Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB brüt Döviz rezervleri geçen hafta 153,8 milyar dolara yükseldi. Önceki verinin 148,4 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi. 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
ABD
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Temmuz ile biten haftada 243 bin artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen başvuru sayısının 229 bin olacağı öngörülüyordu.
ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi Temmuz'da 13,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 2,7 değerini alması yönündeydi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda son birkaç ay görülen yavaşlamanın yetkililerin enflasyonun hedefe indiğine dair güvenini artırdığını söyledi. Goolsbee istihdam piyasasının ise endişe kaynağı olduğunu belirtti. Bu sene FOMC’de oy hakkı bulunan Goolsbee ‘işsizlik oranını artırmadan enflasyonla savaşı kazanma ihtimali var mı’ sorusuna “Evet” yanıtını verdi.
Avrupa
İngiltere'de işsizlik Mart-Mayıs döneminde beklentilere paralel yüzde 4,4'e yükseldi.
Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 1 milyon 89 bin 925'e ulaştı.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ECB beklentilere paralel olarak ana refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizini sabit bıraktı. Eylül toplantısı için sözle yönlendirmede bulunmazken swap piyasaları ECB’den Eylül’de 25 bp indirim beklentisini fiyatlıyor. ABD endekslerinde seansa alış ağırlıklı bir başlangıç görsek de seçim belirsizliği, teknoloji sektöründen devam eden para çıkışları endekslerde baskı unsurunu beraberinde getiriyor. ABD - Çin - Tayvan eksenli haber akışı Asya endekslerinde negatif fiyatlanmaya devam ediyor. Nikkei de ise 40,000 üzerinde tutunma isteğinin devam ettiğini görüyoruz. Günü yatay olarak tamamlayan Bist100’de darbant aralığındaki hareketler dikkatimizi çekiyor. Dikkatler Moody’s tarafından yayınlanacak olan değerlendirme üzerinde. Moody's'e göre Türkiye'nin kredi notu B3 ile "çok spekülatif" seviyesinin en alt basamağında yer alıyor. Ağırlıklı görüş notun bir kademe artırılarak B3'ten B2'ye yükseltilmesi yönünde. Diğer bir görüş ise B3’ten B1’e iki kademe yükseltilmesi yönünde. Bu seneryonada piyasalar iyimserliği fiyatlayacaktır. Veri akışının sakin olduğu günde açılışta yatay bir bekletimiz mevcut. Endekste teknik olarak 11,080, 10,950, ve 10,800 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 11,300, 11,540 ve 11,800 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ENJSA, SASA, ECZYT, SKBNK
Dirençler 11,300 11,540 11,800
Destekler 11,080 10,950 10,800

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Parite 1.1140 - 1.0605 düşüşünün Fibonacci 61.8 düzeltmesini yaptıktan sonra dün ve bugün Asya seansında kar satışıyla geri çekilmeye başladı. 1.0945’den tetiklenen düşüş ile birlikte 1.0885 seviyesine kadar geri çekildi.

Gün içi hareketlerde ilk destek 1.0885 olarak takip edilecek. Bu bölgenin kırılması dolar lehine hareketlerin güçlenmesine sebep olabilir.

Destekler: 1.0885 - 1.0860 - 1.0790

Dirençler: 1.0915 - 1.0945 - 1.0980

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dün %0,05 sınırlı yükselişle tarihi zirve seviyesi (11.088) üzerinde üçüncü kapanışını yaptı. Tarihi zirve kırılımı onaylandı. Kırılım onaylandığı için, orta vade hedef bölgemiz 11.462-12.037 aralığına (orta vade yükselen kanal direnci (12.037), orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462) kadar direnç boşluğu (orta vade) olduğu için alıcılı seyir oldukça hızlanabilir. Hedefe ilerlerken kısa vadede oluşmuş bir yükselen kama formasyonu kısa vade destek-dirençlerin tespiti için takip edilmeye devam edilebilir. Kısa vadede pozitif görünümün devamı için bu yükselen kama formasyonun desteği (bugün: 11.172) kritik seviye olarak takip edilebilir. İlk etapta direnç olarak da bu formasyonun direnci (bugün:11.410) takip edilebilir. Dün Endeks yatay görünüm sergilerken; %2,21 artışla bilişim sektörü endeksi pozitif; gıda sektörü endeksi ise %1,75 azalışla negatif ayrışan sektörler oldu. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ederek 109,51mlr TL olarak gerçekleşti.
Dolar Bazlı Endeks dün güne, 338 dolardan kısa vade yükselen kanal direncinin (339 dolar) hemen altında başladıktan sonra gün içinde 335-340 dolar bandında hareket etti. Yukarı yönlü hareketlerde; kısa vade yükselen kanal direnci 339 doları en yakın güçlü direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise ilk etapta kısa vade yükselen kama desteği (336 dolar) ve 328 dolar kısa vade yatay desteği olmak üzere orta vade pozitif görünümün korunması için önemsediğimiz seviye orta vade yükselen kama direnci 323 dolar destek olarak takip edilmeye devam edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %0,45 düşüşle 12.702 puandan çift dip formasyonu orta tepe seviyesi (12.736) altında kapattı. Bu seviye altında kalıcılık durumunda görünüm bozulacaktır. Bugün ilk etapta direnç olarak bu seviyeyi takip edeceğiz. Satıcılı seyrin devamı halinde ise fibonacci %38,2 seviyesi (12.625) kritik destek. Zira bu seviyenin kırılımı halinde 12.435 yatay desteğine kadar bir destek boşluğu olduğu için satıcılı seyir hızlanabilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)
Ek Not 3: Grafikte dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.140; Teorik hedef: 13.550) Ek
Not 4: Grafikte teorik hedefleri çift dip formasyonu ile yakın kısa vade bir ters omuz-baş-omuz formasyonu (TOBO) destekleyici bir yükseliş formasyonu olarak onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.180; Teorik hedef: 13.610)

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 33,0160-33,1326 bandında hareket edildi. Kur TOBO formasyonu (bknz:ek not) yarı hedefi (33,00) art arda üçüncü kapanışını yaptı ve kırılım onaylandı. 5 günlük AO’yu da destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yarı hedef kırılım onayından sonra hedeflenecek seviye TOBO teorik hedefi 33,35. Ancak bir ara direnç olarak yükselen trend direnci (bugün: 33,23 / kesikli çizgi) hedefe ulaşma süresini yavaşlatabilir.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2022 ve 2023 yıllarında ihracatta 9 milyar dolarlık kan kaybı yaşayan Türk demir-çelik sektörü, Uzakdoğu ülkelerinin ihraç gemilerinin Süveyş Kanalı’ndan geçişlerde yaşadığı sorunlardan dolayı 2024 yılının ilk altı ayında ihracattaki performansını artırdı.

Türkiye, 2024 yılının 6 aylık döneminde demir-çelik ihracatını yüzde 31’lik artışla 6,7 milyon tondan 8,8 milyon tona yükseltti. Demir-çelik sektörünün ihracat geliriyse 8 milyar 178 milyon dolardan 8 milyar 853 milyon dolara çıktı.

Yüksek enerji fiyatları ve Türkiye’deki yüksek enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerindeki artış yüzünden 2022 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren ihraç pazarlarındaki rekabetçiliklerini Uzakdoğu ülkelerine kaptırdıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 1,5 yıllık süreçte Türkiye’nin demir-çelik ihracatında Avrupa’nın payının yüzde 45’ten yüzde 32’lere gerilediğini aktardı.

 

 

“Avrupa’daki pazarlarımızı 2022 ve 2023 yıllarında Çin, Güney Kore, Japonya ve Vietnam’a kaptırdık” diyen Ertan, “İsrail-Filistin savaşı sonrasında Süveyş Kanalındaki problemlerden dolayı Süveyş geçişleri 2024 yılı Ocak ayından itibaren hızla azalmaya başladı. Şu anda yüzde 10’lara düştü. Kuru yük ve konteyner gemilerinin geçişleri; 1650’lerden 150-160 bandına geriledi. Çin’den ve Uzakdoğu’dan Avrupa ve Akdeniz ülkelerine ortalama 30 gün olan seyir süresi 65-70 güne çıktı. Bir de navlun fiyatları tonaja göre konteynerlerde 2-3 misli, kuru yük gemilerinde 1 misli arttı. Böyle olunca biz rekabetçiliğimizi tekrar kazanmaya başladık. İlk 6 ayda bilhassa sıcak rulo saç ve yassı mamuller olmak üzere toplam çelik ihracatımız Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30’lar seviyesinde arttı” şeklinde konuştu.

 

 

Türkiye’de ekonomik şartlarda bir iyileşme yok

 

 

“Avrupa’da kaybettiğimiz bize ait olan pazarları bir nebze de olsa geri almaya başladık” tespitinde bulunan Ertan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ancak bu süreçte Türkiye’de ekonomik şartlarda heniz istenilen bir düzeyde düzelme maalesef yok. Yüksek girdiler halen aynı yerde orada bir iyileşme yok. Üstelik son elektrik zammı olumsuzluğu da var. Diğer kalemlerde de girdi maliyetleri sürekli artıyor. “Sektörümüzün üzerine büyük yük bindiren yüksek enerji maliyetlerinin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında ihracatçı firmaların yapmak durumunda oldukları yatırımlar da var. Kur artışının enflasyon artışı karşısında düşük kalması, döviz bozdurma zorunluluğunu da ilave edersek bunların tümü ihracatçılar açısından büyük engel teşkil ediyor. Diğer yandan dahilde işleme rejimi uygulamasında değişikliğe gidileceği hususu gündemde yer alıyor. Sektörümüzü rakiplerine karşı dezavantajlı konuma geçirmeyecek şekilde bir düzenleme yapılmasının elzem olduğunun altını çizmek isterim.”

 

 

İhracatta ürün deseni değişti Ege Bölgesi geride kaldı

 

 

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı Ocak - Haziran döneminde ihracatının yüzde 8’lik azalmayla 1 milyar 286 milyon dolardan 1 milyar 181 milyon dolara gerilediğine değinen Ertan, “Ege Bölgesi’nin ihracat kalemleri profil ve inşaat çeliği ağırlıklı. Türkiye genelinde ise; bu artış özellikle inşaat çeliği, sıcak yassı rulo, soğuk yassı rulo, kaplamalı yassı mamuller ve borulardan kaynaklanıyor. Buradaki ivme de Türkiye genelini yukarı çekiyor. Biz de bu yassı mamuller ihracatı daha düşük seviyede olduğu için bizi aşağı çekiyor. Bir de Ege Bölgesi’nde inşaat çeliği ihracatı ağırlıklı olarak Yemen’e yapılıyor. Yemen’e yapılan inşaat çeliği ihracatı oradaki problemlerden dolayı geçtiğimiz yıla kıyasla azaldı. Bütün bunlar üst üste gelince bizim ihracatımız Türkiye geneline göre geride kaldı. Biz geçen sene daha yukarıdaydık niye geçen sene profil ihracatı çok daha fazla artmıştı. İhraç edilen ürün deseni değiştiği için Ege Bölgesi olarak Türkiye ortalamasının çok az da olsa gerisinde kalmış olduk. Ancak Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak son 12 aylık ihracatımız yine 2,5 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor” diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

Türk demir çeliği en çok Almanya’ya ihraç edildi

 

 

Türkiye’nin demir-çelik ihracatında 2024 yılının ilk yarısında öne çıkan ülkeler; 1 milyar 69 milyon dolarlık tutarla Almanya, 958 milyon dolarla İtalya ve 924 milyon dolarlık ihracatla Romanya oldu. Ege Bölgesi’nden yapılan demir-çelik ihracatında yine Almanya 150 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, 89 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 75 milyon dolarla İngiltere sıralandı.

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Dün gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararındaydı. Banka, beklentilere paralel
olarak faiz oranlarını sabit bıraktı. Karar metninde faizlerin seviyesinin verilere bağlı
olacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası
düzenlenen basın toplantısında verilere bakarak karar vereceklerini yurt içi fiyat baskıların
hala yüksek olduğunu belirtti. Enflasyon gelecek yıl hedefe doğru düşeceğini de ekledi.
Euro Bölgesi'nde Haziran ayında TÜFE beklentilere paralel açıklanmıştı. Veriler böyle
devam eder ise Eylül ayında yeni bir hamlenin önünü açılacaktır.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin iş gücü piyasasına ilişkin verilerine göre, İngiltere'de
istihdam oranı mart-mayıs döneminde % 74,4 oldu. İşsizlik % 4,4'e yükselirken, işsizlik
oranı bu dönemde yılın aynı dönemine göre de % 0,4 arttı. İngiltere istihdam piyasasında
son zamanlarda bir yavaşlama olduğunu gösteren işsizlik oranı verisi İngiltere Merkez
Bankası'nın faizleri indirmesine giden yolda elini kuvvetlendirecektir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku
Mayıs sonu itibarıyla 2023 yıl sonuna göre %3,6 oranında artışla 182,5 milyar dolar
olarak gerçekleşti. 2024 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun Döviz
dağılımına bakıldığında % 49,5’i ABD doları, % 21,8’i Avro, % 13,5’i TL ve % 15,2’si diğer
döviz cinslerinden oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, kamu sektörünün % 22,2,
Merkez Bankası’nın % 19,0, özel sektörün ise % 58,8 oranında paya sahip olduğu
görülmektedir.
TCMB verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 153,8 milyar dolar oldu. Bir önceki
hafta rezervler 148,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Net rezervler de 43,6 milyar
dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.
Bugün yurt içi piyasalarda ağırlıklı Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi takip
edilecek. Beklenti Moody’s’in Türkiye’nin mevcut durumda B3 olan kredi notunu bir
kademe artırarak B2’ye yükselteceği yönünde. Ancak iki kademe artış ihtimalide
bulunmakta.
ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin tırmanacağı endişesiyle teknoloji
hisselerinde yaşanan satış ile ABD borsalarında negatif bir seyir izlendi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları yani ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde
bulunanların sayısı 13 Temmuz ile biten haftada beklentilerin üzerinden artış gösterdi. Bu
veri ülkede ekonomik soğumanın devam ettiğine işaret etmektedir. Veri sonrası Chicago
Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha
keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını
düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti.
Asya tarafında gündem Çin’deki Komünist Partisinin toplantısına doğru kaydı. Çin'de
ülkeyi yöneten Komünist Partisinin, ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin
edecek reform konulu 3. Genel Oturumu sonunda paylaşılan başlıklara baktığımızda arazi
sistemindeki reformları derinleştirileceği ve gayrimenkul, yerel yönetim borçları küçük ve
orta büyüklükte işletmeler gibi önemli alanlarda riskleri önlemek ve ortadan kaldırmak için
önlemler alınacağı ile ilgili açıklamalar yapıldı.
BIST100 endeksi Perşembe günü %0,05 oranında yataya yakın hafif artış ile 11139
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla beraber endeks son üç işlem gününü
benzer seviyelerde tamamlayarak yatay bir seyir izliyor. BIST100 hisseleri içinde BIMAS,
THYAO, AKBNK bu süreçte endekse pozitif katkı sağlayan hisseler olarak ön plana
çıktığını görüyoruz. Alt sektör endeksleri arasında dün XBLSM bilişim sektör endeksi ön
plana çıkarken burada MIATK, ODINE, LOGO hisselerindeki performans dikkat çekti.
Diğer taraftan son günlerde güçlü performansı ile dikkat çeken XGIDA gıda sektör endeksi
AEFES, ULKER, CCOLA, YYLGD hisselerindeki zayıf performanslar ile en çok kaybeden
tarafta yer aldı. Gün içerisinde BINHO, AGROT, ECILC, EKGYO hisseleri ise göreceli iyi
performansları ile dikkat çeken diğer BIST100 hisseleri oldu.
Teknik olarak bakıldığında endekste Temmuz ayı başından beri pozitif eğilim devam
ederken son üç işlem gününde yükselişin sınırlanması ile 11100 seviyesi üzerinde
kalma çabası öne çıkıyor. Belirsizlik öncesine yatırımcıların daha temkinli davranması
ile oluşan bu durumla birlikte 11070-11000 bölgesi önemli destek olarak takip ediliyor.
Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi halinde 10900 destek seviyesine doğru baskı
oluşabilir. Bu destek seviyeler üzerinde kalındığı sürece 11240-11350 seviyelerine doğru
yükseliş eğilimi devam edebilir. Mevcut görünüm içinde endeksin güne yatay bir seyirle
başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: VESBE, AGROT, ANHYT, AKSA, TSKB.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah satıcılı seyretmektedir. Japonya'da beklenenden düşük gelen enflasyon verisinin ardından Nikkei225 Endeksi %0,13 ve Topix Endeksi %0,30 geriledi. Japonya’da TÜFE haziranda aylık %0,3, yıllık %2,8 artarken çekirdek TÜFE artışı yıllık %2,5’ten %2,6’ya yükseldi. Bununla birlikte çekirdek enflasyon beklenenden düşük açıklandı. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikası toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Piyasa beklentisi büyük ölçüde faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Japon yonga üreticilerinin hisseleri dünkü sert satışın ardından bugün bir miktar toparlandı. Tokyo Electron hissesi %2,53 arttı. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,17 düşerken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,32 artış gösterdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,05 düşüş kaydetti. Ancak Hong Kong’da işlem gören yonga üreticilerinin hisseleri de yükseliş kaydetti. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,33 azalırken, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,37 yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %2,26 düştü. Güney Kore ve Tayvan’da işlem gören yonga üreticilerinin hisseleri kayıplarını genişletti. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,90 azaldı. ABD’de düşüşle kapanışın ardından endeks vadelileri pozitif bir açılışı işaret etmektedir.
Tarım GFE (Mayıs)
Haftanın son işlem günü küresel takvimde öne çıkan bir veri bulunmamaktadır. Yurt içinde mayıs tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) takip edilebilir. TÜİK verilerine göre Tarım-GFE nisanda aylık %1,72, yıllık %52,20 arttı.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %2,36 düşerken, Çin'de CSI300 Endeksi %0,55 artış gösterdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,22 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,67 azaldı. Avrupa piyasalarında da karışık bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,21 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,41 yükseldi, Almanya DAX Endeksi %0,45 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,16 azaldı. ABD hisse senedi piyasalarında ise negatif bir seyir izlendi. S&P 500 Endeksi %0,78, Dow Jones Endeksi %1,29 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,70 düşüş gösterdi.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %0,04 artışla 11.139 puandan kapandı. BIST100'de işlem hacmi 109,51mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,23 yükselerek 12.118 puana ulaştı. Bankacılık endeksi (BIST Banka) %0,13 düşüşle 16.023 puandan günü tamamlarken Sınai endeksi (BIST Sınai) %0,10 azalışla 14.817 puandan kapandı.
AMB para politikası toplantısı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizlerini sabit bıraktı. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen AMB, kısıtlayıcılığın seviyesi be süresinin verilere bağlı olacağını vurguladı. Basına konuşan Başkan Christine Lagarde da faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceği yönündeki ifadesini yineledi.
Kovid-19 dönemindeki genişlemeci önlemlerin ardından Temmuz 2022’de faiz artırımlarına başlayan Banka, Eylül 2023 toplantısına kadar toplam 450bp artırdı. O zamandan beri faizlerde değişikliğe gitmeyen Banka’nın mevduat faizini %4,00, ana refinansman faizi %4,50 ve marjinal borç verme faizi %4,75 seviyelerinde bulunuyordu. Haziran 2024 toplantısında Eylül 2019’dan beri ilk kez (25bp) faiz indirime giderek mevduat faizini %3,75, ana refinansman faizini %4,25 ve marjinal borç verme faizini %4,50 seviyelerine indirmişti.
Avrupa’da manşet enflasyon aşağı yönlü bir seyir izlemekle birlikte hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki katılık ile iş gücü piyasasındaki sıkılık sürmektedir. Salı günkü verilere göre Euro Bölgesi’nde TÜFE, haziranda aylık %0,2, yıllık %2,5 arttı. Çekirdek TÜFE’de ise öncü veri aylık %0,3 artışı işaret ederken nihai veri sürpriz bir şekilde %0,4’e revize edildi; yıllık bazda %2,9 artarak öncü veriye paralel açıklandı. Euro Bölgesi’nde enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) resmi hedefinin bir miktar üzerinde seyretmektedir.
Philadelphia Fed imalat endeksi (Temmuz)
Haziran 2022 ile Ocak 2024 arasında büyük ölçüde negatif bölgede kalan Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubat ayından bu yana koşullarda bir miktar iyileşme olduğunu işaret etmektedir. Endeks, temmuzda 13,9 ile beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.
Yurt içinde kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Mayıs)
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini yayımladı. Buna göre mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 sonuna göre %3,6 artışla 182,5mlr USD olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %11,6 artarak 76,4mlr USD olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %0,1 artarak 61,4mlr USD oldu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 11.107 - 11.252 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi günü 11.139 seviyesinden, önceki günün kapanışına göre yatay tamamladı. Endekste 52 hisse günü artıda kapattı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, THYAO ve MIATK öne çıkarken; AEFES, AGHOL ve PGSUS ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) ve Sınai endeksi (XUSIN) %0,1 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugün (pas geçilmemesi durumunda tahminen gece saatlerinde) kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye için kredi notu değerlendirmesi yayımlaması bekleniyor. Moody's'in notumuzu bir kademe artırabileceği öngörülüyor, ancak iki kademe de artırabileceğine yönelik görüşler de var. Bu gelişme öncesinde borsa haftanın son işlem gününde artı bölgede kalmak isteyebilir. Ek olarak, bugün öğleden sonra yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları, TCMB brüt rezerv rakamları ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri yayımlanacak. Yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında; dün ABD borsalarında yaşanan kayıpların ardından bu sabah Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,5 civarında geriliyor. ABD vadelileri ise hafif artıda seyrediyor. ABD'de Başkanlık seçimi öncesinde siyasi haber akışı öne çıkmaya devam ederken, dün işsizlik haklarından yararlanma verisi beklentilerin hafif üzerinde 243bin olarak gerçekleşti. Öte yandan, dün ECB, beklentilere paralel bir şekilde faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Lagarde, verilere bağlı kalmaya, toplantı bazında karar almaya ve önceden belirlenmiş bir faiz yolu kullanmamaya kararlı olduklarını belirtti. Toplantı sonrasında baskı altında kalan EURUSD paritesi günü %0,4 düşüşle tamamladı. Paritede baskı bu sabah hafif de olsa sürüyor. Yurtdışında bugün Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden 13 Temmuz haftasına ilişkin haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 223 bin kişi seviyesinden 243 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselmekle birlikte istihdam piyasasının görece sıkı olduğuna işaret etti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.
 
ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. ECB, faizleri haziran ayı toplantısında 25 baz puan indirmesinin ardından temmuz ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak sabit tuttu. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,25 seviyesinde, marjinal borç verme faiz oranını %4,50 seviyesinde ve mevduat imkanı faiz oranını (politika faiz oranı) ise %3,75 seviyesinde sabit bıraktı. ECB'nin karar metninde, faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede tutulacağı yinelenerek, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağı belirtildi. Karar metninde, ayrıca Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının halen yüksek olduğu ve manşet enflasyonun 2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalacağı belirtildi.
• ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, sıkılığın kararını verirken verilere bağlı kalmaya devam edeceklerini belirtti.
• Lagarde, verilere bağlı kalacakları ve kararları toplantıdan toplantıya alacakları konusunda görüş birliği sağlandığını söyledi.
• Ayrıca Lagarde, ücret artışlarının gelecek yıl içerisinde hız keseceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarlı kalmaya devam ettiğini söyledi.
• Bunun yanında Lagarde, enflasyonu %2'lik orta vadeli hedefe döndürme konusunda kararlı olduklarını ve gerekli olduğu takdirde ellerindeki bütün araçları kullanıp enflasyonu orta vadeli hedefe döndürmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku mayısta aylık 2,1 milyar USD artışla 182,5 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece rekor seviyeye ulaştı, geçen yılın aynı ayına göre ise 16,4 milyar USD artış sergiledi.
• Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, mayısta aylık 3,2 milyar USD artışla 235,3 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedildi, önceki yılın aynı ayına göre ise 28 milyar USD artış kaydetti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, TSİ 09'da Almanya'da haziran ayı ÜFE verisi izlenecek. Almanya'da ÜFE, nisan ayında aylık bazda %0,2 oranında artışın ardından mayıs ayında yatay (%0) seyretmişti ve iki aylık yükseliş trendini sonlandırmıştı. Beklentiler ise aylık %0,3 oranında artış yönündeydi. Yıllık bazda ise ÜFE'nin düşüş hızı, mayıs ayında %3,3'ten %2,2 seviyesine yavaşlamakla birlikte on birinci ay üst üste gerilemişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verisi yayımlanacak.

Ayrıca Moody's'in Türkiye ülke değerlendirmesini bu gece saatlerinde yayınlaması bekleniyor. Piyasa beklentisi, Moody's'in Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu halihazırda bulunduğu B3 seviyesinden B2 seviyesine yükseltmesi ve kredi notu görünümünü de pozitif olarak koruması yönünde.

ŞİRKET HABERLERİ

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Topağacı Kentsel Dönüşüm Alanı 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Gürtaş Yapı ile 09.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 689,6mn TL + KDV'dir.

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirketin bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz Dağıtım; Manavgat Belediyesi'nden gelen talep üzerine, ilçeyi kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiğini ve bu kapsamda EPDK'ya başvuruda bulunulduğunu bildirilmiştir.

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ile Sharp Corporation arasında, Avrupa'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanındaki halihazırdaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve mevcut marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması konularında görüşmelere başlanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Doğalgaz/Petrol: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Somali denizlerinde 3 blokta hidrokarbon kaynağı arayacağını bildirdi. (Kaynak: AA)

Enerji: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, "İlk altı ayda 450 megavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücü sisteme dahil edildi. Böylelikle Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin megavata yaklaştı." dedi. (Kaynak: AA)

Savunma: Fransız savunma sanayisi dergisi Metadefense, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı almak yerine dört Avrupa ülkesinin ortak geliştirdiği Eurofighter Typhoon satın alacağını iddia etti. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'a olan ilgisinin, F-35 programından çıkarılması ve Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını satın alması ile arttığı belirtildi. (Kaynak: Dünya.com)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz Dağıtım Yönetim Kurulu tarafından; Manavgat Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Manavgat İlçesini kapsayacak şekilde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda EPDK'ya başvuruda bulunulduğu hususu 18.07.2024 tarihinde Şirket'e bildirilmiştir.

Efor Çay (EFORC): Şirket'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre San. Tic. A.Ş. iç piyasada faaliyet gösteren bir firma ile (KDV hariç) 1.150bin USD bedelli ve yine iç piyasada faaliyet gösteren başka bir firma ile (KDV hariç) 495bin USD bedelli olmak üzere toplam 1.645bin USD bedelli Linyit kömür satış sözleşmeleri imzalamıştır. Sözleşmelere göre sevkiyatların Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde yapılarak tamamlanması planlanmaktadır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.