Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global Piyasalarda Gündem
Global hisse senedi piyasalarında yaşanan panik satışlarının, ABD ekonomisindeki zayıflama sinyalleri ve güçlü Japon yeninden kaynaklanan küresel pozisyon tasfiyesine dayandığı söylenebilir. Artan jeopolitik gerilim ve yatırımcıları tatmin edemeyen teknoloji şirketlerinin bilançoları da hisse senedi piyasalarını baskılıyor. Cuma günü beklentilerin altında açıklanan Temmuz ayına ait istihdam verisi, ABD işgücü piyasasında sert bir yavaşlamayı işaret ederek "sert iniş" endişelerini artırdı. Korku göstergesi olarak bilinen VIX endeksi, Temmuz 2020'den bu yana hiç görmediği seviyeye ulaşırken, ABD 10 yıllık tahvili faizi ise son bir yılın en düşük seviyesi olan %3,75’e geriledi. Brent petrol de talep endişeleriyle birlikte kritik olan 77$ seviyesinin altına sarktı.
İstihdam verisi sonrasında Goldman Sachs analistleri, 12 aylık resesyon beklentilerini daha önce belirlediği %15'ten %25'e yukarı yönlü güncelledi ve Eylül, Kasım ve Aralık aylarında ardışık üç kez 25 baz puanlık faiz indirimleri beklediklerini belirtti. JPMorgan analistleri ise ABD'de 1 yıl içinde bir resesyon olasılığına %50 ihtimal verirken, Eylül ayında 50 baz puan ve Kasım ayında da 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisini yayınladı. Acil toplantı ile faiz indirimi konuşmaları gündeme gelse de artan panik nedeniyle ihtimal düşük görülüyor. Bugün saat 16.45'te açıklanacak S&P PMI verisi ve 17:00'de açıklanacak ISM Hizmetler PMI verisi, ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. ABD piyasaların açılışı öncesinde S&P 500 vadeli kontratları %4,5 eksideyken Nasdaq 100 vadeli kontratları %6 ekside seyrediyor. EuroStoxx 50 %2,84 ekside seyrederken Nikkei 225 %13,47 kayıpla günü tamamladı.
Procter & Gamble ve Kimberly-Clark gibi "resesyon" hisseleri, hayal kırıklığı yaratan çeyreklik finansallarına rağmen son günlerde endekslerden pozitif ayrıştı. PepsiCo ve Coca-Cola gibi yüksek temettü ödeyen şirketler de son haftalarda yükselirken, sağlık, kamu hizmetleri, temel tüketim ve telekomünikasyon gibi defansif hisselerin yatırımcıların ilgilerini çekmeye devam etmesi bekleniyor. Dipnot olarak, ABD seçimlerinde anket sonuçlarının giderek birbirine yaklaşmasıyla, Fox ve The New York Times gibi medya ve yayın hisseleri ön plana çıkabilir.
Bu hafta, bugün açıklanacak PMI verileri dışında ekonomik takvimde kritik veri akışının bulunmaması, şirket finansallarını ön plana çıkarıyor. Yarın piyasalar açılış öncesinde açıklanacak olan sanayi devi Caterpillar'ın finansalları, imalat sektörü hakkında ek bilgileri sağlayabilirken, yarın kapanış sonrasında açıklanacak olan Super Micro Computer'ın finansalları, Nvidia başta olmak üzere genel çip sektörünü etkileyebilir. Yatırımcılar ayrıca San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in konuşmalarını takip edecektir.
ABD'deki resesyon endişelerinin yanı sıra, Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı faiz artışı da mevcut riskten kaçış ortamına katkıda bulundu. Ayrıca, bugün yayınlanan BOJ'nin Haziran toplantısına ait tutanakları, bazı üyeler arasında şahin bir duruş gösterdi ve dokuz üyeden ikisi Haziran ayında bir faiz artışı için oy kullandığını gösterdi. Japonya ile ABD arasındaki faiz oranı farkı daraldıkça, Japon yeni ABD doları karşısında güçlenerek Ocak ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Son yıllarda, Japonya gibi düşük getirili para birimlerini kullanarak yüksek getirili yatırımları finanse eden “carry trade” popüler hale gelmişti, ancak son dönemde gerçekleşen Yen kısa pozisyonlarının kapanması, piyasalar genelinde tasfiyeye yol açtı.
 
 
 
Mars Inc., atıştırmalık üreticisi Kellanova'yı yaklaşık 30 milyar$a satın almak için görüşmede bulundu. Piyasa değeri 22 milyar$ olan Kellanova, geçen yıl Kellogg'dan ayrılmıştı ve şimdi de Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts gibi markaları satıyor. Satın alma anlaşması gerçekleşirse, paketlenmiş gıda sektöründeki en büyüklerden biri olacak. Seans öncesi işlemlerde Kellanova (NYSE:K) %19,29 artıda.
 
Abbott Laboratories (NYSE:ABT)
Abbott Laboratories; tanı kitleri, muadil ilaç, pediatrik ve yetişkin beslenme ürünlerinin yanında diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine yönelik medikal cihazlar üretir.
Resesyon endişelerinin hisse senedi piyasalarını baskıladığı bu dönemde, sağlık sektöründe yer alan Abbott Labs’ın endekslerden pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. Şirketin yönetim kurulu, çeyrek dönem temettüsünü hisse başına 0,55$ olarak açıkladı. Abbott, art arda 52 yıl boyunca temettü ödemesini artırarak, ekonomik yavaşlama dönemlerinde cazip bir hisse senedi haline geldi.
Şirket 18 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artışla 10,38 milyar$ hasılat ve %5,6 artışla hisse başına 1,14$ kazanç elde etti. Covid-19 testi satışlarındaki azalışın şirketin toplam hasılatına %1,9’luk olumsuz etki yarattığı görülüyor, Covid-19 testi satışları dışarıda bırakıldığında şirketin bu çeyrekte %9,3 organik hasılat artışı elde etmesi olumlu.
Şirket, hasılatın %45,6 civarını oluşturan “tıbbi cihazlar” alanında %12,1 organik hasılat artışı kaydetti, beslenme ürünleri alanındaysa ABD satışlarında elde edilen %6’lık artışın etkisiyle %7,5 organik büyüme elde etti.
Şirket yönetimi daha önce hisse başına 4,55$ - 4,70$ kazanç olarak belirlediği 2024 yıl sonu kar tahminini hisse başına 4,61$ - 4,71$ kazanç olarak yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca şirket yılı Covid-19 ile ilgili ürünler dışarıda bırakıldığında 2024 yılını %9,5 - %10 organik satış büyümesi ile tamamlamayı bekliyor; Nisan ayında 1Ç24 bilançosuyla birlikte %8,5 - %10,0’a yönelik beklentiyi bildirmişti.
 
Eylül Vadeli S&P 500 Sözleşmesi
Geçen hafta açıklanan beklenti altı ABD İmalat PMI ve tarım dışı istihdam verilerin ardından sert geri çekilen S&P 500 vadeli sözleşmesi, 1 Ağustos açılış fiyatından bu yana %6,7 civarında değer kaybederek 200 günlük üstel ortalamasına kadar geri çekildi. Bugün test edilen 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 5195 seviyesi ve 19 Nisan - 16 Temmuz yükselişinin fibo %78,6 seviyesi olan 5176'nın, kritik destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz.
Küresel çapta satış baskısının arttığı bu dönemde, S&P vadeli sözleşmesinde long pozisyon almanın riskli olduğunu düşünüyoruz.
Sözleşme 5176 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse 5220 stop seviyesi olmak koşuluyla 5080 ve 5030 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Eylül Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi
Faiz indirimine dair iyimserlik sayesinde Temmuz ayında pozitif ayrışan Russel 2000 endeksi, resesyon endişelerinin yarattığı korkudan dolayı sert geri çekilmeler ile karşı karşıya. Kritik 2140 seviyesinin altına sarkan Russell 2000, bütün hareketli ortalamaların altına düşerek tekrar 1820 - 2100 bandın içerisine döndü.
Küresel çapta satış baskısının arttığı bu dönemde, Russell 2000 vadeli sözleşmesinde long pozisyon almanın riskli olduğunu düşünüyoruz.
Sözleşme bugün kritik 2065 seviyesinin altında seyrediyor. 200 günlük üstel ortalamasının geçtiği 2065 seviyesi stop loss seviyesi olmak koşuluyla 1940 hedefli kısa pozisyon alınabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/benzine-indirim-geldi-5-agustos-2024-akaryakit-fiyatlari,lNTMOESiwU2UtdMtcjX1WQ

CNBC-e internet sitesinde yayınlanan habere göre; BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e canlı yayınında soruları yanıtladı.

İmamooğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yaz pek çok ummadığımız şok yaşadık. İstihdam verilerinde zayıflık olunca böyle bir tepki oldu. Şu anda Fed'den faiz indirimi beklentisi oluştu. Olağanüstü toplantı konuşuluyor ama veriye bağlı. Veriler henüz ciddi bir resesyon olduğuna işaret etmiyor. Acil toplantı için biraz daha veriye ihtiyaçları olur. Jackson Hole'da temel mesajlar veriliyor. Aşırı resesyon fiyatlamasını destekleyecek veri yok. Veriler o yöndeki korkuyu desteklerse Fed yapabilir ama şu anda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Türkiye şu anda daha az etkileniyor. Türkiye'nin çok farklı bir hikayesi var. Bütün veriler doğru yolda gidildiğini gösteriyor. Japon yeninde TL'ye göre pozisyonlar çok değil. Merkez Bankası işin kontrolünde. 90 milyar dolara yakın rezerv biriktirdiler. Kur açısından büyük sıçramalar beklememek lazım. Nispeten daha az etkilenecektir Türkiye.

"Yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 42"
Enflasyon Türkiye'de hala yüksek. Aydan aya olan yavaşlamalar mevsimselllikten. Hizmet enflasyonu hala yapışkan. Beklenilmedik bir şey gelmedi temmuzda. 4 civarında bir enflasyon görseydik piyasa olumsuz yaklaşabilirdi. Yıl sonu tahminimiz yüzde 42, marttan bu yana değiştirmedik. Yazınki trende bakınca ağustosta da 2,5 civarı enflasyon olabilir. Kasım, aralık aylarında enflasyonda düşüşü daha net göreceğiz.

"İkinci yarıda resesyon bekliyoruz"
Faiz indirimine yaklaşıyoruz. Bizim ana tahminimiz aralıkta başlayacağı yönünde, veriler iyi gelirse kasımda başlayabilir. Yılın ikinci yarısında resesyon bekliyoruz ancak sert inişe dönüşeceğini tahmin etmiyoruz. Yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 3,2. Para politikası tek başına enflasyonu düşürmek için yeterli değil. Ekonomi yönetimi koordinasyon içerisinde.

"Türk tahvilleri daha cazip olacak"
En büyük risk ABD seçimleri. Orada bir politika değişimi sinyali verilecek mi. Bence Türkiye ABD seçimlerine en dayanıklı ülke. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler kadar zarar görmez. Bir dezenflasyon süreci ve gelecek yıl faiz indirim döngüsü içinde olduğunu bildiğimiz için Türk tahvilleri daha cazip olacaktır."

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.cnbce.com/piyasalar/bofaimamoglu-dolartlde-buyuk-sicrama-olmaz-h2494

Japon yeni dolar karşısında Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Nikkei 225'in yaşadığı %12'lik düşüş, Yen carry trade pozisyonlarındaki çözülme beraberinde geldi. Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %0,25’e çıkararak ABD ile arasındaki faiz farkını düşürme kararı da, Yen’in son bir haftada dolara karşı değer kazanımını hızlandırdı. VIX endeksi, küresel hisse senetlerindeki türbülansın ardından %72 artarak pandemi seviyelerini yeniden test etti. Piyasalarda, Fed’den acil toplantı ile 25 bp indirim beklentisi ihtimali fiyatlanırken olası bir olağanüstü toplantı için Fed tarafından bildiri henüz gelmedi. ABD borsalarında devre kesici sistemine ilişkin detayları hatırlamak gerekirse; ABD’de üç devre kesici seviyesi mevcuttur. S&P 500 endeksinin %7, %13 ve %20 düştüğü zamanlarda uygulanır. %7 ve %13 düşüş yaşandığında borsa işlemleri 15 dakika süre ile durdurulur. Düşüşün %20’ye ulaşması halinde ise borsa işlemleri tüm işlem günü boyunca durdurulur.

 

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

 

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) - Berkshire Hathaway 2Ç finansallarında, portföyünden 76 milyar $'lık Apple hissesini sattığını bildirdi. Şirket, Apple'daki pozisyonunu ikinci çeyrekte 50 milyar $'dan fazla azaltarak 84,2 milyar $'a indirdi. Financial Times'ın paylaştığı veriler Berkshire'ın yaklaşık 390 milyon Apple hissesinin yarısını sattığını gösteriyor. BRKa, 2023 sonlarında Apple pozisyonlarını azaltmaya başlarken yıl içinde pozisyonlardan çıkışlar hız kazandı. Apple hisseleri, yoğunlaşan küresel satış dalgasının ortasında piyasa öncesi işlemlerde %8'den fazla düştü.

 

Kripto Şirketleri - Kripto para ve madencilik şirketlerinin hisseleri küresel satış dalgasından en çok etkilenenler arasında yer aldı; Bitcoin’in fiyatı Şubat ayından bu yana ilk kez 50.000 $’ın altına düştü. Coinbase (COIN) TSİ 15:30’da %13 düşerken, MicroStrategy (MSTR) %17 düştü. Marathon Digital (MARA) %13 diğer kaybetti ve diğer madenci şirketler de seans açılışı öncesi işlemlerde çift haneli düşüşler kaydetmeye devam ediyor.

 

Çip Şirketleri - NVIDIA (NVDA) hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %12,5 düştü. Broadcom (AVGO) yaklaşık %9 düştü, Super Micro Computer (SMCI)ve Arm Holdings (ARM) her biri %12'den fazla değer kaybetti. Teknoloji - yarı iletken sektörü küresel türbülanstan en çok etkilenenler arasında. Facebook’un çatı şirketi Meta ve Amazon’un her biri %6'dan fazla düşüşte. Tesla ise yaklaşık %8,3 kaybetti. Microsoft %4.3 düştü.

 

İkinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. FactSet verilerine göre, S&P 500'deki şirketlerin %75'i bugüne kadar 2Ç sonuçlarını yayımladı. Bu şirketlerden %78'i, 5 yıllık ortalamadan ve %74‘ü 10 yıllık ortalamanın üzerinde hisse başına kâr bildirdi. Henüz finansallarını açıklamamış şirketler de dahil olmak üzere S&P 500’ün gelir büyümesi %11,5 olarak öngörülüyor. Bu da, 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek gelir büyümesine işaret ediyor. Bu hafta Walt Disney Company, Caterpillar, Costco, Eli Lilly ve Super Micro Computer başta olmak üzere 164 şirketten raporlama takip edilecek.

 

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) - Yazılım şirketinin hisseleri, piyasa kapanışından sonra açıklanacak finansalları öncesinde yaklaşık %12,2 düştü. FactSet tarafından paylaşılan tahminlerde, Palantir’in ikinci çeyrek gelirinin 653,2 milyon $ olarak raporlanmasını bekliyor. Bu, şirketin 649 milyon dolar ile 653 milyon $ aralığındaki gelir tahmininin orta noktasının üzerinde. Piyasa beklentisi şirketin hisse başına 0,08 sent kâr bildirmesi yönünde.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 47,587,006,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,438,704,027 oldu.

?? APPLE (AAPL) Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway şirketi, Cumartesi günü açıkladığı finansallarına göre, portföyündeki Apple hisselerini neredeyse yarı yarıya azalttı. Şirket, Apple'daki öz sermaye yatırımının adil değerinin, birinci çeyreğin sonunda 135,4 milyar dolar iken, ikinci çeyreğin sonunda 84,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu da Berkshire'ın Apple'daki pozisyonunun yaklaşık 789 milyon hisseden yaklaşık 400 milyon hisseye düştüğünü gösterirken bu oran olarak %49,3'lük bir azalma anlamına geliyor. Berkshire Hathaway'in bu hamlesi piyasada şok etkisi yarattı ve teknoloji sektörüne yönelik endişeleri artırdı.
 
??Berkshire Hathaway (BRK.B) Berkshire Hathaway'nin işletme karındaki büyüme ikinci çeyrekte yavaşladı. Şirket yılın ikinci çeyreğinde işletme karının yıllık %15,5 artışla 11,60 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Bu, ilk çeyrekteki %39'luk artışa kıyasla yavaşlamaya işaret ediyor. Şirketin ikinci çeyrekte hissedarlara atfedilen net kazancı yıllık %15,5 düşüşle 30,35 milyar dolara geriledi. Şirketin nakit pozisyonları 30 Haziran 2024 itibarıyla rekor bir seviyeye çıkarak 276,94 milyar dolara yükseldi. Bu, ilk çeyrek sonunda 188,99 milyar dolar düzeyindeydi.
 
??BioNTech (BNTX) Alman ilaç şirketi BioNTech, COVID-19 aşısı satışlarındaki keskin düşüşün ardından yeni kanser tedavilerine yönelik bir strateji değişikliği yapmayı planladığını belirterek, ikinci çeyrekteki zararlarının geçen yılın aynı dönemine göre dört katına çıktığını açıkladı. BioNTech, ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemindeki 190,4 milyon euroluk zarardan daha yüksek olarak, 807,8 milyon euro (885 milyon dolar) net zarar bildirdi. Şirket ayrıca, COVID-19 aşılarının satışlarındaki düşüş nedeniyle çeyrek dönem gelirlerinde %23'lük bir azalma yaşadığını bildirdi. İlaç şirketi toplam araştırma ve geliştirme harcamalarının yaklaşık %90'ının COVID ile ilgili olmayan faaliyetlere, özellikle onkoloji ve mRNA'ya yapıldığını açıkladı. BioNTech, 2026'da ilk onkoloji ürün lansmanını yapmayı planlıyor.
 



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

JPMorgan Chase & Co.’nun hisse alım satım masası, teknoloji hisselerinden çıkışın “büyük ölçüde tamamlanmış” olabileceği ve dipten alıma geçmek için taktiksel bir fırsata “yaklaşıldığı” görüşünde.

Pazartesi günü kurumun müşterilerine gönderilen John Schlegel imzalı notta, “Genel olarak, düşüşü satın almak için taktiksel bir fırsata yaklaştığımızı düşünüyoruz ve Taktiksel Konumlandırma Monitörümüz önümüzdeki birkaç gün içinde daha da düşebilir” dedi.

Notta ayrıca “Güçlü bir toparlanma, önümüzdeki birkaç hafta içinde ISM, PMI, CPI ve perakende satışlar gibi gelecekteki makroekonomik verilere bağlı olacak” ifadelerine yer verildi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tradingview.com/news/providers/reuters/