Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Japon yeni Çarşamba günü dolar karşısında yaklaşık 34 yılın en zayıf seviyesini gördü ve 151,97'ye kadar geriledikten sonra hafifçe güçlendi.

Yen, Ekim 2022'de ulaştığı önceki rekor düşük seviye olan 151,95'in altına geriledi.

Japon yetkililer para birimine ilişkin sert ifadeler yayınlayan açıklamalar yaparken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin ülkenin "düzensiz Döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir adımı göz ardı etmeyeceğini" söylediği bildirildi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/yen-1990-dan-bu-yana-en-dusuk-seviyeyi-gordu-2350106

10,000 desteği aşağı geçildi ...
  
Endeks 30 Nisan Kontratında geçtiğimiz hafta 9,650 ara desteği üzerinde başlayan yükselişin, önceki gün 10,404 seviyesinden oluşturduğu aşağı hareket etkisini sürdürüyor.
Seans içerisinde ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 10,000 seviyesinin kırılmasıyla salı gününü -% 2.6 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, güne zayıf seyrin devamıyla başlanacağını düşünüyoruz. Kısa vadeli teknik resmin 10,000 seviyesi altında oluşturduğu zayıflama sinyalinin ardından, 9,650 seviyesi seans içi ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Geri çekilmelerin 9,650 üzerinde dengelenmesiyle oluşacak yukarı ataklarda ise 10,000 seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunmaktadır.
Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanması için 10,000 direncinin aşılması gerekiyor. 9,650 desteği altındaki olası hareketlerin ise 9,500 ve 9,000 seviyelerine yönelik aşağı baskıyı sürdürebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2Ç24'te BIST30'da ARCLK'nın yerini BRSAN alacak. BIST100'de AGHOL, ASGYO, BUCIM, ISDMR,
IZDMC, KARSN, KMPUR, KORDS, PENTA, TATEN'in yerini AGROT, AKFGY, ANSGR, BFREN, BTCIM,
REEDR, SAYAS, TABGD, TURSG, VESBE alacak. Değişiklikler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
İlk Halka Arzlar IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ Mevcut ortaklardan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret
AŞ’nin sahip olduğu 142.579.394 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 1 TL
nominal değerli paylar 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 27-28-29 Mart 2024
GARAN Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 3,1189 29.03.2024
TKFEN 2023 yılı 4.çeyrek net dönem zararının 365 milyon TL olması bekleniyor (1.660) 28/03
YUNSA 01.01.2023 - 31.12.2023 raporlarının 28 Mart 2024 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.
OTKAR 14:00 Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 6,00 03.04.2024
Hak Kullanımı GEDIK, SKYMD 27.03.2024
MERKO 31.12.2023 Net Dönem Karı veya Zararı 14.721.409
ARSAN % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 26.03.2024 tarihinde tescili
yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince kar dağıtımı yapılmasına
karar verilmiştir. Şirketimize ödenecek kar payı tutarı 155.035.190,95 TL'dir.
DOHOL 12,44 TL -12,49 TL fiyat aralığından (ortalama 12,4672 TL) 380.000 adet payı geri alınmış
IZENR 6,06 TL-6,10 TL (ortalama 6,087 TL) fiyat aralığından toplam 1.564.137,00 TL nominal tutarlı
IZMDC payı geri alınmıştır.
CANTE 31.12.2023 Net Dönem Karı 446.760.950
ALKA 31.12.2023 Ana Ortaklık Payları 90.551.394 (481.530.021)
GENIL Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.250.000.000,00 TL'den 5.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine
ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin altıncı maddesinin tadil edilmesine yönelik başvurumuz 26.03.2024
tarihinde T.C: Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış
KNFRT 2024 Mart sonu itibarıyla Kırıkhan'da siyah havuç hasadı başlayacaktır. 2023 sezonu siyah havuç
operasyonunun toplam 209 milyon TL ile ciroya katkı sağlaması beklenmektedir.
AGHOL Toplam satışlar %17,5 artışla 375,6 milyar TL FAVÖK %10.9 artışla 36,1 milyar TL Ana ortaklık
net kâr %25,6 artışla 19,6 milyar TL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,8743358 29.05.2024
ASELS 31.12.2023 1.000 TL Ana Ortaklık Payları 7.290.475 (1.281.963)

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,000 desteğinin kırılması yeniden zayıflama sinyali oluşturdu ...
  
Endekste 8,700 desteğinde başlayan ve pazartesi günü 9,336 seviyesine kadar devam eden yukarı hareketin, dün seans içi ilk önemli destek olarak izlediğimiz 9,000 seviyesini aşağı kırdığını gözlemliyoruz.
Böylece önceki gün oluşan geri çekilmenin ardından onaylanan zayıflamayla, Salı günü -% 2.46 oranında değer kaybıyla 8,807 puandan tamamlandı. Güne zayıf seyrin devamıyla başlayacak olan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 8,700 seviyesini kısa vadeli ana destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin 9,336 seviyesinden başladığı geri çekilmesi içerisinde 8,700 desteğini koruma çabasının kısa vadeli hareket içerisinde önemli olacağını düşünüyoruz. 8,700 desteğinin korunması, piyasada daha geniş band olan 8,700/9,400 aralığındaki yatay konsolidasyon sürecinin devamını getirecektir. Yukarı ataklarda ise 9,080 seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunuyor.
Yukarı atakların yeniden güç kazanması için 9,080 direncini aşması gereken piyasada, 8,700 altındaki olası hareketlerin ise 8,550 ve 8,100 risklerini gündeme getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlamasına karşın kazanımlarını geri vererek ilk işlem gününü eksi bölgede noktalayan ve yüksek volatilitenin etkisi altında kalmaya devam eden Borsa İstanbul dün de varlık göstermekte başarılı olamadı. Gündemin son derece sakin olması varlık fiyatlarının destek bulmasını zorlaştırırken yerel seçim tarihinin giderek yaklaşması yatırımcıları risk almaktan uzaklaştıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Mevduat faizlerinin göreceli yüksek seyrini de bu noktada not etmek gerekir. Yaklaşan Paskalya tatilinin fiyat hareketlerini limitlemesi ile yurt dışında da hafta başına kıyasla farklı bir görünüm yok. Her ne kadar Cuma günü ABD’de PCE endeksi gibi önem derecesi yüksek bir veri açıklanacak olsa da enflasyona dair risklerin fiyatlanmış olması ve son işlem günündeki tatil verinin etki derecesini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu kapsamda haftanın geri kalanının son birkaç günden anlamlı şekilde farklılaşmasını beklemiyoruz.
TL: Yukarı yönlü sınırlı eğilim sürüyor olsa da USD/TL geçen haftaki PPK kararlarının ardından göreceli olarak daha dengeli bir seyir izlemeye başladı. Bu kapsamda geçen hafta 12,5 sınırına kadar yükselen USD/TL kurunun 1 aylık volatilitesinin 11 seviyesinin altına gerilediğini görüyoruz. TL gecelik referans faiz oranı ise %53 seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla mevcut durumda TL’nin faiz avantajı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak ABD ile Türkiye arasındaki enflasyon farkını göz önünde bulundurulduğunda TL’deki sınırlı kayıpların olağan karşılanması gerekir. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise 320 baz puanın hemen üzerinde seyrediyor.
Borsa İstanbul: Pazartesi günü %2,5 oranında artıyı görmesine rağmen kapanışı %1’e yakın eksi ile yapan BIST-100 endeksi negatif bir sinyal verse de teknik açıdan önemli bir nokta olan 9000 puanın üzerinde kalınması riskleri limitlemişti. Dün ise endeksin açılışın ardından bu kritik seviyenin altına gerilemesi baskının artmasına ve günün sonunda %2,46 oranında kayıp yaşanmasına neden oldu. Böylece endeks %2,78 değer kaybettiği 3 Ocak’tan bu yana günlük bazda en sert değer kaybına uğradı. 9000 puanın altında kalındıkça aşağı yönlü risklerin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca endeksin 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 8845 puanın da altında kapanış yaptığını görüyoruz. Yaklaşık iki ay sonra ilk kez bu ortalamanın altında gün noktalanmış oldu. Bu eğilimin devam etmesi teknik görünümü daha da bulanıklaştırabilir.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksinde dün de risk iştahı düşük kalmaya devam etti. BİST100 endeksi %2,46 oranında düşüşle 8.807 seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz gün tek yükselen sektör %0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları olurken, en çok düşen sektörler turizm ve spor oldu.

BİST100 endeksinde 5 g HO 9.008, 22 g HO 9.004, 60 g HO 8.715 seviyesinden geçerken, endekste 8.700 seviyesi ana destek seviyesi olarak takip edilecek.

BİST100 endeksinde TL bazında 8.870 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 8.985 - 9.160 - 9.275 seviyeleri direnç, 8.695 - 8.585 - 8.407 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Dolar bazında 280,2 - 285,7 - 289,2 seviyeleri direnç, 271,2 - 267,8 - 262,2 seviyeleri destek olacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde karşılaştığı satış baskısının ardından dün de geri çekilme eğilimi gösterdi. Endeks Pazartesi günü 9300 seviyesinden başlayan düzeltme hareketi ile aşağı yönlü trendde hareket ediyor. 9000 ve 8900 desteklerini aşağı kıran endeks 8800 seviyesinin de altına yöneldi. Endeks günü %2,5 oranında düşüşle 8807 seviyesinde tamamladı. Böylece endekste kısa vadeli görünüm zayıfladı. Endeksin aynı zamanda üçgen sıkışmasının üst bölgesine doğru karşılaştığı kâr satışları sonrasında formasyonun alt tarafına doğru geri çekildiğini belirtelim. Endekste 8900 seviyesi ilk etapta direnç haline geldi. Bu seviyenin üzeri tepki alımlarının ileri taşınması ve endekste toparlanmanın gerçekleşmesi için takip edilebilir. Bir sonraki direnç seviyesi ise 9000’e işaret ediyor. Endeksin bir önceki düşüşte dönüş gerçekleştirdiği seviye olan 8700 desteğinin üzerinde kalması önemli. 8900 direncinin altında kaldığı sürece endeksin 8700 desteğine doğru geri çekilme riski bulunuyor olacak. 8700 desteği kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için takip edilebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşene kadar bugün de dalgalı bir seyir yaşanabilir. Bankacılık endeksine değinecek olursak Pazartesi günü güçlü bir seyir ile Ekim 2023’ten beri oluşan üçgen şeklinde sıkışmasının üzerine yönelme eğilimi gösterdi. Ancak bankacılık endeksi bu formasyonun üzerinde kalıcı olamadı. Bankacılık endeksinde 10.480 destek, 11.000 ve 11.394 direnç haline geldi. S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı. Türkiye’ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için %2,4’ten %3’e ve 2025 için %2,7’den %3’e yükseltildi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bazı Fed yetkilileri bu yıl için faiz indirimi konusunda farklı görüşlerini paylaştı. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bu yıl yalnızca bir faiz indirimi beklerken, Chicago Fed Başkanı Goolsbee ise 3 faiz indirimi beklediğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere Fed, geçtiğimiz haftaki toplantında bu yıl 3 kez toplamda 75 baz puanlık faiz indirim konusundaki beklentisinde bir değişikliğe gitmemişti. Haftanın ajandasında; Cuma günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden PCE rakamları yakından takip edilecek. Diğer yandan Cuma günü ABD piyasaları kapalı olacak. Son durumda ABD borsaları geri çekilmelerde desteklerinden yeniden yukarı tepki vermeye devam ediyor. Tarihi zirve seviyelere yakın bir görünüm sergiliyor.


   BIST 100 Endeksi destek seviyelerini aşağı kırarak zayıf bir seyir izledi. Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyebilir. Endekste 8900 direnç haline gelirken, bu seviye tepki alımlarının gerçekleşmesi açısından öne çıkıyor. Sonraki direnç seviyesi ise 9000’de bulunuyor. 8700 ise ana destek olarak izlenebilir. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması dip oluşumu için önemli.


   İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %45,59’dan %45,68, 10 yıllık tahvil faizi %26,54’ten %26,93 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerden hafif yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son durumda 319 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi 1,08-1,09 bandı dahilinde görünüm sergiliyor. Son durumda 1,08’in üzerinde tutunma çabası gösteriyor. 1,08’in üzerinde kaldığı takdirde tepki yükselişleri görülebilir. Bu durumda 1,09 direnç olmayı sürdürecektir. Ancak aksi halde 1,08’in altında kısa vadeli düzeltme hareketinin devam etmesi ile 1,0760 sonraki destek olarak izlenebilir. Cuma günü ABD’de açıklanacak olan PCE verileri hareketlilik yaratacaktır. TCMB’nin faiz artırım kararının ardından TL toparlanma eğilimi gösterirken, dolar kuru 32,00 olan ana destek seviyesinin altını test etmişti. Dolar kuru 32,00’nin üzerinde tepki yükselişlerine devam ediyor. Kurda 31,75 ana destek olarak öne çıkıyor. 32,00’nin üzerinde 32,20 ve 32,30 ise direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketi içerisinde görünüm sergiliyor. Brent petrolde 83,50 dolar destek, 87,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons kısa vadeli düzeltmenin ardından destek seviyelerinden güç toplama eğilimi gösterdi. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 2200 dolar olan ana direncini test etti. 2165 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde 2200 dolar direncine doğru yeniden yükseliş gösterebilir. 2145 dolar ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Gram altın, dolar kuru ve altın onstaki yukarı tepki ile yükseliş eğilimi gösteriyor. 2260 TL’nin aşılması ile 2280 TL direncine yönelim sergileyebilir. 2200 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim.


   BIST 100 Endeksi’nde 8700 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni hafta, Paskalya tatili öncesi sakin devam ediyor. Küresel piyasalarda merkez bankalarının gevşeme patikası gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Piyasa aktörleri FED ve Avrupa Merkez Bankası yerine İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine öncülük edeceğini fiyatlamaya başladı. Makro veriler bu açıdan önümüzdeki süreçte daha önemli olmaya devam edebilir.
Faiz indirim beklentileri ertelendikçe ülke ekonomilerinin dayanıklılıkları ön plana çıkabilir. Bu noktada ABD ekonomisi nispeten Avrupa ekonomisine görece daha güçlü durumda. FED son toplantısında nokta grafik faiz indirimi beklentilerini değiştirmemiş 2024 yılında 3 adet faiz indirimi beklentisini korumuştu. Avrupa tarafında geçen hafta İsviçre Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine faiz indirimine gitmesi, Avrupa ekonomisinde de faiz indiriminin erkene çekilme beklentisini tetikledi.
Diğer taraftan FED toplantısı sonrasında üyelerden faiz indirim süreci ile ilgili itidalli açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.
Henüz fiyatlamalara çok yansımaya başlamadıysa da 2024 ABD’de seçim yılı olarak karşımıza çıkıyor. Son yapılan anketlerde eski Başkan Trump’la Başkan Biden arasındaki fark kapanıyor. Seçim zamanı yaklaştıkça (5 Kasım 2024) piyasalarda seçim fiyatlamaları hızlanabilir.
Bu haftanın makro açıdan önemli veriler ABD’de açıklanacak. Perşembe günü ABD 4Ç GSYİH revize (beklenti %3,2, önceki %3,2) ve FED’in favori enflasyon göstergesi PCE açıklanacak. PCE verisinin Şubat ayında %0,3 yükseleceği, yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Dün gelen ABD'de dayanıklı mal siparişleri Şubat ayında beklentilerin üstünde yüzde 1,4 yükseldi. Veri şirketlerin ekonominin gidişatı konusunda iyimser olduğuna işaret etti.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri 0,2-0,3% aralığında artı. Asya piyasaları Japonya hariç negatif. Çin 0,6% civarı, Hong Kong 0,6% civarı satıcılı; Japonya 1% civarı alıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,24, Dolar Endeksi 104,4, ons altın 2.175 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, 28 Mart Perşembe günü, TCMB'nin 21 Mart tarihinde yaptığı toplantısının özeti yayımlanacak. Metin, 21 Mart tarihinde yapılan PPK toplantısında alınan karara ait detayların görülmesi açısından önemli olabilir.





Usd/TL:
Son FED açıklamaları ve tahminlerini değiştirmedi. Başkan Powell ‘güvercin’ tonda açıklamalarda bulundu. ABD tarafında enflasyon ile ilgili endişelerin artması dolar talebini canlı tutuyor. Dolar endeksi (DXY) 104 seviyesinin üstünde tutunmaya devam ediyor. Gelecek olan makro veriler dolar endeksinde yön hususunda yön gösterici olabilir.
Lokal tarafta, Merkez Bankası enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve piyasa dinamiklerini yakından takip ettiğini gösterdi. Alınan kararlıların etkisini görmek için önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamları ve iç talepteki genel görünüm yakından takip edilecektir.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 32,21 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,00 ve 31,50; yukarıda 32,50 ve 33,00 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Merkez Bankası’nın son PPK toplantısında, TCMB enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve enflasyon beklentilerinde bozulma devam etmesi halinde ek sıkılaşmaya devam edeceğini belirtti. Kısa vadeli tahvil faizinin politika faizine yaklaşmasını ve dengelenmesi bekliyoruz.
Global tarafta FED son toplantısında güvercin mesajlar ağırlıktaydı. Enflasyonda görülen katılık açıklamalarda nispeten göz ardı bırakıldı. Enflasyon beklentilerinde yaşanan endişe ABD tahvillerine talebin sınırlı olmasını sağlıyor. Cuma günü açıklanacak PCE verisi beklenti altı kalırsa ABD 10 yıllık faizlerinde gerileme hızlanabilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 9 baz puan artış ile %45,68 ve 39 baz puan artış ile 26,93% seviyesinden tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Endekste 8,700 desteğinde başlayan ve pazartesi günü 9,336 seviyesine kadar devam eden yukarı hareketin, dün seans içi ilk önemli destek olarak izlediğimiz 9,000 seviyesini aşağı kırdığını gözlemliyoruz. Böylece önceki gün oluşan geri çekilmenin ardından onaylanan zayıflamayla, Salı günü -% 2.46 oranında değer kaybıyla 8,807 puandan tamamlandı. Güne zayıf seyrin devamıyla başlayacak olan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 8,700 seviyesini kısa vadeli ana destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Endeksin 9,336 seviyesinden başladığı geri çekilmesi içerisinde 8,700 desteğini koruma çabasının kısa vadeli hareket içerisinde önemli olacağını düşünüyoruz. 8,700 desteğinin korunması, piyasada daha geniş band olan 8,700/9,400 aralığındaki yatay konsolidasyon sürecinin devamını getirecektir. Yukarı ataklarda ise 9,080 seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunuyor. Yukarı atakların yeniden güç kazanması için 9,080 direncini aşması gereken piyasada, 8,700 altındaki olası hareketlerin ise 8,550 ve 8,100 risklerini gündeme getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.



Eur/Usd:
Geçen hafta sonuçlanan FED toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmedi. Toplantı sonrasında Başkan Powell ‘güvercin’ tonda mesajlar verdi. Toplantı sonrasında dolar endeksi (DXY) değer kaybı yaşadı. Geçen hafta İsviçre Merkez Bankası’nın faiz indirmesi ile piyasa Avrupa bölgesi faiz indirim beklentilerini öne çekti. Beklentilere paralel paritede baskılı süreç devam edebilir. ABD tarafından açıklanacak makro veriler beklenti altı kalırsa paritede baskının azaldığını görebiliriz. Bu hafta açıklanacak ABD PCE verisi bu açıdan hareketlilik yaratabilir.
Majör para birimlerinde Usd çaprazlarına dair haber akışları etkili oluyor. Örneğin USDJPY paritesinde artacak stres, Dolar talebini artırıcı bir neden olarak karşımıza çıkabilir.
Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareket inde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinin üstünde kalmaya çalışıyor.
Bu sabah 1,083 seviyesindeki paritede 1,08 ve 1,076 seviyeleri gün içi destek; 1,085 ve 1,09 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
Hafta içinde İngiltere tarafından gelen veri akışı sakin. ABD tarafından gelecek olan makro veriler paritede hareketlilik yaratabilir. İsviçre Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine faiz indirimine gitmesi Gbp/Usd paritesinin de baskı seyrin devam etmesine neden oluyor.
Dün 1,26 seviyesine inen parite tepki alımları ile birlikte günü 1,265 seviyesinde kapattı. 1,27 üstüne çıkması kısa vadede baskının azalmasına neden olabilir.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesindeki kuvvetli direncinin üzerine çıkmaya çalışıyor. 103,7 seviyesi altı kapanışlar paritede yukarı istediği destekleyebilir.
Bu sabah 1,262 seviyesinde bulunan paritede 1,26 ve 1,255 seviyeleri gün içi destek; 1,265 ve 1,269 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Altın:
Jeopolitik gerginliklerin artması altın fiyatlarına sınırlı olumlu yansıyor. 2.070 Usd kritik direnç seviyesinin aşılması sonrası yukarı isteği artan değerli metalde yatay bant 2.145-2.190 Usd arasında konsolidasyon devam ediyor.
Ay sonuna yaklaşırken, altın tarafında kazançların korunmasını önemli buluyoruz. Cuma günü açıklanacak olan PCE verisinin beklenti altında kalması Altın fiyatlarının yukarı hareketini destekleyebilir. Kısa vade de 2.200 Usd seviyesini direnç noktası olarak takip ediyoruz.
Teknik olarak bir önceki zirve noktası 2.145 Usd seviyesi kısa vade destek noktası olarak görülebilir. 2.145 Usd altı kapanışlar yaşanması halinde satış baskısı artabilir.
Altında teknik olarak kritik destek seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesine inmeden yeniden yönünü yukarı çevirdi. 2.225 Usd seviyesinin üzerinde 2.275 Usd seviyesi hedef olabilir.
Bu sabah 2.175 Usd seviyesindeki ons altında 2.155 ve 2.145 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.200 ve 2.225 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Eurobond:
Tahvil faizleri son gelişmelere fazla reaksiyon vermiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde sınırlı hareket devam ediyor. ABD tarafında enflasyon beklentilerinde yaşanan endişe tahvil talebini sınırlandırıyor. FED faiz indirim beklentileri gelen makro verilere göre değişiyor. Cuma günü açıklanacak olan PCE verisi sonucu önemli olabilir. Beklentilerin altında gelebilecek makro veriler ABD tahvil faizlerinin aşağı yönde ilerlemesini sağlayabilir.
Lokal tarafta PPK faiz kararı ve atılan adımlar CDS fiyatlamalarına olumlu yansıdı. Global tarafta iyimserliğin artması olumlu fiyatlamanın devamını getirebilir. Bu hafta yurtdışına paralel bir seyir bekliyoruz.
Türkiye 5 yıllık CDS 323 ile günü tamamladı. Eurobondlar hafif pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 3-4 cent; orta vadelilerde 1-3 cent; uzunlarda 10-11 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 5,81%, 7,45% ve 8,13% oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]
 

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.