Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Amerikan Demiryolları Birliği'nin (AAR) haftalık demiryolu trafik verilerine
göre, ABD'de kömür yüklemeleri sayısı 1 Haziran itibariyle, geçen yılın aynı
haftasına göre % 19.5 oranında düşüş ile 51,817 adet oldu. Yılın tamamında ise
% 18.3 düşüş olduğu açıklandı.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %1.99 ile Meksika para birimi olurken en zayıf para birimi ise G.Afrika para birimi olarak gerçekleşti. %-1.2

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 3.2 ile Hindistan olurken en zayıf GOÜ endeksi % -0.83 ile Çin olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 5.51 ile Dogal Gaz de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-4.09 ile LME Nikel oldu.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/06/sgmk-bulteni-06-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haziran vadeli endeks sözleşmesi 11.500,00 - 11.774,75 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %0,50 oranında yükselişle 11.642,00
uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içerisinde satıcılı bir
fiyatlamanın öne çıktığı sözleşmede Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in hissede kazanca dayalı değil, sınırlı bir işlem
vergisi öngördüklerine yönelik açıklaması sonrasında kayıplar geri
alındı. Sözleşmede akşam seans kapanışı da 11.652,75 puandan
gerçekleşti. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD
vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya
piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve
CFD endeksleri hafif alıcılı açılışlara işaret ediyor. Haziran vadeli
sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Gün içi volatilitenin yüksek seyrettiği sözleşmede 11.600 - 11.575
ve haziran vadeli grafiğine göre 50 günlük üssel ortalamanın geçtiği
11.520 seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama
altında satıcılı seyrin devam edebileceği sözleşmede 11.475 -
11.390 ve 11.350 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme
gelebilir. Toparlanma çabasında ise 11.700 - 11.750 aralığı kısa
vadeli direnç bölgesi olup, 11.750 üzerindeki tutunmalarda 11.850 -
11.920 ve 12.000 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
Volatilitenin artış kaydettiği sözleşmede pozisyon alımlarında
dikkatli olunmalıdır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ECB’nin ne yapacağı belli, içeride ise belirsizlik hakim
Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika yapıcılarının son
haftalarda yaygın olarak işaret ettiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi,
ana refinansman faizini %4,25'e, marjinal borç verme faizini %4,50'ye ve
mevduat faizini de %3,75'e düşürmesi bekleniyor. Bu, hem ana yeniden
finansman işlemleri faizi hem de marjinal borç verme faizi için Mart 2016'dan bu
yana ilk indirimi işaret ederken, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana ilk
indirim olacak. 25 baz puanlık indirim, nominal faiz oranlarının mevcut enflasyon
oranının üzerinde kalması nedeniyle pozitif reel faiz oranlarını korumaya devam
edecek. Dolayısıyla bu, daha geniş bir normalleşmeden ziyade para politikasının
kısıtlayıcılığının derecesinde bir azalmaya işaret edecektir.
ECB neden faiz indiriyor? Frankfurt'un Temmuz 2022 ile Eylül 2023 arasında
uyguladığı 450 baz puanlık genel artış, Euro bölgesindeki manşet enflasyon
oranının Ekim 2022'deki zirve noktası olan %10,6'dan Mayıs 2024'teki %2,6'ya
düşmesine katkıda bulundu. Başkan Lagarde Mart ayında Haziran ayına kadar
daha fazla netlik ve yeterli verinin elde edilebileceğini belirtmişti. Öyle görünüyor
ki o an geldi. Enflasyon henüz %2 hedefine tam olarak ulaşamamış olsa da, ciddi
orandaki düşüş önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenen düşüş eğiliminin
sinyalini veriyor. Artan ve yükselen borçlanma maliyeti, bloğun ekonomik
büyümesinde bir yavaşlama yarattı ve fiyat baskılarını frenleme talebini sınırladı.
Euro bölgesi ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyürken, önceki iki
çeyreğe de yüzde 0,1 daralma damgasını vurdu. 2023'ün ikinci çeyreğinde
%0,1'lik küçük bir büyüme görülürken, 2023'ün ilk çeyreği ve 2022'nin son
çeyreği durgunlukla karşılaştı.
ECB Haziran'dan sonra faiz indirimine devam edecek mi? Haziran ayında geniş
çapta beklenen faiz indirimine rağmen, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin son
açıklamaları, faiz indirimi sonrasında herhangi bir ön taahhüt verilmeyeceğini
gösteriyor. Başkan Lagarde'ın bir kez daha, bir sonraki karara rehberlik edecek
daha fazla bilginin Temmuz ayında elde edileceğinin sinyalini vermesini
bekliyoruz; Eylül ayına kadar ise daha da net bir açıklama bekleniyor. Yeni
Haziran ekonomik projeksiyonları, 2025 yılı için %2'lik enflasyon tahminini
değiştirmeden korurken, 2024 yılı için ekonomik büyüme ve enflasyonda hafif bir
yukarı yönlü düzeltmeye işaret edebilir. Para piyasaları şu anda ECB'nin Eylül
ayına kadar 43 baz puanlık, yıl sonuna kadar ise yaklaşık 60 baz puanlık kesintisini
fiyatlıyor. Dolayısıyla piyasa beklentileri, 2024'te iki ila üç ECB faiz indirimi tahmini
arasında sıkıştı.
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gideceği
beklentilerinin artmasıyla bu sabah değer kazanırken, euro, faiz indiriminin
yaygın olarak beklendiği Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı öncesinde
yükseldi. Değişen Fed beklentileri, bu hafta ABD işgücü piyasasının gevşediğine
işaret eden verilerin ardından petrol fiyatlarını yükseltti ve Hazine getirilerini iki
ayın en düşük seviyesine çekti.
Yurtiçinde BIST100 endeksi dün bahsettiğimiz hatta uyardığımız gibi teyitsiz
haber akışlı yüksek volatiliteye sahip oldu. İletişim kopukluğu ile haber
yanlışlıkları bunun ana nedeni. Bu oynaklıktan çoğunluk zarar ederken yatırımcılar
ne neden aldıklarını ve de ne neden sattıklarını bilmeden sadece haber üzerinden
işlem yaptılar. Sabah saatlerinde Kar'dan vergi elimine edildi, ardından stopaj
elimine edildi, işlem vergisi üzerine konuşulmaya başlandı sonra ise garip işlem
vergileri ortada dolaştı. Ve bunların hiçbiri resmi yetkiler tarafından ne doğrulandı
ne de yalandı. Bu da piyasa da ciddi belirsizlik yarattı. Belirsizlik ve yüksek
oynaklık resmi açıklama yapılanana kadar da devam eder.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
Nasdaq ve SP500 vadeli borsa endeksleri geçtiğimiz günü yeni bir rekor ile kapattı.

NASDAQ'taki kazanımlara, 60 doların üzerinde ve %5,16 artışla 1.224,40 dolara yükselen Nvidia hissesi öncülük etti.

Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu'ndaki olası olumsuz bir sonuç (düşük istihdam) endeksler üzerinde daha fazla yükseliş getirme ihtimali var. Ancak bir yandan, son bir haftada 30 baz puanın üzerinde gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizinin üzerine eğer oldukça iyi bir TDİ verisi gelirse piyasada roller coaster oluşma ihtimali söz konusu olabilir. Bu sebeple Cuma günkü Tarım Dışı verisi oldukça kritik olacaktır.

Teknik olarak baktığımızda bir önceki zirve olan 18956 seviyesi artık gün içi ana destek olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadede bu seviye altına tekrar gerilediği sürece 19155'i gün içi ana direnç olarak takip edeceğiz.

Destekler: 18956 - 18825 - 18707

Dirençler: 19155 - 19330 - 19505



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şimşek: ‘‘Kazanca Dayalı Vergi Öngörmüyoruz,
Çok Sınırlı Bir İşlem Vergisi Gündemimizde!’’
BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe 39 puan
civarında yükselişle başladı. Akabinde, seans
içerisinde dalgalı bir seyir ortaya çıkarken; günün
sonunu ise yüzde 0,13 oranında düşüşle
10.350,96 puan seviyesinden noktaladık.
Endeksin işlem hacmi 107,7 Milyar TL civarında
gerçekleşirken, en yüksek negatif etki; Akbank,
Koç Holding ve Sabancı Holding hisselerinden
geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal
medya hesabından görevindeki ilk yıla dair
değerlendirmelerini paylaştı. Bu süreçte mevcut
politikanın çalıştığını ve bu politikadaki
ilerlemenin doğru yolda olduklarına işaret
ettiğini belirten Bakan Şimşek, enflasyonla
mücadele konusunda: ‘’Yıllık enflasyonda en
yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin
ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz’’ ifadelerini
yineledi. Şimşek ayrıca, Türkiye’nin Mali Eylem
Görev Gücü’nün gri listesinden çıkartılması
konusuna ilişkin olarak: ‘’Teknik çalışmalar
tamamlandı, yerinde denetim yapıldı. Teknik
rapor olumlu. Kara paranın aklanması ve
terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız’’
dedi. Şimşek, katıldığı bir etkinlikte günlerdir
piyasaları etkileyen Borsa işlemlerine vergi
getirilmesi konusunda ise: ‘’Kripto ve hissede
kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz, çok sınırlı bir
işlem vergisi gündemimizde’’ ifadelerini kullandı.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto
Lopez, dün yaptığı açıklamada: Mevcuttaki tüm
fonların haricinde, Türkiye’ye 18 Milyar Dolarlık
finansman geleceğini aktardı. Türkiye’nin son 20
yılda büyüme anlamında önemli adımlar
atıldığına dikkat çeken Lopez: ‘’Türkiye'de 26
yıllık süre zarfında kişi başına düşen milli gelir 4
katına çıktı. Bu başarının muhakkak takdir
edilmesi gerekli’’ dedi.
BİST-100 Endeksi’nin, yeni işlem gününe pozitif
bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içi
ekonomik takvimde; TCMB ve BDDK’dan gelecek
olan haftalık para, banka ve menkul kıymet
istatistiklerini takip edeceğiz.
Küresel tarafta ise; Avrupa Merkez
Bankası(ECB)’nın faiz ve diğer politika kararları
ile Başkan Lagarde’ın basın toplantısı önem arz
edecek

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
Düne pozitif başlayan BIST100 endeksi, gün içinde
gelen vergi uygulamalarına yönelik yoğun haber akışı
nedeniyle artan volatiliteye sahne oldu. Hazine ve
Maliye Bakanı Şimşek'in 'sınırlı işlem vergisi'
açıklamasıyla birlikte piyasadaki karmaşıklık bir nebze
olsun rahatlaması ile günün sonunda %0,13 oranında
değer kaybederek 10.350,96 seviyesinden kapandı.
Aracı kurum hisselerinde etkili olan satışlar endekste
baskıyı artırırken, bir önceki zirve konumunda olan
10.383 seviyesinin altında gerçekleşen kapanış
olumsuz görünümü arttırmaya devam ediyor.
Diğer yandan, teknik göstergelerde negatif seyrin
devam ettiğini gözlemliyoruz. Ayrıca, 22 günlük
ortalamanın da altına seyrediyor olması, diğer olumsuz
bir unsur olarak belirtilebilir.
Endeksin güne hafif pozitif bir başlangıç yapmasını
beklerken, 10.383 seviyesinin üzerinde tekrar kalıcılık
sağlanmadığı sürece geri çekilme eğiliminin devam
edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle, 10.383 seviyesini
yakından takip edeceğiz.
Eğer 10.383 seviyesinin üzerinde gün içinde tepki
denemeleri yaşanırsa, 10.580 seviyesinin üst direnç
noktası olarak verebiliriz.
Geri çekilme eğiliminin devam etmesi durumunda,
10.147 ve 10.036 seviyelerini kısa vadeli destekler
olarak izleyeceğiz.
DESTEK 10147 10036 9849
DİRENÇ 10383 10580 10724

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.