Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 Strateji
Gün içerisinde toparlanma çabasının gözlendiği ancak kapanışa doğru kazançların geri verildiği BIST-100 Endeksi günü %0,12 oranında sınırlı bir kayıpla
9.881 puandan tamamladı. Endekste 9.950 - 10.000 bölgesi ile 100 günlük basit hareketli ortalama (10.131) ilk güçlü direnç noktalarıdır. Ortalama
üzerinde 10.200 - 10.250 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste toparlanma eğiliminin güç kazanabilmesi için son günlerde güçlü bir
direnç olarak çalışan 100 günlük ortalama üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Bununla birlikte psikolojik öneme sahip
10.000 altında kalındığı sürece satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği endekste 9.850 - 9.800 aralığı ile 9.733 seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır.
BIST-100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, pazartesi yaşanan satışlar sonrasında dün ve
bu sabah, Japon yeninin tepki vermesiyle alımların genele yayıldığı
izlendi. Piyasalar toparlanmaya çalışırken, tedirginliğin sürdüğünü
de gözlemliyoruz. Haftanın kalanı açısından da, hassasiyetin
devam ettiği olası oynaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiği
kanaatindeyiz. Bugün için ABD'de veri takvimi sakin görülmektedir.
Son iki gündür, Fed üyelerinden resesyon endişelerini dindirici
mesajlar gelirken, bugün içinde olası açıklamalar izlenebilir.
Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
açıklamasında, Orta Vadeli Program hedeflerini değiştirmeyi
düşünmediklerini ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.
Enflasyonun en büyük öncelikleri olduğu, şu anda da yıllık
enflasyondaki düşüşün program öngörüleriyle paralel gittiğini ekledi.
2025 yılında ilk rahatlamayı göreceklerini söyledi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:30 TR Hazine Nakit Dengesi Önem:Orta

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa beklentilerinin altında zayıf 2Ç24 sonuçları. Ford Otosan 2Ç24’de bizim 6,28 milyar TL’lik tahminimizle uyumlu ancak piyasanın 7,24 milyar TL’lik piyasa tahmininin altında yıllık %43 düşüşle 5,98 milyar TL net kar açıkladı. Net kar rakamındaki düşüş esas olarak gerileyen satış gelirleriyle birlikte marjlardaki erozyon ve artan kur farkı giderlerine atfedilebilir. 2Ç24’te kaydedilen 1,16 milyar TL’lik vergi geliri, 2Ç23’teki 3,07 milyar TL’lik vergi giderine kıyasla yıllık bazda net kârdaki düşüşü kısmen sınırladı. Bizim 110 milyar TL’lik tahminimizle uyumlu ancak 120 milyar TL’lik piyasa tahmininin altında, Şirket, 2Ç24’te yıllık %18 düşüşle 107 milyar TL net satış geliri elde etti. Bizim tahminimizin %16 ve piyasa tahminin ise %19 altında, 2Ç24’te FAVÖK, yıllık %49 düşüşle 7,06 milyar TL olarak gerçekleşti ve 2Ç24’te yıllık bazda 4,0 yüzde puan düşüşle %6,6 marj elde edildi.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar

Zayıf satış hacimleri nedeniyle ciroda daralma. Şirketin toplam satış gelirleri, satış hacmindeki %10 daralma, ürün satış karmasındaki değişim ve iç pazardaki düşük fiyatlandırma ortamı nedeniyle 2Ç24’te yıllık %18 düştü. Toplam ciroda %76 paya sahip olan ihracat gelirleri, esas olarak ihracat hacmindeki %7’lik düşüş nedeniyle 2Ç24’te yıllık %11 düşüşle 81,4 milyar TL’ye geriledi. İç pazar gelirleri, iç pazardaki sert rekabetten kaynaklanan düşük fiyatlandırma ve iç satış hacmindeki %23’lük düşüş nedeniyle 2Ç24’te yıllık %34 düşüşle 25,35 milyar TL’ye geriledi. Ford Otosan’ın iç pazar payı, 2Ç24’te yıllık %0,6 puan düşerek %8,6’ya geriledi.

Marjlarda bozulma. Şirketin brüt marjı, iç satışların payının cirodaki payındaki gerileme, iç pazardaki düşük araç fiyatları ve KKO’nun 13 yüzde puan düşüşle %76’a gerilemesi sonucu 2Ç24’te yıllık bazda 4,3 yüzde puan düşüşle %9,7’ye geriledi. Faaliyet giderleri/satışlar, 2Ç24’te yıllık sadece 0,1 yüzde puan artışla %5,1’e yükseldi. 2Ç24’te FAVÖK marjı yıllık bazda 4,0 yüzde puan azalarak %6,6’ya düştü. 2Ç24’te FAVÖK/araç, yıllık bazda %37 düşüşle 1455 €’ya geriledi.

Net borç pozisyonunda artış. Şirketin net borç pozisyonu, 8 Nisan’da gerçekleşen 15.2 milyar TL temettü ödemesi, artan işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım harcamaları nedeniyle 2023 sonu itibarıyla 76 milyar TL’den 1Y24 sonu itibarıyla 95,5 milyar TL’ye yükseldi.

Değerleme üzerindeki etki ve görünüm

2024 yılı beklentilerinde önemli değişiklik yok. Ford Otosan, 2024 yılı yurt içi otomotiv beklentisini (ağır ticari dahil) önceki 800 - 900 bin adetten 1000-1100 adete revize etti. Şirket, ancak, 2024 için önceki 100 bin - 110 bin (İş Yatırım: 103 bin) yurt içi perakende satış hacim beklentisinde ve önceki 560 bin - 610 bin adet (İş Yat: 582 bin) (Türkiye: 350 bin - 380 bin; Romanya: 210 bin-230 bin) ihracat satış hacim beklentisinde değişikliğe gitmedi. Ford Otosan, 2024 için 900 milyon Avro - 1.000 milyon Avro yatırım harcaması bütçe beklentisini korudu (2023: 900 milyon Avro).


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/07/sirket-raporu-ford-otosan-froto-is-2c24-sonuclari/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunda aylık enflasyonun önceki aya kıyasla güçlendiği, maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğu ifade edildi.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 62,90 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde %0,6 artarak 17,8 trilyon dolara yükseldi.
Asya-Pasifik piyasaları Wall Street'in toparlanmasıyla kazanımlarını sürdürüyor. Salı günü Japon hisselerindeki toparlanmayla birlikte Nikkei 225 %10,2 yükseldi.
Wall Street'in en büyük bankalarından Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı David Solomon "Sonbaharda Fed'den bir veya iki faiz indirimi görebiliriz" dedi.
 
 
Hak Kullanımları
AVOD, OZYSR genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
YUNSA sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
BOBET kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
? FROTO, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %43 oranında düşüşle piyasa beklentisi olan 6,42 milyar TL'nin altında 5,98 milyar TL net kâr elde etti.
? ADGYO, Manisa'da toplam 828 adet konut, 24 adet işyeri olmak üzere 852 adet bağımsız bölümü içeren projenin geliştirilmesi için Noran Yapı Şirketi ile "Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandı.
? ADGYO, 34,24 - 34,66 TL fiyat aralığından toplam 400.000 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 7.910.000 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %6,8)
? AEFES, %100 iştiraki EBI'nin, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki paylarını alması sürecinde işlemin resmi kurumlarca reddedildiği haberleri çıktı. Şirket buna dair resmi bilgilendirme olmadığını duyurdu.
 ? ALARK, Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarım alanında faaliyet gösteren Seraf Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 16.500.000,00 TL nominal değerli 1.650 adet hissesinin tamamı (%100) 500.000,00 USD (beş yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası bedelle 06.08.2024 tarihi itibarıyla devralınmıştır.
? CVKMD, CVK Maden İşletmeleri yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaştı. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 167.118.000 Türk Lirası (5.025.000 USD)'dır.
? DOHOL, Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını şirketin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V. 'den 21/07/2020 tarihinde satın aldı.(8.171.903 TL nominal değerli pay) Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile satışına yönelik olarak DMC Invest B.V. ile Believe International arasında 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.
? DOHOL, Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların % 75'inin toplamda 123.000.000 ABD Doları bedelle devralınmasına yönelik olarak 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedildi.
? DOHOL, Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların %75'inin toplamda 13.500.000 ABD Doları bedelle devralınmasına yönelik olarak 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedildi.
? EFORC, Efor Çay San. Tic. A.Ş. ile Biggbrands E-Ticaret Hizmetleri ve İhracat A.Ş. arasında ürünlerin yurtdışındaki online-offline B2B satışı ve kurumsal müşterilere satışı konusunda anlaşma imzalandı.
? HEKTS, Özbek-Türk Sanayi Kümesi" içerisinde yer alan 10 hektarlık arazinin "kurulacak olan bitki koruma ürünleri üretim tesisi" için kiralanmasına yönelik sözleşme HEKTAŞ ASİA LLC ile OSTIM GLOBAL TURK şirketi arasında imzalandı.
? INVES, 335,00 TL fiyattan 5.000 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 822.304 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,43)
? KRVGD, 2,8300 - 2,8700 TL fiyat aralığından (ortalama 2,8629 TL) 700.000 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 10.278.332 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,48)
? MOGAN, Arnavutluk'ta inşa edilmesi planlanan 74.88 MW kapasiteli rüzgâr enerji santrali için Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı ile Proje Geliştirme Anlaşması imzaladı (MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin payı %40'tır).
? TKFEN, 49,80 TL - 49,78 TL (ağırlıklı ortalama 49,79 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli payları geri aldı ve payların nominal değeri 1.003.650 TL'ye ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,27)
? VERUS, 292,00 TL - 292,50 TL fiyat aralığından 13.602 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 3.165.850 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,5)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.881-10.193 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,12 oranında değer kaybederek 9.881 puandan tamamladı. Endekste 57 hisse değer kazanırken 39 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde satışların devam ettiği BIST100 endeksi günü 100 günlük ortalamasının belirlediği 10.135 puan seviyesinin ve 10.000 direncinin altında 9.886 puandan tamamladı. Endekste gün içerisinde 100 günlük ortalamanın aşılamaması teknik açıdan zayıf görünümü sürdürebilir. Dün de belirttiğimiz üzere 100 günlük ortalamanın direnç olarak çalışmaya devam etmesi durumunda endekste 9.450 seviyesine kadar geri çekilmeler etkili olabilir. 9.450 puan altında 200 günlük ortalama olan 9.280 bölgesi takip edilebilir. Endekste bugün 10.135 seviyesini direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.977-11.395 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.017 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.997 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde %0,50 oranında değer kaybederek günü tamamladı. 200 günlük ortalamasının 10.976 puana denk geldiği endeks sözleşmesinin kapanışın bu ortalama sınırında gerçekleşmesini teknik açıdan zayıf olarak değerlendiriyoruz. Endeks sözleşmesinde bugün 200 günlük ortalama altındaki kapanışların gerçekleşmesi durumunda satış baskısının artabileceğini öngörmekteyiz. Sözleşmede direnç seviyesi olarak ise ilk etapta 11.390 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
Son işlem gününde 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmayı sürdüren BIMAS günü endeksten pozitif ayrışarak tamamlamayı başardı. Hissede bugün 580,00 TL seviyesinde bulunan yatay direnç seviyesi aşılabilir ise dünkü olumlu görünümün devam etmesi beklenilebilir.
Hedef Fiyat: 588,00 TL
Zarar Kes: 548,50 TL
 
EKGYO
Dün 50 günlük ortalamasından destek bularak günü tamamlayan EKGYO hissesinde endekse kıyasla pozitif bir gününün geride kaldığını gördük. Hisse bugün 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmayı başarabilir ise kısa vadeli ortalamaların kesişim seviyesi olan 13,30 TL seviyesine kadar alışlar devam edebilir.
Hedef Fiyat: 11,20 TL
Zarar Kes: 10,40 TL
 
TCELL
Dünkü geri çekilmelere rağmen güçlü bir duruş sergileyen TCELL, son işlem gününde 50 günlük ortalamasından destek bularak günü tamamladı. Hissede bugün kısa vadeli ortalamasının belirlediği 104,85 TL seviyesi aşılabilir ise alışların devamı etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 106,00 TL
Zarar Kes: 100,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST TAKES WRONG TURN FROM PEERS
" Despite a positive start to the session, rising by more than 2% at the opening bell, yet much lower compared to the gains observed at the Asian markets, profit-takings slowly chipped away at the gains, until the BIST closed the day on a loss of 0.12% to close at 9881, and with a turnover of TRY 93.6bn.
" The US markets snapped a 3-day negative closing yesterday, led by the rebound in the tech stocks.
" Today, BOJ's Deputy Governor eased market concerns by stating that they are not planning further rate hikes amid the high volatility in the markets, thus spurring expectations of a positive opening in the European and US markets, however, closing of credit positions on the local front may lead to sales towards the end of the day.
" The Hezbollah missile strikes on Israel; thus the cliché geopolitical tension can be conveniently applied to the losses, but the truth of the matter is that investors are still not satisfied the risks have been dissipated, and that local investors are lacking a new catalyst after the 2 notch ratings upgrade from Moody's.
" It was once again the usual suspects, as both the Banks and the Conglomerates weighed down on the gauge, falling by 1.77% and 0.84%, respectively, while the Mining stocks and the REITs were yesterday's biggest advancers.
" Looking at the BIST30 listings, KOZAL took the gold medal, rising by a little over 5.50%, while the silver and bronze was awarded to OYAKC and TUPRS, the latter boosted by its upbeat financial earnings and handsome dividend pay-out. On the bottom end of the gauge, KRDMD lost over 3%, and was followed by KONTR and PETKM shares.
" Looking closer at some individual stocks from yesterday, AEFES shares fell by over 6% after Russia blocked AB InBev's Russian operation sale to Anadolu Efes, as it was agreed last year that AEFES would acquire 50% share of their venture. TOASO also fell by 1.38% after media reports that Türkiye and the Chinese carmaker Chery were close to signing a deal to manufacture EV cars in Türkiye, after the recent agreement with peer BYD, thus increasing competition for local car companies.
" As of print, the TRY is trading stronger against the USD at 33.50, after seeing 33.64 yesterday, and has also strengthened against the Euro to 36.55 from 36.72, while the DXY has risen to 103.32. The 2yr and 10yr local Bond rates rose by 68bps and 35bps to close at 42.99% and 28.57%, respectively.
" On the Commodities front, Brent is trading slightly higher this morning at $76.66, and GOLD is flat $2394.
" European retail sales fell by 0.3% y/y in June, vs the expected 0.1% rise, thus causing the European markets to pare some of its earlier gains.
" The REER in Türkiye has reached its 40mth peak to 62.90.

AGENDA

" On the local front today, the Cash Budget Balance will be released, while on the international side, the German Industrial Production figures will be monitored.
" ISCTR is expected to release its 2Q24 financials today after the markets close.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" FROTO: Disclosed a quarterly net profit of TRY 5.98bn, which was below the TRY 7.20bn market expectations. Domestic sales dropped by 19% to TRY 54.2bn, and sales fell by 5% y/y.

CORPORATE NEWS
" DOHOL: Disclosed that the company has entered into a 'Share Transfer Agreement' dated 06.08.2024 with the following companies for the acquisition of shares in Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Gümüştaş Madencilik) representing TRY 3.465mn total nominal valued shares of its capital; 1,732,500 TL nominal valued 50 % of shares for 9,000,000 US Dollars (5.1948 US Dollars per share) from Kurmel Holding A.Ş. and 866,250 TL nominal valued 25 % of shares for 4,500,000 US Dollars (5.1948 US Dollars per share) from Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş. This totals to a 2,598,750 TL nominal valued 75 % of shares, which will be acquired for a total of 13,500,000 US Dollars, subject to negotiations and certain adjustments.
" DOHOL: Disclosed that a 'Share Transfer Agreement' was signed between DMC Invest B.V. and Believe International for the sale of the remaining 40 % shares (5,447,934 TL nominal value) held by DMC Invest B.V. for €38.3bn.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/07/teknik-bulten-07-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9881-10193 bandında hareket etti. Endeks Salı günkü işlemleri %0,12 kayıpla 9881,23 puandan günün en düşük seviyesi ile tamamladı. İşlem hacmi 93,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde TUPRS, TCELL, BIMAS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, AEFES, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %1,77 değer kaybı ile endeksteki düşüşe öncülük ederken pozitif ayrışan sınai endeksi günü %0,65 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 21 Mayıs'ta başlayan alçalan kanal alt bandı (13575) aşağı yönde geçildi. XBANK'ta yukarı yönde 100 günlük AO (14588) yukarısında orta vadeli yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 13250 ve 13000 destek olarak takip edilebilir.

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 psikolojik direnci yukarı yönlü test edilse de son işlem saatlerinde kaydedilen satıcılı seyir ile kapanışa doğru ivmelenen satışlar ile bu bölgede kalıcılık sağlanamadı. Endekste 9850 ara desteğinin altında geri çekilmelerin devam etmesi halinde aşağı yönde 200 günlük AO (9782) ve 9700 destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar kuvvetlenebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde, 100 günlük AO'nın bulunduğu 10480 üzeri kapanışlar ile daha pozitif bir görünüme erişilebilir. 10000-10480 direnç bölgesi üzerinde yükselişler ile yukarı yönde 50 günlük AO'nın bulunduğu 10700 ve orta vadeli yükselen kanal desteği (10850) hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te aşırı satım bölgesinde yatay bir yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,94-3,03 cent aralığında hareket eden endekste, kapanış 2,94centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin aşağısındaki seyrin devam etmesi halinde 2,95cent ve 2,90 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde tekrar 3,0 cent üzeri fiyatlamalar ile yukarı yönde 3,05 ile 3,15 cent hedeflenebilir.

Küresel piyasalar pozitif yönde seyrediyor..
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda takip edilen sert satışlar sonrası dünkü işlemlerde geri alımlar takip edildi. Bu sabah ADB vadelileri ve Asya Borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününde %12,40 değer kaybı ile son 37 yılın en düşük seviyelerini test eden Nikkei 225 endeksinde dünkü işlemlerde %10,23 prim kaydedildi. USDJPY son altı ayın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımları ile bu sabah %2,24 artıda bulunuyor. JPMorgan Chase & Co. Analistleri, yenin hala en düşük değerli para birimlerinden biri olması sebebiyle son dönemde yaşanan carry trade işlemlerindeki çözülmenin devam edebileceğini belirtti. Dolar endeksinde (DXY) dünkü alıcılı seyir ile 103,0 üzerinde dengelenmeler izlendi. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,92'de, DXY 103,32 ile hafi artı yönde bulunuyor. 2400 dolar eşiği yakınlarında yön arayışında olan ONS altın bu sabah 2394 dolardan işlem görmektedir. Talep yönlü endişeler ile baskılanan brent petrol, bu sabah 76,68 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor. Yurt içinde ise bugün hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca ISCTR'nin 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün Bank of America Securities ekonomistlerinden İmamoğlu TCMB'nin 2024 yılının son çeyreğinde faiz indirimi için alanı olduğunu belirtti. BofA analisti ayrıca baz etkisi ve güçlü para biriminin enflasyonun hızlı biçimde düşmesine neden olduğu ve Eylül ayı itibariyle enflasyonun muhtemelen politika faizi olan %50'nin altına ineceği belirtildi. Morgan Stanley, Türkiye'de 2024 sonu enflasyon tahminini %42,4 olarak bıraktı. Raporda Türkiye'de Temmuz enflasyonunda baz etkileri nedeniyle keskin bir düşüş olmasına rağmen, TCMB'nin tahminlerinden daha yüksek sürdüğü belirtildi. BİST100 endeksinde güne tepki alımları ile pozitif seyir ile başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan endekste, kısa vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için yukarı yönde 10000-10250 direnç bölgesi üzerinde yükselişler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO (9782) ve 9500 destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10950-10800-10700-10650
Dirençler : 11400-11650-11800-12000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11017 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta dünkü işlemlerde 200 günlük AO'nın (10959) yakınlarından etkili olan tepki alımları izlendi. Yukarı yönlü hareketlerin devamı ile 11400- 11650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge yukarısında yeniden teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 10959 ve bu hafta takip edilen dip bölgesi 10680 destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta teknik görünümün pozitif seyretmesi için orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 12000 üzerinde kapanışların alınması önem arz emektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,50-33,35-33,10-33,00
Dirençler : 33,75-33,85-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL haftanın dünkü işlemlerde 32,2501- 33,6804 bant aralığında hareket etti. Dünkü işlemlerde güçlü bir yükselişin kaydedildiği Dolar/TL'de Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olan 33,68 test edildi. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Bu seviye yukarısında 33,85 ve 34,00 dirençleri hedefe girebilir. Kurda kısa vadeli destekler ise 33,35 (5 günlük AO) ve 33,10'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Yurt içinde dün reel efektif döviz kuru takip edildi. Temmuzda TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 62,90; ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 94,69 seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL'nin reel değeri temmuz ayında Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Son dört ayın en düşüğünden dengelenmelerin izlendiği dolar endeksinde (DXY) olası geri çekilmelerde 102,50 ve 102,25 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 103,05 ve 103,15 dirençleri hedeflenebilir. Dolar endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (104,51) yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0980-1,1040-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0904-1,0965 bandında gerçekleşti. Paritede 1,10 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan kısa vadeli düzeltme bu sabahta devam etmektedir. Kısa vadede 1,09 üzerinde kalınması düzeltmenin devam etmemesi için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışlar ile birlikte 1,0980 ve 1,1040 hedefleri korunuyor. Olası geri çekilmelerde 1,09 önemli bir eşik olup, daha aşağıda 22 günlük AO(1,0870) ve 1,0850 seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün perakende satışlar izlendi. Büyümenin öncü niteliğindeki perakende satışlarda haziranda aylık ve yıllık bazda %0,3 azalış gözlendi. Perakende satışların aylık bazda %0,20 azalması, yıllık bazda %0,20 artması bekleniyordu. ABD'de ise Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyrediyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2366-2350-2300
Dirençler : 2430-2450-2477

ONS altın dün 2381-2418 bandında hareket etti. Kısa vadeli satış baskısının etkisinde olan değerli madende, trend dönüşümü için 2400 doların üzerinde kapanışlar alınması önemlidir. Geri çekilmelerin devamı halinde 100 günlük AO(2366) ve 2350 dolar destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2430 ara direnç olmak üzere 2450 ve 2477 hedefleri takip edilebilir. Orta vadeli yönün pozitif olduğu değerli madenin, kısa vadeli yönünde 2400-2350 dolar bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Dün ABD'de Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün ABD'de veri gündemi sakin seyretmekle beraber, bu hafta küresel piyasalarda etkili olan volatil seyir ile jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2625-1,2600
Dirençler : 1,2818-1,2850-1,2874
GBP

GBP/USD dün 1,2672-1,2805 bandında hareket etti. Kısa vadeli zirvesi olan 1,3045 seviyesinden geri çekilmelerin izlediğimiz paritede 1,2650 ve 1,2625 destekleri takip edilebilir. Olası yükseliş trendinde 1,2818 ve 1,2850 dirençleri takip edilebilirken, yükseliş trendinin onaylanması için 1,28 üzerinde kapanışların alınması önemlidir. Dün ABD'de Haziran ayına ilişkin ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bugün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyrederken, hafta başında ABD'deki resesyon endişeleri ile jeopolitik risklerin artış göstermesi ile takip edilen sert satış dalgasının parite üzerindeki etkileri takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sert satış baskılarının ardından küresel piyasalarda tepki arayışları sürerken, risk iştahının olumlu seyrettiği bir güne başlıyoruz.
Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’nın piyasaların istikrarsız olduğu ortamda daha fazla faiz artırmayacaklarına
ve şu an için para politikasında mevcut gevşeklik seviyesinin korunması gerektiğine ilişkin açıklamalarının ardından bu sabah
saatlerinde Asya piyasaları genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, Japonya Nikkei endeksinde %3’e yakın primler olduğu
görülüyor. ABD ve Avrupa endeks vadelilerinde de alımlar hâkim. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yön yeniden yukarı
dönerken, metallerde ise carry trade pozisyonlarındaki çözülmenin ve toparlayan getirilerin etkisi ile baskı devam ediyor.
Bugün dışarıda Almanya’dan gelecek olan haziran sanayi üretimi verileri öne çıkıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.