Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin güne yatay yakın alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Yurtdışı piyasalar Fransada’ki seçimlerde sol partilerin beklenmedik başarısı ile
haftaya başlarken Citi Bank analistleri aşırı sağın zayıf bir performans göstermesiyle
farklı bir parlamento yapısının ortaya çıktığını ve bu durumunda uzun süreli siyasi
istikrarsızlık riski yaratabileceğini belirtiyorlar.
Piyasaların gündemindeki diğer bir önemli seçim olan ABD seçimleri öncesinde ise
Başkan Joe Biden’nın seçimlerden çekilebileceği ve yerine Kamala Harris’in
geçebileceği tartışılıyor. Ayrıca diğer aday Trump’ın yarışı kazanma olasılığının
gün geçtikçe artması dikkat çekiyor.
Bu hafta özelinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı ve Çarşamba günü
Kongre’de gerçekleştireceği sunumları piyasaların gündeminde öne çıkıyor.
Özellikle geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 206 bin kişi ile
beklentilerin hafif üzerinde gelmesine rağmen önceki aylara dair verilerin aşağı yönlü
revize edilmesi ve işsizlik oranının beklenmedik şekilde %4,0’dan %4,1’e yükselmesi
ardından Fed başkanından gelebilecek faiz indirimine yönelik bir sinyal
piyasalarda pozitif fiyatlamaları güçlendirebilir.
Yurt içine döndüğümüzde %71,6 düzeyine gerileyen yıllık enflasyon ardından
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun ana eğilimini yansıtan
çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemenin de fiyatlardaki artış eğiliminin
zayıfladığını gösterdiğini ve yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın
hızlanarak sürmesini beklediklerini söyledi.
Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın perşembe günü JPMorgan tarafından
düzenlenen yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor. Ayrıca bu hafta
gerçekleşecek NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeleri ve olası
açıklamaları yakından takip edilecek.
Yurt içi piyasalara baktığımızda Dolar kuru 32,65 seviyelerinde bir kez daha denge
arayışına girerken Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 262,80 seviyesinde yatay
hareketine devam ediyor.
BIST100 endeksi Cuma günü %0,19 oranında yatay yakın azalış ile 10852 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Diğer taraftan hafta başındaki sert geri çekilmeye
rağmen endeks haftayı %1,19 yukarda tamamlamayı başardı. Hafta genelinde
TUPRS, AKBNK, SAHOL, TCELL, GARAN ve AEFES gösterdikleri performanslar
ile endeksi en çok destekleyen hisseler oldu. Alt sektör endeksleri içinde XILTM
iletişim TCELL ve TTKOM hislerindeki performanslara bağlı haftanın en çok
yükselen alt sektör endeksi olurken OYAKC ve CIMSA çimento hisselerindeki
haftalık yükseliş ile XTAST taş toprak sektör endeksi uzun bir süre sonra pozitif
ayrışanlar arasında yer aldı. Ayrıca XGMYO gayrimenkul yatırım ortaklıkları
sektör endeksi EKGYO, SNGYO, AKSGY gibi hislerdeki yükselişlerle diğer bir
pozitif ayrışan sektör endeksi oldu. Ayrıca BIST100 hisseleri arasında PETKM,
TSKB, TKFEN hisseleri hafta genelinde gösterdikleri göreceli iyi performanslar ile
diğer dikkat çekenler oldu.
Teknik olarak bakıldığında endeksin 10800 direncini aştıktan sonra 10935 direncini
test ettiğini fakat buradan gelen satışlarla sınırlı geri çekilme yaşadığını görüyoruz.
Temmuz ayına girilmesi ile daha olumlu bir fiyatlama içine giren endeksin
yatay yakın hafif pozitif bir açılış ile yeni haftaya başlamasını beklerken
yukarıda 10935 direncinin aşılması durumunda 11080 zirve seviyelerine doğru
yükselişine devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Cuma günü etkili olan satışların
bugün devam etmesi halinde ise 10800-10690-10600 destek seviyelerine doğru
baskı oluşabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: BAGFS, MEDTR, AEFES, PETKM,
TTKOM.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi temmuz ayının ilk haftasını %1,91 değer kazancı ile 10.851 puan seviyesinden tamamladı. Hafta başlangıcında borsada vergi iddialarının etkisi ile satışların hızlandığı endeks, diğer günlerde toparlanma eğilimi göstererek pozitif tarafta yer almayı başardı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Otomotiv yan sanayi şirketleri en çok değer kazanan tarafta yer alırken, sigorta şirketleri %3’ün üzerinde değer kaybederek geri çekilmesini sürdürdü. Yeni haftanın ilk işlem gününde yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayına dair nakit dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre Hazine haziranda 430,9 milyar lira açık verdi. Nakit dengesi mayıs ayında 234,7 milyar lira fazla vermişti. Hazine nakit dengesi Ocak-Haziran döneminde de 1 trilyon lira olarak gerçekleşti. Haziran ayında nakit gelirler 554 milyar lira olurken giderler; 98 milyar lirası faiz giderleri olmak üzere 985 milyar 498 milyon lira olarak kaydedildi.
Otomotiv sektörüne ilişkin verileri aldığımız Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin rakamlarına göre otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı %12,4 azalarak 2 milyar 617 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise %14,1 olarak gerçekleşti. En büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisinin haziran ayı ihracatı %11 azalarak 1 milyar 50 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı %4 azalarak 942 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %3 azalışla 394 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %14 azalışla 177 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da %83 azalışla 30 milyon dolar oldu.
Geçtiğimiz Cuma günü ABD’den gelen tarım dışı istihdam veri seti sonrasında yeni zirvelerini test eden Wall Street haftanın son işlem gününde pozitif tarafta tamamladı. Nasdaq %0,90 primi ile endekslere öncülük ederken SP500 %0,54, Dow Jones %0,17 yükseldi.



XU100

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %0,19 değer kaybederek 10.851 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 97 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 10.780 olurken, en yüksek 10.944 puan seviyesi oldu. Teknik olarak güçlü durmaya devam eden endekste yeni haftada pozitif ivmenin devamı beklenebilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.773 , ilk direnç noktası ise 10.937 seviyesi olacak.

Destekler: 10.773 / 10.695 / 10.609
Dirençler: 10.937 / 11.023 / 11.101



ENDEKS 30 KONTRATI


Endeks Ağustos Vadeli Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,45 geri çekilme ile 12.620 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 12.517 olur iken, en yüksek seviye olarak 12.714 puan görüldü. Düşen trendini aşan vadeli kontratta önemli direnç bölgesinde zorlanmalar görüyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 12.520 , ilk direnç seviyesi ise 12.717 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 12.520 / 12.421 / 12.324
Dirençler: 12.717 / 12.813 / 12.913



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY kontratına baktığımızda, önceki günü %0,09 değer kazanarak ile 33,51 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 33,47 en yüksek ise 33,60 seviyesi idi. Volatilitenin düşük seyrettiği dolar kontratında sakin yatay seyirin devamı beklenebilir. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 33,46 aşılması gereken ilk direnç olarak 33,58 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 33,46 / 33,41 / 33,34
Dirençler: 33,58 / 33,65 / 33,70



ONS ALTIN KONTRATI


Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %1,33 prim ile 2.413 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.377 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.416 dolar oldu. Tarım dışı verisinden sonra yükseliş ivmesini sürdüren ons altın kontratında önemli direnç noktaları takip edilecek. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.389 dolar, ilk direnç noktası ise 2.427 dolar olacak.
Destekler: 2.389 / 2.364 / 2.350
Dirençler: 2.427 / 2.441 / 2.466



HİSSE HABERLERİ

ALMAD: Şirket İzmir Kemalpaşa’da yer alan arsaların satışından vazgeçilmesine karar verildi.
ARLCK: Whirlpool Europe bünyesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere’deki kurutucu fabrikasının verimsizlik nedeniyle kapatılması amacıyla ilgili ülke düzenlemelerine göre zorunlu ilk aşama olan çalışan görüşmelerine başlandı. Kapanış sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
DOAS: Aerofoils GmbH ile Aerofoil marka e-foil ürünlerinin Türkiye’deki satış ve servis hizmetlerinin, satış tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalandı.
EBEBK: Haziran ayında mağazalar ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.305.921 olarak gerçekleşmişken bu sayı geçtiğimiz yılın aynı ayında 7.244.320’ dir.
GUBRF: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Başbayilik Sözleşmesi yenilendi. Yeni sözleşme kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 2024-2028 yılları arasında tüm katı kimyevi gübre ihtiyacını şirketten tedarik etmeye devam edecek.
HDFGS: Şirket %100 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı.
KOTON: Şirket Macaristan’ın önde gelen gayrimenkul yatırım fonu Adventum ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. 2025 sonuna kadar Macaristan’da açılması planlanan 8 mağazadan 3’ü Adventum’un yönettiği AVM’lerde yer alacak.
KOZAA: TMSF, şirketin %99,04 oranında pay sahibi olduğu ATP İnşaat’ın %99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık’taki paylarının tamamını 1.750.000.000 TL’ye Koza İpek Holding’e satmasına onay verdi.
TAVHL: 2024’te hizmet verilen yolcu sayısı, 2023’ün %17 üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet verilen dış hat yolcu sayısı ise 2023’ün %20 üzerine çıktı.
THYAO: Ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 THY iştiraki olan “THY Yatırım Yönetim A.Ş.” şirketinin kurulmasına karar verildi.
TRILC: Devlet Malzeme Ofisi tarafından açılan

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ons Altın Adım Adım 2400 Dolara
Değerli Maden Geçtiğimiz Hafta Yaşadığı Değer Kazanımı İle 2391 Dolar Seviyesini Gördü
 
ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında analistlerin beklentisinin üzerinde, 206 bin kişi arttı. Ancak Mayıs ayı verilerinde ciddi aşağı yönlü revizyon yapıldı. İşsizlik oranı %4,1'e yükseldi ve ABD Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu yıl için %4,0, 2025 yılı için %4,2, 2026 yılı için %4,1 olarak belirlendi. Özel sektörde istihdam artışı beklentinin altında kalarak 136 bin kişi oldu. İmalat sektöründe istihdam düşerken, inşaat sektöründe artış yaşandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,4 seviyesinde kaldı ve ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0,29 artış görüldü. Ortalama çalışma saati ve iş gücüne katılım oranı ise değişmedi.
 
ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2023 Para Politikası Raporu'nda, enflasyonun mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmadan politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun hala yüzde 2'lik hedefin üzerinde olduğu ve iş gücü piyasasının daha iyi bir dengeye geçtiği vurgulandı. Reel GSYİH büyümesi ilk çeyrekte mütevazıydı ancak iç talep güçlü kaldı. FOMC, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Raporda, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanılana kadar faiz oranlarının düşürülmeyeceği belirtildi. Erken veya fazla azaltmanın enflasyonu olumsuz etkileyebileceği, geç veya az azaltmanın ise ekonomik faaliyeti ve istihdamı zayıflatabileceği vurgulandı. Raporda, mali koşulların kısıtlayıcı olduğu ve finansal sistemin sağlam kaldığı ancak bazı kırılganlıkların da olduğu ifade edildi. Özellikle bankaların ticari gayrimenkul portföylerinde stres işaretleri bulunduğu belirtildi.
 
New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin son derece iyi durumda olduğunu ve işgücü piyasasında sürdürülemez bir sıkılığın yüksek enflasyona neden olduğunu belirtti. Williams'a göre, işgücü piyasasının tüm göstergeleri ABD'deki işgücü piyasasının kırmızı sıcak olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.
 
Çin Merkez Bankası, Haziran ayında altın rezervleri için alım yapmadı. Mayıs ayından önce 18 ay boyunca istikrarlı alımlar gerçekleştiren Çin'in altın rezervleri, Haziran ayı sonunda 72,80 milyon ons olarak kaldı. Ancak bu durum, altın rezervlerinin değerinin 170,96 milyar dolardan 169,70 milyar dolara düşmesine neden oldu. WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, altın fiyatlarının gerilemesini beklediğini ve bu durumun Çin Merkez Bankası için altın alımı için bir fırsat oluşturabileceğini belirtti. Shah ayrıca, altın fiyatlarının kısa sürede tekrar yükselebileceğini ve bu nedenle hızlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları altının rekor seviyeleri gördüğü Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere yükselmesine neden oldu. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmiş olmasına karşın veri setinin alt kırılımlarındaki veriler, özellikle de işsizlik oranının artışı ve bir önceki ay verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi Ons Altın’ın yukarı yönlü ivmelenmesine yardımcı oldu. 2390 dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapmayı başarabilen değerli metal için bu haftaki ABD enflasyonu fiyatlama hareketleri açısından takip edilmesi gereken bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın Salı ve Çarşamba günü yapacağı konuşmalar da değerli metal tarafında önem arz etmektedir. Yeni haftanın ilk işlem gününde hafif satıcılı bir görünüm sergileyen Ons Altın için 2378 kritik bir seviye olarak görülebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 2360 ve 2350 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2390 ve 2400 kısa vadede direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2390 / 2400 / 2415
Destekler : 2378 / 2360 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı Ons Altın’a benzer şekilde pozitif fiyatlama bölgesinde kapatan Ons Gümüş için ABD tarafından gelecek makroekonomik veriler ve açıklamalar önemini korumaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi bu noktada değerli madenin fiyatlama hareketleri açısından önemli olacaktır. Geçtiğimiz haftayı 31.00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmasına karşın yeni haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan kıymetli metalde 30.85 ve 30.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 31.20 ve 31.35 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 31.20 / 31.35 / 31.50
Destekler : 30.85 / 30.70 / 30.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Son dört gündür dolar endeksinde yaşanan değer kayıplarının bugün de devam ettiği gözlemleniyor. Sabah saatlerinde kısa vadede pozitif bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0835 ve 1.0850 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0810 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0797 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0835 / 1.0850 / 1.0870
Destekler: 1.0810 / 1.0797 / 1.0770
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD’de Cuma günü tarım dışı istihdam verileri beklenti üzerinde ve işsizlik oranı beklentinin altında açıklandı. Bunun ardından günü negatif kapatan 2024 Eylül vadeli endeks kontratında bugün sabah saatlerinde yatay bir hareketlilik izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 20500 ve 20400 kısa vadede önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20700 ve 20800 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu hafta özellikle gözler ABD tarafında TÜFE ve ÜFE verilerinde olacak.
Dirençler : 20700 / 20800 / 21000
Destekler : 20500 / 20400 / 20300
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL, ABD ve Kanada tarafında yaşanan fırtınaların kontrol edilmesinin ardından Cuma gününü negatif kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde UKOIL fiyatlanmalarında kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.00 ve 85.70 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 86.70 ve 87.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 86.70 / 87.00 / 87.20
Destekler: 86.00 / 85.70 / 85.40


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD’de istihdam piyasası Haziran ayı için beklentileri aşsa da önceki iki aya ilişkin daha zayıf bir güncelleme gelmesi Fed beklentilerinde yumuşamaya neden oldu. Ücret enflasyonu hala çekirdek PCE üzerinde. Fed için istihdam da ABD ekonomisinde ana anahtarladan biri olarak biliniyor. Bu ortamda Fed’den iki faiz indirimi (Eylül ve Aralık toplantılarında) beklentimiz kuvvetlenmiş durumda. ABD borsaları bu iyimserlikle hafif yükselişle kapatırken görünüm Altın ve Euro için de destekleyici. Bu sabah Asya piyasaları sınırlı satıcılı. BİST’te açılış dengeli olabilir. 9-11 Temmuz’da yapılacak NATO toplantısı öncesinde kritik bir kırılma beklemiyoruz fakat 10,800 üzerindeki hareket Cuma günü sınırlı kaldı. Zorlanmanın devam etmesi kısa vadeli satışları tetikleyebilir. NATO toplantısının bu hafta Türkiye piyasalarına yön verecek gündemlerden biri olacağı görüşündeyiz. Yabancı ilgisi tarafında BİST geçen hafta ılımlı kaldı. BİST100’de teknik olarak 10,800, 10,570 ve 10,380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 11,080, 11,300 ve 11,540 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 263 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: HEKTS, HALKB, SOKM, TKNSA
Haftalık hisse önerilerimiz: ALBRK, SASA, DOHOL, SISE
Dirençler 11,080 11,300 11,540
Destekler 10,800 10,570 10,380


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CHOPPY BUT HIGHER
• The BIST100 closed Friday on a loss of 0.19%, at 10,852, and with a turnover of TRY 97.4bn with the Banks seeing profit-takings and TOASO shares facing sharp selloffs after Bloomberg reported that the Chinese Electric Vehicle Company, BYD, is poised to build a $1bn EV plant in Turkey, which could give it easier access to the European Union, as Turkey has a customs agreement with the EU, but also poised to create competition for local automakers, such as TOASO, thus helping to explain its 4.71% drop on Friday.
• The Banks faced profit-takings, and dragged the gauge lower by 0.86%, while the REITs and Industrial stocks diverged positively from their peers, and the Mining stocks finally dusted off its recent overhang, surging by 3.70% on Friday.
• For the week, the BIST100 and BIST30 closed 1.91% and 2.55% higher, despite some hiccups along the way, led by the 2.80% gains in the Banks and 2.76% rise in the Holdings, coupled with the 3.45% surge in the REITs after the Environment and Urbanization Minister’s resignation was filled by the re-appointment of former Minister and Head of EKGYO, Mr. Kurum, sparking speculations of more focus on the Urbanization process. The Transportation stocks closed flat on the back of rising fuel prices and THYAO’s fleet concerns, which was resolved on Thursday via a compensation package, while the Energy stocks fell by 3.71% on the back of Türkiye’s talks with the US to
build new nuclear plants, thus planning to increase the nuclear power’s share in the energy sector, at the expense of other sources.
• The TRY appreciated by 0.19% against the greenback but lost a little over 1% value against the Euro. The 2yr and 10yr rates also fell by 4.40% and 3.43% to close the week at 39.76% and 27.31%, respectively.
• On the Commodity front, Brent prices rose by 1.97% and GOLD rose by 2.79%.
• Looking at today, the TRY is trading flat against the USD at 32.67 against the USD, but stronger against the Euro at 35.36, while the DXY has risen to 104.95, as of Friday’s closing numbers.
• On the Commodity front, Brent has started the week lower at $86.06, and GOLD has also retreated slightly to $2385.
• At yesterday’s general elections, France's leftist, that’s right not the right, New Popular Front has won the largest number of seats in the final round of snap parliamentary elections, with President Emmanuel Macron’s centrist camp and the far-right National Rally trailing in third place, according to the exit polls, much to the relief of many people, as the far-right parties were expected to win the elections, however none of the groups are expected to reach the 289 seats needed for an absolute majority, which may create volatility in the markets.
• According to Reuters, at this week’s NATO summit, to be held on July 9-11, the member states will unveil a "bridge to membership" plan for Ukraine and announce steps to bolster Kyiv's air defences, according to a senior U.S. official, adding that "Allies will reaffirm that Ukraine's future is in NATO, will make significant new announcements about how we're increasing NATO's military political and financial support for Ukraine. This is part of Ukraine's bridge to NATO." As expected, Russia’s response to the increased military presence on its borders will be closely watched.
• This week, the Head of the CBRT and Finance and Treasury Minister, will be attending JPMorgan’s investor meeting in Istanbul, with an estimated 100 investors expected to attend, per media reports.

AGENDA

• Local investors will be following the Unemployment Rate-Industrial Production-Retail Trade Figures-Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings and Conclude the week with the Current Account Balance.
• Our international colleagues will be following the US Inflation Figures-Budget Balance-and Fed Chairman Jerome Powell’s speech, while Germany will be disclosing its Inflation figures and Current Account Balance.

CORPORATE NEWS

• ARCLK: Disclosed that as part of efforts aimed at realizing the synergies targeted with the merger with Whirpool, analyses have been conducted resulting in the decision to initiate consultations with employees regarding the closure of the dryer factory in the UK, a facility previously under Whirlpool Europe, due to its inefficiency. Per the disclosure, the closure marks the mandatory initial phase, and it is aimed to be completed by the end of the year should it go ahead. Considering the company's dryer capacity, it is not expected that the closure of this facility would lead to a consolidated level revenue loss. Any one-off expenses arising from the closure will be disclosed in the financial statements once finalized.
• AYDEM: Disclosed that it has applied to the Energy Market Regulatory Authority (EMRA) for the return of generation licenses for Yağmur HPP and Armağan HPP projects under Ey-tur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. and Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., which are fully owned by Aydem Yenilenebilir Enerji. This decision was taken by the management since the projects were not feasible and were less efficient compared to current growth investment plans, which were consequently approved by the EMRA.
• DOAS: Disclosed that as a diversification of its product range in the maritime sector, a distribution agreement has been signed between Aerofoils regarding the sales and services of "Aerofoil" brand "e-foil products" in Türkiye.
• THYAO: Disclosed that it has decided to establish "THY Yatırım Yönetim A.Ş." as a 100% Turkish Airlines subsidiary to manage various investment projects outside the core business of the Incorporation through a subsidiary company.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
3 günlük yükselişinin ardından Cuma günü kazançlarının bir
kısmını geri veren BIST, haftayı %0,19 düşüşle 10.851,78
seviyesinde negatif kapattı. Kritik 10.900 seviyesini test eden
BIST bu seviyede kalıcılık sağlayamazken, yükselişin devam
etmesi için bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir.
Bankacılık endeksi haftalık bazda %2,80 yükselirken, sınai
endeks %1,47 artış gösterdi. Vadeli tarafta VİOP-30 Ağustos
vadeli endeks kontratı haftayı %0,53 düşüşle 12.614,25 (uzlaşma
fiyatı) seviyesinde negatif kapatırken, akşam seansında %0,02
sınırlı yükseliş gösterdi. Global tarafta dün Fransa’da
gerçekleşen seçimlerde sol partilerin oluşturduğu ittifak birinci
parti çıktı. Piyasalar bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon
verilerini takip edecek. Bu sabah ABD vadelileri, Avrupa
vadelileri ve Asya endeksleri satıcılı seyrediyor. Endeks
kontratının güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10700-10625-10500-10400
Dirençler : 10950-11088-11500-12000

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10254-10944 bandında hareketle 10851,78 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 10780-10944 olurken gün sonunda işlem hacmi 97,4 milyar TL oldu. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,91, bankacılık endeksi %2,80, sınai endeksi ise %1,47 değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde puan bazlı BIMAS, GARAN, AEFES, endekse en çok katkıyı sağlarken, YKBNK, KCHOL, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta 15500’ün yukarısında yükselişin kuvvetlendiği XBANK’ta yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 16078 ve 16350 dirençleri izlenebilir. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 16350 yukarısında kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (15431) ara destek olmak üzere, 22 günlük AO’nın bulunduğu 15171 ve 15000 destekleri takip edilebilir.

BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta başında, gelecek dönemde borsadaki kazançların vergilendirilmesine yönelik takip edilen haber akışı ile sert satış baskısı gözlendi. Orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10250’nin yakınlarından başlayan tepki alımları etkili oldu. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin (10700) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazandı. Endekste, önceki haftalarda test edilen tepe seviyesi 10824’ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket onay kazanabilir. Bu seviye yukarısında endekste 10950 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Bu bölge yukarısında orta vadeli yükselen kanal direnci (11550) ve 12000 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. 10824-10800 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. 10700 ve 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10573-10500 bölgesi destek olarak izlenebilir.

Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ve momentumda ise geçtiğimiz haftaki yükselişler ile birlikte pozitif yönelim gözlenmektedir. Geçtiğimiz haftayı dolar bazlı 3,32 centten tamamlayan endekste yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. 3,30cent’in altına olası geri çekilmelerde satış baskısı alçalan kanal desteğinin bulunduğu 3,26 ve 3,23 (22 ve 50 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.

Küresel piyasalar yeni haftada satıcılı yönde seyrediyor...
Geçtiğimiz hafta ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Bununla birlikte nisan ve mayıs aylarına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinde aşağı yönlü revizyon gerçekleşti. Yapılan revizyonlar ile işgücü piyasasında gevşemeye işaret ederek küresel risk iştahını destekledi. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed’in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar takip edildi. Tutanaklarda, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve fiyat baskılarının azaldığı ifadeleri öne çıktı. Katılımcılar enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemenin beklediklerinden daha yavaş olduğunu, faizleri düşürmeden önce sabırlı olunması gerektiğini ve enflasyonun yeniden yükselmesi halinde faizlerin daha da artırılması gerekebileceğini belirtti. Öte yandan Fransa’da dün erken seçimin ikinci turunda sürpriz bir sonuçla sol ittifakı birinci parti olurken, hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi kısa vadede belirsizliğe işaret etti. Geçtiğimiz hafta takip edilen veriler ardından CME Group anketine göre piyasalarda eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %72,0’a yükseldi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,92 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,28 seviyesinden tamamladı. Ons altın haftalık bazda %2,79, brent petrol %1,9 değer kazandı. İstihdam verilerinin ardından ABD borsalarında pozitif seyir takip edildi. Haftalık bazda Nasdaq %3,50, Dow Jones %0,66, S&P 500 %1,95 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksi 104,96 ile yatay yönde ABD 10 yıllık tahvilleri %4,29 ile pozitif yönde bulunuyor. Ons altında bu sabah işlemler 2382 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrol ise bu sabah 86,04 ile negatif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de TÜFE ve Fed Başkanı Powell’ın sunumu, Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni , Almanya ve Çin’de TÜFE, İngiltere’de GSYH, Japonya’da ÜFE, yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri öne çıkıyor. Bugün ise ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı yurt içinde ise finansal araçların reel getiri oranları açıklanacak. BİST100 endeksinde, haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste, önceki haftalarda test edilen tepe seviyesi 10824’ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket onay kazanabilir. Bu seviye yukarısında 10950 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Aşağı yönde 10800’ün altına geri çekilmelerde 10700 ve 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10573-10500 bölgesi destek olarak izlenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne dün alıcılı bir seyirle başlayan ve 10.950 seviyelerine
yükselen BIST 100 Endeksi gün içinde gelen kar satışları ile
10.800 puanın altını test etti. Gün sonunda artan tepki alımları
ile tekrar 10.800 destek seviyeleri üzerine yerleşen BIST 100
Endeksi günü %0,19 düşüşle 10.851,78 puandan tamamladı.
Endeks’in 10.800 destek seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece
ilk hedefi daha önceki zirve seviyesi olan 11.000 ve sonrasında
ise 11.200 seviyeleri olacaktır. Ancak, Endeksin 10.800
desteğini aşağı kırması durumunda ise kar satışları ile 10.600
sonrasında ise 10.500 destek seviyelerine kadar devam
edebilir. Endeksin kısa vadede 10.800 seviyeleri altına
gerilemeleri alım fırsatı, 11.000 seviyelerine doğru yükselişler
ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadeli
göstergeleri aşırı alım bölgelerinde momentum kaybı yaşayan
endeksin orta vadeli göstergeleri ise tekrar alım sinyali
üretmiştir. Endeksin güne sınırlı alıcılı bir seyir ile başlamasını,
günün devamında ise gelebilecek kar satışların karşılanması
durumunda ise yükselişini sürdürme çabası içerisinde olmasını
bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.