Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Özeti
Endeksin hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Yurt için tarafta Temmuz ayı iktisadi yönelim anketi ve sektörel güven endeksleri Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık istatistikleri takip edildi. Temmuz ayı iktisadi yönelim anketi
ve sektörel güven endeksleri ekonomideki yavaşlamaya dair önemli sinyaller içeriyor. İmalat
sanayi kapasite kullanım oranı mevsimsellikten arındırılmış olarak 0,3 puan azalarak %75,9'a
geriledi. Hizmet sektörü görece daha güçlü ancak burada da yavaşlama işaretleri mevcut.
Perakende ticarette bu sinyaller daha belirgin. Özetle, sıkı parasal ve makro ihtiyati duruşun
etkileri belirginleşmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisi
genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak %75,9 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da geçen aya göre 0,3 puan düşerek
%75,9'a geriledi. 2024 yılı Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven
Endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, son
4 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta az da olsa artış kaydetti.
TCMB verilerine göre, 19 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 114 milyon dolar artarak 153 milyar
796 milyon dolardan, 153 milyar 910 milyon dolara çıktı. Brüt rezervler 94 milyar 345 milyon
dolardan 94 milyar 695 milyon dolara yükseldi.
Yurt dışında yerleşik kişiler 19 Temmuz haftasında 124,2 milyon dolar net hisse alışı, 700 milyon
dolar da DİBS satışı gerçekleştirdi. Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 1.027,6 milyon
dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında 24 haftanın en hızlı düşüşü görüldü.
KKM toplamı geçen hafta 60,9 milyar TL düşüşle 1,88 trilyon TL oldu.
Yatırım bankası JPMorgan tarafından yapılan araştırmada Türk şirketlerinin TL'deki reel
değerleme, yüksek enflasyon ve gerileyen alım gücünden etkilenen zayıf iç talep nedeniyle
baskılandığına vurgu yapıldı. Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat ve KKM’den TL
mevduata dönüş eğilimine dikkat çeken Banka, mevcut TL politikasının uzun süre devam
etmesi halinde, bir yerden sonra dolarizasyonu tetikleyebileceğini de belirtti. Bank of
America tarafından yapılan açıklamada da yıl sonu enflasyonunu %42 seviyesinde tahmin
ettiklerini ve TCMB'nin yalnızca bu yılın aralık ayında 250 baz puanlık bir indirim yapmasını
beklediklerini belirttiler.
Yurt dışı tarafta ABD ekonomisi ikinci çeyrek büyüme verilerine odaklanıldı.
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte tahminlerin üzerinde büyüdü. Büyüme hızı ilk çeyrekten
itibaren artmış olsa da rakamlar hala geçen yıla göre ılımlı seyrediyor. Tüketici harcamaları ve
daha ekonomik aktivitede canlanma, aynı anda enflasyonu kademeli olarak dizginlemeye
yardımcı olan yüksek faiz oranlarının ağırlığı altında bir miktar soğuduğuna işaret etmekte.
Açıklanan veriler, ekonominin yumuşak bir iniş yapmasını sağlamaya çalışan ve
muhtemelen faizleri eylül itibarıyla indirmeye başlayacak olan Fed’in elini
kuvvetlendirecektir.
BIST100 endeksi Perşembe günü -%1,09 oranında azalış ile 10871 seviyesi civarında kapanış
gerçekleştirdi. Bununla birlikte 11000 seviyesi altında satış baskısının güçlendiği görüldü. Gün
içerisinde AKBNK, BIMAS, ISCTR, THYAO, KCHOL hisselerindeki zayıf performans endekse
negatif yansırken ASELS ve TAVHL pozitif katkısının sınırlı kaldığını gördük. Alt sektör
endeksleri içinde bir kez daha ENKAI hissesindeki yükselişe paralel XINSA inşaat ve ASELS
tarafındaki performansa bağlı XUTEK teknoloji sektör endeksleri pozitif ayrıştı. XBANK
bankacılık ise en çok kaybeden olarak negatif tarafta yer almaya devam etti. Ayrıca
BIST100 hisseleri arasında KCAER, EKGYO, PETKM, AGROT hisselerindeki göreceli iyi
performanslar dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında endekste görünüm zayıflama devam ederken gözler alımların tekrar
güç kazanabileceği destek noktalarına çevrilmiş durumda. Mevcut görünüm içinde 10820-
10770-10740 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerden veya
üzerinden tepki alımlarının devreye girmesi durumunda 10915-11000 direnç seviyelerine doğru
yükseliş söz konusu olabilir. Endeksin haftanın son işlem gününe hafif alıcılı bir seyirle
başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: PETKM, ASELS, KORDS, MGROS, AGESA

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yatay başlayan ve gün boyu satıcılı seyreden BİST100 Endeksi günü %1,09 düşüşle
10.871,48 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,95 gerilerken, Bankacılık Endeksi %
2,39 düşüşle satışlara öncülük etmeyi sürdürdü. BİST açısından kısa vadede yeni bir beklenti
bulunmadığından zirve seviyelerden başlayan kar satışı baskısı devam ediyor ve momentum
zayıflıyor. BİST100 Endeks’de gelinen nokta itibariyle tepki alımları gelebileceğini
düşünüyoruz. Ayrıca bilanço dönemi içerisinde olduğumuzdan bu dönemde hisse bazlı
ayrışmaların belirginleşmesini bekliyoruz. Global tarafta dün ABD’nin 2. Çeyrek büyüme verisi
takip edilirken, veri %2 beklentinin üzerinde %2,8 seviyesinde gerçekleşti. İyi gelen
makroekonomik veriler Fed’in faiz indirimlerinde aceleci olmasına gerek olmadığı algısıyla
risk iştahını baskılıyor. Dün ABD ve Avrupa endeksleri günü düşüşlerle tamamladı. Hafta
ortasında izlenen satışlardan sonra bu sabah ise ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya
borsalarının geneli alıcılı seyrediyor. Bugün ABD’de enflasyon göstergesi kabul edilen
çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Verilerin risk iştahında etkili
olmasını bekliyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,10 artışla tamamladı.
Endeksin güne sınırlı alıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyir
sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

DİYARBAKIR ili SUR, ilcesi Ağaçlıdere mahallesi ARİ/TPO/K/L44/C4-1 nolu ruhsat alanı mevkiindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ARİ/TPO/K/L44/C4-1 Soğanlı-1 Petrol Arama Sondajı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L44/C4-1 Soğanlı-1 Petrol Arama Sondajı projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

ALTIN
Sarı metalde hafta ortasında gerçekleşen yükseliş denemeleri kalıcı olmamış ve düşüşler güç kazanmıştı. Geçtiğimiz gün 2353 seviyesine kadar gerileyen sarı metal 2350 bölgesinde bulanan destekten alınan alış tepkileri ile günü 2364 seviyesinde kapattı. Haftanın son işlem gününe giriş yaparken oynaklığın artsa da alıcılar satıcılara göre güçlü kalıyor.

Geri çekilmelerin tekrar güç kazanması ve 2350 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda 2325 seviyesi adım adım gündeme gelebilir. Gün içi yükselişlerde ise 2388 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 2350 - 2325 - 2294

Dirençler: 2388 - 2425 - 2450

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BİST 100 endeksi 10800 desteğine doğru geriledi. Dün bankacılık endeksinde %2,3’lük bir geri çekilme oldu ve bankacılık endeksi 15000 seviyesinin altını test etti. Bankacılık endeksinin 15.000 seviyesi altında kalmaya devam etmesi düzeltme hareketinin 13.500 seviyesine doğru uzamasına neden olabilir. Dolayısıyla bankacılık endeksinde buralardan tepkilerin gelmesi endeks açısından da oldukça önemli. Bankacılıkta yaşanabilecek daha derin bir düzeltme hareketinin endekste satış baskısını 10600 seviyesine doğru artırma riski var. Dolayısıyla bu açıdan temkinli olmakta fayda var. Türkiye sigortanın 2. Çeyreğe ilişkin bilançosunu karşıladık. Şirketin 1. Çeyrekte de olduğu gibi oldukça güçlü finansal rakamları gelmeye devam ediyor. Güçlü prim üretimi ve net dönem karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla %107 ve %127 arttı. Gelecek hafta daha yoğun bir bilanço dönemi yaşayacağız. Buna karşın endekste tepkilerin gelmekte zorlanması halinde iyi bilanço fiyatlamasını güçlü bir şekilde göremeyebiliriz. Küresel tarafta ise dün ABD ekonomisine ilişkin 2. Çeyrek ilk okuma büyüme verisi piyasa beklentisinin üzerinde %2,8 geldi. 1. Çeyrekte de ilk okuma verisi beklenti üzerinde gelmesine karşın büyümenin nihai sonucunda azalan bir ivmeyle karşılaşmıştık. Piyasanın beklenti üzeri gelen büyüme verisine tepkisi sınırlı oldu. Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak PCE verisi önemli olacaktır.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
TURSG: Bilanço desteği
ASELS, ENJSA, ENKAI, MGROS, PETKM: Güçlü teknik görünüm sürüyor
CCOLA, DOHOL, TAVHL: 22 günlük ortalamasından tepki isteği

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde TCELL, TKFEN Hedef. TAVHL, AKBNK, AGHOL stoplandı.

BIST 100 Endeksi
BİST 100 Endeksi 10800 desteğine doğru geriledi. 10800 seviyesi aynı zamanda 22 günlük ortalama denk gelmesinden dolayı teknik olarak önemli bir yerdir. Bu seviyeden satışların karşılanmakta başarılı olması halinde tekrar 11000 seviyesine doğru tepki hareketi izlenebilir. Buna karşın 10800 desteği üzerinde kalınmakta başarılı olunamaması halinde satış baskısının 10600 seviyesine doğru artması beklenebilir.
Destekler: 10800 / 10700 / 10600
Dirençler: 11088 / 11500 / 11800

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist30 spot endeksinde son 3 işlem gününde satıcılı seyir devam etti. Dün kapanışa doğru hızlanan satışlar 11757 seviyesine kadar sürdü ve bu seviyeden gelen sınırlı tepki alımları ile spot endeks günü 11800 seviyesinden kapattı. Haftanın son işlem gününde endeks 11800 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramazsa satışlar 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11600 seviyesine kadar hız kazanabilir. Spot endekste (Bist30) 11900 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir. Endekste ana yön hala yukarı olduğu için mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ancak ilave uzun pozisyonların açılması konusunda ihtiyatlı davranmak faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD'de dün gelen büyüme verisinin beklentileri aşması resesyon endişelerini hafifletti. Hane halkı harcamalarının ağırlıkta olduğu büyümede ayrıca stok yatırımları ve kamunun da yaklaşık 0.5 puanlık katkısı söz konusu. Yine de yılın ikinci çeyreğine dair gecikmeli bir veri olması ve güncel verilerin daha düşük bir büyümeye işaret etmesi nedeniyle fiyatlara büyük ölçüde yansımadı. ABD borsalarında dün satışlar teknoloji öncülüğünde devam etti. Bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı alım var. ABD endekslerinde geri çekilmeler bu noktada sınırlı kalabilir. Bugünkü PCE verisi (15:30) de fiyatlamada önemli olacaktır. İçeride dün BİST'te önceki gün beklediğimiz geri çekilme gelirken 10,800 desteğinin kuvvetli bir tampon olacağını düşünüyoruz. Dün zayıf yabancı ilgisi ve para çıkışı da endeksteki satışta etkili oldu. TCMB verileri de hisse senetlerinde geçtiğimiz hafta sınırlı alıma işaret etse de tahvil tarafında yabancının satışta olduğuna işaret ediyor. Bu da dolaylı olarak BİST tarafında da negatif. Genel resimde küresel risk iştahındaki toparlanma ile birlikte BİST'te de ilk tutunmayı 10,800'lerde bekleyebiliriz. Dolar bazında endeks de 3.28 - 3.30 destek bandına yakın kapattı. BİST100'de teknik olarak 10,800, 10,580 ve 10,380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,950, 11,080 ve 11,250 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TAVHL, TCELL, ASELS, PETKM
Dirençler 10,950 11,080 11,250
Destekler 10,800 10,580 10,380



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %1,09
düşüşle 10.871,48 puandan tamamladı. BIST 100
endeksinde toplam işlem hacmi 97,7 milyar TL oldu. Önceki
kapanışa göre teknoloji endeksi %0,59 değer kazanırken,
mali endeks %1,36, hizmetler endeksi %0,79 ve sanayi
endeksi %0,95 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dâhil
hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları,
Ereğli Demir Çelik, Akbank, Mia Teknoloji ile Türkiye İş
Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. ABD
ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile piyasa
beklentisi olan %2’nin üzerinde büyüdü. Beklentileri aşan
büyüme verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) ‘in
yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte olduğunu
göstermektedir. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde
geri çekilmelerde 10.820 - 10.740 - 10.690 destek noktalarını
takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.890 -
10.940 - 10.985 - 11.026 direnç seviyelerini takip ediyor
olacağız

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

BİTLİS ili AHLAT ilçesi sınırları içerisinde LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 28,6 MWm / 28,1 MWe LİSANSSIZ LİLA KAĞIT BİTLİS GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) [33,22 ha] projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 16/08/2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya BİTLİS Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve BİTLİS Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.