Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

WALL STREET’te BUGÜN

Küresel piyasalar yeni haftaya sakin veri takvimine kıyasla i) jeopolitik risk fiyatlamalarında yükseliş ii) Çin’deki teşviklerin emtia şirketleri ve piyasaları üzerindeki etkisi iii) FOMC üyelerinden beklenen açıklamalar ile temkinli bir başlangıç yaptı. Ons altın 2450 $/ons zirvesini test ettiği Asya seansındaki primlerinin bir kısmını geri verse de 2400 üzerindeki tutunma isteği korunuyor. Seans açılışının ardından Fed üyesi Philip Jefferson 17:30’da, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise 21:00’de konuşma yapacak. ABD vadelileri dengeli bir açılışa işaret ediyor.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) - JPMorgan, Fed’den 2024’te beklenen faiz indirimi beklentilerinin azalması ile birlikte net faiz geliri beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, Nisan ayındaki tahminine kıyasla 2 milyar $lık bir artışla 91 milyar $ net faiz geliri elde etmeyi bekliyor. Faizlerdeki yüksek seyir bankaların net faiz gelirlerini artırabilir. JPMorgan bu yıl daha önce varsaydığı altı faiz indirimine kıyasla Fed’den iki faiz indirimi bekliyor. JPMorgan ayrıca teknoloji bütçesini geçen yıla göre %24,5 artışla 17 milyar $’a çıkardı. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde şube sayısını 500'e çıkarma planını yineledi. JPM hisse senedi seans açılışı öncesinde %1.00 artıda.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) - Reuters’ın bildirdiğine göre, Apple Çin’de agresif iPhone indirimlerine gidiyor. Apple, Çin'deki Tmall e-ticaret sitesinde belirli iPhone modellerinde 2.300 yuan'a (318 $) varan indirimler sunan agresif bir indirim kampanyası başlattı. İndirim, ABD teknoloji devinin , Huawei gibi yerel rakiplerle artan rekabetle karşı karşıya olduğu akıllı telefon pazarındaki konumunu korumaya çalıştığı bir dönemde geldi. 20 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar sürecek olan bu etkinlik, Apple'ın Şubat ayında sunduğu indirim oranlarının oldukça üzerinde. Şubat kampanyasındaki en yüksek indirim 1.150 yuan olurken Mayıs ayında indirimler 2.300 yuana kadar çıktı. En yüksek indirim 1 TB iPhone 15 Pro Max modelinde geçerliyken, diğer modellerde de önemli fiyat indirimleri görülüyor. Apple’ın kararı, Huawei'nin geçtiğimiz Ağustos ayında Mate 60'ın piyasaya sürülmesinin ardından yeni serisi Pura 70'i tanıtmasının ardından geldi. Öte yandan Apple'ın Çin'deki sevkiyatları Mart ayında %12 arttı. Bu, şirketin satışlarında %37'lik bir düşüş yaşadığı 2024 yılının ilk iki ayına göre önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. AAPL hisse senedi seans açılışı öncesinde %0.75 ekside.

Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) - Google, Avrupa'daki yapay zeka büyümesini desteklemek için Finlandiya'daki veri merkezinin genişletilmesine 1 milyar € (1,1 milyar $) ek yatırım yapacağını açıklamasının ardından hisseler %0,4 artıda.

Li Auto Inc (NASDAQ:LI) - Çin merkezli elektrikli araç şirketi Li Auto, teslimatlarında düşüş tahmini ve ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerin Wall Street beklentilerinin altında kalması nedeniyle seans açılışı öncesinde %4.00’ün üzerinde ekside. Şirket , 25,58 milyar yuan piyasa beklentilerine paralel olarak ilk çeyrekte 25,6 milyar yuan (3,6 milyar $) gelir bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde şirket 18,8 milyar yuan gelir açıklamıştı. Li Auto'nun ilk çeyrek net karı, bir önceki yıla göre %36,7 düşüşle 591,1 milyon yuan oldu. Li Auto, ikinci çeyrekte araç teslimatlarının yıllık bazda %21.3 - 27.1 oranında artışla 105.000 ila 110.000 adet aralığında olmasını bekliyor. Şirketin tahmini 130.692 adet piyasa beklentilerinin ise altında.

Johnson Controls International PLC (NYSE:JCI) - 46.5 milyar $ piyasa değerine sahip Johnson Controls, konut ve binalar için güvenlik ekipmanları ve HVAC sistemleri (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) üretmektedir. Şirket, 17.0x F/K ve 2.9 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Hedge fonu Elliot Investment Management şirkette 1 milyar $ değerinde hisse pozisyonu aldığını bildirdi. Söz konusu haber akışını şirket için pozitif değerlendiriyoruz. Teknik olarak incelediğimizde, Ağustos zirvelerinden satış baskısı ile karşılaşan hissede kademeli yükseliş trendi içine fiyatlama korunuyor. Tüm gho’larını üssel olarak kıran hissede bir önceki zirvesi 75.25 $ momentumun korunması halinde hedeflenebilir. Hissede 68.95 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 69.90 - 73.50 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN) - 132.03 milyar $ piyasa değerine sahip Eaton Corporation, elektrik, otomotiv ve kamyonlar için hidrolik ve mekanik ürünler üreten bir şirkettir. Teknik olarak incelediğimizde, 10 günlük üssel ortalama 329.72 $ üzerinde kapanış dikkat çekiyor. Teknik göstergelerde ivme kazanımı görülürken yükselen trend kanalı içinde fiyatlama korunuyor. Momentumun korunması halinde 338.50 $ bir önceki zirve hedeflenebilir. Hissede 321.95 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 326.70 - 332.10 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Vale SA ADR (NYSE:VALE) - 55.49 milyar $ piyasa değerine sahip Vale SA, dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticilerinden biridir. Çin’in iç talepten ziyade arzı artırma isteği ile konut piyasasına gerçekleştirdiği teşvikler demir cevheri fiyatının Şanghay’da Mart sonrası zirve seviyeleri test etmesini beraberinde getirdi. Şirket, 18.3x endüstri çarpanına kıyasla 7.3x F/K ve 1.5 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Çanak formasyon görülen günlük grafikte, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin momentumu destekleyebileceğini düşünüyoruz. Hissede yukarıda 38.2 Fibo düzeltme seviyesi 13.40 $ hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 12.55 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 12.70 - 13.10 $ bandından long pozisyon alınabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
ü Bu haftanın gündeminde Çarşamba açıklanacak Fed tutanakları ve Nvidia’nın bilançosu yer alıyor. Tutanakların yeni bilgi sunması beklenmese de yatırımcılar, Fed üyelerin arasındaki gelecek ayların para politikasının yönüne dair fikir farklılığına odaklayacaklardır. Son zamanlardaki yapay zeka coskusunun lideri olan Nvidia'nın bilançosuna gelince, analistler bir önceki yıla göre kazançlarında %400, hasılatında ise %242 artış bekliyor. Çip üreticisinin bilançosunun özellikle Nasdaq endeksi açısından oldukça etkili olması beklenebilir, zira son aylarda gerçekleşen yükselişin büyük bir kısmı yapay zeka heyecanının etkisiyle gerçekleşti. Hatırlayacak olursak Nvidia’nın son bilançosunu yayınlandığında, olumlu rehberliğin de katkısıyla, hisse fiyatları bir günde %16,40 artmış ve paralelinde Nasdaq endeksinin %3,01 yükselmesine neden olmuştu.
ü 32$ seviyesini test eden gümüş başta olmak üzere, metal fiyatlarında bugün erken saatlerde sert bir yükseliş gerçekleşti. Gümüş 10 senedir görülmeyen seviyelere ulaşırken, altın ve bakır fiyatları rekor seviyelerinde seyrediyor. Altındaki momentumun sadece Fed faiz indirimine dair iyimserlikten kaynaklanmadığı, ABD doları ve tahvil faizlerdeki hareketsizlikten anlaşılıyor. İran Cumhurbaşkanının vefat etmesi, altına yönelik güvenli liman talebini artırırken, Çin hükümetinin Cuma günü gayrimenkul sektörüne bir trilyon yuan destek sağlayacağını açıklamasıyla bakır fiyatları da zirveyi gördü. Ayrıca, Çin Merkez Bankasının altın rezervlerini artmayı sürdürmesi de altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Bir süredir altın son zamanlardaki yükselişine kıyasla geride kalarak son üç yıldır 22$ - 28$ bandında sıkışıp kalan ve on yılı aşkın süredir 30$ seviyesini sürdürülebilir bir şekilde geçemeyen gümüş, geçen haftayı kritik 30$ direnci üzerinde tamamlayarak ön plana çıktı.
ü Ryanair Holdings, bugün açıklanan mali 2024 yılı finansal sonuçlarında, geçen yıla kıyasla %25 artışla 13,44 milyar euro hasılat elde eden şirket 13,37 milyar euro yönündeki beklentileri aştı. İrlandalı havayolu şirketi, bu yıl yolcu sayısının %8 artmasını beklediğini belirtirken, bu büyüme beklentisinin Boeing’in önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği teslimatların, sözleşmede anlaşılan seviyelerde gerçekleşmesine bağlı olacağı konusunda uyarıda bulundu. Mevcutta Ryanair’ın 23 Boeing uçağı eksiği var. Şirket 700 milyon euroluk pay geri alım programını da açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Ryanair (NASDAQ:RYAAY) %0,76 ekside.
ü Li Auto bugün açıklanan finansal sonuçlarında 25,6 milyar yuan hasılat ve hisse başına 1,21 yuan kazanç elde ederek 27,75 milyar yuan hasılat ve hisse başına 1,92 yuan kazanç yönündeki beklentilerin altında kaldı. Ayrıca elektrikli araç üreticisi, 2. çeyrekte 29,9 milyar - 31,4 milyar yuan hasılat ve 105 bin - 110 bin teslimat beklediğini açıklayarak 38,62 milyar yuan hasılat ve 130 bin teslimat yönündeki piyasa beklentilerin geride kaldı. Hatırlayacak olursak, Çinli araç üreticisi artan rekabetin etkisiyle Nisan ayında dört farklı modelin fiyatlarını düşürmüştü. Bu hamleyle daralan kar marjlarının, gelecekteki finansallar üzerinde olumsuz bir etki yaratması bekleniyor. ABD Borsasında işlem gören Li Auto (NASDAQ:LI) payları seans öncesi işlemlerde %4,22 ekside.
 
AbbVie Inc (NYSE:ABBV)
AbbVie; Behçet hastalığı, sedef, romatoid artrit, lösemi gibi hastalıklara yönelik tedavileriyle immünoloji, nöroloji ve hematoloji gibi alanlarda ilaç üretir.
AbbVie 26 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 artışla 12,31 milyar$ hasılat ve %6,1 azalışla hisse başına $2,31 kazanç elde etti. Onkoloji alanında %9,0 artışla 1,543 milyar$ hasılat elde edilirken, nöroloji alanında %15,9 artışla 1,965 milyar$ hasılat artışı kaydedildi.
Şirketin hasılatının büyük çoğunluğunu oluşturan immünoloji alanındaysa, geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 azalışla 5,471 milyar$ hasılat elde edildi. Crohn hastalığı tedavisinde kullanılan Humira’nın biyobenzerlerinin piyasaya sürülmesiyle, Humira satışları beklentiler dahilinde %35,9 azalışla 2,77 milyar$’a geriledi. Aynı hastalık için kullanılan Skyrizi hasılatı %47,6 artışla 2,008 milyar$’a, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Rinvoq hasılatı %59,3 yükselişle 1,093 milyar$’a erişerek Humira satışlarındaki zayıflığı telafi etti.
Abbvie, onkoloji alanını büyütmek amacıyla 12 Şubat'ta Immunogen'i satın alarak yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan Elahere’i de elde etmiş oldu. Elahere, şirkete 1Ç24’ün ikinci yarısında 64 milyon$ hasılat katkısı sağladı.
Şirket yönetimi daha önce hisse başına 10,97$ - 11,17$ kazanç olarak belirlediği yıl sonu hisse başına kar tahminlerini, hisse başına 11,13$ - 11,33$ kazanç şeklinde yukarı yönlü güncelledi.
200 günlük üstel ortalamadan destek bularak yükseliş momentumu kazanan ABBV, geçen haftanın son iki işlem günlerinde 21 ve 50 günlük üstel ortalamaların üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 160$ yatay desteğin altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 174,10$ ve 180,50$ dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Haziran Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi
Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası yeni zirvesini test eden Nasdaq-100 sözleşmesinin zirvelerde yön bulmaya çalışmasını gayet normal karşılıyoruz.
Yeni zirvelerde ilk test etmek isteyeceği yer olan 21 Mart - 19 Nisan düşüşünün fibo 1,272 seviyesine denk gelen 19140, ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor.
Sözleşme 18700 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 18510 stop seviyesi olmak koşuluyla 19140 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalama altına sarkmadan kısa pozisyon almanın riskli olduğunu düşünüyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 18460 seviyesinin altına sarkarsa, 18630 stop seviyesi olmak koşuluyla fibo 0,618 seviyesine denk gelen 18100 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Haziran Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
İran Cumhurbaşkanının vefat etmesinden dolayı tekrardan ön plana çıkan jeopolitik riskler nedeniyle ham petrol vadeli sözleşmeler bugün yükselişle güne başlasa da 80$ direnç seviyesine aşamadı.
Temel olarak, yaz döneminde artan talep, devam eden jeopolitik gelirim ve ABD’deki petrol rafinerilerinde elektrik kesintilerine neden olan fırtınalar ham petrol fiyatını destekliyor. Öte yandan, Çin ekonomisine dair endişeler ve gelişmiş ülkelerdeki yüksek faizlerin oluşturabileceği talep durgunluğu ham petrol fiyatını baskılıyor.
Sözleşme 80$ yatay direncin üzerinde kapanış yaparsa 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 78,65$ stop seviyesi olmak koşuluyla 82,20$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 78,65$ altında kapanış gerçekleştirirse 80,00$ stop seviyesi olmak koşuluyla yükselen dipleri birleştiren trendin kesiştiği 77,00$ - 77,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv kalitesini artırmaya devam ediyor.

Bankanın verilerinden Bloomberg HT'nin yaptığı hesaplamalara göre, swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar iyileşti. Son veriyle birlikte TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 14,1 milyar dolara yükseldi.

Seçimden önce swap hariç net rezerv eksi 65,5 milyar dolar ile rekor düşük seviyeyi görmüştü. Seçimden sonra ise yapılan Döviz alımlarıyla swap hariç net rezervde 51 milyar dolara varan artış gerçekleşti.

TCMB'nin swap hariç net rezervlerinde görülen iyileşme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gündemindeydi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/swap-haric-net-rezervde-iyilesme-hiz-kesmiyor-2353259

Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

anofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., Opella Healthcare Tüketici Sağlığı AŞ ve Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait 15 adet ürünün Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Avixa”) devredilmesidir

Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Vilsan Veteriner İlaçları Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin hisselerinin %100'nün Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 46,304,636,000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,438,300,180 oldu

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda "son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı." değerlendirmesini yaptı.

Politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu belirtilerek "Bazı yatırımcılar, enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırmayı gerektiğini belirtse de son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşünde." ifadesine yer verildi.

HSBC, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yapacağını belirtirken 2024 sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 48 olduğu görüşünü yineledi.

Cari açığın bu yıl 30 milyar dolar civarında olabileceği belirtilirken TL'deki stabilizasyon ve merkez bankası rezervlerindeki iyileşmenin dış dinamikler konusunda yatırımcıları rahatlattığı ifade edildi.

TCMB'nin Mart ayındaki 500 baz puanlık faiz artışının büyük oranda TL'deki zayıflıktan kaynaklandığı belirtilen raporda "Enflasyonist baskıların yüksek kaldığı ancak TL'nin dengeli seyrettiği bir ortamda TCMB'nin beklemede kalacağını düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/hsbc-den-turkiye-analizi-2353256