Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.05, S&P 500 endeksi yüzde 0.3 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.7 geriledi.

WALL STREET'te BUGÜN

ABD vadelileri, NVIDIA bilançosu öncesinde ihtiyatlı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, Çin'de konut sektöründe açıklanan yeni teşvikler Asya tarafında sabah seansının ardından %2,00'nin üzerinde yükselişi destekledi. Avrupa seansında DAX endeksinde kısa vadeli ortalamalarından destekle sınırlı alımlar mevcut. Hafta başında 17,198 seviyesinden kâr realizasyonları görülürken seansta perakende ve endüstri sektörlerindeki yükseliş endeksi destekliyor. NVIDIA'dan seans kapanışında gelecek olan sonuçlar öncesinde FOMC toplantı tutanaklarında (22:00) faiz indirimine ilişkin sinyal ve bilanço daraltılmasına ilişkin detaylar yakından takip edilecek. Bu bağlamda, seans içinde endekste volatilitenin artabileceğini belirtebiliriz. Dolar endeksindeki değer kaybı gün içinde sürerken, dolar yön tayini için FOMC tutanaklarını bekliyor.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) - 4,82 milyar $ piyasa değerine sahip güneş paneli üreticisi ve solar enerji şirketi seans açılışı öncesinde bilançosunu açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 323,04 milyon $ gelir üzerinden hisse başına 1,29 $ zarar bildirmesi yönündeydi. Şirket, 316,04 milyon $ gelire kıyasla 0,92 $ pay başına zarar açıkladı. Şirketin finansalları, yenilenebilir enerji sektörünün yüksek faiz oranları ve azalan talep nedeniyle baskı olduğunu teyit eder nitelikte. SEDG hisse senedi seans açılışı öncesinde %17,00 ekside.

HSBC Holding PLC ADR (NYSE:HSBC) - Varlıkları bakımından Avrupa'nın en büyük bankası konumunda olan HSBC, Avrupa seans açılışı öncesinde 4Ç finansallarını açıkladı. HSBC Kanada'daki biriminin satışını tamamladıktan sonra 2024?ün ilk yarısında hisse başına 0,21 $ temettü ödeyeceğini bildirdi. Banka, 2023?te toplam 7 milyar $'lık üç kez hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın FAVÖK'ü yıllık bazda %78 artış göstererek 2023'te 30,3 milyar $'a ulaşsa da 34,06 $ konsensüs tahmininin altında kaldı. HSBC'nin gelirinde Çinli Bank of Communications'deki (Bocom) hisselerinden kaynaklı 3 milyar $ negatif etki belirtildi. HSBC, 1Ç24 finansalları öncesinde tamamlanmak üzere 2 milyar $'lık hisse geri alımı gerçekleştirecek. Bankanın Londra'da işlem gören payları seans içinde %5'in üzerinde değer kaybetti. ABD'de işlem gören hisseler ise seans açılışı öncesinde %6,95 ekside.

Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) - 115,43 milyar $ piyasa değerine sahip siber güvenlik ve ağ donanım şirketi önceki seans kapanışı ile birlikte finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 1,97 milyar $ gelir üzerinden 1,30 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %15,88 artışla 1,98 milyar $ gelir bildirdi. Öte yandan şirket cari yıl için beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Palo Alto Networks 8,15 ila 8,2 milyar $ olan önceki tahminine kıyasla 7,95 ila 8 milyar $ arasında tüm yıl geliri öngörüyor. Şirketten yapılan açıklamada yıl içinde ''büyümeyi hızlandırma, platform geçişimizi ve konsolidasyonumuzu hızlandırmak ve yapay zeka liderliğimizi etkin kılma'' hedefliyoruz ifadeleri kullanıldı. Revizyon, yapay zeka talebinde dengelenme sinyali olarak değerlendirildiğinden PANW hisseleri %24,20 düşüşte.

Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) - Amazon, 26 Şubat piyasa açılışı ile birlikte Dow Jones endeksinde Walgreens'in yerini alacak. Walmart (WMT) 3:1 hisse bölünmesinin ardından alınan kararda WMT'nin endeksteki ağırlığı %26'dan %17'ye düşecek. WBA hisse senedi endeksten çıkarılacağına yönelik haber akışının ardından seans açılışı öncesinde %3,15 ekside.

Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) - 170,27 milyar $ piyasa değerine sahip Verizon Communications, ABD merkezli kablolu ağ ve telekomünikasyon hizmetleri şirketidir. Şirket, 14,6x F/K ve 1,8 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Şirket, 23 Ocak'ta açıkladığı finansallarında çeyrek bazında %5,40 artışla 35,1 milyar $ gelir bildirdi. 2023 tüm yıl kablosuz ağ kullanıcıları artan talebin etkisi ile %31 yükseliş kaydetti. 2023 yılının tamamında kablosuz ağ hizmet geliri, yıllık bazda %3,2 artışla 76,7 milyar $ oldu. Teknik olarak incelediğimizde yükselen trend kanalı içerisinde ana ortalamaların üzerinde hareket devam ediyor. Hissede momentumun korunması durumunda bir önceki zirve seviyesi 43,20 $ bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalama 39,50 $ destek olarak karşımıza çıkmakta. Hisse için Bloomberg'ten alınan konsensüs fiyat hedefi 44,65 $ ile %10,2 potansiyel getiriye işaret etmektedir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" Bugün Türkiye saatiyle akşam 10.00'da yayınlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Ocak ayı toplantısı tutanakları ve seans kapanışında açıklanacak olan Nvidia bilançosu öncesinde ABD hisse senedi vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor. Nvidia hisseleri dün %4,35 ekside kapandı ve yatırımcıların çip üreticisinin oldukça artan piyasa beklentilerini karşılayamayabileceğine dair endişeleri dolayısıyla seans öncesi işlemlerde ekside. Bugünkü gelişmeler öncesinde dolar endeksi, ABD 10 yıllık tahvil faizi ve altın fiyatları yataya yakın seviyede seyrediyor. CME FedWatch verilerine göre piyasa katılımcıları şu anda ilk faiz indiriminin haziran ayında olacağını tahmin ediyor ve 2024'te 100 puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. 2023 yılı sonunda daha olumlu olan beklentilerin, Fed tarafından açıklanan bu yılın ikinci yarısında 75 baz puanlık faiz indirimi öngörüsüne yaklaşmaya başladığı görülüyor.
" Rio Tinto bugün açıkladığı finansal sonuçlarında 2022'de kaydedilen 12,39 milyar$'lık kâra göre %19 düşüşle 2023'te 10,06 milyar$ net kâr açıkladı. Şirket, karlılığındaki bu düşüşü ABD ve Avrupa'da zayıflayan talep nedeniyle alüminyum fiyatlarında yaşanan düşüş ile bağlıyor. Tek seferlik giderlerin hariç tutulduğunda şirketin 11,76 milyar$ olan karı, önceki yıla göre %12 düşüş göstermesine rağmen analistlerin 11,64 milyar$lık beklentilerini aştı. Madencilik devi ayrıca, temettüsünü azaltarak hisse başına 2,58$lık nihai temettü dağıtacağını duyurdu, böylece toplam yıllık temettü hisse başına 4,35$'a erişti, 20222'de bu rakam 4,92$ seviyesindeydi. Rio Tinto (NYSE:RIO) seans öncesi işlemlerde %0,11 ekside.
" Palo Alto Networks, dün akşam açıkladığı mali 2. çeyreklik bilançosunda hisse başına 1,46$ kazanç ve 2 milyar$ hasılat ile hisse başına 1,3$ ve 1,97 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Ancak şirketin hasılat rehberliğindeki aşağı yönlü revizyonun ardından PANW seans sonrası işlemlerde sert bir düşüş kaydetti. Siber güvenlik firması, daha önce 8,15 milyar$ - 8,2 milyar$ olarak belirlediği 2024 mali yılı hasılat tahmini, 7,95 milyar$ - 8 milyar$ aralığında aşağı yönlü güncelledi. Ayrıca bu rehberlik, son yıllarda kaydedilen %25'in üzerindeki yıllık büyüme oranlarının ardından, yavaşlamayı işaret edecek şekilde %16'lık bir artışı yansıtıyor. Şirketin mali 3. çeyrek için öngördüğü 1,24 ve 1,26$ arasında HBK ve 1,95 milyar$ - 1,98 milyar$ hasılatı da analistlerin 1,29$ HBK ve 2,04 milyar$ hasılat yönündeki tahminlerinin altında kaldı. Şirket, hayal kırıklığı yaratan tahminlerini, artan siber saldırılara rağmen müşterilerin teknoloji hizmetlerine harcama yapma konusundaki isteksizliğine bağladı. Bu açıklamalarla birlikte Crowdstrike ve Zscaler gibi diğer siber güvenlik hisseleri de piyasa açılış öncesinde düştü. Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) seans öncesi işlemlerde %24,14 ekside.
" Analog Devices bugün açıkladığı 1. mali çeyrek bilançosunda beklentiler ile paralel bir şekilde hisse başına 1,73$ kazanç ve 2,51 milyar$'lık hasılat açıkladı. Ancak mevcut çeyrek için açıkladığı 1,26$'lık hisse başına kazanç ve 2,1 milyar$'lık hasılat rehberliği, 1,56$'lık hisse başına kazanç ve 2,36 milyar$'lık hasılata yönelik piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu nedenle seans öncesi işlemlerde hisseler ekside seyretse de şirketin çeyreklik temettüdeki %7'lik artış yaptığını açıklaması bu düşüşü sınırladığı görülüyor. Analog Devices (NASDAQ:ADI) seans öncesi işlemlerde %0,21 ekside.

Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Lamb Weston, iştirakleri aracılığı ile donmuş patates ürünleri üretir. Şirket McDonald's gibi büyük zincirlerin tedarikçisi olarak hizmet verir.

Şirket 4 Ocak'ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %36 artışla 1,73 milyar$ hasılat ve %15 artışla hisse başına 1,45$ kazanç elde etti.

Şirketin faaliyet karı 522 artışla 301 milyon$'a yükselirken, FAVÖK 515 artışla 377 milyon$ olarak kaydedildi.

Şirket; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerini yürüttüğü ve Meijer Frozen Foods ile %50 ortak olarak işlettiği Lamb-Weston/Meijer (LW EMEA) isimli iştirakinin kalan paylarını 2023'te satın almıştı. Bu çeyrekte LW EMEA'dan 375 milyon$ satış katkısı sağlandı.

Şirket yönetimi geçen yıl uyguladıkları düşük kar marjlı iş kollarından çıkma kararının satış hacimlerinde %6 düşüşe neden olduğunu, ancak şirketin ürün portföyünün enflasyon temelli fiyatlamalar karşısında dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023'e göre %29 artışla 6,8 milyar$ - 7,0 milyar$ hasılat ve %27 artışla 830 milyon$ - 900 milyon$ FAVÖK ile tamamlama beklentisini yinelerken, daha önce 5,50$ - 5,95$ olarak belirlediği 2024 mali yılı HBK tahminini 5,70$ - 6,15$ HBK yönünde yukarı güncelledi.

 

Teknik Görünüş

108$ yatay trendi üzerinde kalıcı olamayan LW, 200 günlük ortalamasından destek buldu. Hisse Kasım 2023 başından bu yana önemli bir trend takipçisi görevi yapan 21 günlük üssel ortalama direncini (103,30$) aşmayı deniyor, 103,30$ üzerindeki kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 99,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 108,00$ ve 112,00$ dirençleri hedeflenebilir

 

Mart Vadeli Euro/ Dolar Sözleşmesi

1.0726 destek bölgesinden geçtiğimiz hafta destek bularak yeniden yükseliş eğilimi içerisine giren sözleşme, dün 100 günlük ortalamasının ve yatay direnç bölgesinin kesiştiği 1.0850 seviyesinden bir direnç ile karşılaşmıştı. Sözleşmenin bugünkü açılış ile birlikte bu direnç bölgesinden kısmen geri çekildiğini gördük. Sözleşme TSİ 15:45 itibariyle hafif satıcılı seyrediyor. Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 1.0850 seviyesinin üstünde kapanış görmek gerektiğini düşünüyoruz. 1.0850'nin üzerinde 1.0793 altında zarar kes çalıştırarak 1.0950 hedefli uzun pozisyon alınabilir. Bugünkü kısmi satıcılı havanın derinleşip 1.0793 seviyesi altında kapanış görmemiz takdirde sözleşmede pozisyonun yönünün kısa tarafta olması gerektiğini düşünüyoruz. 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği seviye olan 1.0793 altındaki kapanışlarda 1.0850 üzerinde zarar kes çalıştırmak koşuluyla 1.0672 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Mart Vadeli Nasdaq Sözleşmesi

Sözleşme, NVDA öncülüğünde teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş sonrası zirveden %3,5 geri çekilme kaydetti. Bu gece piyasa kapanışından sonra açıklanacak olan NVDA bilançosunun Nasdaq endeksine yön vereceği görüşündeyiz. Açıklanan bilanço kadar ileriye dönük beklentiler de fiyatlamada etkili olacak. Kasım başından bu yana oluşan yükseliş trendinde 21 günlük ortalamanın önemli bir trend takipçisi görevi yaptığı görülüyor, sözleşme yeniden 21 günlük ortalaması üzerinde kalıcılık sağlayamazsa satış baskısı artabilir. Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 17600 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa, 17400 stop seviyesi olmak koşulu ile 17950 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. Sözleşme önemli destek seviyesi olan 17450 seviyesi altında kapanış yaparsa, 17670 stop seviyesi olmak koşulu ile 17100 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Niteliği : Devralma

Kılıç Holding A.Ş. Agromey Gıda ve Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kılıç Holding A.Ş.'nin Agromey Gıda ve Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk hisselerini devralması

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Niteliği : Devralma

Sulfert Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ege Antrepo Lojistik Limited Şirketi Verim Gübre Anonim Şirketi

Alper Özçelik’e ait olan Sulfert Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ege Antrepo Lojistik Limited Şirketi’nin hisselerinin tamamının Verim Gübre Anonim Şirketi tarafından devralınması

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

 Niteliği : Devralma

Pazar :

Kyokuyo Europe BV

Kocaman Balıkçılık İhracat ve İthalat Ticaret Anonim Şirketi’

Kyokuyo Europe BV tarafından Kocaman Balıkçılık İhracat ve İthalat Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının%50,01’inin devralınması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı X'ten aşağıdaki paylaşımı yaptı:

"Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.

Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir.

Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz.

Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik.

Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek."

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

 Niteliği : Devralma


Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları
 - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.,
- İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.,
- RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.,
- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin sermayesinde Koray Holding A.Ş.’nin sahip olduğu/olacağı paylardan Pay Devir Sözleşmesi ile belirlenen oranlar uyarınca Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., - İCG Finansal Danışmanlık A.Ş., - RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması