Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
 
Küresel piyasalarda, majör merkez bankalarına yönelik faiz indirim beklentileri etkisini sürdürüyor. Fed Başkanı Powell yapmış olduğu konuşmasında, faiz indirimi için erken davranmayacaklarını bir kez daha yinelemiş oldu. Bu açıklama sonrasında da, mart ayı faiz indirim beklentilerinin azaldığı görüldü. Piyasalarda, bu hafta içinde Fed üyelerinin konuşmaları, faiz indirimine yönelik beklentiler açısından önemli olacaktır. Bugün için Avrupa ve ABD'de ocak ayı hizmetler PMI verileri takip edilecek. ABD'de ISM imalat dışı PMI verisi açıklanacak. Veri bazlı hareketler görülebilir.
 
Yurt içi piyasalarda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istediğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanarak yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Yeni MB Başkanı yapmış olduğu açıklamasında; enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurguladı ve enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini de belirtti. TCMB'de yeni yönetimden, zorunlu karşılıklara faiz adımı hamlesi geldi. Buna göre, mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususlarının düzenlendiği belirtildi. Bugünün veri takviminde, ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Kurum olarak ocak ayında aylık yüzde 7,10 ve yıllık yüzde 65,50 seviyesinde açıklanmasını bekliyoruz.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

o 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
o 12:00 EuroB. Hizmet PMI Önem:Yüksek
o 17:45 ABD Hizmet PMI Önem:Yüksek
 
BIST-100 Strateji
 
Açılışın ardından etkili olan alımlarla tarihi zirvesini 8.762,89 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi zirve seviyelerden gelen kâr satışlarıyla cuma gününü %0,23 oranında sınırlı bir yükselişle 8.666 puandan tamamladı. Endekste 3 Ekim 2023 tarihinde test edilen 8.563 üzerinde kalıcılığın korunması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Pozitif havanın etkisini sürdürmesi halinde yeni zirve seviyesi olan 8.763 kısa vadeli direnç noktası olup, zirve üzerinde 8.900 - 9.000 bölgesine doğru yükselişler hız kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise önceki zirve seviyesi olan 8.563 ile 8.500 seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır. 8.500 desteği altında hız kazanan satışlarla 8.438 ve 8.350 seviyeleri test edilebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Sektör Şirket Haberleri
 
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre; ocak ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %72 artış gösterirken (aralık: +%46; kasım: +%54; ekim: +%74), hafif ticari araç (HTA) satışları %15 yükseliş kaydetmiş (aralık: +%13; kasım: +%2; ekim: +%5) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %57 büyüme göstermiştir (aralık: +%38; kasım: +%40; ekim: +%55). Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %20 artış göstermiş (aralık: -%13; kasım: +%15; ekim: +%23) ve pazar payı %15,4 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %72 yükseliş kaydetmiş (aralık: +%1; kasım: -%18; ekim: -%33) ve pazar payı %7,9 olmuştur; ve Doğuş Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %31 artış göstermiş (aralık: +%81; kasım: +%48; ekim: +%20) ve pazar payı da %10,3 olmuştur. (TOASO, FROTO ve DOAS için SINIRLI POZİTİF)
 
  
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatırım Danışmanlığı Birimi 5 Şubat 2024
BIST-100 Strateji
Açılışın ardından etkili olan alımlarla tarihi zirvesini 8.762,89 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi zirve seviyelerden gelen kâr satışlarıyla cuma gününü
%0,23 oranında sınırlı bir yükselişle 8.666 puandan tamamladı. Endekste 3 Ekim 2023 tarihinde test edilen 8.563 üzerinde kalıcılığın korunması
yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Pozitif havanın etkisini sürdürmesi halinde yeni zirve seviyesi olan 8.763 kısa vadeli direnç
noktası olup, zirve üzerinde 8.900 - 9.000 bölgesine doğru yükselişler hız kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise önceki zirve seviyesi olan 8.563 ile 8.500
seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır. 8.500 desteği altında hız kazanan satışlarla 8.438 ve 8.350 seviyeleri test edilebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne
dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Açılışla birlikte 8.700 direncinin üzerine çıkan ve ilk bir saatte 8.750
direncinin üzerini test eden BIST-100 Endeksi sonrasında satıcılı
bir seyir izleyerek gün içinde aldıklarının bir kısmını geri verdi ve
günü %0,23 artış ile 8.665,68 seviyesinden tamamladı. Aralık ayı
sonunda başladığı yükseliş trendini sürdüren Endeksin kısa vadeli
göstergeleri aşırı alım bölgelerine yaklaşsa da henüz satış sinyali
üretmemiştir. Bu nedenle endeksin 8.565 veya 8.500 seviyelerine
geri çekilmelerinin alım fırsatı olarak kullanılması beklenir. Bununla
beraber, 8.500 destek seviyesinin altına sarkmalarda ise 8.450’nin
zarar kes seviyesi olarak takip edilmesi uygun olacaktır. Kısa Vadeli
yükselişlerde ise yükselen kanalın üst bandı olan 8.750 seviyeleri
hacimli bir kapanış ile kırılana kadar kısa vadeli satış seviyeleri
olarak takip edilebilir. Endeksin güne sınırlı pozitif eğilimle
başlaması ve gün içinde kar satışları yaşansa da yükselişini
sürdürme çabasında olması beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Haftanın son işlem gününe pozitif eğilimle başlangıç yapan VIOP-30
endeks kontratı günü %0,04 düşüşle 9.515,25’den (uzlaşma)
tamamladı. Cuma akşamı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklama ile
TCMB Başkanlığı’ndan ayrıldığını açıklarken, Erkan’ın yerine Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Hazine ve Maliye
Bakanı Şimşek de yaptığı açıklamada mevcut politika geçiş sürecinin
aynı şekilde devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla TCMB’de
yaşanan başkan değişikliğinin piyasalara sınırlı pozitif yansıması
olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu Perşembe günü yeni TCMB
başkanın 2024 yılının ilk enflasyon raporunda vereceği mesajlar
piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Yurt içinde bugün ise
Ocak ayı TÜFE verileri izlenecek. Piyasa beklentisi TÜFE’nin Ocak’ta
aylık %6.60 artış yaşayacağı yönünde bulunurken, Şeker Yatırım
olarak TÜFE’de aylık %6.85 artış yaşanacağını tahmin ediyoruz.
Global tarafta ise Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi takip
edildi. Veri beklentilerden çok güçlü gerçekleşirken, geçtiğimiz hafta
ABD borsaları ortalama %1,5 artılarla haftayı tamamladı. Avrupa
borsaları hafif negatif, Asya borsaları karışık seyretti. Bu sabah ABD
vadelileri ve Alman DAX vadelisi negatif bir seyir izlerken, Asya
endekslerinin geneli alıcılı seyrediyor. Yurt içinde, VIOP30 endeksi
akşam seansını %0,63 düşüşle tamamladı. Endeks kontratının güne
sınırlı pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL YENİ REKORLARA HAZIRLANIYOR
 
Borsa İstanbul'da Cuma günü BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,72 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak yeni rekor seviyesi 8.711,84 puanla güne başladı. Bankacılık ve holding endeksleri açılışta pozitif fiyatlarken en çok artan ise İletişim Endeksi oldu. Gün sonunda kapanışa en çok desteği Ulaştırma Endeksi ve Bilişim Endeksi sağladı. Sektör endeksleri arasında kapanışta ise Sigortacılık Endeksi ve Madencilik Endeksi en çok düşen endeksler oldular. BİST100 Endeksinde 8.500 seviyesi üzerinde tutunma ile pozitif görünüm korunmaya devam ederken hafta içi artan işlem hacmi ile yeni rekorlar karşımıza çıkabilir. Bilanço takvimi etkisinde kar realizasyonlarının sınırlı kalacağını düşündüğümüz bir hafta olabilir. Açılış saatinde açıklanacak olan yurtiçi enflasyon rakamları piyasa işleyişine yansıyabilir. Yine aynı şekilde piyasa açılış saatinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni bir ismin atanmış olması piyasada dalgalı fiyatlanmaya neden olabilir. TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan döneminde makro iktisadi uygulamaların ve parasal sıkılaşma ile enflasyon kontrolünün devam etmesi bekleniyor. Para politikaları vizyonunda değişiklik olmamasıyla piyasa da oluşacak fiyat dalgalanmasının uzun sürmesi beklenmiyor. (TCMB) Başkanlığına Fatih Karahan'ın atanmasının ardından Merkez Bankası'nın yeni yönetimi mevduat bankalarına TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına ise Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması için düzenlemeye gitti
 
Cuma günü ticaret bakanlığı ticaret rakamlarını açıkladı. 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, %3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolar, ithalat, %22,0 oranında azalarak 26 milyar 201 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %12,7 oranında azalarak 46 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ise; İhracatın ithalatı karşılama oranı 18,9 puan artarak %76,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 21,5 puan artarak %94,8 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 9,0 puan artarak %99,8 olarak gerçekleşti. Tüm bu veriler ticaret dengesindeki açığın ana hatlarında fiziki altın talebi olduğunu gösteriyor. Enerji maliyetleri verilen teşviklerle desteklendikçe azalırken, dış ticaret dengesine bu durum olumlu olarak yansımaya devam ediyor.
 
Çarşamba ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla Ons Altın fiyatı yukarı fiyatlamasına rağmen FED Başkanı Powell işgücü piyasasındaki gelişmeleri işaret etmişti. Cuma günü ABD tarım dışı istihdamın Aralık ayına kıyasla düşük gelmesi beklenirken, beklentilerin neredeyse iki katı yüksek gelerek fiyatlamalarda yön değişikliğine neden oldu. Dolar Endeksi verinin ardından yaklaşık %1 yükselirken Ons Altında hızlı düşüş kaydedildi. ABD tarafında ortalama saatlik kazançlar da aylık tahminin iki katına çıkarak %0,6 arttı. Yıllık bazda ücretler %4,1?lik tahminin oldukça üzerinde %4,5 arttı. Profesyonel ve ticari hizmetlerin öncülüğünde yaygınlaşan istihdamın temelinde sağlık hizmetleri ve perakende ticaret yer alıyor. Böylece ABD işgücü piyasası sağlam ve daha geniş ekonomik büyümeyi desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Hafta içinde açıklanan PMI rakamları da bu pozitif tabloyu destekler nitelikteydi. Son veriler enflasyonun doğru yönde ilerlediğini gösterirken önümüzdeki günlerde FED'in yeniden faiz indirimi gündeme gelebilir.
 
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,23 yükseliş ile 8.665,68 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.622,19 olur iken, en yüksek seviye 8.762,89 oldu. Toplam işlem hacmi 116,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi rekorla başladığı güne pozitif kalarak devam etti. Grafik indikatörleri aşırı alımda alışı desteklerken kar realizasyonlarına dikkat edilmeli. Geri çekilmelerde 8.550- 8.530 güçlü destek bandı olarak grafikte yer alırken takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.604, ilk direnç seviyesi ise 8.744 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 8.604 / 8.542 / 8.463
Dirençler: 8.744 / 8.824 / 8.885
 
 
ENDEKS VADE KONTRATI
 
Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,83 düşüş ile 9.453,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 9.350, en yüksek seviye ise 9.662 oldu. Cuma günü ilk işlem saatlerinde hızla yükselen Vade Kontratında kar satışları gerçekleşmesine rağmen pozitif fiyatlama hakimdi. Grafik indikatörleri aşırı alımda kar satışlarını işaret ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.315, ilk direnç seviyesi ise 9.627 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 9.315 / 9.176 / 9.003
Dirençler: 9.627 / 9.800 / 9.939
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Şubat Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,22 yükseliş ile 31,24 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 31,1929 olurken, en yüksek seviye 31,2612 olarak gerçekleşti. Yatay pozitif kur hareketini fiyatlamasına yansıtan Vade Kontratı cuma günü yükselerek başladı ve gün boyunca pozitif fiyatta kaldı. Grafik indikatörleri alışı desteklerken Şubat Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 31.20, ilk direnç seviyesi ise 31.26 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 31.20 / 31.16 / 31.13
Dirençler: 31.26 / 31.29 / 31.33
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI
 
Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,92 yükseliş ile 2.048,90 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.038,55 Dolar, en yüksek seviye ise 2.069,15 Dolar oldu. Güne yatay başlayan Vade Kontratı günün devamında ABD tarım dışı istihdamın beklentilerin çok daha üzerinde gelmesiyle hızlı düşüş kaydedildi. Grafik indikatörleri satışı desteklerken gün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.035, ilk direnç seviyesi ise 2.065 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 2.035 / 2.021 / 2.004
Dirençler: 2.065 / 2.082 / 2.096
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
#AHGAZ #ENERY: Dünya Katılım Bankası'nın sermayesinin 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye tescil edildiği açıklandı.
 
AGROT: Şirketin Eyüp'te 14.848 m2'lik A tipi Genel Antrepo açılması kapsamında 200 milyon TL'lik yatırım kararı aldığı açıklandı.
 
AVPGY: Muğla Bodrum Swissotel'in 1 yıl süreyle 3,5 milyon TL'ye kiralandığı açıklandı.
 
EKGYO: Bakanlı ile şirket arasında imzalanan protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Malatya Akçadağ 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 420,9 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
 
GSRAY: Futbolcusu Bakambu'nun 5 milyon euroya Real Betis'e satıldığı, Futbolcu Carlos Vinicius'un kiralandığı, Futbolcu Serge Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve halka arzdan elde edilen fonun finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
 
IZENR: Şirketin GES yatırımı kapsamında 24,1 MWe kurulu güç santralinin 2024 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar, 51 MWe kurulu güç santralinin ise 2024 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
 
KBORU: Şirketin 42,5 milyon TL ve 0,34 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
 
KNFRT: Arsa satışı sonrasında oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 10,1651 TL olarak belirlendiği açıklandı.
 
REEDR: Şirketin %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefi kapsamında elektrikli araç projesindeki ilk test aracını 30 Ağustos'ta çıkarmayı planladığı açıklandı.
 
SNICA: Şirketin tarımsal sulama yatırımı kapsamında 2. etap hatlarında üretime başlandığı açıklandı. Şirketin 24 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladığı ve şirketin tarımsal sulama yatırımı kapsamında 2. etap hatlarında üretime başlandığı açıklandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD istihdam verilerinin kuvvetli gelmesi ve hatta son iki yılın zirvelerine yakın bir istihdam yaratılmış olması Fed'de faiz indirim beklentilerini Mayıs ayına odakladı. Haziran ihtimali de kademeli olarak masada tutuluyor. CME verilerine geçen hafta %12 olan Fed faiz indirim ihtimali Cuma günkü verilerin ardından %31'e yükseldi. ABD'de bilanço sezonu sürmekte ve S&P500'deki şirketlerin yarısı finansallarını açıkladı. Geçtiğimiz haftayı da gelen karlar bakımından önceki haftalara göre daha iyi görmekteyiz. İçeride TCMB'deki başkan değişimi sonrası gelen ilk yabancı raporlar olumlu. BİST cephesinde ana trendi değiştirecek bir sonuç görmüyoruz. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması, kısa vadede düzeltme yaratabilir. BİST100'de teknik olarak 8640, 8500 ve 8400 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8760, 8840 ve 9000 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 326 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS, KARSN, IPEKE, ALFAS
Haftalık hisse önerilerimiz: GESAN, SISE, PETKM, TTRAK
Dirençler 8760 8840 9000
Destekler 8640 8500 8400



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8600-8500-8400-8300
Dirençler : 8700-8800-8900-9000
Endeks geçtiğimiz haftayı %3,83 primle 8665,68 puandan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde seans içi tarihi zirve 8762,89'a taşındı. Haftanın son işlem günündeki değer kazancı %0,23 olurken toplam işlem hacmi 116,94mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %0,09 değer kaybederken, sınai endeksi %4,67 değer kazandı. Ulaştırma endeksi ise %7,37 artışla endeksteki yükselişe öncülük etti. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı THYAO, KCHOL, SAHOL, YKBNK, TUPRS en çok desteği verirken; BIMAS, SASA, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde negatif ayrışmaya devam eden bankacılık endeksinde seans içi 9800 direnci test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Kapanış son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9600'ün altında gerçekleşti. XBANK'ta yeni haftada 9600 üzerinde dengelenmeler ile 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 desteği altında satış baskısı hız kazanabilir. Alıcılı seyrin yoğunlukta olduğu BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta ile yükseliş altıncı haftasına taşınmış oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 8700 üzerindeki fiyatlamalar ile 8800 8900 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8400 destekleri takip edilebilir. 5 haftalık AO'nın bulunduğu 8287'nin aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın dip oluşumunun (8399) önceki haftanın zirvesinin (8347) yukarısında gerçekleşmesi teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic haftalık bazda aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,84 cent ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,79 ve 2,71 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasalarda PMI verileri ile yurt içinde TÜFE öne çıkıyor...
Geçtiğimiz hafta Fed beklentiler doğrultusunda faiz oranlarını sabit tuttu. Güçlü iş gücü ve büyümeye vurgu yapan Başkan Powell, verilerde sürekliliği takip edeceklerini belirtti. Powell'ın açıklamalarında faiz indirimi için güvenli ortamın mart ayında oluşmayacağını söylemesi ile küresel risk iştahı baskılandı. Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdamın beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi Fed'in faiz indirimine daha geç başlayabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Mart ayında indirim beklentileri %38'e gerilerken, mayıs ayında %94 olarak fiyatlanmaktadır. ABD'de ekonomik veri gündeminin yanı sıra "Muhteşem Yedili" içerisinde yer alan pay piyasalarında ağırlığı yüksek hisselerden TSLA, Microsoft, Amazon, Apple, Meta, Alphabet'in 4Ç23 finansal sonuçları takip edildi. Teknoloji şirketlerindeki güçlü finansallar ile rekor haftalık kapanışlar kaydeden ABD borsalarından S&P 500 haftayı %1,38; Dow Jones %1,43 Nasdaq %1,12 değer kazancı ile tamamladı. Dolar endeksi (DXY) haftayı %0,47 artışla 103,9 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise güçlü makro ekonomik veriler sonrası yükselişe geçerek %4,03 seviyesinden haftayı tamamladı. Teknoloji şirketlerindeki güçlü finansallar ile rekor haftalık kapanışlar kaydeden ABD borsalarından S&P 500 haftayı %1,38; Dow Jones %1,43 Nasdaq %1,12 değer kazancı ile tamamladı. Bu sabah Japonya ve Çin'de hizmet PMI verileri takip edildi. Cuma gününü 200 günlük AO'sı 103,80 üzerinde kapatan DXY bu sabah 104,05 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Geçtiğimiz hafta%3,81 ile 4,1450 aralığında hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,06'da bulunuyor. ONS altın 2030 dolarda, brent petrol varil başına 77,72 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de ve İngiltere'de PMI verileri, Euro Bölgesi'nde ÜFE, Japonya'da hane halkı harcamaları, Almanya, Çin'de ve yurt içinde TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta boyunca Atlanta Fed Başkanı Bostic, Cleveland Fed Başkanı Mester, Richmond Fed Başkanı Barkın'dan gelecek açıklamalar da takip edilecek. Cuma günü Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin ardından yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Cuma gecesi resmi gazetede yayımlanan karar sonrası yabancı kurumlar başkanlık değişimini değerlendirdi. HSBC politika değişikliği beklemediğini, JPMorgan merkez bankasının daha şahin olabileceğini, Morgan Stanley ise geleneksel para politikasının devam edeceğini beklediğini söyledi. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta %3,83 değer kazancı ile 8.665,68 puandan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli yönünde ise 8600-8700 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9478-9258-9000
Dirençler : 9700-9980-10250

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,04 düşüş ile ile 9515,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9320-9662 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,30 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında 9500'ün altında yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, perşembe günü artan alımlarla bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. Cuma günkü işlemlerde tarihi zirvesini 9662 seviyesini yükselten endekste, yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 9980 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9478 (5 günlük AO) ve 9258 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,39-30,25-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 30,1948-30,7941 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 30,79'a yükselten kurda haftalık bazda kazanç %0,56 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,39, 22 günlük AO ise 30,25 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,55'te bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; dış ticaret istatistikleri ile PPK toplantı özeti takip edildi. Aralıkta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9,7mlr dolardan, 6,04mlr dolara geriledi. Aralık ayında açıklanan verilerle 2023 yılının tamamında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara geriledi. PPK toplantı özetinde, "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." denildi. Fed Başkanı Powell'ın martta faiz indirimlerinin olmayacağına yönelik mesajları ve güçlü işgücü piyasası istatistikleri sonrası dolar endeksi haftalık bazda %0,47 değer kazandı. Yukarı yönlü olarak 103,48-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık ile DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0755-1,0724-1,0650
Dirençler : 1,0827-1,0879-1,0907

EUR/USD 1,0781-1,0900 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0789 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir euro aleyhine görünüme yol açtı. 1,0827 (200 günlük AO) altında kalıcılık ile paritede satış baskısı 1,0755-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0879-1,0907 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta; büyüme ve enflasyon verileri takip edildi. Beklentinin %0,1 daralma olduğu GSYH 4Ç23'te değişim göstermezken, yıllık bazda %0,1 artış kaydetti. Manşet TÜFE aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %2,9'dan %2,8'e geriledi. Beklenti %2,7'de bulunuyordu. Para politikasının seyri bakımından yakından izlenen çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin %3,2'de bulunduğu çekirdek TÜFE aralıkta %3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2019-2000
Dirençler : 2065-2088-2145

Ons altın 2027-2057 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü negatif yönde tamamladı. Cuma günü ABD'de açıklanan işgücü istatistiklerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişe geçen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri değerli madende baskı oluşturdu. Ons altında haftalık bazdaki kazanç ise %0,87 oldu. Kısa vadeli desteğin 2030 dolarda bulunduğu değerli madende aşağı yönlü olarak yükselen trend desteği (2019) ve 2000 seviyeleri takip edilebilir. Geçen hafta 2065 dolar ile üç haftanın en yüksek seviyesini test eden ons altında bu seviye üzerinde 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. ABD'de geçen hafta Fed faiz kararı ile işgücü istatistikleri takip edildi. ABD merkez bankası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda %5,25-5,50 bandında sabit tuttu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, daha fazla faiz artırımı beklemediklerini belirtti. Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının ise enflasyondaki güvene bağlı olacağını ifade etti ve "Fed'in Mart'a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını" söyledi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) ocak ayında 353 bin kişi arttı. Beklentinin %4,1 olduğu ortalama saatlik kazançlar aylık %0,6 artarak yıllık bazda %4,1'den %4,5'e yükseldi. Açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini göstermektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2760-1,2800-1,2835

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2613-1,2773 bandında hareket ederek 0,50% değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ABD'den gelen güçlü makroekonomik veriler ile dolar endeksindeki (DXY) yüksek seyir, pariteyi baskıladı. Paritede 1,26-1,27 bandındaki sıkışık seyir yaklaşık iki aydır devam etmektedir. Bu bölgenin dışındaki fiyatlamalar paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2800 direnç, olası geri çekilmelerde 1,2570 destek olarak izlenebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta BoE faiz oranını %5,25'te sabit bıraktı. BoE Başkanı Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. Bu hafta İngiltere'de ve ABD'de takip edilecek PMI verileri paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.