Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ISM İmalat PMI(Haz),
• ABD, S&P Global İmalat PMI(Final)(Haz),
• Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması,
• Euro Bölgesi, İngiltere, Almanya S&P Global İmalat PMI(Final)(Haz),
• Almanya, TÜFE(Öncü)(Haz), Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması,
• Türkiye, İSO İmalat PMI(Haz),
• Türkiye, Genel Yönetim Bütçe Dengesi(1Ç24),
• Türkiye, İTO İstanbul Enflasyonu(Haz),

Küresel piyasalar yeni haftada karışık yönde hareket ediyor...
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi nihai büyüme verileri piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) ise yıllık artış, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Makroekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelen mesajların ardından piyasalarda Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayacağı ihtimali %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftayı yatay bir seyirle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,40 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,38 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,25 yükselirken, brent petrol haftayı %0,64 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. S&P 500 %0,08 Dow Jones %0,08 değer kaybederken, Nasdaq %0,24 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya ve Çin’de imalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI, Japonya’da 50,0 ile beklentilerin hafif altında, Çin’de 51,8 ile beklentilerin üstünde açıklandı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,60 seviyesinde negatif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,39 ile negatif yönde seyrediyor. Ons altın bu sabah 2322 dolardan işlem görülmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde TÜFE, İngiltere, Çin ve Japonya’da imalat PMI verileri öne çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri, Almanya’da TÜFE, yurt içinde ise genel yönetim bütçe dengesi ile İSO imalat PMI’ı takip edilecek. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 10700 ve 10800 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün imalat PMI verileri takip edilecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, bu seviye üzeri değerler sektörde iyileşmelere, altındaki değerler ise sektörde daralmalara işaret etmektedir. ABD’de haziran ayı final verilerinde S&P Global imalat PMI’ın 51,3’ten 51,7’ye; ISM imalat PMI’ın 48,7’den 49,2 puana yükselmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi’nde S&P Global imalat PMI’ın 47,3’ten 45,6’ya gerilemesi, Almanya’da 45,4’ten 43,4’e gerilemesi, İngiltere’de ise 51,2’den 51,4’e yükselmesi beklenmektedir. Bugün Almanya’da ayrıca haziran ayı öncü TÜFE verileri ve Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde haziran ayı öncü enflasyon rakamlarının yıllık bazda %2,40’tan %2,30’a gerilemesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde İmalat PMI Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi. ABD endeksileri beklentilere paralel açıklanan çekirdek PCE verilerinin ardından günü Nasdaq öncülüğünde düşüşle tamamladı. Avrupa endekslerinde ise sınırlı satışlar izlendi. Borsa İstanbul yüksek oynaklığın izlendiği günü düşüşle tamamladı. BIST100 endeksi günü %0,31 düşüş kaydederek 10.648 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde holding %2,17 , iletişim %1,18 ve ulaştırma %0,79 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %3,25 ve madencilik %1,03 düşüş kaydetti. Sınai endeksi ise yatay görünüm sergiledi. Senet bazında BIST100 endeksini SAHOL, AEFES ve SISE ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, BIMAS ve ISCTR ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,59 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,28 seviyesine geriledi.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.
Bugün yurt içinde İmalat PMI takip edilecek.

Şirket Haberleri
SISE: Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Ahmet Kırman görevlerinden istifa etti; Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan Bali getirildi.
MPARK: 31.05.2024 tarihinde %65 payı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ne ait olmak üzere MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş. adında bir iştirak şirket kurulmasına,
• İzmir ilinde faaliyet gösteren Özel Su Hastanesi'nin ruhsatının devir alınmasına,
• Özel Su Hastanesi'nin isminin, Özel Medical Park İzmir Hastanesi olarak değiştirilmesine,
• 36 yataklı faaliyette olmayan hastane ruhsatı devir alınmasına ilişkin karar vermiştir.
Ruhsat devir işlemleri 28 Haziran 2024 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medical Park İzmir Hastanesi 143 yatak kapasitesine sahiptir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
ALFAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 28.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 70,17 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli ALFAS payları geri alınmıştır.
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 28.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 105,25 TL fiyattan toplam 91.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. RYGYO (ALIM)-(EGEMEN DÖVEN) : Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ortaklarından Sn. Egemen Döven' in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Egemen Oto Kiralama A.Ş. tarafından; 50,35 - 55,55 fiyat aralığından toplam 1.010.000 adet Reysaş GYO A.Ş. pay alım işlemi 28.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşlem sonrasında Egemen Oto Kiralama A.Ş.' nin Reysaş GYO A.Ş. sermayesindeki payı % 0,64 seviyesine ulaşmıştır. Sn. Egemen Döven' in Reysaş GYO A.Ş. sermayesindeki payı ise yapılan işlemlerle birlikte (dolaylı olarak) % 9,49 seviyesine ulaşmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,54 artışla başlayan ve seans içinde 10.808,15 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, seans sonuna doğru gelen satışların etkisiyle negatife geçti ve %0,31 azalışla 10.647,91 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,25 ve Sınai Endeks %0,02 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 25 baz puan azalışla %41,59 ve 10 yıllık tahvil faizi 30 baz puan azalarak %28,28 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,57-33,02 ve Euro/TL 34,94-35,40 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 271,4 oldu.
TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Mayıs ayında yıllık %48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi. İhracat, Mayıs ayında, yıllık %11,3 artarak 24,7 milyar dolar, ithalat %10,4 azalarak 30,6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında %78,7'ye yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %34,3 azalarak 36,8 milyar dolara geriledi.
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış yapıldı.
TCMB’nin Perşembe günkü faizleri değiştirmeme kararı sonrası beklentilerini paylaştıkları raporlarda Goldman Sachs, “Yılın 3. çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince enflasyon beklentilerinin de hızlı biçimde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun %36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de 3. çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz.” değerlendirmesinde bulunurken Morgan Stanley “Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu. JPMorgan ise “TCMB faizi beklendiği gibi %50’de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi %45 olarak koruyoruz. Kasım ve Aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz.” şeklinde değerlendirdi.
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına dair "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,12 azalışla 39.118,86 puana, S&P500 Endeksi %0,41 azalarak 5.460,48 puana ve Nasdaq Endeksi %0,75 azalarak 17.723,83 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü Almanya hariç negatif seyirle tamamladı.
ABD’de çekirdek PCE, Mayıs’ta beklentilere paralel aylık %0,1, yıllık ise %2,6 artış gösterdi. ABD’de kişisel gelirler Mayıs ayında aylık %0,5 artarken kişisel tüketim %0,2 artış gösterdi. Michigan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 68,2 oldu.
İngiltere ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0,7 büyürken yıllık %0,3 büyüme gösterdi.
Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Haziran ayında %6’ya yükselerek, Mayıs 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,21 artıda. Dolar/TL 32,79 ve Euro/TL 35,35 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,55 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0770 sınırında. Brent tipi petrol 85,53 dolardan, altının onsu 2.325 dolardan ve gramı ise 2.451 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde imalat sektörü PMI yurt dışında ise Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Haziran 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,52, Temmuz ayında %2,41, 2024 yılı sonunda %43,52 ve 12 ay sonrasında %31,79 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,75 ve 12 ay sonrasında ise 41,41 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 29,0 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %35,90 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, Harran Üniversitesi Hastanesi ile "18 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 8.161.407,00 TL bedelle imzalanmıştır.
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, KDV Hariç 2.550.000 USD (83.889.441,00 TL) tutarında dağıtım merkezi ve mühendislik, tedarik, montaj, test, devreye alma ve kabul hizmetleri anahtar teslim yapım işi sözleşmesi imzalamış olup ilk ödemesi 28.06.2024 tarihinde tahsil edilmiştir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10500 - 10800 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma günü endeks -0.31% değişimle 10647,91 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKBNK, DOHOL, MIATK, OYAKC ve
YKBNK

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST'te haftaya başlarken hareket aralığı olarak 10,500/10,800 bandını alıyoruz...
Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen temkinli açıklamalar ve açıklanan verilerin ardından yatay bir seyir hakim oldu. Piyasalarda bu hafta ana gündem ise açıklanacak istihdam verileri olacaktır. Hisse senedi endekslerinde New York borsasında, Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendi. Nvidia'nın hisseleri geçen hafta yüzde 1,61 değer kaybetti. Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri yüzde 6,1 düşerken, Arm Holdings'in hisseleri yüzde 2,1 arttı. Nasdaq endeksi haftalık periyotta yüzde 0,22 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalış kaydetti.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah karışık bir seyir izlemektedir. Japonya PMI ve GSYİH revizyonunun ardından Nikkei225 Endeksi yatay, Topix Endeksi %0,28 artıda seyretmektedir. Japonya’da haziran nihai imalat PMI hafifçe aşağı revize edilerek 50,1 oldu. Mayısta 50,4 değerini almıştı. Ayrıca, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinde 1Ç24 GSYİH verisi (İkinci tahmin) yıllık bazda %1,8 küçülmeden %2,9 küçülmeye revize edildi. 3Ç23 ve 4Ç23 verileri de aşağı revize edildi. Çin'de Caixin imalat PMI haziranda 51,5’lik beklentiyi aşarak 51,7’den 51,8’e yükseldi. PMI verisinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,70 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,34 arttı. Dün açıklanan resmi verilere göre imalat PMI haziranda 49,5 ile önceki aya paralel gerçekleşti. İmalat dışı PMI ise 51,1’den 50,5’e geriledi. Hong Kong piyasaları bayram dolayısıyla bugün kapalı. Bu sabah Güney Kore Kospi Endeksi yatay seyretti, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,77 arttı. Güney Kore imalat PMI haziranda 51,6’dan 52,0’ye yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi hafifçe yükselirken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,25 düştü. ABD endeks vadelileri haftaya pozitif bir başlangıcı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da haftaya yükselişle başlamaya hazırlanıyorlar.
Dünya genelinde PMI verileri (Haziran)
Bugün majör ekonomilerin haziran ayına ilişkin imalat PMI verileri ve Almanya’da haziran ayı öncü TÜFE rakamları takip edilecek. İmalat PMI tarafında; Almanya’nın 45,4’ten (Öncü veriye paralel) 43,4’e, Avrupa’nın 47,3’ten (Öncü veriye paralel) 45,6’ya gerilemesi, İngiltere’nin 51,2’den (Öncü veriye paralel) 51,4’e ve ABD’nin (ISM) 48,7’den 49,2’ye yükselmesi beklenmektedir. Çarşamba günü dünya genelinde hizmet PMI verileri açıklanacak.
Almanya enflasyon verileri (Haziran-Öncü)
Euro Bölgesi’nde yarın açıklanacak TÜFE verisinden önce bugün Almanya’nın haziran TÜFE verileri takip edilecek. Almanya’da TÜFE mayısta aylık %0,1, yıllık %2,4 artmıştı. Yıllık verinin haziranda %2,4’ten %2,3’e gerilemesi beklenmektedir.
Yurt içinde İTO İstanbul enflasyonu, İSO imalat PMI (Haziran)
TÜİK’in çarşamba günkü resmi enflasyon verileri öncesinde bugün, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncü gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyon verileri takip edilecek. İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi mayısta aylık %3,59, yıllık %82,20 artarken Toptan Eşya Fiyatları İndeksi aynı dönemde aylık %2,59, yıllık %61,21 artmıştı. Ayrıca, bugün İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu yayımlanacak. İSO İmalat PMI mayısta 49,3’ten 48,4’e gerileyerek art arda ikinci kez 50,0 seviyesinin altında kalarak sektörün daraldığını işaret etmişti. Mayıs raporunda hem girdi maliyetlerinin hem de nihai ürün fiyatlarının çok daha düşük oranlarda artmasının enflasyonist baskıların hafiflemeye devam ettiğini gösterdiği ifade edilmişti.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,61 artış gösterirken, Çin'de CSI300 Endeksi %0,22 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,01 ile yatay seyrederken, Güney Kore Kospi Endeksi %0,49 prim yaptı. Avrupa piyasalarında ise karışık bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,14, Almanya DAX Endeksi %0,14 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,68 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,35 azaldı. ABD hisse senedi piyasalarında ise negatif bir seyir izlendi. S&P 500 Endeksi %0,61, Dow Jones Endeksi %0,12 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,71 düştü.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %0,31 azalışla 10.647 puandan kapandı. BIST100'de işlem hacmi 121,08 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,77 düşerek 11.559 puana ulaştı. Bankacılık endeksi (BIST Banka) %3,25 azalışla 15.129 puandan günü tamamlarken, Sınai endeksi (BIST Sınai) %0,01 azalışla 14.361 puandan kapandı.
ABD PCE Fiyat Endeksi (Mayıs)
Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar için haftanın en önemli verisi Fed’in tercih ettiği ABD enflasyon göstergesi olan PCE Fiyat Endeksi takip edildi. Manşet gösterge aylık bazda değişmezken yıllık %2,6 artışla beklentileri karşıladı. Çekirdek gösterge de aylık %0,1, yıllık %2,6 artarak beklentileri karşıladı. Fed’in çekirdek PCE için resmi hedefi %2 seviyesinde bulunuyor. Diğer bir önemli enflasyon göstergesi TÜFE, yaklaşık üç hafta önce açıklanan rakamlara göre mayısta aylık bazda değişmezken yıllık %3,3 arttı; çekirdek TÜFE aylık %0,2, yıllık %3,4 arttı. Fed federal fonlama faizi vadeli kontratlarına göre geçen haftanın sonu itibarıyla piyasa, bu yıl Fed’den ilk faiz indirimini %57 ihtimalle eylül toplantısında bekliyor. Yıl boyunca kalan dört toplantıda (Temmuz, eylül, kasım, aralık) %43 ihtimalle (En yüksek olasılık) toplam iki faiz indirimi (Toplam 50bp) fiyatlanmaktadır.
İngiltere GSYİH verileri (1Ç24-Nihai)
İngiltere’de 1Ç24 çeyreklik büyümeye ilişkin nihai veri %0,7 ile beklentinin üzerinde açıklandı. Beklenti %0,6 ile öncü veriye paralel açıklanması yönündeydi. İngiltere ekonomisi 3Ç23 döneminde çeyreklik %0,1, 4Ç23 döneminde ise %0,3 küçülerek teknik resesyona girmişti.
Yurt içinde Dış Ticaret İstatistikleri, Hizmet ÜFE (Mayıs)
Yurt içinde TÜİK’in mayıs ayına ilişkin nihai Dış Ticaret İstatistikleri ve mayıs Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) izlendi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %11,3 artarken ithalat %10,4 azaldı. Dış ticaret açığı %48 azalarak 6,50mlr USD oldu. Ocak-Mayıs döneminde ihracat %4,5 artarken ithalat %9,2 azaldı. Dış ticaret açığı %34 azalarak 36,81mlr USD oldu. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aylık %1,63, yıllık %84,60 arttı.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler Avrupa Fransa’da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık 34’ünü alması beklenen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi seçimleri önde götürüyor. Dünya Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Kolombiya Merkez Bankası (Banrep), üst üste beşinci toplantısında da faiz indirimine devam etti. ABD ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı düşüşünü üst üste dördüncü haftaya taşıdı ve son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi. Asya Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye güveni son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yayınladığı Tankan anketine göre, Japon şirketleri tüketici fiyatlarının gelecek 1 yılda ortalama %2,4 artmasını beklerken, bu oran üç ay önceki tahminlerine göre değişmedi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD PCE Verisi Enflasyon Göstergesini Yavaşlattı
Euro Bölgesi, İngiltere’den GSYIH verisi, Almanya İşsizlik Oranı ve Avrupa Liderler Zirvesi’nden gelen
açıklamaların izledi. İngiltere ekonomisinde Ocak-Mart dönemine ilişkin büyüme tahmini %0.7’ye yükseltildi.
İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0.7 büyüdü. İngiltere ekonomisi 2023’ün üçüncü ve
dördüncü çeyreğinde küçülmüştü. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda ise %0.3 büyüme kaydederken,
Nisan ‘da aylık bazda büyüme göstermedi. Almanya’da işsiz sayısı, durgun ekonominin işgücü piyasasını
olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle Haziran’da bir önceki aya göre 19 bin kişi arttı. Parite, 1.0712
seviyesinden haftayı sonlandırdı. USDTRY, TCMB’den gelen ve yurtiçi basından gelen açıklamaları izledi.
TCMB bankalara gönderdiği yazıda TL likiditesini azaltıp, mevduat faizini artıracak önlemler aldığını açıkladı.
Kotasyon yönetimiyle TL karşılığı altın swap ile sonlandırıldı. TCMB bu hamlesi ile, bankalara TL cinsi
finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalar arası piyasada TL
likiditesini azaltacak, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu. Bank of America (BOFA)
kalabalıklaşan TL carry pozisyonları için uyarıda bulundu. BOFA stratejistlerine göre, TL forward, tahvil, hisse
senetlerindeki pozisyonlar kalabalıklaşıyor ve pozisyonların azaltılması TL uzun pozisyon işlemler için bir risk
oluşturduğunu açıkladı. Dolar/TL, açıklamaların ardından 32.6651 seviyesinden günü kapattı. XAUUSD, ABD
tarafından açıklanan Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri verisini takip etti. Fed’in favori enflasyon
göstergesinde altı ayın en yavaş artışını yaşadı. ABD’de Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) fiyat endeksi
Mayıs’ta beklentilere paralel %0.1, yıllık %2.6 artış gösterdi. Ons altın ,2326 seviyesinden günü tamamladı.
EURUSD:
Parite, İngiltere’den gelen büyüme verisi, Almanya İşsizlik Oranı ve Avrupa Liderler Zirvesi’nden gelen
açıklamaları takip etti, Parite, gün içinde 1.0723 seviyesinde direnç gösterdi. Güne fiyat boşluklu alıcılı bir
şekilde başlayan paritede alımların devam etmesi durumunda 1.0788 ve 1.0833 direnç seviyeleri izlenebilir.
Olası bir geri çekilmede ise 1.0742 desteği takip edilebilir.
USDTRY:
Dolar/TL, TCMB’den yapılan açıklamaları ve yurtiçi basından gelen açıklamaları izledi. Hareketli bir hafta
geçiren kurun direnci kırması halinde, 32.8606 seviyesi izlenebilir. Aksi halde ise 32.3841-32.1085 seviyeleri
takip edilmelidir.
XAUUSD:
Ons altın, ABD tarafından açıklanan Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri verisini takip etti. Değerli metalin
direnci kırması halinde, 2344-2387 seviyeleri izlenebilir. Alımların artması durumunda ise 2313-2286
seviyeleri izlenmelidir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.