Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fitch kararı sonrasında Borsa İstanbul'da yaşanan kar satışları dün de devam etti. Bankacılık endeksi (XBANK) %1,9 oranında prim yapsa da BIST100'deki kayıp %0,7 oldu ve 81 hisse de günü negatif bölgede tamamladı. Öte yandan, BIM endeksi desteklerken; sırasıyla THYAO, TUPRS ve SISE endekse puan bazlı en fazla negatif etki eden hisseler olarak öne çıktı. İşlem hacmi ise 100milyar TL'nin hafif altında kalarak görece zayıf kalmaya devam etti. Kapanışa doğru gelen alımların da çok hacimli gerçekleşmediğini izledik. Yurtdışına bakıldığında dün ABD'de açıklanan TÜFE verisi (çekirdek enflasyon yıllık %3,8 ile beklentilerin (%3,7) hafif üzerinde geldi) enflasyonun tahminlerden daha yavaş gerilediğine işaret etti. Buna rağmen borsalarda pozitif bir kapanış gerçekleşti. Bu sabah bakıldığında ABD vadelileri yataya yakın hafif ekside. Asya borsalarında ise karışık bir seyir gözlenirken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi hafif artıda. BIST100'ün ise güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı yok. Yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde ocak ayı sanayi üretimi verisi izlenecek.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de şubat ayı TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, şubat ayında manşet TÜFE aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,3'ten %0,4 seviyesine yükseldi ve böylece son beş ayın en güçlü artışını kaydetti, yıllık bazda ise %3,1'den %3,2 seviyesine hafif yükseldi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda TÜFE'deki artışta, enerji ürünleri, ikinci el taşıt ve giyim ürünleri fiyatlarının yeniden artışa geçmesinin yanında, hizmet grubu fiyatlarının kısmi yavaşlamakla birlikte yüksek seviyelerini sürdürmesi belirleyici oldu.
• Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin (%0,3) üzerinde gerçekleşti ve böylece son on ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, yıllık bazda ise %3,9'dan %3,8 seviyesine hafif geriledi ve yaklaşık son üç yılın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise %3,7 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından ocak ayı ödemeler dengesi verisi yayınlandı. Buna göre, aylık bazda ocak ayında dış ticaret açığındaki ve net hizmet gelirlerindeki kısmi iyileşmeye (özellikle net seyahat gelirlerindeki artışa) karşın birincil gelir dengesindeki açığın kısmi artışının yanında ikincil gelir dengesinin hafif açık vermesinin etkisiyle aylık cari denge 2,56 milyar USD ile beklentilerin (2,91 milyar USD) kısmi altında açık verdi, aralık ayında ise aylık cari açık 2,13 milyar USD seviyesinde kaydedilmişti.
• 12 aylık kümülatif verilere göre cari açık ise, 2023 yılı Aralık ayındaki 45,4 milyar USD'den bu yılın ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar USD seviyesine iyileşti. Böylece yıllık cari açık/GSYH oranı 2023 yılı Aralık ayındaki %4,1 seviyesinden bu yılın ocak ayı itibarıyla %3,4 seviyesine iyileşti. (2023 yılı GSYH verisi alınmıştır.) Özellikle, 12 aylık kümülatif bazda cari açıktaki belirgin iyileşmede, geçen yılın ocak ayındaki rekor seviyede gerçekleşen aylık 10,4 milyar USD'lik açığın hesaplama dışı kalmasının (baz etkisi) kaynaklı olduğu gözlenmektedir.
Ayrıca TÜİK tarafından ocak ayı sanayi üretimi verisi yayınlandı. Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak aralık ayında %2,8 oranında artışın ardından ocak ayında değişim (%0) göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık olarak artış hızı aralık ayındaki %2,3 seviyesinden ocak ayında %1,1 seviyesine yavaşladı ve böylece son yedi ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.
• Sanayi üretiminin detaylarına bakıldığında, aylık bazda imalat sanayi üretimi aralık ayında %3,3 artışın ardından ocakta %0,6 oranında daralırken, buna karşın madencilik ve taş ocakçılığı üretimi aralıkta %1,5 oranında düşüşün ardından ocakta %4,3 oranında artışla belirgin toparlanma kaydetti, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımının ise ayık atış hızı %0,1'den %4,6 seviyesine belirgin şekilde hızlandı. Bu kapsamda, madencilik ve taş ocakçılığı üretimi ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımındaki belirgin artışların, imalat sanayi üretimindeki düşüşü telafi ettiği gözlendi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

Euro Bölgesi'nde ocak ayı sanayi üretimi verisi TSİ 12'de takip edilecek. Bölgede sanayi üretimi, aylık bazda kasımda %0,4 oranında artışın ardından aralık ayında hafif düşüş beklentilerine karşın %2,6 oranında artış kaydetmişti ve böylece Ağustos 2022'den bu yana en büyük artışı sergilemişti, yıllık bazda ise kasımda %5,4 oranında düşüşün ardından aralıkta %1,2 oranında artış kaydetmişti ve böylece on aylık düşüş dönemini sonlandırmıştı. Bölgede sanayi üretiminin ocakta ise aylık bazda %1,5 oranında düşüş kaydetmesi bekleniyor.

Bunun yanında, TSİ 09'da İngiltere'de ocak ayına ilişkin aylık GSYH büyüme verisi yayınlanacak. İngiltere ekonomisinin ocakta aylık bazda %0,2 oranında büyüme kaydetmesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

CW Enerji (CWENE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile bağlı ortaklığı dolaylı iştiraki Almanya'da mukim Seac Projekt GmbH arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 5,2mn EUR (Bu tutar TCMB Döviz Alış Euro/TL kuru ile KDV hariç toplam 182,6mn TL'dir) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Satışa istinaden Seac Project GmbH tarafından yaklaşık %10 avans ödemesi sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde ödenecektir. Belirtilen panel satışına ilişkin ürün tesliminin 2024 yılı üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunmak üzere, pay başına brüt 0,29 TL (net 0,26TL) temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,6 olarak hesaplanmaktadır.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2024 yılı Şubat ayı trafik verilerini açıklamıştır: Buna göre; misafir sayısı Şubat ayında yıllık %34 oranında artarak 2,68mn kişiye çıkmıştır. Doluluk oranı ise 2,9 puan artarak %88,8'e yükselmiştir. Ocak-Şubat dönemi misafir sayısı ise yıllık %29 oranında artarak 5,34mn kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde doluluk oranı da 1,8 puan artarak %87'ye yükselmiştir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Daha önce açıklanan özel durum duyuruları çerçevesinde; Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle, satış bedelinden toplam 2.806mn TL tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3.569mn TL'nin nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olunan payların tamamının toplam 200mn USD karşılığı (USD/TRY kuru: 31,8767) 6.375mn TL bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye satışı ve pay devri işlemleri 12.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Devir bedelinin, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklerine göre düzeltme yapılmak suretiyle taraflar arasındaki mutabakata tabi olarak kapanış aşamasında belirlenmesi gerektiğinden, yatırımcılar için yanıltıcı olmaması gözetilerek, söz konusu bilginin kamuya açıklanması 13.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devir bedelinin kesinleşeceği tarihe kadar ertelenmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankalar, kredi kartında nakit avans limitlerinin yüzde 25 ile sınırlandırılmasına yönelik uygulama başlattı. BDDK'nın yetki alanındaki konuyla ilgili olarak resmi yazışma yapılmadı. Bununla birlikte bankaların seçim sonrası gelebilecek düzenleme öncesinde "ek taksit uygulaması" ve "gelirden bağımsız artırılan kredi kartı limitleri" konularında duyulan hassasiyete dair bilgilendirildiği belirtiliyor. (BloombergHT)

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ARTMS.E ve IZINV.E payları 13/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Havacılık: Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'de iyi tedarikçilerinin bulunduğunu ve buradaki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını belirterek, "Türkiye'de, önümüzdeki dönemde farklı alanlarda başka iş birliklerine de bakıyoruz. Boeing olarak, Türkiye'nin bu kadar güçlü bir havacılık ekosistemine sahip olması bizim içi bir avantaj." dedi. (BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech Teknoloji (AGROT): Şirket'in telif hakkına sahip olduğu "Digital health with AI" ürünü ile FinTEXT A.G Tecnologies kuruluşu ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme lisans bedeli olarak yaklaşık 42mn USD bedel ile imzalanmış olup bakım destek ve ek geliştirme ücretleri bu rakamın dışında tutulmuştur. İmzalanan bedelin %60'lık kısmının 2024 yılı bilançolarına, kalan %40'lık kısmının ise 2025 bilançolarına yansıması beklenmektedir. Sözleşme gereği FinTEXT Technologies A.G. firması ürünü BAE-Suudi Arabistan-Katar-Umman ve Afrika bölge sınırları dahilinde satış haklarına sahip olup bu bölgelerin dışında satış haklarına sahip olmayacaktır.

E-Data Teknoloji (EDATA): Şirket, bulut bilişim, sanallaştırma, büyük veri, video kod dönüştürme, GPU sunucular, AI + bilim, metaverse, görüntü ve konuşma tanıma, doğal dil işleme, akıllı işletme ve bakım, kalite denetimi, arıza teşhisi, otonom sürüş ve üst düzey performans deneyimi ve yeni nesil yüksek yoğunluklu enerji tasarruflu veri merkezleri alanları için tasarlanmış ürünlerle hizmet veren Singapur kökenli Kaytus Systems PTE Ltd ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

Kartal Yenilenebilir Enerji (KARYE): Şirket'in Romanya'da elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve iş geliştirme faaliyetlerini yürüten, 100% oranında iştiraki olan 200 LEI sermayeli Karye Romanıa S.R.L'nin 200 LEI bedel karşılığında Sunsis Enerji Sistemleri İzleme Ve Yönetimi A.Ş'ye satış işlemi tamamlanmıştır


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD TÜFE verisinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlenmektedir. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmedi, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,20 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,45 arttı. Japonya endeksleri yatay seyretti. Güney Kore'de işsizlik verisinin ardından Kospi Endeksi %0,25 primli, Kosdaq Bileşik Endeksi yatay seyrediyor. ABD'de büyük ölçüde beklentiyi karşılayan TÜFE verisi sonrasında pozitif kapanışın ardından endeks vadelileri bugün yatay bir açılışı işaret etmektedir.
Bugün küresel piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi'nde ocak ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. İngiltere'de imalat üretimi aralıkta aylık %0,8, yıllık %2,3 artmıştı. Ocakta aylık bazda değişiklik beklenmezken yıllık %2,0 artış bekleniyor. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta aylık %1,8, yıllık %2,9 azaldı. Ocak beklentisi aylık %2,6, yıllık %1,2 artış olduğu yönünde.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Avrupa hisse endeksleri dün ABD TÜFE verisinin ardından pozitif bir görünüm sergiledi. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %1,02 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi %0,84 artış kaydetti. FTSE100 Endeksi gün içi işlemlerde on ayın en yüksek seviyesini gördü. Almanya DAX Endeksi yatay satıcılı fiyatlanarak bölgeden negatif ayrıştı. ABD hisse endeksleri alıcılı hareket etti. Dow Jones Endeksi %0,50, S&P 500 Endeksi %0,80 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,15 civarında arttı. Dolar Endeksi (DXY) 103 puana yükselirken EUR/USD paritesi sınırlı düşüşle 1,09'dan işlem gördü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 6,5bp artışla %4,16 düzeyine çıktı. Kıymetli madenlerden ons altın %0,77 değer kaybederek 2.166USD'ye indi. Brent petrol varil başına 82,2USD'den alıcı bulmaya devam etti. (TSİ 21:30)
ABD TÜFE verileri
ABD'de şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) rakamları yayımlandı. Manşet TÜFE aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %3,2 oldu. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 ve yıllık %3,8 arttı. Açıklanan TÜFE verileri enflasyonun hâlâ ısrarlı biçimde yüksek seyrettiği ve Fed yetkililerinin erken gevşemekten kaçınacağı yönünde sinyal verdi. Fed Başkanı Jerome Powell geçen haftaki konuşmasında enflasyonun hedefe düştüğünden emin olmak istediklerini belirterek 'Bu güveni kazandığımızda faiz indirimine başlamak uygun olacak.' demişti. Ayrıca dün Destatis, Almanya'nın şubat ayı nihai TÜFE verilerini açıkladı. Ocakta %2,9 olan yıllık enflasyon şubatta beklentilere paralel olarak %2,5'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Haziran 2021'den sonraki en düşük seviyeye indi. Ülkede enflasyon aylık bazda ise %0,4 arttı ve nihai veriler öncü verileri teyit etti.
BIST 100 Endeksi dün 8.986-9.192 puan aralığında işlem gördü. Günün ikinci yarısında etkili olan satışlarla Endeks %0,69 düşerek 9.069 puandan kapanış yaptı. Endeks'in işlem hacmi ise 98,21mlr TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında yatay fiyatlamalar görüldü. Gram altınsa 22 TL değer kaybederek 2.225 TL'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim endeksi ocak ayı verilerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda %1,1 artarken aylık olarak değişim göstermedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 2023 Ocak'ta 10,4mlr USD olan cari açık 2024 Ocak'ta 2,56mlr USD olarak gerçekleşti. Böylece yıllıklandırılmış cari açıkta iyileşme sürdü.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de dün Şubat ayı enflasyon verisi açıklandı. Manşet rakam beklentileri karşılamış olsa da çekirdek enflasyon ve yine içerisinde yer alan hizmet enflasyonu hala yüksek. Fed cephesinde Haziran beklentilerini değiştiren bir veri değil fakat sonrasına dair soru işaretleri oluşturacak bir veri olduğunu düşünüyoruz. ABD endeksleri ise yükselişi sürdürdü. 5200'leri gören S&P500, küresel risk iştahını destekliyor. Bu sabah vadeli piyasalar yatay ve Asya piyasaları ise hafif satıcılı. İçeride açılış dengeli olabilir. 5-10-21 günlük üssel ortalamalar etrafında dengelenen BİST100'de dünkü satışa karşın para girişi izledik. Bugün Çarşamba takas avantajı nedeniyle kredili pozisyonlarda kapama görebiliriz. Kurdaki volatilite ve seçim öncesinde de yabancı ilgisinin zayıf kaldığını izliyoruz. BİST100'de teknik olarak 9050, 8950 ve 8850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9180, 9230 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 321 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: PETKM, SOKM, GARAN, THYAO
Dirençler 9180 9230 9400
Destekler 9050 8950 8850


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8912-8736-8500-8400
Dirençler : 9200-9358-9450-9500
Güne pozitif yönde başlayan BİST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 9193 seviyesini test etti. Kısa vadeli direncin bulunduğu 9200 civarından başlayan satış baskısı sonrası endeks günü %0,69 oranında değer kaybı ile 9069,03 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 98,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 123 adet yükselen hisseye karşılık, 381 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı ISCTR, AKBNK, YKBNK endekse katkı sağlarken, THYAO, MIATK, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,93 yükselirken, sınai endeksi %1,32 değer kaybetti. Gün içerisinde 9993 seviyesini test eden bankacılık endeksinde bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. XBANK'ta 5 günlük AO'nun (10.000) 22 günlük AO'yu (9953) yukarı yönlü geçmesi kısa vadeli yönde yükselişi desteklemektedir. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.500 ve 10.690 (tarihi zirve) hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO ise 9902'de bulunmaktadır. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. BİST 100 endeksinde dün 9079-9104 (5-22 günlük AO) bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık olması durumunda satışlar 8912 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün devamı için 8912 üzerindeki tutunmalar yakından takip edilebilir. 8912 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye olan 8736 izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 seviyesi takip edilebilir. 9200 üzerinde dengelenme ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,83 centen tamamladı. Endekste 2,78 (200 günlük AO) - 2,75 (önceki dip) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,95-3,00 cent bölgesi izlenebilir.
Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Dün ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası volatilite yüksek seyrederken, bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunmaktadır. ABD'de manşet TÜFE'nin yıllık bazda %3,1'den %3,2'ye yükselmesinin ardından, piyasalarda haziranda 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %57,4'te bulunmaktadır. Wolfe Research, ABD ekonomisinde büyümenin 2024 yılında yıllık bazda %2'yi aşacağını, enflasyon eğilimlerinin ise %2,5'in üzerinde kalacağını belirtti. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Villeroy, "baharın 21 Haziran'a kadar süreceğini akılda tutarak, baharda faiz indirmeye yönelik çok geniş bir anlaşma var" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta negatif bir seyir izleyen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükseliş kaydedildi. Bu sabah ise dolar endeksi 102,9 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,15 ile hafif eksi yönde bulunmaktadır. Son iki haftalık işlemlerde tarihi zirvelerini test eden ONS altın dünkü satışların ardından bu sabah 2159 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Brent petrol ise 82,24 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi İngiltere'de büyüme verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise veri gündemi sakin seyretmektedir. Yurt içinde dün yabancı kurumların raporları takip edildi. Bank of America nisan ayında TCMB'den 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olabileceğini belirtirken; Goldman Sachs son dönemde Türkiye'de yaşanan portföy çıkışlarının geçici ve seçimden sonraki dönemde normalleşme olacağını söyledi. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün 9079-9104 (5-22 günlük AO) bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık olması durumunda satışlar 8912 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 seviyesi takip edilebilir. 9200 üzerinde dengelenme ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10128-9885-9770
Dirençler : 10310-10500-10790

VIOP yakın vade kontratı günü 10.125,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.031-10.275 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,76 oranında değer kaybetti. Günü kısa vadeli destek 10.128 (5 günlük AO) seviyesine yakın tamamlayan endeks kontratında, olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9885 takip edilebilir. Endekste 50 günlük AO ise 9770 bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 10.128 üzerinde dengelenme ile yeniden 10.310 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,97-31,48-30,90-30,00
Dirençler : 32,50-33,32-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,0185-32,3830 dar bant aralığında hareket etti. Bu sabah tarihi zirvesini 32,5449'a yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,97, 22 günlük AO ise 31,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,90'dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdüren Dolar/TL'de kanal üst bandı ise 33,32'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi takip edildi. Türkiye ekonomisinde ocak ayında cari denge 2.556mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 2.550mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Sanayi üretimi Ocak 2024'te aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %1,1 arttı. Dün ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında dolar endeksi (DXY) pozitif seyretti. Yukarı yönlü pozitif görünümün devamı için 102,9 (5 günlük AO) üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Kısa vadeli destekler 102,6 ve 102,2 seviyelerinde bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870-1,0840-1,0760
Dirençler : 1,0950-1,1010-1,1145
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0902-1,0944 bandında hareket etti. Bu sabah 1,09 üzerinde dar bantta hareket eden paritede, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 1,0930'da bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0930 ilk direnç olmak üzere, 1,0950 ve bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1010 ve 1,1145 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0870 ve 1,0840 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı hız kazanabilir. Dün Almanya'da TÜFE öncü verilere paralel olarak şubatta %0,4 artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'e geriledi. ABD'de ise TÜFE şubatta %0,4 artarak yıllık bazda %3,1'den %3,2'ye yükselerek beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise şubat ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesinde sanayi üretiminin ocak ayında %1,40 azalması, yıllık bazda ise %2,80 düşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2145-2097-2065
Dirençler : 2195-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2150-2184 bandında hareket ettikten sonra günü, zayıf yönde tamamladı. Dün takip edilen ABD TÜFE verileri sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişler, değerli madende baskıya neden oldu. Son iki haftalık işlemlerdeki artı yönde seyrinin ardından dün negatif seyreden değerli madende, geri çekilmeler 5 günlük AO'nın (2166) altında devam etti. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 2195 ve 2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde, 2145 (Fib %23,6) ve 2097 dolar (22 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. Dün ABD'de TÜFE'de aylık %0,4 artışla yıllık bazda %3,2'ye yükseldi. Manşet TÜFE'de beklentiler geçen aya paralel olarak %3,1'de bulunuyordu.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2750-1,2700-1,2670
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3100

Dünkü işlemlerde 1,27464-1,28240 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde kısa vadeli yön negatife döndü. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2893 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesini test eden paritede bu seviyeden başlayan satış baskısı ile 1,28 aşağı yönde geçildi. Dün dolar endeksindeki (DXY) yükselişler, sterlin aleyhinde görünüme neden oldu. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,28 ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 1,29 ve 1,31 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2750 ve 1,2700 destekleri izlenebilir. İngiltere'de dün merkez bankasının para politikası yönlendirmesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi+ikramiyeler ve işsizlik oranı takip edildi. Beklentinin %5,7 olduğu ortalama gelir endeksi ocakta %5,6 artış kaydetti. İşsizlik oranı ise %3,8'den %3,9'a yükseldi. Bugün ise İngiltere'de takip edilecek büyüme verileri paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak resesyona girilen İngiltere ekonomisinin, ocak ayında %0,2 büyüme kaydetmesi bekleniyor



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ikinci işlem gününde; iç tarafta, Sanayi üretimi
ve Ödemeler Dengesi verisi takip edildi. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi Ocak 2024
yılında yıllık olarak yüzde 1,1 artış gösterdi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre
ise, cari açık Ocak ayında 2,56 milyar dolar oldu. Altın ve
enerji hariç cari işlemler hesabı Ocak'ta 3,6 milyar dolar
fazla verdi. İnşaat maliyet endeksi Ocak'ta yıllık bazda
%67,87 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek sosyal medya üzerinden Ocak ayı cari denge verisi
hakkında yaptığı değerlendirmede "Bu yılı OVP’deki yüzde
3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari
açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı
bekliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet
Yılmaz ise yaptığı açıklamada: ‘’ Bir taraftan cari açığı
azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın
finansman kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi. Yeni
güne, 16 puanlık sert pozitif başlangıç ile açılış yapan
Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, seans sonuna doğru
satış yönlü işlemlerin artmasıyla birlikte günü %0,69’luk
negatiflik ile 9069 puan seviyesinde tamamladı. Endeksin
işlem hacmi; 98.2 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti. En çok
azalan sektör endeksleri; ‘‘Madencilik’’, ‘‘Aracı Kurum’’ ve
‘‘Turizm’’ olurken, endekse puan bazında en yüksek
negatif etki ise; Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Şişecam
hisselerinden geldi.
Küresel tarafta; dikkatler ABD’den gelen Şubat ayı
enflasyon sonuçlarında idi. Tüketici fiyatları Şubat'ta aylık
%0,4 arttı. Çekirdek enflasyon ise beklenti üstü geldi.
Günün sonunda, ABD borsaları pozitif; Avrupa Borsaları
ise karışık görünüm sergiledi.
Yeni günün ilk saatlerinde Asya piyasalarında risk iştahı
negatif. Çin Şangay endeksi %0,26 satıcılı, Japonya Nikkei
225 Endeksi ise %0,35 satıcılı. ABD vadeli endeksleri ise şu
anlık yatay tarafta. Ekonomik veri takviminde küresel
tarafta İngiltere’de GSYİH ve Euro Bölgesi’nde ECB
Politika Toplantısı takip edilecek. İç tarafta ise piyasalara
yön verebilecek önemde bir gündem maddesi
bulunmayıp, genel hatlarıyla sakin bir gün geçeceğini
düşünmekteyiz.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

Bankalar, kredi kartında nakit avans limitlerinin yüzde 25 ile sınırlandırılmasına yönelik uygulama başlattı. Bununla birlikte bankaların seçim sonrası gelebilecek düzenleme öncesinde "ek taksit uygulaması" ve "gelirden bağımsız artırılan kredi kartı limitleri" konularında duyulan hassasiyete dair bilgilendirildiği belirtiliyor.

ABD'de Şubat ayı aylık TÜFE değişimi piyasa beklentisine paralel olarak %0,4 artış, yıldan yıla TÜFE değişimi ise %3,2 artış ile %3,1 yönündeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise Şubat ayında %0,4 ile %0,3 yönündeki beklentiyi aşarken, yıllık bazda %3,8 ile %3,7 yönündeki tahminlerin üzerinde kaldı.

Fitch Türkiye Analisti Morales, Fitch Ratings'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmasının ardından yaptığı röportajda Türkiye'nin mevcut ekonomi politika ekseninin daha dayanıklı olduğuna ve politikaların sürdürüleceğine güvenlerinin arttığını söyledi.

KAP haberleri

? CVKMD, Sarıalan Altın Madeni projesi ile ilgili davalar şirket lehine sonuçlandı. Proje ile ilgili ÇED Olumlu Belgesi geçerliliğini koruyor. (P.Değ: 17,7 Milyar TL, F/K: 36,9)

? CWENE, şirket ile bağlı ortaklığının dolaylı iştiraki olan Seac Projekt GmbH arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV Hariç 5.220.663 Euro (TCMB Döviz Alış Euro/TL kuru ile KDV hariç toplam 182.553.558 TL'dir) tutarlı bir sözleşme imzaladı. Belirtilen panel satışına ilişkin ürün tesliminin 2024 yılı üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,6 milyar TL'dir.(P.Değ: 34,7 Milyar TL, F/K: 30,6)

? DOAS, şirket tarafından geri satın alınan ve şirket sermayesinin % 2,77'sini temsil eden 6.085.007 adet kendi payının tamamının kurumsal yatırımcılara satışı, 268 TL / adet fiyat üzerinden Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle gerçekleştirildi. (P.Değ: 62,0 Milyar TL, F/K: 3,5)

? EDATA, Singapur kökenli bir teknoloji şirketi ile distribütörlük anlaşması imzaladı. (P.Değ: 3,8 Milyar TL, F/K: 19,3)

? ISCTR, yönetim kurulunda hisse başına net 0,28 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Genel kurul onayına sunulacak hak kullanım tarihi 01.04.2024 olarak belirlendi. ISATR, ISBTR ve ISKUR paylarında ise kâr payı sırasıyla hisse başına net 6,85 TL, 0,53 TL ve 0,28 TL olarak belirlendi. (P.Değ: 276,7 Milyar TL, F/K: 3,8)

? PGSUS, yolcu sayısı Şubat ayında yıllık %34 artarak 2,68 milyon kişiye yükseldi. Ocak-Şubat döneminde yolcu sayısı yıllık %29 yükselerek 5,34 milyon kişiye geldi. (P.Değ: 81,7 Milyar TL, F/K: 3,9)

? SKYLP, yönetim kurulu tarafından alınan karara göre %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı geri çekildi. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 17,8)

? TKFEN, geri alım programı kapsamında, pay başına 43,92 TL - 44,54 TL (ağırlıklı ortalama 44,304 TL) fiyat aralığından toplam 222.789 TL nominal değerli payları geri aldı. (P.Değ: 16,4 Milyar TL, F/K: 7,7)

*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

 

BIST 100 Teknik Analizi

BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.986-9.192 puan aralığında hareket ederek günü %0,69 oranında değer kaybederek 9.069 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 19 hisse değer kazanırken 81 hisse değer kaybetti.

BİST100 endeksinde haftanın ilk gününde gelen satışların dün de devam ettiğini gördük. Gün içerisinde 9.192 seviyesine kadar yükselse de bu bölgede kalıcı olamayan BİST 100 endeksi günü 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği (9.063) seviyeye oldukça yakın bir seviyeden tamamladı. Kapanışın kısa vadeli ortalaması üzerinde gerçekleşmesini olumlu olarak değerlendirsek de gün içerisinde bu ortalamanın altına sarkan endeks 21 günlük ortalamasına kadar geri çekilmişti. Bugün satışların devam etmesi halinde 9.063 ve 9.020 seviyelerinin destek olarak çalışması beklenir. 9.200 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü ivme güç kazanabilir.

 

 

VİOP 30 Teknik Analizi

Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.031-10.275 puan aralığında hareket ederek günü 10.115 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.132 puandan gerçekleşti.

Satıcılı bir günü geride bırakan endeks sözleşmesinin dün 10 günlük kısa vadeli ortalamasından destek edindiğini gördük. Gün içerisinde 10.060 seviyesinden gelen tepki alışları ile birlikte günü 10.100 desteği üzerinde tamamlamasını kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endeks sözleşmesinde bugün 10.060 desteği aşağı yönde kırılırsa satışlar derinleşebilir. Bu durumda, 9.935 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecektir. Sözleşme bugün 10.275 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirebilir ise yukarı yönlü momentumun güç kazanabileceğini görebiliriz.

 

Teknik Analiz Hisse Önerileri

BIMAS

Dün endekse kıyasla pozitif bir görünüm sergileyen BIMAS, günü gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamlamasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hisse bugün 398,00 seviyesi üzerinde tutunabilirse dünkü olumlu havanın devamı beklenebilir.

 

Hedef Fiyat: 408,00 TL

Zarar Kes: 387,00 TL

ISCTR

Endeksteki satıcılı havaya kıyasla dün bankacılık endeksi olumlu bir günü geride bıraktı. Gün içerisinde 10 ve 21 günlük ortalamalarından destek bularak yükselen ISCTR hissesinde de teknik görünümü olumlu buluyoruz. Bugün hissede 11,30 TL üzerinde tutunmalar görebilirsek dünkü yükseliş eğilimi devam edebilir.

Hedef Fiyat: 11,45 TL

Zarar Kes: 10,75 TL

PGSUS

Kısa vadeli ortalamaları altında seyreden PGSUS hissesinde son iki gündür geri çekilmelerin etkili olduğu görüldü. Dün gün içerisinde Fibonacci %50 seviyesinin belirlediği 795,50 TL seviyesinden destek bulmasını olumlu değerlendirdiğimiz hissede bugün tepki alışları etkili olabilir.

Hedef Fiyat: 816,50 TL

Zarar Kes: 775,00 TL

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.