Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi

 

Destekler

:

10750-10650-10500-10350

Dirençler

:

10950-11088-11500-12000

 

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10708-10826 bandında hareket ederek günü %0,49 değer kaybı ile 10743,30 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 103,14 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,19 sınai endeksi %0,12 değer kaybetti. Endekse dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AEFES, PGSUS, AGHOL sağlarken, THYAO, BIMAS, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Satış baskısının dünkü işlemlerde devam ettiği XBANK’ta kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO’nın (14955) aşağı yönde test edildi. Bu seviye altına geri çekilmeler halinde bankacılık endeksinde 14500-14000 destek bölgesi izlenebilir. Yukarı yönde 15000 direnci önemli bir eşik olup bu seviye yukarısında kalıcılıklarla 15250 ve 15500 dirençleri hedeflenebilir. BİST100 endeksinde, önemli bir destek olarak izlediğimiz 10800’ün aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı artış gösterdi. Endekste dünkü geri çekilmeler, 10700 desteği yakınlarında kadar devam etti. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge aşağısında 10546 (50 günlük AO) ve 10500 destekleri takip edilebilir. Yeniden 10800 (5 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında yükselişler 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda yönelim negatif seyretmektedir. Endeks günü dolar bazlı 3,26 centten tamamladı. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,30 cent üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20 ve 3,14 cent destekleri takip edilebilir.

 

Küresel piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor...

Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu takip edildi. Powell, mevcut Fed politikasını kısıtlayıcı olarak gördüklerini enflasyonun yenildiğini ancak üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını ifade etti. Powell, ABD'nin istikrarlı fiyatlarla, düşük işsizliğe giden yolda devam ettiğini düşündüğünü iletti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından küresel risk iştahı artış gösterdi. ABD borsalarından Nasdaq ve S&P 500, Nvidia hisselerindeki artış öncülüğünde Çarşamba gününü rekor seviyelerden tamamladı. Böylelikle Nasdaq'ın üst üste yedinci, S&P 500'ün üst üste altıncı rekor kapanışı gerçekleşmiş oldu. 2024 yılında S&P 500 37. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Bugün küresel piyasalarda odak ABD’den gelecek enflasyon verilerinde bulunuyor. ABD’de tüketici enflasyonunun %3,30’dan %3,10’a gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti risk iştahını baskılayabilir. Açıklanacak veri öncesi CME Group anketine göre, Eylül ayında faiz indirimi beklentisi %70’de bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verileri öncesinde dolar endeksi bu sabah 104,95 puanda yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,29’da pozitif yönde hareket etmektedir. Ons altında bu sabah işlemler 2382 dolardan gerçekleşiyor. Dün takip edilen OPEC+ raporu haziran ayında petrol arzında azalışa işaret etti ancak talepte beklentilerde değişim gözlenmedi. Brent petrol bu sabah 85,30 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE ve Federal bütçe dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ticaret satış hacim endeksi ile dış ticaret endeksi ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün yurt içinde yabancı kurumlardan Türkiye’ye ilişkin öngörüleri takip edildi. Citi Stratejistleri tarafından, 2024 4. çeyrek sonu ve 2025'in ilk çeyreğinin başındaki bölümde 400-500 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğu, enflasyonun ise yıl sonunda %40-45 aralığında olmasını beklendiği iletildi. Deutsche Bank yetkilileri ise yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 37,00 TL seviyesinde, faiz indirimi beklentilerinin ise kasım ayında 250 baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere yıl sonunda toplam 500 baz puan olması yönünde olduğunu iletti. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 15:30’da emekli maaşlarını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca bugün Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan’ın yabancı yatırımcılarla bir araya geleceği toplantıya ilişkin mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek. Son beş işlem gününde 10800 üzerinde kalıcılık sağlayamayan BİST100 endeksinde, güne hafif alıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için 10800’ün üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde satış baskısı 10700-10650 (22 günlük AO) bölgesinde destek bulabilir. Bu bölge altında ise 10500 ve 10350 kısa vadeli ilk destekleri oluşturmaktadır.

 

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

12350-12000-11750-11500

Dirençler

:

13000-13350-14000-14250



VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12404,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci (12500) altındaki seyir dünkü işlemlerde devam etti. Vadeli kontratta, kısa vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (12508) ve yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviyenin üzerinde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13300 takip edilebilir. Kontratta 12500 altında kapanışların devam etmesi halinde satış baskısı 12000 ve 11850 desteklerine kadar devam edebilir.

 

USD/TL Spot

 

Destekler

:

32,72-32,50-32,25-32,00

 

Dirençler

:

33,05-33,10-33,25-33,50

 

                                       

Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,81-33,02 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 33,72-33,78 üzerindeki pozitif seyir devam etmektedir. Bu bölge üzerinde kalıcılıklar ile 33,10 ve 33,25 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 32,72 ve 32,50 destek olarak takip edilebilir. Dün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mayıs 2024'te aylık bazda %1,7 artarken, yıllık bazda %0,1 düştü. Böylelikle yıllık bazda sanayi üretimi üst üste ikinci kez azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde ticaret satış ve dış ticaret endeksleri ayrıca haftalık menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. Bugün ABD’de odak enflasyon verilerinde bulunuyor .Beklentilerin üzerinde bir veri seti, dolar endeksini (DXY) destekleyebilir. DXY’da 105,00 üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 105,20 ve 105,45 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,56 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Enflasyon verileri ile DXY’da volatilite yüksek seyredebilir.

 

 

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0782-1,0735-1,0700

 

 

Dirençler

:

1,0854-1,0900-1,0950

 

 

      

EUR/USD’da dün işlemler 1,0811-1,0831 bandında gerçekleşti. 1,08 üzerinde dengelenmeleri takip ettiğimiz paritede 12 Haziranda görülen zirve 1,0854 ve 1,09 seviyeleri hedeflerini korumaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,08’in altında 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0782 ve 1,0735 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dün Fed başkanı Powell, temsilciler meclisine yaptığı para politikasına ilişkin sunumunda, faiz indirimi için enflasyonun %2’nin altına düşmesi gerekmediğini belirterek, indirime gitmek için akıllarında belirli bir enflasyon seviyesi olmadığını ifade etti. Bugün ABD’de Fed’in faiz fiyatlamasında yakından takip ettiği enflasyon verileri takip edilecek. TÜFE’nin aylık bazda %0,1, yıllık bazda %3,10 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de ise aylık ve yıllık artış beklentileri sırasıyla %0,2 ve %3,40 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvurularında beklentileri 236bin olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Beklentilerin dışında bir veri seti paritede hareketlilik oluşturabilir.

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2350-2328-2300

 

 

Dirençler

:

2400-2450-2475

 

 

 

ONS altın dün 2363-2386 bandında hareket etti. 2360 dolar üzerinde işlem gören değerli madende pozitif görünüm devam etmektedir. Kısa vadede sınırlı geri çekilmeler görülebilmesine rağmen ONS altın, 2400 ve 2450 dolar hedeflerini korumaktadır. Ancak 2350 doların aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısının da artmasıyla satışlar 100 günlük AO(2328) ve 2300 seviyesine kadar devam edebilir. Dün ABD’de gündemin odağında Fed başkanı Powell’ın temsilciler meclisine yaptığı sunum takip edildi. İfadesinde Powell, faiz indirimi için enflasyonun %2’nin altına düşmesi gerekmediğini belirterek, indirime gitmek için akıllarında belirli bir enflasyon seviyesi olmadığını ifade etti. Bugün ABD’de TÜFE verileri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. TÜFE’de aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %3,10 artış beklenirken, Fed’in faiz hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de aylık %0,2, yıllık %3,40 artış bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 236bin seviyesinde bulunuyor. Beklentilerin altında gelecek bir veri seti, küresel risk iştahını destekleyebilir.

 

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2750-1,2725-1,2700

Dirençler

:

1,2860-1,2900-1,2950

GBP

 

GBP/USD 1,2783-1,2848 aralığında hareket etti. 1,28 seviyesinde dengelenmeleri yakından takip ettiğimiz paritede bu seviye üzerinde kapanışlar yükselişi onaylayabilir. Bu durumda 1,2860 ve 1,29 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bununla birlikte, 1,28’in aşağısında kapanışlar ile satış baskısı 1,2750 ve 22 günlük AO (1,2725) bölgesine kadar devam edebilir. Dün ABD’de Fed başkanı Powell, temsilciler meclisine yaptığı sunumda faiz indirimi için enflasyonun %2’nin altına düşmesi gerekmediğini belirterek, indirime gitmek için akıllarında belirli bir enflasyon seviyesi olmadığını ifade etti. İngiltere’de ise BoE üyesi Pill, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığını ancak hizmet fiyat enflasyonu ve ücret artışının rahatsız edici düzeyde güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Bugün ABD’de tüketici enflasyonu verileri ve işsizlik başvuruları açıklanacak. TÜFE’de beklenti aylık %0,1, yıllık %3,10 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek TÜFE’de ise aylık %0,2, yıllık %3,4 artış olacağı öngörülüyor. Ayrıca haftalık işsizlik başvurularının 236bin olarak açıklanması bekleniyor. Beklentilerin uzağında kalacak bir veri seti, paritede volatiliteyi arttırabilir

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed cephesinden gelen açıklamalar bu haftaki gündemi oluşturmaya devam ederken, Fed Başkanı Powell dün Temsilciler
Meclisi sunumunda enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair biraz güveni olduğunu, ancak sürdürülebilir şekilde %2'ye
düştüğünden yeterince emin olmadığını belirtti. Powell’ın ifadelerinin ardından Fed’in bu yıl iki faiz indirimine gideceğine ilişkin
piyasa fiyatlamasında önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Fed YK üyesi Fed üyesi Lisa Cook ise dün yaptığı açıklamada
Fed’in işsizlik oranındaki değişiklikleri yakından izlediğini ve işsizliğin hızlı bir tırmanışa geçmesi halinde müdahale edeceğini
dile getirdi. Powell’ın Kongre sunumlarının ardından bugün TSİ 15:30’da ABD’de açıklanacak olan haziran ayı TÜFE verileri
yakından takip edilecek. Bloomberg medyan tahminlerinde ABD’de yıllık TÜFE’nin haziran ayında %3,3 seviyesinden %3,1
seviyesine inmesi beklenirken, çekirdek TÜFE’nin ise bu dönemde yıllık bazda %3,4 düzeyinde sabit kalacağı öngörülüyor. Yıllık
TÜFE’nin beklentilere paralel olarak gerileme göstermesi, son dönemde piyasada oluşan Fed iyimserliğini destekleyebilir.
Bugün ayrıca Almanya’dan gelecek olan haziran TÜFE verileri, İngiltere mayıs sanayi üretimi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve
Fed yetkililerinin gün içerisinde yapacakları konuşmalar da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Küresel Borsalar:
• ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor kırmaya devam etti. Kapanışta Dow
Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,09 atarak 39.721,36 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,02
artışla 5.633,91 puana ve Nasdaq endeksi %1,18 kazançla 18.647,45 puana ulaştı.
• Avrupa borsaları da günü artıda tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 %0,91 artışla 516,42 puana
çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,66 artarak 8.193,51, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,94 değer kazanarak
18.407,22, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,86 yükselerek 7.573,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,3 artışla 34.306,4
puan oldu.
• Bu sabah saatlerinde Asya borsalarında pozitif bir seyrin etkili olduğunu ve risk iştahının güçlü seyrettiğini
görmekteyiz. Japonya’da %1’e yakın primle işlem gören Nikkei endeksi seans içerisinde 42.000 seviyesini aşarak rekor
kırarken, Hong Kong Hang Seng endeksi %1,5 artıda işlem görüyor. Çin CSI 300 endeksi ise %1’in üzerinde kazançla
seyrediyor. ABD endeks vadelilerinde hafifi satıcılı bir seyir ön plana çıkarken, Avrupa vadelilerinin tamamı ise artıda.
Tahvil Piyasaları:
• ABD tahvilleri dün değer kazanırken, tahvil getirilerinde sınırlı bir geri çekilme izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,2841
seviyesine inerken; 5 yıllık tahvil faizi %4,2374, 2 yıllık tahvil faizi ise %4,62 seviyesine indi.
• Avrupa tahvillerinin de dün değer kazandığı ve getirilerin %2 civarında gerileme gösterdiği dikkat çekti. Almanya 10
yıllık tahvil faizi %1,8’in üzerinde düşüş kaydederek %2,5330 seviyesine inerken, İtalya 10 yıllıklar ise %2’nin üzerinde
gerileyerek %3,8540 seviyesine düştü.
Para Piyasaları:
• Dolar endeksi günü 105,04 seviyesinden yataya yakın sınırlı bir geri çekilme ile tamamlarken, EURUSD paritesi ise
%0,16’lık yükselişle 1,0830 seviyesinden günü kapattı.
• Yen, dolar karşısındaki kademeli değer kaybını sürdürürken, USDJPY paritesi ise dün 161,69 seviyesinden yükselişle
günü tamamladı.
Emtia Piyasaları:
• Ons altın günü %0,3’lük yükselişle 2.371,26$ seviyesinden tamamlarken, gümüş fiyatları ise 30,82$ civarından yatay bir
kapanış gerçekleştirdi. Altın / gümüş rasyosu ise 76,75 seviyesinden 76,95 seviyesine yükseldi.
• Petrol fiyatlarında dün yükseliş eğilimi hakimdi. Brent petrol %0,5’lik primle varil başına 85,08$ seviyesinden günü
tamamlarken, ham petrol ise %0,85’lik yükselişle varil başına 82,10$ seviyesine yükseldi. Bugün, Uluslararası Enerji
Ajansı'nın yayınlayacağı aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günaydın. Fed'den faiz indirim zamanlamasına dair
beklentilerin öne çekilmesi küresel borsaları destekliyor. ABD,
Avrupa ve Asya borsalarının tamamı dün akşamdan bu
sabaha baktığımızda pozitif bölgede. Borsa İstanbul'da son
üç günde 10.900 üzerinden 10.700 civarına yaşanan geri
çekilme sonrasında bu sabah tepki alımları bekliyoruz. 10.830
ve 10.960 dirençleri izlenebilir. Günün ajandasında ABD’de
açıklanacak olan Haziran TÜFE verisi öne çıkıyor. Fed, her ne
kadar para politikalarında çekirdek kişisel tüketim
harcamalarına daha fazla önem verse de TÜFE’yi de önemli,
bir enflasyon göstergesi olarak izleyecektir. Yıllık TÜFE’nin
bugün %3,3’ten %3,1’e gerilemesi bekleniyor. Beklenen ve
ötesinde bir gevşeme borsalara olumlu yansır. Türkiye 5 yıl
vadeli CDS’leri güne 260 baz puanın hafif altına başlıyor.
Burada gevşeme eğiliminin devamın bekliyoruz. Dün Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından ihracına çıkılan 8 yıl vadeli
USD cinsi eurobond’a 4 kat talep gelmesi de Türkiye ile ilgili
risk algısındaki iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güçsüz görüntü devam edebilir.

Genel görüntüdeki kısmi olumlu havadan uzaklaşmış durumdayız. 4.50 desteği altında hisse bazlı negatif ayrışmaların arttığını gördük. Saatlik verilerde alıcı aktivitesinin artması tekrar üst direnç bölgelerine ataklar için önemli. Risklerin düşük tutulması gereken seviyelerdeyiz. 3.30-3.96 hattı altına çekilmelerde dip bölgeleri test etmek isteyen bir görüntü oluşabilir.

 

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALL EYES TODAY ON US CPI FIGURES

The BIST100 closed yesterday 0.49% lower to 10,743 and on a turnover of TRY 103.1bn, typically Wednesday is a red day, as investors tend to close their long-credit positions as not to bear the high interest carrying cost. Today, all eyes will be on the US CPI figures (BBGe: +0.1% m/m; +3.1% y/y).
The Banks once again led the fall in the BIST, losing another 1.19% on top of yesterday’s 3.17% retreat, whereas the Industrial stocks performed relatively better, falling a mere 0.12%, and the Mining stocks diverged positively form the peers thanks to the gains in the KOZAA and IPEKE group stocks.
Accordingly, KOZAA-PGSUS and TAVHL were yesterday’s best performing blue-chips, whereas YKBNK-FROTO and HEKTS were the most sold.
As of print, the TRY is trading weaker against the USD from overnight at 32.92, and also weaker against the Euro at 35.67, while the DXY has retreated to 104.96. On the Bonds’ side, the 2yr and 10yr yields rose by 6bps and 26bps to 40.19% and 27.78%, respectively.
On the Commodity front, Brent is trading higher this morning, above the $85 ticker at $85.31, and GOLD is maintaining its recent uptrend at $2382.
At his bi-annual testimony before the Senate Banking Committee, Powell left the Fed’s options open on when the central bank will cut interest rates, which markets are pricing in as likely for September. He told senators he doesn’t expect the next move will be a hike but declined to give any timetable for cuts. “I’m not going to be sending any signals about the timing of future actions.” He added that more good inflation data would boost Fed confidence, that the labor market appears fully back in balance, stressed the Fed’s independence ahead of the upcoming US elections, and sees progress on changes to the bank capital plan.
The US 2Q24 Financial season will also kick-off today.
Türkiye’s May Industrial Production level rose by 1.7% m/m, however, fell by 0.1% on an annual basis, and Unemployment fell to 8.4% from 8.5 m/m.
Minister of Finance and Treasury, Mr. Simsek, stated yesterday that access to external loans was increasing, while the financial costs was decreasing.
Mr. Simesk and the CBRT Governor will be attending the JPMorgan investor meeting today at Istanbul.
 

AGENDA

 

On the local front, The Retail Trade and Net Change in Non-Resident STOCK/BOND holdings will be released, whereas our International audience will be watching the US CPI figures and Jobless Claims, as well as the CPI figures from Germany.
 

CORPORATE NEWS

 

AKGRT: Disclosed that its gross premium generation increased by 2% to TRY 2.42bn and rose by 58% to TRY 15.5 1H2024.
ASELS: Disclosed that it signed a $20.3mn international sales contract regarding the export of air defence systems.
EREGL: Disclosed that it mandated Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Société Générale and Emirates NBD Bank PJSC for selling Company bonds to qualified investors outside Türkiye.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafta içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte düzeltme eğiliminin öne
çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,49 oranında kayıpla 10.743
puandan tamamladı. 10.800 altında kalındığı sürece düzeltme
eğilimi etkisini sürdürebileceği endekste 10.700 - 10.645 ve 10.600
seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 10.600 desteğinin kırılması
halinde 10.550 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaya (10.461)
doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. Yeniden alımların gözlenmesi
halinde ise 10.775 ve 10.825 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç
noktalarıdır. 10.825 üzeri tutunmalarda son dönemde güçlü bir
direnç olarak çalışan 10.900 - 11.000 bölgesi takip edilecektir.
Endekste yükselişlerin güç kazanabilmesi için 11.000 üzerinde
kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. BIST-100
Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
BIST 100 endeksi güne %0,19 artışla 10817,56 puandan başladı.
Sabah saatlerinde 10.708,98 seviyesini test eden endeks, bu
seviyeden gelen tepki alımlarının desteğinde 10.826,55 seviyesine
kadar yükseldi. Kapanışa doğru hafif realizasyonlarla karşılaşan
endeks, %0,49 düşüşle 10.743,30 seviyesinden kapandı. Bankacılık
endeksi %1,19 değer kaybederken, sanayi endeksi ise %0,12
geriledi. Günlük işlem hacmi 103,14 milyar TL seviyesinde
gerçekleşti.
Bugün ne bekliyoruz?
Küresel piyasalardaki toparlanma eğiliminin desteğinde endeks güne
pozitif başlangıç yapabilir.
Yurt içinde bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından
düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantıya 100'den
fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Nisan
ayında cari işlemler hesabı 5,29 mlr dolar açık vermişti.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Migros Ticaret’i (MGROS) 844 TL Hedef Fiyat ve %52 getiri potansiyeli ile
Hisse Önerileri listemize ekliyoruz.
Değerlememizde, indirgenmiş nakit akımı analizi (İNA) ((%27,5 risksiz getiri
oranı, özsermaye maliyeti %33,2, %5,5 risk primi, %31,2 AOSM, 1,05 beta))
kullanılmıştır. Değerlememizin detayları Sayfa 3’tedir.
Konjonktür Gıda Perakendeleri Sektörünü Öne Çıkarabilir. 2022 yılında Rusya
- Ukrayna savaşı ile başlayan yüksek enflasyon ortamında gıda perakende
şirketlerinin enflasyonu cirolarına yansıtabilmiş olması ile marketlere olan ilginin
artması hem ziyaretçi sayısını hem de sepet başına harcama tutarlarını
artırmıştı. Sıkı para politikasının etkileri ile genele yayılan bir talep azalması olsa
da bu durumdan gıda perakende sektörünün etkileneceğini düşünmüyoruz.
Gıda perakende şirketlerinin yükümlülüklerinin başında gelen personel giderleri
kısmında, 2024 yılında ara dönemde asgari ücrete zam yapılmayacak olması,
enflasyondaki geri çekilme ile birlikte de stoklarda iyileşme ve işletme
sermayesinde yaşanacak pozitifliğin nakit akışlarını olumlu etkileyeceğini
düşünmekteyiz.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.