Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, haziran ayının ilk haftası takvim yoğun olacak.
Avrupa'da merkez bankasının faiz kararı, ABD'de istihdam haftası
olarak görülüyor. Hafta içerisinde, veri bazlı hareketler görülebilir.
Cuma günü, Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim
harcamaları endeksi açıklandı. Ancak verinin etkisi fiyatlamalar
üzerinde sınırlı kalırken, Fed'in sonbahar dönemi öncesinde faiz
indirim beklentilerini de değiştirmediği takip edildi. Bugün için ABD
ve Avrupa'da imalat PMI verileri izlenecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat PMI Önem:Yüksek
Dolar/TL
Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yıllık yüzde 5,7 oranında büyüme
kaydederken, çeyreksel büyüme ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Veri piyasa
medyan beklentisi olan yüzde 5,5’lik yıllık büyümenin hafif üzerinde gerçekleşti.
ABD tarafında ise Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek
kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık yüzde 0,2 ile beklentinin altında
kalırken, yıllık ise yüzde 2,8 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Verilerin
fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Son dönemde TCMB rezervlerindeki hızlı
iyileşme takip edilmekte olup, kur fiyatlamasında ise oldukça yatay seyirler takip
edilmektedir. Bugün yurt içerisinde mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri izlenecek
olup, ABD tarafında ise ISM imalat PMI verisi takip edilecek. Haftaya yatay
seyirlerle başlayan Dolar/TL, bu sabah saat 08:20 itibariyle 32,19’lu seviyelerde
hareket ediyor. Dolar endeksi ise 104,60 civarında bulunuyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zayıf 1Ç24 finansalları. Doğuş Otomotiv 1Ç24’te zayıflayan faaliyet performansı, iştirak gelirlerindeki gerileme (1Ç23’teki 1,67 milyar TL’den 1Ç24’te 346 milyon TL’ye) ve artan parasal zarar (1Ç23’teki 170 milyon TL’ye kıyasla 1Ç24’te 668 milyon TL) nedeniyle yıllık %48 düşüşle 3 milyar TL net kar rakamı bildirdi. Öte yandan, vergi giderinin 1Ç23’teki 1,74 milyar TL’den 1Ç24’te 786 milyon TL’ye gerilemesi 1Ç24’teki net rakamına katkıda bulundu. Şirket, 1Ç24’te yıllık bazda sadece %2 artışla 34 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK rakamı 1Ç24’te yıllık bazda %34 düşüşle 4,4 milyar TL olarak gerçekleşti ve şirket 1Ç24’te yıllık bazda 7,0 yüzde puan düşüşle %13,0 FAVÖK marjı kaydetti.

Binek araç segmentinde pazar payı kaybı. Doğuş Otomotiv’in toplam satış hacmi (Skoda hariç) 1Ç24’de yıllık %12 artışla 30 bin adede yükseldi. Satış hacim büyümesinin altında gerçekleşen %2 ciro artışının nedenleri olarak satış karmasındaki değişim ve artan satış kampanyaları olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin hafif araç pazar payı 1Ç24’te yıllık bazda 2,7 yüzde puan düşüşle %12,5’e geriledi. Şirket, 1Ç24’te binek otomobil segmentinde yıllık 4,5 yüzde puan pazar payı kaybederken, hafif ticari araç segmentinde yıllık 1,8 yüzde puan pazar payı artışı elde etti.

Faaliyet marjlarında düşüş. Şirketin brüt kar marjı 1Ç24’te yıllık bazda 4,8 yüzde puan düşüşle %17,8’e geriledi. TL’nin Avro karşısında %67 oranında değer kaybetmesi, model karmasındaki değişim ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi, brüt kar marjındaki erozyonun temel nedenleri olarak öne çıkıyor. Faaliyet giderleri/ciro oranı 615 milyon TL (gelirlerin %1,8’i) tutarındaki bağış ve yardımların yanı sıra artan dağıtım ve reklam giderleri nedeniyle 1Ç23’teki %3,6’dan 1Ç24’te %6,1’e yükseldi.

Serbest nakit akımlarda artış. Şirketin 2023 sonu itibarıyla 2,16 milyar TL olan net borç pozisyonu, 1Ç24 sonunda 2,6 milyar TL net nakit pozisyonuna dönüştü. Şirket, 1Ç23’teki 682 milyon TL’ye kıyasla 1Ç24’te 3,7 milyar TL SNA elde etti. Doğuş Otomotiv 1Ç23’te Doğuş GYO hisselerini satın almıştı.

2024 hedeflerinde yukarı yönlü revizyon. Doğuş Otomotiv, 2024 yılı için yurt içi otomotiv pazarı (ağır ticari dahil) beklentisini önceki 700 bin adetten 900 bin adede yükseltti. Şirketin revize pazar beklentisi 2023 yılındaki 1278 bin adede kıyasla %30 daralmaya işaret ediyor. Şirket ayrıca 2024 yılı için kendi satış hacim hedefini (Skoda satışları hariç) önceki 95 bin adetten 105 bin adede revize etti. Revize satış hedefi yıllık %24 düşüşe işaret ediyor. Doğuş Otomotiv, 2024 yılı için genel merkez, lojistik, yedek parça, eğitim alanları ve iştirakler, yenilenebilir enerji yatırımları, makine-ekipman yatırımları, test araçları, bilgi teknolojileri ve dijitalleşme ve elektrikli araç şarj istasyonları yatırımlarına olmak üzere toplam 4 milyar TL yatırım harcaması bütçeliyor.

Şirketin 4 Haziran’da düzenleyeceği 1Ç24 finansallarıyla ilgili web yayını sonrasında tahminlerimizin üzerinden geçebiliriz. 2024 yılında satış hacimlerinde beklenen daralma ve faaliyet marjlarında olası erozyonun yanı sıra kayıtlı 22 milyon nominal hissenin olası satışı DOAS hisseleri üzerinde bir baskı yaratabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/03/sirket-raporu-dogus-otomotiv-doas-is-1c24-sonuclari-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enflasyon Beklenti Üzerinde
Euro Bölgesi, Almanya Perakende Satışları ve TÜFE verisini takip etti. Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentinin
üzerinde arttı. Açıklanan veriler Avrupa Merkez Bankası faiz görünümünü de karmaşık bir hale getirdi.
Euro Bölgesi TÜFE Mayıs’ta aylık %0.2 arttı. Avrupa TÜFE bir önceki yıla göre %2.6 yükseldi. Euro Bölgesi’nde
çekirdek TÜFE ise Mayıs’ta yıllık %2.9 arttı. Beklenti %2.7 idi. Almanya Perakende Satışları -%
0.2’lik beklentiye karşılık -%1.2 olarak gerçekleşti. Parite, hafta kapanışını 1.0850 seviyesinden tamamladı.
USDTRY, GSYIH verisini izledi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde tüketimin etkisiyle %5.7 büyüme
kaydetti. TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde çeyreklik büyüme verisi %2.4 olarak gerçekleşti. Büyümeyi
%5.7’ye çeken başlık eksi 4.4 puanla stoklar oldu. TCMB Finansal İstikrar Raporu yayımlandı. Rapora
göre, TL likiditesini yönetmek ve parasal aktarımı güçlendirmeye yönelik uygulamaları devreye alarak esas
araç olan politika faizinin etkinliğini artırmayı amaçladığı belirtildi. TCMB’nin swap hariç net rezervi dört yıl
sonra pozitif bölgeye getirdi. TCMB ilk kez kur korumalı mevduatlarla ilgili aylık stok bakiyesini yayımladı.
Nisan ayı itibariyle dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku 72.8 milyar dolar oldu. JPMorgan,
Dolar/TL’de yıl sonu beklentisini 36’dan 35.5’e revize etti. Dolar/TL, açıklamaların ardından günü 32.1787
seviyesinden tamamladı. ABD’de kişisel tüketim harcamaları Nisan’da beklentilerin altında %0.2 artış
gösterdi. XAUUSD, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirim zamanlamasına yönelik
belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin
azaldığını belirtti. Ons altın, hafta kapanışını 2327 seviyesinden tamamladı.
EURUSD:
Euro Bölgesi, Almanya Perakende Satışları ve TÜFE verisini izledi. Parite, verilerin ardından 1.0833 seviyesini
izledi. Dirençte tutunması halinde 1.0880 seviyesi izlenebilir. Aksi halde ise 1.0788 bölgesi takip
edilmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, hafta kapanışını açıklamalarla yaptı. GSYIH, TCMB Finansal İstikrar Raporu gibi önemli açıklamalar
sonrası 32.2192 seviyesine kadar yükseldi. Yükselişlerin devamı halinde 32.2665-32.3271 seviyeleri
takip edilmelidir. Olası geri çekilmelerde ise 32.1192 takip edilebilir.
XAUUSD:
Ons altın, Fed üyelerinin faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi yönündeki
açıklamalarının ardından volatilitesini artırmıştı. Değerli metal gün içinde 2330 seviyesinde direnç gösterdi.
Dirençte kalıcılık sağlaması halinde 2346-2366 seviyeleri izlenebilir. Alımların artması halinde ise 2306-
2283 seviyeleri takip edilmelidir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,77 düşüş ile 10.400 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün boyu 10.358-10.724 aralığında geniş bantta hareket etti. Endeksin hacmi, satıcılı geçen son günlerde görece düşük seyretmekteydi. Cuma günü satıcılı seyir hacimli (135,26mlr TL) gerçekleşti. Endeksteki düşüşe kimya sektörü endeksi %2,67’lik düşüş ile öncülük etti. Önceki gün, gün içinde bir önceki tarihi zirve (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralık (10.338-10.431) test edilmişti. Endeks haftanın son işlem gününde pozitif açılışın ardından orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesine yakın (10.724 gün zirvesi) hareket gerçekleştirmiş olsa da günün geri kalanında güçlü satışlarla haftayı bölge içerisinde kapattı. Bölge üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda görünümün pozitife dönmesi için aşılması gereken ilk etapta takip edeceğimiz direnç kısa vade düşen kanal direnci (kırmızı) 10.529 olmaya devam ediyor. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise bir önceki tarihi zirve (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralığı (10.338-10.431) takip etmeye devam edeceğiz. Ek olarak günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 10.036 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek 09 Nisan tarihi zirvesi (9.849) bu senaryoda hedef seviye olabilir. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne direnç olarak takip ettiğimiz yükselen bayrak formasyonu yarı hedefi 326 dolardan başladı. Endeks, gün içinde 321-333 geniş bandında hareket etti. Geçmişte ana destek olarak takip ettiğimiz yükselen bayrak formasyonu yarı hedefi 326 dolar altında üçüncü kapanış yapıldı. Geçtiğimiz bültende, bu seviye altında kalıcılık durumunda geçmişte orta vade yükselen kama direnci olarak takip ettiğimiz 322 dolar seviyesi güçlü destek olarak takip edilebilir demiştik. Endeksin gün içinde tepki aldığı seviye bu seviye oldu. Bu seviyeyi ilk etapta destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vade düşen trend (kırmızı) 327 dolar görünümün pozitife dönmesi için aşılması gereken seviye olarak takip edilebilir. Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 310 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyon direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar bu senaryoda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.779 uzlaşma fiyatından %0,98 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.698-12.196 geniş bandında hareket etti. Önceki gün kontrat kritik fibonacci %50 seviyesinin (11.912) hemen altında ilk kapanışını yapmıştı. Bu aynı zamanda kırmızı kanal dip desteği (12.083) altında ikinci kapanıştı. Haftanın son işlem günü kontrat 12.134 altında kapanış yaparsa kırmızı yükselen kanal dip desteği kırılımı onaylanmış olacak demiştik ve kırılım onaylandı. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta fibonacci %50 seviyesini (11.932) takip edeceğiz demiştik. Haftanın son işlem günü kritik fibonacci %50 seviyesi (11.932) üzerinde fitil hareketi hariç bir hareket olmadı açılış ve kapanış bu seviye altında kaldı ve seviye altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. Bugün yine bu seviye (bugün itibarı ile 11.953) görünümün pozitife dönebilmesi açısından önemli bir direnç olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk etapta fibonacci %38,2 seviyesi (11.709) takip edilebilir demiştik ve gün içinde kontrat bu seviyeden (gün düşüğü 11.698) tepki aldı. Bu seviyeyi de ilk etapta destek olarak izlemeye devam edeceğiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,1752-32,3599 bandında hareket edildi. Dün kur yine 50 günlük AO (32,28) seviyesini test etmesine karşın AO’lar altında kapanış yaptı. Ağırlıklı ortalamaları (5,22,50) ilk etapta direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 32,12 güçlü yatay destek olarak takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya pozitif başladı. Japonya Nikkei225 Endeksi %1,19, Topix Endeksi %0,87 yükseldi. Japonya’da au Jibun Bank imalat PMI mayısta 50,5’ten 50,4’e düşerek beklentinin biraz altında kaldı. Güney Kore’de Kospi Endeksi %1,89, küçük şirketlerin listelendiği Kosdaq Bileşik Endeksi %0,47 arttı. Güney Kore imalat PMI mayısta 51,6 ile Temmuz 2021’den bu yana en yüksek değeri aldı. Asya piyasalarından negatif ayrışan Çin’de, imalat PMI verisinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,46, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,18 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %22,5 yükseldi. Çin’de Caixin imalat PMI nisanda 51,4 iken beklentiyi aşarak mayısta 51,7’ye yükseldi. Caixin verisine göre Çin imalat sektörü mayısta Haziran 2022’den beri en hızlı büyümeyi kaydetti. Cuma günkü resmi PMI verisi imalat sektörünün mayısta beklenmedik bir şekilde daraldığını işaret etmişti. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,69 arttı. ABD endekslerinin mayısı güçlü kazançlarla geçmelerinin ardından vadeli kontratlat haftaya pozitif bir başlangıcı işaret etmektedir.
Dünya genelinde PMI verileri
Bugün dünya genelinde mayıs ayı imalat PMI, çarşamba günü ise hizmet PMI verileri takip edilecek. Sabah açıklanan Çin ve Japonya imalat verilerinin ardından gün boyunca Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’nin (ISM) PMI verileri açıklanacak. Nisanda, Japonya, Çin ve İngiltere’de imalat PMI eşik değer 50 seviyesinin üzerinde, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de 50’nin altında idi.
Yurt içinde TÜFE/ÜFE, imalat PMI, öncü dış ticaret istatistikleri
Yurt içinde bugün, haftanın en önemli verisi, TÜİK’in mayıs enflasyon rakamları takip edilecek. Foreks Haber anketine göre piyasanın medyan beklentisi TÜFE’nin mayısta aylık %3,10, yıllık %74,80 TÜFE artışı olduğu yönünde. Anket katılımcılarının yılsonu USDTRY kuru medyan beklentisi 38,30 oldu. Nisanda, TÜFE aylık %3,18, yıllık %69,80 artarken C Grubu çekirdek TÜFE aylık %3,56, yıllık %75,81 artmıştı. Aynı dönemde, Yi-ÜFE aylık %3,60, yıllık %55,66 arttı. Mayıs enflasyon verilerinin ardından salı günü TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımlayacak.
Ayrıca, bugün yurt içinde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mayıs ayı Türkiye imalat PMI verisi ve Ticaret Bakanlığı’nın mayıs ayı öncü dış ticaret istatistikleri izlenecek. İmalat PMI martta 50,0 iken nisanda 49,3 ile eşik değerin altına inmişti. İmalat sektörü faaliyetleri son üç aydır ilk kez nisanda azaldı.
TÜİK’in nihai dış ticaret istatistiklerine göre nisanda genel ticaret sistemine göre ihracat %0,1, ithalat %4,0 artarken ocak-nisan döneminde ihracat %2,7 arttı, ithalat %9,0 azaldı. Dış ticaret açığı nisanda yıllık %13 artışla 9,86mlr USD, ocak-nisan döneminde %31 azalışla 30,24mlr USD oldu.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Asya hisse senedi endeksleri güne alıcılı başlamasının ardından kazancını azaltarak karışık kapattı. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %1,14, Topix Endeksi 1,70 yükselişle tamamladı. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,16, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,22 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,83 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi önceki kapanışa göre fazla değişmezken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,98 yükseldi. Avrupa piyasalarında pozitif bir seans izlendi. FTSE100 Endeksi %0,54 yükselirken Almanya DAX Endeksi fazla değişmedi, Fransa CAC40 Endeksi %0,18 arttı. Stoxx Europe600 Endeksi %0,32 arttı. ABD’de karışık bir seans izlendi; S&P500 Endeksi %0,80, Dow Jones Endeksi %1,51 artarken Nasdaq Bileşik Endeksi fazla değişmedi.
Dolar Endeksi (DXY) hafif düşüşle 104,6 puana gerilerken EURUSD paritesi günü 1,0847 civarında tamamladı. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi %4,50, 2 yıllıklarının faizi %4,87 seviyesine geriledi. Ons altın 2.327USD’den alıcı bulurken Brent petrol vadelileri %0,77 düşüşle 81,11USD, WTI petrol %0,92 düşüşle 76,99USD’ye geriledi.
BIST100 Endeksi 10.358-10.724 seviyeleri arasında hareket etmesinin ardından günü %0,77 ekside 10400 puandan tamamladı. Endeksin işlem hacmi 135,26mlr TL oldu. USDTRY kuru günü 32,24’ten tamamlarken gram altın 2.427TL civarında alıcı buldu.
Haftanın son işlem günü yoğun bir veri akışı izlendi.
Çin resmi PMI verileri (Mayıs)
Çin’de imalat PMI verisi 50,4’ten mayısta 49,5’e geriledi. Aynı dönemde imalat dışı PMI 51,2’den 51,1’e gerileyerek beklentinin altında kaldı.
ABD PCE enflasyon verileri (Nisan)
ABD’de Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE Fiyat Endeksi nisanda aylık %0,3 ile beklentiye ve önceki aya paralel artarken yıllık bazda %2,7 arttı. Aynı dönemde çekirdek PCE Fiyat Endeksi aylık %0,2 ile beklentinin hafifçe altında artış kaydederken yıllık bazda %2,8 arttı.
Euro Bölgesi enflasyon verileri (Mayıs)
Eurostat’ın öncü rakamlarına göre Euro Bölgesi’nde TÜFE mayısta aylık %0,2, yıllık %2,6 arttı. Yıllık enflasyon beklentiyi hafifçe aştı. Aynı dönemde çekirdek TÜFE aylık %0,4, yıllık %2,9 arttı.
Yurt içinde GSYİH (1Ç24), hizmet ÜFE (Nisan), Finansal İstikrar Raporu (Mayıs-2024)
Türkiye ekonomisi 1Ç24 döneminde, para politikasındaki sıkılaştırmacı adımlara rağmen güçlü tüketim etkisiyle yıllık %5,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. TÜİK verilerine göre hizmet ÜFE nisanda aylık %4,85, yıllık %87,09 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Finansal İstikrar Raporu’nu (Mayıs-2024) yayımladı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Cuma gününe pozitif açılışla başlayan BIST, günün kalanında
gelen satışlarla %0,77 düşüşle 10.400,48 seviyesinde negatif
kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %0,11 artış yaşarken,
sınai endeks ise %0,97 düşüşle kayıplarını 7.güne taşıdı. Satış
baskısına rağmen 10.400 desteği üzerinde tutunmaya çalışan
BIST’te endeks ağırlığı yüksek hisselerdeki sert düşüşler endeksi
baskılamaya devam ediyor. VİOP tarafında Haziran vadeli
endeks kontratı günü %0,85 düşüşle 11.779,50 seviyesinde
negatif kapatırken, akşam seansında ise %0,11 artış yaşadı.
Global tarafta ise Cuma günü ABD’de açıklanan çekirdek PCE
verisinin beklentilerin altında açıklanması sonrasında ABD
borsalarında alımlar görüldü. Piyasalarda bu hafta yurt içinde
bugün açıklanacak enflasyon verisi beklenirken, global tarafta ise
ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı, Asya
endeksleri ise satıcılı seyrediyor. Endeks kontratının güne sınırlı
pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Geçtiğimiz hafta satış baskısının ağırlıkta olduğu VİOP-30
Haziran vadeli endeks kontratı günü %0,85 düşüşle 11.779,50
seviyesinde (uzlaşma fiyatı) negatif kapatırken, akşam seansında
%0,11 artış yaşadı. Gün içinde 11.700 seviyesinin altı test
edilmesine karşın bu seviyede alımlar görüldü. Kanal içerisinde
aşağı yönlü hareketini sürdüren endeks kontratında satışların
devam etmesi halinde 11.700 desteğinin altında 11.592 - 11.473
aralığına doğru geri çekilmeler görülebilir. Olası yükselişlerde ise
11.892 seviyesinin aşılması durumunda 12.000 - 12.200
aralığına doğru yükseliş denemeleri görülebilir. 22 günlük
hareketli ortalamanın altındaki hareketine devam eden endeks
kontratında, haber akışlarına bağlı olarak volatil fiyatlamalar
görülmeye devam edilebilir. Kısa vadede 11.592 altına çekilme
alım fırsatı, 12.000 seviyesi üzerine yükselişler ise kar satışı
fırsatı olarak takip edilebilir. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için
11.592, Kısa (Short) pozisyonlar için 12.000 zarar-kes (stop-loss)
seviyesi olarak takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Doğuş Oto, 2024 yılının birinci çeyreğinde beklentilere paralel 34,1 milyar TL net
satış, beklentilerin hafif altında 4,4 milyar TL FAVÖK ve 5,7 milyar TL beklentilerin
%48 altında 3,0 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan finansallar 2023 yılının son
çeyreğine göre net satışlarda %49, FAVÖK'te %42, net karda %32 düşüşe işaret etti.
Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise net satış %2 artarken, FAVÖK %34, net kar %48
azaldı.
İlk çeyrekte ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği sıkı para politikasının etkileri ile
krediye erişimin zorlaştığı dönemde araçlara olan talebin daralması rakamlara da
yansıdı. ODD verilerinde Mart ayında hafif ticari araç satışlarında da gerileme
gözlemlendi. Ocak - Mart döneminde otomobil satışları %33,0 artarak 233.389
adete, hafif ticari araç satışları %2,6 artarak 62.130 adete yükseldi. Toplam otomobil
ve hafif araç satışları ise %25,2 artarak 295.519 adet oldu.
Bu dönemde şirketin toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre
yatay seyretti. Şirket, birinci çeyreği %12,5, hafif ticari araçlarda %10,1, binek
araçlarda %13,2 pazar payı ile tamamladı.
2023 yılında otomotivlerin iç talebe bağlı olarak artması ve yatırım aracı olarak
görülmesi durumunu 2024’te beklemiyoruz. Kısmi de olsa satışlar tarafında 2023’e
göre daralma bekliyoruz. Elektrikli araç satışlarının artıyor olması elektrikli araç
hikayesini fiyatlamalar üzerine da katalist etki yaratabilir.
Açıklanan finansalların hisse üzerine kısa vadeli baskı oluşturmasını bekliyoruz

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayan ve
10.700 puanı test eden BİST 100 Endeksi sonrasında kar
satışlarının gün sonunda hızlanması ile eksiye geçerek günü
%0,77 düşüşle 10.400,48 puandan tamamladı. Cuma günü
10.430 seviyesinden geçen yükselen trend desteğinin
altında kapanış yapan endesin bir önceki zirve
seviyelerinden geçen 10.350 yatay trendi desteğini aşağı
kırması halinde 10.200-10.000 seviyelerinde doğru geri
çekilmesini hızlandırabilir. Ancak, endeksin tepki alımları ile
10.500 seviyeleri üzerine yerleşmesi durumunda ise ilk
hedef 10.600 - 10.750 aralığı olmak üzere yükseliş
denemelerini sürdürebilir. Endeksin 10.200 seviyelerine
gerilemeler alım fırsatı, 10.600 ve üzerine düşük hacimli
yükselişler kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa
vadeli göstergeleri aşırı satış bölgelerine çekilen endeksin
orta vadeli göstergelerinde de momentum kaybı
gözlenmektedir. Endeksin güne tepki alımları ile sınırlı pozitif
bir seyir ile başlamasını günün devamında ise dalgalı seyrini
sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.