Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST100 ENDEKSİ BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE GÜNÜ POZİTİF TARAFTA TAMAMLADI
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %0,53 değer kazanarak 10.051 puan seviyesinde tamamladı. Gün boyu pozitif tarafta yer alan endeks kapanışa doğru satış baskısı yaşanmasına rağmen artı tarafta kalmayı başardı. Bankacılık endeksi %3,15 primi ile endeksi sürüklerken, sınai endeks, %0,96 geri çekilme ile negatif tarafta kalmaya devam etti. Yeni işlem günü ile yatay bir açılış bekliyoruz.
Dünya Bankası, küresel büyüme ile ilgili revizeler gerçekleştirdiği “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunu yayımladı. Küresel büyüme oranı 2024 yılı için %2,4’ten %2,6’ya yükselirken, Türkiye’nin büyüme tahmini %3,1’den %3,0 seviyesine düşürüldü. Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de % 2,7'de sabit tutarken, Türkiye için 2025 büyüme tahminini % 3,9'dan % 3,6'ya indirdi.2026 yılı küresel büyüme tahmini % 2,7, Türkiye için 2026 büyüme tahmini de %4,3 oldu. Banka, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu nedenle ekonomik büyümenin bu yıl % 3'e gerileyeceğini öngördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dünya Bankası grubu başkanı Ajay Banga basına kapalı 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Şimşek toplantının içeriğine ilişkin ise dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi? gibi birçok alanda geliştirilebilecek iş birliklerini ele aldıklarını belirten Şimşek, “Türkiye Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır. Dünya Bankası’na programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz.” dedi.
Ayrıca Mehmet Şimşek Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin ile de görüştü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Bugüne kadar ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamış olan Banka, önümüzdeki dönemde de Orta Vadeli Programımızla uyumlu şekilde kalkınma projelerimize destek vermeye devam edecektir. Bu durum, uluslararası finansal kuruluşların kararlılıkla uyguladığımız makroekonomik politikalarımıza duyduğu güvenin bir tezahürüdür” ifadeleri kullanıldı.
ABD piyasalarında geçtiğimiz gün endeksler karışık bir seyirle kapandı. Dow Jones %0,31 geri çekilme ile günü negatif tarafta tamamlarken, SP500 %0,27 Nasdaq %0,88 değer kazancı ile pozitif tarafta kalmaya devam etti.




XU100

BİST100 Salı gününü %0,53 değer kazancı ile 10.051 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 92 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 9.958 olurken, en yüksek 10.165 puan oldu. Orta vadeli trend desteğinden tepki alan endekste zayıf seyirin devam ettiğini görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.951, ilk direnç noktası ise 10.158 seviyesi olacak.

Destekler: 9.951 / 9.851 / 9.743
Dirençler: 10.158 / 10.265 / 10.365



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Vadeli Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,61 prim ile 11.193 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.103 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.366 puan görüldü .Destek noktasından tepki alan kontratta işlem hacimlerindeki yükselişi takip ediyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.075, ilk direnç seviyesi ise 11.338 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.075 / 10.958 / 10.812
Dirençler: 11.338 / 11.483 / 11.601



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY kontratına baktığımızda, önceki günü %0,33 değer kaybı ile 32.91 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 32,88 en yüksek ise 32,99 seviyesi idi. Zayıf görünümünü sürdüren dolar kontratında tepkilerin zayıf kaldığını görüyoruz. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 32,86 aşılması gereken ilk direnç olarak 32,97 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 32,86 / 32,81 / 32,74
Dirençler: 32,97 / 33,04 / 33,96



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz günü %0,15 primle 2.322 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.310 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.328 dolar oldu. Bugün açıklanacak ABD enflasyon ve faiz kararı sonrası altında volatilite yüksek seyredebilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.312 dolar, ilk direnç noktası ise 2.330 dolar olacak.
Destekler: 2.312 / 2.302 / 2.294
Dirençler: 2.330 / 2.338 / 2.348




HİSSE HABERLERİ

ASELS: Türk Havacılık ve Uzat Sanayi ile savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110.000.000 dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.
EUPWR: Şirket Fransa Enerji Bakanlığı Elektrik İdaresi ile 3 yıl geçerli olacak bir çerçeve sözleşme imzaladı. Sözleşmenin toplam bedeli 30.000.000 Euro’dur.
GARAN: Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan tahsili gecikmiş alacaklar sekiz ayrı portföy halinde toplam 897.600.000 TL bedele satıldı.
KONTR: Şirketin %88,1 bağlı ortaklığı Pomega Enerji’ye 500.000.000 Dolar değerleme üzerinden Mediterra Capital ve yatırımcıları tarafından 40.000.000 dolar sermaye aktarılması ve karşılığında Pomega’nın %8 hissesinin Mediterra Capital ve yatırımcılara devredilmesine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsalarında zirveler tazelense de küresel risk
iştahının zayıf olduğu bir dönemdeyiz. Avrupa’da seçim
sonrası satışlar sürerken, Asya’da ise verilerin baskısı
hissediliyor. Borsa İstanbul’da işlem vergisine dair belirsizlik
sürerken, dün bazı haber ajanslarında vergi konusunun
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilebileceğine dair
içerikler paylaşılması BIST’e sınırlı alımlar ve para girişi getirdi.
Bununla beraber, henüz resmi kaynaklardan somut bir
açıklama olmadığını ve konuya dair belirsizliğin sürdüğünü
belirtelim. Bugün, Kurban Bayramı öncesi nakit yaratma amaçlı
satışlar için son işlem günü. Bu durumun sınırlı bir baskısı
olabilir, ancak üç haftadır ciddi bir satış süreci yaşandığından
BIST’te nakit yaratma amaçlı işlem yoğunluğunun düşük
kalmasını bekleriz. İşlem vergisi konusundaki belirsizlik
çözülmeden BIST’te belirgin bir rahatlama beklemesek de,
takas avantajı nedeniyle yarın ve Cuma günü alım tarafında
biraz daha iştahlı bir piyasa görmemiz mümkün. BIST 100
endeksi için yakın vadeli destekler 9950 ve 9700, dirençler ise
10150 ve 10350. Günün ajandasında ABD TÜFE verileri ve Fed
faiz kararı ile ileriye dönük beklenti ve açıklamalar öne çıkıyor.
Fed’den faiz değişikliği beklemiyoruz. Ancak, bu yıla dair faiz
indirim tahminleri azaltılabilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri
ise güne 265 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Öne Çıkan Gelişmeler
Avrupa’da karışan siyasi atmosfer haftanın ikinci işlem gününde Avrupa borsalarını baskılamaya devam ederken, ABD
cephesinde ise S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekor kırmaya devam ettiği izlendi. Bugün sona erecek olan FOMC toplantısı
piyasaların ana gündem maddesini oluşturuyor. Piyasa beklentilerine paralel olarak Fed’in bugün bir faiz indirimine gitmesini
beklememekle birlikte, Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren dot plot (noktasal tahmin) grafiğinde yer alan üç faiz indirim
beklentisinin aşağı revize edileceği görüşündeyiz. FOMC kararının yanı sıra bugün ABD’den gelecek olan mayıs TÜFE verileri de
gündemin üst sıralarında yer alıyor. ABD’de yıllık TÜFE artışının mayıs ayında %3,4 seviyesinde sabit kalması beklenirken, yıllık
çekirdek TÜFE’nin ise %3,6 seviyesinden %3,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. ABD’deki yoğun gündemin yanında bugün
Almanya’dan gelecek olan mayıs nihai (revizyon) TÜFE verileri ile İngiltere sanayi üretimi verileri de piyasa katılımcıları
tarafından takip edilecek.
Küresel Borsalar:
• ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü karışık bir seyirle tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor
tazeledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puan değer kaybetti ve %0,3 azalarak 38.747,42 puana düştü. S&P 500
endeksi %0,27 artışla 5.375,32 puana ve Nasdaq endeksi %0,88 kazançla 17.343,55 puana yükseldi.
• Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,93 değer kaybıyla 517,29
puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,98 düşüşle 8.147,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,33
gerileyerek 7.789,21 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,68 değer kaybıyla 18.369,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB
30 endeksi %1,93 azalarak 33.874,48 puana indi.
• Asya seansında Çin’den gelen ÜFE verisi mayıs ayında -%2,5’ten -%1,4’e çıkarak beklentinin üzerinde gelirken, TÜFE ise
%0,3 seviyesinde sabit kaldı ve %0,4 olan beklentinin altında gerçekleşti. Çin’de tüketici talebinin zayıf seyrettiğine
ilişkin gelen verinin ardından bu sabah saatlerinde Asya’da kırmızlar hâkim. Japonya’da Nikkei endeksi %0,6 düşüş
kaydederken, Hong Kong Hna Seng endeksi %1,5 ve Çin CSI 300 endeksi %0,2 düşüşle işlem görüyor.
Tahvil Piyasaları:
• Dün ABD Hazine’sinin düzenlediği 39 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde talep / satış rasyosu 2,67x ile
güçlü bir talebi işaret ederken, ihalenin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,4040 seviyesine geriledi. 5 yıllık tahvil faizi
%4,4183, 2 yıllık tahvil faizi ise %4,8340 seviyesine indi.
• Avrupa siyasetine ilişkin gelişmelerin etkisi ile birlikte hafta başında yükselen Avrupa tahvil faizlerindeki hareket dün
duruldu. İtalya 10 yıllık tahvil faizi %4,072 seviyesinden yatay bir kapanış gerçekleştirirken, Almanya 10 yıllıklar ise
%1,8’e yakın düşüş kaydederek %2,6220 seviyesine indi.
Para Piyasaları:
• Dolar endeksi haftanın ikinci işlem gününü sınırlı bir yükselişle 105,23 seviyesinden tamamladı.
• Düşüş eğilimini koruyan EURUSD paritesi ise dün %0,2’lik kayıpla 1,0741 seviyesinden günü tamamladı. 157 seviyesi
üzerinde kalmaya devam eden USDJPY paritesi ise günü 157,13 seviyesinden yataya yakın sınırlı bir yükselişle kapattı.
Emtia Piyasaları:
• Geçen haftaki kayıplarını telafi etmeye devam eden ons altın dün %0,3 yükseliş kaydederek 2.317$ seviyesine ulaşırken,
gümüş ise %1,6 oranında sert bir değer kaybı yaşayarak 29,2768$ seviyesine indi. Altın / gümüş rasyosu ise 79,14
seviyesine yükseldi.
• ABD’de haftalık API stoklarının 2,4 milyon varille 1,7 milyon varil olan tahminlerin üzerinde düşüş göstermesinin
ardından petrol fiyatları günü artıda kapattı. Brent petrol dün %0,4’e varan primle varil başına 81,92$ seviyesine
yükselirken, ham petrol ise %0,2’lik yükselişle varil başına 77,90$ seviyesine ulaştı. Dün yayınlanan OPEC mayıs ayı aylık
raporunda 2024 ve 2025’e ilişkin küresel petrol talebi büyüme tahmini değişmedi. Bugün saat 12:00’da Uluslararası
Enerji Ajansı’nın yayınlayacağı aylık petrol piyasası raporu petrol fiyatları açısından önemli olacak

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Dünya Bankası, 2024 ve 2025 yılı için Türkiye büyüme tahminini düşürürken, 2024 için küresel büyüme tahminini yükseltti. Dünya Bankası bugün yayımladığı raporda 2024 küresel büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahville, ihale öncesi satışlarla birlikte 58 milyar TL'lik borçlanmaya gitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 15,54 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerinde toplam net 30,9 milyar lira borçlandı.
TÜİK verilerine göre, 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları aldı.
 
Hak Kullanımları
ALCTL, AYDEM, BYDNR, CRDFA, KAREL, LIDER, RALYH, SURGY, VKGYO genel kurulları bugün gerçekleştirilecek.
BASGZ, KLKIM, LOGO kâr payı ödemeleri bugün gerçekleştirilecek.
 
KAP Haberleri
? KAREL, 2024 yılının ilk çeyreğinde 111,5 milyon TL zarar elde etti.
? KCAER, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3 düşüşle 96 milyon TL net kâr elde etti.
? ADGYO, portföyünde bulunan arsa üzerinde; toplam 708 adet konut, 4 adet işyeri olmak üzere 712 adet bağımsız bölümü içeren projenin geliştirilmesi için yurt içi bir şirket ile "Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzaladı. Bahse konu sözleşme kapsamında; projenin bitiminde 225 adet konut, 4 adet iş yeri olmak üzere 229 adet bağımsız bölüm şirket tarafından teslim alınacak.
? AHGAZ, 24 Temmuz’da hisse başına net 0,017 kâr payı ödeme kararı aldı. Böylelikle şirketin brüt temettü verimi %0,14 oldu.
0 AKSGY, %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu.
? AVPGY, 38,00 TL fiyat aralığından (ortalama 38,00TL) 48.872 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Şirketin sahip olduğu AVPGY Payları 548.872 adete ulaştı.(Şirket sermayesine oranı %0,1372)
? CEMAS, geri alınan paylardan 21.180.000 adet pay IEYHO’ya 81.775.980 TL bedelle satıldı.
? ENERY, hisse başına net 0,31 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Ödeme 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Böylelikle şirketin brüt temettü verimi %0,20 oldu.
? GARAN, takipteki krediler portföyünde yer alan tahsili gecikmiş alacaklar toplamda sekiz ayrı portföy halinde, toplam 897.600.000,00 TL bedelle satıldı.
? IEYHO, CEMAS’dan 21.180.000 adet CEMAS Payı 81.775.980 TL bedelle satın aldı.
? KONTR, Mediterra Capital Management Limited ile arasında, %88,1 bağlı ortaklığı olan Pomega Enerji A.Ş.'nin 500.000.000 ABD doları değerleme üzerinden toplamda 40.000.000 ABD doları sermaye aktarması ve karşılığında Pomega'nın %8 hissesinin Mediterra Capital Partners III, L.P. ve Mediterra'nın müşterek yatırımcılarına devredilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.
Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.958-10.165 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,53 oranında değer kazanarak 10.051 puandan tamamladı. Endekste 45 hisse değer kazanırken 54 hisse değer kaybetti.
BIST 100 endeksinde son işlem gününde tepki alışları etkili oldu. 10.000 seviyesinin aşılıp aşılamayacağını takip ettiğimiz endekste 50 günlük ortalamanın da desteği ile 10.051 seviyesinden gerçekleşen kapanışı kısa vadede olumlu olarak değerlendirmek mümkün. Endekste bugün 10.100 seviyesinin aşılmasını yakından takip ediyor olacağız. 10.100 seviyesi ve üzeri kapanışlarda alıcılı havanın yeniden etkili olmasını bekleriz. 10.000 bölgesi altındaki kapanışların yaşanması durumunda ise satışların derinleşmesi öngörülebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.103 -11.366 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.222 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.193 puandan gerçekleşti.
Satış baskısının devam ettiği Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde 11.150 yatay destek seviyesinden bulduğu destek ile günü tamamladı. Haziran vadeli sözleşmede olumlu görünümün güçlenmesi için 50 günlük ortalamanın belirlediği 11.485 seviyesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 11.485 ve üzeri kapanışlarda teknik görünüm güç kazanabilir. Haziran vadeli endeks sözleşmesinde destek seviyesi olarak ise 100 günlük ortalamanın belirlediği 10.750 seviyesini takip ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
Kısa vadeli ortalamasını destek edinmeye devam eden BIMAS dün 10 günlük ortalamasının belirlediği 490,00 TL seviyesinden destek bularak günü tamamladı. 490,00 TL bölgesinin destek olarak çalışmaya devam etmesi hissedeki alıcılı görünümü sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 512,00 TL
Zarar Kes: 487,50 TL
PGSUS
Kısa vadede düşen trend içerisindeki hareketini sürdüren PGSUS son işlem gününde 10 ve 21 günlük ortalamalarının kesişim seviyesi olan 206,00 TL seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse bu bölge üzerinde kalıcılığını koruyabilir ise olumlu görünümün devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 215,50 TL
Zarar Kes: 206,00 TL
 
YKBNK
Bu hafta içerisinde 50 günlük ortalamasının iyi bir destek olarak çalıştığı YKBNK hissesinde dün kısa vadeli ortalamaların belirlediği 32,70 TL üzerinde kapanışın gerçekleşmesini teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede kabaca 32,50 TL seviyesi üzerinde tutunmalar pozitif görünümü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 34,20 TL
Zarar Kes: 32,50 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10000-9900-9800-9700
Dirençler : 10275-10350-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,53 oranında değer kazancı ile günü 10051,37 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 92,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı YKBNK, BIMAS, ISCTR endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; TCELL, CCOLA, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,15 değer kazanırken, negatif ayrışan sınai endeksi %0,96 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde 50 günlük AO (14134) yukarısında yükseliş hız kazandı. Yukarı yönde 22 günlük AO (14751) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 15000, 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 14000 desteğinin altında 13500 ve 13000 destekleri takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,49 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,55 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,30 cent takip edilebilir.
BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (10105) yakınlarında dengelenme çabası takip edildi. 10105 ve yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde 50 günlük AO ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 10275-10403 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde endekste yükseliş hız kazanabilir. Endekste teknik olarak daha pozitif bir görünüm için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10350) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10000 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısı 9900 ve 9827 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisine yönelim gözlenirken "SAT" konumunda bulunmaktadır. RSI ve momentumda bugünkü yükselişler ile birlikte yönelim pozitif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde günü 3,10 centten tamamlayan endekste yukarı yönde dolar bazlı 50 günlük AO (3,18 cent) ve 3,22 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 3,0 cent kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısı artış gösterebilir.

Küresel piyasalarda gözler ABD TÜFE ile Fed faiz kararına çevrildi...
ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD manşet TÜFE'nin mayıs ayında %0,10 artışla yıllık bazda %3,40'ta sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir. ABD'de bugün ayrıca Fed'in faiz oranı kararı ve başkan Powell'ın konuşması takip edilecek. Fed'in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, Powell'ın açıklamalarında faiz indirimine işaret etmesi halinde küresel risk iştahını destekleyebilir .Bu sabah itibarıyla eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri %48,3 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya'da ve Çin'de takip edilen enflasyon verileri sonrası bu sabah Asya borsaları çoğunlukla negatif seyretmektedir. Japonya'da ÜFE aylık %0,7 artışla yıllık bazda %2,4'e yükseldi. Beklentiler, ÜFE'nin %0,4 artması yönünde bulunuyordu. Çin'de manşet TÜFE mayısta %0,1 azalış ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de TÜFE yıllık bazda ise %0,30'da sabit kaldı. ÜFE ise yıllık bazda %1,4 düşüş gösterdi. Beklentiler ÜFE'nin %1,5 düşmesi yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yatay yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta beklenti üzerinde gelen tarım dışı istihdam verileri ile yükselişe geçen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi yukarı yönde hareketi destekleyebilir. ONS altın bu sabah 2313 dolar ile eksi yönde, brent petrol ise 82,16 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verileri, Fed faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Almanya'da ise cari denge takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündemi sakin seyredecek olup KLKIM'in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün Dünya Bankası, dünya büyüme tahminlerinde yukarı yönde revizyona giderken Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü. Dünya Bankası raporunda 2024 küresel büyüme tahmini %2,4'ten %2,6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 yılı büyüme tahminini %3,1'den %3'e düşürdü. 2025 yılı için küresel büyüme tahminini %2,7'de sabit bırakırken, Türkiye büyümesini %3,9'dan %3,6'ya aşağı yönde revize etti. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10350) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10000 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısı 9900 ve 9827 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Küresel piyasalarda takip edilecek önemli veri gündemi öncesinde, endekste dalgalı bir seyir gözlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10500
Dirençler : 11350-11700-12000-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11226 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 11275'te bulunmaktadır. Bu seviye ve yukarısındaki fiyatlamalarda 22 günlük AO'nın bulunduğu 11717 ilk hedef olmak üzere 12000 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 11650 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş hız kazanabilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,25-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,50-33,74-34,60
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,22-32,42 bant aralığında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 32,33'ün yukarı yönde geçilmesi ile yön pozitif seyretti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,27 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 31,75 desteklerine kadar devam edebilir. Dün yurt içinde ticaret satış hacmi endeksi takip edildi. TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi nisanda aylık %4,6 azalırken yıllık %2,5 arttı. Perakende satış hacmi ise aylık %1,8 azalırken yıllık %10,2 arttı. Bugün ise ABD'de takip edilecek Fed toplantısı ile enflasyon verileri, kurdaki seyre etki edebilir. Fed'in haziran ayında faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit tutması beklenmektedir. ABD'de mayıs ayında tüketici enflasyonun ise aylık beklenti %0,10 artış ile yıllık bazda %3,40'ta sabit kalması bekleniyor. Son üç haftanın en yüksek seviyelerinde seyreden dolar endeksinde (DXY), yukarı yönde 105,75 ve 106,00 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 104,75 ve 200 günlük AO (104,36) destekleri takip edilebilir. Bugün takip edilecek önemli veriler, DXY'da volatil seyre neden olabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,0950
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0720-1,0775 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Fransa'da takip edilen siyasi belirsizlik ortamı ve dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyrin devam etmesi, pariteyi baskıladı. Teknik görünümün negatife döndüğü paritede 1,08'in yukarısında yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. 1,07 desteğinin aşağı yönde geçilmesi halinde önceki aylarda takip edilen dip seviyeleri 1,0650 ve 1,0600'e geri çekilmeler takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Lane, kurdaki dalgalanmaların enflasyona etki eden bir çok faktörden biri olduğunu ve etkilerinin görünmez olduğunu dile getirdi. Lane ayrıca, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki belirsizliğin kısıtlayıcı parasal duruşun gerekliliğine işaret ettiğini belirtti. Bugün ABD'de takip edilecek enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararı, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. ABD'de tüketici enflasyonunda beklenti üzeri bir veri seti, küresel risk iştahını törpüleyebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2285-2275
Dirençler : 2345-2400-2450

ONS altın dünkü işlemlerde 2297-2319 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Tarihi zirvesinden (2450) başlayan alçalan kanal direnci (2300) yukarısında yükseliş kuvvetlendi. Değerli madende 2300 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 2345 önemli bir direnç olmak üzere 2400 ve tarihi zirvenin bulunduğu 2450 dirençleri takip edilebilir. 2300 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde ise 100 günlük AO (2290) ve 2285 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararı ve TÜFE verilerinde olacak. Bugün ayrıca Fed'in yayımlayacağı Ekonomik Projeksiyon Raporu takip edilecek. Fed başkanı Powell'ın konuşmasında faiz indirimine işaret etmesi değerli madende hareketlenmeye sebep olabilir. ABD'de manşet TÜFE'nin mayısta %0,1 atışla yıllık bazda %3,4 ile sabit kalması beklenmektedir. ABD'de enflasyonun beklentilerin yukarısında gerçekleşmesi, küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2775-1,2800-1,3000
GBP

GBP/USD dün 1,2706-12752 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısının takip edildiği paritede bu haftaki işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 1,2455 yakınlarında dengelenme çabası takip edildi. Paritede 1,2445 üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde yükselen kanal desteği 1,2775 ve 1,28 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,27 kritik eşik olup altına geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,2650) destek olarak takip edilebilir. İngiltere'de dün ortalama gelir + ikramiyeler ve işsizlik oranı takip edildi. Nisan ayında ortalama gelir endeksi + ikramiyeler %5,9 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Beklenti nisan ayında %5,7 artış göstermesi yönündeydi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artış ile %4,4'e yükseldi. Bugün takip edilecek büyüme verilerinde ise İngiltere ekonomisinin nisanda durması beklenmemektedir. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri paritede volatiliteyi arttırabilir. Ayrıca Fed başkanı Powell'ın açıklamaları paritenin yönü hakkında sinyal verebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi günün ikinci yarısından sonra bankacılık endeksine gelen alımlarla birlikte günü 10000 seviyesinin biraz üzerinde %0,5 artıyla kapattı. Bankalar %3,1 getiri ile günü sonlandırırken endekste taşıyıcı kolon oldu. Bugün T+2 nedeniyle hareketli bir gün olabilir. Bayramda risk almak istemeyen yatırımcılarda nakde dönme isteği artabilir. Bununla birlikte borsada alım satıma vergi gelmesine yönelik haber kirliliği devam ediyor. Kısa vadeli yatırımcı açısından karar verme mekanizmasında etkili olabilir ancak orta ve daha uzun vadeli bakan yatırımcı için çok güçlü bir kıstas olarak görmüyoruz. Bununla birlikte 10000 seviyesi yakınları ve bayram haftası, yatırımcıların hisse değişimi yapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla bu süreçte endekste beklentisi olan ve güçlü şirket hisselerine rotasyonlar olabilir. 10000 seviyesinden gün sonu kapanışı gelmesi tepki beklentisini güçlendirebilir. Buna karşın tepkilerin yerini daha güçlü alıma bırakması için 10400 seviyesi üzerinde kapanış şart. Bugün küresel piyasalarda ABD TÜFE verisini takip edeceğiz. Son dönemde ekonomik aktivitelerde yaşanan yavaşlamanın enflasyonda etki etmesini beklemekle birlikte, beklenti altında gelebilecek bir enflasyon verisinin Fed'in elini rahatlatacağını söylemek mümkün. Bu da bu akşam gerçekleşecek Fed toplantısında daha güvercin söylemlerin gelmesini destekleyebilir. Bu Fed toplantısında noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonlar açıklanacak. Dolayısıyla yıl sonu beklentilerinin algılamalar üzerinde etkili olması mümkün.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKGRT, NTGAZ: KAP haber desteği
AEFES, GENIL, VAKBN: Güçlü teknik göstergelerin devamı
AKCNS, DOAS: 22 ve 50 günlük ortalamasına tepkinin devamı
Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde ASELS, DOHOL, TAVHL Stop. AEFES Hedef.
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 50 günlük ortalaması olan 10000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 50 günlük ortalamasının üzerindeki tepkilerin genişlemesi halinde 10400 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Aksi durumda, satış baskısı 9700 seviyesine doğru sürebilir.

Destekler: 9700 / 9500 / 9400
Dirençler: 10400 / 10600 / 10750

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 VIOP kontratı spot seviyedeki 50 günlük ortalaması olan 10900 seviyesinden üzerinde günü kapattı. Spottaki 10900 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 10900 seviyesi altındaki kapanışların sürmesi halinde ise 10900 seviyesi stop loss alınmak suretiyle kısa pozisyon denenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,100 desteğini koruma çabası hakim ...
Endeks 30 Haziran Kontratında 12,748 zirve noktasında
başlayan ara düzeltme hareketi etkisini sürdürüyor. Bu
düzeltme hareketi kapsamında seans içi destek
noktalarında oluşan zayıf yükseliş denemeleri yeniden
baskı yaratırken, düşüş eğilimi 11,100 seviyesinde
bulunan kritik destek noktasını test ediyor.
Salı gününü %0.58 oranında değer artışıyla tamamlayan
piyasada, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek
noktası olarak 11,100 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz.
11,100 üzerinde tutunmayı başaracak hareketlerde ise ilk
önemli direnç noktası olarak aldığımız 11,500 seviyesini
hedefleyecek yükseliş denemeleri gündeme getirebilir.
Endeksin satış baskısının ardından yukarı ataklarında
yeniden güç kazanabilmesi için 11,500 direncinin aşılması
gerekiyor.
Şu aşamada devam eden düzeltme hareketi kapsamında
11,100 altındaki olası hareketlerde ise 10,750 ve 10,000
risklerinin oluşabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Piyasada kısa vadeli yükseliş potansiyelinin oluşması ise
11,500 direnci üzerinde gündeme gelecektir


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.