Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
"
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
 
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44, Amerikan Doları %2,25 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %0,19, DİBS %0,99, Euro %2,79, Amerikan Doları %3,58 ve külçe altın %5,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,95 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %14,76, Amerikan Doları %3,37 ve Euro %2,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,08 ve DİBS %46,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,14 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %7,10, Euro %7,59, mevduat faizi (brüt) %33,57 ve DİBS %51,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Genel | Public
Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endeksileri günü karışık seyirle tamamladı. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentilere paralel 25 baz puan faiz indiriminin ardından Avrupa endekslerinde ise sınırlı yükselişler izlendi. Borsa İstanbul'da ise risk iştahında azalma devam etti. BIST100 endeksi günü %0,69 düşüşle 10.280 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise ulaştırma %2 , iletişim %2 ve holding %1 düşüş gösterdi. Bankacılık %0,56 düşüş gösterirken sınai endeksi %0,20 sınırlı geriledi. Senet bazında BIST100 endeksini ULKER, ASELS ve MIATK ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, KCHOL ve AKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,85 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %27,70 seviyelerinde yatay seyretti.
TCMB verilerine göre 31 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar 528,8 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancı geçen hafta 27,9 milyon dolarlık, önceki haftada da 232 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti. Yurt dışı yerleşikler tahvil tarafında ise 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolar alım gerçekleştirdi.
Bugün yurt içinde veri takvimi sakinken. Yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme rakamları ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Şirket Haberleri
ORGE: Orge Enerji, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik sözleşme görüşmelerine başladı.
THYAO: Mayıs 2023 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %1,7 azalarak 7,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %84,2 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2023 döneminde 19,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 21,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.
AKSEN: Aksa Yenilenebilir Enerji tarafından yapılması planlanan Mersin depolamalı RES projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.



 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TL Mevduat Faizi Düşmeye Devam Etti…


Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 52 baz puan azalışla %57,54 olurken, dolar mevduat faizi 24 baz puan artışla %2,24 ve Euro mevduat faizi 27 baz puan artışla %1,39 oldu.


TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 39 baz puan artışla %64,22 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 5 baz puan artışla %44,98; taşıt kredi faizleri 690 baz puan artışla %40,80 ve ihtiyaç kredi faizleri 101 baz puan azalışla %75,93 olarak gerçekleşti.


Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 48 baz puan artışla %8,86 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 115 baz puan artışla %7,98 oldu.


Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %6,68 olurken, Dolar ve Euro için sırasıyla %6,62 ve %6,59 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve euro kredilere uygulanan spreadin üzerine çıktı.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/2317/1774/2635/Kredi_ve_Mevduat_Faiz_Oranlari_07.06.2024.pdf




 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

IMF: AMB’nin faiz indirimine başlaması “yerinde«
ABD ekonomisinin önemli şoklara ve para politikasının
sert şekilde sıkılaştırılmasına rağmen oldukça dirençli
olduğuna işaret eden IMF sözcüsü Kozack, bu yılın ilk
çeyreğinde faaliyetin yavaşladığını ancak iç talebin
güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Kozack, ilk
çeyrekteki enflasyon verilerinin ABD'de görmek
istediklerinden genel olarak daha yüksek olduğunu
belirterek, bunun ülkede enflasyonu hedefe geri
getirmeye çalışırken yolda engellerle karşılaşılacağını
hatırlattığını dile getirdi.
Çin'in ihracatında hızlı büyüme
İhracat Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,6 arttı.
Nisan ayında yıllık artış yüzde 1,5 olmuştu. Ekonomistler
Mayıs ayında ihracatta yüzde 4,8- yüzde 6,0 aralığında
büyüme bekliyorlardı. Ancak ithalat bu süre zarfında
yüzde 1,8 arttı ve ekonomistlerin yüzde 4,2'lik büyüme
tahmininin altında kaldı. Nisan ayında Çin'in ihracatı
yıllık yüzde 1,5 artarken ithalatı yüzde 8,4 arttı. Cevdet
CB Yardımcısı Yılmaz’dan rezerv açıklaması
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Finansal ve makroekonomik istikrarımız güçlenirken,
rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Merkez
Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine
yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan
sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası
kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin
artması ve yurtiçi yatırımcının Dövize yönelik talebinin
azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv
biriktirme süreci hızlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Ticari kredi büyümesi ivme kaybetti
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Mayıs haftasında
120 milyar 287 milyon lira artarak 13 trilyon 518 milyar
626 milyon liraya çıktı. Önceki hafta sıkılaşma
döngüsünün en sert artışını gösteren ticari kredi
büyümesi ivme kaybetti. Sert yükselişle yüzde 38,3
çıkan ticareti kredi büyümesi geçen hafta yüzde 37,1
olarak izlendi.
Türkiye ve dünyada gündem
Bugün ABD’de işsizlik oranı, Çin’de Dış Ticaret Dengesi
Türkiye’de ise Hazine Nakit Dengesi verileri izlenecek

 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 https://www.albaraka.com.tr/tr
 
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Euro varlıkları için haftanın en önemli ekonomik gelişmelerinden biri olan Avrupa Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrasında banka beklentilere paralel olarak 25 baz puan lık faiz indirim kararını açıkladı. Karar metninde; faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacağı, yönetim konseyinin belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmadığı belirtildi. Karar ardından euro varlıklarında volatilite arttı. Yeni günde ise gözler ABD kanadında olacak. Bugün ABD'de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacaktır. Bilindiği gibi FED halen faiz indirim adımını gerçekleştirmedi ve ilk adımın Sonbahar'da olabileceği beklentileri hakim. Bu sebeple ABD'den gelen ekonomik veriler ve açıklamalar ile bu konuda ipuçları aranıyor. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0916 - 1.0943 - 1.0981 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0858 - 1.0828 - 1.0789 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


Petrol
Petrolün hafta içerisinde gerçekleştirdiği fiyatlamalara baktığımızda hafta ortasına kadar kademeli düşüşlerin yaşandığı ve bu düşüşler ile son 4 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamaların gerçekleştiği görülüyor. Hafta ortasından itibaren ise toparlanma hareketleri yaşandı. Piyasalar St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nu takip etti. Bu forumda konuşan OPEC Genel Sekreteri Gays; 2024'te küresel petrol talebinin günlük 2.2 milyon varil artmasını beklediklerini dile getirdi. Yeni günde piyasalar 15:30'da ABD kanadından gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte küresel bazda volatilite artacaktır. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 76.60 - 78.47 - 80.55 seviyeleri direnç noktaları olarak; 74.23 - 72.61 - 71.34 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


XAUUSD
Haftanın son işlem gününde piyasaların gözü ABD'de olacak. TSİ 15:30'da ABD'de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi küresel bazda volatilitenin oldukça artmasına neden olacaktır. Gelecek olan veri ile birlikte ABD'de iş gücü piyasasına dair son bilgiler alınacak ve FED'in faiz patikasında atabileceği adımlar hakkında ipuçları aranacak. Dün Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faiz oranında 25 baz puanlık indirim yoluna gitti. FED'in ise ilk adımını sonbaharda gerçekleştirebileceği bekleniyor. Fakat bu konu belirsizliğini koruyor. Bu sebeple ABD'den gelecek olan ekonomik veriler ve açıklamalar ile bu konuda ipuçları aranıyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2400 - 2430 - 2450 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2355 - 2315 - 2278 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde zayıf yükseliş denemeleri yeniden satış baskısı
oluşturuyor
Önümüzdeki hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed FOMC
kararları öncesinde bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi
piyasaların odak noktasında yer alıyor. İstihdam verisi öncesinde bu hafta
açıklanan bazı zayıf veriler eşliğinde faiz indirimi beklentileri canlanırken
yeni rekor seviyeleri test eden küresel risk barometresi olarak da
izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü yatay eğilimle 5353 seviyesinde,
teknoloji endeksi Nasdaq yatay eğilimle, Dow Jones sınai endeksi %0.2
artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.7 ekside tamamladı. Para
politikasında gevşeme beklentileri piyasalara destek olurken Kanada
Merkez Bankası ardından dün ise Avrupa Merkez Bankası ECB 25 baz
puan faiz indirimine gitti ancak önümüzdeki dönem faiz patikasına yönelik
olarak bir sinyal vermedi ve faiz indirimleri için acelece olunmayacağına
işaret etti. Bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim öne çıkıyor. Avrupa
ve ABD vadeli endeksleri yatay açılış sinyali veriyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Perşembe günü ağırlıklı negatif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.20%, S&P500 -0.02%, Nasdaq -0.10% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri ise pozitif kapanış
gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 +0.67%, DAX +0.38%, FTSE 100 +0.47% yükselişle kapandı. TSİ 09:35/ ABD vadeli endeksleri pozitif, Avrupa vadeli endeksleri ise ağırlıklı pozitif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler ağırlıklı negatif işlem görüyor. TSİ 09:35/ Shanghai +0.07%, Hang Seng -0.86%, Nikkei 225 -0.22%, DJ New Zealand -0.79% düşüşle kapandı.
? Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi iki dev Wall Street bankası JPMorgan ve Citigroup Fed’den temmuzda faiz indirim beklentisini koruyor. / Bloomberg
HT
? Samsung Electronics’in en büyük sendikası şirketin 55 yıllık tarihinde ilk kez greve gitti. / Bloomberg HT
? ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yapay zekanın finansal hizmetleri daha az maliyetli ve erişimi daha kolay hale getirmek gibi önemli fırsatları sunmasının yanı sıra, önemli riskleri de
beraberinde getirdiğini bildirdi. / Bloomberg HT
? Hisse senedi alım satım platformu Robinhood, Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp'ı yaklaşık 200 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurdu. / Bloomberg HT
? Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Avrupa'da da enflasyonun düşürülmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (AMB) haziranda
faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "yerinde" olduğunu bildirdi. / Bloomberg HT
? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını yorumlayan Brown Üniversitesi Ekonomi Profösörü Şebnem Kalemli Özcan "Enflasyon beklentilerini yukarıya alıp faizi kesmek cesaret isteyen
bir iş aslında. Bir yandan da AMB’nin eli kolu bağlandı; çünkü Avrupa yavaşladı. Orada Amerika’daki güçlü dinamik ekonomiden çok farklı bir resim var. Enflasyon yapışıp düşmezse ciddi bir
sorun olacak" dedi. /Bloomberg HT
? Moody's, ticari gayrimenkul kredilerine ciddi oranda maruz kalan en az altı ABD bölgesel bankasının borç notlarının düşürülmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. First Merchants,
F.N.B., Fulton Financial, Old National Bancorp, Peapack-Gladstone Financial ve WaFd, derecelendirme sağlayıcısı tarafından not indirimi için incelemeye alındı. /Bloomberg HT

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.