Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EURUSD
Hafta başında 1.0995 seviyesinden gelen düşüş trend çizgisi kıran ancak üst bölgede kalıcılık sağlayamayan parite, yeni güne alıcılı başlasa da düşüş trend çizgisinin oluşturduğu dirence takılıyor. Trend çizgisinin tekrar aşılması durumunda öncelikli olarak kalıcı yükseliş ve sonrasında 1.0995 seviyesi tekrar hedef olarak takip edilebilir.

1.0915 seviyesi altında gelebilecek günlük kapanışlarda dolar lehine fiyatlamalar güç kazanabilir.

Destekler: 1.0915 - 1.0885 - 1.0852

Dirençler: 1.0942 - 1.0995 - 1.1045

DAX CFD
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle yeni haftaya aşağı yönde gapli başlayarak düşüşe devam eden endeks, 4 işlem günü aradan sonra dünü yeşil kapattı. Yeni işlem gününde 17475 bölgesi geri çekilmelerde destek oluşturdu.

Endeksin buradan yukarıya adım adım geri dönebilmesi için öncelikle 17660 ve 17910 dirençlerini güçlü şekilde kırması gerekiyor. Geri çekilmelerin tekrar etkili olması durumunda ise 17100 bölgesi önemli bir destek olarak takip edilecek.

Destekler: 17475 - 17100 - 16930

Dirençler: 17660 - 17910 - 18025


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tedirginlik ve Enflasyon
ABD endeksleri, teknoloji hisselerindeki artışla dün güne yükselişle başladı ve her ikisi de
öğleden sonraki işlemlerde ivme kaybetti ve yatırımcılar, küresel hisse senetlerindeki son
sert satış dalgasının ardından hala gerginken, hisse senetleri Hazine ihalesinin ardından
kazançlarını daha da azalttı. Yatırımcılar, ABD'de olası bir resesyon ve bazı büyük ABD
şirketlerinin zayıf tahminleri gibi faktörlerden endişe duyuyor. Piyasalar, Fed Başkanı
Jerome Powell'ın gelecek hafta Wyoming, Jackson Hole'da konuşmasının planlandığı
etkinlik öncesinde, ABD merkez bankası yetkililerinden para politikasına ilişkin daha fazla
yorum bekliyor.
Bu sabah da volatilite yüksek, Nikkei -%0,70 de ve güne %2,5'e kadar düşüşle başlamıştı.
Aynı dönemde yen'in dolara karşı yaklaşık %0,9'luk kazanımları buharlaştı. Hindistan
Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tutması ve inatla yüksek gıda
enflasyonunu gerekçe göstererek şahin politika duruşunu sürdürmesiyle, Hindistan
hisseleri kayıplarını artırdı. ABD 10 yıllık Hazine ihalesinden ürken tahvil yatırımcıları, faiz
oranının gece boyunca yaklaşık 9 baz puan artarak %3,977'ye çıkmasına neden oldu,
ancak bu hareketin yarısından fazlası günün erken saatlerinde geri alındı. Avrupa
genelindeki Stoxx 50 vadeli işlemleri açılışta hala %0,9'luk bir düşüşe işaret ediyor. Orta
Doğu'daki jeopolitik gerginlikler ve ABD hazine tahvili faizlerindeki aşağı yönlü eğilim de
dahil olmak üzere uzun vadeli temel göstergeler altın için destekleyici olmaya devam ediyor
ve Spot altın, ons başına %0,3 artışla 2.389 dolara yükseldi.
Yatırımcılar, bu haftanın başlarında ABD hisse senetlerinde yaşanan çöküş sırasında
korunmak için trend olan kısa vadeli hisse senedi opsiyonlarından kaçındı ve daha uzun
vadeli sözleşmelere yöneldi. Bu durum, 0DTE opsiyonlarının sürekli piyasa
dalgalanmalarına karşı korunmadaki sınırlılıklarını ortaya koydu.
Yatırımcılar, 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana, sıfır gün son kullanma tarihine sahip
S&P 500 sözleşmelerine ( 0DTE sözleşmeleri olarak bilinir ) akın ediyor ve bu kategori,
bazen günlük S&P 500 opsiyon hacminin yarısından fazlasını oluşturuyor. Sözleşmeler
genellikle yatırımcıların kısa vadeli piyasa hareketleri üzerinde spekülasyon yapma aracı
olarak düşünülse de, kurumlar ve bireysel yatırımcılar tarafından piyasa oynaklığına karşı
korunmak amacıyla da kullanılır. Ancak yatırımcılar, Pazartesi günü S&P 500'ün %3
gerilemesi ve Cboe Volatilite Endeksi'nin (VIX) düşmesiyle sözleşmeleri reddetti.
OptionMetrics'in verilerine göre , 0DTE opsiyonlarının S&P 500 opsiyon hacmindeki payı
bu yılki %48'lik ortalama payından %26'ya düştü. Piyasa bu opsiyonları bu kadar yüksek
oynaklık seviyelerinde fiyatlandıramadı, bu, hacim eksikliğini de açıklamaktadır. Burada
gördüğümüz şey, kısa vadeli korunma araçlarından insanların 'Aman Tanrım, daha uzun
vadeli bir şeye ihtiyacım var' demesine doğru bir geçiş.
Volatilitedeki artış, opsiyon satıcılarının kendi risklerini yönetmek için 0DTE sözleşmelerini
çok yüksek seviyelerde fiyatlandırmasına neden oldu. Bu, satış sırasında da pahalı olsalar
da, yatırımcılar için daha cazip olan uzun vadeli sözleşmelerin cazibesini artırdı, çünkü
sağladıkları koruma daha uzun ömürlü. Uzun vadeli riski tek günlük bir opsiyonla
dengelemek zor ve insanları daha uzun vadeli vadelere geri döndüren şey bu.
Bugün yurtiçinde enflasyon raporunu takip edeceğiz. Bu toplantılar da Türkiye'nin
enflasyon görünümü ve para politikaları hakkında detaylı bilgiler verilir. TCMB'nin Mayıs
ayında 2 puan yukarı yönlü güncellenmiş olduğu 2024 sonu enflasyon tahmini, orta noktası
%38 olan %34-%42 aralığındayken, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla %14 ve % 9
seviyesinde bulunmakta.
Bakalım 2024 ve 2025 sonu enflasyon tahminlerinde revizyon olacak mı? 2024 için
koridorun üst bandına yakın yerlerde kapatmayı bekliyoruz Merkez ise %38’i koruyacak
gibi duruyor. 2025 sonu içinse piyasa %25 bandında iken Merkez %14'de burada yukarı
revizyon sürpriz olmayacaktır. Enflasyonda Aylık mevsimsellikten arındırılmış beklentilerin
önce %2.5 sonra %1.5'li seviyelere inmesi bekleniyordu Temmuz da bu gerçekleşmedi
bakalım ilave sıkılaştırma adımları gelecek mi? Piyasa katılımcıları, Reel Sektör ve hanehalkı
enflasyon beklentileri arasında neredeyse 20 şer puanlık farklar var, TCMB bunun nedenleri
ve algının değişmesi için bir açıklama da bulunacak mı?

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CRUDE OIL
Ham petrolde geçtiğimiz gün 72.50 bölgesinden alınan destekle birlikte 75.83 seviyesine kadar yükselişler oldu. Yeni işlem gününde ise bir o kadar sakin kalarak 75.23 bölgesi üzerine tutundu.

75.23 seviyesinin destek olarak korunması ve yükselişin devam etmesi durumunda 76.73 seviyesi direnç oluşturabilir.

Şu sıralar ham petrol riskli bir dönemdeyiz. Jeopolitik olayların şiddetini arttırması durumunda çok ani hareketler gerçekleştiren bir ham petrol görebiliriz. Jeopolitik gelişmeleri ve piyasaların verdiği tepkileri yakından takip edeceğiz.

Destekler: 75.23 - 72.50 - 69.39

Dirençler: 76.73 - 78.66 - 80.25

ALTIN
Geçtiğimiz 5 işlem gününü satıcılı kapatan sarı metal dün 2388 desteği altında günlük kapanış gerçekleştirdi. Ancak yeni işlem gününde Asya seansında alıcılar güçlü çıkarak sarı metali tekrar 2388 bölgesi üzerine taşıdı.

Sarı metalde anlık fiyatlamalar 2394 bölgesinde işlem görürken 14 günlük hareketli ortalamanın altında kalmayı sürdürüyor.

Aşağı yönlü fiyatlamalarda 2388 desteği korunamadığı taktirde 2350 desteği gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise 2425 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 2388 - 2350 - 2325

Dirençler: 2425 - 2450 - 2470


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 Hindistan Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu

 Bazı BOJ üyeleri Temmuz toplantısında daha fazla faiz artırımı çağrısında bulundu - Tutanaklar

ABD'de tüketici kredilerindeki artış haziranda beklentilerin altında kaldı

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle acil durum ilan edildi

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaşacak
 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini yapacak

 BDDK, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak

 TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak

 TÜİK, Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak

 Yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvurusu verileri açıklanacak

Ağustos Vade Endeks Kontratı 11,028.50 - 11.260.75 aralığında hareket ettiği günü %1.59 değer artışıyla 11,195.00 puan seviyesinden tamamladı.
Güne alış ağırlıklı başlayan ve pozitif bölgede geçiren sözleşmede 11.250 seviyesinde direncinin etkili olduğunu gördük. Endekste yükselişin bugünde devam etmesi halinde karşılaşacağımız ilk direnç 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 11.325 ve devamında 11.500 olacaktır.
Gün içi olası geri çekilmelerde 10.800 destek olarak ön planda olacaktır. Kırılması halinde 10.500 takip edilebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye 2Y gösterge tahvilin bileşik faizi aynı gün valörlü işlem gördüğü son gün olan 07/08/2024 tarihinde %42.47 bileşik faiz ile kapanmıştır.

15/01/2030 vadeli USD cinsinden Türkiye eurobond tahvilinin faizi son işlem gününde 6.164 olarak gerçekleşti.

TURKEY 11.875 30 tahvilinin kredi notları*;
-Moody’s için; Rating:B1, Uzun Dönem YP: B1, Görünüm: POS dir.
-Fitch için; Rating:B+, Uzun Dönem YP: , Görünüm: POS dir.
-S&P için; Rating:NR, Uzun Dönem YP: B+u, Görünüm: POS dir.
*Detaylı açıklamayı raporun içinde bulabilirsiniz.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %1.55 ile Meksika para birimi olurken en zayıf para birimi ise Polonya para birimi olarak gerçekleşti. %-0.42

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 1.83 ile Güney Kore olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 5.07 ile Dogal Gaz de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-1.86 ile COMEX Bakır oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.917 ve 4.03 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/08/sgmk-bulteni-08-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/08/teknik-bulten-08-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.