Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45659

BIST100
BIST100 Endeksi Cuma gününü %0,67 yükseliş ile 10.276 puandan kapattı. Endeks güne 10.237 puandan alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 10.177-10.286 bandında alıcılı hareket etti. Endeksteki yükselişe ticaret sektörü endeksi %2,99'luk yükselişle öncülük etti. Endeksin hacmi 118,3mlr TL ile son dönem günlük ortalamalara yakın gerçekleşti. Perşembe günü hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023'den gelen düşen trendin ilk kırılımı gerçekleşmişti ancak üzerinde kalıcı olunamadı. Bu negatif. Başlangıcı "26 Şubat zirvesi", dip noktası "19 Mart", olan kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.034), geri çekilmelerde takip edeceğimiz güçlü destek hala. Yukarı yönlü hareketlerde ise bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz.
Filtre kuralı gereği an itibarı ile kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338'dir. Başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık'ta olan orta vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 11.685, yarı hedefi ise 10.752'dir. Başlangıcı "26 Şubat zirvesi", dip noktası "19 Mart", olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi ise 10.431'dir. (Teorik Hedef: 10.882) Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023'den gelen düşen trendin kırılımı, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem günü güne ara direnç 312 dolar seviyesi üstünde 316 dolardan başladı. Gün içinde 314-318 bandında alıcılı hareket etti. Büyük resimde onaylanmış yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi 456 doları hedef olarak takip etmeye devam edeceğiz. 312 dolar seviyesi ara destek olmak üzere formasyonun devamı için takip edeceğimiz korunması gereken seviye 305 dolar güçlü desteğimiz. Yukarı yönlü hareketlerde de ilk etapta tepki alabileceği seviye yükselen kama direnci 321 dolar

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, Cuma gününü 11.901 uzlaşma fiyatından %0,27 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.805-11.938 bandında dalgalı hareket etti günü yatay alıcılı kapattı. Kontratta büyük resimde teorik hedefi 12.973 olan onaylanmış bir yükselen üçgen formasyonu mevcut; desteği 11.114 olmak üzere genel resimde takip ediyoruz. Kısa vade destek direnç seviyelerinin tespiti için biri yükselen fibonacci kanalı (mavi) olmak üzere iki ayrı (mavi ve kırmızı) eğimli yükselen trend kanalı takip ediyoruz. Kırmızı yükselen trend kanalının bugün itibarı ile 12.978 puan seviyesinde olan kanal direnci yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi ile örtüşmekte. Bu da kontratın kısa-orta vadede bu seviyeleri hedefleme olasılığını güçlendirmekte. Mevcut durumda olası satışlarda takip edeceğimiz ilk destek seviyesi yükselen fibonacci trend kanalı %78,6 seviyesi 11.671 ve ardından önceki zirve 11.580 seviyeleri olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen fibonacci trend kanalı %100 seviyesi 11.947 ve kırmızı yükselen kanal orta bandı 12.112 ilk etapta direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda Cuma günü 32,2488-32,4706 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO (32,39) altında kapanış yaptı ayrıca 22 günlük AO (32,43) üstüne bir deneme yapmış olmasına rağmen kalıcı olamadı. Bu negatif. Kur dün de 50 günlük AO (32,29) seviyesinden tepki aldı. Bu pozitif. Bu alınan dördüncü günlük tepki. Bu durum 50 günlük AO'yu destek olarak güçlendiren bir durum. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda bu seviye tekrardan ilk etapta takip edeceğimiz seviye olacak. Ardından OBO formasyonu yarı hedefi ve güçlü yatay destek kesişmesi (31,82) güçlü destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 ve 22 günlük AO seviyeleri ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Ek olarak henüz onaylanmamış olsa da başlangıç dibi 1 Mart, tepesi ise 13 Mart olmak üzere bir çift tepe formasyonu (düşüş formasyonudur) hala oluşum aşamasında, bu formasyonun onaylanıp onaylanmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. Onaylanması görünümün daha da negatifleşmesi anlamına gelecek.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45662

Bugün Ne Bekliyoruz? Piyasalar, beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verisinin ardından artan faiz indirimi beklentileriyle yeni haftaya alış ağırlıklı başladı. Bu sabah Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,77, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,67 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,17 düştü. Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi bugün %0,62 primle kazançlarını üçüncü güne taşıdı. Yarın, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) para politikası toplantısından çıkacak kararlar izlenecek. Tayvan Taiex Endeksi bugün %0,95 arttı. Japonya ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi %0,47 yükseldi. ABD hisse endekslerinde, istihdam ve
Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri
Bu sabah açıklanan verilere göre Çin'de Caixin hizmet PMI 52,7'den nisanda 52,5'e geriledi. Bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde de nisan ayına ilişkin nihai hizmet PMI verileri izlenecek. Öncü veriler, Almanya'da hizmet PMI'nın 50,1'den 53,3'e, Euro Bölgesi'nde 51,5'ten 52,9'a yükseldiğini göstermektedir. Bileşik PMI tarafında öncü veriler, Almanya'da 47,7'den 50,5'e yükselerek Haziran 2023'ten beri ilk kez nisanda büyüme bölgesine geçmiştir; mayıs 2023'ten bu yana ilk kez martta büyüme bölgesine geçen Euro Bölgesi'nde ise nisanda 50,3'ten 51,4'e yükselmiştir. Nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir. Yarın, Japonya'da nisan ayı nihai PMI verisi açıklanacak.
Euro Bölgesi'nde ÜFE, Sentix yatırımcı güveni
Euro Bölgesi'nde bugün mart ÜFE ve mayıs Sentix Yatırımcı Güven Endeksi takip edilecek. ÜFE şubatta aylık %1, yıllık %8,3 azaldı. Euro Bölgesi'nde ÜFE aylık bazda ocak ayından beri, yıllık bazda ise Temmuz 2023'ten beri geriliyor. Sentix yatırımcı güveni nisanda -10,5'ten -5,9'a yükselerek uzmanların Avrupa'nın altı aylık ekonomik görünüme ilişkin kötümserliğinin azalmaya devam ettiğini işaret etmişti. Sentix endeksine göre Avrupa ekonomisine yönelik Mart 2022'den beri hâkim olan kötümserlik, Kasım 2023'ten beri azalmaktadır.
Yurt içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu, Reel Efektif Döviz Kuru
Haftanın ilk işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıklayacak. REDK 58,51'den martta 58,02'ye gerilemişti. Ayrıca, TCMB, cuma günkü nisan enflasyon verisinin ardından bugün Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımlayacak.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem günü Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa'da DAX Endeksi %0,54, FTSE 100 Endeksi %0,51 ve CAC 40 Endeksi %0,54 arttı. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %1,18, S&P 500 Endeksi %1,26 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,99 arttı. Dolar Endeksi (DXY) 105,1 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,34 artışla 1,08 oldu. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 7,4bp düşüşle %4,51'e indi. Ons altın sınırlı değer kaybıyla 2.302USD'ye geriledi. Brent petrol %1,07 düşüşle varil başına 82,7USD oldu. ABD'de Çalışma Bakanlığı nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam 175 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin 240 bin kişi artması öngörülüyordu. İşsizlik oranının %3,8'de stabil kalması beklenirken %3,9'a yükseldi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar aylık %0,2 ve yıllık %3,9 artışla beklentilerin altında kaldı. Nisan ayı istihdam verileri hisse endekslerine pozitif yansıdı.
BIST 100 Endeksi cuma günü 10.177-10.286 puan aralığında işlem gördü. Kapanışta etkili olan alışlarla Endeks %0,67 artarak haftayı 10.276 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 118,33mlr TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru 32,33 TL'ye inerken EUR/TRY kuru 34,81 TL'ye çıktı. Gram altınsa 2.400 TL'nin hemen altında kalmaya devam etti. Cuma günü TÜİK nisan ayına ilişkin tüketici (TÜFE) ve üretici (ÜFE) enflasyonu rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda %3,18 ve yıllık bazda %69,80 artışla tahminlerin hemen altında gerçekleşti. Böylece yıllık tüketici enflasyonu Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ÜFE ise aylık %3,60 ve yıllık %55,66 arttı. Enflasyon rakamlarının akabinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı özetlerini yayımladı. TCMB, özetlerde yakın dönem tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri dikkate alındığında, belirli hizmet kalemlerinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyretme riski bulunduğunu belirtti. Ayrıca enflasyon beklentileri mevcut seyrinin, enflasyon görünüm üzerinde yukarı yönlü risk teşkil ettiği belirtildi. Cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti, not görünümünü pozitif olarak korudu. Açıklamada politika yapıcıların; cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması hâlinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

S&P Surprises Investors-This Time for the Better
" The BIST100 closed the week on a positive note, rising by 0.67% to 10,277, and on a high turnover of TRY 118.3bn, led by the gains in the Banking and Service sectors, while the Mining and Conglomerates diverged negatively from their peers.
" Investors appeared to have been on a risk-on mode for the Banks, betting on a rate increase from the S&P Rating's agency.
" As such, the Rating's Agency increased the credit rating to B+ from B, but also maintained its "Positive" outlook, saying that the coordination between monetary, fiscal, and income policy is set to improve, amid external rebalancing. The ratings agency said it could consider raising Turkey's sovereign rating if policymakers manage to reduce inflation, restore confidence in the lira, narrow current account deficits, and reverse dollarization. However, it warned, "We don't anticipate the inflation rate in Türkiye dropping to single digits until 2028."
" We may see Moody's and Fitch also increase their ratings note for Türkiye in the future, which will bring us ever closer to the long-awaited influx of foreign investors, which has increased to 39.59%, after stalling at around the 37% level.
" SASA-BIMAS and AKBNK were Friday's most bought BIST30 stocks, while TOASO-due to HSCB's Automotive report, followed by ARCLK and TUPRS were the most sold.
" For the week, the BIST100 and BIST30 closed on average 3.64% and 3.87% higher, respectively, however the Banks decoupled negatively from their peers after the CBRT increased the withholding tax rates on Savings Accounts, due to the expected negative reflections onto margins, and the Energy and REITs also performed subpar of the benchmark, while the Industrial and Conglomerates carried the BIST higher.
" The TRY strengthened against the USD for the week by 0.44% but weakened a quarter-of-a percent against the Euro, while the 2yr Bond rates rose slightly by 0.12% to close at 44.76%, and the 10yr rates rose by 2.81% to 28.91%.
" Brent saw a sharp fall of little over 6% to close at $82.70, and GOLD prices also fell by 1.53% to $2302, due to both speculations of a cease-fire in the Middle East, and coupled with Powell's statements post-FOMC, that while dismissing rate hikes, suggesting that the current interest rates will maintains due to the "stall" in lowering the inflation rate.
" As of print, the TRY is trading flat against both the USD and the Euro at 32.34, and 34.80, respectively, while the DXY has risen slightly to 105.15.
" On the Commodity side, Brent has risen to $83.15 due to the failure of cease-fire talks in Cairo, and GOLD has also risen to $2315.
" Last week, Foreign Investors were Net Buyers of $115mn EQUITIES, but net Sellers to the tune of $143mn BONDS.
" Türkiye's April Consumer Price Index rose by 3.18% on a monthly basis, and to 69.8% y/y, led by the increase in alcohol and tobacco prices, as well as HORECA prices, while expectations were 3.40 m/m and 70.1% on an annual basis.
AGENDA
" On the local front this week, The Effective Exchange Rate-Cash Budget Balance-the CBRT Inflation Assessment Presentation-Net Change in Foreigners' Stock/Bond Holding-Unemployment, and the IP will be disclosed.
" On the International front, the US will be releasing its Wholesale Figures-Michigan Consumer Confidence level-and Treasury Cash Budget Balance. The Eurozone will be releasing its Inflation Rate and Wholesale figures, while China will release its Foreign Trade Figures.
" The UK markets will be closed today.
FINANCIAL RESULTS
" TRGYO: Disclosed an annual net income in 2023 of TRY 12.64bn vs TRY 16.88bn y/y, and EBTIDA of TRY 3.61bn vs TRY 3.26bn.

CORPORATE NEWS
" KCHOL: Disclosed that it has purchased Otokar shares with a nominal value of TL 3,236,373.73 corresponding to approx. 2.70% of the share capital of Otokar and A group Tofaş shares with a nominal value of TL 175,693.44 corresponding to approx. 0.035% of the share capital of Tofaş from Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. for a total cash consideration of TL 1,610,095,928.19 for Otokar and TL 47,226,396.67 for Tofaş shares respectively with the purpose of simplifying the share structure of the portfolio companies. The shares have been transferred and the consideration has been paid in full today.
" MAVI: To disclose gross TRY 2.1270 dividends per share today.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.162-10.000-9790-9500
Dirençler : 10.559-10.738-10.800-11.000

BİST 100 endeksi cuma gününü %0,67 oranında değer kazancı ile 10.277 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 118,3 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 322 adet yükselen hisseye karşılık, 193 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı AKBNK, BIMAS, SASA endekse katkı sağlarken; TUPRS, TOASO, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,64, bankacılık endeksi %1,84 ve sınai endeksi %3,65 değer kazandı. Hafta içinde tarihi zirvesini 13.709 seviyesine yükselten bankacılık endeksinde 5 günlük AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 13.350 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.865 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. 12.865 altına olası geri çekilmelerde ise endeskte kar satışları hızlanabilir. XBANK'ta yukarı yönlü olarak 13.400 ve 13.709 (TL bazlı zirve) takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 14.000 puan hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,14 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,05 ve 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükseltti. 5 günlük AO (10.162) üzerinde kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.559-10.738 bölgesi hedeflenebilir. Endekste 10.162 altına geri çekilmelerde kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 10.000 ve 9790 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,18 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed Başkanı Powell'ın beklenenden daha az şahin açıklamalarda bulunması ve tarım dışı istihdamın tahminlerin altında gerçekleşmesiyle risk iştahı arttı. Bir sonraki hamlenin büyük olasılıkla faiz artışı olmayacağını belirten Powell faiz indirimi zamanlamasının ise verilere bağlı olacağını ifade etti. Powell ayrıca ABD ekonomisinde stagflasyon öngörmediklerini söyledi. Cuma günü açıklanan işgücü istatistiklerinin istihdam piyasasında gevşeme olabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmesiyle CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %48,8'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,00 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,45 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %1,53, brent petrol ise %6,08 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. Volatilitenin yüksek seyrettiği ABD borsalarındaki pozitif seyir geçtiğimiz hafta da devam etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,55 , Dow Jones %1,14 ve Nasdaq %1,43 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda; ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları ile işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ÜFE ve perakende satışlar, Almanya'da PMI verileri ile sanayi üretimi, İngiltere'de BoE faiz kararı ile büyüme verileri, Çin ve Japonya'da PMI verileri, yurt içinde TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,2, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,52 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2312 dolardan hafif artı yönde işlem görürken, brent petrol 83,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi ve Almanya'da PMI verileri, yurt içinde ise TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 11 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. S&P tarafından yapılan açıklamada gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağı belirtilirken, kararın yurt içi piyasaları pozitif etkilemesi beklenebilir. Cuma günkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.286 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destek olarak 10.162 (5 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile 10.559-10.738direnç bölgesi hedeflenebilir. Son dönemlerde güçlü performans gösteren BIST100 endeksinde, 10500 üzerinde olası kar satışlarına karşı, temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.513-11.200-11.000-10.829
Dirençler : 12.000-12.300-12.500-12.700

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,19 artış ile 11,901,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki yükseliş ise %3,15 oldu. Endeks kontratında orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviyeden gelebilecek olası kar satışları sonrası olası geri çekilmelerde 11.513 (5 günlük AO) desteği izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı 11.000 ve 10.829 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,09-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 32,1201-32,5777 bant aralığında gerçekleşti. Kur haftalık bazda ise %0,44 değer kaybetti. Geçen haftaki işlemlerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,40 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılığın devamı ile geri çekilmeler hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,09 ve önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda yeniden ortalamaların üzerine geçilmesi durumunda 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,08'de bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta yurt içinde enflasyon verileri ile S&P'nin kredi notu değerlendirmesi takip edildi. TÜİK verilerine göre nisanda tüketici enflasyonu aylık %3,18 artışla yıllık bazda %68,50'den %69,80'e yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayındaki verilerle beraber 4 aylık birikimli enflasyon %18,72 olurken, dolar/TL yıl başından bu yana %9,71 değer kazanmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "pozitif" olarak korudu. Geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı ile işgücü istatistiklerinin takip edildiği haftayı dolar endeksi (DXY) %1,0 değer kaybıyla tamamladı. 50 günlük AO'nun 105,05'te bulunduğu DXY'da aşağı yönlü olarak 104,6-104,4 (100 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. 105,05 üzerinde dengelenme olması durumunda 105,7 seviyesi hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0680-1,0600
Dirençler : 1,0780-1,0800-1,0900
       
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0649-1,0812 bandında hareket ederek haftayı %0,61 kazanç ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde volatil seyrin takip edildiği paritede, günlük kazanç %0,34 oldu. Cuma günkü işlemlerde 1,08 direnci yukarı yönde test edildi. Bu seviyeden başlayan satış baskısı 50 günlük AO(1,0755) yakınlarından karşılandı. Paritede yeni haftada yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal üst bandı 1,0780 ve 200 günlük AO (1,0803) direnç olarak takip edilebilir. 1,08 yukarısında kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (1,0727) kısa vadeli destek olmak üzere, 1,07 ve yükselen kanal alt bandı 1,0680 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde öncü verilere göre nisanda manşet enflasyon %0,6 artışla yıllık bazda %2,4 oranında sabit kaldı. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise nisanda %0,7 artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,7'ye geriledi. Euro Bölgesi, öncü verilere göre 1Ç24'te çeyreklik %0,3 büyüme kaydetti. Bölgede bir önceki çeyrekte %0,1 oranında daralma kaydedilmişti. Euro Bölgesi'nde bu hafta mart ayına ilişkin ÜFE verileri ile perakende satışlar takip edilecek. Üretici fiyat endeksi şubatta aylık %1,0 yıllık bazda ise %8,30 düşüş göstermişti. Mart ayında beklentiler aylık %0,40 düşüş olması yönünde bulunuyor. Perakende satışların martta aylık bazda %0,60 artış göstermesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2500

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2277-2346 bandında hareket ederek haftayı %1,53 değer kaybı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde geçtiğimiz hafta güçlü bir destek olarak izlenen 50 günlük AO (2289) aşağısından gelen tepki alımları etkili oldu. Kritik eşik olarak takip ettiğimiz 2300 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği değerli madende, yeni haftada bu seviye yukarısında kalıcılıklar ile 22 günlük AO (2332) ve 2400 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında yükseliş ivme kazanarak tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (2289) aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de gözler Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bulunuyordu. Ayrıca ABD'de geçen hafta Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği işgücü istatistikleri yayımlandı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, bu yıl enflasyon verilerinin beklentilerden daha yüksek olduğunu, istihdam piyasasının görece olarak sıkı ancak artık daha dengeli olduğunu söyledi. ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 175 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentinin %4,0 olduğu ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,2 artışla yıllık bazda %4,1'den %3,9'a geriledi. Ülkede işsizlik oranı %3,8'den %3,9'a yükseldi. Bu hafta veri gündeminin sakin seyrettiği ABD'de Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip edilecek. Geçtiğimiz haftaki faiz kararının ardından gelecek döneme ilişkin mesajlar piyasalardaki volatiliteyi etkileyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2450-1,2400
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800


GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2446- 1,2634 bandında hareket ederek, haftayı %0,49 değer kazancı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde dalgalı seyrin takip edildiği paritede, son üç haftanın en yüksek seviyesi (1,2634) test edildi. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin takip edildiği paritede, 1,2560-1,2575 bölgesi yukarısında, yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 1,25 altında geri çekilmeler 1,24 ve 1,2365 desteklerine kadar devam edebilir. Paritede 1,25-1,26 dışındaki fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere'de bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı ile 1Ç24 dönemine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. BoE mart ayında faizi %5,25 ile beklentilere paralel olarak sabit bırakmıştı. Böylelikle BoE faizi üst üst beşinci toplantıda da sabit bırakmış oldu. Henüz faizleri indirebilecek bir yerde olmadıklarını söyleyen BoE Başkanı Bailey, doğru yönde ilerlediklerini belirtmişti. Mayıs ayındaki toplantıda da faizin sabit tutulması beklenirken, Başkan Bailey'in gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İngiliz ekonomisi 2023 son çeyrekte %0,30 daralarak teknik resesyona girmişti. Ekonominin 1Ç24 döneminde %0,40 büyümesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AVRUPA'DA ÜFE VE HİZMET SATINALMA ENDEKSİ VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Geçtiğimiz cuma günü, S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıklayarak, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi. Karar sonrası Hazine ve Maliye bakanı Şimşek "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" diye yazdı.

Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtilen açıklamada, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağının, cari açıkların daralacağının, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşün öngörüldüğü kaydedildi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağandan "pozitife çıkarmıştı. Fitch Ratings ise mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağandan "pozitife çevirmişti.

Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık +3.18% olurken yıllık bazda %69.80 açıklandı. TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutulduğuna değinildi. Orta vadeli enflasyon beklentilerinde gerileme devam ederken, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon beklentileri Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde ve yatay seyrettiğine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Nisan haftasında 154,6 milyon dolar net hisse satışı yaparken DİBS (Kesin Alım) net alımları ise 603,5 milyon dolar oldu. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Fed tarafından faizin sabit bırakılması sonrasında veri akışı takip edilmeye devam ediyor. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrası "faiz indirimi" umutlarının yeşermesi ile pay piyasalarında pozitif karşılandı. New York borsası, ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri artırmasıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.



USDTRY

Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklenti değer 238 bin kişi altında 175 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 3,9 beklenti üzerinde açıklanırken dolar endeksi negatif etkilenirken dolar değer kaybetti. TÜFE nisan ayında yıllık bazda yüzde 69,80 aylık bazda ise 3,18 gerçekleşti. S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Bugün TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Teknik olarak Gün içi sert geri çekilmeler alış fırsatı olabilir. Yükselişler kısa vadeli 32,50TL geçilmedikçe kar al için uygun. Yatay fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Gün içi beklentimiz: 32,20-32,40 Yön: Yatay.


EURTRY

Geçtiğimiz Cuma günü Avrupa bölgesi işsizlik oranı değişmedi % 6,5 olarak sabit kaldı. Yurt içinde TÜFE nisan ayında yıllık bazda yüzde 69,80 aylık bazda ise 3,18 gerçekleşti. S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Haziran ayında ECB tarafından ilk faiz indirim beklentisi yüksek kalmaya devam ediyor. Bugün Avrupa PMI, ÜFE ve sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Teknik olarak 34,70 ve bu seviye altına doğru geri çekilmeler kısa vadeli alış fırsatı olabilir. Yükselişlerde 35,00TL seviyesi yukarı yönlü geçilmedikçe kısa vadeli kar al denemeleri yapılabilir. Gün içi beklentimiz: 34,70-34,90 Yön: Yatay.


EURUSD

Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentiler altında açıklanması sonrasında parite doların değer kaybetmesi ile 1,0740 seviyesinden yükselerek 1,0800 üzerini test etti. İşsizlik oranının beklentiler üzerinde yüksek açıklanması piyasda Fed faiz indirim beklentisini güçlendirdi. Bu hafta Avrupa'da ÜFE verisi açıklanırken ABD faiz vadelileri 2024 yılında 2 kez 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. Teknik olarak 1,0750 ve altına geri çekilmeler kısa vadeli alış için, yükselişlerde 1,0800 seviyesine doğru fiyatlamalarda ise kar al düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,0740-1,0800 Yön: Yatay.


ONS ALTIN

ABD'de tarım dışı istihdam verisi 175 bin açıklanarak beklenti altında kaldı. Veri sonrası ons altın sınırlı değer kazanımı sonrasında geri çekildi. Fed fon faiz vadelilerinde eylül faiz indirim ihtimali %78'e çıktı. İşsizlik oranı %3,9 beklenti üzerinde açıklanırken dolar endeksi negatif etkilenerek 104,40 seviyesine, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,4'e geriledi. Teknik olarak üssel 21 GAO. 2312 dolar seviyesinde, bu sabah bu seviyeye yakın fiyatlanıyor. 2300 dolar psikolojik destek bölgesi aşağı yönlü kırılmadıkça geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Gün içi beklentimiz: 2300-2325 Yön: Yatay.


GBPUSD
İngiltere'de S&P Global bileşik PMI Nisan ayında 54.1 puan, ABD'de ise ISM imalat dışı yeni siparişler 52,2 puan açıklandı. Fed fon faiz vadelilerinde eylül faiz indirim ihtimali %78'e çıktı. İstihdam raporu öncesi bu oran %63 seviyesindeydi. Tarım dışı istihdam verisi beklenti altında açıklandıktan sonra paritede volatilite görüldü. Değer kaybeden ABD doları sonrası 1.2630 seviyesi test edildi. Bu sabah 1,2550 seviyesinde işlemler geçiyor. 1,2520 geri çekilmeleri kısa vadeli alış, yükselişlerde ise 1,2580 seviyesi üzeri kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,2520-1,2580 Yön: Yatay.

 
GRAM ALTIN
Gram altın, dolar kurundaki düşüş ve Ons altında yaşanan geri çekilme ile düşüş gösterdi. S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve kur yatay hareketine devam ediyor. Gram altın yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. ABD Fed faiz kararı sonrasında veri akışı takip ediliyor. ISM imalat dışı yeni siparişler endeksi 54,4'ten düşüş gösterdi ve 52,2 puan olarak açıklandı. Bugün ABD'de veri akışı sakin. Teknik olarak yükselişler bir süre sınırlı kalabilir. 2390TL ve altı alış için, yükselişlerde 2420TL seviyesine yaklaştığı yerler kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2390-2415 Yön: Yatay.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gayrimenkul değer artışı ve parasal kazanç hariç net kar yıllık %101
arttı. Torunlar GYO 2023’te, enflasyon muhasebesi raporlaması
kapsamında, yıllık bazda %22,8 düşüşle 12,6 mlr TL konsolide net kar
açıkladı. TMS 29 dahil 2022 net kar rakamı da 18,4 mlr TL’den 16,4 mlr
TL’ye revize edildi. 2023’te yıllık bazda %20,7 azalışla 7,7 mlr TL yatırım
amaçlı gayrimenkul değer artışı, yıllık %73,8 düşüşle 1,2 mlr TL parasal
kazanç kaydedildi. 2023’te gayrimenkul değer artışı ve parasal kazanç hariç
net karı yıllık %101 artışla 3,6 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. TMS 29 dahil
2023 yılı ciro ve operasyonel karlılık tarafına baktığımızda ise; cironun yıllık
%6 düşüşle 5,0 mlr TL, FAVÖK’ün %3,1 artışla 3,4 mlr TL seviyesinde
gerçekleştiğini takip ediyoruz. FAVÖK marjı tarafında da, TMS 29 dahil 6,0
puanlık artış kaydedildi. Brüt kar marjında yıllık bazda kaydedilen 4,9
puanlık artış, FAVÖK marjını destekledi. TMS 29 hariç 2022’de yatırım
amaçlı gayrimenkuller 34,2 mlr TL iken, enflasyon muhasebesi
uygulandığında 2022 yılı yatırım amaçlı gayrimenkuller 56,4 mlr TL’ye
revize edildi. Diğer taraftan borçuluk tarafında; 2022 sonunda 5,7 mlr TL
olan net borç 2023 sonunda 91 mn TL’ye geriledi. Net döviz pozisyonu
fazlalığı ise 2023’te 1,3 mlr TL oldu. Sonuç olarak; TMS 29 dahil FAVÖK
marjında gerçekleşen yıllık 6,0 puanlık artış ve borç azaltımını büyük
ölçüde tamamlamış olması doğrultusunda, açıklanan finansal sonuçların
hisse performansına etkisini ‘sınırlı pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.