Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde 9,300 seviyesini kritik direnç noktası olarak
izlemeyi sürdürüyoruz
Dün ABD’de güçlü gelen ISM imalat endeksi eşliğinde dolar endeksi ve
tahvil faizlerindeki yükselişler öne çıkarken hisse senetlerinin baskı altında
kaldığını, faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığını takip ettik. Haziran ve
Temmuz ayı faiz indirimi beklentileri zayıflarken Eylül beklentileri ise
güçlendi. Piyasada Haziran ayında faiz indirimine gidilmesi %60, Temmuz
ayında %70 Eylül ayında ise %90 civarı olasılıkla fiyatlanıyor. Küresel risk
barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.2 ekside
5244 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.2 artıda, Dow Jones sınai
endeksi %0.6 ekside, Russell 2000 endeksi ise %1 ekside tamamladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan civarı artışla son iki haftanın zirvesine
yükseldi. Bu sabah Asya piyasalarında karışık eğilim öne çıkıyor. ABD
vadelileri ise negatif açılış sinyali veriyor. Bugün TSİ 17:00’de ABD şubat
ayı JOLTS yeni iş ilanları verisi ile fabrika ve dayanıklı mal siparişleri
verileri açıklanacak. Fed Guvernörü Michelle Bowman TSİ 17:10’da, New
York Fed Başkanı John Williams TSİ 19:00’da, Cleveland Fed Başkanı
Loretta Mester TSİ 19:05’te, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly TSİ
20:30’da konuşacak.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Volatil bir seyir izledi
Yerel seçimlerin ardından 32,40 civarında hareket eden dolar kuru dün gün içerisinde 32,00 seviyesinin altına yöneldi. 31,75 desteğine geri çekilen dolar kuru bu seviyeden yukarı tepki gösterdi. 32,00 ilk planda, 31,75 ise sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir. 32,30 ve 32,40 ise direnç seviyeleridir.

Destek: 32.00-31.75

Direnç: 32.30-32.40
EUR/USD - 1,07 destek konumunda
ABD'de ISM imalat endeksi Mart'ta 47,8'den 48,4 olan beklentilerin üzerinde 50,3 seviyesine yükseldi. Böylece veri 16 aylık daralmanın ardından ilk kez 50 olan eşik seviyenin üzerine yükselmiş oldu. Verinin ardından ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterdi. EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,08-1,09 bandının altına geri çekilmişti. Parite yeni haftada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile aşağı yönlü trendde zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,07 ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına geri çekilmesi halinde 1,0650 sonraki destek konumunda. 1,08 seviyesi direnç iken, bu seviyenin üzeri yukarı yönlü tepkinin devamı adına izlenebilir.

Destek: 1.07-1.0650

Direnç: 1.08-1.09
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli görünüm zayıfladı
Sterlin/Dolar dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,255, en düşük ise 1,254 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,255 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Sterlin/Dolar adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,246 ve 1,229 desteklerini ve 1,281 ve 1,285 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1.246-1.229

Direnç: 1.281-1.285
Dolar/Japon Yeni - 154,8 direnci ve 150,6 desteği takip ediliyor
Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %0.2 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Dolar/Japon Yeni 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 154,8 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 155,44 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 150,6 ve 148,48 olarak izlenebilir.

Destek: 150.6-148.48

Direnç: 154.8-155.44
Ons Altın - Zirve tazeleme eğilimi gösteriyor
Altın ons fiyatlarında yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2234 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2266 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2222 dolar desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu. 2234 doların üzeri ise yeniden 2266 dolar direncine yönelim için öne çıkıyor.

Destek: 2222-2200

Direnç: 2266-2280
Ham Petrol - Olumlu seyir korunuyor
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Ham petrolde gün içi görülen en yüksek seviye 84,49 iken kapanış 83,71 seviyesinde %0.7 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 82,75 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 85,65 seviyesi oldu. Aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 81,04 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 86,61 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 82.75-81.04

Direnç: 85.65-86.61
S&P 500 Endeksi - Günü hafif düşüşle tamamladı
S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %0.2, aylık ise %2.08 yukarıda seyrederken güncel olarak 5.243 seviyesinde bulunuyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 5.358 ve 5.387 dirençleri ve 5.204 ve 5.122 destekleri izlenebilir.

Destek: 5204-5122

Direnç: 5358-5387


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45585

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,17 yükseliş ile 9.157 puandan kapattı. Endeks güne 9.234 puandan alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 8.961-9.258 bandında dalgalı hareket etti. Endeksteki yükselişe bankacılık ve ulaştırma sektör endekslerindeki yükseliş öncülük etti. Endeksin hacmi ise 107,7mlr TL ile son dönem ortalamalarına yakın gerçekleşti. Günlük bazda takip ettiğimiz yükselen bayrak formasyonu destek (8.664) ve direnç (9.238) seviyeleri dışında kapanışlar teknik açıdan önemli olacak. Bu seviyeler dışında hareketlerde ilk direnç olarak tarihi zirve (9.450); ilk destek olarak ise bir önceki (Ekim 2023) tarihi zirve (8.562) seviyeleri takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks güne 287 seviyesinden başladı ve gün içinde 278-288 bandında dalgalı hareket etti. Yukarı yönlü hareketlerde uzun vadeli yatay direnç (290 dolar) ve ardından 300 dolar psikolojik seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 270 dolar seviyesi hem yükselen üçgen formasyon desteği hem de uzun vade yatay destek olarak takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 10.183 uzlaşma fiyatından %0,72 alıcılı kapattı. Kontrat gün içinde 9.908-10.236 bandında dalgalı hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 10.271 alçalan trend direncini takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde 01 Aralık zirvesi (9.966) ve yükselen trend desteği (9.811) izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 31,7540-32,5173 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de geri çekilmelerde geçmişte direnç olarak çalışmış yatay destek 31,82; yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen fibo %38,2 seviyesi (32,61) direnç olarak takip edilebilir

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Goldman Sachs'ın ardından Deutsche Bank seçimlerin
tamamlanmasını takiben Türk varlıkları için pozitif
olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim sonrası
verdiği mesajda mevcut programının kararlılıkla
uygulanacağı vurgusunu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası
yaptığı ilk açıklamasında orta vadeli programı kararlılıkla
uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI)
Mart'ta 50 değerini aldı. Endeks Şubat'ta 50,2 olarak
kaydedilmişti.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.


InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Fabrika Siparişleri, JOLTS (Şub),
" ABD, Fed üyesi Bowman, William, Mester ve Daly'nin konuşması,
" Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere, S&P Global İmalat PMI (Mar) (Final),
" Almanya, TÜFE (Mar) (Öncü),
" Türkiye, SAHOL Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor…
Dün ABD'de ISM imalat PMI'ın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve sektörde genişlemeye işaret etmesiyle risk iştahı zayıfladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerek %4,30 seviyelerini test ederken, dolar endeksinde 1,5 ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Dünkü seyrin ardından bu sabah ABD vadelileri eksi, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Çin'de Xiaomi hisseleri ilk elektrikli otomobili SU7'ye yönelik talep sonrası %15'e yakın yükseldi ve Çin borsalarındaki pozitif seyre öncülük eti. Japonya'da Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin açıklamaları takip edildi. Bakan Suzuki, "yendeki oynaklığa karşı harekete geçmeye hazırız" dedi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/yen kuru 151,77 ile yatay yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,0, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,32 ile yatay yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2265 dolara taşıyan Ons altın sabah saatleri itibarıyla 2254 dolar ile yatay yönde işlem görüyor. Son beş ayın zirve seviyelerindeki seyrini koruyan brent petrol bu sabah 87,6 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Meksika'da arzın daralacağına yönelik haberler brent petroldeki yükselişi desteklemiştir. Bugün küresel piyasalarda imalat PMI rakamları, ABD JOLTS açık iş imkanları ve Almanya öncü enflasyon verileri izlenecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, yukarısındaki değerler sektördeki genişlemeye, aşağısındaki değerler ise sektördeki daralmaya işaret etmektedir. Yurt içinde bugün ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, SAHOL'ün 4Ç23 finansallarını açıklaması bekleniyor. Yerel seçimlerin ardından dün yabancı kurumların TL'ye yönelik raporları takip edildi. Goldman Sachs, TL'de iyi bir performans beklediklerini belirtirken; Deutsche Bank, enflasyonla mücadele için mevcut ekonomi programının devam edeceğini ve Türk varlıkları için pozitif tarafta yer aldıklarını ifade etti. Dün %1'e yakın değer kaybeden ve 31,75 seviyesini test eden dolar/TL kuru sabah saatleri itibarıyla 32,26'dan işlem görmektedir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8990-9068 (5-22-50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

Veri Gündemi: Bugün ABD'de fabrika siparişleri ile JOLTS açık iş imkanları izlenecek. Ayrıca Fed üyelerinden Bowman, Williams, Mester ve Daly'nin sözlü yönlendirmeleri takip edilecek. ABD'de fabrika siparişlerinin şubat ayında %1,10 artış göstermesi bekleniyor. Ocak ayında fabrika siparişlerinde %3,60 düşüş gerçekleşmişti. JOLTS açık iş imkanlarının 8,790mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak ayında JOLTS 8,863mn olarak açıklandı. Bugün Almanya'da mart ayı öncü enflasyon ve S&P Global imalat PMI takip edilecek. Manşet TÜFE'nin %0,60 artış gösterek yıllık bazda %2,50'den%2,20'ye gerilemesi bekleniyor. Mart ayı final verilerinde imalat PMI'ın 42,5'ten 41,6'ya gerilemesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
 
Yerel seçim sonrası ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programı kararlılıkla uygulayacaklarını, ana hedef olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ek olarak kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da benzer söylemlerde bulunarak, mevcut programın kararlılıkla uygulanacağının altını çizdi.
 
Yurt içerisinde imalat PMI verisi mart ayında 0,20 puan düşüş kaydederek eşik değer olan 50 seviyesinde açıklandı. İstanbul'da perakende fiyatlar martta yüzde 3,93 artış kaydetti
Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor.
 
Euro Bölgesi
 
Son iki işlem gününde kapalı olan Avrupa piyasaları bugün işlemlere başlayacak.ECB üyelerinden gelen sözlü yönlendirmeler takip edildi. ECB'nin FED'den önce faiz indirimine gidebileceği belirtilirken, Stournaras yoıl sonuna kadar 100 baz puanlık dört faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtmişti.
 
Bugün Euro Bölgesi, Almanya İmalat PMI verileri ve Almanya Tüfe verisi piyasalar tarafından takip edilecek.
 
ABD
 
ABD'de büyüme açısından gösterge niteliğinde olan imalat sektörü PMI endeksi açıklandı. ABD'de mart ayında ISM imalat sanayi PMI verisi martta bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 50,3'e yükseldi. İmalat sektöründe 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, veri sonrası Haziran ayı Fed faiz indirimi oranı %50'nin altına düştü. Ülkede inşaat harcamaları, şubatta bir önceki aya kıyasla %0,3 azalarak 2 trilyon 91,5 milyar dolar oldu.
 
Bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve fabrika siparişleri ve FED üyelerinden gelen açıklamalar takip edilecek.
 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.