Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz hafta boyunca satış baskısının hakim olduğu BIST’te
Cuma günü gelen tepki alımlarıyla %0,18 artışla 10.891,42
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. Bankacılık endeksi
öncülüğündeki satışlarla zirve seviyelerinden gerileyerek 11.000
seviyesinin altına çekilen BIST’te, yukarı yönlü hareketin devamı
için kritik 11.000 seviyesi üzerindeki kalıcılık sağlanması
beklenebilir. Bankacılık endeksi haftalık bazda %6,70 gerilerken,
sınai endeks ise %0,28 azalış kaydetti. Vadeli tarafta VİOP-30
Ağustos vadeli endeks kontratı Cuma günü %0,20 düşüşle
12.208,25 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde negatif kapanış
gerçekleştirirken, akşam seansını ise yatay negatif kapattı.
Global tarafta veri takvimi yoğun bir haftaya giriş yapılıyor. Bu
hafta ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi ve Fed faiz kararı,
İngiltere’de BoE faiz kararı, Euro Bölgesi’nde enflasyon ve
büyüme oranları takip edilecek. Fed’in Çarşamba günü faiz
oranında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Eylül ayında faiz
indirim sürecine başlanacağına ilişkin beklentiler sürüyor. Diğer
tarafta Ortadoğu’daki jeopolitik gerilim İsrail-Lübnan sınırında
artan çatışmalar sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Bu sabah
ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının geneli
alıcılı seyrediyor. Endeksin güne sınırlı alıcılı bir seyirle
başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Japon Yeni, BOJ'un bu hafta 31 Temmuz Çarşamba sabahı yapacağı toplantıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Merkez bankası tahvil alımlarını azaltmayı duyurmaya hazırlanıyor, muhtemelen başlangıçta daha kademeli bir hızda gerçekleşecek bu hamle için geleceğe yönelik yönlendirmeler önemli olacaktır. Faiz artışı ise bu toplantıda öngörülmüyor.

*FED’in 31 Temmuz Çarşamba akşamı politika faizini sabit bırakması neredeyse kesin. Ancak politika metni ve FED Başkanı Powell’ın geleceğe yönelik yönlendirmeleri global piyasalarda büyük oynaklıklar yaratabilir.

*Hafta içerisinde ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın toplantı kararı, PMI verileri ve Cuma günü de ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu da açıklanacak...

*Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi, ABD'nin yıllardır uyguladığı yaptırımların ardından düşen ham petrol üretimini yeniden canlandırmak konusunda zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak.

Muhalefet adayı Edmundo González'in kazanması durumunda bu yaptırımlar hafifletilebilir ve bu da ülkenin harap olmuş altyapısının onarılması için çok ihtiyaç duyulan yatırımların getirilmesine yardımcı olabilir.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyir ile başlayan BIST
100 Endeksi gün içerisinde negatife geçse de sonrasında
artan alımlar ile günü %0,18 artışla 10.891,42 puandan
tamamlandı. Endeks’te geri çekilmelerde 10.800 önemli
destek seviyesi olarak bulunurken, bu destek seviyelerin
üzerinde kalınması durumunda 11.000 ve 11.250
dirençlerine doğru yükseliş devam edebilir. Ancak 11.800
desteğinin altına sarkılması durumunda ise 10.600 -10.500
destek seviyelerine doğru kar satışları devam etmesi
beklenir. Endeksin kısa vadede 10.800 seviyeleri altına
gerilemeleri alım fırsatı, 11.000 seviyeleri üzerine
yükselişleri ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa
vadeli göstergeleri aşırı satım bölgelerinde alışa dönme
çabasında olan endeksin orta vadeli göstergeleri halen satış
yönünde sinyal vermeye devam etmektedir. Endeksin güne
sınırlı alıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında ise
dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi Cuma günü %0,18
artışla 10.890,42 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde
toplam işlem hacmi 84,3 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre
teknoloji endeksi %0,54, mali endeks %0,18, sanayi endeksi
%0,29 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,05 ve değer
kaybetti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası,
Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. İç
piyasada bu hafta Salı Tüketici Güven Endeksi, Çarşamba
günü dış ticaret istatistikleri ve Perşembe imalat sanayi PMI
verileri takip edilecek. Global piyasalarda bu hafta yapılacak
Fed, Boj ve BoE toplantıları piyasaların ileriye yönelik
beklentilerin şekillenmesinde çok önemli rol üstlenecekler. Son
gelen iyimser veriler sonrasında Fed’in Eylül ayında bir faiz
indirimine gideceği beklentisi piyasalarda geniş kabul
görmüştü. Bu hafta Cuma günü kritik ABD Tarım Dışı İstihdam,
saatlik ücretler ve işsizlik oranları verileri açıklanacak.
Hatırlatmak isteriz ki TDİ’da geçen ay 206bin gelen veriler için
bu ay piyasalar tarafından 185bin gelmesi beklenmektedir. Bu
verilerde de olası bir sapma piyasalar üzerinde etkili olması
beklenebilir. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri
çekilmelerde 10.820 - 10.700 - 10.630 destek noktalarını takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.920 - 10.950 -
10.985 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Kritik bir haftaya Asya seansında yine Yen lehine hareketlerle başladı. Günlük kapanışlar 153.70 bölgesi üzerinde gerçekleşirken, hafta başında gün başlangıcında fiyatlar 153.25’e doğru gerilemiş durumda.

153.70’in altında kaldıkça adım adım geri çekilme devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde geçen hafta tepki verilen 200 günlük ortalama bölgesi dikkat çekici olacak.

Destekler: 152.80 - 151.90 - 151.05

Dirençler: 153.70 - 155.45 - 156.75


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen haftayı %2,37 geri çekilme ile kapattı. Geçen hafta bankacılık endeksi %6,7 oranındaki geri çekilme ile dikkat çekti. Bankacılık endeksi bir süredir 16.000 seviyesi üzerinde kalmakta zorlanıyordu. Geçen hafta ele aldığımız yazımızda bankacılık endeksinin 16.000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde yeni bir ralli başlatabilecek güçte olduğunu ancak 16.000 üzerinde kalmakta zorlanması halinde ise satış baskısının artabileceğini belirtmiştir. 2024 yılından bu yana bankacılık endeksi endeksin taşıyıcı kolonu oldu. Dolayısıyla burada yaşanan derin kırılmalar endeksinin yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecektir. Geçen hafta bankaların 2. Çeyrek bilançolarının zayıf gelebileceğine yönelik yabancı raporları ve söylemler 16.000 seviyesinin altında kalmasına zemin hazırlamış görünüyor. Bu hafta bankalara yönelik 2. Çeyrek bilançolar gelmeye başlayacak. TSKB ve Garanti dışında diğer banka karlılıklarının daha zayıf gelmesini beklemekteyiz. Hem mevduat hem de swap maliyetleri banka karları üzerinde baskı oluşturacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu hafta bankacılık endeksinde yaşanabilecek kar realizasyonlarının devam etmesi halinde 14.000 - 13.500 destek bölgesinden tepki gelip gelmeyeceğini arayacağız. Bankacılık endeksinde 15.000 seviyesinden güçlü tepkilerin gelmekte zorlanması halinde borsa endeksinin 10600 seviyesine doğru gerilemesi beklenebilir.

Geçen hafta yabancılar hisse senedinde 124 mn $ alıcılı ve DİBS’te 700 mn $ satıcılı oldular. Böylece yabancılar 2024 yılının tamamında hisse senedinde 487 mn $ satıcılı, DİBS’te ise 9.804 mn $ alıcılı oldu. Geçen hafta hem küreselden esen soğuk havanın etkisi hem de bankacılık endeksindeki aşağı yönlü eğilim endeksin güçlü kalmakta zorlanmasını neden oldu. Yabancıların güçlü ve sürekli bir şekilde varlığını hissettirmemesi endekste oluşan yukarı yönlü tepelerden ve hatta zirve seviyelerden sonra düzeltmenin sert olmasına neden oluyor diyebiliriz. Endeks şu an bulunduğu noktada 22 günlük ortalamasının oralarda. 10800 seviyesinden yukarı yönde tepki gelmesi halinde 11.000 seviyesi üzerine denemeler olabilir ancak bunun için bankacılık endeksinden güçlü tepkiler gelmeli.

2. çeyrek bilanço dönemi geçen hafta başladı ve bu hafta Akbank, Anadolu Sigorta, Garanti Bankası, Katılım evim, Arçelik, Yapı ve Kredi Bankası, Otokar, Aksigorta, Tofaş, TSKB gibi şirketlerin bilançolarının açıklanması bekleniyor. 2. Çeyrek bilançolardan sonra artık sektör geçişleri olmaya başlayabilir. İki tane güçlü mesaj var. Bunlardan biri erken faiz indirimi olmayacağı, diğeri ise 3. Çeyrekte ekonomide yavaşlamanın daha çok hissedileceği. Dolayısıyla 3. Çeyrek tam bir geçiş zamanı olmaya aday gibi görünüyor. Beklentisi bitmiş ya da çok güçlü fiyatlanmış ve faiz indirimlerinden fayda sağlamayacak sektörlerden endeks altında hareket eden ve düşük faiz ortamından fayda sağlayabilecek sektörlere geçiş olması beklenebilir.

Bu hafta veri takvimi yoğun ve oldukça dolu. Salı günü Türkiye’de ekonomik güven endeksi ve Euro Bölgesinden 2. Çeyreğe ilişkin büyüme verisinin açıklanması bekleniyor. Çarşamba günü Japonya Merkez Bankasının faiz kararı ve Euro Bölgesi TÜFE ile ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi ve ham petrol stokları açıklanacak. Perşembe günü içeride imalat PMI verisi, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, PPK toplantısı ile Cuma günü tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı açıklanacak.

Teknik olarak, 10800 seviyesi yakınlarında olan borsa endeksinin bu seviye üzerinde kalmakta başarılı olmaması halinde 10600 seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir. Tepkilerin mutlaka güçlü bir şekilde gelmesi gerekecektir. Bunun gerçekleşmekte başarılı olmaması halinde satış baskısı artabilir. Buna karşın satışların 10800 üzerinde karşılanmaya devam etmesi halinde ise 11.000 üzerindeki güçlenmenin kapası aralanmış olacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildi
Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi sonrasında
Trump'ın seçim yarışını kazanacağına yönelik beklentilerin güç
kazandığı ve bu beklentilerin önceki hafta küresel çapta fiyatlamalar
üzerinde etkili olduğu takip edilmişti. Bu beklentilerle gelişmekte
olan ülke para birimlerinin dolar karsısında değer kaybettiği, tahvil
faizlerinin yükseldiği ve Avrupa ile Asya piyasalarında satış
baskısının artış kaydettiği takip edildi. Trump yeniden seçilirse
yüksek gümrük vergileri ve ABD’de düşük vergi politikalarıyla
enflasyonu tetiklemesinden, Fed’in kısıtlayıcı para politikasını daha
uzun bir süre devam ettirebileceğinden ve ticaret savaşlarının
yeniden ön plana çıkmasından endişe ediliyor. 2018'de Çin'den ithal
edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne tarife uygulayan Trump,
ikinci kez göreve gelmesi durumunda Çin menşeli mallara yüzde
60, diğer ülkelerden ithal edilen mallara ise yüzde 10 gümrük vergisi
uygulamayı planlıyor. Trump'ın seçimi kazanması halinde Çin'in
yanı sıra Avrupa Birliği ile de ticari gerilimlerin artma riski bulunuyor.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile mevcut ABD Başkanı ve
Demokratların adayı olan Joe Biden arasında önceki haftalarda
TV’de gerçekleşen münazarada Biden’ın oldukça kötü performansı,
Biden’ın bir dönem daha başkanlık yapabilecek sağlık durumuna
sahip olup olmadığına dair artan tartışmalar ve suikast girişimiyle
birlikte Trump’ın seçimi kazanma ihtimalinin güç kazanmasının
etkisiyle mevcut ABD Başkanı Biden 5 Kasım'da gerçekleşecek
seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, seçim yarışından
çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak
onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden’ın çekilmesi sonrasında
Demokratlardan kimin aday olacağı ve yeni adayın Trump
karşısında şansının ne olacağı küresel çapta fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. ABD’deki başkanlık seçimine yönelik gelişmeler
ve belirsizlik ortamı piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine
neden olabilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.