Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Push & Pull
 
Today we expect a cautious opening and market to settle around 10,050 levels in early trades. Short term players and others who carry their positions mostly with loans will likely to sell and get their cash on Friday before long holiday. So, unless we see new buyers around, fragile sentiment will continue. We may see buyers tomorrow as well as settlement will be on next Thursday. 9,900 - 10,200 are support and resistance levels.
 
 
Stock in Trade
 
" The Treasury borrowed TL57.9bn through two auctions.
" Kontrolmatik (KONTR TI, N/R) signs MoU with Mediterra Capital Management for a 8% stake sale in Pomega. (Positive)
" Kocaer Steel (KCAER TI, Marketperform, TP TL68.18/share) reported an inflation adjusted net income of TL96mn in 1Q24, representing a 3% real contraction YoY. (Marginally Positive)
" Dividend payments for today: LOGO (Gross TL4.0000 DPS - Net TL3.6000 DPS)

Economic Calendar
" Jun12: BIMAS's 1Q24 Financial Results
" Jun13: Home Sales, May (Prior: 75.6k, YoY: -11,80%)
" Jun13: DOHOL's, MAVI, TKFEN's 1Q24 Financial Results
" Jun14: Expected Inflation Next 12 Mth, Jun (Prior: 33,21%)
" Jun20: Central Gov't Budget Balance, May (Prior: -177.8b)
" Jun21: Deadline for 2024/1Q consolidated industrials financial statements
" Jun24: Capacity Utilization, Jun (Prior: 76,30%)
" Jun25: House Price Index, Apr (Prior: YoY 51,99%, MoM 1,21%)
" Jun28: LOGO's dividend payment
" Jul19: Moody's credit rating
" Jul22: LKMNH's dividend payment
" Aug12: MSCI Quarterly Index Reviews
" Sep06: Fitch's credit rating
" Nov01: S&P's credit rating
" Nov07: MSCI Semi-Annual Index Reviews

 

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste 21 Mayıs tarihinde başlayan aşağı hareket etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda seans içi zayıf tepki alımlarının direnç noktalarında yeniden satış baskısı yaratmaya devam ettiği piyasada, son dönemde oluşan geri çekilme hareketinin 10,000 seviyesinde bulunan destek noktasını test ettiğini gözlemliyoruz.
Salı gününü %0.53 oranında değer artışıyla 10,051 puandan tamamlayan piyasada, 10,000 seviyesini gün içerisinde önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Seans içi geri çekilmelerin 10,000 desteğini koruma çabasında hareketleneceği piyasada, bu seviye üzerinde tutunması durumunda 10,350 direncini hedefleyecek ara bir yükseliş denemesi gündeme getirebileceğini düşünüyoruz. 10,000 altındaki olası hareketlerde ise 9,750, ardından ise 9,500 seviyesini uzun vadeli ana trend desteği olarak izliyoruz.
Şu aşamada 10,000 ara desteğinin oluştrurduğu tepki denemelerinin zayıf kaldığı piyasada, düzeltme hareketinin ardından yeniden kısa vadeli bir yükseliş potansiyeli oluşması için 10,350 direncinin aşılması gerekiyor.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.958 - 10.165 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 10.051 seviyesinden %0,5 oranında artışla tamamladı. Endekste 45 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak YKBNK, BIMAS ve ISCTR öne çıkarken; TCELL, CCOLA ve ASELS ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %3,2 oranında artarak yükselişte başı çekerken, Sınai endeksi (XUSIN) %1 oranında düşüş kaydetti. Dün borsada işlem vergisi ile ilgili haber akışı devam ederken, gün içerisinde sert hareketler sergileyen aracı kurum endeksi (XAKUR) %0,2 oranında geriledi. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 oranında yükseliyor. Dün ABD borsaları günü karışık kapatmışlardı. Bugünkü veri takviminde, TSİ 15'te ABD enflasyon verileri (Beklenti aylık: %0,1, yıllık: %3,4) açıklanacak. TSİ 21'de ise Fed'in toplantısı ve sonrasında başkan Powell'ın konuşması piyasalar tarafından takip edilecek. Toplantıdan sürpriz bir karar çıkması beklenmezken toplantı sonrası açıklanacak olan projeksiyonda Fed'in faiz patikasının ipuçları aranacak. Avrupa'da ise Almanya enflasyon verisi öne çıkıyor.

 
 
 
 

 

MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından nisan ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri verileri yayınlandı. Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi aylık bazda mart ayında %0,2 düşüşün ardından nisanda %1,8 düşüş sergileyerek son iki ayda gerilemeyi sürdürdü ve böylece iç talepte yavaşlamaya işaret etti. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise mart ayındaki %19,8'den nisan ayında %10,2 seviyesine yavaşladı ve böylece Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Perakende satış hacminde detaylara bakıldığında, nisanda aylık bazda gıda, içecek ve tütün ürünleri satışları %0,7 oranında artış kaydederken, gıda dışı (otomotiv yakıtı hariç) ürünlerin satışı %3,1 oranında düşüş sergiledi, otomotiv yakıtı satışı ise %0,3 oranında düşüş kaydetti.
• Toplam ciro endeksinin ise nisanda aylık artış hızı %4,7'den %0,3 seviyesine belirgin şekilde yavaşlayarak son on dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda artış hızı ise %84,7'den %71,9 seviyesine kısmi yavaşladı. Detaylara bakıldığında, nisanda aylık bazda sanayi cirosu %0,2 oranında ve inşaat cirosu %9 oranında gerilerken, ticaret ciro artış hızı %4,7'den %0,7 seviyesine ve hizmet ciro artış hızı ise %4,2'den %4 seviyesine yavaşladı.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 21'de Fed'in faiz kararı ve TSİ 21.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayınlanacak. Fed, mart ayındaki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tutmuştu ve böylece üst üste altı toplantıda faizleri değiştirmemişti, kararın oybirliğiyle alındığı görülmüştü. Ayrıca Fed, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar faizleri düşürmenin uygun olacağını düşünmediğini yinelemişti. Bunun yanında Fed, bilanço küçültme hızını yavaşlattığını da belirtmişti. Fed Başkanı Powell ise, son açıklamasında, enflasyonun gerileyeceğine dair güvenin önceki dönemden daha düşük olduğunu belirterek, enflasyonun gidişatı konusunda sabırlı olunması gerektiğini ve politika faizini bulunduğu yerde tutmalarının daha muhtemel olduğunu söyleyerek politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etmişti. Birçok Fed üyesi, faiz oranlarını düşürürken aceleci olmayacaklarını ve temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirterek, olası faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılabileceği şeklinde yönlendirmede bulunmakta. Swap piyasasında, Fed'in bugünkü toplantısında faizleri sabit tutmasına neredeyse kesin gözle bakılırken, Fed'den bu yıl ilk faiz indiriminin eylül ayında gerçekleştirilmesi olasılığı %43 seviyesinde, aralık ayında faiz indirim olasılığı ise %57 seviyesinde bulunmakta.

Ayrıca Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, mayıs ayı TÜFE verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Mayısta manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,1 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mayısta çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise %3,6'dan %3,5 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

Avrupa tarafında ise, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden TSİ 09'da Almanya'da mayıs ayına ilişkin nihai TÜFE verisi açıklanacak. Almanya'da manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı mayısta %0,5'ten %0,1 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,2) altında kaydedilirken, yıllık bazda ise Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye olan %2,2'den %2,4 seviyesine hafif yükselmişti.

Ayrıca İngiltere'de nisan ayına ilişkin aylık bazda GSYH büyüme verisi TSİ 09'da takip edilecek. Ülke ekonomisi aylık bazda ocakta %0,3 oranında, şubatta %0,2 oranında ve martta %0,4 oranında büyüme kaydetmişti. Ülke ekonomisinin aylık bazda nisanda ise yavaşlayarak durağan seyretmesi (%0) bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı inşaat maliyet endeksi verisi yayınlanacak.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2024 net dönem karı, 2023'ün aynı çeyreğine göre %2,9 oranında azalarak 95,6mn TL olarak açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında azalmış ve 3.865mn TL olmuştur. Aynı dönemde brüt karı ise %27,2 oranında artarak 702mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 5,5 puan artışla %18,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %13,7 oranında artmış ve 281mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2024'te net 110mn TL'lik gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 311mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre %36,4 oranında artışla 489mn TL olurken, FAVÖK marjı %12,6 (1Ç2023: %8,2) seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 145mn TL'lik net gelir kaydedilmiştir. 1Ç2024'de net finansman giderleri 288mn TL olmuştur. Bu dönemde 32mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 82mn TL parasal kazanç) açıklamıştır. 41mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin 1Ç2024 net dönem karı 95,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

Europower Enerji (EUPWR, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Fransa Enerji Bakanlığı Elektrik İdaresi arasında dün "Og Köşk, Transformatör, Anahtarlama, Koruma Ve Ölçü Sistemleri Ekipmanları Temini (Montaj Ve Devreye Alma Süpervizörlüğü Dahil) konusunda'' 3 yıl geçerli olacak bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Yıllık 10mn EUR üzerinde olacağı planlanan çerçeve sözleşmenin toplam bedeli 30mn EUR'dur.

Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Banka, takipteki krediler portföyündeki tahsili gecikmiş alacakları (toplamda 1.994mn TL) sekiz ayrı portföy halinde toplam 897,6mn TL'ye satmıştır.

Kontrolmatik (KONTR, Sınırlı Pozitif): Kontrolmatik ile Mediterra Capital arasında, Şirket'in %88,1 bağlı ortaklığı olan Pomega Enerji'nin 500mn USD değerleme üzerinden 25mn USD Mediterra Capital Partners tarafından ve 15mn USD Mediterra'nın müşterek yatırımcıları tarafından olmak üzere toplamda 40mn USD sermaye aktarması ve karşılığında Pomega'nın %8 hissesinin Mediterra Capital Partners ve Mediterra'nın müşterek yatırımcılarına devredilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, DHMİ Genel Müdürlüğünün mayıs ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Uraloğlu, mayısta geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde %7,5 artış meydana geldiğini vurgulayarak, "Mayıs'ta Türkiye'deki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8mn'a, dış hat yolcu trafiği ise 12,5mn'a ulaştı. Bu ayda direkt transit yolcularla birlikte toplam 20,2mn yolcuya hizmet verildi. Ocak-mayıs döneminde ise 37,1mn iç hatlar, 44,9mn dış hatlar olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 82,1mn yolcu hava yolunu kullandı." ifadesini kullandı. (AA)

DİĞER HABERLERİ

Hun Enerji (HUNER): Şirket, Yunanistan'da kurulmakta olan bir güneş enerjisi santralinin satın alınması için Avrupa menşeili bir firmayla satın alma görüşmelerine başladı.

Peker GYO (PEKGY): İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkez Efendi Mahallesi, 3326 ada, 11 parselini teşkil eden taşınmaz üzerinde inşa edilmekte olan Tenet Topkapı Prime Projesi'nde yer alan ve Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme tarafından 06.06.2024 tarihli raporu ile KDV hariç 792mn TL olarak değer takdir edilen 73 adet bağımsız bölümün tamamlanmış "anahtar teslimi" olarak KDV hariç 832mn TL'ye satın alınmasına ilişkin olarak Tenet İnşaat ile düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIMAS 01.01.2024 - 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12 Haziran 2024 tarihinde
kamuya açıklanması planlanmaktadır.
DOHOL 1Ç24 finansalları 13/06
MAVI 1Ç24 finansalları 13/06
DOCO DO&CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı Sonuçları 27 Haziran 2024 tarihinde
yayınlanacaktır.
17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır
13 Haziran 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Haziran 2024 Perşembe
14 Haziran 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Haziran 2024 Cuma tarihinde gerçekleşecektir
Yabancılar Mayıs ayında 937,5 milyon dolar net satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece 2024 yılında
778 milyon dolar net satış gerçekleşti.
En Çok Alış Yapılan Hisseler (net; milyon dolar) ALARK BIMAS SAHOL EREGL KRDMD SOKM
MGROS EUPWR TURSG GESAN
En Çok Satış Yapılan Hisseler (net; milyon dolar) THYAO TUPRS YKBNK KCHOL GARAN AKBNK
TCELL ASTOR PGSUS FROTO
Hak Kullanımı BASGZ, KLKIM, LOGO 12.06.2024
SKBNK Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 13.06.2024
ile 27.06.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları kısıtlanmamış
olup mevcut ortakların %34,41 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
GIPTA 2024 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin Enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolara göre şirketimizin
net dönem zararı 69.870.237 TL olarak hesaplanmışken Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiş şirketimiz finansal tablolarında 81.491.798 TL dönem karı gerçekleşmiş ve buna göre vergi
yükümlülüğümüz dahi doğmuştur.
AVTUR.E 12/06/2024 11/07/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
CEMAS geri alımını yaptığı CEMAS paylarından 21.180.000 adedi Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ’ye
81.775.980 TL bedelle satılmıştır.
GARAN Tahsili gecikmiş alacak portföyleri satışları hk sekiz ayrı portföy halinde, toplam 897.600.000,00
TL bedele satılmıştır.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasaların gözü ABD’de olacak.

BIST100 endeksi dün gün içinde oldukça volatil bir görünüm sergilese de günü önceki kapanışa göre %0,53 yükselişle 10.051 puandan tamamladı. Mali endeks %1,56, hizmetler endeksi %0,59 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,96, ve teknoloji endeksi %1,68 değer kaybetti. BIST100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Bayram öncesi nakitte kalmak isteyen yatırımcılar için bugün takasın son günü. Bu nedenle de yarın ve Cuma günü endekste baskının kalktığını görebiliriz. Bugün saat 15,30’da ABD Mayıs ayı TÜFE rakamları, 21,00’de ise FED’in faiz kararı takip edilecek. TÜFE’de yıllık bazda %3,4 artış beklenirken, FED’in faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Endekste yatay açılış bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalarda bugün açıklanacak ABD enflasyonu ve Fed kararı önemli olacak. Öncesinde dün ABD borsaları sakin bir kapanışla günü tamamlarken NASDAQ’ın pozitif ayrıştığını izledik. Tahvil faizleri ise ABD’de geçtiğimiz gün gelen istihdam verileri sonrası yüksek seyrini korurken Fransa’daki politik istikrarın zayıflaması Avrupa tahvil faizlerini de yukarı çekiyor. İçeride 50 günlük ortalama ve 10,000 eşiğinde kapatan BİST’te işlem vergisine ilişkin haber akışı kısa vadeli alım getirdi. 9,850-10,000 bölgesini teknik alımlar için uygun bulduğumuzu belirtmiştik ve bu görüşü korumakla birlikte endeks bazında stoplar 9,850’nin altında tutulabilir. Gelişen ülke borsaları dünü zayıf tamamladı. Bu sabah Asya piyasaları da satıcılı seyrediyor ve BİST’in olası pozitif ayrışması ana dirençlerde sınırlanabilir. Dün BİST’teki düşük hacme karşın para girişi ve yabancı ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Bu da 10,000 bölgesindeki tutunma için destekleyici olabilir. BİST100’de teknik olarak 9850, 9670 ve 9450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,120, 10,380 ve 10,570 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 265 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: YKBNK, KCHOL, MAVI, SOKM
Dirençler 10,120 10,380 10,570
Destekler 9850 9670 9450



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul 10040 Kritik Destek Seviyesinin Üstünde
 
Borsa İstanbul Salı günü yüzde 0,05 oranında yükseliş ile 10003 seviyesinden başladı. Gün içerisinde 9950 seviyesine doğru gerileyen endeks, bu seviyeden toparlanarak günü 0,53 yükseliş ile 10051 seviyesinden tamamladı. Endekste pozitif ivmelenme görülse dahi alçalan kanalın alt bandında kaldı. Yeni günde endeksin bu bölgeden baskılanarak negatif ivmelenmesi durumunda 10040, 9950 ve 9850 seviyesine doğru geri çekilme gözlenebilir. Aksi takdirde endekste pozitif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 10150, 10250 ve 10400 seviyelerine doğru yükseliş gerçekleşebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Banka, Ulaştırma ve Mali olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise İletişim, Kobi ve Bilişim oldu. Borsa İstanbul genelinde Salı günü ilk 5 kurum bazında 584 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay KCHOL, TUPRS ve AKBNK hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler ise ISCTR, YKBNK ve PGSUS oldu.
 
Dün, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksine göre, ciro 2024 Nisan ayında yıllık yüzde 71,9 artış gösterdi. Bu artış aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Yine TÜİK tarafından açıklanan Perakende Ticaret Satış Hacmi raporuna göre, 2024 Nisan ayında 2023 Nisan ayına göre yüzde 10,2 artış görüldü.
 
Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerini açıklayan Dünya Bankası, 2024 büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,0'a, 2025 büyüme beklentisini ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,6’ya revize etti. Kurum 2025 yılı için enflasyon oranının ise, yüzde 29’a gerileyeceğini tahmin etti.
 
Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesinde görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görüşmeye dair sosyal medya hesabı X üzerinden, ‘’Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi? gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık. Türkiye Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır. Dünya Bankası’na programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz.’’ açıklamalarında bulundu.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Salı günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 10051 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10150, 10250 ve 10400 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10040, 9850 ve 9625 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler : 10150 / 10250 / 10400
Destekler : 10040 / 9950 / 9850
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Salı günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 11193 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11350, 11450 ve 11720 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11000, 10825 ve 11650 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 11350 / 11450 / 11720
Destekler: 11000 / 10825 / 11650
 
Şirket Haberleri
 
AGESA: 04.03.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda, Aksigorta A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin 04.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında pay başına 1,5725 TL'den 400.000.000 TL nominal değerli 629.000.000 TL sermaye artırımına gitme kararı alındığı bildirilmişti. Söz konusu sermaye artırımı işlemi 10.06.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup tescil ve ilan edilmiştir.
Sermaye artımı işlemi neticesinde şirketimizin ilgili ortaklıktaki sermaye payı %80, Aksigorta A.Ş'nin ortaklık payı ise %20 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu şirket ortaklık payı itibarıyla şirketimizin konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı statüsünü kazanmıştır.
Söz konusu hususların yanı sıra, ilgili şirketin ticaret unvanı markalaşma çalışmaları çerçevesinde "MediSA Sigorta A.Ş" olarak aynı tarihte tescil edilmiştir.
 
RAYSG: Şirketimizin 2024 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 11.285.136.312,98 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 178,06 oranında artış meydana gelmiştir.
 
KONTR: Kontrolmatik ile Mediterra Capital Management Limited (Mediterra) arasında, %88,1 bağlı ortaklığımız olan Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.Ş. (Pomega) 'nin 500.000.000 USD değerleme üzerinden
i) 25.000.000 USD Mediterra Capital Partners III, L.P. tarafından
ii) 15.000.000 USD Mediterra'nın müşterek yatırımcıları tarafından
olmak üzere toplamda 40.000.000 USD sermaye aktarması ve karşılığında Pomega'nın %8 hissesinin Mediterra Capital Partners III, L.P. ve Mediterra'nın müşterek yatırımcılarına devredilmesine yönelik Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding - MoU) 11 Haziran 2024 tarihinde imzalanmıştır.
Taraflar detaylı inceleme (Due-diligence) çalışmalarına başlanması hususunda mutabakata varmış olup söz konusu incelemenin olumlu şekilde tamamlanması halinde kapanış işlemlerine geçilecektir.
 
GIPTA: 2024 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin Enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolara göre şirketimizin net dönem zararı 69.870.237 TL olarak hesaplanmışken Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş şirketimiz finansal tablolarında 81.491.798 TL dönem karı gerçekleşmiş ve buna göre vergi yükümlülüğümüz dahi doğmuştur.
Şirketimizin borcunun az, özsermayesinin güçlü ve nakit pozisyonunun yüksek olmasının, enflasyon düzeltmesinde negatif yönde etkisi olmuştur. Ancak borç finansman maliyetinin yüksek olduğu bu dönemde bu avantajımızı kısa vadede devam ettirmeyi planlıyoruz.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Küresel piyasalar bugün ABD’den gelecek enflasyon verisine ve Fed
FOMC toplantısı sonrasında açıklanacak projeksiyon ve
yönlendirmelere odaklanmış durumda. Fed’in bugün faizlerde bir
değişiklik yapması beklenmezken piyasalar 2024 yılı içinde faiz indirim
sayısına dair sinyal arayacak. Açıklanacak veriler ve faiz kararı öncesinde
yatırımcıların temkinli tarafa geçmesi nedeni ile ABD endeksleri dün sınırlı
yükselişler kaydederken ABD vadeli endeksleri bugün sabaha yatay seyir
izliyor. Asya tarafında ise satışların ön planda olduğu görülüyor.
Diğer taraftan Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin son ateşkes planında
ilerleme sağlanması ile normalleşmeye yakın olduğu söylenebilir. Hamas,
ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair
cevabını Mısır ve Katar'a iletirken ABD durumu değerlendirdiklerini
açıkladı.
Ayrıca dün Dünya Bankası yayınladığı rapor ile büyüme tahminlerinde
revizyona giderken küresel ekonomi için 2024 yılı tahminini %2,4’ten
%2,6’ya revize etti. Bunun yanında kurum Türkiye için 2024 tahminini
%3,1'den %3'e düşürdü. Banka, Türkiye'deki para politikasındaki
sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik
kırılganlıkların azalmasına katkıda bulunacağını, bu nedenle ekonomik
büyümenin sınırlanacağını öngördü.
Yurt içi piyasada dolar kuru 32,38TL seviyesinde işlem görürken Türkiye
CDS 5 yıllık risk primi ise 264 seviyesinde yatay seyrini koruyor.
BIST100 endeksi Salı günü %0,53 oranında artış ile 10.051 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks bir gün ara ile tekrar
10.000 seviyesi üzerinde kendisini taşıdı. BIST100 hisseleri içinde
YKBNK, BIMAS, ISCTR, KCHOL, AKBNK hisseleri endekse en çok katkı
sağlayanlar oldu. Bununla beraber XBANK bankacılık en çok yükselen alt
sektör endeksi olurken onu PGSUS öncülüğünde XULAS ulaştırma sektör
endeksi takip etti. Ayrıca DOHOL, HALKB, CANTE, ENJSA gibi BIST100
hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında 21 Mayıs tarihinden beri endeks zayıf bir seyir
izlerken bir kez daha tepki hareketi ile dirençlerin test edildiğini gördük.
Endeksin yeni güne yataya yakın bir başlangıç yapması beklenirken
gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 10140-10245-10355 direnç
seviyeleri yakından takip edilecek. Aşağıda ise 10035-9940-9835
seviyeler destek olarak güncelliğini koruyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ANHYT, MGROS, AEFES,
MPARK, TABGD.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.