Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

10,000 ara direnci yukarı geçildi ...

  Endeks 30 Nisan Kontratında 10,650 ara direnç noktasından oluşan aşağı hareketin, dün seans içerisinde 9,750 desteği üzerinde tepki yükselişi gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Perşembe gününü tepki alımlarının ardından % 3.07 oranında değer artışıyla tamamlayan piyasada, 10,000 ara direnç noktasının aşılmasıyla birlikte kontratta son günlerde oluşan aşağı hareketin ara bir tepki sürecine başladığını düşünüyoruz. Böylece bir üst noktada bulunan 10,200 ara direnç noktasına yönelen piyasada, geri çekilmelerde 9,750 seviyesini önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
10,000 seviyesini artık seans içi ilk önemli destek olarak izleyeceğimiz piyasada, bir alt noktada bulunan 9,750 üzerinde yukarı eğilim etkisini sürdürecektir. 10,200 direncinin aşılması ise üst noktada bulunan 10,500 ve 10,650 seviyelerini hedef konumuna getirecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Banka piyasa beklentilerine paralel olarak faiz değişikliğine gitmedi. Mevduat faizini yüzde 4 seviyesinde tuttu. Gecelik borç verme oranı yüzde 4,75; politika faizi ise yüzde 4,5 seviyesinde tutuldu. Kararla birlikte ekonomik tahminlerde açıklandı. Buna göre AMB 2024 enflasyon tahminini yüzde 2,3'e indirdi. Önceki tahmin yüzde 2,7 olarak belirlenmişti.
ABD tarafında, önceki gün gelen ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Ocak’ta 8 milyon 863 bine gerileyerek, beklentilerin altında gerçekleşti. İstihdam verileri son FED toplantısında belirtildiği gibi faiz indirim sürecinde verilecek kararlarda kritik bir öneme sahip. JOLTS ve ADP (Özel Sektör İstihdam) verisinin beklenti altında gelmesi fiyatlamalara pozitif yansıdı. Bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam Veri seti oldukça önemli olabilir. Son gelen Ocak ayı veri seti beklentilerin üstünde gelerek piyasada risk iştahının baskılanmasına ve faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu. Bugün TSİ ile 16:30’da açıklanacak verilerde istihdam piyasasında soğuma gerçekleşirse pozitif fiyatlamaların devamı beklenebilir.
Dün genel olarak risk iştahı global piyasalarda olumluydu. Piyasa beklentleri ile FED projeksiyonlarında açıklanan faiz indirim beklentileri dengelendikten sonra fiyatlamaların daha sağlıklı bir yapıya geçtiğini düşünüyoruz.
Asya tarafında, Çin'in ihracat ve ithalatı yılın ilk iki ayında beklentileri aştı. Japonya Merkez Bankası toplantı tarihi yaklaşıyor. BOJ para politikasında değişimin arifesinde olabilir. Japonya iki yıllık tahvil faizleri yüzde 0,2 seviyesinin üzerinde. JPY’nin değer kazancı yaşamaya devam etmesi Dolar Endeksi’nin zayıf kalmasına yardımcı olabilir.
Bugün açıklanacak ABD istihdam veri seti risk iştahını etkileyebilir (TSİ: 16:30). Öncesinde piyasa temkinli tarafta durmak isteyebilir.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri 0,01-0,2% aralığında negatif. Asya piyasalarında yeşil renk hakim. Çin 0,1% civarı, Hong Kong 1,2% civarı, Japonya 0,7% civarı alıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,10, Dolar Endeksi 102,8, ons altın 2.156 Usd civarında işlem görüyor
Lokal tarafta, TCMB son 2 günde 2 karar aldı. Şubat PPK toplantısına dair notumuzda sürecin dinamik olduğunu ifade etmiştik. Merkez’in dinamik olması lokal piyasalara olumlu yansıyabilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 1 Mart haftasında 130,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta brüt rezervler 134,2 milyar dolar olmuştu.
Bugün Fitch'in Türkiye kredi notunu değerlendirmesi bekleniyor (kredi notunun "B" olarak korunması, görünümün durağandan pozitife yükseltilmesi bekleniyor).





Usd/TL:
Piyasalar FED’in bu yıl az sayıda faiz indirimi yapma ihtimalini fiyatladı ve kabullendi. Sene başında fiyatlanan aşırı iyimserlik törpülendi.
Şubat ayında ABD tarafından gelen makro veriler beklenti altında gelmeye devam ediyor. Bu durum risk iştahını olumlu yönde etkiliyor.
 
Bugün açıklanacak ABD istihdam veri seti açıklanacak (saat 16:30). Önemli görüyoruz. Veri setinin detayları ABD ekonomisinde beklenen soğuma için detay verebilir.
Lokal tarafta, enflasyon verisinin beklenti üstünde gelmesi enflasyon ile mücadelede oluşan olumlu algıyı kısmen azalttı. TCMB piyasadaki bu havayı yakında takip etmesi ve proaktif bir şekilde oyunun içinde olmasını önemli buluyoruz.
Ana çerçevede yeni ekonomi yaklaşımının TL lehine sonuç üretmeye devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 31,95 civarında işlem görüyor. Aşağıda 31,50 ve 31,00; yukarıda 32,00 ve 32,50 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Piyasalarda son gün günlerde sıkılaşma algısının biraz zayıfladığı mesajı veriyor. Tüketici enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi tahvil piyasasında tansiyonun artmasına neden oldu. TCMB proaktif rol oynayıp ilave sıkılaştırma adımları atmasını olumlu değerlendiriyoruz.
Enflasyonla mücadele algısının güçlenmesi tahvil faizlerinin mevcut seviyeleri tepe olarak tayin etmesini sağlayabilir. Öbür türlü yukarı yönlü baskı oluşmasını mümkün görüyoruz.
Global tarafta son ABD verileri beklenti altı gelerek yavaşlama sinyali veriyor. ABD tahvil faizleri öncülüğünde global faiz hadleri gevşeme kaydediyorlar. Powell dün yeni bir şey söylemedi, biraz daha güvercin konuştu. Bugün ABD istihdam verisi takip ediliyor, oldukça önemli..
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla yatay %44,53 ve 7 baz puan artarak 27,97% seviyesinden tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Tepki yükselişi 9,050 hedef direnç noktasını test ediyor... Endekste geçtiğimiz hafta 9,450 zirve noktasından başlayan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketin, dün tepki yükselişi gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Perşembe gününü tepki yükselişinin ardından % 3.54 oranında değer artışıyla 9,054 puandan tamamlayan piyasada, 8,900 ara direncinin aşılmasıyla endekste son günlerde etkili olan satış baskısının tamamlandığını düşünüyoruz. Böylece 8,900 üzerinde oluşan yukarı hareketin ilk önemli direnç noktası olarak izlediğimiz 9,050 direncini test ettiğini gözlemliyoruz. Endeksin kısa vadeli aşağı hareketinden kurtularak yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 9,050 direncinin aşılması gerekiyor. 9,050 direncini aşacak hareketlerin piyasada bir üst noktada bulunan 9,250 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 26 Şubat tarihinde başlayan aşağı hareketin 8,750 üzerinde kısa vadeli taban oluşumuna yönelik önemli bir sinyal ürettiği piyasada, 9,050 direncinin aşılması bu seyri onaylayacaktır.




Eur/Usd:
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Piyasa beklentilerine paralel olarak faiz değişikliğine gitmedi.
Veri tarafında ABD’de son günlerde yavaşlamayı işaret eden veri trafiği dikkat çekiyor. Powell sunumlarında faizleri "bu yılın bir noktasında" düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi. Faiz indirim beklentilerinde piyasa FED ile dengelenmeyi sağladı. İlk ağızdan gelen mesajlar faiz indirim döngüsüne başlamak için hazırlanıldığını belirtti. Tonlamalar ve yönlendirmeler Eur lehine olurken dolar talebi azaldı. Parite 1,09 üzerine attı.
Dolar’daki zayıflığın devamı bugün açıklanacak ABD istihdam veri seti ile sürebilir. Bunun için verinin beklentiler civarında veya beklentilerin altında gelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Güçlü sonuçlar ise Usd’ye kayıplarını geri alma fırsatı verebilir.
Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareket inde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinden geri dönüyor. 103,7 altında kapanışlarda paritede yukarı hareket yaratabilir.
Bu sabah 1,094 seviyesindeki paritede 1,086 ve 1,08 seviyeleri gün içi destek; 1,096 ve 1,099 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD TDİ verisi seti (TSİ 16:30) açıklanana kadar paritede yatay seyir bekliyoruz.




Gbp/Usd:
ABD makro veri ve FED faiz indirim döngüsü temel fiyatlama olarak karşımıza çıkıyor. Şubat ayında gelen makro verilerin yavaşlama sinyali üretmesi ile dolar talebi azalıyor. Bugün açıklanacak ABD TDI veri seti yön hususunda belirleyici olacak.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesindeki kuvvetli direncinin üzerine çıkmayı başaramadı. 103,7 seviyesi altı kapanışlar paritede yukarı istediği destekleyebilir.
Bu sabah 1,28 seviyesinde bulunan paritede 1,27 ve 1,266 seviyeleri gün içi destek; 1,285 ve 1,293 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün TDİ veri seti (TSİ 16:30) açıklanana kadar paritede yatay seyir bekliyoruz.
 


Altın:
Varlıklar arasında kıymetli madenler olumlu ayrışma devam ediyor. Dolar’daki güç kaybı, tahvil faizlerindeki düşüş olumlu etki yapıyor.
Çin tarafında açıklanan beklenenden yüksek büyüme hedefi ve beklentilerden yüksek gelen ithalat ve ihracat rakamları değerli metallerden gümüşünde olumlu fiyatlamaya eşlik etmesini sağladı.
ABD İstihdam Veri Seti bugün açıklanacak (saat 16:30). Sonuç beklentiler civarında veya beklentilerin altında olursa kıymetli madenler yükselişini sürdürebilir.
Altında teknik olarak kritik direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesini artık kritik destek seviye olarak takip ediyoruz.
Bu sabah 2.156 Usd seviyesindeki ons altında 2.125 ve 2.080 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.170 ve 2.200 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün ABD TDİ veri seti (TSİ 16:30) açıklanana kadar paritede yatay seyir bekliyoruz.




Eurobond:
Şubat ayından itibaren gelen makro veriler yönü tayin ediyor. Beklenti altında kalan veriler ABD ekonomisinde yavaşlama sinyali üretiyor. FED yine aynı duruşu sergiliyor. Fakat piyasalar olumlu fiyatlamaya yapıyor. Tahvil faizleri aşağı geliyor. Mevcut havanın sürmesi için bugün açıklanacak ABD istihdam verisinin güçlü gelmemesi gerekli olabilir. Aksi halde faizler verinin ne kadar güçlü geldiğine bağlı olarak yukarı dönebilir. Yalnız bu tepki olarak kalabilir. ABD 10 yıllık tahvilinde yüzde 4,20 seviyesi kırıldı, 3,90% seviyesini teknik resme girdiğini düşünüyoruz.
Lokal tarafta, enflasyon sonrası para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimali seçim sonrası dönem için fiyatlara yansımaya başladı. TCMB dinamik tavrı beklentilerin bozulması önünde kalkan oluyor. İç piyasada dengelenme oluşmuş görünüyor. Global tarafa bağlı seyir ağırlık kazanabilir. Bugün Fitch’in yapacağı açıklama hareket yaratabilir.
Türkiye 5 yıllık CDS 319 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-10 cent; orta vadelilerde 51-55 cent; uzunlarda 69-83 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,20%, 7,54% ve 8,15% oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem günü üç gün sonra tekrar 9.000 seviyesinin üstüne çıktı. Risk iştahının yüksek olduğu günde endeks 310 puan değer kazanarak günü 9.054 seviyesinden tamamladı.
 Tepki alımlarının hızlanmasının yanı sıra Fitch beklentilerinin endekse katalizör etki yarattığını düşünüyoruz.
 BİST100 endeksinde 5 g HO 8.932, 22 g HO 9.117, 60 g HO 8.576 seviyesinden geçiyor. BİST100 endeksi geçtiğimiz haftalarda test ettiği 9.400 seviyesinin kırmayı başarabilirse kısa vadeli 9.600 seviyesi hedef haline gelebilir.
 BİST100 endeksinde TL bazında 8.970 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 9.140 - 9.225 - 9.400 seviyeleri direnç, 8.885 - 8.710 - 8.625 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 Dolar bazında 288,7 - 291,4 - 296,8 seviyeleri direnç, 280,6 - 275,2 - 272,5 seviyeleri destek olacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

08.03.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay
bulunmamaktadır.
ENKAI 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,2500000
THYAO Şubat 2023 döneminde 4,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %25,4
artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Şubat 2023 döneminde 2,1 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde
%14,6 artarak 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı Şubat 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek %81,3
olarak gerçekleşmiştir.
CWENE 7.500.000 USD tutarlı 36 ay vadeli işletme sermayesine yönelik kredi kullanılmıştır.
DENGE.E payları 08/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2024 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
DOBUR.E paylarında 08/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2024 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
TETMT.E payları 08/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/04/2024 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
BARMA ön lisans ile 37,650 MWm mekanik güç (32,000 MWe elektriksel güç) üretim kapasiteli
Kojenerasyon Tesisi gerekli izin, onay ve ruhsat işlemlerine başlanmıştır.
HURGZ "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi - İstanbul DPC" Şubesi'nin, görülen lüzum
üzerine kapatılmasına karar verilmiştir.
EREGL 45,00 TL - 45,56 TL fiyat aralığından (ortalama 45,39 TL) 1.395.000 adet pay geri alınmıştır.
EBEBK Şubat 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi
7.732.162 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Şubat 2023'te 7.404.332'dir.
 

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftanın başında 9450 seviyesinde başlayan düzeltme hareketi ile bu hafta içerisinde 8700’e doğru satış baskısı altında kaldı. Endeks yaşanan belirgin ve sert geri çekilmenin ardından dün tepki alımları ile toparlanma eğilimi gösterdi. Endekste seans içi grafikte bu ayın başından beri oluşan alçalan kanalın kalıcı olarak yukarı tamamlanması için 8900 direnci öne çıkıyordu. Endekste bu seviyenin üzerine yönelim ile birlikte kısa vadeli görünüm olumlu hale geldi. 26 Şubat’tan itibaren seans içi grafikte oluşan alçalan kanalın üzerine yükseliş için aşılması gereken seviye 9000’e işaret ediyordu. Endeks günü 9054 seviyesinde %3,5 yükselişle tamamladı. Dolayısıyla da 9000 direncinin aşılması sonrasında seans içinde oluşan formasyonu günlük grafiğe uyarladığımızda endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 9000 destek haline gelirken, endekste bu seviyenin üzerinde yükselen trendin devamı ile birlikte 9100 ve 9240 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8900 ve 8700 destekler olup, endekste 8700 seviyesinde kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise %5,4 değer kazanımı ile BIST 100’ün yükselişine öncülük etti. Bankacılık endeksinde de görünüm güçlendi. 9460 destek, 9900 direnç haline geldi. Endekste düzeltme hareketinin gerçekleşmesini orta vadeli olarak yükselişin yeni zirvelere doğru daha güçlü şekilde devam etmesi açısından sağlıklı olarak değerlendiriyoruz. Bugün gözler Fitch’in Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesine çevrildi. Fitch halihazırda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altı olan “B”, not görünümünü ise durağan olarak değerlendiriyor. Kuruluş en son kredi not görünümü Eylül 2023’te negatiften durağana yükseltmişti. Gün içerisinde Fitch’ten olumlu beklentiler ile BIST’te yukarı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz. Kuruluşun Türkiye’ye yönelik değerlendirmesinde bir karar değişikliğine gidip gitmeyeceği önemli olacak. Fed Başkanı Powell sunumunun ikinci gününde faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe gerilediğinden emin olmak istediklerini ve bu güveni kazandıklarında faiz indirimine başlamanın uygun olacağını belirtti. Powell’ın piyasaların negatif etkileneceği şekilde olumsuz sürpriz açıklamalar yapmamasının etkisiyle ABD borsalarında yükseliş eğilimi korunuyor. ECB 4. kez refinansman faizini %4,50’de, mevduat faizini %4’de, marjinal fonlama faizini %4,75 sabit bıraktı. ECB uygun sıkılaştırıcı seviyeyi ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği vurgusunu yaptı. ECB Başkanı Lagarde; %2’lik enflasyon hedefine dönme konusunda kararlı olduklarını ve faiz oranlarının yeterince uzun süre boyunca bu seviyede kalarak hedeflerini destekleyeceğini açıkladı. Lagarde ayrıca enflasyon hedefine doğru iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak enflasyon konusunda yeteri derecede güvenli olmadıklarını, Nisan’da bir miktar, Haziran’da ise daha fazla bilgi edineceklerini ifade etti.


   BIST 100 Endeksi tepki alımları ile direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 8900 ve 9000 dirençlerinin yukarı kırılması sonrasında kısa vadeli görünüm güçlendi. Endekste bu seviyeler artık destek haline geldi. 9000’in üzerinde endekste kısa vadeli yükselen trendin devam ettiğini görebiliriz. 9100 ve 9240 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareket devam edebilir. 8700 kısa vadeli dip olup, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Diğer yandan bu sabah Asya borsaları yükseliş gösterirken, öğleden sonra ABD istihdam verileri küresel borsaların seyrinde etkili olacaktır.


   İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %44,53’te değişim göstermezken, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,90’dan %27,97 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri geri çekilme eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son durumda 316 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1,08-1,09 bandının üzerine yükseldi. Sıkışma hareketinin üzerine yönelim ile paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,09 desteğinin üzerinde 1,10 direncine doğru yükseliş ileri taşınabilir. 1,10 direncinin üzeri ise yükselen trendin devamı açısından öne çıkıyor. 1,08 ise ana destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. ABD’de istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar küresel çapta güç kaybederken, dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 31,90 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 32,00 seviyesi ilk etapta psikolojik dirence işaret ediyor. 32,00’nin üzerinde 32,10 direnç, 31,80 ve 31,70 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.

  Petrol fiyatları kısa vadeli direnç seviyelerinde güç kaybetti. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 84,50 dolar ise direnç seviyesidir. Sert yükseliş sergileyen altın ons fiyatlarında görünüm güçlü. Sırasıyla 2120 ve 2145 dolar dirençlerinin üzerine yönelen altın ons, kısa vadeli yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Altın onsta bu seviyeler destek haline geldi. 2145 dolar olan önceki tarihi zirve seviyesinin üzerinde kalması yükseliş eğiliminin korunması için öne çıkıyor 2165 dolar olan yeni tarihi zirve seviyesinin aşılması yükselişin devamı için izlenebilir. 2120 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yükseliş göstermesi gram altının diğer taraftan yükselmesini sağlıyor. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2222 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2222 TL olan tarihi zirve seviyesi direnç haline geldi. 2160 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.

  BIST 100 Endeksi’nde 8700 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İÇERİDE FITCH DIŞARIDA İSTİHDAM
Haftanın son işlem gününde TL varlıklar açısından en önemli konu
başlığını kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi
notu ve görünümüne dair yapması beklenen güncelleme
oluşturuyor. Fitch en son Temmuz 2022'de Türkiye'nin kredi notunu
yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı olan B’ye indirirken, Eylül
2023'te ise notun görünümünü durağana yükseltmişti. Foreks
Haber’in anketine göre ağırlıklı piyasa beklentisi notun aynı seviyede
kalmaya devam edeceği, görünümün ise pozitife yükseltileceği
yönünde. Görünümün yukarı yönlü revize edilmesi TL varlıklar
açısından elbette ki pozitif bir unsur olarak kabul edilebilir. Ancak
Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin aslında notun daha yüksek
seviyelerde olması gerektiğine işaret ettiğini düşünürsek sadece
görünümde yapılacak yukarı yönlü bir revizyonun uzun soluklu bir
iyimserlik yaratamayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.
Yurt dışında ise günün odak noktasında ABD Şubat ayı istihdam
rakamları yer alıyor. Ortalama piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın
200 bin kişi artış göstereceği yönünde.
TL: TL açısından günün en önemli konu başlığını kuşkusuz kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch’in yapması beklenen güncelleme
oluşturuyor. Notta veya görünümde yapılacak yukarı yönlü bir
revizyonun TL’ye pozitif yansıması beklenebilir. Ancak olası bir yukarı
yönlü revizyonun sadece görünüm ile sınırlı kalması daha limitli bir
iyimserlik yaratabilir. USD/TL kurunda ise yukarı yönlü eğilim devam
ederken ayın başından bu yana %2’yi aşan yükseliş görüyoruz. Döviz
talebinin arttığına yönelik sinyallere paralel olarak serbest piyasa ile
bankalararası piyasa arasındaki makas ise hafta başından bu yana
açık seyrediyor. Diğer taraftan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti
politika faizinin üzerine yükselmiş durumda. Son dönemde TL’de
kayıplar artarken zayıflığın ne ölçüde devam edeceğinin iki hafta
sonraki PPK toplantısında alınacak karara da etki edebileceğini
düşünüyoruz.
Borsa İstanbul: Hafta başından itibaren bakıldığında %4’e yaklaşan
kayıp ile 8750 puanın altını gören BIST-100 endeksi dün ise güçlü
tepki alımları ile kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı (+%3,54).
Teknik açıdan baktığımızda dün güne başlarken yukarıda takip
ettiğimiz seviyeleri 8900 ve 9000 puan oluşturuyordu. Kapanışa
doğru güçlenen alımlarla 9000 puanın üzerinde kapanış yapmayı
başaran endeksin kısa vadeli görünümü iyileşmiş durumda. Haftanın
da bu noktanın üzerinde kapatılması gelece hafta için pozitif
sinyaller verecektir. Öte yandan ABD istihdam rakamları küresel risk
iştahını etkileyebileceği için verinin Borsa İstanbul’a yansımalarını
daha limitli bir ölçekte olsa da görebiliriz. Diğer taraftan Fitch’ten
gelecek açıklamanın da gelecek haftaya başlarken risk iştahının
şekillenmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz.
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 10114.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 10044, 9964,
9893 ve 9812 destek olarak izlenebilir. 10186, 10267, 10338 ve
10419 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 32.8234 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem
kontratlarında 32.7905, 32.725, 32.6595 ve 32.5935 destek olarak
izlenebilir. 32.856, 32.922, 32.9875 ve 33.053 ise direnç noktalarını
oluşturuyor.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tepki yükselişi 9,050 hedef direnç noktasını test ediyor ...

Endekste geçtiğimiz hafta 9,450 zirve noktasından başlayan kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketin, dün tepki yükselişi gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz.
Perşembe gününü tepki yükselişinin ardından % 3.54 oranında değer artışıyla 9,054 puandan tamamlayan piyasada, 8,900 ara direncinin aşılmasıyla endekste son günlerde etkili olan satış baskısının tamamlandığını düşünüyoruz. Böylece 8,900 üzerinde oluşan yukarı hareketin ilk önemli direnç noktası olarak izlediğimiz 9,050 direncini test ettiğini gözlemliyoruz. Endeksin kısa vadeli aşağı hareketinden kurtularak yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 9,050 direncinin aşılması gerekiyor.
9,050 direncini aşacak hareketlerin piyasada bir üst noktada bulunan 9,250 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 26 Şubat tarihinde başlayan aşağı hareketin 8,750 üzerinde kısa vadeli taban oluşumuna yönelik önemli bir sinyal ürettiği piyasada, 9,050 direncinin aşılması bu seyri onaylayacaktır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD istihdam raporu öncesinde hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, piyasalar dünyanın önde gelen merkez bankalarından bazılarının Haziran ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını düşünüyor.

Powell, faiz indirimlerinin bu yıl “başlayabileceğini ” belirtirken, politika yapıcıların çok geç faiz indirimi yapmanın risklerinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Fed Başkanı ayrıca merkez bankası varlıklarının vadesinin kısaltılması için bir gerekçe görebileceğini belirtti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının bu yıl içinde faiz indirimine başlayabileceğini, ancak öncelikle enflasyonun daha da düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yetkililerin Haziran ayında politikayı gevşetebilecek konumda olabileceklerini belirtti. Lagarde, yetkililerin şu anda parasal gevşemeye başlamak için “yeterince emin” olmadıklarını söylerken, tüketici fiyatlarında kesin bir yavaşlama olduğunu belirtti. Lagarde, “Nisan ayında biraz daha fazla şey öğreneceğiz ama Haziran ayında çok daha fazlası netleşecek” dedi. ECB’nin son üç aylık görünümü, Aralık ayında %2,7 olan enflasyonu bu yıl %2,3 olarak belirleyerek ve 2025 tahminini %2’ye düşürerek güvence verdi.

ABD’nin önemli istihdam raporundan önce açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta tarihi düşük seviyelerde kaldığını gösterdi. Bu da işgücü piyasasının dirençli olduğunun en son kanıtı. Hükümetin Cuma günü açıklayacağı aylık istihdam raporunun, her ikisi de bir önceki ay önemli ölçüde ilerledikten sonra Şubat ayında işe alımlarda ve ücret artışında bir gerileme göstermesi bekleniyor. Ekonomistler ABD’li işverenlerin geçen ay 200.000 kişiye istihdam sağlamasını bekliyor.

ABD endeksleri seansı değerlenerek sonlandırdılar. Dow Jones %0.34, S&P500 %1.03 ve Nasdaq %1.51 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde sanayi %1.06, enerji %0.70 ve IT %0.63 oranında yükselerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken iletişim servisleri %0.19 ve finans %0.09 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %1.84, IT %1.89 ve hammadde %1.22 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken finans %0.15 ve gayrimenkul %0.05 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.

Kurumsal gelişmelere baktığımızda ABD’li müfettişler Boeing firmasının 737 Max yolcu uçağıyla ilgili olarak, pilotlar inişe geçtiği sırada uçağın dümen sisteminin arızalandığı bir başka bir olayı araştırdıklarını açıklamalarına rağmen hisse %1.01 oranında değerlendi. United Airlines pilot alımını yavaşlattığını açıklamasının ardından %0.11 değerlendi. General Electric havacılık ve uzay bölümü, bağımsız bir şirket olarak kazançlarını hızlandırırken, önemli bir temettü restorasyonu da dahil olmak üzere hissedarlara daha fazla kar getirmeyi planlıyor. Hisseleri %4.39 oranında değerlendi. Micron için Stifel değerlendirmesini tut’tan al’a yükseltti ve broker, 2025 için ortalama analist tahminlerinin çip üreticisi için “yanlış ve çok düşük” olduğunu söyledi. Hisseleri %3.58 oranında primlendi. Kroger hisseleri, tüm yıl için düzeltilmiş kar beklentisinin analist beklentilerini aşmasının ardından %9.88 yükseldi ve müşterilerin alışverişe devam etmesiyle iyimser bir görünüm sunan en son perakendeci oldu. Rivian Automotive Georgia’da milyarlarca dolarlık yeni bir fabrika inşa etme planlarını durdurarak, şirket daha ucuz bir elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanırken maliyetleri düşürmeyi amaçlayan ani bir geri dönüş yaptı ve %13.42 oranında yükseldi.

Avrupa endekslerinde yükseliş hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %1.19, FTSE100 %0.17 ve DAX %0.71 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sağlık %1.35, hammadde %1.17 ve sanayi %0.9 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken finans %0.85, takdirsel tüketim %0.8 ve enerji %0.37 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise gayrimenkul %3.07, IT %1.82 ve temel tüketim %1.44 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken takdirsel tüketim %0.29 ve iletişim servisleri %0.74 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/08/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-07-03-2024-2/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.