiz oranlarına atıfta bulunarak "oldukça düşük" politika faiz oranını artırma imkanı görüyor.

-Zamanlama konusunda görüşler bölünmüş durumda; bazıları daha fazla veri beklemek istiyor, bazıları ise hemen harekete geçmeye hazır.

-Hızlı faiz artışlarından kaçınmak için kademeli bir yaklaşımın gerekli olduğu konusunda görüş birliği var.

-Üyeler, orta vadeli hedef olarak "en azından %1 civarında" nötr bir faiz oranını göz önünde bulunduruyor.

-Japonya Devlet Tahvilleri (JGB) alımlarını azaltma planlarının piyasa işlevini destekleme olarak görüldüğü, sıkılaştırma olarak algılanmadığı belirtiliyor.

-BOJ'un alımları azalttığı sırada JGB piyasasının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor.

-Hükümet yetkilileri, politika değişiklikleri konusunda net bir iletişimin önemini vurguluyor.

-Enflasyon/ücret artışı döngüsünün sürdürülebilirliği üzerine devam eden bir tartışma var.

Günün Ajandası:
10:30 - Türkiye - Enflasyon Raporu
15:00 - BOE Çeyreklik Bülten
15:30 - ABD - İşsizlik Maaşı Başvuruları
15:30 - Kanada - Ticaret Dengesi



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Hafta başında 1.0995 seviyesinden gelen düşüş trend çizgisi kıran ancak üst bölgede kalıcılık sağlayamayan parite, yeni güne alıcılı başlasa da düşüş trend çizgisinin oluşturduğu dirence takılıyor. Trend çizgisinin tekrar aşılması durumunda öncelikli olarak kalıcı yükseliş ve sonrasında 1.0995 seviyesi tekrar hedef olarak takip edilebilir.

1.0915 seviyesi altında gelebilecek günlük kapanışlarda dolar lehine fiyatlamalar güç kazanabilir.

Destekler: 1.0915 - 1.0885 - 1.0852

Dirençler: 1.0942 - 1.0995 - 1.1045

DAX CFD
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle yeni haftaya aşağı yönde gapli başlayarak düşüşe devam eden endeks, 4 işlem günü aradan sonra dünü yeşil kapattı. Yeni işlem gününde 17475 bölgesi geri çekilmelerde destek oluşturdu.

Endeksin buradan yukarıya adım adım geri dönebilmesi için öncelikle 17660 ve 17910 dirençlerini güçlü şekilde kırması gerekiyor. Geri çekilmelerin tekrar etkili olması durumunda ise 17100 bölgesi önemli bir destek olarak takip edilecek.

Destekler: 17475 - 17100 - 16930

Dirençler: 17660 - 17910 - 18025


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tedirginlik ve Enflasyon
ABD endeksleri, teknoloji hisselerindeki artışla dün güne yükselişle başladı ve her ikisi de
öğleden sonraki işlemlerde ivme kaybetti ve yatırımcılar, küresel hisse senetlerindeki son
sert satış dalgasının ardından hala gerginken, hisse senetleri Hazine ihalesinin ardından
kazançlarını daha da azalttı. Yatırımcılar, ABD'de olası bir resesyon ve bazı büyük ABD
şirketlerinin zayıf tahminleri gibi faktörlerden endişe duyuyor. Piyasalar, Fed Başkanı
Jerome Powell'ın gelecek hafta Wyoming, Jackson Hole'da konuşmasının planlandığı
etkinlik öncesinde, ABD merkez bankası yetkililerinden para politikasına ilişkin daha fazla
yorum bekliyor.
Bu sabah da volatilite yüksek, Nikkei -%0,70 de ve güne %2,5'e kadar düşüşle başlamıştı.
Aynı dönemde yen'in dolara karşı yaklaşık %0,9'luk kazanımları buharlaştı. Hindistan
Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tutması ve inatla yüksek gıda
enflasyonunu gerekçe göstererek şahin politika duruşunu sürdürmesiyle, Hindistan
hisseleri kayıplarını artırdı. ABD 10 yıllık Hazine ihalesinden ürken tahvil yatırımcıları, faiz
oranının gece boyunca yaklaşık 9 baz puan artarak %3,977'ye çıkmasına neden oldu,
ancak bu hareketin yarısından fazlası günün erken saatlerinde geri alındı. Avrupa
genelindeki Stoxx 50 vadeli işlemleri açılışta hala %0,9'luk bir düşüşe işaret ediyor. Orta
Doğu'daki jeopolitik gerginlikler ve ABD hazine tahvili faizlerindeki aşağı yönlü eğilim de
dahil olmak üzere uzun vadeli temel göstergeler altın için destekleyici olmaya devam ediyor
ve Spot altın, ons başına %0,3 artışla 2.389 dolara yükseldi.
Yatırımcılar, bu haftanın başlarında ABD hisse senetlerinde yaşanan çöküş sırasında
korunmak için trend olan kısa vadeli hisse senedi opsiyonlarından kaçındı ve daha uzun
vadeli sözleşmelere yöneldi. Bu durum, 0DTE opsiyonlarının sürekli piyasa
dalgalanmalarına karşı korunmadaki sınırlılıklarını ortaya koydu.
Yatırımcılar, 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana, sıfır gün son kullanma tarihine sahip
S&P 500 sözleşmelerine ( 0DTE sözleşmeleri olarak bilinir ) akın ediyor ve bu kategori,
bazen günlük S&P 500 opsiyon hacminin yarısından fazlasını oluşturuyor. Sözleşmeler
genellikle yatırımcıların kısa vadeli piyasa hareketleri üzerinde spekülasyon yapma aracı
olarak düşünülse de, kurumlar ve bireysel yatırımcılar tarafından piyasa oynaklığına karşı
korunmak amacıyla da kullanılır. Ancak yatırımcılar, Pazartesi günü S&P 500'ün %3
gerilemesi ve Cboe Volatilite Endeksi'nin (VIX) düşmesiyle sözleşmeleri reddetti.
OptionMetrics'in verilerine göre , 0DTE opsiyonlarının S&P 500 opsiyon hacmindeki payı
bu yılki %48'lik ortalama payından %26'ya düştü. Piyasa bu opsiyonları bu kadar yüksek
oynaklık seviyelerinde fiyatlandıramadı, bu, hacim eksikliğini de açıklamaktadır. Burada
gördüğümüz şey, kısa vadeli korunma araçlarından insanların 'Aman Tanrım, daha uzun
vadeli bir şeye ihtiyacım var' demesine doğru bir geçiş.
Volatilitedeki artış, opsiyon satıcılarının kendi risklerini yönetmek için 0DTE sözleşmelerini
çok yüksek seviyelerde fiyatlandırmasına neden oldu. Bu, satış sırasında da pahalı olsalar
da, yatırımcılar için daha cazip olan uzun vadeli sözleşmelerin cazibesini artırdı, çünkü
sağladıkları koruma daha uzun ömürlü. Uzun vadeli riski tek günlük bir opsiyonla
dengelemek zor ve insanları daha uzun vadeli vadelere geri döndüren şey bu.
Bugün yurtiçinde enflasyon raporunu takip edeceğiz. Bu toplantılar da Türkiye'nin
enflasyon görünümü ve para politikaları hakkında detaylı bilgiler verilir. TCMB'nin Mayıs
ayında 2 puan yukarı yönlü güncellenmiş olduğu 2024 sonu enflasyon tahmini, orta noktası
%38 olan %34-%42 aralığındayken, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla %14 ve % 9
seviyesinde bulunmakta.
Bakalım 2024 ve 2025 sonu enflasyon tahminlerinde revizyon olacak mı? 2024 için
koridorun üst bandına yakın yerlerde kapatmayı bekliyoruz Merkez ise %38’i koruyacak
gibi duruyor. 2025 sonu içinse piyasa %25 bandında iken Merkez %14'de burada yukarı
revizyon sürpriz olmayacaktır. Enflasyonda Aylık mevsimsellikten arındırılmış beklentilerin
önce %2.5 sonra %1.5'li seviyelere inmesi bekleniyordu Temmuz da bu gerçekleşmedi
bakalım ilave sıkılaştırma adımları gelecek mi? Piyasa katılımcıları, Reel Sektör ve hanehalkı
enflasyon beklentileri arasında neredeyse 20 şer puanlık farklar var, TCMB bunun nedenleri
ve algının değişmesi için bir açıklama da bulunacak mı?

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CRUDE OIL
Ham petrolde geçtiğimiz gün 72.50 bölgesinden alınan destekle birlikte 75.83 seviyesine kadar yükselişler oldu. Yeni işlem gününde ise bir o kadar sakin kalarak 75.23 bölgesi üzerine tutundu.

75.23 seviyesinin destek olarak korunması ve yükselişin devam etmesi durumunda 76.73 seviyesi direnç oluşturabilir.

Şu sıralar ham petrol riskli bir dönemdeyiz. Jeopolitik olayların şiddetini arttırması durumunda çok ani hareketler gerçekleştiren bir ham petrol görebiliriz. Jeopolitik gelişmeleri ve piyasaların verdiği tepkileri yakından takip edeceğiz.

Destekler: 75.23 - 72.50 - 69.39

Dirençler: 76.73 - 78.66 - 80.25

ALTIN
Geçtiğimiz 5 işlem gününü satıcılı kapatan sarı metal dün 2388 desteği altında günlük kapanış gerçekleştirdi. Ancak yeni işlem gününde Asya seansında alıcılar güçlü çıkarak sarı metali tekrar 2388 bölgesi üzerine taşıdı.

Sarı metalde anlık fiyatlamalar 2394 bölgesinde işlem görürken 14 günlük hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor.

Aşağı yönlü fiyatlamalarda 2388 desteği korunamadığı taktirde 2350 desteği gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise 2425 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 2388 - 2350 - 2325

Dirençler: 2425 - 2450 - 2470


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 Hindistan Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu

 Bazı BOJ üyeleri Temmuz toplantısında daha fazla faiz artırımı çağrısında bulundu - Tutanaklar

ABD'de tüketici kredilerindeki artış haziranda beklentilerin altında kaldı

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaşacak
 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini yapacak

 BDDK, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak

 TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak

 TÜİK, Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak

 Yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvurusu verileri açıklanacak