Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, gelecek hafta Yeni Delhi'ye yapacağı ziyarette Hindistan'da yeni bir fabrika inşa etmek amacıyla 2 ila 3 milyar dolar değerinde yatırım planı açıklamaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, Musk Hindistan ziyareti kapsamında gelecek Pazartesi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek.

Musk, elektrikli araç sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğu, dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hint pazarına girme planını açıklayacak.

Hindistan'da şu anda küçük fakat büyümekte olan elektrikli araç pazarı, yerel otomobil üreticisi Tata Motors'un kontrolünde Hindistan'da elektrikli araçlar 2023'te toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 2'sini oluşturdu ancak hükümet 2030'dan itibaren yeni otomobillerin yüzde 30'unun elektrikli araç olmasını hedefliyor

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/tesla-nin-hindistan-plani-2351180

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.4, S&P 500 endeksi yüzde 0.4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.5 değer kazandı.

Cari açığa ihracat ve turizm katkısı
Ocak cari açık 31.8 milyar dolar… Şubat ayında cari denge 3.3 milyar dolar ile 3.5 milyar dolar civarındaki piyasa beklentisinin altında bir açık verdi. Ayrıca geçen senenin aynı ayında kaydedilen 9 milyar dolarlık açığa nazaran da önemli bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece 12 aylık toplam cari açık 37.6 milyar dolardan 31.8 milyar dolara geriledi. Geçen senenin aynı dönemine göre iyileşmede önceki aylarda olduğu gibi ithalatın daralma göstermesi etkili olurken Şubat ayında ihracatın geçen senenin aynı dönemine göre %13, turizm gelirlerinin ise %12'ye yakın büyüme göstermesi de önemli katkıda bulundu. Şubat’ta ithalat geçen senin aynı dönemine göre %12, yılın ilk iki ayında ise %18.2 daraldı.
Cari dengede iyileşme hız kaybedebilir… Net enerji ithalatında geçen senenin aynı dönemine göre kaydedilen %25'lik daralmaya karşı enerji dışı cari denge Şubat ayında 1.1 milyar dolar fazla verdi. Enerji ve altın dışı denge ise 2.1 milyar dolar oldu. Böylece 12 aylık toplam bazda enerji ve altın dışı cari fazla 34.4 milyar dolardan 36 milyar dolara yükseldi. İhracatta Şubat ayındaki büyümenin ardından Mart ayında öncü göstergelere göre kaydedilen %4.1 daralma ihracat büyümesinin henüz sürdürülebilir bir patikaya oturmadığını gösteriyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde cari açıktaki düşüşün bu kadar hızlı devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Para politikasının gecikmeli etkileriyle iç talebin düşmesi ithalatın daralmaya devam etmesini beraberinde getirecektir. Enerji maliyetlerindeki artış bu düşüşü sınırlayacak olsa da cari dengedeki düzelmenin yılın geri kalanında da devam etmesini ve GSYH’ye oran olarak cari açığı %2.5’in altına taşımasını bekliyoruz.
Zayıf sermaye dengesi…. Cari açıkta düşüş görmek olumlu olmakla birlikte Şubat itibarıyla sermaye yapısında kırılganlık devam ediyor. Şubat’ta portföy yatırımlarında aylık bazda 4.4 milyar dolarlık bir giriş görülse de 1.5 milyar dolarlık mevduat çıkışı 700 milyon dolarlık ticari kredi geri ödemesi sermaye girişinin cari açığın altında kalmasına neden oldu. Şubat ayında verilen 3.3 milyar dolarlık cari açığa karşılık sermaye dengesinin 2.0 milyar dolar açık vermesi ve 5 milyar dolar düzeyinde net hata noksan kaydı oluşması rezervlerin 6.2 milyar dolar erimesini beraberinde getirdi. Böylece Merkez Bankası bilançosundan da takip ettiğiniz üzere yılın ilk 2 ayında rezervler 12.4 milyar dolar eridi. 12 aylık toplam bazda ise 31.8 milyar dolarlık cari açığa karşılık toplam sermaye girişi 48.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun 4.5 milyar dolarını doğrudan yabancı yatırımlar oluştururken 13.1 milyar dolarını portföy yatırımları, portföy yatırımlarının büyük bir kısmını da Eurobond ihraçları oluşturdu. Bu dönemde 17.4 milyar dolarlık net hata noksan kaydının gerçekleşmesi rezervlerde 446 milyon dolarlık bir kayıp oluşmasına neden oldu.
Borç çevirme oranlarında artış… Finansman ihtiyacının yüksek olması banka ve banka dışı sektörlerde borç çevirme oranlarının yüksek seyretmeye devam etmesine neden oluyor. Şubat itibarıyla bankalar dış borç çevirme oranlarını artırmaya devam ederken banka dışı sektörlerde de Şubat’ta önemli bir sıçrama yaşandı. 6 aylık hareketli ortalamalar bazında bankaların tahvil dahil kısa ve uzun vadeli borç çevirme oranları Ocak ayındaki %116.9 seviyesinden Şubat'ta %119.7'ye yükselirken banka dışı sektörlerde bu oran %106.5'ten %124.75'e yükseldi.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
• Fed Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1. çeyrekte kaydedilen inatçı enflasyon seyrinin Fed’in bu yıl içerisinde faiz indirimi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini belirterek, son açıklanan verilerin faiz indirimlerine başlamak için beklenen “yeterli güveni” sağlamaktan uzak olduğunu ve bu güvene erişmenin beklenenden daha uzun süreceğine işaret ettiğini söyledi. Bu açıklama, yakın zamana kadar Fed tarafından gelen ve faiz indirimlerine başlanabileceğine dair güvenin birkaç ay içerisinde sağlanacağına yönelik açıklamalardan farklılık gösterdi. Öte yandan Powell Fed’in faiz indirimlerini sürdürmeyi düşünmediğini ve gerek görüldüğü sürece faizleri mevcut seviyelerde tutacağını belirtti.
• Avrupanın en büyük teknoloji şirketlerinden çip üreticisi ASML, ilk çeyrekte 1,22 milyar€ net kar açıklayarak 1,07 milyar€ net kar yönündeki beklentileri aşsa da, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %37,4 azalışa işaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 azalışla 5,29 milyar€ hasılat elde eden şirket 5,39 milyar€ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Geçen çeyrekten bu yana %60 azalan net siparişler, tüketici elektroniğine yönelik zayıf talebi yansıtıyor. Şirketin net karındaki ve hasılatındaki azalışa rağmen yıl sonu rehberliğinde değişime gitmeyerek performasına olan güvenini korumasının şirketin seans öncesindeki düşüşünü sınırladığı söylenebilir. Seans öncesi işlemlerde ASML Holding (NASDAQ:ASML) %4,17 ekside.
• Abbott Labs bugün açıklanan finansal sonuçlarında hisse başına 0,98$ kazanç ve 9,96 milyar$ hasılat elde ederek hisse başına 0,95$ kazanç ve 9,89 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri hafif aştı. Şirket, 1. çeyrekte diyabet ekipmanları öncülüğünde tıbbi ekipman alanındaki güçlü performansını yansıtacak biçimde 2024 yıl sonu HBK tahmininin alt bandını 4,50$’dan 4,55$’e yükseltti. Ek olarak Abbott, 2024 yıl sonu için Covid-19 ürün satışları dışarıda bırakılmış şekilde organik hasılat büyümesi tahminlerini, %8,5 - %10 büyüme yönünde yukarı güncelledi. Beklenti üzeri sonuçlara ve rehberlikteki iyileşmeye rağmen Abbott Laboratories (NYSE: ABT) seans öncesinde %0,37 ekside.
• U.S. Bancorp bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 0,90$ kazanç elde ederek 0,84$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Şirket bu dönemde beklentilere paralel oalrak 6,72 milyar$ hasılat elde etti. Her ne kadar şirketin kar rakamları beklentileri aşsa da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kar %25 azalırken, şirketin hasılatı %6 küçüldü. Yüksek faiz ortamı şirketin performansına olumsuz etki ederken, tüketici harcamalarının gücünü koruması ile kart hasılatında %9 artış kaydedildi ve mevduatlarda artış görüldü. Seans öncesi işlemlerde U.S. Bancorp (NYSE:USB) %3,66 ekside.

 

UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)

UnitedHealth Group; sağlık sigortacılığı hizmetleri sunan UnitedHealthcare ve sağlık hizmetlerinin yer aldığı Optum aracılığı ile faaliyet gösterir.

Şirket 16 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 artışla 99,8 milyar$ hasılat ve %10,4 artışla hisse başına 6,61$ kazanç elde ederek, 99,23 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,26$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini aştı.

Geçtiğimiz aylarda Change Healthcare adlı iştirakine yönelik siber saldırılar nedeniyle elde edilen hisse başına 0,74$ zarar ve Brezilya operasyonlarının satışı dolayısıyla oluşan 7 milyar$’lık değer düşüklüğü ile birlikte, şirketin 1. çeyrek hisse başına karına 1,53$ olumsuz etki yansıdı. Buna karşın şirketin çeyreklik sonuçlarının piyasa beklentilerini aşması olumlu. Şirket bu dönemde, 1Ç23’e kıyasla %10,4 artışla 8,5 milyar$ faaliyet karı elde etti.

Sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren iştiraki UnitedHealthcare, hizmet verilen yurtiçi müşteri sayısındaki artışı yansıtacak biçimde %10,6 artışla 75,4 milyar$ hasılat ve 4,4 milyar$ faaliyet karı elde etti.

Sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Optum ise, %12,9 artışla 61,1 milyar$ hasılat ve Charge Healthcare’de yaşanan sorunlar içi harcanan 279 milyon$ dışarıda bırakıldığında %5,4 artışla 3,9 milyar$ faaliyet karı elde etti.

 Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %9,5 - %11,5 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 27,50$ - 28,00$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

440$ yatay trendinden destek bulan UNH bilanço sonrası kısa vadeli ortalamalarının üzerine yükseldi. 478$ yatay trend direnci üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. 450$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 495$ ve 510$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Haziran Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Geçen hafta enflasyon verisinin beklenti üstü gelmesi ve jeopolitik gerginliklerin tırmanması ile 17850 seviyelerine kadar geri çekilen Nasdaq sözleşmesinde 9 günlük üstel ortalamanın kısa vadede en önemli direnç seviyesi olduğu görüşündeyiz.

Powell’ın dün yaptığı açıklamalar sonrası faiz indirimleri için acele edilmeyeceği beklentisi ile bu seviyelerin konsolidasyon için uygun olabileceği düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 18100 seviyesinin üzerine atabilirse, 17950 stop seviyesi olmak koşuluyla 18500 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme destek bulduğu 17850 seviyesinin altında günlük kapanış yaparsa, 18050 stop seviyesi olmak koşuluyla 17490 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mayıs Vadeli JPY/USD Sözleşmesi

Japonya Merkez Bankası geçen ay, son 17 yılda ilk defa faiz artırarak, eksi faiz dönemini sona erdirmesine rağmen, Japon yeni ABD dolarına karşı değeri kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca, ABD’deki ekonominin yüksek faiz ortamında güçlü kalması doların değerini artırıyor.

Japon yeni sözleşmesi yılbaşında başlayan düşen kanalın içerisinde hareket ediyor. 0,0066100 yatay direnç seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşirse 10 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 0,0065900 stop seviyesi olmak koşuluyla kanalın üst bandın işaret ettiği 0.0066505 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 0,0065215’in altına sarkarsa 0,0065500 stop olmak koşuluyla Japonya Merkez Bankasının müdahale edebileceği söylenen 0,0064520 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Teknik Analiz: PAMUK CFD’si alçalan trend içerisinde hareketine devam ediyor. Geçtğimiz günlerde sınırlı tepki alımı gelmesi ile birlikte 88,20 bölgesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyeden alım iştahının azalması satış baskısını daha da artırdı. Pamuk CFD’sinde olası tepki alımlarında oluşabilecek yükselişlerde 83,67 bölgesi önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 83,67 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 85,80 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin negatif sinyal ürettiği Pamuk CFD’sinde 79,60 bölgesine doğru satışlar hız kazanabilir.
Destekler: 79,60 / 78,30 / 77,00
Dirençler: 83,67 / 85,80 / 88,20

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

Küresel piyasalarda, yeni günde Fed Başkanı Powell’ın önceki gün gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Fed beklentileri Asya seansında satış ağırlıklı görünümün korunmasını beraberinde getirdi. Gün içinde ise İngiltere’de açıklanan enflasyon rakamları Şubat ayındaki %3,4'lük artıştan sonra, Mart ayında yıllık bazda %3,2'ye gerileyerek son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. BoE Başkanı Bailey, İngiltere ekonomisinin merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği noktaya doğru ilerlediğini belirtti. Piyasa beklentisi BoE’nin Ağustos - Eylül toplantılarında faiz indirimlerine başlaması yönünde. Euro Bölgesi enflasyonu ise Mart’ta beklentilere paralel yıllık bazda %2,4 artış kaydetti. Bölge endekslerinde önceki gün görülen sert satışların ardından bugün pozitif bir momentum mevcut. Yılbaşından bu yana %10 artış kaydeden Eurostoxx 50 endeksinde bugün perakende, finans ve endüstri sektörleri öncülüğünde yükseliş mevcut. Seans açılışının ardından, Fed’in ABD ekonomik görünüme ilişkin tespitlerin yer aldığı Bej Kitap (21:00) ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları (21:00) takip edilebilir.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

ASML Holding NV ADR (NASDAQ:ASML) - 365,54 milyar $ piyasa değerine sahip ASML, bilgisayar çipleri üretmek için kullanılan fotolitografi sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde hizmet veren Hollanda merkezli bir şirkettir. ASML müşterileri arasında Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Samsung, Intel gibi sektör devleri yer almaktadır. Şirket, bugün 1Ç24 finansallarını açıkladı. ASML, yıllık bazda %21,6 düşüşle 5,29 milyar € (5,62 milyar $) gelir bildirdi. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre %37,4 azalışla 1,07 milyar €’ya geriledi. Şirketin satış büyümesi için önemli metrik olan ASML’nin makinelerine yönelik net rezervasyonlar, ilk çeyrekte yıllık %4 düşüşle 3,6 milyar €’ya geriledi. ASML CEO’su Peter Wennink bilançonun ardından yaptığı açıklamada, “2024 yılının tamamına ilişkin görünümümüz değişmedi. Sektörün krizden sonra toparlanmaya devam etmesi doğrultusunda yılın ikinci yarısının ilk yarıya göre daha güçlü olması bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Wennink, “2024'ü, hem kapasite artışı hem de teknolojiye yapılan yatırımların devam ettiği bir geçiş yılı olarak görüyoruz.” ifadelerine de yer verdi. Şirketin bilançosunda, 2023 Haziran ayında hükümetin Çin’e getirdiği kısıtlamaların etkisi görülmedi. Çin satışlarının toplam satışları içindeki payı %49,00. ASML yıl bazında ise ihracat kısıtlamalarının Çin satışlarını %10 ila %15'ini etkileyeceğini tahmin ediyor. Şirketin Hollanda’da işlem gören payları seans içinde %4,81 düşüş kaydederken ABD borsalarına kote ADR’ler seans açılışı öncesinde %5,00 ekside.

Abbot Laboratories (NYSE:ABT) - Tıbbi cihaz şirketi seans açılışı öncesinde 1Ç24 finansallarını açıkladı. Şirket, glikoz izleme ürünlerine olan güçlü talep ile birlikte cari beklentileri aşan rapor yayımladı. Piyasa beklentisi şirketin 9,89 mlr $ gelir üzerinden 0,95 $ pay başına kâr açıklaması yönündeydi. Şirket yıllık bazda %2.25 artışla 9,96 mlr $ gelir üzerinden 0,98 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 1,32 mlr $’dan 1,73 mlr $’a yükseldi. Şirket 2024 tüm yıl için pay başına kârını önceki tahmini olan 4,50 $’dan 4,55 - 4,70 $ bandına yükseltti. ABT hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,28 ekside.

Eli Lilly & Company (NYSE:LLY) - Eli Lilly hisseleri, şirketin obezite ilacı Zepbound'un ileri aşama klinik denemelerde uyku apnesi olan hastaları tedavi etme potansiyeli gösterdiğini açıklamasının ardından %1,9 arttı.

Morgan Stanley (NYSE:MS) - Morgan Stanley, Asya Pasifik Bölgesi’nde çeyrekte M&A (satın alma) gelirlerinde %41,5 düşüşün ardından yatırım bankacılığı çalışanlarının %13’ünü işten çıkarmayı planlıyor. Bankanın bölgede Japonya hariç 400 çalışanı mevcut. MS hisse senedi haberin ardından %1,00 artıda.

Philip Morris International Inc (NYSE:PM) - 139,13 milyar $ piyasa değerine sahip Philip Morris, dünyanın önde gelen tütün şirketlerinden biridir. Şirket, %5,47 temettü verimliliğine sahip olup üç ayda bir pay başına 1,30 $ sabit temettü ödemesi gerçekleştirmektedir. Şirket, 24,6x endüstri çarpanına kıyasla 17,8x F/K ile işlem görmektedir. Düşen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 87,80 $ ikili dip seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 92,25 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 87,80 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 89,00 - 90,20 $ bandından long pozisyon alınabilir. Hisse için Bloomberg’ten alınan konsensüs fiyat hedefi 107,25 $ ile %19,8 potansiyel getiriye işaret etmektedir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 38,103,999,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,175,871,519 oldu.