Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/44558

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya karışık başladı. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,38, Topix Endeksi %0,59 yükseldi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,25 gerilerken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,73 yükseldi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,26 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi %0,43 geriledi, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,14 arttı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi haftaya sınırlı bir düşüşle başladı. ABD endeks vadelileri haftaya hafifçe satıcılı bir başlangıcı işaret etmektedir.
ABD konut piyasası verileri
Bugün takvimde ABD ocak ayı nihai inşaat izinleri ve yeni konut satışları verileri takip edilebilir. Öncü veriye göre inşaat izinleri ocakta aylık %1,5 azalarak 1,47 milyon adet olmuştu. Nihai veride değişiklik beklenmiyor. Yeni konut satışları aralıkta aylık %8,0 artışla 615 binden 664 bine yükselmişti. Ocakta 664 binden 680 bine yükselmesi beklenmektedir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem günü Avrupa hisse endeksleri pozitif bir görünüm ortaya koydu. DAX Endeksi %0,28, FTSE 100 Endeksi %0,28 ve CAC 40 Endeksi %0,70 arttı. ABD tarafında hisse endekslerinde karışık fiyatlamalar hâkim oldu. Dow Jones Endeksi %0,16 artarken Nasdaq Bileşik Endeksi %0,28 düştü. S&P 500 Endeksi ise yatay alıcılı fiyatlandı. Dolar Endeksi (DXY) 104 puanda ve EUR/USD paritesi 1,08 seviyesinde yatay kaldı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 7bp düşüşle %4,24'e indi. Ons altın %0,55 değerlenerek 2.036USD'ye yükseldi. Brent petrol ise %2,12 düşüşle varil başına 80,9USD'den alıcı buldu. Almanya ekonomisi (GSYH) 4Ç23 döneminde beklentiler doğrultusunda çeyreklik bazda %0,3 ve yıllık bazda %0,2 daraldı. Böylece ülke ekonomisi art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girdi. Ayrıca Almanya'da geçen ay 85,2 puan olan ifo iş iklimi endeksi şubatta 85,5 puana yükseldi.
BIST 100 Endeksi cuma günü 9.294-9.416 puan aralığında işlem gördü. Endeks %0,29 artışla haftayı 9.374 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 137,16mlr TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında sınırlı fiyat hareketleri görüldü. Gram altınsa 15 TL değerlenerek 2.032 TL'ye yükseldi. TCMB ocak ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) şubat ayında 0,9 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise 0,6 puan artarak %77 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe %1 azalırken, inşaat sektöründe %1 ve hizmet sektöründe %1,6 artış gösterdi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen haftanın son işlem gününde, iç tarafta; İmalat
Sanayi Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,2
puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. Reel
Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,6 puan
artarak 101,5 seviyesine ulaştı. Sektörel bazlı güven
endeksi ise; ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat
sektöründe yüzde 1 ve hizmet sektöründe yüzde 1,6 artış
gösterdi. Sosyal Medya hesabı üzerinden gri liste
hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek: ‘‘Ülkemizi gri listeden çıkarmak için
teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran
ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma
süreci tamamlanmış olacak’’ dedi. Cuma gününe 14
puanlık pozitif başlangıç ile açılış yapan Borsa İstanbul
Ulusal 100 Endeksi, haftanın son işlem gününü %0,29’luk
pozitiflik ile 9374 puan seviyesinde tamamladı. Endeksin
işlem hacmi; 137.1 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti. En
çok yükselen sektör endeksleri; ‘‘İletişim’’, ‘‘Bilişim’’ ve
‘‘Teknoloji’’ olurken, endekse puan bazında en yüksek
pozitif etki ise; Turkcell, Akbank ve Sabancı Holding
hisselerinden geldi. Geride bıraktığımız haftada en çok
yükselen sektör endeksleri ise; %16,7 yükseliş ile
‘’Bilişim’’ ve hemen ardından %12,8 ile ‘’Teknoloji’’
hisseleri yer aldı.
Küresel tarafta ise Cuma günü Almanya’nın makro
ekonomik veri akışı bakımından daha çok ön plana
çıktığını gördük. Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte
%0,3 daraldı. IFO endeksi beklentilere paralel olarak
gerçekleşti. ABD tarafında ise; New York Fed Başkanı John
Williams, enflasyon ve işgücündeki katılıklara rağmen
Fed’in faizleri ‘’bu yıl içinde’’ indireceği yolunda olduğunu
düşünüyorum, dedi. Günün sonunda, ABD borsaları
karışık kapatırken, Avrupa borsaları pozitif kapanış
gerçekleştirdi.
Yeni günün ilk saatlerinde Asya piyasalarında risk iştahı
karışık. Çin Şangay endeksi %0,58 satıcılı, Nikkei 225
Endeksi ise %0,50 alıcılı tarafta. Ekonomik veri ajandası,
haftanın ilk işlem gününde hem küresel tarafta hem iç
tarafta sakin geçecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet
Yılmaz, yatırıcılar ile görüşmek üzere İngiltere’de
toplantılar düzenleyecek. Akşam saatlerinde ise, Avrupa
Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde’ın konuşması ön
planda olacak.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PARA YÖN ARAYIŞINDA HİSSE SENEDİ PİYASASINI TERCİH ETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,58 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 9.361,76 puanla güne başladı, değer kazanımı devam ederek 9.374,20 seviyesinde günü tamamladı. Cuma günü yükselişi en çok destekleyen iletişim Endeksi olurken, hafta genelinde ise Bilişim Endeksi oldu. Gün sonunda en çok düşen Madencilik Endeksi olurken, hafta genelinde ise aracı kurumlar en çok düşen sektör Endeksi oldu. Günün ilk yarısında satıcılı fiyatlanan Bankacılık Endeksinde ise öğleden sonra tepki alımlarıyla yükseliş kaydedildi. 4. Çeyrek bilanço takvimi ve gündem haberleri etkisinde hisse bazlı ayrışmalar devam ederken, yapılan açıklamalarda Borsa İstanbul üzerinde olumlu etki oluşturmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlenen kriterlerin karşılanması konusunda teknik çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirterek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanacak." dedi. Cuma günü açıklanan veri akışında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Reel Kesim Güven Endeksi 0,6 puan artarak 101,5 seviyesine çıktı.

Yurtdışına baktığımızda Euro ekonomisinin sanayi lokomotifi Almanya'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın beklentileri karşılayarak, yıllık bazda 4. çeyrekte yüzde 0,2, çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 gerileme kaydedildi. Bugün ise akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın konuşmaları ve gün içinde ABD tarafında konut satışları gündemde takip edilecek. Bu hafta ayrıca Perşembe günü Avrupa Bölgesi'nden gelecek enflasyon ve imalat PMI verileri de yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta Ön veriler , Euro Bölgesi iş faaliyetinin Şubat ayında imalat sektöründe daralmayla birlikte bir miktar iyileşme gösterdi. Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx 600 Endeksi, verilerin ekonomik toparlanmaya işaret etmesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanışlarını gerçekleştirdi. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta, ABD A&P 500 Endeksinde ve Japon Nikkei için de rekor tazelenen bir hafta oldu.

Küresel piyasalarda da paranın yön arayışında hisse senedi piyasasının gözde olduğunu görüyoruz. Bu durum yurtiçi piyasa içinde pozitif destek olmaya devam ediyor. Halka arzların aktif olarak devam etmesiyle, pay senedi yatırımcı sayısındaki son hafta yaşanan artışla yeniden 8 milyona yaklaşmış olması, beklentileri yukarı taşıyor.

Bu sabah yazının yazıldığı sırada Dolar Endeksi 103,9 seviyesinde, Ons Altın, Ons Gümüş ve petrol fiyatlarında ise yatay negatif fiyatlama olduğunu görüyoruz.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,29 yükseliş ile 9.374,20 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 9.294,01 olur iken, en yüksek seviye 9.416,70 oldu. Toplam işlem hacmi 137.1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma günü alıcılı seyreden Endeks öğleden sonra satışların etkisinde dalgalı fiyatlandı. Yükseliş trendi içerisinde olan Endeks için 5 günlük basit ortalama destek seviyesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Grafik indikatörleri alışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.306, ilk direnç seviyesi ise 9.429 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.306 / 9.238 / 9.183
Dirençler: 9.429 / 9.484 / 9.551



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,30 yükseliş ile 10.070,25 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 9.928, en yüksek seviye ise 10.079,75 oldu. Cuma günü dalgalı fiyatlama eğiliminde olan ve kapanışa doğru hızlanan satışlarla Vade Kontratı işlemlerinde kar realizasyonları gerçekleşti. Grafik indikatörleri satışı işaret ederken bugün yeniden 10.000 kritik seviyesi üzerinde kapanış yükseliş beklentisi oluşturacaktır. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.972, ilk direnç seviyesi ise 10.124 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.972 / 9.874 / 9.820
Dirençler: 10.124 / 10.177 / 10.275



USDTRY VADE KONTRATI

Şubat Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,06 yükseliş ile 31.2107 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 31.1771 olurken, en yüksek seviye 31.2249 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta pozitif fiyatlayan Vade Kontratı cuma günü gün geneli 100 günlük üssel ortalama üzerinde tutundu. ABD tarafından veri akışını yoğun olacağı bu hafta için yatay pozitif hareketin devamı beklenebilir. Şubat Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 31.18, ilk direnç seviyesi ise 31.23 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 31.18 / 31.15 / 31.13
Dirençler: 31.23 / 31.25 / 31.27



ONS ALTIN KONTRATI


Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,60 yükseliş ile 2.038,65 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.018,10 Dolar, en yüksek seviye ise 2.041,95 Dolar oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü dalgalı fiyatlayan Vade Kontratı günü yatay tamamladı diyebiliriz. Güçlü destek seviyesi 2.023 dolar altını test eden Vade Kontratında geri çekilmeyi alım fırsatı gören yatırımcılar vade sonuna sayılı günler kala 2.028 dolar üzerinde yükseliş beklentisinde olabilir. Grafik indikatörleri satışı desteklerken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.023 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.047 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.023 / 2.009 / 2.000
Dirençler: 2.047 / 2.056 / 2.071


HİSSE HABERLERİ

AKSEN: Şirketin NEGU ile Özbekistan'da 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesi için anlaşma imzalaması sonrasında, Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin proje finansmanın tamamlandığı, santral kurulumu için gerekli ekipman tedarikinin sağlanması kapsamında Aksa Enerji Talimarjan FE LLC ile Gülsan Sentetik arasında Ekipman Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ASTOR: Şirketin Irak'ta iki ayrı şirket ile toplamda 16,2 milyon dolar tutarında transformatör sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ARENA: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.

BMSTL: Şirketin Vitech ve Vizal markası ile Avrupa'ya tel ihracatına başladığı açıklandı.

CVKMD: Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik'in yurt dışında bir şirket ile 1,0 milyon dolarlık Maden Cevheri Satışı konusunda anlaşma sağladığı açıklandı.

EUPWR: Şirketin 3,0 milyon dolar bedelli Dağıtım Trafosu siparişi aldığı açıklandı.

GLCVY: Şirketin GARAN'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 531,8 milyon TL büyüklüğündeki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

KLSER: Şirket ile SITI B&T Group arasında, Çanakkale'deki üretim tesislerinde kurulması planlanan Supera Üretim Hattı: Taşlanmış Sırlı Porselen Üretim Sistemi'ne yönelik sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

MTRKS: 1 milyon TL sermayeli Cronexis Teknoloji unvanlı şirketin kurulmasına ve şirkte 500.000 TL sermaye konulmasına karar verildiği açıklandı.

MAGEN: Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 1,5 milyar TL'den 2 milyar TL'ye çıkartılmasına karar verildiği açıklandı.

PLTUR: Şirketin 50 milyon TL'lik iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

SAHOL: JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notları ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

TATEN: Balıkesir'de Tatlıpınar RES Projesi'nin 14,40 MW kurulu güç kapasitesine sahip 3 türbininin geçici kabulünün yapılarak ticari enerji üretimine başlanıldığı açıklandı.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

XU030 YAKIN VADE TEKNİK GÖRÜNÜM
Haftanın son işlem gününü %0,67’lik pozitiflik ile 10.040 puan
seviyesinden kapatan yakın vadeli kontrat, 10.000 puanın
üzerinde kalmayı sürdürdü. Son üç işlem günüdür 9900
puandaki destek seviyesine kadar geri çekilen endeks, tekrardan
10.000 puanın üzerinde kalmayı başarıyor. Yeni günde, 10.100
puan kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Ayrıca bu
bölgenin aşılması 10.200 puan seviyesini hedef haline getirebilir.
Satıcılı işlemlerin oluşması durumunda ilk destek noktası 9900,
ardından ise 9650 puan seviyesi kritik destek noktası olarak
karşımıza çıkmakta. Bu bölgenin kırılması durumunda ise 9300
seviyesine doğru sert geri çekilmeler görebiliriz.
Dirençler: 10200 / 10300 / -
Destekler: 9900/ 9650 / 9300

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
BIST 100 endeksi, en düşük 9.173,27 ve en yüksek 9.416,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre %1,34 değer kazanarak 9.374,20 puandan tamamladı. Bilişim %16,75 ve teknoloji %12,80 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrışma gösterdi. Sigortacılık %3,32, aracı kurumlar %4,08 düşüş göstererek negatif ayrıştı.

Borsa endeksi 26 Aralıktan 20 Şubat kapanışına kadar dolar bazlı %21,4 ve TL bazında %28 getiri sağladı. Dolar bazlı grafikte şu an 300$ seviyelerinde seyrediyoruz. 2023 yılı başında gördüğü 304$ seviyesinin hemen hemen yakınlarında seyrediyoruz diyebiliriz. 2023 yılı Eylül ve Ekim aylarında da 310$ seviyelerine doğru seyirler izlemiştik ancak buralarda tutunmakta ve inatçı olmakta başarılı olamadık. Tüm bu gelişmelerle tekrar önemli eşik seviyeleri test ediyoruz.

305 - 310$ arasındaki gri alan üzerinde tutunmakta ve bu yerin üzerini mesken edinmekte başarılı olunamaması halinde endekste kar realizasyonu kaçınılmaz olabilir. Ancak yükselen trend eğiliminin devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla oluşabilecek kar realizasyonunun yükselen trend içerisinde kalması ve alım fırsatı vermesi beklenebilir. Borsa endeksinde düzeltmeler olsa dahi yaşanan temel etkenlerin borsayı destekleyebileceği görüşümüzü sürdürüyoruz. Düzeltmeler, ana yukarı yönlü eğilim içinde kalacaktır.

Bizim için oldukça önemli bir konu enflasyon muhasebesiyle gelen bilançoların akıbeti. Hazır yabancı yatırımcının ilgisini çekmişken, enflasyon muhasebesinin oluşturduğu tortu kalktıktan sonra hangi şirket hisselerine yatırım yapılacağı yabancı yatırımcının radarında. Dolayısıyla dolar bazı grafikte oluşabilecek bir kar realizasyonu satış için fırsat değil, beklentisi olan şirket hisselerinde alım fırsatı olabilir.

Bu hafta THAYO' nun bilançosunun açıklanması bekleniyor. THYAO'nun fonksiyonel para biriminin döviz olması nedeniyle enflasyon muhasebesine tabi olmayacak. Endeks ağırlığı en yüksek şirket olan THYAO bu açıdan bilançosunda beklenti üzeri bir sonuç açıklarsa endekse de pozitif katkı sunabilir. Havacılık sektöründe iyi bir yıl olmasını bekliyoruz. OTKAR, ARCLK, KBORU, BRSAN FROTO bilanço açıklayacak diğer şirketler.

Yurt içinde büyüme rakamları takip edilecek
2022 yılında %5,6 büyüyen Türkiye ekonomisinde iç talep öne çıkarken, ekonomi yönetiminin değişmesi ile iç talebin düşürülmesi hedefleniyor. Bankaların kredi musluklarını kısmasıyla başlayan süreçte ek atılan adımlara ek olarak, sıkı para politikasına geçiş ile enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleşen adımlarla da 3. çeyrekte iç talepte geri çekilme meydana gelmişti. ForeksHaber anketine göre 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemi için GSYH'ye ilişkin yıllık medyan tahmini %3,6 ortalama tahmin ise % 3,7 büyüme yönünde oluştu. Ek olarak, Ankette, 2023 yılı için medyan ve ortalama beklenti % 4,4 büyüme yönünde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda yoğun veri akışı
Yurt dışında ise 26 Şubat - 1 Mart haftasında ABD büyüme rakamları, çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE), Euro Bölgesi TÜFE ve işsizlik oranı takip edilecek.

9400 seviyesini aşmakta zorlanıyor!
BIST100 endeksi 9400 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Hacmin kuvvetli kalmaya devam ettiği endeks, 9400 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada 9500 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Momentum kaybının devam ettiği endekste görülebilecek 9300 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise 9200 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Fiyatlar? Hangi oranlar?
Yurtdışında Endeksler bu hafta piyasanın yeni Lideri Nvidia sayesinde Tüm zamanların rekorlarını kırdı. Şirket, yatırımcıların yapay zekayla ilgili her şeye olan iştahını artıran akıllara durgunluk veren sonuçları açıkladı. Sonuç olarak teknoloji sektörü yukarıya doğru çekilerek borsanın geri kalanını da yukarı çekti.
Peki yapay zeka histerisi tüm hızıyla devam ederken makroekonomik veriler kimin umurundaydı? Özellikle de genel olarak bakıldığında, son kazanç raporları yalnızca yatırımcıların mevcut duruşlarını doğrulamaya yaradı. . Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat ve hizmet faaliyeti endeksleri, genişleme ile durgunluk arasındaki sınır olan 50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Haftalık işsizlik başvuruları istikrarlı ve mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde. Fed yazdan önce faiz oranlarını düşürecek kadar nazik olsaydı her şey iyi olurdu. Bu arada 10 yıllık getiri %4,30 civarında dengeleniyor ve ilk destek %4,07 seviyesinde. Bu hafta "makro" gündem oldukça zayıftı. Avrupa PMI göstergeleri, özellikle Alman endüstrisi için hala zayıftı.
ABD'de haftalık stokların üst üste dördüncü kez artması ve finansörlerin risk iştahı arasında kalan petrol piyasalarında bekle-gör tutumu açıkça görülüyor. Bu iştah, hisse senedi piyasalarında art arda rekor seviyelere ulaşılmasıyla daha da arttı. Bu ortamda Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları küresel petrol arzını kesintiye uğratmadan devam etti. Avrupa Brent'i 81,40 usd’de seyrederken, ABD WTI varil başına 77 usd Dolar'da. Avrupa'da kış mevsiminin daha da sertleşmesine rağmen doğalgaz fiyatları 22 eur/mwh’ye kadar düşmeye devam ediyor.
Bitcoin, son iki haftada %22'nin üzerinde yükselişin ardından geçen hafta %2,5 düşerek 51.000 usd seviyesinin altına geriledi. BTC fiyatındaki bu düşüşe rağmen, 11 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlanan on Bitcoin Spot ETF'si, toplanan fonlardaki yatırım 38 milyar doları aştı. Bu arada Ether %1,8 oranında yükselişle pazar liderliğini fırtına gibi ele geçiriyor ve hatta hafta ortasında kısa süreliğine 3.000 doların üzerine çıkma lüksüne bile sahip oldu. Son olarak, Nvidia'nın olağanüstü sonuçları ve yapay zekayı (AI) çevreleyen coşku dalgasının ardından, kripto para birimleri (blockchain ve yapay zekayı harmanlamayı planlayan) genel coşkudan faydalandı. Geçen hafta kripto- IA'larda patlama yaşandı; Fetch.ai (FET) %40, Ocean Protokolü (OCEAN) %15 ve Render (RNDR) %34 arttı. SingularityNET (AGIX) ise aynı dönemde %78 oranında patlama yaşadı.
Geçen hafta borsalarda gözler yapay zeka üzerindeyken, bu hafta makroekonomik istatistikler yeniden mercek altına giriyor. Bunlar arasında Avrupa'nın Şubat ayı ön enflasyon verileri ve ABD'nin Ocak ayı PCE enflasyonu da yer alıyor. Piyasa kesinlikle Nvidia'ya daha az odaklanacak olsa da, bu veriler ve diğer veriler; tüketici güveni, dayanıklı mal siparişleri, ABD GSYİH'si verileri Fed ve ECB'nin gelecek kararları açısından büyük önem taşıyacak.
Yurtiçinde ise; ABD'deki Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşması, 28 Şubat Çarşamba günü Manhattan’da yapılacak. Ocak ayı dış ticaret verileri son çeyrek büyüme verileri Şubat ayı PMI verilerini takip edeceğiz.
Borsa İstanbul'da Yükseliş rallisi devam ediyor. Önceki haftalardaki güçlü yükselişe kıyasla daha sınırlı hareketler görmemize rağmen endeks 8. haftayı da pozitif tamamladı. Bu hafta 9400 direncinin kırılabilmesi yükselişi dolar bazlı 312 dolar seviyesine yani 9700’ye taşıyabilir. Endeks'te 9173 seviyesini ise haftalık bazda ilk önemli destek noktası olarak verebiliriz Bu seviyenin kırılması durumunda ise ilk etapta 8.917'ye kadar bir geri çekilme beklenebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HAFTAYA ABD VERİLERİ İLE BAŞLIYORUZ

Geçen haftanın son işlem gününde küresel hisse senedi piyasaları Cuma günü ivme kaybetse de ABD'de Nvidia'nın güçlü sonuçlarına ilişkin iyimserliğin ortasında yeni bir zirveye ulaşırken, piyasanın Fed'in faiz oranlarını şu ana kadar indirmeyeceği yönündeki iddiasıyla Hazine getirileri düşüş yaşadı. Wall Street endeksleri, çip üreticisi Nvidia'nın iki gün önceki güçlü üç aylık finansal sonuç raporunun etkisiyle piyasa değerini ilk kez kısa süreliğine 2 trilyon doların üzerine yükselmesiyle yukarı yönde hareket etti. Ocak ayında yeni siparişlerin artması ve istihdamın toparlanmasıyla ABD hizmet sektörü büyümesinin arttığını gösteren veriler, riskli varlıkların yükselişine ayrıca yardımcı oldu. Ancak girdi fiyatlarının 11 aylık yüksek bir seviyeye yükselmesi, yapışkan enflasyon endişelerine dair endişeleri de beraberinde getirdi. CME Group'un FedWatch'a göre, Fed fon vadeli işlemleri Haziran ayında faiz indirimi ihtimalinin %52,6 olduğunu, indirim yapılmama ihtimalinin de %35,5 olduğunu gösteriyor. 1 Şubat'ta Mart ayında faiz indirimi ihtimali %62 olduğuna düzeyinde seyrediyordu.

Avrupa tarafında ise veriler açısından bakıldığında, IFO enstitüsü anketine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da iş morali Aralık ayında beklenmedik bir şekilde düştü. Alman tahvil getirileri, ekonomik veriler ve merkez bankası yetkililerinin yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl hızlı faiz indirimi yapacağı yönündeki umutlarını zayıflatmaya devam etmesiyle art arda üçüncü haftalık artış yolunda ilerliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrekteki nispeten olumlu ücret artışı verilerinin cesaret verici olduğunu ancak henüz merkez bankasına enflasyonda gerilemenin başladığı konusunda güven vermeye yetmediğini söyledi. Yatırımcıların ABD, Japonya ve Avrupa'dan gelecek faiz oranı hamlelerine ilişkin beklentilerine yardımcı olacak enflasyon verilerini beklemesiyle Asya hisseleri bugün yedi ayın en yüksek seviyeleri yakınlarında kaldı. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yatırımcılara pek çok kişinin beklediğinden daha güçlü bir ekonomiye ilişkin görünüm sunması ile Perşembe günü ABD'de açıklanacak olan bu veri piyasaların yakın takibinde olacak. Tüketici fiyatları, üretici fiyatları ve istihdam gibi son veriler, dünyanın en büyük ekonomisinin aylardır artan faiz oranlarına rağmen henüz istenilen seviyede düşüş yönünde hareket etmemeye devam ettiğini gösteriyor. Bunun bir sonucu, Fed'in yakın bir faiz indirimi beklentilerini ötelerken giderek daha temkinli davranması oldu. Beklenenden daha güçlü bir PCE rakamı, piyasa faiz indirimi bahislerini daha da azaltabilir. Bu hafta ayrıca Perşembe günü Avrupa Bölgesi'nden gelecek enflasyon ve imalat PMI verileri de yakından takip edilecek. Japonya'ya ilişkin enflasyon rakamları ise Salı günü açıklanacak ve tüketici fiyatlarının Ocak ayında yeniden soğuyacağına ilişkin beklentiler, Japonya Merkez Bankası'na bu yıl negatif faiz oranlarından çıkmak için bir neden sunmayabilir.


USDTRY

Kurda geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken 31,00TL üzerinde yükseliş sonrasında kalıcılık yaşandığı görülüyor. Bu sabah itibariyle 31,10TL seviyesini de yukarı yönlü kırması muhtemel gözüküyor. Bugün ABD'de ocak ayı yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verileri açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 31,05TL seviyesi altına geri çekilmelerde 31,00TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,90TL ve 30,80TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 31,10TL üzerinde yükselişlerin devamında 31,15TL ve üzerinde 31,20TL ile 31,30TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Çaprazda geri çekilmeler yaşansa da haftanın ilk işlem gününde 33,50TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devam ettiğini görüyoruz. Bugün her iki bölgeden veri akışı zayıf olmaya devam ederken paritede yukarı yönlü yükseliş denemelerinin olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenke Türk Lirası değer kaybetmeyi sürdürürse çaprazda yükseliş orta vadeli devam edecektir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,70TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,80TL ve 33,90TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 33,60TL destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 33,50TL psikolojik destek seviyesi ve 33,40TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.


EURUSD

Paritede geçen hafta yaşanan yükselişler kalıcı olmadı. Bugün Avrupa'da veri akışı sınırlı ABD'de ise ocak ayı yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat ektivite endeksi açıklanacak. Dolar endeksinde yaşanan yatay fiyatlama Euro üzerinde de kayda değer bir değişim olmayınca pariteyi üssel 50 GAO. 1,0830 seviyesi altında tutmaya devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0800 noktasını ve bu seviye altında 1,0780 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0750 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0830 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0850 ve üzerinde 1,0870 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Ons altında 2020 dolar üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,23 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksine baktığımızda 104 seviyesi üzerine geçmek için yeni haber akışı bekliyor. Bu gelişmeler ile birlikte ons altında 2030 dolar üzerinde yukarı yönlü beklenti oluşmaya devam ediyor. Bugün ABD verileri takip edilirken 2030 dolar üzeri kalıcılık yükseliş devamını getirebilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesi 2035 dolar. Bu seviye üzerine geçişler yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. Yükseliş devamında ise 2045 ve 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Gram altında fiyatlamalar kurda 31,00TL üzerine geçilince 2000TL üzerine oturdu. Genel olarak kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya deavm edeceğini ve kademeli yükselişin devam edeceğini düşünürsek gram altında geri çekilmeller alış fırsatı olmaya devam edecektir. Diğer taraftan ons altında da 2020 dolar üzerinde kalıcılık gram altını bu hafta 2050TL seviyesine taşıyabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2650 üzerinde yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2670 ve üstünde fiyatlama için 1,2700 ve 1,2730 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2650 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında 1,2620 destek seviyesi ve sonrasında 1,2600 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

 
GRAM ALTIN

Paritede geçen hafta 1,2700 üzerine yükseliş denemeleri olmasına rağmen bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bugün İngiltere'de veri akışı zayıf ABD'de ise ocak ayı yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat ektivite endeksi açıklanacak. 1,2640 üssel 50 GAO. Seviyesi bu seviye üzerinde kalıcılık devam ederse yeni yükseliş denemeleri görebiliriz. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2025TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2030TL ve 2040TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2020TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 2010TL ve 2000TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen Cuma günü piyasalarda neler oldu?
Makro veri cephesinde ABD’de veri gündemi sakin seyrederken,
Euro Bölgesi’nde tüketici beklenti anketi takip edildi. Euro
Bölgesi’nde 1 yıllık enflasyon beklentisi Ocak ayında %3,3
seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki ayın verisinde beklenti
%3,2 seviyesindeydi. 3 yıllık enflasyon beklentisi ise Ocak ayında
bir önceki aya paralel %2,5 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomik
büyümeye yönelik beklenti ise Ocak ayında 20 baz puanlık
iyileşme ile %-1,3’ten %-1,1’e geriledi. Büyüme verisine paralel
bir iyileşme de işsizlik oranlarında bekleniyor. Ankete göre 12 ay
sonraki işsizlik oranı beklentisi %11,2’den %10,9’a geriledi.
Haftanın son işlem gününde iki gelişmiş ülke merkez bankası
FED ve AMB’in üyelerinin açıklamaları yakından takip edildi.
Avrupa Merkez Bankası tarafında Schnabel ve Stournaras; FED
tarafında ise Jefferson ve Harker’ın açıklamaları dikkat çekti.
AMB Yetkilisi Schnabel, son dönemde enflasyon görülen
gerilemeye ilişkin olarak dezenflasyon sürecinin en önemli
kısmında olduklarını belirtirken, dirençli iş gücü ve işgücü açığının
devam etmesinin parasal aktarımı zayıflattığını ifade etti. Bir diğer
AMB yetkilisi Stournaras ise, ilk faiz indirimini Haziran ayında
beklediğini ancak enflasyonda istenilen düzeyde gerileme
görüldüğü takdirde Banka’nın Nisan ayında faiz indirimi
gerçekleştirebileceğini söyledi. Ayrıca Stournaras, Euro
Bölgesi’nde bu yıl %0,8 büyümenin gerçekleşmesini
beklemediğini ifade etti. FED trafında ise Jefferson, enflasyon
konusunda ihtiyatlı davranmaya devam ettiğini ve hedeflenen
değere ulaşılacağına yönelik sinyallerin alınması halinde
sıkılaştırmadan geri dönülebileceğini söyledi. Bir diğer FED
yetkilisi Harker ise, bu yıl içinde faiz oranlarında bi düşüş
görüleceğini inandığını söylerken, faiz indirimine yönelik olarak
zamanlamanın çok daha önemli olacağına dikkat çekti.
ABD tahvilleri cephesinde, 2 yıllık tahvil faizi %4,68 ve 10 yıllık
tahvil faizi %4,24 seviyesinde azalış gösterirken, VIX endeksi ise
13,75 seviyesine geriledi.
ABD piyasaları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde karışık
seyretti. S&P 500 endeksi %0,03 artışla 5.088,80 ve Dow Jones
endeksi ise %0,16 artışla 39.131,53 seviyesinden kapanış
gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi %0,28 azalışla 15.996,82
seviyesinden kapandı. Geçtiğimiz hafta genelinde ise ABD’nin
major endekslerinde en yüksek getiri %1,17 ile S&P 500 elde
ederken, Dow Jones ve Nasdaq ise sırasıyla %0,92 ve %0,57
artış göstermiş oldu.
Avrupa piyasalarında ise alıcılı kapanışlar takip edildi. FTSE 100
endeksi %0,28 artışla 7.706,28 seviyesinden kapanış
gerçekleştirirken, CAC 40 endeks, %0,70 artışla 7.966,68 ve DAX
endeks %0,28 artışla 17.419,33 seviyesinden gerçekleşti. Avrupa
piyasalarına haftalık bazda baktığımızda ise CAC 40 endeksi
%2,56 ile en yüksek getiriyi elde ederken, DAX endeksi %1,76
artışla; FTSE 100 endeksi ise %0,07 azalış gösterdi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.