Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası haftaya karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.5 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0.1, Nasdaq endeksi yüzde 0.7 düşüşle açıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'in Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Ankara'yı, 14-18 Eylül tarihlerinde ziyaret edeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Bass, Ankara'da Türk hükümetinin üst düzey yetkilileriyle biraraya gelerek, bölgede barış ve istikrarı desteklemek üzere birlikte çalışma çabalarını ele alacak. Bass’in görüşmelerede ABD-Türkiye ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun altını çizeceği de kaydedildi.

 Amerika'nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://d33vxfhewnqf4z.cloudfront.net/a/abd-disisleri-mustesar-vekili-john-bass-turkiye-ye-gidiyor/7785959.html

4 Eylül - 10 Eylül dönemini kapsayan CFTC raporlama haftasında önemli ekonomik veriler açıklandı. Geçtiğimiz haftada açıklanan ABD’de ISM imalat verisinin ardından ekonomide yeniden bir resesyon ihtimali gündeme geldi. Bu nedenle açıklanan veriler büyük önem taşıyor. ABD’de ise veri akışı yoğundu ve JOLTS iş ilanları verisi beklentinin altında kaldı, 2021 yılı başından itibaren en düşük seviyelere geriledi. Bazı Fed yetkilileri faiz indirimlerini desteklediklerini belirtirken, indirim miktarını belirleyecek ekonomik veriler izleniyor. Hafta içindeki diğer önemli veriler arasında ADP tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında 99K olarak açıklandı ve bu durum piyasada geri çekilmelere yol açtı. ISM servis endeksi ise beklentinin üzerinde, 51,5 olarak açıklandı ve piyasada yukarı yönlü hareketlere neden oldu. İşsizlik başvuruları 230K beklenirken, 227K olarak açıklandı. Genel olarak, verilerin bazıları beklentilerin altında, bazıları ise üstünde geldiği için piyasalarda karışık bir görünüm ortaya çıktı. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, verilerin enflasyon açısından olumlu, işsizlik açısından ise daha olumsuz olduğunu belirtti. Goolsbee, faizlerin yakın gelecekte ineceğini ve önümüzdeki 12 ay içinde birden fazla faiz indirimi yapılabileceğini öngördü. Tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında, 142K olarak açıklandı. Bu veri sonrası iş gücü piyasasında soğuma gösterdi ve Fed’in faiz indirimi miktarı konusunda belirsizlik küresel piyasaları olumsuz etkiledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iş gücü piyasasında daha az hareketlilik gözlemlerken büyük çapta işten çıkarmaların yaşanmadığını belirtti. Yellen, ekonomik durumu genel olarak sağlam değerlendirse de istihdamda risklerin farkında olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris arasında yapılan münazarada Harris’in performansı Trump’a üstün geldi. Münazara sonrası yapılan ankette izleyicilerin %63’ü Harris’in galip olduğunu düşündü. Kanada’da faiz oranı %4,25 ile beklentilere paralel açıklandı. Dolar endeksi raporlama haftasında 101,68 seviyelerinden başladı, hafta içinde en düşük 100,58 ve en yüksek 101,76 seviyelerini gördü. Haftayı 101,67 seviyelerinde tamamladı ve hafta içinde %0,02 düşüş gösterdi. CFTC raporlama haftasında EUR, JPY, GBP ve XAU pozisyonlarında alıcılı seyir hakimken; diğer kontratlarda satıcılı seyir gözlemlendi.

AUDUSD paritesi raporlama haftasında %0,88 düşüş gösterdi. Net AUD kontratlarında satıcılı seyir hakim. Piyasa geneli yön eğilimi %54 ile kısa tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor.

EURUSD paritesi raporlama haftasında %0,22 değer kaybetti. Haftaya 1,1044 seviyelerinden başladı ve hafta içinde en yüksek 1,1155 seviyesini test etti. Doların güçlü kalması ile haftayı 1,1020 seviyelerinde tamamladı. Euro kontratlarında piyasa geneli yön eğilimi %63 ile uzun tarafta yoğunlaşırken, geçtiğimiz raporlama haftasında bu oran %65 idi.

USDJPY paritesi 145,46 ile hafta içindeki en yüksek seviyesinden başladı ve satıcılı bir seyir izleyerek 142,44 seviyelerinde haftayı tamamladı. USDJPY raporlama haftasında %2,09 düşüş gösterdi. Japon yeni, G10 para birimleri arasında dolar karşısında %0,91 ile değer kazanan tek para birimi oldu. Net JPY kontratları Ekim 2016’dan beri en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasa geneli yön eğilimi %70 ile uzun tarafta yoğunlaşmayı sürdürüyor.

XAUUSD raporlama haftasında $2492 seviyelerinden başladı. $2471 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşadıktan sonra, hafta içinde en yüksek $2529 seviyesini test etti. Haftayı $2516 seviyelerinde tamamladı ve %0,96 değer kazandı. Net kontratlarında %85 uzun tarafta yoğunlaşmaya devam ediyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/16/cftc-fx-trader-raporu-16-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

?? APPLE (AAPL) , Apple hisseleri, yeni iPhone 16'ların erken talebinin geçen yılki seviyelerin gerisinde kaldığını öne süren raporların ardından erken Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde geriledi Geçtiğimiz hafta yeni iPhone 16'yı piyasaya süren Apple, en son AI özellikli akıllı telefonunun global çaptaki talep düşüşünü tersine çevireceğini umuyor. Yeni modeller, bu hafta genel satışa sunulacak ve temel iPhone 16 için 799 dolar ile en yüksek model iPhone Pro Max için 1.199 dolar arasında fiyatlandırılacak. Citigroup tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir raporda erken taleplerin hayal kırıklığına yol açtığı görülüyor. Bankanın belirttiğine göre, yeni iPhone 16'ların ön sipariş teslimat süreleri, geçen yılki iPhone 15 lansmanında gözlemlenen sürelerden daha kısa. Bu da talepteki artışın henüz istenilen seviyede olmadığı anlamına gelebilir. Citi analistleri, özellikle iPhone 15'in ön siparişlerinin ilk gününe kıyasla, iPhone 16'nın teslimat süreleri ortalama bir hafta daha kısa olduğunu belirtti. Jefferies analistleri de, özellikle ABD'de yumuşak bir tüketici ilgisi gözlemlediklerini ve bazı iPhone 16 modellerinin mağazadan hemen alınabilir durumda olduğunu belirtti.
 
?? JTC PLC (JTC), Reuters'ün haberine göre, profesyonel hizmetler sağlayıcısı JTC, Pazartesi günü Citigroup'un küresel güven yönetim hizmetleri işini 80 milyon dolara satın almayı kabul ettiğini açıkladı. 'Citi Trust' birimi, 70 milyar dolardan fazla varlığı yönetiyor. Bu satış, Citi CEO'su Jane Fraser'in bankanın performansını artırmak, maliyetleri azaltmak ve operasyonları basitleştirmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanmanın bir parçası olarak gerçekleşti. Güven yönetimi hizmetleri, genellikle varlıklı bireyler, aileler, işletmeler ve hayır kurumlarına hitap eden varlıkları müşteriler adına yönetmeyi içeriyor.
Londra borsasında işlem gören JTC, bu anlaşmanın ABD'deki varlığını genişletmesini bekliyor. İşlem tamamlandığında, ABD'de sekiz şehirde 420'den fazla çalışanı olacak. Citi, bu işin satış sürecini başlattığını ilk olarak Ağustos ayında duyurmuştu.
 
?? ALIBABA (BABA), ABD hükümeti Cuma günü Çin mallarına yönelik tarifelerin artırılmasını resmi olarak onayladı ve bu artışların 27 Eylül ve sonrasında yürürlüğe gireceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD Başkanı Joe Biden tarafından Mayıs ayında açıklanan yaklaşık 18 milyar dolarlık Çin ithalatını hedef alan artışlar üzerine nihai bir karar aldı. Tarife artışları, çelik, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve bataryalar gibi stratejik sektörleri hedef alıyor. Çin'li PDD'nin (PDD) ABD borsa listelenmiş hisseleri Cuma günü ön piyasa işlemlerinde %6,02 değer kaybetti. Alibaba (BABA) %1,7, JD.com (JD) %0,8, Nio (NIO) %0,8, Baidu (BIDU) %0,6 değer kaybetti
 
  


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDA’nın 12 Eylül WASDE raporu, küçük bir verim artışını dengeleyen eski mahsul stoklarındaki azalmanın ardından CBOT Mısır için nötr, büyük ölçüde değişmeyen denge nedeniyle CBOT Soya Fasulyesi için nötr, stoklardaki aylık % -11’lik azalma nedeniyle ICE #2 Pamuk için pozitif ve CBOT Buğday için nötr olarak açıklandı.

ABD pamuk, soya fasulyesi ve mısır stokları Eylül ayında gerilerken, buğday değişmedi.

Dünya genelinde ise pamuk ve mısır stokları geriledi. Ancak buğday stokları, Kanada stoklarındaki geçmişe dönük artışlar ile Avustralya ve Ukrayna’daki üretim artışının Avrupa’daki -4 milyon tonluk üretim kaybını büyük ölçüde telafi etmesi nedeniyle büyük ölçüde sabit kaldı. Dünya soya fasulyesi stokları büyük ölçüde değişmedi.

NASS, ABD mısır verimini bir önceki aya göre 0,5 bu/ac artırarak 183,6 bu/ac’ye yükseltti, ABD soya verimini bir önceki aya göre 53,2 bu/ac’de sabit tuttu ve ABD pamuk verimini dokuz sezonun en düşük seviyesi olan 807 lb/ac’ye (bir önceki aya göre -%4) düşürdü.

Arjantin’in 2023/24 sezonu soya fasulyesi üretimi 0,9 milyon ton düşürülürken, USDA Latin Amerika yeni mahsul üretimini aylık bazda değiştirmedi. Hem Brezilya hem de Arjantin’in ekim öncesinde nem takviyesi yağmurlarına ihtiyaç duyması nedeniyle yağışlar yakından takip edilmeli.

Çin’in soya fasulyesi ithalatı 2023/24 için 111,5 milyon ton ve 2024/25 için 109 milyon tonda sabit kalırken, buğday ithalatı da 12 milyon tonda sabit kaldı. 2024/25 sezonu mısır ithalatı aylık -2 milyon ton düşüşle 21 milyon tona ve pamuk ithalatı aylık -0,5 milyon balya düşüşle 9,5 milyon balyaya geriledi.

UNICA’nın ikinci yarı Ağustos Şeker Kamışı Hasat verileri, Merkez/Güney Brezilya şeker karışımının iki haftalık dönemde %48,9 ile son üç ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Kümülatif kamış hasat hacmi 422 milyon tona ulaşarak geçen yılki mevsimsel seviyenin %4 üzerine çıktı ve analistlerin tüm sezon hedeflerinin %70’ine ulaştı. İki haftalık şeker üretimi yıllık bazda %-6 düşüşle 3,3 milyon tona geriledi. Kuraklık ve sıcaklar Orta ve Güney Brezilya’yı etkilemeye devam ederek şeker kamışının kalitesiyle birlikte tarımsal verimi düşürdü ve bu da kamış yangınlarıyla birlikte dönem boyunca etanol karışımında bir artışa neden oldu. Açıklanan veriler ile birlikte şeker kontratlarında yukarı yönlü hareket başlayabilir.

İşlem önerileri: Analist fiyat tahminleri vadeli işlem eğrilerinin üzerinde yer alıyor ve piyasalar yüksek seyretmeye devam eden arz yönlü ve jeopolitik riskleri göz ardı ettiğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü olarak pozitif olduğumuz ürünler; ICE #11 Şeker, CBOT Buğday ve CBOT Mısır.

 

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/16/market-update-wasde-raporu/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
yayımladığı verilere göre, merkezi bütçe üst
üste üçüncü ay açık verdi. Temmuz’da 1,78
trilyon TL’ye ulaşan yıllıklandırılmış bütçe
açığı, Ağustos ayında 1,97 milyar TL olarak
gerçekleşti. Yıllıklandırılmış faiz dışı denge
ise Ağustos ayında 926,6 milyar TL oldu.
Toplam merkezi yönetim giderleri 7,2 trilyon
TL olurken, toplam gelirler ise 9,4 trilyon TL
olarak gerçekleşti

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre
gerçekleşme oranına bakıldığında cari
transferler ve personel giderleri öne çıkıyor.
Geçtiğimiz yıla göre faiz giderleri %11,4
artışla 97 milyar TL, personel giderleri
%77,70 artışla 229,7 milyar TL’ye yükseldi.
Cari transfer giderlerinde ise yıllık artış
%61,52 oldu. Sermaye giderlerinde artış
%100’ün üzerinde olurken, geçtiğimiz yıla
göre sermaye transferleri ve borç
kalemlerinde ciddi bir azalma göze çarptı.

Ağustos’ta yıllıklandırılmış vergi
gelirleri %81,5 artışla 6,3 trilyon TL’ye
yükseldi. Yıllık değişimlere bakıldığında gelir
vergisi ve dahilde alınan KDV kalemlerinde
ciddi bir yükseliş göze çarpıyor. Diğer yandan
stopaj muafiyetlerinin kaldırılması
geçtiğimiz yıla kıyasla BSMV kaleminden
kaynaklı gelirleri yaklaşık üç katına çıkardı.

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

S&P 500, FED ve dolar beklentileri, Altın, Apple, Micron, Google
- Geçtiğimiz haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyon rakamlarının büyük oranda beklentilere paralel gelmesi ve faiz indirimi konusunda FED'in elini rahatlatmaya devam etmesi sonrasında piyasalarda risk iştahı açık kalırken, hisse senetleri güçlü performans gösterdiler.
- Trump-Harris müzakeresinde Harris'in beklenenden daha güçlü performansı da risk iştahına destek oldu. Beklentimize paralel karşılıklı kişisel ataklarla ve popülist söylemlerle geçen müzakere sonrasında Bitcoin'deki gerileme, yenilebilir enerji hisselerinin güçlü performansı, Avrupa endekslerinin olumlu tepkisi ve Trump ile iş ilişkisi olan şirketlerin hisselerinde takip ettiğimiz düşüşler, bahis sitelerinin yanı sıra, piyasa oyuncularının da Harris'in kazanma olasılığına daha fazla ağırlık verdiğini gösterdi.
- Her ne kadar son dönemde enflasyon istenen soğuma patikasına girmiş olsa da, henüz mücadelenin kazanıldığını söylemek için erken ve aylık çekirdek rakamlarda yukarı yönlü bir hareket var.
- Bu haftanın en önemli konusu FED toplantısı ve 25 bp indirimin makul olacağını düşünüyoruz. Merkez bankası enflasyonla savaşında amaçlarına ulaşma yolunda ekonomik aktiviteye ciddi bir hasar vermeden doğru bir patikada ilerlerken, 50 baz puanlık bir indirim bize göre gerekli değil. Nötr faiz seviyesine FED'in 100-150 baz puanlık bir yeri var ve bu alanı kullanmak için acele etmemesi daha doğru olacaktır.
- Altında yukarı potansiyelin bu seviyelerde azaldığını düşünsek de, orta vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz ve belirsizliklerin yüksek kaldığı bir ortamda güçlü kalmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.
- Barrick Gold sektör içerisinde beğendiğimiz ve değerlemelerini de benzerlerine göre makul bulduğumuz hisse senedi.
- Apple'da aşağı yönlü risklerin arttığını ve yeni iPhone tanıtımının hayal kırıklığının henüz yeterince fiyatlanmadığını düşünüyoruz.
- Önümüzdeki bir aylık süreçte piyasaya yönelik temkinli duruşumuz devam ediyor ve FED sonrasında dikkatli davranmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Faiz indirimlerinin riskli varlıklar üzerindeki olası etkileri ciddi şekilde fiyatlanmış durumda.
- Enerji, teknoloji ve seyahat sektörü hisseleri analist hedeflerine göre en iskontolu işlem gören hisse grupları. Özellikle teknoloji içerisinde büyüme profillerine göre cazip fırsatların ortaya çıktığını ve önümüzdeki bir aylık süreçte yaşanabilecek düşüşlerde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
- Micron ve Google mevcut seviyelerde büyüme profillerine göre makul değerlemelerle işlem gören bazı hisseler.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.