Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD İş Dünyasında Güçlü Sinyaller
ABD'de Ocak 2024 öncü İmalat ve Hizmet PMI'lar piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı
 
ABD'de öncü İmalat PMI, Ocak'ta geçen aya kıyasla 2,4 puan artarak 50,3 değerine yükselerek 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu, ekonominin 2024'e güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor ve bu yılki büyüme beklentilerini artırıyor. Öncü Hizmet PMI ise Ocak 2024'te piyasa beklentilerini aşarak 51'in üzerinde 7 aylık bir zirveye ulaşarak 52,9'a yükseldi.
 
Fitch Ratings, Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle petrol fiyatlarında güçlü bir artış öngörmüyor. Eğer geniş çaplı nakliye aksamaları veya üretim kesintileri yaşanmazsa, 2024'te varil başına 80 dolar seviyesinin devam edeceğini belirtiyor.
 
Avrupa Birliği (AB), ekonomik güvenliği artırmak için yeni bir plan açıkladı. Bu plan kapsamında, AB'ye yapılan yabancı yatırımlar daha sıkı bir şekilde incelenecek ve ihracat kontrolleri alanında daha fazla koordinasyon teşvik edilecek.
 
Euro Bölgesi Ocak Ayı öncü İmalat PMI verisi 46,6 ile 10 ayın en yüksek seviyesine yükselerek piyasa tahminleri olan 44,8'in üzerinde gerçekleşti. Öncü Hizmet PMI ise Ocak 2024'te bir önceki aydaki 48,8'den 48,4'e gerileyerek, piyasa beklentisi olan 49'un altında kaldı.
 
S&P Global İngiltere Öncü İmalat PMI, Aralık ayındaki 46,2'den Ocak 2024'te 47,3'e yükselerek, 46,7 olan beklentilerin üzerine çıktı. Öncü İngiltere Hizmet PMI ise Ocak 2024'te bir önceki aydaki 53,4'ten 53,8'e yükselerek, piyasa beklentisi olan 53,2'nin üzerinde gerçekleşti. Bu oran İngiliz hizmet sektöründeki faaliyetin sekiz ayın en hızlı büyüme oranını gösteriyor.
 
Çin'de beklenmeyen zorunlu karşılık oranı (RRR) kesintisi sonrasında Çin hisse senetleri değer kazandı. Şanghay Composite endeksi, Perşembe günü yüzde 1,3 artarak 2.850'nin üzerine çıkarken, Shenzhen bileşeni yüzde 0,4 yükselerek 8.720'ye ulaştı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD tarafından açıklanan iş dünyası verilerin beklenti üzerinde açıklanmasıyla birlikte paritede sabah saatlerinde sınırlı negatif bir seyir izliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 100 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 1.0860 seviyesi ile 1.0830 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0900 ve 1.0920 kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1.0920 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0950 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 1.0900 / 1.0920 / 1.0950
Destekler : 1.0860 / 1.0830 / 1.0800
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Teknik olarak, Ons Altın'da kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 2024 dolar seviyesi ile 20 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 2029 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 2006 ve 1997 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2024 / 2029 / 2036
Destekler : 2006 / 1997 / 1989
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik açıdan, sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen UKOIL'de aşağı yönlü hareketlerde 79.70 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 79.27 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 80.76 ve 81.20 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 81.20 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 82.18 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 80.76 / 81.20 / 82.18
Destekler : 79.70 / 79.27 / 78.40
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş, 21.89 seviyesinden almış olduğu tepki hareketi aşağı yönlü trendin direnç noktası olan 22.95 seviyesini test etti. Sabah saatlerinde 22.75 bölgesinde işlem gören Ons Gümüş'te olası yukarı yönlü hareketler halinde 22.85 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin meydana gelmesi durumunda ise 22.50 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 22.85 / 23.00 / 23.30
Destekler : 22.50 / 22.20 / 21.90


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 8,100/150 aralığındaki direnç bölgesi önemini koruyor
Merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği ve Fed'in buna öncülük edeceği beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta merkez bankaları yetkililerinden gelen sıkılaşma yanlısı açıklamaların ve bazı güçlü makro verilerin desteğiyle faiz indirimi beklentileri zayıflarken hisse senetlerinde kar satışları ardından yükseliş eğiliminin korunduğunu takip ediyoruz. Gelecek haftaki Fed kararı öncesinde ABD'de bugün açıklanacak dördüncü çeyrek büyüme verisi ve yarın açıklanacak çekirdek PCE verisi odak noktasında yer alırken Kanada Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının devam etmesine hazırlıklı olunduğu ifadesini açıklama notlarından çıkardığını Çin'de ise piyasaları destekleyici adımların öne çıktığını takip ettik. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası Fed geçen yıl devreye alınan acil borç verme programı altında bankalara sağlanan kredilerin faizini yükseltme kararı aldı. Yeni rekor seviyeleri test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün karışık eğilimle günü %0.1 artıda 4868 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.5 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.3 ekside, Russell 2000 endeksi ise %0.7 ekside tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında Çin öncülüğünde yükselişler öne çıkıyor. ABD vadelilerinde ise yatay eğilim etkili. Altında aşağı baskının, dolar endeksi ve tahvil faizlerinde ise dünkü yükseliş ardından yatay eğilimin etkili olduğunu takip diyoruz.




Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye ve İran arasında, enerji, serbest bölgeler, medya, kültür,
demir yolu taşımacılığı, sürücü belgelerinin karşılıklı olarak
tanınması gibi farklı alanlarda işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma
imzalandı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye 20
milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin
satışının onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdiği
belirtildi. Bugün TCMB PPK kararı açıklanacak. Yurt içinde
ayrıca kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi
yayımlanacak. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası kararı
takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri alıcılı bir görünüm
sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa
İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Reuters, Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması için Kongre’ye mektup gönderdiğini bildirdi.
ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın uluslararası yatırımcıların Türkiye ile yeniden ilgilendiğini belirterek, bu yıl tüm tahvil ihraçlarında rekor görülebileceğini ve not artırımı için de güçlü bir potansiyel olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 2 ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.
ABD
Fed, Silikon Valley Bank'ın iflası sonrası oluşturulan kredi programını sonlandıracak
ABD imalat sanayi PMI, Ocak’ta geçen aya kıyasla 2,4 puan artarak 50,3 değerine yükseldi.
ABD'de hizmet sektörü PMI ise ocakta geçen aya göre 1,5 puan artışla 52,9 değerine çıktı.
IBM'nin geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Avrupa
İngiltere'de hizmet sektörü Satın Alım Yöneticileri (PMI) verisinin bu yılın Ocak ayında 53,8 seviyesine yükseldiği belirtildi.
Dünya
Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini yüzde 5 seviyesinde sabit bıraktı. Başkan Tiff Macklem ekonomi tahminleri doğrultusunda ilerlerse daha fazla faiz artışına ihtiyaç olmayacağı mesajı verdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Son 15 ayın en güçlü PMI verisi sonrası, hisse yatay, tahvil sert satıcılı bir seyir izliyor. Güçlü Netflix karı sonrası, Google, Meta, Nvidia gibi mega büyük hisselerin de katıldığı yükseliş öğleden sonra bozuldu. Satışların zayıf gelebileceğine yönelik uyarı ile Tesla seans sonrası işlemlerde sert değer kaybetti.

Güçlü İmalat Sanayi PMI verisi ve zayıf 5 yıllık tahvil ihalesi kar satışlarına gerekçe olarak gösteriliyor. Son 15 ayın en yüksek seviyesine çıkan PMI rakamları ile Mart ayında faiz indirimi ihtimali rafa kalktı.

Ancak enflasyon baskısı olmaması ile teselli bulan piyasalar havlu atmamakta kararlı. Mayıs ayı faiz indirim ihtimali ısrarla %85 olarak fiyatlanıyor.

Borsa İstanbul, bankalarda %5’e yaklaşan tepki alışıyla geri döndü.

Akbank ve Yapı Kredi öncülüğündeki yükselişte, sanayi hisseleri geride kaldı. Enka, Ford Otosan, Kardemir, Mavi, Pegasus, Vestel sektörlerine göre daha güçlü hisseler.

İki gün içinde somut bir haber akışı olmadan banka hisselerde yaşanan sert oynaklık, Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcı tabanının yeterince güçlü olmadığını gösteriyor.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay poitif bir açılışa işaret ediyor. 50 günlük ve 200 günlük dolar bazlı ortalamasının üzerine çıkan endeks güçlü bir görünüm çiziyor. Destek ve direnç seviyeleri 8.000 ve 8.150.

Merkez Bankasının PPK toplantısı gündemdeki en önemli konu. Genel beklenti 250 baz puan artış olması. Faiz artışı piyasadaki fazla likiditeyi çeken munzam karşılık oranlarında bir artış ile birleşirse Türk lirası için iyi bankalar için kötü gelişme olur.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/25/piyasalarda-bugun-25-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, GSYH (4Ç23), Mal Ticaret Dengesi (Ara),
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Dayanıklı Mal Siparişleri (Ara),
• ABD, İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları (Ara),
• Euro Bölgesi, ECB Faiz Kararı (Oca), ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması,
• Almanya, IFO İş İklimi Endeksi (Oca),
• Türkiye, TCMB Faiz Kararı, Para ve Banka ile Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)
• Türkiye, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Oca),
• Türkiye, Reel Kesim Güven Endeksi (Oca),
• Türkiye, Hizmet Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri


Küresel piyasalarda ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
ABD’de büyüme, Euro Bölgesi’nde faiz kararının açıklanacağı güne küresel piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Son açıklanan veriler ABD ekonomisinin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, dördüncü çeyreğe ilişkin öncü veriler Fed’in para politikasının seyrine ilişkin de önemli ipuçları verecek. Tahminlerin üzerinde bir büyüme rakamı, Fed’in sıkı para politikasını bir süre daha devam ettireceği beklentilerini güçlendirerek, piyasalarda risk iştahını azaltabilir. Euro Bölgesi’nde faizin sabit kalması beklenirken, toplantı sonrası Başkan Lagarde’ın mesajları takip edilecek. Dün açıklamalarda bulunan Çin Merkez Bankası Başkanı, ekonominin önünde birçok zorluk bulunduğunu bu yüzden bankaların zorunlu karşılık olarak tutması gereken nakit miktarını 50 baz puan düşüreceklerini söyledi. IFO, federal bütçe değişikliklerinin neden olduğu belirsizliklerle 2024’te Alman ekonomisinin %0,7 oranında büyüyeceğini tahmin etti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) 103,34 ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,15 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2015 dolardan işlem görüyor. Yükselişe geçen brent petrol varil başına 80,04 dolardan artı yönde bulunuyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, 2024’te petrol fiyatları için varil başına 80 dolar öngörüsünü devam ettirdiğini açıkladı. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,26 ile artı yönde işlem görüyor. Yurt içinde bugün odakta TCMB’nin PPK toplantısında bulunuyor. Piyasada beklentiler faiz oranının 250 baz puan artış ile %45,0’a yükseltilmesi yönünde bulunuyor. Toplantı sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. JPMorgan’dan Weilar, dün yaptığı konuşmada uluslararası yatırımcıların büyük çoğunluğunun Türkiye ile yeniden ilgilendiğini belirtti. Reuters’de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden, Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması için Kongre’ye mektup gönderdiği ifade edildi. BIST100 endeksinin yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8150 üzerinde tutunmalar ile 8250 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8000 psikolojik desteğinin altında satış baskısı artış gösterebilir.

Veri Gündemi

ABD’de bugün ABD’de GSYH, mal ticaret dengesi , işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri, yeni konut satışları takip edilecek. ABD ekonomisinin 4Ç23’te %2,0 büyümesi bekleniyor. Ülkedeki faiz artırımlarına karşın, GSYH üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarındaki artışın da etkisiyle %4,9 yükselmiş ve iki yılın zirvesine ulaşmıştı. İnşaat izinlerinin aralıkta 1,467mn’den 1,495mn’ye yükselmesi, yeni konut satışlarının 650bin artması ve askıda konut satışlarının %1,60 yükselmesi bekleniyor. Dayanıklı mal siparişleri kasımda %5,40 ile beklentilerin üzerinde artmıştı. Aralıkta beklenti %0,50’de bulunmaktadır. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise beklenti aralık ayında %0,20 artış yönünde bulunmaktadır. Mal ticaret dengesinin 88,7mlr dolar açık vermesi beklenmektedir. Kasım ayında mal ticaret dengesi 90,27mlr dolar açık vermişti. ABD’de 15-19 Ocak haftası işsizlik başvurularının 200bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki hafta işsizlik başvuruları 187bin kişi olurken 4 haftalık ortalama 203,25 olarak açıklanmıştı. ABD’de bugün bilanço açıklayacak şirketler arasında Visa, Intel ve T-Mobile bulunuyor. Visa’nın 4Ç23’te 8,55mlr dolar gelir üzerinden 2,34 HBK açıklaması bekleniyor. Visa bir önceki çeyrekte 2,33HBK ile 8,60mlr dolar gelir açıklamıştı. Intel’de beklentiler 4Ç23’te 15,16mlr dolar gelir üzerinden 0,44 dolar HBK açıklaması bekleniyor. T-mobile’ın 4Ç23 beklentileri 19,67mlr dolar gelir üzerinden 1,91 dolar HBK açıklaması öngörülmektedir. T-mobile bir önceki çeyrekte 19,25mlr dolar gelir ve 1,82dolar HBK açıklamıştı.














Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı açıklanacak. ECB’nin faizi %4,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Piyasalardaki aşırı iyimserliğin ECB’nin enflasyonla mücadelesine yardım etmediğini söyleyen Başkan Lagarde, faiz indirimleri için yaz aylarını işaret etmişti. ECB’nin faiz kararının ardından yayımlanacak metin ve Başkan Lagarde’ın basın toplantısında para politikasının geleceği konusundaki mesajlar yakından izlenecek. Almanya’da iş dünyasının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan İFO endeksinin ocakta 86,4’ten 86,7’ye yükselmesi beklenmektedir.

Yurt içinde bugün TCMB PPK faiz oranı kararı, para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri takip edilecek. TCMB, aralık ayında politika faizini %42,5 seviyesine yükseltmişti. Karar metinde, yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret edildi. Gelecek döneme ilişkin ifadelerin de yer aldığı metinde, “Kurul’un parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir.” denildi. Ocak ayı piyasa konsensüs beklentisi 250 baz puan artırım ile politika faizinin %45,0 seviyesine yükseltilmesi yönünde bulunmaktadır. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Aralık 2023’te imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %77,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; güven endeksi hizmet sektöründe %1,2 arttı, perakende ticaret sektöründe %4,5 arttı, inşaat sektöründe %3,3 azaldı. Bugün TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Geçtiğimiz hafta takip edilen verilere göre yurt dışı yerleşikler 8-12 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 157,4mn dolar net alış gerçekleştirdi. 8-12 Ocak haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 425mn, ÖST tarafında ise 19,2mn dolarlık alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 8-12 Ocak haftasında 601,4mn dolarlık net alım gerçekleştirdi. TCMB toplam rezervleri 12 Ocak ile sona eren haftada 139,6mlr dolardan 139,8mlr dolara yükseldi.














Piyasalarda dün neler oldu?

Dün küresel çapta PMI verileri açıklandı. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir.

ABD’de imalat PMI ocakta 50,3 ile on beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 47,9’da sabit kalacağı yönünde bulunuyordu. Hizmet PMI 51,4’ten 52,9’a, bileşik PMI ise 50,9’dan 52,3’e yükseldi. ABD’de dün ayrıca TSLA, IBM, AT&T’nin 4Ç23 finansalları takip edildi. AT&T 4Ç23’te 0,54 dolar ile beklentilerin hafif altında hisse başına kar açıkladı. Şirket yılın son çeyreğinde 32mlr dolar gelir elde etti. Beklentinin 0,73 dolar olduğu Tesla, 4Ç23’te 0,71 hisse başına kar açıkladığı. Şirketin gelirleri ise 25,17mlr ile beklentilerin altında kaldı. Şirket ayrıca, 2024’te daha yavaş bir büyüme öngördüğünü belirtti. IBM 17,38mlr dolar gelir üzerinden 3,87 dolar HBK açıkladı. Beklenti 3,77 dolarda bulunuyordu.

Euro Bölgesi’nde beklentinin 44,8 olduğu imalat PMI ocakta 44,4’ten 46,6’ya yükselerek on ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bölgede bileşik PMI 47,6’dan 47,9’a yükselirken, hizmet PMI 48,8’den 48,4’e geriledi. Almanya’da imalat PMI ocakta 45,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 43,7 olduğu imalat PMI aralıkta 43,3 seviyesinde bulunuyordu. Ocak ayında bileşik PMI 47,4’ten 47,1’e, hizmet PMI ise 49,3’ten 47,6’ya geriledi. Böylelikle bileşik PMI üst üste yedinci ayda da düşüş gösterirken, hizmet PMI beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Beklenti sırasıyla 47,8 ve 49,5 seviyelerinde bulunuyordu. İngiltere’de bileşik ve hizmet PMI “50” kritik eşiğinin üzerinde kalmaya devam etmektedir. Bileşik PMI ocakta 52,5, hizmet PMI ise 53,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hizmet PMI sekiz ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Beklentinin 46,7 olduğu imalat PMI ise 46,2’den 47,3’e yükseldi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB 250bps’ye Ek Olarak Şahin Bir Duruş Sergiler Mi?
 
Bugünün en önemli gelişmeleri arasında kuşkusuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı var. Aralık ayında 250bps’lik bir artışla politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükselten merkez bankası bu toplantıda da 250bps’lik bir artışla politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Her ne kadar piyasa bu kararda hem fikir olsa da ek bir faiz artışı ihtimaline gitme noktasında piyasada ayrışmalar yaşanıyor. 2024 yılı itibariyle gerçekleşen fiyat, vergi ve ücret düzenlemeleri nedeniyle Ocak ayı enflasyonu merkez bankasının faiz artış ivmesine devam etmesi açısından önem arz edebilir.
 
Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 1,77 yükselişle 8090 seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul genelinde en çok değer kazanan sektörler faktoring, banka ve turizm oldu. Borsa İstanbul’a göre negatif ayrışma gösteren tek bir sektör ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
 
Borsa İstanbul genelinde Çarşamba günü ilk 5 kurum bazında 962.3 milyon TL para girişi gerçekleşti. Bu girişte en yüksek pay YKBNK, AKBNK ve ISCTR hisselerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif ayrışma gösteren şirketler KCHOL, EREGL ve TCELL oldu.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Çarşamba gününü yüzde 1.77 yükselişle 8090 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üstünde 89.3 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8150 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8050 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8150 / 8250 / 8400
Destekler : 8050 / 8000 / 7880
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Çarşamba günü akşam seansını sınırlı pozitif bir görünümle 9095 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 9070 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9100 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9000 ve 8920 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9100 / 9150 / 9230
Destekler: 9000 / 8920/ 8875
 
Şirket Haberleri
 
ICUGS: Şirketimizin 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakden karşılanmak suretiyle 69.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek ve 15.450.000 TL'lik kısmı Şirket ortağı Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya, 12.500.000 TL'lik kısmı ise Lüksemburg'da kurulu bulunan 2elle Holding S.A. unvanlı tüzel kişiye, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı uyarınca tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu 09.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.
 
DGNMO: Şirketimiz tarafından, Bandırma Yolu 5. km Biga, Çanakkale (Biga) ve Doğanlı Köyü Düzce (Düzce) adreslerinde bulunan üretim tesislerimizin çatılarında ülkemizin temiz enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesislerimizdeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda yatırım kararı alınmış ve bu hususta Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri ile ve Free Yapı Enerji San. ve Ticaret A.Ş. ile gerekli sözleşmeler akdedilmiştir. Bu doğrultuda, anılan üretim tesislerinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, Biga için 4.542 kWp, Düzce için 5.000 kWp olmak üzere, toplamda 9.542 kWp olması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan GES yatırımlarının yatırım bedeli 4.233.069 USD olup, söz konusu yatırımlarının 6 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bahse konu GES yatırımları Şirketimizin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejisine de hizmet edecektir.
 
KONTR: Şirketimizin 28.12.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılması için bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru dahilinde SPK'na sunulan Taslak izahname ve Fon Kullanım Raporu ekte yer almaktadır.
 
KLSYN: Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24.01.2024 tarihinde 114.545.455 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Faiz Kararı Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün pozitif hava izlendi. ABD endeksleri beklentilerin üzerinde açıklanan imalat ve imalat dışı PMI verilerinin ardından günü sınırlı yükselişle tamamladı. Avrupa endekleri ise beklentilerin üzerinde açıklanan imalat PMI ve beklentilerin altında açıklanan hizmet PMI verilerinin ardından günü %1,5-2 bandında güçlü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul’da ise bankacılık sektörü öncülüğünde tekrar toparlanma izlendi. BIST100 endeksi günü %1,77 yükselişle 8090 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise dün bankacılık %4,61 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Sınai endeksi ise %1,06 yükseliş kaydetti. Senet bazında BIST100 endeksini AKBNK, YKBNK ve ISCTR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken MGROS ve CCOLA ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,87 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,07 seviyelerine geriledi.
Reuters haberine göre, ‘’ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kitlerini içeren 20 milyar dolarlık satışın onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdi’’
Ekonomik takvimde TCMB faiz kararı ve kapasite kullanımı takip edilecek. ForeksHaber anketine göre TCMB’nin bugün yapılacak toplantısına ilişkin medyan beklentiler, faiz oranının 250 baz puan artırılacağı ve yüzde 42,50 seviyesinden yüzde 45,00 seviyesine yükseltileceği yönünde şekil alıyor. TCMB, Aralık 2023 toplantısında faiz oranını 250 baz puan artırmıştı. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin medyan faiz tahmini ise yüzde 38,75 oldu.
Ekonomik takvimde yurt dışında ise ABD büyüme verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edilecek.

Şirket Haberleri
DGNMO: Doğanlar Mobilya, Biga ve Düzce tesislerinde Güneş Enerjisi Santrali kurulması konusunda yatırım kararı aldı.
BANVT: Rekabet Kurulu, Banvit'in de aralarında bulunduğu bazı kuruluşlar hakkında soruşturma başlattı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 156,01 TL fiyattan toplam 30.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. YYLGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,63 TL fiyattan toplam 206.000 TL nominal değerli YYLGD payları geri alınmıştır.
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 49,82 TL fiyattan toplam 24.185 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
SISE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 47,23 TL fiyattan toplam 115.311 TL nominal değerli SISE payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.