Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün itibariyle 1Ç24 bilançosunu açıklamış olan bazı şirketlerin özet verileri:

TLMAN: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 7,8% büyümeyle 122 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 10,5% azalışla 35 milyon TL oldu. 1Ç23’de 51 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan TLMAN 1Ç24'te 1,8% azalışla 50 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23’de 24 milyon TL net karı olan TLMAN 1Ç24'te 37,1% artışla 33 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 10,32x seviyesinde ve F/K çarpanı 14,24x seviyesinde.

LKMNH: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 15,7% büyümeyle 618 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 21,0% artışla 96 milyon TL oldu. 1Ç23’de 100 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan LKMNH 1Ç24'te 27,6% artışla 127 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23’de 60 milyon TL net karı olan LKMNH 1Ç24'te 24,3% artışla 75 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 11,75x seviyesinde ve F/K çarpanı 11,81x seviyesinde.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk gününü baskı altında kalarak geçiren BIST100 endeksi bir ara %1'e yakın düşüş kaydetti. Ancak kapanışa doğru gelen alım dalgasıyla birlikte endeks günü yatay bir görüntüyle tamamlamayı başardı. Endekste düşün hisse sayısı 55 olarak gerçekleşti. Güçlü finansalların ardından endeksteki yükselişe önemli bir katkı sağlayan BIM hissesi dün kar satışlarıyla karşılaştı ve BIST100'e puan bazlı en fazla negatif etki eden hisse oldu. THYAO ve SAHOL de endekste baskının oluşmasında öncülük etti. Öte yandan, AKBNK, TOASO, SASA sırasıyla puan bazlı en fazla destek veren hisseler olurken, sektörel olarak Bankacılık endeksi (XBANK) %1 oranında yükseldi. Endeksteki dünkü hareketi minik bir soluklanma olarak değerlendiriyoruz ki kapanışa doğru gelen alım dalgası da kısa vadeli yükseliş trendinin sürebileceğine işaret ediyor. Endekste 10.660 desteği korundukça 11binli seviyeler hedefte kalabilir. Yurtdışına bakıldığında, borsaları sürükleyen çip üreticisi Nvidia'da geçen hafta sonuna doğru başlayan satış baskısı dün daha da sertleşirken, hissedeki geri çekilme teknoloji endeksleri üzerinde de baskı yarattı. Nasdaq dün %1,1 oranında geriledi. Dow Jones ise %0,7 yükseldi. Öte yandan, devam eden siyasi belirsizliklere karşın Avrupa borsaları pozitifti. Euro Stoxx 50 günü %0,9 primle tamamladı. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelileri artıda. Avrupa'da da vadeliler pozitif açılışa işaret ederken, Asya'da tarafında MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında yükseliyor. BIST100'ün de güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi haziran ayı verisi açıklandı. Buna göre, IFO iş dünyası endeksi, hafif artış beklentilerine karşın haziran ayında 89,3'ten 88,6 seviyesine geriledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, cari koşullar endeksi bir önceki aya benzer şekilde 88,3 seviyesinde kaydedilirken, beklentiler endeksi ise 90,3'ten 89'a gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde geçekleşti ve böylece firmaların önümüzdeki aylara ilişkin kötümserliklerinin kısmi arttığına işaret etti. Özellikle, beklentiler endeksindeki düşüşte, Almanya ekonomisinde kademeli toparlanmanın kırılgan olduğuna ve toparlanmada zorluk yaşanacağına yönelik değerlendirmeler belirleyici oldu.

Yurt içinde ise, haziran ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayınlandı.
• Sektörel güven endekslerinin tümü haziran ayında düşüş sergiledi. Buna göre, haziran ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında, reel kesim güven endeksi %1,9 oranında, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında ve inşaat sektörü güven endeksi ise %0,5 oranında düşüş sergiledi.
• Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişleri aylık bazda nisanda %0,2 oranında düşüşün ve mayısta %2,4 oranında düşüşün ardından haziranda %0,3 oranında gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı ve böylece son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, bunun yanında geçen yılın ortalamasının (113,4) ve uzun dönem ortalamasının (117) altındaki seyrini sürdürdü.
• Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise nisan ayında 0,2 puanlık azalışın ve mayıs ayında 0,4 puanlık azalışın ardından haziranda 0,4 puanlık düşüşle son üç ayda gerilemeyi sürdürdü ve %76,2 seviyesinde kaydedilerek son on ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, bunun yanında 2023 yılı ortalamasının ve tarihsel ortalamasının (%76,3) hafif altında kaydedildi.
• Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları aylık bazda mayısta %1,5 oranında düşüşün ardından haziranda %3,5 oranında gerileyerek düşüşünü hızlandırdı, bununla birlikte geçen yılki ortalamanın (118,3) altında kalırken tarihsel ortalamasının (109,6) ise üzerindeki seyrini korudu.
• Öte yandan, ekonomik durumu yansıtan genel gidişat endeksi aylık bazda mayısta %2,3 oranında artışın ardından haziranda %2,4 oranında düşüş sergiledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, bunun yanında 100 iyimserlik seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden mayıs ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 17'de takip edilecek.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, nisan ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi verisi TSİ 16'da takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından nisan ayı konut fiyat endeksi verisi yayınlanacak. Ayrıca TSİ 11'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech (AGROT, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulunun 21.06.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, şirket paylarının FTSE endekslerine dahil edilmiş olması sebebiyle artan yabancı yatırımcı ilgisini karşılayarak şirket pay senetlerinde gerekli likiditasyonu sağlamak amacıyla 20.02.2024 tarihinde başlatılan pay geri alım programı kapsamında alınmış olan 10mn lot pay senedi ortalama 17,12 TL fiyattan satılmıştır.

Alfa Solar (ALFAS, Nötr): Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında; 290 MWp/Yıl kapasiteye sahip Kuzey (eski) fabrikasının gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara bağlı olarak üretim hattının yenilenmesine, yeni teknolojilere uygun üretim hattı siparişlerinin verilmesine, üretim hattı kurulduktan sonra mevcut 290 MWp/Yıl kapasitenin 500 MWp/Yıl'a artırılmasına ve bu hattın 2025 yılı 1. Çeyrek sonuna kadar çalışır hale getirilmesine, yatırımın sonlanması ile beraber yıllık üretim kapasitesinin 1990 MWp/Yıl'a ulaştırılmasına karar verilmiştir.

Biotrend Enerji (BIOEN, Pozitif): Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("Şirket") ile İngiltere menşeli Freepoint Eco-Systems International Ltd. ("Freepoint") arasında; (i)bir Freepoint şirketinin ("Freepoint Yatırımcısı") Şirket nezdinde pay sahibi olması, (ii)Term Sheet'de "Gelecek Proje(ler)" olarak tanımlanan atık plastiği kimyasal geri dönüşüm ile hammaddeye ve/veya atık plastik hammaddesini piroliz yağına dönüştürmek için ileri geri dönüşüm projelerinin çalışmalarının geliştirilmesi ile yönetilmesi, (iii) söz konusu Gelecek Projeler'in yönetilmesi maksadıyla Şirket ve Freepoint Yatırımcısı tarafından %50-%50 ortaklık yapısında bir Stratejik Yatırım Şirketi kurulması ve (iv) bu çerçevede Şirket ve Freepoint tarafından gerçekleştirilecek proje bazlı ortaklıklar nezdindeki esasların belirlenmesi konusunda Tarafların karşılıklı istek ve iş birliği arzularını ifade etmek için 24.06.2024 tarihli bağlayıcı olmayan bir ön protokol ("Term Sheet") imzalanmıştır.

Term Sheet uyarınca gerekli koşullar sağlandığında, Freepoint Yatırımcısı'nın Şirket'in işlem sonrasındaki sermayesinin yaklaşık %10'ununu temsil eden paylarına sahip olması beklenmektedir. Freepoint'in azınlık pay sahibi olarak sahip olacağı payların miktarı ve tutarlar, nihai rakamlara göre belirlenecektir. Bu stratejik ortaklığın, tahsisli sermaye artırımı yoluyla gerçekleşmesi öngörülmektedir. Şirket değerlemesinde 24.06.2024 tarihinden önceki 180 günlük borsa değerinin aritmetik ortalamasının ABD Doları karşılığının baz alınmasına ve değerlemede taraflarca mutabık kalınacak makul bir indirim oranının müzakere edilmesine karar verilmiştir.

Bu ortaklıktan elde edilecek gelirin tamamının, Şirketin mevcutta İzmir ili Aliağa ilçesinde geliştirmekte olduğu, tamamlandığında yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülen plastik ileri dönüşüm projesi için kullanılması planlanmakta olup; Taraflar Balkanlar, Orta Doğu vb. ülkelerde benzer projeleri hayata geçirmeyi hedeflemekte ve erişilmesi planlanan toplam üretim kapasitesini yıllık 250 bin ton olarak öngörmektedir.

Çimsa (CIMSA, Nötr): Şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25mn EUR tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile EBRD, Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketine uzun vadeli finansman kaynağı sağlamış olacaktır. Söz konusu kredi, Şirketin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Şirket ile yurt dışında yerleşik bir müşterisi arasında toplam bedeli 8,2mn EUR olan, Burkina Faso'da bulunan 50 MW Tri Fuel (Ağır Yakıtlar, Distile Motorin (DDO) ve Doğalgaz) santralin tüm elektrifikasyon kapsamının temini ve montajı satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): 24/06/2024 tarihinde Tav Havalimanları payları ile ilgili olarak 253,00 - 255,75TL fiyat aralığından 100bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Tepe İnşaat tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirket sermayesindeki paylar %4,36 seviyesine ulaşmıştır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkell Bilişim Servisler'nin ("Turktell") sermayesi 10 milyar TL artırılarak 17.974mn TL'ye çıkarılmıştır. Bu çerçevede Şirketin yeni pay alma haklarının tamamı kullanılarak sermaye artırımına katılmak suretiyle şirket esas sözleşme hükümlerine uygun olarak sermayenin 1/4'ü tescilden önce peşin ödenmiş olup, kalan tutar 24 ay içinde ödenecektir.

Öte yandan, Şirketin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TÖHAŞ") tarafından sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Sofra") kalan %33,3 oranındaki payları, Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca ön alım hakkı kullanılmak suretiyle, Sofra'nın diğer ortağından Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'den 5,2mn TL karşılığında satın alınmasına dair pay alım sözleşmesi imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Akaryakıta 25 Haziran itibariyle litre başına yaklaşık 2 TL zam geldi. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Daha önce TMSF tarafından yayınlanan Mondi Mobilya paylarının satış ihalesine ilişkin ilgili dokümanların inceleneceği ve bu doğrultuda ihaleye katılım konusunun netleşeceği belirtilmişti. İhalenin şirketin stratejik planlarına uygun olmaması sebebiyle katılım sağlanmayacağına karar verilmiştir.

GSD Holding (GSDHO): 25 Nisan 2024 tarihinde duyurulan Şirket'in bağlı ortaklığı GSD Shipping ile Panama'da yerleşik Anchor Trans arasında imzalanan gemi alım sözleşmesine istinaden Deniz olarak yeniden isimlendirilecek kuru yük gemisinin 21,4mn USD bedel karşılığında alım işlemleri tamamlanmıştır.

Katmerciler Ekipman (KATMR): Şirketin aktifinde yer alan Sincan/Ankara adresinde kayıtlı ve fiilen üretim yapılmayan fabrika binası ve arsasının; şirketin orta vadeli yeşil fabrika dönüşüm hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üretim verimliliğinin artırılması amacıyla; 140mn TL'si 24.06.2024 tarihinde, 35mn TL'si 31.12.2025 tarihine kadar tahsil edilmek üzere toplam 175mn TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.

Kervan Gıda (KRVGD): Şirket, Polonya'daki bağlı ortaklığı ZPC Otmuchow'ın 2. jelly hattı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Devreye alınan hattın yıllık üretim kapasitesi 10bin ton/yıl seviyesindedir ve tam kapasite çalışmaya başlandığında yıllık ciro katkısının yaklaşık 35mn USD seviyesinde olması beklenmektedir.

Mlp Sağlık (MPARK): Şirketin Yönetim Kurulu, Kocaeli ilinde faaliyet gösteren Özel Gebze Medar Hastanesi'nin ve İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medar Ataşehir Hastanesi'nin uzun vadeli kiralama yöntemi ile şirket bünyesine alınmasına ilişkin karar vermiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SKBNK Teknik Bakış - İZLE
Yıllık ortalama 4.06 üzerinde işlem gören hissede, 4.20 üzerinde haftalık bazda 4.28 4.58 direnç seviyeleri olup bu seviyelerde satışlar görülebilir.
Günlük bazda ise 4.25 4.38 direnç seviyeleridir.
Geri çekilmelerde 4.10 4.05 saatlik bazda destek seviyeleri.
3.96 ise gap seviyesidir.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/images/pdf/Teknik-25062024-SKBNK.pdf




 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10650-10500-10300
Dirençler : 10850-11088-11250

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10668-10824 bandında hareket ettikten sonra günü %0,03 oranında hafif eksi ile 11767,85 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 97,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün bankacılık endeksi (XBANK) destek verdi. Dünkü işlemlerde XBANK %1,0 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta pozitif görüntünün artığı XBANK dünkü işlemlerde 15437-15755 bandında hareket etti. Bankacılık endeksinde, haftalık bazda 22 günlük AO'sı 14925 üzerinde kalınması halinde pozitif görüntü TL bazlı zirvesi olan 16078 ve daha üzerine doğru devam edebilir. XBANK'ta sonraki dirençler 16500-16750 seviyeleri olarak takip edilebilir. Dolar bazında XBANK'ta 4,68-4,78 Cent aralığında hareket edildikten sonra ve gün 4,78 centten tamamlandı.

BIST100 endeksinde bir önceki hafta 9958 puanda dip oluşumu ile başlayan yükseliş trendinin etkisi bugün 10824 puana kadar devam etti. Bu seviyenin geçilememesi ile başlayan satışlarda gün genelinde 10700 destek olarak çalıştı. Gün içi işlemlerde 5 günlük AO'sının yaklaştığı 10670 yakınlarında satışların karşılanması ile tepki alımları geldi. Tepki alımlarının güç kazanması için 10750-10800 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerine olası yerleşmeler orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi ve TL bazında yeni zirveler görülmesi için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 10650 altına doğru düşüş yaşanması halinde ise 10600-10500 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Haftalık bazda önemsediğimiz 10500 üzerinde kapanışların devamı halinde ise teknik görüntü yeniden pozitife dönebilir ve TL bazında tarihi zirve hedeflenebilir. Özetle endeksin teknik yönünde 10650-10800 bandını takip ediyoruz, bu bandın yukarı kırılması halinde kısa vadeli pozitif görüntü artabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI'da zayıflama gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 3,24-3,29 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,27 centten kapattı.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor…
Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakindi. ABD'de Chicago Fed başkanı Goolsbee verdiği demeçte faiz indirimine kapı açacak şekilde enflasyonun daha da soğumasını beklediğini belirtti. Siyasetin Fed'in para politikası seçimlerini etkilemeyeceğini belirten Goolsbee, Fed'in yüksek olan enflasyon baskılarının azaldığına dair daha fazla güven kazanacağından umutlu olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından küresel risk iştahında artış görüldü. Bu sabah DXY 105,38 seviyesinde yatay yönde seyrediyor. Dün BofA'nın 12-18 ay içinde 3000 dolara ulaşacağını tahmin ettiği ONS altın, bu sabah 2328 dolar ile eksi yönde bulunuyor. Brent petrol bu sabah 85,22 dolar ile yatay seyrediyor. ABD vadelileri bu sabah pozitif yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvilleri %4,23 ile yatay seyrediyor. Asya borsaları, bu sabah alıcılı yönde bulunmaktadır. Bugün de sakin seyredecek olan veri gündeminde ABD'den gelecek konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond fed imalat endeksi takip edilecek. Yurtiçinde ise nisan ayı konut fiyat endeksi ve yerli ve yabancı turist girişlerine dair istatistikler açıklanacak. Öte yandan bu hafta Türkiye'nin gri listeden çıkabileceğine yönelik beklentiler, endekste yukarı yönde hareketleri devam ettirebilir. Haftanın geri kalanında yurt içinde TCMB faiz kararı, ABD'de 1Ç24 büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor. Dünkü işlemlerde 10668-10791 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde kapatan BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde beklemekteyiz. Bankacılık endeksinin desteği ile kısa vadeli olumlu görüntünün devam ettiği BIST100 endeksinde 10650-10850 bandının yukarı yönde kırılması halinde, TL bazında tarihi zirve (11088) yenilenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11650-11500-11000-10800
Dirençler : 12000-12250-12500-12750


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11705-11899 bandında hareket ettikten sonra günü 11843,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki haftalık işlemlerde gelen 11103 puanda dip oluşturulması ardından alımların etkisi ile 12000 direncini hedefleyen kontrat, dünkü işlemlerde kısa vadeli satış baskısı altında kaldı. Vadeli kontratta gün sonunda 5 günlük AO 11793 puana, 22 günlük AO 11655 seviyelerinde gerçekleşirken, uzlaşma seviyesi bu iki seviye üzerinde gerçekleşti. Kısa vadede bu iki seviye üzerinde kalınması yükseliş trendinin sona ermemesi için önem arz etmektedir. Özetle 11650 puan üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde tepki hareketleri görülebilir ve 12000 direnci hedefte kalabilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11650 ve 11500 ve 11175 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,60-32,54-32,30-32,00
Dirençler : 32,95-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dün işlemler 32,7833-32,9280 bant aralığında gerçekleşti. 5 günlük AO (32,80) üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş trendi devam edebilir. Bu durumda 32,95 ve 33,00 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Fakat 32,80 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle satış baskısı artabilir. Bu durumda ise 32,60 ve 22 günlük AO (32,54) destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesiyle satış baskısı 32,30 ve 32,00 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün veri gündemi sakin seyretti. ABD'de Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Mayıs ayında -19,4 puanda olan endeks, haziran ayı için -15,1 olarak açıklandı. Ayrıca Fed Üyesi Goolsbee enflasyonun faiz indirimine kapı açacak şekilde soğumasını beklediğini belirtti. Yurtiçinde ise reel kesim, finansal hizmetler ve sektörel bazlı güven endekslerinde düşüş kaydedildi. ABD'de bugün konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Öte yandan Ocak ayından beri düşüş eğiliminde olan Conference Board (CB) tüketici güveni, mayıs ayında düşmesi beklentilerini de aşarak 102,0 puanda gerçekleşmişti. Haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Beklentilerin üstünde bir veri seti, paritede hareketliliğe sebep olabilir. DXY'da yukarı yönde 105,85 ve 106,00 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,50 ve 105,25 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dün 1,0684-1,0748 bandında hareket etti. Paritede 1,07 etrafında dengelenmeler izlenmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışlar alınması yükseliş trendini onaylayabilir. Yukarı yönde 1,0750 ve 1,0800 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0660 ve 1,0650 seviyeleri destek olarak görülebilir. Dün ABD'de Dallas Fed imalat endeksi -15,1 puan olarak açıklandı. Almanya'da takip edilen İfo iş iklimi endeksi haziran ayında 88,6 ile beklentilerin altında kaldı. ABD'de bugün Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Conference Board tüketici güveni Haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Richmond Fed imalat endeksi mayıs ayında -6 puan beklentisini aşarak 0 puanda gerçekleşmişti. Haziran ayı için endeksin 2 puan seviyesinde açıklanarak pozitif yöne geçmesi bekleniyor. Euro bölgesinde veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, Fransa'da erken seçim ilan edilmesinin piyasalara etkisi yakından takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2315-2308-2285
Dirençler : 2330-2340-2400


ONS altın dün 2307-2333 dolar aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. 22 günlük AO (2330) üzerinde kapanışlar alınması yükseliş trendine geçişin habercisi olabilir. Bu seviye üzerinde 50 günlük AO (2340) ve 2400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2315 dolar ve 100 günlük AO (2308) seviyeleri destek olarak görülebilir. Dün Chicago Fed başkanı Goolsbee'nin enflasyonun faiz indirimine kapı aralayacak şekilde soğumasını beklediğini belirtti. ABD'de bugün Conference Board (CB) tüketici güveni takip edilecek. Haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Ayrıca, Richmond Fed imalat endeksi de takip edilecek veriler arasında. Endeks mayıs ayında -6 puan beklentisini aşarak 0 puanda gerçekleşmişti. Haziran ayı için endeksin 2 puan seviyesinde açıklanarak pozitif yöne geçmesi bekleniyor. Beklentilerin altında açıklanacak veri seti değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2628-1,2620 -1,2600
Dirençler : 1,2720-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dün işlemler 1,2632-1,2699 aralığında gerçekleşti. Paritede 1,27 seviyesi kritik olmakla birlikte, 22 günlük AO (1,2720) ve 1,2750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,2628) ve 1,2620 seviyeleri destek seviyeleri olarak görülebilir. Dün ABD'de Dallas Fed imalat endeksi -15,1 puan ile mayıs ayına göre yükselerek ABD ekonomisinde canlanmaya işaret etti. ABD'de bugün konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksinin aylık bazda %0,5 artış göstermesi bekleniyor. Conference Board (CB) tüketici güveninin haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Richmond Fed imalat endeksinin haziran ayı için 2 puan seviyesinde açıklanarak pozitif yöne geçmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, dolar endeksinde yükselişe ve paritede baskılanmaya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %0,03
azalışla 10.767,85 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde
toplam işlem hacmi 97,1 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre
mali endeks %0,09 değer kazanırken, hizmetler endeksi
%1,20, sanayi endeksi %0,05 ve teknoloji endeksi %0,82
değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim
yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik,
Türkiye İş Bankası (C), Mia Teknoloji ile Tüpraş en çok işlem
gören hisse senetleri oldu. TCMB Haziran ayına ilişkin reel
kesim güven endeksi sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre
mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir
önceki aya göre 2,6 puan düşerek 102,8 olarak gerçekleşti.
Ayrıca Haziran ayı kapasite kullanım oranı %76,3 olarak
açıklandı. Teknik görünüme baktığımızda, Trend göstergesi
olarak takip ettiğimiz parabolic sar haftalık grafikte 10.981’de,
bu seviye test edilmediği sürece kısa ikili tepe formasyonu
ihtimali senaryolarda kalmaya devam edebilir. Günlük grafikte
bugün geri çekilmelerde 10.735 - 10.650 - 10.525 destek
noktalarını takip ederken, yukarı hareketlerde ise 10.825 -
10.850 - 10.920 ilk önemli dirençlerimiz olarak
değerlendiriyoruz.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü yatay bir kapanışla 10.768 puandan tamamladı. Gün içerisinde
satışların yaşandığı endekste kapanışa doğru etkili olan alımlarla kayıpların geri alındığı ve bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığı takip edildi. Yukarı
yönlü denemelerde 10.800 - 10.850 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olup, devamında 10.900 - 10.950 ve zirve seviyesinin bulunduğu 11.088 direnç
olarak takip edilecektir. 11.000 üzeri kapanışlarda güç kazanan alımlarla zirve yenilemeleri kaydedilebilir. Kısa vadeli düzeltmelerde ise 10.700 - 10.650
aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altına sarkmalarda 10.570 ve 10.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100
Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Haftanın ilk işlem günü için piyasalarda risk iştahı çok güçlü değildi.
Veri takvimi açısından sakin bir gündü dolayısıyla veri bazlı
hareketler görülmedi. Fed üyelerinin konuşma takviminin yoğun
olduğunu dünkü bültenimizde belirtmiştik. Dün bir Fed üyesi, faiz
indirimi konusunda enflasyonun daha da soğumasını
bekleyeceklerini ifade etti. Bir başka üye ise tek riskin enflasyon
değil, istihdam olduğunu da ekledi. Bugün içinde Fed üyelerinin
konuşmaları takip edilecek. Fed'in faiz indirimi konusundaki zaman
belirsizliği risk iştahı üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.
Yurt içinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP
Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesi takip
edildi. Dört saat süren görüşmede, emeklilere zam, vergi paketi ve
enflasyonla ilgili konuların konuşulduğu belirtildi. Bugün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etmesi bekleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl çalışması yürütülen, bu yıl ise Cumhuriyetimizin 100. Yılının prestij listesi olan “İlk 1000 İhracatçı” açıklandı. Ülkemiz daralan küresel ticarete, depremlere ve bazı sektörlerin rekabetçiliğindeki zayıflamaya rağmen 2023’te ihracatını yüzde 0,5 artışla 255,4 milyar dolara çıkarmayı başardı. 2023 yılındaki bu performansla birlikte Türkiye, küresel ticaretteki payını yüzde 1,02’den yüzde 1,07’ye çıkardı. Türkiye'nin enerji sektöründeki lider firmalarından biri olan Astor Enerji A.Ş., 2022 yılına göre ihracat tutarında yüzde 75,50’lik büyüme göstererek 151 basamak yükseldi ve 160. sırada yer aldı. Astor Enerji A.Ş. aynı zamanda sektörel sıralamada da 11. sıraya yükselmeyi başardı…

Astor’dan yapılan açıklamada: “Ülkemizin önemli kuruluşlarından Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk 1000 İhracatçı listesinde bu başarıyı elde etmek bizim için büyük mutluluk. Ülkemizi global arenada temsil etmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim en önemli odağımız. Sektörel sıralamada 11. Sıraya yükseldik. Önümüzdeki yıl ilk 5’te yer almayı hedefliyoruz” denildi.

Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 m² arsa üzerinde toplam 105.000 m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binasında üretim faaliyetine devam ediyor.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 5,8 MİLYAR TL CİRO

2024 birinci çeyreğinde 21,7 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2023 yılı aynı döneme göre hasılatını yüzde 78 oranında artırarak 5,8 milyar TL’ye taşıdı. Yurtdışı satışlarını toplam hasılatının yüzde 45’ine taşıyan şirket, 1Ç23 dönemine göre 1Ç24 itibariyle net dönem kârını yüzde 365 oranında artırarak 572 milyon TL’ye ulaştırdı. 2024 yılı 1. Çeyrek hasılatını 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 78 artıran Astor Enerji, brüt kârını yüzde 103, Favök’ ünü yüzde 91, net kârını yüzde 365 artırdı.

Astor Enerji A.Ş. Hakkında:

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getiriyor. Ayrıca, şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini veriyor.