Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ENDEKS 8.500 GÜÇLÜ DİRENÇ SEVİYESİNİ TEST EDİYOR

BIST100 endeksi haftaya %0.64 artışla 8400.05 puandan başladı. Güne hızla yükselerek başlayan hisse senedi piyasasında gün içi sınırlı kar realizasyonları görülse de genel görünümde risk iştahı yüksek ve alıcılı görünüm devam etti. Önemli sektör endekslerinden Bankacılık Endeksi negatif fiyatlarken, sınai endeksi pozitif fiyatladı. Yükselişe en çok destek veren sektör endeksleri Ulaştırma Endeksi, Teknoloji Endeksi oldu. İşlem hacmi yeniden 100 milyar üzerinde konumlanarak yatırımcıların orta uzun vade hedeflerini güçlendirdi. Aşırı alımda olan grafik indikatörleri alışı desteklerken aynı zamanda kar realizasyonlarının heran gelebileceğini de gösteriyor.

Küresel piyasalar geçen hafta artışla kapanmasına rağmen, bu hafta FED toplantısı etkisinde karışık seyirle başladı. FED toplanışı sonrası politika faizinde değişiklik beklenmezken yapılan açıklamalar ise oldukça önemli olacak. FED'den gelecek her yüksek faiz söylemi Ons Altında aşağı yönlü fiyatlamayı beraberinde getirebilir. 2.000 Dolar güçlü destek seviyesi üzerinde tutunan Ons Altın için orta-uzun vade beklentiler yukarı yönde devam ederken kısa vade FED açıklamalarının yanı sıra bu hafta açıklanacak ABD işgücü verileri de etkili olacaktır. ABD tarafında haftanın ilk günü piyasalar yükseliş ile kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi 220 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 38.333,45 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artarak 4.927,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 15.628,04 puana yükseldi. Böylece Dow Jones ve S&P500 Endeksleri rekor tazeledi.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi haftanın ilk gününde %0.9 azalışla 2883.36 puandan kapandı. ABD ve Çin arasında ekonomik çekişmeler devam ederken, diğer yandan iş birliği zorunluluğu devam ediyor. Yeşil enerjinin tüm piyasalarda öncelikli olması, Çin tedarikçileri nedeniyle ABD ve Avrupa firmalarının orta vade hedeflerinde iş akışının sağlıklı ilerlemesi açısında Çin ekonomisinde işlerin yolunda gitmesi önem arz ediyor. ABD'li elektrikli araç devi Tesla'nın bataryalarında kullanılan malzemelerin yüzde 40'ını Çinli şirketlerin sağlanırken, 7 yıldır dünyanın en büyük batarya piyasasına sahip Çin'in en büyük ihracat piyasası ise Avrupa olarak görünüyor. Çin bir yandan ekonomisinde emlak piyasasında krizi yaşarken, otomotivde ise kendine yeter halde ilerlemeyi sürdürüyor. Yarın piyasa açılış saati öncesinde açıklanacak Çin PMI rakamları 50 eşik değeri sınırını zorluyor. Uzakdoğu piyasaları da dün karışık başladığı günü yine karışık olarak tamamladı. Çin Şanghay Bileşik Endeksi %0.9 azalışla 2883.36 puandan kapatırken, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0.8 artışla 16077.24 puandan, Japonya Nikkei 225 Endeksi ise %0.77 artışla 36.026.94 puandan kapandı.

Enerji maliyetlerinin artması hala Euro Bölgesinde ekonomiyi zorlamaya devam ediyor. Avrupa'da ekonomik görünüm hâlâ uzun vadeli yüksek faiz oranları, yapışkan enflasyon ve siyasi sorunlar gibi olumsuzluklarla fiyatlanıyor. Endüstriyel yavaşlama, talep yönünü aşağı yönlü baskılarken firmaların ellerindeki stokları satamamaları ise ekonomik göstergeleri aşağı iterken, Avrupa borsalarını küresel piyasalardan ayrıştırabilir.
 


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,50 yükseliş ile 8.471,70 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.399,35olur iken, en yüksek seviye 8.502,45 oldu. Toplam işlem hacmi 114,6 Milyar TL olarak gerçekleşti. Haftaya alıcılı başlayan BİST100 Endeksi gün içinde yatay pozitif fiyat eğilimini sürdürdü. 8.500 Güçlü direnç seviyesini test eden Endeks grafiği indikatörleri aşırı alımda alışı destekliyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.413, ilk direnç seviyesi ise 8.516 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.413 / 8.354 / 8.310
Dirençler: 8.516 / 8.560 / 8.619
 

ENDEKS VADE KONTRATI

Endeks Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,36 yükseliş ile 9.434,25 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 9.320,75, en yüksek seviye ise 9.446,75 oldu. Pozitif ivme ile güne başlayan Vade Kontratı öğleden sonra yatay fiyatlama eğilimindeydi. Grafik indikatörleri alışı desteklerken spot piyasadaki kar realizasyonlarının gücü yön değişikliğine neden olabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.354, ilk direnç seviyesi ise 9.480 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.354 / 9.274 / 9.228
Dirençler: 9.480 / 9.526 / 9.606
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Ocak Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,003 düşüş ile 30,3741 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 30,3610 olurken, en yüksek seviye 30,39 olarak gerçekleşti. Gün geneli yatay fiyatlayan Vade Kontratı öğleden sonra pozitif fiyatladı. Grafik indikatörleri yatay pozitif fiyatlamayı işaret ederken Vade sonuna sayılı günler kaldığı unutulmamalı. Ocak Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 30.36, ilk direnç seviyesi ise 30.38 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 30.36 / 30.34 / 30.33
Dirençler: 30.38 / 30.40 / 30.41
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI

Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,43 yükseliş ile 2.041 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.036 Dolar, en yüksek seviye ise 2.051,40 Dolar oldu. Pozitif açılan Vade Kontratı gün içinde yatay negatif fiyatlama ile yatay bantta kaldı diyebiliriz. Grafik indikatörleri alımı desteklerken, yarın Fed açıklamaları öncesinde bugün veri takviminde yer alan ABD verileri önemli olacak. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.034, ilk direnç seviyesi ise 2.049 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.034 / 2.027 / 2.019
Dirençler: 2.049 / 2.058 / 2.064
 

 
HİSSE HABERLERİ
 
ASTOR: Şirketin Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalelerine verdiği 9,7 milyon dolarlık teklif ile ihaleleri kazandığı açıklandı.
AKFGY: 2023 yılında kira gelirlerinin euro bazında 2022 yılına göre %13 artış gösterdiği açıklandı.
AVHOL: Cemal Çetinkaya tarafından 127.500 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
CWENE - Şirket ile Ula Hayvancılık arasında imzalanan sözleşme kapsamında Diyarbakır'da çatı tipi GES projesinin devreye alındığı açıklandı.
DOCO: 100 milyon euro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edildiği açıklandı.
EKOS: Şirketin Enerjisa Enerji ile YEKA 2 projesi kapsamında kurulması planlanan 8 adet RES santralinin trafo merkezleri röleleri temini için 0,73 milyon euro tutarında Malzeme Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
EUPWR: Şirketin Toroslar Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı İşi ihalesine 7,2 milyon dolar ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
GESAN: Şirketin, Tanrıverdi Mensucat ile Ankara'daki arazilere GES yapılması kapsamında 3,9 milyon dolar tutarında anlaşma sağladığı açıklandı. Ayrıca şirketin Dorçe Prefabrik ile Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 0,89 milyon dolar bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
GSDDE: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.
KCAER: Şirketin 27,3 milyon dolar tutarında çelik profil siparişi aldığı açıklandı.
TCELL: 250.000 TL sermayeli Veri Merkezi Şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
YEOTK: Ratio Enerji'ye 4,5 milyon TL bedelle %5 oranında ortak olunduğu açıklandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8300-8100-8000-7900
Dirençler : 8500-8600-8700-8800

Endeks haftanın ilk işlem gününü %1,50 prim ile 8471,70 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8399, en yüksek 8502 test edildi. Toplam işlem hacmi 114,68mlr TL ile Cuma gününe göre %4,27 artış gösterdi. Endeksten negatif yönde ayrışmaya devam eden bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %1,13 değer kaybetti. Sınai endeksi %1,48 değer kazanırken ulaştırma endeksi %4,71 artış ile yukarı yönlü harekete öncülük etti. BIST100 endeksine hisse bazlı en çok katkıyı THYAO, TUPRS, ASELS, SAHOL sağlarken; AKBNK, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 9600 seviyesinden başlayan geri çekilmeler ile 5 günlük AO (9505) aşağı yönlü geçilerek kısa vadeli yön negatife döndü. XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde 9600 ve üzerinde tutunmalar ile 9700 ve 9800 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 ve 50 günlük AO (9253) destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksi dün güne 53,7 puan yukarı kaçış boşluğu ile başladı. Endekste bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 8500 direnci test edildi. Böylelikle son üç buçuk ayın en yüksek seviyesine erişildi. Yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 ilk hedef olmak üzere 8600 ve 8700 seviyeleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8300 desteğinin altında 8250 ve 8100 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumu devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir ile yükselişi destekler görünümde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,71 cent güçlü bir destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD Hazine Bakanlığı 2024'ün ilk çeyreğinde borçlanma beklentilerini artan maliyetler ve yüksek nakit dengesi nedeniyle beklentilerin 55milyar dolar altında, 760milyar olarak açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın faizleri, enflasyonun %2 hedefine ulaştığından emin olduğunda indireceğini söyledi. Üyelerden Centeno, ECB'nin ani hareketlerden kaçınması ve çok geç olmadan faiz indirimine başlaması gerektiğini belirtirken; Kazimir, haziranda faiz indirimine gidilme olasılığının nisandan daha yüksek olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Japonya'da aralık ayı işsizlik oranı %2,4 olarak açıklandı. Beklentiler %2,50 oranında sabit kalınması yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi (DXY) 103,46 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,05 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2032 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da devam eden gerilimler ile yükselişi devam eden brent petrol, varil başına 82,22 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de JOLTS ve CB tüketici güveni, Euro Bölgesi ve Almanya'da GSYH öncü verileri takip edilecek. Yurt içinde odak ekonomik güven endeksinde bulunuyor. TCMB miktarsal sıkılaşma kapsamında KKM hesapları için zorunlu karşılık oranlarını indirirken, döviz ve katılım fonu hesapları için TL karşılığı cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranını yükseltti. BIST100 endeksinde yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8400 ve üzerindeki tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Kısa vadeli hedef dirençler olarak 8500-8560 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9241-9040-8800
Dirençler : 9500-9762-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9412,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9320-9446 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,21 oranında değer kazandı. Yeni haftaya pozitif seyirle başlayan endeks kontratında, kısa vadeli destekler 9241 (5 günlük AO) ve 9040'da (kanal alt bandı) bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında kar satışları güç kazanabilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 9500 ve 9762 (kanal üst bandı) hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,30-30,14-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,1948-30,3710 bant aralığında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,30, 22 günlük AO ise 30,14 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,55'te bulunmaktadır. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi takip edilecek. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi aralık ayında 96,4 düzeyinde gerçekleşti. Dolar endeksi haftaya pozitif seyirle başladı. Yukarı yönlü olarak 103,53-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Olası geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0917-1,0975-1,1010

EUR/USD 1,0796-1,0853 bandında hareket etti. Paritede 1,0827 (200 günlük AO) yakınlarında dengelenme çabası hakimdir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0903-1,0917 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın faizleri, enflasyonun %2 hedefine ulaştığından emin olduğunda indireceğini söyledi. Üyelerden Centeno, ECB'nin ani hareketlerden kaçınması ve çok geç olmadan faiz indirimine başlaması gerektiğini belirtirken; Kazimir, haziranda faiz indirimine gidilme olasılığının nisandan daha yüksek olduğunu söyledi. Euro Bölgesi'nde bugün öncü büyüme rakamları açıklanacak. Euro Bölgesi'nin 4Ç23'te %0,10 daralması bekleniyor

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1979-1930
Dirençler : 2034-2070-2145

ONS altın 2018-2037 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif görüntü ile tamamladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen değerli madene destek sağladı. Kısa vadeli düşen trend içerisinde hareket eden ons altında 2034 direnç, 1979 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışındaki fiyatlanmalarda yukarı yönlü olarak 2070 ve 2145; aşağı yönlü olarak ise 1930 dolar seviyeleri hedeflenebilir. ABD'de bugün iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklanacak. Aralıkta 8,790mn seviyesinde gerçekleşen JOLTS'un ocakta 8,750mn'ye gerilemesi bekleniyor. Fed toplantısı öncesi işgücü piyasasına ilişkin öncü gösterge olması bakımından açıklanacak veri yakından takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Geçen haftanın ikinci yarısında alımların güç kazandığı ve yeni haftada da pozitif havanın korunduğu BIST-100 Endeksi dün günü %1,50 oranında değer
kazanımıyla 8.471,70 puandan tamamladı. Dünkü yükselişte 8.500 bölgesinde dirençle karşılaşan endekste kısa vadede 8.500 üzerinde tutunma
sağlanabilirse tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Zirve seviyesi hacim desteği ile aşılabilirse 8.700 bölgesine
doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.350 ve 8.270 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 8.200 - 8.150
aralığı ilk güçlü destek noktasıdır. 8.150 desteği kırılacak olursa satışların hız kazandığı görülebilir. Endeksin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını
bekliyoruz.

 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, bu haftanın gündemi yarınki Fed'in faiz kararı
olacak. Bu nedenle Fed toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli
seyirler görülüyor. ABD'de bilanço sezonu da sürüyor. Bu hafta
içinde önemli Şirketlerin karları takip edilecek. Açıklanacak Şirket
karlarının da, ABD borsalarında oynaklığa neden olması
beklenebilir. Bugün için ABD'de aralık ayı CB tüketici güven endeksi
ve JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek. Kasım ayına yönelik
konut fiyat endeksinin de açıklanması bekleniyor. Veri bazlı
hareketin sınırlı kalması beklenebilir. Avrupa'da faiz indirimine
yönelik beklentiler hala etkisini gösteriyor. En son gelen bir
açıklamaya göre, Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi, bu
seneki ilk indirim için haziran ayının nisan ayından daha uygun
olabileceğini belirtti. Bugün için Avrupa'da, Almanya ve Euro
Bölgesinden 4.çeyrek büyüme verileri takip edilecek.
Yurt içinde; TCMB'den zorunlu karşılıkla miktarsal sıkılaştırma
adımı geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre kur korumalı
hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde
yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine, döviz cinsinden
mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen
ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine
karar verildiği belirtildi. Bu düzenlemelerle, TL mevduata geçişe
yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine
devam edildiğinin de altı çizildi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Ekonomik Güven Endeksi Önem:Orta
• 13:00 EuroB. GSYIH Önem:Yüksek
• 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi Önem:Yüksek



   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında; kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya varan vadelerde %30'dan %25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave karşılık oranının %4'ten %8'e yükseltilmesine karar verdi.
Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Peter Kazimir, enflasyonda düşüş sürecini engellemek için erken faiz indiriminden kaçınacakları mesajı verdi. İlk indirim için ise Haziran ayının Nisan'dan daha uygun olabileceğini belirtti.
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanunlarla ilgili değişiklik yapılması teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifte doğalgazın sıvılaştırılarak (LNG) dünya piyasasalarına pazarlanması öne çıkıyor.
Tedbir Kararları
PKART payları 29/02/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Hak Kullanımları
ARENA, CLEBI olağanüstü genel kurul toplantıları bugün gerçekleştirilecek.
AKSUE %100 oranında bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecek.
KAP Haberleri
ASTOR, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ihalede 2.560.000.- ABD doları (77.539.328.- TL) bedelle, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen ihalede 7.180.000 ABD doları (217.473.584.- TL) bedelle en avantajlı teklifleri sunarak her iki ihalede de 1. sırada yer aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 11,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 117,6 Milyar TL, F/K: 31,2)
GARAN, Garanti Bankası 4Ç23 konsolide finansal sonuçlarında 3Ç23'e kıyasla %23 artış ile 29,3 milyar TL net kâr açıkladı. Böylece 2023'ün tamamında net kâr bir önceki seneye kıyasla %49 artışla 86.9 milyar TL olarak gerçekleşti. (P.Değ: 266,3 Milyar TL, F/K: 3,0)
GESAN, yurtiçi bir şirket ile, Ankara 'da bulunan arazilerine Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşma sağlamış olup sözleşme aşamasına geçti. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 3.950.000 ABD dolarıdır. (119.843.000 TL) Şirketin son dört çeyrek hasılatı 7,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 34,8 Milyar TL, F/K: 23,7)
HATSN, 15.10.2023 tarihinde yurtdışı bir firma ile gerçekleştirilmiş olan gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi, gelen ilave talepler doğrultusunda 4.021.000 ABD doları (yaklaşık 121.994.727 TL) tutarına ulaştı. (P.Değ: 16,3 Milyar TL, F/K: 65,8)
ISCTR, %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesi 2.840.000.000 TL tutarında nakden artırılmış olup, söz konusu tutarın tamamı şirket hesabına ödendi. (P.Değ: 251,0 Milyar TL, F/K: 3,3)
KCAER, yılbaşından bugüne MENA (Kuzey Afrika) ve Amerika kıtasından ağırlıklı olarak enerji sektörüne yönelik toplam 27.276.513 ABD doları tutarında katma değerli çelik profil siparişi aldı. (P.Değ: 25,1 Milyar TL, F/K: 17,7)
PAPIL, sermayesinin %6,98'ine ortak olan N.Albayrakoğlu, elinde bulunan ve sermayenin %6,98'ine tekabül eden 2.400.000 adet payın borsada işlem görebilir niteliğe dönüşmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 27,2)
TCELL, süreçlerinin odaklı ve verimli yönetimi odağı ile bir veri merkezi şirketi kurulmasına karar verdi. Tamamı kendisine ait olacak söz konusu şirket; veri işleme, veri analizi, veri saklama, sunucu barındırma, sunucu kiralama, bulut çözümleri ile bilgisayar programlama alanlarında faaliyet gösterecek olup, başlangıç sermayesi 250.000 TL olacaktır. (P.Değ: 152,5 Milyar TL, F/K: 8,7)
 *Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.399-8.502 puan aralığında hareket ederek günü %1,50 oranında değer kazanımıyla 8.471 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 70 hisse değer kazanırken 28 hisse değer kaybetti.
BİST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir biçimde başladı. 8.400 puandan açılışını gerçekleştiren endeks gün içerisinde 8.502 puanı görse de bu bölgede kalıcı olamayıp gün içerisinde geri çekildi. Endekste bugün alımların gelmesi halinde 8.500 üzerinde kalıcılığın ne kadar etkili olabileceği takip edilecektir. 8.500 puan üzerinde momentumun güç kazanacağı bir endeks görebiliriz. Gün içerisinde 8.400 altına sarkmalar ise kâr satışına sebebiyet verebilir. Bu durumunda 8.350 ve 8.250 puan bölgeleri destek bölgeleri olarak takip edilecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.320-9.446 puan aralığında hareket ederek günü 9.416 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.434 puandan gerçekleşti.
Endeks sözleşmesi, son işlem gününü %1,36 oranında değer kazanarak tamamladı. Kısa vadeli yatay direnç bölgesi olan 9.300 bölgesinin üzerinde günü tamamlamasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endeks kontratının 9.300 üzerinde kaldığı sürece momentumun devamı korunabilir. Alımların devamında takip edilecek direnç seviyeleri 9.500 ve 9.565 seviyeleri olacaktır. Sözleşmede kâr satışlarının yaşanması halinde ise destek bölgeleri olarak yatay destek bölgesi olan 9.280 ve 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.125 seviyesi takip edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASELS
50,00 TL seviyesinde bulunan yatay direncini dünkü kapanışı itibariyle aşan ASELS tarihi zirvesini yeniledi. Artan işlem hacminin de yükselişi desteklemesi nedeniyle hissede yükseliş momentumu devam ediyor. 50,00 TL üzerinde kaldığı sürece hissede pozitif havanın devamlılığı gelebilir.
Hedef Fiyat: 53,50 TL
Zarar Kes: 49,86 TL
ENJSA
Geçtiğimiz hafta 21 günlük ortalamasını destek edinerek yükseliş trendi başlatan ENJSA, dün gelen güçlü alımlar ile birlikte günü 53,50 TL seviyesinden tamamladı. 52,50 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilirse hissede alımların devamı gelebilir.
 
Hedef Fiyat: 56,00 TL
Zarar Kes: 51,90 TL
ISCTR
Dün gün içerisinde kısa vadeli ortalamasından destek bulan ISCTR, 10 günlük ortalaması ve yatay destek seviyesinin kesiştiği 25,00 TL bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse 25,00 TL üzerinde kalmayı sürdürebilirse yeni bir yükseliş momentumu başlatabilir.
Hedef Fiyat: 26,10 TL
Zarar Kes: 24,30 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Dün ABD’de makro gündem sakindi. ABD’de piyasalar haftanın ilk gününe alıcılı
seyirle başladı. Bu sabah vadeli tarafta karışık seyir hakim. Avrupa tarafında, AMB
yetkilisi Kazimir, enflasyon görünümü orta vadede daha fazla netlik kazanmadan kısa
vadeli sürprizlere dayanarak hareket etmenin riskli olabileceğini ve hedefe giden yolda
kaydedilen ilerlemeye darbe vurabileceğini ifade etti. Ek olarak, bir sonraki hamlenin
bir indirim olacağını; ancak Nisan ya da Haziran ayı olarak kesin bir zamanlamanın
kararın etkisi açısından ikincil önemde olduğunu vurgularken, indirim için Haziran
ayının daha olası göründüğünü ifade etti. Hatırlanacağı üzere, ABD’de faiz
indirimleri için Mart veya Mayıs ayı işaret edilirken, AMB tarafından biraz daha
geç bir tarih için sinyal veriliyor.
Bu sabah Asya tarafında karışık seyir hakim görünüyor. Çin ve Hindistan tarafına
negatif seyir hakim.
Yurt içinde dün makro gündem sakindi. Bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe
göre TCMB zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Detayda; KKM hesapları için
zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e
indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde
TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4'ten %8'e
yükseltilmesine karar verildi. Karardan, miktarsal sıkılaşma sürecinin devam ettiğini
ve TL mevduata geçişe yönelik önemli adımların atılmaya devam ettiğini görüyoruz.
Öte yandan bugün makro tarafta, ekonomik güven endeksi takip edilecek. Önceki ay
96,4 puan olan endeks Temmuz 2023’ten bu yana eşik değer olan 100’ün altında
seyrini sürdürüyor.
Genel olarak bakıldığında bu sabah USD kuru yükselişine devam ederek 30,35
seviyesine ulaştı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 319 puan bandına hafif yükseldi.
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,50 artış ile 8472 seviyesine yükseldi.
Gün içinde THYAO öncülüğünde ulaştırma sektör endeksi ne çok yükselen olurken
ASELS, MIATK, SDTTR, AZTEK, MOBTL hisselerindeki yükselişlere paralel bilişim
ve teknoloji sektör endekslerinin pozitif yönde ayrıştığı görüldü. Diğer taraftan banka,
sigorta ve finansal kiralama/faktöring sektör endeksleri üzerinde negatif
baskının devam ettiği görüldü. Günün sonunda BIST100 hisseleri arasında THYAO,
TUPRS, ASELS, SAHOL, KCHOL hisseleri endekse en çok katkı sağlayanlar olurken,
AKBNK, YKBNK, ISCTR hisseleri zayıf performansları ile endeksi negatif yönde
etkilediler.
Teknik olarak bakıldığında endeks son bir aylık süreçte %13 civarında yükseliş
kaydederken 8560 zirve seviyelerine tekrar yaklaştı. Özellikle son günlerdeki hızlı
yükseliş ile direnç seviyeleri geride bırakan endeksin mevcut momentuma bağlı
olarak yeni güne alıcılı bir seyirle başlamasını beklerken yukarıda 8485-8560
direnç seviyelerinin aşılması durumunda yeni zirve arayışı başlayabilir. Gelinen bu
noktada satışların etkili olması halinde ise 8395-8305-8190 destek seviyelerine doğru
bir düzeltme gerçekleşebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SAHOL, GARAN, ZOREN, ISDMR,
AGESA


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD borsaları yeni zirveler test ederken bilanço dönemi ise devam etmekte. Dün paylaştığımız verilerle S&P500'deki şirketlerin %25'inin karlarını açıkladığı ve bunların da %69'unun beklenti üstü performans gösterdiğini belirtmiştik. Bugün de finansallar gelmeye devam edecek ve yarın kararı açıklanacak Fed gündemine bugün de ara verebiliriz. 4800 üzerindeki S&P500 endeksi küresel risk iştahını destekleyecektir. Bu sabah Asya piyasaları Evergrande'nin tasfiyesinden dolayı belirsizlik içerisinde. ABD piyasalarının olumlu olması şimdilik Çin'deki satışları sınırlayacaktır fakat etkisi artabilir. İçeride dün 8500 bölgesine doğru kuvvetli bir hareket gördük ve hacim de Ocak ayının en yüksek seviyelerinden birinde gerçekleşti. Dün yabancı ilgisinin de olduğunu tahmin ediyoruz fakat para çıkışı var. Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde. BİST100'de 8390, 8240 ve 8150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8500, 8560 ve 8610 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 319 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BERA, MIATK, ZOREN, SASA
Dirençler 8500 8560 8610
Destekler 8390 8240 8150




  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,150 üzerinde yükseliş güç kazanan yükselişin
ilk önemli direnci 9,550 seviyesinde...
Geçtiğimiz hafta oluşan seans içi geri çekilmeleri
8,800 ana destek noktası üzerinde karşılamayı
başararak yukarı potansiyelini sürdüren Endeks 30
Şubat Kontratında, kısa vadeli hareketin ana direnç
noktası olarak izlediğimiz 9,150 üzerinde güç
kazanan yükseliş devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününü % 1.26 oranında değer
artışıyla tamamlayan piyasada, 9,150 üzerindeki
hareketlerde yükseliş hareketinin güç kazandığını
düşünüyoruz. Endekste seans içi geri çekilmelerde
9,150 seviyesini artık ilk önemli destek noktası
olarak izliyoruz. 9,150 üzerinde dengelenmeyi
başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda
ise 9,550 seviyesi ilk önemli direnç konumunda
bulunacaktır. 9,550 direncini aşacak hareketlerin
sürdüreceği yükselişin ise ilk etapta 9,750 olmak
üzere 10,295 zirve seviyesinin test edebileceğini
düşünüyoruz.
Dolayısıyla kısa vadeli ana destek olarak aldığımız
9,00 üzerindeki seyri şu aşamada yukarı yönde
izlemeyi sürdürüyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.