Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 7.900 seviyesinden geçen alçalan trendin kırılmasıyla endeks< 8.000="" seviyesinin="" üzerinde="" güç="" topladı.="" geçtiğimiz="" gün="" 8.502="" seviyesini="" test="" eden="" bist100="" endeksi="" günü="" 125="" puan="" artışla="" 8.472="" seviyesinden="">
 Bankacılık sektörü BİST100 endeksinden negatif ayrışırken, ulaştırma sektörü %5'e yakın yükseldi.
 VİOP akşam seansının normal seans kapanışının yaklaşık 17,5 puan üstünde günü tamamlayıp GARAN'ın beklenti üstü finansal açıklaması ile BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
 BİST100 endeksinde TL bazında 8.460 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 8.515 - 8.560 - 8.620 seviyeleri direnç, 8.415 - 8.355 - 8.310 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 Dolar bazında 281,7 - 283,2 - 285,1 seviyeleri direnç, 278,3 - 276,4 - 274,9 seviyeleri destek olacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB’nin faiz artırımını şimdilik sonlandırdığına yönelik mesaj vermesi sonrasında BIST olumlu seyrine devam ediyor. Endekste Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunun üzerinde kalınması ile orta vadeli görünüm güçlenme eğiliminde idi. 8150 direncinin de aşılması ile birlikte endekste son dönemdeki yatay bant hareketi yukarı tamamlandı. Buna paralel Ekim’den sonra oluşan sıkışma formasyonun gereği olarak orta vadeli görünümün güçlenmesi ile birlikte endeks yükselen trendine başlamış oldu. Endeks haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, 8500 seviyesinin de üzerini test etti. Buna paralel günü %1,5 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 8150 desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu düşünüyoruz. 8400 direncinin aşılması sonrasında bu seviye destek haline geldi. 8400 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Dolayısıyla da endeks 8500 ve 8562 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak endeksin 8562 civarında önemli direncinin bulunduğunu ve bu seviyeye doğru yükselişte ilk aşamada güç kaybetme olasılığının olduğunu belirtelim. 8150 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 9738 direncinin aşılması ile kısa vadeli sıkışmanın üzerinde yükseliş ileri taşınabilir. 9400 desteğinin üzerinde görünümü olumlu görünüyor. Diğer yandan; TCMB’nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı. Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30’dan %25’e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4’ten %8’e yükseltilmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi. Yarın akşam Fed’in faiz kararı öne çıkıyor. Fed’in politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Fed son tahminlerine göre bu yıl için üç faiz indirimi planlıyor. Piyasa işlemcileri, Mart’ta ilk fed faiz indirimi yapma olasılığını %50’nin biraz altında görüyor. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimine yönelik sözsel yönlendirmesi önemli olacak. Cuma günü ise tarım dışı istihdamı takip edilecek. ABD borsaları ise son günlerde tarihi zirve seviyelerde güçlü bir seyir izliyor.


   Direnç seviyelerini yukarı kıran BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli görünüm güçlü. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 8400 direncini yukarı kıran endeks 8500 seviyesinin üzerini test etti. 8400 destek haline gelirken bu seviyenin üzerinde yön yukarı görünüyor. 8500 ve 8562 hedef dirençler olarak izlenebilir. 8150 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükseldi. Gösterge tahvil faizi %43,21’den %43,42, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,53’ten %27,54 seviyesine yükseldi. Gösterge tahvil faizinde %44, 10 yıllık tahvilde %28 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri hafif geri çekildi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 317 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesinde Fed’in toplantısı öncesinde yön arayışı devam ediyor. 1,08 ilk planda destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise bir sonraki destek 1,0760 seviyesinde bulunuyor. 1,0850’nin üzerinde 1,09 direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi ise tepki hareketlerinin devamı ve 1,09-1,10 bandına yönelim için öne çıkıyor. Dolar kurunda yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırım kararı öncesindeki seviyelerinin üzerine yükseldi. Bu sabah gelişmekte olan ülke kurları karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru 30,30’un üzerinde hareket ediyor. 30,30’un üzerinde 30,40 ve 30,45 sonraki direnç olarak izlenebilir. 30,20 ve 30,10 destek seviyeleridir.


   Yukarı yönlü hareket sergileyen petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlendi. Brent petrolde 79,60 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2030 dolar direncine tepki göstermiş durumda. Kısa vadeli yön arayışı devam ediyor. 2030 doların üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2050 dolar direncine doğru yükseliş görebiliriz. 2000 dolar seviyesi ise ana destek olarak korunuyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 8150 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

31 Ocak 2024 KTLEV 4Ç23 1 Şubat 2024 AKBNK 4Ç23 2 Şubat 2024 YKBNK 4Ç23
6 Şubat 2024 VAKBN 4Ç23 Finansal Sonuç Açıklaması
14.00- Çelebi Hava Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
Foreks Haber Anketi-AKBNK 2023 yılı 4.Ç dönem karının 13.433 milyon TL olması bekleniyor (21.800)
YKBNK 2023 yılı 4.çeyrek net dönem karının 16.118 milyon TL olması bekleniyor (17.429)
VAKBN 2023 yılı 4.çeyrek net dönem karının 10.181 milyon TL olması bekleniyor (8.407)
ICBC Yatırım | 2024 Strateji Raporu (Ocak 2024) Karlılık görünümü kısa vadede enflasyon muhasebesi
sebebiyle karmaşık. Enflasyon ve düşük faiz oranları destekleyici olsa da, zayıf kur ve dış talep, 9A23'te
finans dışı şirketlerin karlılığında önemli bir yavaşlamaya neden oldu. Sıkı para politikasının 2024 yılında
özellikle faize duyarlı sektörlerde net kar büyümesinde yavaşlamaya neden olması bekleniyor. Enflasyon
muhasebesine geçişle birlikte karlılığın öngörülebilirliği ilk başlarda azalacaktır. Bankalar, bazı finansal
şirketler ve fonksiyonel para birimi olarak döviz kullananlar enflasyon muhasebesini uygulamayacak, bu
da kar büyüme analizini daha da karmaşık hale getirmektedir. BIST100 için 12 aylık hedef değerimiz
11.500 ve bu da mevcut seviyeden %38 yukarı yön potansiyeline işaret ediyor. En beğendiğimiz
hisseler bankalardan AKBNK, GARAN, YKBNK; banka dışı şirketlerden AEFES, BIMAS, CCOLA,
FROTO, MAVI, MGROS, TCELL, THYAO.
AKSUE %100,00 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 30.01.2024 - 13.02.2024
Referans Fiyat 11,64
NETAS Çin'in " başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan Shenzhen CEGN Co., Ltd.
(CEGN) www.cegnen.com ile Şirketimiz stratejik bir iş birliği anlaşması imzalamıştır.
ASTOR her iki ihalede de 1. sırada yer almıştır 9.740.000 USD
GARAN 31.12.2023 1.000 TL Dönem Net Kâr 87.331.720 (58.509.158) 4Ç. 29,7 bek. 23,5
2024 yılı beklentilerine yönelik değerlendirmeler TL Kredi Büyümesi (Yıllık) ~TÜFE YP Kredi
Büyümesi (ABD Doları,Yıllık) Düşük tek haneli büyüme Net Kredi Riski Maliyeti (kur etkisi hariç) ~125bp
Net Faiz Marjı (Swap fonlama giderleri dahil) Yatay Ort. Özkaynak Kârlılığı(%) 34-36%
GESAN Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 3.950.000, -USD'dir.
KCAER yılbaşından bugüne MENA ve Amerika kıtasından ağırlıklı olarak enerji sektörüne yönelik toplam
27.276.513 Amerikan doları tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştır.
Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi [PKART]

Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,50 yükseliş ile 8471 puandan tamamladı. İşlem hacmi 114,6 milyar TL
Destek 8346 GAP 8212 8169 GAP 8090 GAP
Direnç
8518’e yöneldi (8502) 8562
Yeni zirve arayışında : US$ 290.510 296.977 301.366*
TL 8814 9010 9143*

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri yoğun bir haftadayız
FED toplantısı, ABD ISM, TDI ve JOLTS verileri bu hafta açıklanacak. Geçen haftaya göz gezdirdiğimizde ABD 4Ç büyüme verisi yüzde 1,9 beklenirken yüzde 3,3 beklenti üstü açıklanmıştı. ABD PMI imalat, hizmet verileri de beklenti üstü gelerek ekonomide istenilen soğumanın gerçekleşmediği yorumlarına neden olmuştu. Cuma günü açılanan FED’in favori enflasyon göstergesi PCE ise beklenti altı gelerek çekirdek bazda endeks yıllık %2,9 artış kaydederek neredeyse son 3 yılın en düşük seviyesine gerileyerek morallerin bir nebze korunmasına destek oldu.
Bu hafta FED toplantısında faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Bugün başlayacak FED toplantısı Çarşamba akşam sonuçlanacak ve akabinde FED Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Toplantı sonrasında açıklanacak metinde faiz indirimi hakkında verilecek sinyaller ve yol haritasının önemli olacağını düşünüyoruz. Önceki toplantıda sözlü söylenen mevcut sıkılaşma koşulları enflasyon ile mücadelede yeterli ibaresini yazılı metinde görebiliriz.
Faiz indirim sürecinde FED projeksiyonları ile piyasa beklentileri arasında fark devam ediyor. FED toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar, piyasalar ile FED arasında ‘mutabakat’ için zemin oluşturabilir. Piyasalar ilk faiz indiriminin Mart’ta olacağı beklentisi yüzde 50 seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor (45%). Bu hafta istihdam verileri açıklanacak. Bugünkü JOLTS verisi zincirin ilk halkası olacak. İstihdam verilerinde görülecek güç kaybı FED’in faiz indirim sürecinde işini kolaylaştırabilir, beklenti üstünde gelecek istihdam verileri ise risk iştahını baskılayabilir. ABD hazinesi Çarşamba günü yeni borçlanma takvimini açıklayacağını da not edelim.
Orta Doğu ve Kızıldeniz’de yaşanan gerginlikler jeopolitik risklerin masada kalmasını sağlıyor. Kızıldeniz'de yaşanan Husi saldırıları sonucunda Suveyş Kanalı geçişleri azalırken, navlun fiyatlarında artış devam ediyor. Jeopolitik risklere bağlı yükselen petrol fiyatları ise enflasyon üzerine olumsuz baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor.
Avrupa tarafında, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Kazimir bankanın enflasyonda düşüş sürecini engellememek için erken faiz indiriminden kaçınacakları mesajı verdi, ilk indirim için Haziran ayının Nisan'dan daha uygun olabileceğini söyledi. Lagarde ve üyeler sözlü yönlendirmede itidalli olmayı sürdürüyor.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı baskılı. ABD vadelileri yatay. Asya piyasaları karışık. Hong Kong 2% civarı, Çin 0,6% civarı satıcılı, Japonya 0,2% civarı alıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,06, Dolar Endeksi 103,4, ons altın 2.031 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, ajandanın sakin olduğu bir haftayız. Siyasi tarafta atılan olumlu adımlar ile birlikte para politikasında enflasyon ile mücadelede atılan adımlar birleşince yabancı yatırımcı nezdinde lokal piyasaya ilginin artacağını düşünüyoruz.
Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi. TCMB miktarsal sıkılaşma adımı atarken, TL yatırımları cazip hale getirme çabası devam ediyor.
Tüketici güveni, dış ticaret dengesi, imalat PMI haftanın makro verileri.




Usd/TL:
Bu hafta global piyasalarda takvim yoğun. FED toplantı sonucu, ABD istihdam verileri ve ISM verileri risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan bağımsız değişken jeopolitik riskler de tansiyon artıyor.
Merkez bankası yetkililerinden gelen faiz indirimi için itidalli açıklamalar ve güçlü gelen makro veriler Dolar talebinin artmasına neden oluyor. Çarşamba günü FED toplantı sonucu ve Powell‘ın basın toplantısında vereceği mesajlar haftanın önemli konusu.
Lokal tarafta, veri trafiği sakin. Veri trafiği az ve kritik veriler bulunmuyor.
Para politikasında faiz zirve seviyesine ulaştı. Politika faizi plato (bekle-gör) evresine yerleşti. Enflasyon ile mücadelede somut kazanımların yakından takip edileceği sürece girdiğimiz düşünüyoruz.
Sıkılaşma süreci devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşünüyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 30,35 civarında işlem görüyor. Aşağıda 30,00 ve 29,50; yukarıda 30,50 ve 31,00 öne çıkan teknik seviyeler.



TL Tahvil/Bono:
Tahvil faizlerinde Aralık ayının sonlarından itibaren ise yön yeniden yukarı döndü. Verim eğrisinin kısa tarafı Kasım ayı zirvesinin üzerine çıktı. Uzun taraf ise Kasım zirvesinin altında kaldı. Böylece verim eğrisinin ters eğimi biraz daha artmış oldu (kısa taraf daha yüksek, uzun taraf alçak).
Uzun vade de enflasyon ile mücadelede güven devam ederken, Enflasyon beklentilerindeki bozulmalar, kısa vadeli fotoğrafın grileşmesine yol açıyor. Diğer taraftan borçlanma miktarının artması kısa faizler de yukarı isteği artırıyor.
Globalde, gelen son ABD makro verilerinde ekonomide istenilen soğumanın görülmedi. Beklenenden canlı ekonomi resesyon korkularını azaltırken, piyasaların Fed ‘den beklediği Mart ayı faiz indirimlerinin azalmasına neden oldu. Tahvil faizleri yüzde 4,10 -4,20 bant aralığında .
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 21 baz puan artarak %43,42 ve 1 baz puan artarak 27,54% seviyesinden tamamladı.



Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Geçtiğimiz hafta 7,900 desteği üzerinde karşılanan seans içi geri çekilmelerin ardından yukarı potansiyelini koruyan piyasada, kısa vadeli teknik resimde kritik direnç bölgesi olarak izlediğimiz 8,100/8,150 hedef bandı üzerinde güç kazanan yükseliş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününü %1.5 oranında değer artığının oluştuğu piyasada, Bankacılık Sektör Endeksi, -%1.13 oranında düşüşle %1.48 oranında yükselişin gerçekleştiği Sanayi sektöründen negatif ayrışmayı sürdürdü. Kritik direnç bölgesi olarak izlediğimiz 8,100/8,150 bölgesi üzerinde güç kazanan yukarı hareketin, şu aşamada devam potansiyelini koruduğunu düşünüyoruz. Böylece 8,560 zirve seviyesini hedefleyen yükseliş devam ediyor. 8,560 üzerindeki hareketlerde ise sırasıyla 8,600, 8,750 ve 9,000 noktalarını hedef dirençler olarak alıyoruz. Geri çekilmelerde ise 8,100 seviyesini kısa vadeli hareketin ana destek noktası olarak alıyoruz. 8,100 üzerinde devam yönünde izleyeceğimiz yukarı hareketin, bu seviye altına olası geri çekilmelerde ise zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.



Eur/Usd:
Bu hafta ajanda yoğun. FED toplantı sonucu ve açıklamaları, ABD istihdam verileri (açık iş pozisyonları, ADP istihdam verisi, TDİ verisi). Bugün JOLTS verisi ile bu süreç başlayacak.
Son gelen ABD makro verileri ekonominin hala beklenenden sıcak olduğunu gösteriyor. Bu hafta gelecek olan istihdam verileri ekonomide soğumanın olduğunu mu gösterecek yoksa FED’in istemediği katılığın devamına mı işaret edecek? Bunun cevabını alacağız ve piyasa fiyatlamasını buna göre revize edecek diye düşünüyoruz. İstihdam piyasasında görülebilecek soğuma risk iştahını destekleyebilir.
Piyasa FED toplantısı öncesinde fiyatlamalar denge arayışında. Dolar Endeksi (DXY) jeopolitik risklerin artması, FED Mart ayı faiz indirim beklentilerin azalması ile birlikte 200 günlük ortalama 103,8 seviyelerine kadar yaklaştı. Parite 1,08 seviyelerine kadar indi. Çarşamba akşam sonlanacak FED toplantısı ve sonrasında faiz indirim süreci ile ilgili verilecek mesajlar yön konusunda belirleyici olacağını düşünüyoruz.
Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareketinde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü yaşanan hareketlerde bu aralık aşılmadığı sürece yükselişleri tepki hareketi olarak yorumluyoruz.
Bu sabah 1,083 seviyesindeki paritede 1,08 ve 1,075 seviyeleri gün içi destek; 1,088 ve 1,095 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
Perşembe günü BOE’nin de FED gibi politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Çarşamba günü FED toplantısı sonucu ve açıklamaları parite üzerinde başat faktör olarak karşımıza çıkıyor. Merkez bankaları faiz indirim süreci öncesinde piyasaları önden hazırlamak ve aşırıya kaçmış beklentileri törpülemek isteyebilirler.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesi kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sabah 1,271 seviyesinde bulunan paritede 1,265 ve 1,259 seviyeleri gün içi destek; 1,277 ve 1,283 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Altın:
Dolar Endeksi FED kararı öncesi güç toplarken, kıymetli madenler olumlu ayrışıyor. Jeopolitik taraftaki gelişmeler güvenli liman ihtiyacı yaratıyor. Orta Doğu’daki gelişmeler ABD’nin sürece daha fazla girmesine yol açabilir. Bölgede tansiyon daha da yükselebilir. Haber akışı fiyatlamayı etkileme gücüne sahip.
Bu hafta Çarşamba akşam sonlanacak FED toplantısında piyasa faiz oranlarında değişiklik beklemiyor. FED toplantı sonucu ve Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar önemli olacak. Faiz indirim beklentilerinde takvimin netleşmesi ve sürecin başlaması Altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir. Dengelenme şimdilik 2.010-2.070 Usd bant aralığında devam ediyor.
Bugün açıklanacak ABD JOLTS (açık iş pozisyonları verisi) sınırlı hareketlilik yaratabilir.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin ve Dolar Endeksi’nin tepki hareketi içinde olduğunu düşünüyoruz. ABD 10 yıllık faizinde 4,15%, Dolar Endeksi’nde 103,8 seviyelerini önemli görüyoruz. Bunların üzerine çıkılması altında baskıyı artırabilir.
Altında 2.070 Usd üzeri haftalık kapanışlar olması, Dolar Endeksi’nde (DXY) 101 altına inilmesi, ABD 10 yıllık faizi ise 3,90% seviyesinin altında kalınması altın için olumlu senaryo oluşturabilir.
Bu sabah 2.031 Usd seviyesindeki ons altında 2.015 ve 2.000 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.035 ve 2.050 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.
     

  
Eurobond:
Çarşamba günü ABD hazinesi yeni borçlanma takvimini açıklayacak. FED toplantı sonucu ve istihdam dataları ise fiyatlamalarda majör etken olarak karşımıza çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,10-4,20% aralığında 2 haftadır seyrediyor. Bu haftanın ajandası bandın dışına çıkmayı sağlayabilir. Teknik olarak 4,40% seviyesini kuvvetli direnç noktası olarak önemsiyoruz. Alt tarafta ise yüzde 3,90 destek seviye olarak karşımıza çıkıyor.
Lokal tarafta, hem siyasi hem ekonomik olarak atılan olumlu adımlar, pozitif ayrışma olarak fiyatlamalarda hissediliyor. Temkinli-iyimser duruşumuzu sürdürüyoruz
Türkiye 5 yıllık CDS 319 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-4 cent; orta vadelilerde 7-10 cent; uzunlarda 3-14 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,14%, 7,72% ve 8,31% oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]
 

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

ABD Endeksleri hazinenin 2024 ilk çeyrek için borçlanma seviyesini $760 milyara geri çekmesi ile tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyi fırsat bilerek günü artı alanda kapattı. Çarşamba günü gelecek olan FED FOMC açıklamaları öncesinde ve Microsoft, Amazon.com, Apple, Alphabet (Google) Boeing, Meta Platforms (Facebook) gibi dev şirketlerin bilanço açıklamaları öncesinde endeksler Nasdaq önderliğinde günü artıda kapattı. Son 30 günlük ortalama hacimlerin %5-%13 altında bir hacim ile işlem günü sonlandı. Nasdaq günü %1.12 primle 15628 seviyesinde tamamlarken 15717 seviyesinde yer alan Bollinger üst bandı hedef olarak takip edilebilir. 15450 seviyesi ise destek olarak izlenmeli. S&P 500 endeksi de 4900 seviyesini aştı ve günü 4927.93 seviyesinde tamamladı. Endeks 2022 zirvesi üzerinde seyretmeye devam ediyor. Tesla bu sene %25 üzerinde gerileme yaşadıktan sonra ARK Fonları ARKK ve ARKW tarafından bu sene Ocak ayında 690bin hissenin satın alındığı haberleri ise hisse bugün %4.19 primlenerek günün en fazla değerlenen hisseleri arasında yer aldı. Halen hisse 2024 yılında %23 düşüşte. Amazon.com ise $1.4 milyar’a Roomba robotlarının üreticisi olan iRobot şirketini satın almaktan vazgeçti. Şirket CEO’su görevi bıraktı. %31 çalışanın işine son verildi. iRobot günü %8.77 düşüşle 15.50 seviyesinden kapattı. Borsa hisse için SEC’nin açığa satış yasağını getirdi. Hisse sene başından bu yana %60’a yakın değer kaybetmiş durumda. Amazon.com ise günü %1.34 primle 161.26 seviyesinde kapattı.

S&P500 Endeksi’nde yer alan 11 sektörün sadece biri eksi alanda kapandı. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonucunda enerji günü %0.2 ekside tamamladı. Takdirsel tüketim %1.37, BT %0.97, iletişim hizmetleri %0.89, sağlık ve gayrimenkul de %0.68 primlendi. Tarım alanında faaliyet gösteren Archer-Daniels-Midland %5.55 primle günün en fazla değerlenen hissesi oldu. Carnival %4.55, Enphase Energy %3.61 artış gösterdi. Apple bilanço açıklaması öncesinde günü %0.36 değer kaybıyla kapattı. Nvidia %2.35, Microsoft %1.43, Alphabet %0.87, Meta Platforms %1.75 değer kazandı.

Avrupa Endeksleri günü karışık bir seyirle kapattı. Euro Stoxx 50 %0.08 primlenirken, FTSE 100 %0.03, DAX %0.12, IBEX 35 %0.47 değer kaybetti. Fransa CAC 40 endeksi ise %0.09 primlendi. DAX endeksinde yer alan hisselerin 20’si primlendi. 10 sektörden ise 4 sektör primlendi. Gayrimenkul %2, takdirsel tüketim %0.7 artışla endeksi yukarıda tutmaya çalışırken, Sağlık %2 ile aşağı çekti. Continental %3.47, Zalando %3.45 ve Rheinmetall %3 primlendi. Bayer %4.86, Infineon Technologies %2.4, Commerzbank %1.31 ve BASF %1.30 geriledi.

FED öncesi ABD’de tek veri Dallas FED İmalat aktivitesi Ocak verisi idi. Veri beklenti -11’den çok daha kötü -27.4 açıklandı. Önceki ayın verisi de -9.3’ten -10.4’e revize edildi. Yarın ABD’de Kasım ayı Konut Fiyatları, JOLTS istihdam ve Ocak ayı Tüketici Güveni verisi açıklanacak. Avrupa tarafında ise Fransa, İtalya, Almanya ve AB 4. Çeyrek GSYİH verileri açıklanacak. AB Ocak ayı kesinleştirilmiş Tüketici Güveni verisi, İngiltere Mortgage başvuruları da yarın takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

FED faiz kararını bekleyen piyasalardaki sınırlı hareket pariteler ve emtialar tarafında da yataya yakın hareketlerle etkisini göstermeye devam eti. Dolar endeksi gün içerisinde en yüksek 103.82 seviyesini test ederken gün sonunda yatay pozitif şekilde 103.48 işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinden USD karşısında %0.8 ile en çok NZD değerlenirken onu %0.55 ile AUD takip etti. EURUSD %0.17’lik kayıpla 1.0835 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyede bollinger alt bandından destek alan parite için yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama 1.0919 seviyeleri izlenebilir. Yarın açıklanacak Almanya verisi ve Çarşamba günkü FED faiz kararı öncesi açıklanacak eurozone büyüme verisi paritenin yönü için önemli olacaktır.

Önemli bir makroekonomik verinin açıklanmadığı haftanın ilk iş gününde Spot Altın %0.75 oranında primlenerek $2033 civarında işlem görürken Spot Gümüş risk iştahının artmasına paralel olarak %1.8 oranında değerlenerek $23.20 seviyesinden fiyatlandı. LME metallerine baktığımızda Alüminyum %0.44 ve Nikel %2.06 oranında değer kaybederken bakır %0.15 oranında primlendi.

Mart vadeli WTI petrol %1.23 oranında değer kaybederek $77.05 seviyesinden işlem görürken yine Mart vadeli Brent petrol %1.15 düşüş ile $82.59 seviyesinden alıcı buldu.

Eurotahvil Piyasaları

Piyasalar Çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesi sakin seyirle başladı. ABD tahvil getirilerindeki satıcılı seyir izlendi. 2 yıllıklarda 3 puan gerilemeyle %4.32, 10 yıllıklarda 6.3 puanlık gerilemeyle %4.07, 30 yıllıklarda 5.6 puanlık gerilemeyle %4.31 seviyelerinde işlem günün sonlandı. Avrupa tahvilleri ECB üyelerinden gelen erken faiz indirimine işaret eden açıklamaların ardından alıcılı bir günü geride bıraktı. 10 yıllık tahvil getirileri Almanya’da 6.4 puanlık gerilemeyle %2.32, Fransa’da 6.9 puanlık gerilemeyle %2.716 seviyelerinde işlem gördü. İngiltere 10 yıllık getirileri GFK tüketici güven endeksindeki yükseliş ve Avrupa’daki pozitif havanın da etkisiyle 8.8 puan gerileyerek %3.87 seviyelerinde alıcı buldu.

Türk eurotahvilleri haftaya hacimsiz seyirle haftaya başladı. CDS’tek 5 puanlık artışa paralel gün içi hareketlerin sonunda 2 yıllık getirileri 0.9 puan gerileyerek %6.16 seviyelerini görürken, 10 yıllık getirileri ise %7.61’de sabit kaldı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/30/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-29-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan
ilanına göre Edirne ili merkez ilçesi sınırları içindeki maden ruhsat sahasındaki yaklaşık 21.2
milyon ton kömür rezervi "Ruhsat ve İşletme Hakkının Rödövans Karşılığında Devri Yöntemiyle"
ihale edilecek.

 İhale 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine
ilişkin TCMB tebliği bugünkü Gazete'de yayımlandı.