Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz hafta 9.450 ile tarihi bazlı seviyelerini gördükten
sonra yönünü aşağı çeviren ve son üç günde zayıf bir seyir
izleyen BİST 100 Endeksi dün tepki alımları ile toparlanmaya
çalıştı. Güne alıcılı bir seyirle başlayan ve gün içnde bu seyrini
sürdüren Endeks günü günü %1,45 yükselişle 9.193.69
seviyesinden tamamladı. Endeks kısa vadede 9.000 destek
seviyeleri üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım
fırsatı olarak kullanılması 9.250 ilk hedef olmak üzere 9.400
seviyelerine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Endeksin
kısa vadede 9.000 seviyeleri üzerinde kalamaması durumunda
ise 8.850-8.750 bandına doğru kar satışlarının devam etmesi
beklenir. Kısa vadede 9.000 ve altına gerileme alım fırsatı, 9.250
ve üzerine hacimsiz yükselişler ise satış fırsatı olarak takip
edilebilir. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını gün
içerisinde gelecek kar satışlarının karşılanması durumunda
yükseliş trendini sürdürme çabası içerisinde olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9100-9000-8900
Dirençler : 9250-9300-9400
Endeks dünkü işlemlerde %1,45 değer kazanırken, kapanış 9193,69 puandan gerçekleşti. Perşembe günkü işlemlerde en yüksek 9214,59 en düşük 9089,18 test edilirken toplam işlem hacmi 145,58mlr TL ile haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,35, sınai endeksi %1,48 değer kazancı ile günü tamamladı. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği THYAO, AKBNK, BIMAS, TCELL, MIATK sağlarken; EREGL, KCHOL, FROTO, ASELS, KCAER endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 10000 direnci yukarı yönlü geçildi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO’nın bulunduğu 10160 ve 10300 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (9883) desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk üç iş gününde izlenen satış baskısı, dünkü işlemlerde yerini alıcılı seyre bıraktı. Güne kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 9100’ün üzerinde başlayan endekste gün içi yükselişlerde 9200 direnci test edilse de yukarısında kalıcılık sağlanamadı. 9150-9200 bölgesinde dengelenmelerin gözlendiği endekste, kapanışın 5 ve 22 günlük AO’ların (9186, 9177) üzerinde gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Endekste 9200 yukarısında tutunmalar ile 9250 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Yükselişlerin hacim ile desteklenmesi halinde 9400 ve 9500 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde kritik eşik olarak takip ettiğimiz 9100 takip edilebilir. 9100 altındaki fiyatlamalarda 9000 ve 8950 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,94 cent ile tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,97 cent ve 3,00 cent takip edilebilir. Endekste dolar bazlı 3,00 cent önemli bir eşik olup, yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,89 cent ve 2,85 cent (50 günlük AO) izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD’de Fed’in yakından izlediği çekirdek PCE verilerinin beklentilere paralel gelmesi ile risk iştahı yükselirken, haziran ayında faiz indirimi beklentileri %52’de bulunmaktadır. Dün açıklanan verilerin ardından Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Ekonominin güçlü olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, hızlı faiz indirimine gerek olmadığını söyledi. Faizlerin oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, enflasyonda daha fazla düşüş olacağını ifade etti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Holzmann, bankanın haziran ayından önce faiz indirimini konuşmasının zor olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise %4.0 büyüdü. Yılın ikinci yarısındaki parasal sıkılaştırma adımlarına rağmen iç tüketimin katkısı ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydedildi. Öte yandan 2023’teki büyüme oranı 2020’den bu yana en düşük büyüme olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyileşen büyüme kompozisyonunun, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Asya Bölgesi’nde yoğun veri akışı takip edildi. Japonya’da imalat PMI 47,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya’da ocak ayı işsizlik oranı ise %2,40’ta sabit kaldı. Çin’de S&P Global bileşik PMI 50,9, hizmet PMI 51,4, imalat PMI ise 49,1 seviyesinde gerçekleşti. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,1, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2044 dolarda, petrol varil başına 82,13 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda imalat PMI ile Euro Bölgesi öncü enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ISO imalat PMI’ı takip edilecek. Ayrıca ARCLK ve BRSAN’ın 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dünkü işlemlerde, 9200 yakınında kapanış gerçekleştiren endekste, bu seviyenin üzerinde tutunmalar ile 9250 ve 9300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 kritik eşik olup, altındaki fiyatlamalarda satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9600-9556-9350
Dirençler : 9752-9864-10100

VIOP yakın vade kontratı günü 9706 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9600-9725 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,62 oranında değer kazandı. Gün içerisinde artan satış baskısı ile 50 günlük AO’suna (9556) yaklaşan endeks kontratında, 9600 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Kısa vadeli dirençler olarak 9752 (5 günlük AO) ve 9864 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi hedeflenebilir. Diğer yandan 9600 altına olası geri çekilmelerde 9556 seviyesi izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,17-30,93-30,56-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-33,06
                                 
Dolar/TL dün 31,1709 -31,3099 aralığında dar bantta hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,17, 22 günlük AO ise 30,93 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,56’dadır. Bu seviyeler üzerinde kalıcılığın devamı ile kurdaki yukarı yönlü hareket devam edebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 33,06’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün büyüme verileri ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise %4.0 büyüdü. Yurt dışı yerleşikler 19-23 Şubat 2024 haftasında hisse senetlerinde 98,01mn USD net satış gerçekleştirdi. ABD’de açıklanan çekirdek PCE verisinin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası dolar endeksinde negatif görünüm arttı. DXY’da 103,7 (50 günlük AO) ve önceki haftanın dip seviyesi olan 103,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0756-1,0695-1,0600
Dirençler : 1,0830-1,0900-1,0933
       
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0796-1,0856 bandında hareket etti. Dün açıklanan ABD çekirdek PCE verisi sonrası paritede volatilite yüksek seyretti. Paritede kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0830-1,0860 bölgesi altındaki seyir devam etmektedir. Bu bölge altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden 1,0830 üzerindeki fiyatlanmalarda 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. Euro Bölgesi’nde dün veri akışı sakinken, ECB üyesi Holzmann’ın açıklamaları takip edildi. Holzmann, bankanın haziran ayından önce faiz indirimini konuşmasının zor olduğunu söyledi. Bölge’de bugün ise şubat ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek. Manşet TÜFE’nin yıllık bazda %2,80’den %2,50’ye gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2000-1987
Dirençler : 2064-2088-2145

ONS altın 2028-2050 bandında artı yönde hareket etti. Dün açıklanan çekirdek PCE verisi sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler değerli madendeki pozitif seyri destekledi. Dünkü yükselişle yaklaşık iki aylık düşen trend direnci (2045) yukarı yönlü geçildi. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altında kanal üst bandı 2063 dolarda bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde 2088 ve 2145 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların (22-50-100 AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 2034-2030 bölgesi takip edilebilir. ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) açıklandı. Çekirdek PCE ocakta %0,4 artışla yıllık bazda %2,9’dan %2,8’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2520-1,2450
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2613-1,2682 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Paritede gün içinde dolar endeksinde (DXY) takip edilen volatil seyir etkisi ile dalgalı hareket gözlendi. Paritede bu hafta önemli bir destek olarak takip ettiğimiz 50 günlük AO (1,2655) altında hızlanan satışlar ile 100 günlük AO(1,2630) aşağı yönlü geçildi. Paritede yönlü hareketlerde 50 günlük AO (1,2655) ilk ara direnç olmak üzere, 1,27 ve 1,2750 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 altında satış baskısında artış gözlenebilir. Genel anlamda 1,26-1,27 bandında sıkışık seyrini devam ettiren paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Dün ABD’de takip edilen çekirdek PCE verileri, beklentiler doğrultusunda %0,4 artışla yıllık %2,9’dan %2,8’e geriledi. İngiltere’de bugün takip edilecek imalat PMI endeksinde beklentiler 0,1 puanlık artışla 47,1 puanda bulunuyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne dün pozitif eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 Nisan
endeks kontratı gün günü %0,32 yükselişle 10.269,00’dan
(uzlaşma) tamamladı. Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelerine
yükseldikten sonra son üç günde zayıf bir seyir izlayen BİST’de
dün tepki alımları izlendi. Son sekiz haftada %30’a ulaşan
yükselişin ardından kar satışlarının sürebileceğini düşünüyoruz.
Yerel seçimlerin gerçekleşeceği Mart ayına girerken seçim
öncesi belirsizlikler, seçim sonrası ek sıkılaşma beklentileri,
BİST’de yükseliş potansiyelinin sınırlı hale gelmesi, enflasyon
muhasebesine ilişkin belirsizlikler ve mevduat faizinin tekrar
cazip hale gelmesi BİST’e yönelik ilgiyi sınırlandırıyor. Ancak
rasyonel politikalar uygulanmaya devam ettikçe ve CDS geri
çekildikçe geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyoruz.
Global tarafta ise dün ABD’de beklentilere paralel gerçekleşen
çekirdek PCE verisi sonrası risk iştahı toparlandı. Dün ABD
borsaları ve Asya endeksleri günü yükselişlerle tamamlarken, bu
sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya endeksleri
alıcılı bir seyir izliyor. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam
seansını %0,59 yükselişle tamamladı Endeks kontratının güne
pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Nisan Endeks kontratının gün içinde 10.200 seviyeleri üzerinde
tutunması halinde kar satışları yaşansa da bunun alım fırsatı
olarak kullanılması ve yükselişlerde 10.400 seviyesi üzerinde ilk
hedef olmak üzere 10.450-10.600 aralığına doğru yükseliş
hareketinin devam etmesi beklenebilir. Endeks kontratının gün
içinde 10.200 destek seviyesi altına geri çekilmesi durumunda
ise kar satışları 10.000 ve sonrasında da 9.900-.9750 seviyeleri
aralığına kadar sürebilir. Gün içinde 10.200 ve altına gerileme
alım fırsatı, 10.400 seviyeleri üzerine yükseliş ise kar satışı fırsatı
olarak takip edilebilir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alımda
olması ve momentumdaki zayıflama gün içinde yükseliş
denemeleri olsa da yükselişlerde kar satışlarının gelebileceğine
işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 10.000, Kısa
(Short) pozisyonlar için ise 10.500 zarar- kes (stop-loss) seviyesi
olarak takip edilebilir.
Destekler : 10.200 10.000 9.900
Dirençler : 10.400 10.450 10.600
Şubat Vade Dolar/TL Kontratı
Güne dün pozitif eğilimle başlangıç yapan Mart vade Dolar/TL
kontratı günü %0,09 yükselişle 32,2239 seviyesinden tamamladı.
Dolar kontratının kısa vadede 32,25 seviyesi altında kaldığı sürece
yükseliş denemeleri olsa da ilk hedef 32.15 olmak üzere 32,10-32.0
aralığına doğru geri çekilebilir.Dolar kontratının kısa vadede 32.25
seviyeleri üzerine yükselmesi ve buralarda tutunması halinde 32,30
- 32,32 aralığına doğru yükseliş hareketini sürdürmesi beklenebilir.
Kısa vadede 32,15 ve altına gerileme alım fırsatı, 32,25 ve üzerine
yükseliş ise satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergelerdeki zayıf görünüm yükseliş denemeleri oluşsa da
bunun satış fırsatı olarak kullanılarak sınırlı da olsa gerilemenin
olabileceğine işaret ediyor. Dolar kontratının güne yatay eğilimle
başlaması beklenmektedir.
Destekler : 32,1500 32,1000 32,0000
Dirençler : 32,2500 32,3000 32,3265

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TCMB Para Politikaları Kurulu’nun toplantı özeti yayınlandı. Metinde şahin tonda değerlendirilebilecek şekilde “Ulaşılan parasal sıkılık düzeyinin finansal ve ekonomik koşullar üzerindeki gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde yakından izlenecektir.” ve “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ibareleri yer aldı.
ABD’de Fed’in enflasyon indikatörlerinden bir tanesi olan PCE Ocak ayı verisi beklentilere paralel olarak yıllık %2,4 seviyesinde açıklandı. Kişisel gelirler aylık %1,0 artış göstererek %0,3 yönündeki piyasa beklentisini aşarken, Kişisel harcamalar beklentilere paralel olarak aylık %0,2 artış gösterdi.
Yılın ilk aylık BDDK verisine göre, bankacılık sektörü Ocak ayında 31,99 Milyar TL net kâr elde etti. Aralık ayı için net kâr verisi 61,2 Milyar TL’ydi.
Moody’s, G20 ekonomik görünüm raporunda Türkiye’ye ilişkin beklentilerini güncelledi. Buna göre yıllık büyüme beklentisini parasal sıkılaştırma etkisiyle %2,5, yıllık ortalama enflasyon beklentisini ise %59 olarak açıkladı.
Tedbir Kararları
EMNIS payları VBTS kapsamında 29/03/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ISGSY paylarında VBTS kapsamında 29/03/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
ANHYT, hisse başına net 2,09 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Kâr payı hak kullanım tarihi 26.03.2024 olarak belirlendi. (P.Değ: 20,8 Milyar TL, F/K: 7,5)
ARDYZ, 29.02.2024 tarihinde TÜRKSAT ile arasında ek bir sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşmeye istinaden 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasındaki hizmet bedeli artırılarak yaklaşık 604.900.000 TL (KDV Hariç) olarak revize edildi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 573 milyon TL’dir. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: 16,9)
CWENE, yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi ile arasında imzalanan 03.08.2022 Tarihli ve KDV Hariç 1.161.446 ABD doları toplam bedelli sözleşme kapsamında, Aksaray ilinde yer alan çatı ve arazi tipi güneş enerjisi santrali projesinin ilgili resmi kurum tarafından kabulü yapılarak devreye alındı ve santral elektrik üretimine başlandı. (P.Değ: 38,3 Milyar TL, F/K: 33,7)
GEREL, Belçika'da yerleşik bir şirket ile arasında 6.000.000 ABD doları (yaklaşık 187.260.000 TL) tutarında "Kablo Taşıma Sistemleri" satışı için sözleşme imzaladı. İlk gelen siparişin tutarı 2.000.000 ABD doları (yaklaşık 62.420.000,00 TL) tutarındadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 809 milyon TL’dir. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 42,9)
KARSN, Hollanda Rotterdam Belediyesi ile havaalanı ile şehir içi transfer işlemlerine yönelik iki adet 8 metre Otonom e-ATAK araç satışı için sözleşme imzaladı. Otonom e-ATAK araçların teslimatının 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: 78,0)
MEKAG, yurt içi yerleşik üç şirketten Beton Santralleri Siparişi aldı. Sipariş bedelleri KDV hariç 720.000 Euro 'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 263 milyon TL’dir. (P.Değ: 4,5 Milyar TL, F/K: 48,5)
NETAS, Rekabet kurulu tarafından şirkete 5.243.243 TL tutarında idari para cezası verildi. Rekabet Kurulu tarafından öngörülen idari para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 3.932.432,69 TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecek. (P.Değ: 6,2 Milyar TL, F/K: 1.158,4)
OTKAR, hisse başına net 5,40 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Kâr payı hak kullanım tarihi 03.04.2024 olarak belirlendi. (P.Değ: 60,7 Milyar TL, F/K: 30,9)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününü 9.089-9.212 puan aralığında hareket ederek günü %1,45 oranında değer kazanarak 9.193 puandan tamamladı. Endekste 79 hisse değer kazanırken 19 hisse değer kaybetti.
Son günlerde satıcılı bir havanın hakim olduğu BİST100 endeksinde dün tepki alışlarının etili olduğunu gördük. Gün içerisinde 9.215 seviyesine kadar yükselen endeksin günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir seviyeden kapamasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endekste bugün 9.200 üzerinde kalıcılık takip edilecektir. 9.200 üzerinde 9.250 ve 9.300 seviyeleri hedeflenebilir. BİST100 endeksinde 9.150 desteğinin aşağı kırılması halinde ise satışlar derinleşebilir. Bu durumda 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.172-10.330 puan aralığında hareket ederek günü 10.262 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.270 puandan gerçekleşti.
Endeks sözleşmesinde dün tepki alışlarının etkili olduğunu gördük. Sözleşme, gün içerisinde 21 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanmayı deneyerek gün sonunda bu ortalamanın belirlediği 10.261 seviyesi üzerinde kapanış alabildi. Bugün alışların devamının gelmesi halinde 10.350 puan üzerinde kapanışlar takip edilecektir. 10.350 üzerinde yükseliş momentumu hız kazanabilir. Nisan vadeli endeks kontratında destek seviyeleri olarak 10.170 ve 10.000 seviyeleri takip edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
PETKM
Dün 21 günlük ortalamasından destek edinerek yükselen PETKM 24,00 TL yatay direnç seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse bugün gün içerisinde 24,50 TL seviyesinin üzerinde fiyatlanmayı başarabilirse dünkü olumlu hava devam edebilir.
 
Hedef Fiyat: 25,00 TL
Zarar Kes: 23,70 TL
TCELL
65,00 TL yatay destek seviyesinden gün içerisinde destek bularak yükselen TCELL son işlem gününde 10 günlük ortalamasının üzerinde kapanış aldı. Bugün gün içerisinde 67,00 TL üzerindeki tutunmalar görebilirsek hissede yükselişlerin devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 68,65 TL
Zarar Kes: 65,40 TL
THYAO
Endekse gelen alışlar ile birlikte THYAO hissesi de dün günü pozitif bir biçimde tamamladı. Gün içerisinde 282,00 TL seviyesi aşılabilir ise hissedeki dünkü pozitif görünümün devam edebileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 290,50 TL
Zarar Kes: 276,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafta genelinde yaşanan kayıpların ardında dün güne pozitif bir görüntüyle başlayan ve gün içerisinde de alıcılı bir görüntü sergileyen BIST100 günü yükselişle (%1,45) tamamladı. Endekste 79 hisse artı bölgede kapattı. Kamu bankalarındaki satış ve zayıf ocak ayı verisine karşın Bankacılık endeksi (XBANK) endekse paralel prim yaparken, madencilik ve bilişim sektörleri öne çıktı. Demir - çelikte ise negatif bir görüntü vardı. Haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancı alımlarının birkaç haftadır durduğunu izlerken, dün KCHOL ve SAHOL de günü ekside tamamladı. Şu aşamada borsada dünkü yükselişte net bir katalizör gözlenmediğini, dolayısıyla yükselişin kısa vadeli geri çekilmenin bir tepkisi olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, 9.300 direnci aşılmadıkça aşağı yönlü riskler devam edebilir. Diğer yandan, endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışında ise ABD'de dün piyasalar PCE verisinin sürpriz yapmamasını olumlu olarak değerlendirdi. Nasdaq %0,9 oranında yükselerek yükselişe öncülük etti. Bu sabaha bakıldığında da ABD vadelileri hafif artıda. Asya'da ise Japon Nikkei endeksi %2'ye yakın primliyken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi kısmi yükseliş sergiliyor. Veri tarafında bugün küresel çapta PMI rakamları takip edilecek. Yurtiçinde de şubat ayı imalat PMI verisi sabahtan açıklanacak. Ek olarak, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde şubat ayı öncü TÜFE rakamları da takip edilecek veriler arasında.
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör ocak ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ocak ayı verileri takip edildi. Buna göre, ocak ayında PCE deflatörün aylık bazda artış hızı %0,1'den beklentilerle uyumlu olarak %0,3 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %2,6'dan %2,4 seviyesine yavaşladı ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
• Çekirdek PCE deflatörün artış hızı ise aylık bazda ocakta %0,1'den beklentilerle uyumlu olarak %0,4 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %2,9'dan %2,8 seviyesine hafif geriledi ve böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
• Ocak ayında kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızı %0,3'ten %1 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde gelirken, kişisel harcamaların aylık bazda artış hızı ise beklentilerle uyumlu olarak %0,7'den %0,2 seviyesine yavaşladı.
Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 24 Şubat haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 202 bin kişi seviyesinden 215 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek son üç haftanın en yüksek seviyesinde kaydedilmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü.

Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön vereb enflasyon verilerinden, Almanya'da şubat ayı öncü TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, Almanya'da manşet TÜFE, aylık bazda ocakta %0,2 oranında artışın ardından şubatta %0,4 artışla beklentilerin (%0,5 artış) altında artış sergiledi, yıllık bazda ise %2,9'den %2,5 seviyesine geriledi ve böylece Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi, beklentiler ise %2,6 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri yayınlandı. Ekonomi, başta özel ve kamu tüketimi olmak üzere yatırım kaleminin de desteğiyle 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) %4 büyüme ile Bloomberg beklentisi olan %3,5'in üzerinde büyüme gerçekleştirdi. 4. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise, çeyreksel bazda (bir önceki çeyreğe göre) %1 büyüme kaydetti, Bloomberg beklentisi ise dördüncü çeyrekte ekonominin, çeyreklik bazda %0,3 seviyesinde büyümesi yönündeydi.
• Yıl geneli büyüme oranına bakıldığında ise, 2022 yılında %5,5 oranında büyümenin ardından 2023 yılında ise büyüme %4,5 seviyesinde kaydedildi ve böylece OVP'deki %4,4 seviyesinde öngörülen 2023 yılı büyüme tahmininin hafif üzerinde gerçekleşti.
• Milli gelir, 2022 yılındaki 15 trilyon TL'den 2023 yılı sonu itibarıyla 26,3 trilyon TL'ye yükselirken, dolar cinsinden 906 milyar USD'den 1,12 trilyon USD'ye yükseldi. Kişi başı gelir ise 2022 yılındaki 10.659 USD seviyesinden 2023 yılı sonu itibarıyla 13.110 USD seviyesine yükseldi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi TSİ 17.45'te ve ISM imalat sanayi endeksi verisi TSİ 18'de takip edilecek.

Ayrıca ABD'de şubat ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nihai verisi TSİ 18'de takip edilecek.

Diğer yandan, ABD'de konut piyasası verilerinden ocak ayı inşaat harcamaları verisi TSİ 18'de takip edilecek.
 
Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren şubat ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edilecek.
 
Öte yandan, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde şubat ayı öncü TÜFE verileri TSİ 13'te takip edilecek. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE aylık bazda aralıkta %0,2 oranında artışın ardından ocakta %0,4 oranında düşüş sergilemişti, yıllık bazda ise %2,9'dan %2,8 seviyesine hafif gerilemişti. Manşet TÜFE'de aylık bazdaki düşüşte, enerji dışı sanayi ürünleri fiyatlarındaki belirgin düşüş etkili olmuştu.
 
Yurt içinde ise, TSİ 10'da şubat ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, 47,4'ten 49,2 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın yavaşladığına işaret etmekle birlikte daralma bölgesindeki seyrini yedinci aya taşımıştı, bunun yanında imalat sektörü faaliyetinde son dört aydaki en yavaş daralmaya işaret etmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Otokar (OTKAR, Nötr): Şirket hisse başına brüt 6,0 TL (Net: 5,4 TL) temettü ödeme kararı almıştır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %1,2 olarak hesaplanmaktadır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi: 03.04.2024'tür.

CW ENERJİ (CWENE, Nötr): Şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşteri arasında imzalanan 1,2mn USD bedelli sözleşme kapsamında, Aksaray ilinde yer alan çatı ve arazi tipi güneş enerjisi santrali devreye alınmıştır ve elektrik üretimine başlamıştır.

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): Şirket ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda ihale edilen Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Kuzu Toplu Konut ile imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 3.334,5mn TL + KDV'dir.

Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Negatif): Hakan Kocaer 12,5mn TL nominal tutardaki hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 657,6mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %1,9'unu oluşturuyor.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, uluslararası organizasyonel yapılanması çerçevesinde, İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerin'de şube/temsilcilik açılmasına karar verildiğini duyuruştur.


SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: BDDK, 2024 yılının ilk ayına ait Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre; Bankacılık sektörünün, ocak ayındaki net dönem karı önceki aya göre %53,1, yıllık olarak ise %18,6 oranında azalarak 32 milyar TL'ye gerilemiştir. Aylık bazda; menkul kıymetlerden alınan faizlerdeki düşüş, güçlü artışların ardından net ücret ve komisyon gelirlerinde azalış, devam eden ticari zarar ve personel giderlerindeki artış karın düşmesinde ana faktörler olmuştur. Diğer yandan, özel sektörün ocak ayı karı önceki aya göre %51 oranında azalarak 26,8milyar TL olurken, kamunun karı 5,2milyar TL olmuş ve aynı dönemde %61,4 oranında azalış göstermiştir. Sektörde ocak ayında TL kredi mevduat makasında yaşanan kısmi daralmanın yanı sıra tahminen enflasyondaki aşağı yönlü güncellemelerle enflasyona endeksli tahvillerin düşen katkısıyla menkul kıymetlerden elde edilen gelir %25 azalarak 85,5 milyar TL olmuştur. Bu kapsamda da net faiz gelirleri %37 oranında azalmış ve 53,9milyar TL'ye gerilemiştir. Özellikle ödeme sistemlerinin desteğiyle geçtiğimiz aylarda güçlü bir seyir izleyen net ücret ve komisyon gelirleri ise ocak ayında %3,4 oranında gerilemiş ve 41,8milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ticari zarardaki artış da devam ederek karı baskılamıştır. Aralık ayında 9milyar TL olan ticari zarar, ocak ayında 11,7milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bunlara ek olarak personel giderleri %36,6 oranında yükselerek 26,2milyar TL'ye çıkarken, vergi geliri 10,1milyar TL'den 1,7milyar TL'ye gerilemiştir. Öte yandan, diğer faaliyet gelirlerinde ise %48,4 oranında artış yaşanmış ve bu kalemden 46,4milyar TL gelir yazılmıştır. Yılın ilk ayında TL bazında kredi büyüme ivmesi azalırken, bireysel kredi kartlarındaki yüksek büyüme (%5,5) ivmesi de azalmıştır. İhtiyaç ve diğer krediler de %2,3 oranında artmıştır. Diğer taraftan, TL mevduatlarda %1 daralma gözlenirken, kredi mevduat oranı önceki aya göre 140 baz puan artarak %78,0 olmuştur. Öte yandan, bu yıl kısmi artış beklenen YP kredilerde aylık bazda hafif artış göstermiştir. Düşen karlılığa bağlı olarak ocak ayında öz sermaye karlılığı %17,8 olurken, net faiz marjında belirgin daralma gözlenmiştir. Sorunlu krediler oranında önemli bir değişim gözlenmemiş ve söz konusu oran %1,6'da kalmıştır. Sektörün sermaye yeterlilik oranı %16,89 olarak gerçekleşmiştir.

Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ocak ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan veriye göre ham çelik üretimi, ocakta 2023 yılının aynı dönemine göre %24,7 artışla 3,2mn tona yükseldi. Nihai mamul çelik tüketimi ise aynı dönemde %19,5 artışla 3,5mn ton olarak kayıtlara geçti. (AA)

Kentsel Dönüşüm: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. (Kaynak: Bloomberg HT)

Yatırım Fonları: Yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına ilişkin tebliğde yapılan değişiklik uyarınca, fonlarda yapılacak işlemlerin KAP sayfasında ilanı sağlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'de yayımlanan ve yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde düzenlemeler öngören tebliğine göre, serbest fonların yatırım stratejileri ve limitleri doğrultusunda portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın yapacaklar yatırımlar, fonun bilgilendirme dokümanları yerine KAP sayfasında ilan edecekler. (Kaynak: Bloomberg HT)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket hisse başına brüt 2,33 TL (Net: 2,09TL) temettü ödeme kararı almıştır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %4,8 olarak hesaplanmaktadır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi: 26.03.2024'tür.

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket ile Belçika'da yerleşik Ineos Olefins Belgium NV SA arasında 6mn USD (yaklaşık 187,3mn TL) tutarında "Kablo Taşıma Sistemleri" satışı için sözleşme imzalanmıştır. İlk gelen siparişin tutarı 2mn USD (yaklaşık 62,4mn TL) tutarındadır. Üretim sürecine başlanmıştır.

Şirket ile Petrofac International LLC (UAE) arasında 21.10.2022 tarihinde imzalanan 3,1mn USD tutarındaki "Kablo Taşıma Sistemleri" satış sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış ve teslimatlar yapılmıştır. Bu projeyle ilgili olarak yaklaşık 81bin USD (yaklaşık 2,5mn TL) tutarında ek sipariş alınmıştır. Üretim aşamasına geçilmiştir.

Netaş (NETAS): Şirket hakkında rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle sürdürülen soruşturma neticesinde Rekabet Kurulu tarafından Şirkete 5,2mn TL tutarında idari para cezası verilmesi doğrultusunda karar açıklanmıştır. Rekabet Kurulu tarafından öngörülen idari para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 3,9mn TL olarak yasal süresi içerisinde ödenecektir. Bu cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olup şirket bu karara karşı tüm hukuk yollarına başvurabilecektir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.