Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi.
Türkiye 10 yıllık lira cinsi tahvilleri, JPMorgan’ın söz konusu tahvili gelişmekte olan piyasa tahvilleri endeksine dahil edeceğini açıklamasının ardından kazançlarını üçüncü güne taşıdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, Fitch'ten fonlama maliyetlerinin bankalarda marjları baskıladığı uyarısı geldi.
ABD
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aşağı yönlü revize edilerek 77,2 oldu.
ABD'de Mart ayında gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (Çekirdek PCE) bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, yıllık ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da 10000’e Ramak Kala…

Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta son işlem günü yüzde 0,48 oranında yükseliş ile 9763 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, yukarı doğru ivmelenmeler devam ederek iki haftadır baskı gördüğü 9850 direncini de aşarak gün sonunda yüzde 2,05 yükselişle 9915 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin kaldığı yerden devam etmesi durumunda 10000, 10200 ve 10350 seviyelerine doğru yükseliş kaydedebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeye dönülmesi durumunda ise 9850, 9625 ve 9450 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Banka, İnşaat ve Tekstil olurken; en çok değer kaybeden sektörleri Finansal Kiralama, Spor ve Kobi oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 551 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay ISCTR, YKBNK ve BIMAS hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan şirketler ise ARASE, THYAO ve GOLTS oldu.
 
Cuma günü, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'yi güçlü bir şekilde uyguluyoruz, program çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor, programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız. Bu sene OVP'de yüzde 3,1'lik cari açık öngörümüz var ama çok büyük ihtimalle yüzde 2,5'in altında olacak. Bütçede de açık öngörümüz yüzde 6,4; ama bizim hedefimiz yüzde 5'in altı. Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.’’ değerlendirmelerinde bulundu.
 
Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, Türkiye Bankacılık Veri İzleme raporunda, "Bankaların riskli segmentlere ve sektörlere maruz kalması, yoğunlaşma ve mevsimsel riskler ve hala yüksek olan döviz kredileri göz önüne alındığında, varlık kalitesi üzerindeki baskılar devam ediyor. Yüksek Türk lirası faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve kredi kartı harcamalarına ilişkin düzenlemelerin potansiyel olarak sıkılaştırılması göz önüne alındığında, büyük ölçüde teminatsız perakende portföylerin etkisiyle 2024 yılında varlık kalitesinde bir miktar ılımlı zayıflama bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
15-19 Nisan tarihleri arasında Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar hisse senedi portföylerinde (fiyat ve kur değişimi hariç) 143,37 milyon dolarlık para çıkışı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcıların toplam hisse senedi tutarı ise (kur ve fiyat değişimi dâhil) 36,80 milyar dolar seviyesine geriledi. İlgili haftada Borsa İstanbul’da yabancı takas payı ise yüzde 37,52 olarak kaydedildi. 19 Nisan itibari ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri bir önceki haftaya göre 5,87 milyar dolar düşüş ile 20,92 milyar dolardan 15,05 milyar dolara geriledi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 4,00 milyar TL azalış gerçekleşti. KKM hesaplarındaki toplam mevduat ise 2,26 trilyon TL’ye geriledi.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta son işlem günü yüzde 0,48 oranında yükseliş ile 9763 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, yukarı doğru ivmelenmeler devam ederek iki haftadır baskı gördüğü 9850 direncini de aşarak gün sonunda yüzde 2,05 yükselişle 9915 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin kaldığı yerden devam etmesi durumunda 10000, 10200 ve 10350 seviyelerine doğru yükseliş kaydedebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeye dönülmesi durumunda ise 9850, 9625 ve 9450 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
 
Dirençler : 10000 / 10200 / 10350
Destekler : 9850 / 9625 / 9450
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında geçtiğimiz hafta son işlem günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 10814 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmeye dönülmesi durumunda 11000, 11200 ve 11450 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10800, 10650 ve 10480 seviyelerine doğru geri çekilebilir.
 
Dirençler: 11000 / 11200 / 11450
Destekler: 10800 / 10650 / 10480
 
Şirket Haberleri
 
IMASM: Şirketimizle Afrika, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğunda mukim müşterilerimiz arasında yeni imzalanan ve bu yıl sevkiyatı yapılmak üzere toplam bedeli 13.236.300 USD olan Un ve Yem Değirmeni Komple Proje anlaşmaların peşinat ödemeleri şirketimiz hesabına ulaşmıştır.
Bu projeler ile beraber, alınan sipariş tutarımız 70.000.000 USD ye ulaşmış olup, yılsonuna kadar alınabilecek potansiyel siparişler ile birlikte toplam siparişlerin 100.000.000 USD üzerinde olması planlanmaktadır.
 
FROTO: Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Ratings, Ford Otosan'ın 2029 vadeli 500 milyon USD tutarındaki tahvillerine "BB-" nihai notunu vermiştir.
 
ARCLK: Arçelik’in 2024 yılı birinci çeyrekte net karı 395,1 milyon TL olarak gerçekleşti.
 
GARAN: Garanti Bankası'nın 2024 yılı 3 aylık net karı 22.316.490.000 TL olarak gerçekleşti.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,05 yükselişle 9.915,62
seviyesinde pozitif kapattı. Bankacılık endeksi %3,38 artışla
alımlara öncülük ederken, sınai endeks %1,20 yükseliş yaşadı.
Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen makro veriler yakından takip
edillirken, TCMB politika faizini sabit bıraktı.
VİOP tarafında Nisan vadeli endeks kontratı %2,40 yükselişle
10.778,25 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde pozitif kapanış
gerçekleştirirken, alımlar akşam seansında da devam etti.
Global tarafta ise ABD borsaları Cuma günü teknoloji şirketleri
öncülüğünde yükseliş yaşarken, piyasada bu hafta Fed’in faiz
kararı takip edilecek. Fed’in bu ay faizi sabit tutması beklenirken,
kararın ardından gelecek açıklamalarda faiz indirim sürecine
ilişkin verilecek mesajlar takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve tatil olan
Japonya hariç Asya endeksleri alıcılı seyrediyor. Endeks
kontratının güne sınırlı pozitif başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Borsa endeksi yeni bir zirve ile haftayı tamamladı. Endeks haftayı %2,3 yukarı kapatırken, bankacılık endeksi
Cuma gününü kamu bankalarına gelen alımlarla %3,38 ile tamamlasa da haftayı %0,7 kayıpla bitirmiş oldu.
Bankaların yarattığı baskı bist30’da hissedilirken, BİST30 harici hisselerde güçlenme hızlandı. Endekste genel
olarak pozitif görüşümüzü koruyoruz. Bu hafta da yeni zirve seviyelerine açığız. Bankalarda oluşabilecek olası
düzeltmeler endekste baskı oluşturabilir ancak 9450 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça geri çekilmelerin
alım fırsatı vermeye devam etmesini bekliyoruz.
Bu haftaya yoğun gelişmelerle başlıyoruz. 1 Mayıs’ta bizim piyasalarımız İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle
kapalı olacak ancak yurt dışında piyasalar açık ve o akşam Fed toplantısı var. Biz bu sıralar iç tarafa oldukça
yoğunlaşmış durumdayız ancak dışarıdan gelebilecek bir soğuk hava dalgası kar realizasyonlarını da beraberinde
getirebilir. Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte sözel yönlendirmesinde değişikliğe
gitmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Fed’in piyasayı nasıl yönlendireceği önemli olacaktır. Her ne olursa olsun Borsa
endeksinin 9450 seviyesinin altına geçebilecek derecede bir satış baskısıyla karşılaşabileceğini düşünmüyoruz.
Biz de ise Cuma günü Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak. Yıl sonu beklentilerin yönetilmesi açısından aylık
enflasyonun piyasa beklentisinin altında gelmesi önemli. Cuma gününün başka bir önemi ise Standard & Poor's
un muhtemelen akşam geç saatlerde Türkiye not görünümünü açıklaması olacak. Beklentimiz not artışının
gelmesi yönünde. Bir de üzerine görünümü pozitife çevirirse, bir sonraki toplantıda da not artırımı
yapabileceğine yönelik göz kırpmış olur. Bu da muhtemelen büyük bir coşkuyla karşılanır. Geçtiğimiz aylarda
Fitch’in not artış serüvenini hatırlayacak olursak, önden bir fiyatlama gelmişti. Dolayısıyla Cuma günü not kararı
açıklanmadan önce de önden yüklemeli bir alım serisi gelebilir ancak çok fazla gündem olduğundan bu biraz
dalgalı bir seyir yaratabilir. Kafa karışıklığı oluşmasın. Endeks 9450 seviyesi üzerinde kaldıkça yükseliş eğiliminin
korunmasını bekliyoruz.

Nisan ayını hemen hemen tüm sektörlerde alımla kapatmaya hazırlanıyoruz. Geçen haftanın en çok satılan
sektörü spor olmasına karşın Nisan ayında spor ve sigorta sektörler %24 üzeri getiri sağladılar. Bunu iletişim
bankalar %19 üzeri getiri ile takip etti. Genelde Mayıs ayında piyasada bir satış dalgası olur ancak yabancıların alım fırsatı olarak gördüğü ve gündemimizde güçlü beklentilerin olduğu bu dönemde sat ve git yerine al ve kal mottolarının daha fazla çalışacağı görüşündeyiz. Teknik olarak stratejimiz oldukça net. Yazıda da bir çok kez ifade ettiğim gibi 9450 seviyesi güçlü destek. Bu kırılmadıkça mevcut pozisyonlar korunabilir. Bununla birlikte yeni ve yakın destek bölgesi olarak 9840 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu seviyelerde ufak ufak dirençli alanlar oluşmuş ancak sonrasında zirve tazelenmişti. Dolasıyla bu seviye destek olarak çalışabilir. Yukarıda ise 10200 - 10300 bölgesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Ancak yıl içinde endeksin 12000 seviyesine doğru gitmesine yönelik beklentimizi koruyoruz.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Garanti Bankası, 2024 yılının ilk çeyreğinde 22,3 milyar TL kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklentinin yaklaşık %25, geçen yılın aynı çeyreğinin ise yaklaşık %42 üstünde gerçekleşti.
Net kar geçen çeyreğe göre ise %22 azaldı.. Geçen çeyrek tek seferlik TÜFE gelir düzeltmesi gerçekleşmişti.

Net ücret komisyon gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar geçen yılın aynı çeyreğine göre %200, net faiz gelirleri %20 arttı.
Geçen çeyreğe göre net ücret komisyon gelirleri %15 artarken, alınan ücret ve komisyonlar geçen çeyreğe göre %50, net faiz gelirleri %18 azaldı.

Yıllık kredi büyümesinde son dönemde yavaşlayan artış hızı, ekonomik aktivitedeki düşüşe ve getirilen sınırlamalara paralel olarak %40 seviyesinin biraz altında gerçekleşebilir. Ortalama kredi faizleri yükseliyor olsa da bu artış oranı fonlama maliyetlerindeki yükselişi karşılamak noktasında yeterli olmayabilir. TÜFE'ye endeksli borçlanma araçları getirilerindeki düşüş(2024 yıl sonu enflasyon beklentisi TCMB I. Enflasyon Raporu Toplantısı: %36, OVP: %36) ve 2023'de yaşanan kur hareketlerinin getirdiği al/sat gelirlerinin tekrarlanmaması durumunda, olumlu beklentinin Net Faiz Marjlarında hafif daralma olacağını düşünüyoruz. Bankaların bu ortamda komisyon gelirlerini mümkün olduğunca arttırmak ve faaliyet giderlerini kontrol altına alması gerekebilir. Kredi riski maliyetlerinde karşılık politikaları belirleyici olacak olsa da genel olarak ciddi bir ekonomik daralma olmaması durumunda karlılığı olumsuz etkileyecek bir gelişme beklemiyoruz.

Bankaların değerleme çarpanları ve özsermaye karlılık beklentileri birbirlerine çok yakın olmakla birlikte GARAN'ı kredi - mevduat faiz makas yönetimi ve TÜFE endeksli kağıt ağırlığının azlığı ile öne çıkarıyor.
Açıklanan finansalları etkisi ise pay üzerine kısa vadeli olumlu etki yaratabilir.

 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BU HAFTAYA FED TOPLANTISI DAMGASINI VURACAK
Gectigimiz hafta acıklanan toplam rezervler 19 Nisan itibarıyla haftalık %1,68 düsüs ile 126 milyar 284 milyon dolara düştü. Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında sınırlı düşüş sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Simsek konu ile ilgili: Rezervlerde arzuladığımız yerde değiliz, biriktirmeye devam edecegiz. Enflasyon yaz aylaıinda baz ve program etkisi ile çok hızlı bir sekilde düşecek.Programın güçlü bir sekilde uygulamaya devamıyla önümüzdeki aylarda kredi notu artışlarının gelecegine inaniyoruz. Geçici olarak büyüme yavaslayabilir, ama hem büyüme potansiyeli güçlenecek hem de ortauzun vadeli perspektifte güçlü sekilde seyretmeye devam edecek.
Bankacilik sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katilma hesapları 19 Nisan itibarıyla 2 trilyon 266,12 milyar TL açıklandı. Önceki hafta 2 trilyon 270.12 milyar olan hesap yılbaşında ise 2 trilyon 626.35 milyar TL olarak kayitlara gecmisti.Yurt dışında yerleslikler geçen hafta hisse satti, DIBS aldi. Yurt disi yerlesiklerin hisse stoku haftalık degisimi 19 Nisan itibarıyla 143,4 milyon dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin DIBS stoku haftalık değişimi 19 Nisan itibarıyla +115,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bankacılık sistemi mevduatı 19 Nisan itibarıyla 15 trilyon 764,96 milyar TL ile artış gösterdi. Fitch, Türkiye'de yil sonunda enflasyonun %40'a gerilemesini bekliyor. Türkiye'de seçim sonrası beklenen mali sikilastirma, zayiflayan aktarim kanallari baglaminda Türkiye'nin para politikasının etkinligini güçlendirecek sürdürülebilirligini koruması halinde politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin daha düsük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararasi rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğini belirtti.
New York borsasında Nasdaq ve S&P 500 endeksi, bilanço sezonu ile açıklanan teknoloji şirketlerinin karlarının ve gelirlerinin beklentileri aşması ile Kasım 2023'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerini gösterdi. Bu hafta ABD Merkez bankası faiz kararı ve FOMC toplantısı olacak.
Avrupa`da bu hafta açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. ECB'nin haziranda faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın açıklanacak verileri de yakından takip ettiğini de belirtelim.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) enflasyonla mücadelede başarılı oldu.
Bugün Türkiye'de ekonomik güven endeksi ve Avrupa'da Almanya TÜFE verisi ve Eurogroup toplantısı takip edilecek.


USDTRY

Kurda ABD'de bugün Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Bu hafta Fed faiz kararını önemle takip edilecek. Makro veriler açıklandıkça piyasada beklentiler de faizin sabit bırakılması yönünde. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi nisan ayı verisi açıklanacak. Önceki hafta açıklanan TCMB faiz kararı sonrasında dolar kuru yatay bant aralığında hareketine devam ediyor. Teknik olarak 32,50TL seviyesinde 10 günlük yatay fiyatlama sonrası orta vadeli alış önermiyoruz. Kısa vadeli gün içi dar bant içinde işlemler devam edecektir. Gün içi beklentimiz: 32,45-32,60 Yön: Yatay.



EURTRY

Enlasyonun yapışkan kalacak olması endişe yaratmaya devam ederken faiz kararı ile fiyat istikrarı sağlamayı amaçlayan küresel merkez bankaları, verileri yakından takip etmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'da Eurogroup toplantısını izliyor olacağız. Ayrıca güven endeksleri açıklanacak. Almanya'da ise enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksini takip edeceğiz. Teknik olarak parite fiyatlaması ile 35TL seviyesi geçilemediğini görüyoruz. 34,85TL seviyesi ve altına geri çekilmeler kısa vadeli alış fırsatı olmaya devam edecektir. Gün içi beklentimiz: 34,80-34,95 Yön: Yatay.

EURUSD

ABD tarafından açıklanan kişisel tüketim harcamaları verisi sonrasında Fed faiz indirimi ötelenirken bu hafta gerçekleşecek Fed FOMC toplantısı önem arz ediyor. Bugün Eurogroup toplantısında ise ECB haziran ayında olası faiz indirim beklentisine dair mesajlar verebilir. Avrupa'nın lokomotifi olan Almanya enflasyon verileri bugün takip edilecek. ABD tarafında ise Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Teknik olarak 1,0700 ve altına geri çekilmeler alış için, 1,0750 seviyesine üzerine geçişlerkısa vadeli kar al için değerlendirilebilir. Gün içi beklentimiz: 1,0700-1,0760 Yön: Yatay.


ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta geri çekilerek kar realizasyonları gördüğümüz Ons altında bu hafta gözler ABD Fed faiz kararında olacak. Düşük büyüme verisi sonrasında ABD'de yetkililer enflasyonla mücadelenin ilk amaç olduğunu, fiyat istikrarı için sabırlı davranacaklarına yönelik mesajlar vermişlerdi. Orta Doğu'da tansiyon düşerken değerli metalin soluklanma içinde yatay bant aralığında seyir ettiğini görüyoruz. Teknik olarak 2325 dolar altında alışlar 2305 dolar zarar durdur ile uygun. 2340 dolar ve üzerine yükselişler gün içi kısa vadeli kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2323-2343 Yön: Yatay.



GBPUSD

Düşen kanal içinde hareketine devam eden çaprazda son zamanlarda ABD verilerine bağlı dolarda yaşanan değer kaybı ile yükselişler gerçekleştiğini görmekteyiz. 1.2500 seviyesi üzerinde tutunma çabası veren paritede cuma günü ABD'de açıklanan kişisel tüketim harcamaları sonrasında 1,2537 seviyesi test edildi. Bu hafta ABD'de Fed faiz kararı beklenirken, İngiltere'de veri akışı sakin. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2520 ve altı alış için değerlendirilebilir. Olası yükseliş denemelerinde ise 1,2570 seviyesi üzeri kısa vadeli kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,2500-1,2580 Yön: Yatay.


 
GRAM ALTIN

TCMB nisan ayı faiz kararı sonrasında tepki hareketinde bulunmayan Dolar kuru gram altında sınırlı etki yaratıyor diyebiliriz. Ons altında yaşanan geri çekilme ise gram altında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Bu hafta Çarşamba günü TSİ 21:00'de Fed faiz kararını açıklayacak. Sonrasında küresel piyasada gözler Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Bu açıklamalar kıymetli metalin yön bulmasında da etkili olabilir. Teknik olarak 2425TL ve altı alış için, yükselişlerde 2440TL seviyesine yaklaştığı yerler ve üzeri fiyatlamalar kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2425-2440 Yön: Yatay.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de bu hafta Fed faiz kararı açıklanacak. Faizlerin geldiği noktaya baktığımızda finansal koşullar oldukça sıkı. Buna karşın ABD ekonomisi güçlü ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Bu da enflasyonun talep cephesini besliyor ve Fed'i, faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutmaya itiyor. Bu çerçevede Mayıs ve Haziran toplantılarında faizlerin sabit kalması, Powell'ın ise enflasyona dair endişelerini dile getirmesi muhtemel ki piyasalar bu durumdan baskı görebilir. Bu arada bir başka not ise ABD'de birinci çeyrek finansalları beklentileri büyük ölçüde karşılıyor. ABD borsalarını bu ortamda yukarıda tutan ana etkenlerden biri gelen finansallar olmakta. İçeride BİST'te devam eden yabancı ilgisi ve para girişi gibi faktörlere ek olarak gerilemesi beklenen jeopolitik riskler yukarı eğilimi destekledi. Enflasyon ile mücadelede para politikasına ek olarak maliye politikasında atılan adımların verdiği mesaj olumlu. BİST100'de teknik olarak 9850, 9620 ve 9450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9950, 10100 ve 10250 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 303 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ASTOR, IPEKE, SASA, KORDS
Haftalık hisse önerilerimiz: SISE, CIMSA, KONTR, AKBNK
Dirençler 9950 10100 10250
Destekler 9850 9620 9450



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45644

BIST100
BIST100 Endeksi Cuma gününü %2,05 yükseliş ile 9.915 puandan kapattı. Endeks güne 9.763 puandan alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 9.751-9.956 bandında alıcılı hareket etti. Endeksin yükselişine bankacılık endeksi %3,38 yükselişle öncülük etti. Endeksin hacmi 115mlr TL ile son zamanların günlük ortalamalarına yakın gerçekleşti. Hacim artışı ile birlikte alıcılı geçen günde takip ettiğimiz güçlü dirençte (fincan-kulp ve yükselen kama formasyonları direnci ve üç dip formasyon yarı hedefi kesişmesi) ilk kırılım gerçekleşti. Üç dip formasyon yarı hedefi (9.700) üzerinde de üçüncü günlük kapanış gerçekleşmiş oldu. Bugünkü kapanışın kritik olacağını söylemiştik. Artık fincan-kulp ve yükselen kama formasyonları direnci (9.828) üzerinde kalıcılık sağlanamadığı takdirde ilk önemli destek olarak izleyeceğimiz seviye bu seviye (9.700) olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vade fincan-kulp ara direnci (9.981) ve 10.000 psikolojik direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Filtre kuralı gereği an itibarı ile ilk kırılımı ikinci kez gerçekleşmiş fincan kulp formasyonu ve kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338'dir. Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023'den gelen düşen trendin kırılımı, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli.
Dolar Bazlı Endeks Cuma gününe 300 dolar psikolojik direnç seviyesinde başladı. Gün içinde 300-306 bandında alıcılı hareket etti. Endeks yükselen üçgen formasyon direncinde (305 dolar) kapanış yaptı. Bu seviye üzerinde kalıcılığı takip edeceğiz. Geri çekilmelerde 300 dolar psikolojik seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yükselen üçgen formasyon direnci 305 dolar kırılamadığı sürece önemli ara destek-direnç seviyeleri 300-290 dolar olmak üzere 277-305 (yükselen-yatay) sıkışmasını takip etmeye devam edeceğiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, Cuma gününü 10.778 uzlaşma fiyatından %2,75 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 10.534-10.864 bandında alıcılı hareket etti. Geri çekilmelerde 10.629 geçmiş tarihi zirve seviyesi ilk önemli destek; yukarı yönlü hareketlerde ise üç dip formasyon yarı hedefi 10.885 ilk önemli direnç olarak takip edilebilir.

USDTRY
Cuma günü USDTRY kurunda 32,4043-32,6034 bandında satıcılı hareket edildi. Kur 5 günlük AO (32,51) altında kapanış yaptı. Dolar/TL'de geri çekilmelerde ilk etapta kritik yükselen trend kanal desteğinin (32,50) takip edilmesi gerektiğini ve 5 günlük AO üzerinde kalıcılığın yükselen trend kanal desteği ile kesişme pozisyonunda olduğu için daha da bir önem kazanmış durumda olduğunu belirtmiştik. Yükselen trend kanal desteği altında ilk günlük ve haftalık kapanış Cuma günü gerçekleşti. Bu negatif. Ayrıca kısa vade bir OBO (omuz-baş-omuz) formasyonu, teorik yarı hedefi haftalardır takip ettiğimiz yatay destek (31,82) ile kesişmek üzere, onaylanmış durumda. İlk kırılım gününde 22 günlük AO (32,40) seviyesinden fiyatın tepki aldığını görüyoruz. Bu pozitif. Artık ilk destek olarak 22 günlük AO üzerinde kalıcılık olup olmayacağını takip edeceğiz. Kritik yükselen trend kanal desteği kırılımının ayı tuzağı olarak kalması için bu gerekli. Kalmadığı takdirde ikinci önemli destek seviyesi olarak 50 günlük AO (mavi) 32,22 seviyesi ve ardından OBO formasyonu teorik yarı hedefi ve yatay destek kesişmesi (31,82) takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.