Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37 yükseliş kaydetti. yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğünü ve enflasyonda kalıcı düşüşün haziranda başlayacağını söyledi.
İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs'ta 48,4’e gerileyerek, 2. ay üst üste eşik değer olan 50'nin altında kaldı.
ABD
Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan bu yaz faiz indirimi beklemediğini söyledi.
ABD'de inşaat harcamaları Nisan'da artış beklentisinin aksine yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.
ABD'de ISM imalat endeksi Mayıs ayında 49,2'den 48,7'ye geriledi. Bu, 3 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
Asya
Çin'in Mayıs ayı imalat faaliyeti, tahminlerin üzerinde yaklaşık iki yılın en hızlı temposunda büyüdü.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %0,41 artışla başlayan ve seans içinde 10.334-10.565 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %1,50 artışla 10.556,80 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,64 ve Sınai Endeks %0,54 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 15 baz puan azalarak %41,46 ve 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan azalarak %27,44 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,09-32,29 ve Euro/TL 34,84-35,15 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 253,2 oldu.
TÜİK‘in açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi, Mayıs ayında beklentilerin üzerinde aylık %3,37 artarken Nisan ayında %69,80 olan yıllık enflasyon, Mayıs ayında %75,45’e yükselerek 2022 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Nisan ayında %75,81 olan yıllık çekirdek enflasyon, Mayıs ayında %74,98 gerçekleşerek 14 ay sonra ilk kez manşet TÜFE'nin altında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi, Mayıs ayında aylık %1,96 artış gösterirken yıllık %57,68 yükselişle 2023 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.
İstanbul Sanayi Odası açıkladığı imalat sanayi PMI, Nisan'da 49,3 iken Mayıs ayında 48,4’e gerileyerek ikinci ay üst üste eşik değer olan 50'nin altında kaldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından açıklanan öncü dış ticaret verilerine göre, Mayıs ayında dış ticaret açığı yıllık %47,8 azalarak 6,52 milyar dolara geriledi. İhracat, Mayıs ayında yıllık %11,4 artarak 24,75 milyar dolar olurken ithalat %10,3 azalarak 30,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğünü ve enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığını, dezenflasyon sürecine girildiğini ifade etti. Enflasyonda kalıcı düşüşün haziranda başlayacağını ifade eden Şimşek, "Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda %50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra %33,2, 24 ay sonra %21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.” açıklamasında bulundu.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,30 azalışla 38.571,03 puana gerilerken S&P500 Endeksi %0,11 artışla 5.283,40 puana ve Nasdaq Endeksi %0,56 artarak 16.828,63 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise İngiltere hariç yükselişle kapandı.
ABD’de inşaat harcamaları, Nisan ayında aylık %0,1 azalarak 2 trilyon 99 milyar dolar oldu. Beklenti aylık %0,2 artış olması yönündeydi. İnşaat harcamaları yıllık bazda ise %10 artış gösterdi. ABD’de S&P imalat PMI, Mayıs ayında 50,9'dan 51,3 seviyesine yükseldi. ISM imalat PMI, Mayıs ayında 49,2’den 48,7’ye gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. İngiltere’de imalat PMI, Mayıs ayında 51,2 seviyesine gerilerken Almanya’da, 45,4 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ise imalat PMI, 47,3 seviyesine geriledi.

Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 32,20 ve Euro/TL 35,15 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,07 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,09 sınırında. Brent tipi petrol 77,7 dolardan, altının onsu 2.350,43 dolardan ve gramı ise 2.433,9 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Almanya’da işsizlik oran ile ABD’de fabrika sipariş verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Mayıs 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,56, 2024 yılı sonunda %43,64 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 38,78 ve 12 ay sonrasında ise 41,80 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 30,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,11 olması beklenmektedir.
Teknik Takip Listesi
4-11 Haziran 2024 dönemi için teknik takip listemizde PETKM, EKGYO, ENJSA, PGSUS ve SOKM yer almaktadır.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünden önceki son 8 işlem gününde açılış seviyesinin altında kapanış yapan BIST 100 endeksi, dün gelen tepki alımları ile günü yükselişle kapattı. En yüksek ve en düşük değerlere bakıldığında yaklaşık %7’lik bir düzeltmenin ardından endeksin 10330 seviyesinde destek bulduğu görülüyor. Bankalar, Koç Holding dışında holdingler, telekom, perakende, içecek, havacılık ve sigorta sektörü şirketlerindeki değer artışları dikkat çekiciydi. Dün zayıf gelen ABD ISM verilerinin ardından ABD bono faizleri gerilerken, faiz indirimi beklentilerinin artması ile altın primlendi. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah itibariyle ABD vadelileri ve Asya piyasalarında yatay bir seyir hakim. BIST’de hafif alıcılı bir açılış görebiliriz. BIST 100’de yukarı hareketin devamında 10,725 seviyesi direnç, aşağı gidişlerde ise 10,334 seviyesi destek seviyeleri. Bugün Galata Wind 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Teknik Bülten’de ön plana çıkarttığımız hisseler : BIMAS, HALKB, TTKOM, THYAO ve TAVHL.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/04/piyasalarda-bugun-04-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Monday on a positive trend, closing at 10,556.80, up 1.50%. The Industrial Index ended up 0.54% and the Banking Index rose 1.64%. Reactionary purchases were observed following the 7% Benchmark Index decline of the past two weeks. Although fluctuation and correction momentum persists in the short term, we expect the uptrend to continue given medium-term positive expectations, so long as they are maintained. Those expectations feature Turkey exiting the gray list in June, a gradual opening of SWAP channels, and an increase in national credit rating. On the global side, risk appetite is supported by weak economic data. While the U.S. and European Stock Markets ended yesterday with increases, the U.S. futures, German DAX futures and Asian stock markets are on the decline this morning. We expect global risk appetite to continue finding direction from incoming data and statements from Fed members. Locally, the presentation of CBRT Governor Karahan to the Turkish Grand National Assembly will be followed today. The VIOP30 Index rounded off the evening session with a gain of 0.02%. We expect the Benchmark Index to start Tuesday positively. SUPPORT: 10,500 - 10,350 RESISTANCE: 10,750 - 11,000.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Push & Pull
Today we expect an uptick opening and market to settle around 10,600
levels in early trades. If recovery moves will continue, staying above
10,650 levels will be pretty enough for buyers to take more confidence
steps in the market. 10,400 - 10,750 are strong support and resistance
levels.
Stock in Trade
• Underlying monthly inflation trend remains high
• Foreign trade deficit eases in May despite the ongoing surge in
consumption goods imports
• The Treasury borrowed TL56.7bn through two auctions.
• TAV Airports (TAVHL TI, N/R) ownership sells an additional 174.5k
shares. (Neutral)
• Kocaer Steel (KCAER TI, Marketperform, TP TL68.18/share)
received a total steel profile orders of USD38.1mn, mainly
consisting of value-added products, in May24. (Neutral)
• Share buyback / Insider buys: ORGE (20k- 0.025%), SISE
(1.850mn- 0.06%)

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de dün açıklanan ISM imalat endeksi 48,7 ile beklentilerin altında kalırken
ülkede fabrika aktivitesinin yavaşlaması ve azalması ekonomi açısından
olumsuz bir sinyal olarak karşımıza çıktı. Veri sonrasında ABD tahvil faizlerinde
sınırlı geri çekilmeler yaşandı.
Diğer taraftan ABD Başkanı Biden’nın İsrail'in Gazze'deki esirlerle ilgili yeni bir
öneride bulunması ve yeni bir ateşkes önerisi sunması jeopolitik riskler
açısından önemli bir gelişme olarak takip ediliyor. G7 ülkelerinin liderleri ateşkes
planına tam destek verdiklerini bildirdi.
Yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs
ayında tüketici fiyatları aylık %3,37 ve yıllık %75,45 ile beklentilerin hafif
üzerinde artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık
enflasyonda en yüksek seviyenin görüldüğünü ve enflasyonda kalıcı düşüşün
Haziran ayında başlayacağını söyledi. Ayrıca diğer konulara değinen bakan
FATF'nin bu ay sonu bir toplantısı olduğunu ve toplantının gündem maddelerinden
birinin de Türkiye'nin gri listeden çıkması olduğunu açıkladı.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs Fiyat Gelişmeleri
değerlendirmesini 10:00’da yayımlayacak. Ayrıca mayıs ayı Reel Efektif Döviz Kuru
Endeksi 14:30’da açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya işgücü (10:55), ABD fabrika
siparişleri ve JOLTS verisi (17:00) takip edilecek. Küresel piyasalarda dün ABD ISM
verisi ardından ABD borsalarında satışlar etkili olurken ABD endeksleri günü artıda
tamamlamayı başardı. ABD vadelileri bu sabah yatay seyir izliyor. Asya tarafında ise
satışların daha etkili olduğunu görüyoruz. Yurt içi piyasalarda dolar kuru 32,20
seviyelerinde sakin seyrini korurken Türkiye 5 yıllık CDS risk primi ise sınırlı bir
azalışla 258,80 seviyesinde seyrediyor.
BIST100 endeksi Pazartesi günü %1,50 artış ile 10557 seviyesinde kapanış
gerçekleştirdi. Böylelikle endeks yeni bir tepki arayışı içine girmiş oldu. Gün
içerisinde bir süredir baskı altında olan THYAO, BIMAS ve geçtiğimiz haftanın yıldızı
olan TCELL hisselerindeki yükselişler endekse pozitif yönde katkı sağladı. Diğer
taraftan KCHOL ve TUPRS hisselerinde zayıf seyir devam ederken endeks
üzerinde en çok puan bazlı baskı oluşturan hisseler oldular. Alt sektör endeksleri
arasında XSGRT sigortacılık TURSG, AKGRT, ANHYT hisselerindeki
performansa bağlı en çok yükselen olurken, onu AEFES, ULKER, CCOLA ile
XGIDA gıda ve TCELL, TTKOM ile XILTM iletişim sektör endeksleri takip etti.
Sene başındaki sıra dışı performansı ardından son dönemde zayıf seyir izleyen
XBLSM bilişim sektör endeksi ise yine negatif ayrıştı. Ayrıca PGSUS, VAKBN,
GWIND, SASA, EREGL hisseleri gün içi performansları ile diğer dikkat çeken
hisseler oldu.
Teknik olarak bakıldığında endeksin 10355 destek seviyesi üzerinde kalmak
istemesi ile yeni bir tepki yükselişi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bununla birlikte
11000’li seviyelerden başlayan negatif baskının zayıfladığı söylenebilir. Dün
gerçekleşen yükselişe bağlı endeksin yeni güne hafif alıcılı bir seyirle
başlamasını beklerken yukarıda 10650-10750-10930 seviyeleri önemli dirençler
olarak takip edilecek. Endeks üzerinde tekrar negatif baskının etkili olması
durumunda ise 10470-10355 destek seviyelerine doğru gevşeme söz konusu
olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: EREGL, AGHOL, TTKOM, TAVHL,
TURSG

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %1,50
azalışla 10.556,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde
toplam işlem hacmi 115.1 mlyr TL oldu. Önceki kapanışa göre
hizmetler endeksi %1,94, mali endeks %1,23, teknoloji
endeksi %0,81, sanayi endeksi %0,54 değer kazandı. BIST
100 endeksine dâhil hisselerin 62'si prim yaptı, 37'si geriledi.
Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik,
Tüpraş ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Dün sabah açıklanan TÜİK verilerine göre; aylık enflasyon
Mayıs ayında %3 olan beklentilerin üzerinde %3,37 oranında
gerçekleşti. Buna göre yıllık enflasyon %69,80’den %75,45’e
yükselirken Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine
ulaşmış oldu. Çekirdek enflasyon ise Mayıs ayında
%75,81’den %74,98’e geriledi. ABD veri setinde dün ISM PMI
verileri takip edildi. ISM imalat endeksi 49,2’den 48,7’ye
gerileyerek bir kez daha daralmaya işaret etti. Veri son 3 ayın
en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Asya piyasalarına Çin
CSI300 %0,39, Hong Kong %0,21 civarında artıda, Güney
Kore %0,55 civarında, Japonya %0,26 civarında negatif seyir
devam ediyor. Bugün geri çekilmelerde 10.480 - 10.425 -
10.335 destek noktalarını takip ederken, yukarı hareketlerde
ise 10.565 - 10.625 - 10,665 ilk önemli dirençlerimiz olarak
değerlendiriyoruz.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.