Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Aydem Yenilenebilir Enerji

             2024'te daha iyi hidrolojiden faydalanacak…

• Takip ettiğimiz şirketler listesine “Endeks Üstü Getiri” önerisiyle ekliyoruz…. Aydem Yenilenebilir için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başına 77,72 TL olarak %124 yükseliş potansiyeli sunuyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, cazip değerleme, şebeke ölçekli batarya yatırımlarındaki büyüme beklentileri, gelecek vaat eden hibrit GES ve RES kapasite artırımı yatırımları ve 2024'te hidrolojideki toparlanmayla birlikte güçlü operasyonel performansıyla öne çıkıyor.

• Üretimin yüzde 76’sını Hidroelektrik Santraller sağlıyor… Aydem Yenilenebilir Enerji, %72'si hidroelektrik, %20 rüzgâr, %7 hibrit güneş ve %1 jeotermal olmak üzere 1.180 MW kurulu güce sahip Türkiye'nin köklü yenilenebilir enerji şirketlerinden biridir. Üretim açısından ise 2023 yılında 1.820 GWh ile HES toplamın %76'sını temsil eden aslan payını alırken, onu 560 GWh ile %24 ile RES takip etmektedir. Türkiye'de 2024 yılında üretimin yaklaşık %30'unun dövize dayalı tarife garantisi mekanizmasından faydalanması bekleniyor.

• 400 MW GES şebeke ölçekli batarya depolama yoluyla portföyü agresif bir şekilde büyütüyor… Aydem Yenilenebilir Enerji, 400 MW'ı GES ve 100 MW'ı RES olmak üzere 2 farklı lokasyonda toplam 500 MW'lık ön lisans aldı. Aydem, 2025 yılında 400 MW GES ve 2026 yılında 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW kapasiteli, 2025-2026 yılları arasında depolama tesisleri kurmayı planlıyor. Aydem, batarya depolama yatırımları için finansman çalışmalarına başladı. Şirket, rücu edilemeyen finansmanla tesislerin kendi yatırımlarını karşılayacağını vurguluyor.

• RES’lerde yeni kapasiteye yatırım… Aydem Yenilenebilir Enerji, rüzgâr kapasitesini Uşak (70 MW) ve Yalova (15 MW) olmak üzere toplam 85 MW artıracak. Uşak yatırımının ilk fazında 36 MW'lık kapasite artışının 3Ç24 başında devreye alınması planlanıyor. Şirketin 2026 yılından sonra 34MW Uşak 2.faz ve 15MW Yalova kapasite artırımı yatırımlarını yapacağını öngörüyoruz.

• Hibrit Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarıyla portföyünü çeşitlendiriyor… Aydem, 2023 yılında tamamlanan ilk projesi olan Uşak Hibrit GES'e (82 MW) başlamıştır. Aydem, 2026 sonrası ek hibrit projelerle kapasitesini genişletmeyi planlayarak, beş farklı lokasyondaki hibrit GES'lerden toplam 129 MW'ı entegre etmeyi hedeflemektedir. Başlangıçta daha erken tamamlanması planlanan şirket, depolamalı enerji santrallerine yapılan yatırımlara öncelik vererek zaman çizelgesini ayarladı. Sonuç olarak hibrit projelerin artık 2026 ve sonrasında tamamlanması planlanıyor.

• '23-'27 arasında üretim hacminde %12'lik bir BBO… Değerleme modelimiz ihtiyatlı bir şekilde 400 MW'lık depolama tesisinin önümüzdeki dört yıl içinde kademeli olarak tamamlanacağını varsaymaktadır. RES'lerdeki yeni kapasiteyle birlikte, toplam üretim hacminin 2027'de 3.734 GWh'ye ulaşacağını, yani %12'lik bir Bileşik Büyüme Oranı'na ulaşacağını öngörüyoruz. Bu, 2027 yılında %8'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile 236 milyon US$ FAVÖK anlamına gelecektir. 2024 yılında FAVÖK'ün, 2023 yılında döviz bazlı diğer gelirlerin yüksek bazından dolayı %6 oranında düşerek 166 milyon US$’a gerilemesini bekliyoruz.

• Riskler… Elektrik fiyatlarındaki dalgalanma, yönetmelik değişikliği, düşük hidroloji gibi doğal faktörler temel risklerdir.


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda geride bıraktığımız işlem gününde ağırlıklı satıcılı seyir izlendi. ABD borsalarında konut fiyatlarının takip edildiği günde karışık görünüm vardı, Nasdaq %1,28 değer kazanırken Dow Jones %0,76 değer kaybetti. Avrupa borsalarında da satışlar ön plandaydı. Borsa İstanbul’da da kayıplar izlendi. BIST100 endeksi günü %0,82 kayıpla 10680 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise bankacılık %2,44 ve madencilik %2,48 değer kaybetti. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, FROTO ve AEFES ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, ISCTR ve THYAO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,64 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %28,80 seviyelerine yükseldi.
TCMB’nin yayımladığı konut fiyat endeksine göre Nisan ayında konut fiyatlarında yıllık artış %48,42 olarak gerçekleşti (Önceki ay: %51,9). Nisan ayında konut fiyatlarında aylık artış ise %2,24 olarak kaydedildi (Önceki ay: %1,2).
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün görünümünü ‘nötr’den ‘iyileşiyor’a revize etti. Kararın gerekçesi olarak da daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsemesinin ardından dış finansman baskılarının, makro ve finansal istikrar risklerinin azalması gösterildi.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde TCMB haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde ECB Baş Ekonomisti Philip Lane’in konuşması ve ABD’de yeni konut satışları verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri
ORGE: Orge Enerji, hisse geri alımı için ayrılmış bulunan azami 40 milyon TL tutarındaki fonu 100 milyon TL olarak yeniden belirledi.
YIGIT: Yiğit Akü, yurt içinde bir şirket ile ile Harp Bataryaları Tedariki konusunda sözleşme imzaladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
ADGYO (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 25.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 29,41 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli ADGYO payları geri alınmıştır.
ALFAS (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 25.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 70,18 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli ALFAS payları geri alınmıştır.
VERUS (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 25.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 278,547 TL fiyattan toplam 63.311 TL nominal değerli VERUS payları geri alınmıştır.
AVPGY (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 25.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 42,053 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli AVPGY payları geri alınmıştır.
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 25.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 104,29 TL fiyattan toplam 71.800 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.


 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD piyasalarında kararsız seyir sürerken S&P500 endeksi dün sınırlı yükselişle kapattı. NASDAQ ise pozitif ayrıştı ve son günlerdeki düşüşünü dengeledi. NVDA’nın dün ana ortalamalardan destek alması ABD borsalarını rahatlatmış durumda. Faizlerde ise kritik bir değişim yok. Cuma günü açıklanacak olan PCE verisinin faizlerdeki yönü kısa vadede tayin edeceğini düşünüyoruz. Bu sabah ABD vadeli kontratları yatay. Asya piyasaları ise pozitif. BİST’te açılış yatay olabilir. 10,750 direncinin aşılamaması ile başlayan geri çekilmede dün 5g ortalama test edildi. Para girişi zayıf ve son günlerde yabancı ilgisinin de düşük olduğunu tahmin ediyoruz. İçeride KKM’deki gerileme, rezervlerdeki artış, gri listeye dair iyimserlik pozitif fiyatlansa da bu etkilerin yeni bir yükselişten öte geri çekilmede endeksi ana desteklerde tutabileceği görüşündeyiz. Dışarıda ise risk iştahının zirvelerde zorlandığını belirtelim. Kurda ise opsiyon volatilitesi yükseliyor. Bu da BİST için negatif unsurlar. BİST100’de teknik olarak 10,620, 10,500 ve 10,380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,750, 10,900 ve 11,090 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 282 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ARCLK, AKSEN, AEFES, TKFEN
Dirençler 10,750 10,900 11,090
Destekler 10,620 10,500 10,380


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nasdaq’ta Kritik Eşik
Endeks Kontratı 20000 Seviyesinin Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor
 
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyon düşüşü konusunda ilerleme sağlandığında faiz indiriminin uygun olacağını belirtti. Cook, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde faiz indiriminin uygun olacağını söyledi. Cook, indirimin zamanlamasının verilere bağlı olacağını ve enflasyon ile istihdam hedeflerinde risklerin dengelendiğini belirtti. Ayrıca, fiyat baskılarının gelecek yıl daha güçlü biçimde azalacağını dile getirdi.
 
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, yatırımcıların bu yıl içinde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını iki kez daha gevşetmesi ve borçlanma maliyetlerini %2,25'e kadar düşürmesi beklentilerinin adil olduğunu belirtti. Rehn, enflasyonun %2'ye dönmesini sağlarken ekonomik faaliyeti aşırı derecede azaltmamak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dezenflasyonist sürecin devam etmesi halinde faiz indirimlerine devam edileceğini ifade etti.
 
Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil arttığını, ancak Cushing'deki stokların azaldığını bildirdi. Enerji Bilgi İdaresi, Çarşamba günü stok ve yakıt talebi verilerini açıklayacak. Analistler, daralan piyasanın görünümünü olumlu buluyor ve jeopolitik gerilimlerin fiyatları destekleyebileceğini belirtiyor.
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD'de para politikasının hızlı gevşetilmesinin enflasyonu sürekli hedefin üzerinde tutabileceği, aşırı kısıtlayıcı uygulanmasının ise ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği konusunda uyardı. OECD'nin yayımladığı rapora göre, ABD ekonomisi güçlü maaş artışları ve dirençli iş gücü piyasası sayesinde sağlam bir büyüme sergiliyor. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6, 2025'te ise yüzde 1,8 büyümesi bekleniyor.
 
ABD'de Conference Board tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında Tüketici Güven Endeksi beklenenden daha iyi performans göstererek 100,4 seviyesine geriledi, Mayıs ayında ise 101,3 olarak kaydedilmişti. Mevcut Durum Endeksi ise 141,5'e yükselerek 0,7 puan artış gösterdi, geleceğe yönelik beklentiler endeksi ise 73'e gerileyerek 1,9 puan azaldı.
 
Bugün odak noktası, Federal Rezerv Kurulu'nun yıllık banka stres testlerinin sonuçlarının açıklanması olacak. Bu testler, büyük Amerikan bankalarının potansiyel ekonomik streslere karşı ne kadar dirençli olduğunu değerlendirmek için yapılan kapsamlı değerlendirmeleri içeriyor. Ayrıca, kurulun ilk keşifsel analizinin sonuçları da bekleniyor. Bu veriler, bankaların genel finansal sistem sağlığını ve direncini gözlemlemek adına önemli bir gösterge olacak.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan güçlü PMI verileri ardından satış baskısına maruz kalan Ons Altın bir süredir fiyatlandığı yatay bantta yön arayışına devam ediyor. Makro ekonomik açıdan ABD’de faiz indirimi ihtimalinin yarattığı belirsizlik ve doların güçlü kalması altın için dikkat edilmesi gereken noktaları oluşturuyor. Bu hafta açıklanacak olan PCE verisi ve Fed yetkililerinin konuşmaları değerli metalin fiyatlamalarında etkili olabilir. Bunun yanı sıra Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler altın fiyatları için belirleyici etkenler arasında yer alabilir. Teknik olarak bakıldığında, 50 günlük üssel ortalamasına yakın seviyelerde fiyatlanma hareketleri gösteren kıymetli metal için 2300 dolar ana destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerinde ise 2350 dolar kritik bir eşik olma niteliğini korumaktadır.
Dirençler : 2330 / 2350 / 2375
Destekler : 2300 / 2290 / 2275
 
XAGUSD Teknik Analizi
Mayıs ayında görmüş olduğu 32.50 dolar seviyesinden sonra düşüş trendine giren Ons Gümüş, dün yaşadığı düşüşün ardından bugün sabah saatlerinde 28.70 dolar seviyesini test etti. Bu seviyeden tepki alan kıymetli metal sabah saatlerinde pozitif yönde fiyatlanmaya devam ediyor. Ons gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29.00 dolar psikolojik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 29.15 ve 29.30 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 28.75 ve 28.65 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 29.00 / 29.15 / 29.30
Destekler : 28.75 / 28.65 / 28.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD’de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde Euro Bölgesinde ekonomik ve politik riskler pariteyi aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Güçlü dolar karşısında Fransa’daki seçimler başta olmak üzere Euro Bölgesindeki hareketlilik paritede dün 1.07 seviyesinin altının görülmesiyle sonuçlandı. Bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0690 ve 1.0670 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0710 ve 1.0735 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0710 / 1.0735 / 1.0750
Destekler: 1.0690 / 1.0670 / 1.0660
 
NAS100 Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen 2024 Haziran endeks kontratında 20000 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. 20000 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda momentum kazanabilir ve 20150 ve 20300 seviyelerin doğru hareketlenmeler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 19900 ve 19800 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 19800 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 19650 diğer önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20150 / 20300 / 20450
Destekler : 19900 / 19800 / 19650
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün Amerikan Petrol Enstitüsünün, ham petrol stoklarının geçen hafta azalış beklentilerin tersine 900 bin varil artış göstermesinin ardından UKOIL fiyatlanmalarında gün içerisinde 84.74 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Bugün ise sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen UKOIL’de yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 85.80 ve 86.20 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 84.90 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 84.60 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 85.80 / 86.20 / 86.60
Destekler: 84.90 / 84.60 / 84.20


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL Rekor Tazeledi
Dün veri akışı açısından sakin geçerken EURUSD paritesi 1.0712 seviyesinden kapandı. USDTRY 33’ün
üzerine çıkarak rekor tazeledi. Akşam saatlerinde geri çekilerek 32.9061 noktasından günü tamamladı.
Satışların baskın olduğu ons altın, 2319 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Gün içerisinde açıklanan tek kritik
data olan ABD’deki Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran'da aylık 0.9 puan azalışla 100.4'e
gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat
Endeksi, Nisan'da yıllık bazda %6.3 arttı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, daha
önce "nötr" olan Türk bankacılık sektörünün görünümünü “iyileşiyor” olarak güncelledi. Kurum, karara
gerekçe olarak geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaların
benimsemesinin ardından dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar risklerin azalmasını
gösterdi. Bunun yanı sıra Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyon düşüşü konusunda kaydadeğer
ilerleme sağlanınca faiz indiriminin ‘bir noktada uygun olacağını’ söyledi. Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), ABD'de para politikasının çok hızlı şekilde gevşetilmesinin enflasyonun sürekli
şekilde hedef seviyenin üzerinde kalma riski doğurduğu ancak para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde
uygulanmasının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.
EURUSD:
Dün belirttiğimiz 4 saatlik kapanışı gerçekleştiremeyen parite tekrar düşen kanal içerisine girdi. Akabinde
destek noktasına kadar geri çekilse tekrar kanal üst bandını test etti. Bugüne de satıcılı başlayan paritede
benzer hareket görülebilir. Bu sefer destek noktası 1.0686 daha yakın olduğu için bu noktayı kırması durumunda
1.0628’e kadar düşüş görülebilir. Hem üst bant hem hareketli ortalaması olan 1.0717 aşılır ise
1.0742 direnç noktası hedeflenebilir.
USDTRY:
Kademeli yükselişle 33’ün üzerine çıkan Dolar/TL, bir miktar gerilese de bugün başlangıcında tekrar alıcılı
seyrediyor. Bugün için direnç noktası 33.1005 olan kurda satışların ağırlık kazanması halinde ise 32.8044
destek seviyesi takip edilebilir.
XAUUSD:
Dünkü satış baskısından sonra 2313 desteğine inen ons altında bugün de satıcılı seyrin sürmesi haline 2292
ikinci destek noktası olarak izlenebilir. Aksi yönde ise 50 ve 100 barlık ortalamasının kesiştiği 2330 direnç
noktası olarak belirlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsemesinin ardından azalan dış finansman baskıları ve makro ve finansal istikrar riskleri nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümü "nötr"den "iyileşiyor"a revize edildi. Bu haber akışı satıcılı seyreden Bankacılık endeksinde (XBANK) kısmi toparlanmaya neden olsa da bunda kalıcılık sağlanamadı ve XBANK günü %2,4 oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 de günü %0,8 oranında azalışla 10.680 seviyesinden kapattı. Endekste 68 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endeksteki düşüşe en fazla etki eden hisseler olarak sırasıyla AKBNK, ISCTR ve THYAO öne çıkarken; BIMAS, FROTO ve AEFES ise en fazla pozitif etkileyen hisseler oldu. Bu arada Dolar/TL'de kısmi yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, kur bu sabah 33 civarında hareket ediyor. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, önceki günün tersine Nvidia'nın güçlü bir toparlanma sergilemesi ile Nasdaq günü %1,3 oranında yükselişle tamamladı. Nasdaq vadelisi bu sabah da hafif de olsa primli. Karışık bir görüntünün izlendiği Asya'da MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Trump'ın yarın gerçekleştireceği açık oturum öncesinde paritelerde ise genel olarak sakin bir görüntü var. Bu ortamda BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugünkü veri takviminde, ABD'de konut piyasası verilerinden, mayıs ayı yeni konut satışları takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündemi sakin gözüküyor.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden haziran ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 101,3 seviyesinden 100,4 seviyesine gerilemekle birlikte beklentilerin (100) hafif üzerinde kaydedildi. Detaylara bakıldığında, haziran ayında tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 140,8 seviyesinden 141,5 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 74,9 seviyesinden 73 seviyesine gerilemekle birlikte, gelecek bir yıllık döneme ilişkin resesyona işaret eden eşik seviye olan 80'in altındaki seyrini beşinci ayda sürdürdü. Güçlü iş gücü piyasası tüketicilerin cari koşullara ilişkin genel değerlendirmesini desteklemeye devam ederken, gelecek dönemde iş gücü piyasası koşullarına ve gelir beklentilerine ilişkin zayıflama ise, beklentiler endeksindeki düşüşte belirleyici oldu.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, nisan ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi verisi takip edildi. Buna göre nisanda konut fiyat endeksinin aylık bazda artış hızı %0,3'ten %0,4 seviyesine hızlanırken, yıllık bazda artış hızı ise %7,5'ten %7,2 seviyesine geriledi.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından nisan ayı konut fiyat endeksi verisi yayınlandı. Konut fiyat endeksinin aylık artış hızı nisanda %1,2'den %2,2 seviyesine hızlanırken, yıllık artış hızı ise %51,9'dan %48,4 seviyesine gerileyerek 2022 yılının Eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürdü ve Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak ise nisanda yıllık %13,3 oranında geriledi ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019'dan bu yana olan dönemde son üç ayda yıllık enflasyonun altında kaldı.
 
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlandı. Buna göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda mayısta %42,1 artışla 5,1 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmekle birlikte, mayıs ayındaki veri tarihsel olarak en iyi mayıs ayına işaret etti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14 oranında artış kaydetti. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise nisan ayındaki 50,3 milyon kişi seviyesinden mayıs ayında 51 milyon seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedildi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, TSİ 17'de mayıs ayı yeni konut satışları verisi takip edilecek.

Ayrıca Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan temmuz ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi TSİ 09'da takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Doğuş Otomotiv (DOAS, Negatif): Doğuş Holding, 22mn nominal tutarlı şirket hissesini borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirmiştir. Söz konusu tutar Doğuş Otomotiv'in ödenmiş sermayesinin %10'una denk gelmektedir.

Europower Enerji (EUPWR, Nötr): Şirket, TEİAŞ tarafından 25/06/2024 tarihinde gerçekleştirilen ''İTM-473 referanslı 154KV Narlı TM Yenileme Yapımı'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 190,7mn TL'dir.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Tecim Yapı, 25.06.2024 tarihinde İş Bankası payları ile ilgili olarak özel emir işlemi ile İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına 16,51 TL fiyattan 32mn TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Bankası sermayesindeki Şirket payları 25.06.2024 tarihi itibarıyla %0,321 sınırına düşmüştür.

Qua Granit (QUAGR, Negatif): 79,2mn nominal tutarlı şirket hissesi borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirilmiştir. Söz konusu tutar Şirket'in ödenmiş sermayesinin %3'üne denk gelmektedir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): 23.01.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi adına Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alkan-2 Jeotermal Enerji Santrali projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış olan başvuruya istinaden 30 ay süre ile 10 Mwm/10 MWe kurulu güce ön lisans alınmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %48,4 oranında artmış, reel olarak ise %13,3 oranında azalmıştır.

Otomotiv: Resmi gazetede yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomotiv sektöründe genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos'a erteledi. (Kaynak: Bloomberg HT)
 
Turizm: Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 17,8mn ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinci, Rusya ikinci sırada yer aldı. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Elite Gıda (ELITE): Şirketin Ankara/Polatlı'da bulunan fabrikasında kurulumu tamamlanan yaş sebze ve meyve işleme tesisi, yasal izinlerin tamamlanması ile birlikte temmuz ayı başında faaliyete geçmesi beklenmektedir. Bu tesisin devreye alınması ile birlikte yıllık 30.000 ton olan yaş sebze-meyve işleme kapasitesi %50 oranında artarak 45.000 tona yükselecektir. Söz konusu tesiste ayrıca yıllık yaklaşık 3000 ton meyve suyu konsantresi üretimi yapılabilecektir.

Yiğit Akü (YIGIT): Şirket ile yurt içinde savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirket arasında Harp Bataryaları Tedariki konusunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli opsiyonlar ve KDV hariç 73,1mn EUR olup, opsiyonlar dahil, KDV hariç 175,1mn EUR 'dur.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Satış baskısının dün de devam ettiği BIST’te %0,82 düşüşle
10.679,98 seviyesinde negatif kapanış gerçekleşti. Bankacılık
endeksi %2,44 geri çekilerek satışlara öncülük ederken, sınai
endeks ise %0,28 düşüş gösterdi. Borsa kazançlarına vergi
getirileceğine ilişkin haberlerin ardından başlayan risk iştahındaki
azalış devam ederken, gelecek haber akışlarına bağlı olarak
dalgalı seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. VİOP-30
Haziran vadeli endeks kontratı dün %1,27 düşüşle 11.693,50
(uzlaşma fiyatı) seviyesine çekilirken, akşam seansında %0,13
düşüş yaşadı. Global tarafta piyasalar ABD’de açıklanacak
verileri beklerken, Lübnan’da yükselen tansiyon bölgedeki
çatışmanın yayılacağına ilişkin endişeleri artırdı. Bu sabah ABD
vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya endekslerinin geneli alıcılı
seyrediyor. Endeks kontratının güne sınırlı pozitif başlamasını
bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne dün sınırlı pozitif bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi
günün devamında aşağı yönlü dalgalı bir seyir izledi ve günü %
0,82 düşüşle 10.679.98 puandan tamamladı. Endeksin 10.600
desteği üzerinde tutunması durumunda ilk hedef 10.800
direncine doğru yükseliş denemelerini sürdürmesi beklenir.
Endeks 10.800 direnci hacimli bir şekilde aşılabilirse 11.000
seviyelerine doğru yükseliş denemelerini sürdürecektir. Geri
çekilmelerde ise 10.600 destek seviyesi olarak izlenen endekste
bu seviyelerin altına geri çekilme yaşanması durumunda ise
10.500 desteğine kadar satışlar sürebilir. Endeksin kısa vadede
10.600 seviyeleri altına gerilemeleri alım fırsatı, 10.800
seviyelerine doğru yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak
değerlendirilebilir. Kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgelerine
yükselen ve momentum kaybı yaşayan endeksin orta vadeli
göstergeleri ise alım yönünde sinyal üretmiştir. Güne sınırlı
yükselişle başlamasını beklediğimiz endeksin günün devamında
kar satışlarını karşılaması durumunda yükselişini sürdürme
çabasında olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.