Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Günün ilk gelişmeleri:

 TCMB Başkanı Erkan: Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değil, başarı ölçümüzdür

 ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı

 Fitch: Büyük Türk bankalarının kredi notları faaliyet ortamı ve müdahale riskleri nedeniyle sınırlı

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda doğal gaza herhangi bir zam gözükmüyor. Bu kış doğal gaza bir zam planlamıyoruz" dedi

 ECB Başkanı Lagarde, ECB'nin enflasyonun %2 seviyesine düştüğünden emin olması halinde faiz oranlarının düşürüleceğini söyledi

 Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD merkez bankasının Mart toplantısında faiz oranlarını düşüreceğini düşünmenin erken olduğunu söyledi

 Çin'de aralık ayında TÜFE yıllık %0,3 düşerken, bir önceki aya kıyasla %0,1 yükseldi

 IMF, küresel ekonominin 2024'te 'dirençli' kalacağını ancak çok yavaş büyüyeceğini öngörüyor

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 Türkiye'de Kasım ayı'nın ödemeler dengesi, ihracat değer endeksleri, ciro ve perakende satış hacim verileri belli olacak

 Moody's ve Scope Ratings'den ise Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmeleri gelmesi bekleniyor

 AB'de üretici fiyatları endeksi ve İngiltere'nin büyüme rakamları global ekonominin gündeminin odağında

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bugün Türkiye’nin kredi
notu ve görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor.
Hatırlanacağı gibi kurum değerlendirme takviminde yer alan 15
Aralık’ta herhangi bir güncelleme yapmamıştı. Moody’s’in mevcut
durumda Türkiye’ye verdiği not Ağustos 2022’den bu yana yatırım
yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 seviyesinde, görünüm ise
durağanda bulunuyor. Son olarak S&P Aralık ayı başında Türkiye’nin
kredi notunu B seviyesinde tutmuş not görünümünü ise durağandan
pozitife revize etmişti. Moody’s’e ilişkin beklentilerin pozitif olduğunu
söyleyebiliriz. Olası yukarı yönlü bir revizyonun görünümle mi sınırlı
kalacağı yoksa notu da mı kapsayacağı ise TL varlıklar açısından en
kritik noktayı oluşturuyor.
TL: Moody’s kararı öncesinde iyimser bekleyiş devam ederken USD/TL
kuru 30 seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Önceki
bültenlerimizde de dikkat çekmeye çalıştığımız gibi bu seviye
psikolojik etkisi dışında piyasalar için anlamlı bir sonuca işaret
etmiyor. Moody’s’in kararı ise TL’ye bakış açısının şekillenmesi
açısından önemli. Özellikle notta yukarı yönlü bir revizyon yapılması
durumunda bunun görünümü topyekûn değiştirmeyebilecek olsa da
en azından kısa vadede TL açısından daha ılımlı bir tabloya işaret
edebileceğini düşünüyoruz.
Borsa İstanbul: Hafta içinde yakaladığı momentumu sınırlı da olsa
yukarı taşımaya devam eden BIST-100 endeksi teknik açıdan ilk direnç
olarak takip ettiğimiz 7900 puanın üzerini test etmeye başladı. Bu
seviyenin aşılması hem 100 günlük hareketli ortalamanın geride
bırakılması hem de Ekim ayından bu yana devam eden aşağı yönlü
trendin kırılması adına önem taşıyor. 7900’ün üzerinde kalındığı bir
senaryoda yukarıda 8000 puanı sonraki hedef olarak izleyeceğiz.
Bugün ise Moody’s kararına odaklı seyrin sürmesi olası görünüyor. Bu
kapsamda son dönemde olduğu gibi özellikle bankacılık sektöründe
hareketliliğin yüksek seyretmesi beklenebilir. Son bir haftaya
baktığımızda bankacılık endeksinin %15’e yakın değer kazandığını
sınai endeksinin ise yatay kaldığını görüyoruz.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dengelenme
Piyasalar ile FED ‘faiz indirimi başlangıcı, hızı ve miktarı’ konusunda farklı noktalarda. Gelen makro veriler zayıf olursa FED piyasaya, güçlü olursa piyasa FED’e yaklaşarak dengelenme süreci devam edebilir.
Dün açıklanan ABD TÜFE veri seti de bu açıdan önemliydi. Manşet ve çekirdek enflasyon beklenti üstü geldi. Manşet enflasyon yüzde 3,2 beklenirken yüzde 3,4, çekirdek enflasyon yüzde 3,8 beklenirken yüzde 3,9 seviyesine yükseldi. Gelen verilere baktığımızda piyasanın FED’e yaklaşması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Fiyatlamada ilk tepki bu şekilde oluştu. Ancak günün devamında piyasa neredeyse veri öncesi seviyelerine geri döndü.
Mart ayında FED’in faiz indirimi yapacağına dair beklenti veri ile düşüş kaydetti. Günün devamında faiz indirim ihtimali veri öncesi seviyenin üzerine çıktı. Şu sıralarda 70% civarında (dünün üzerinde). Piyasalar TÜFE verisi beklentim zayıflamadı hatta arttı sinyali veriyor. Oysa FED tarafından yapılan açıklama ‘enflasyon verisi sıkı duruşun devam etmesini işaret ediyor, Mart ayı indirim için erken ’ şeklinde oldu. Mester’ın bu sözleri ile piyasa-FED ayrışması biraz daha belirginleşti. Enflasyon verisinin yanına haftalık işsizlik maaş başvurularını da ekleyelim. Zira bu veri de güçlü geldi (son 3 ayın en güçlü seviyesi).
2024 yılında faiz indim sürecinde FED piyasayı kendi görüşü üzerinden hazırlamaya devam ediyor. Bu noktada sözlü yönlendirme silahı çokça kullanılıyor. FED başkanlarının yaptığı açıklamalar risk iştahında belirleyici olabilir. Önceki gün New York Fed Başkanı Williams merkez bankasının %2 enflasyon hedefine henüz ulaşamadığını, bu nedenle faiz indirimi çağrısında bulunmak için henüz erken olduğunu söyledi. Cleveland Fed Başkanı Mester ise dün enflasyon verisi sonrası Mart ayında faiz indiriminin erken olacağını savundu. Enflasyonla yapılan mücadelede kazanımları korumak için FED ’in süreci itidalli bir şekilde ilerletmesini bekliyoruz. Piyasa ile FED arasındaki görüş farklılığı aynı zamanda volatilite kaynağı konumunda.
Fiyatlamada ayrıca ABD şirket bilançoları, jeopolitik (Orta Doğu, Ukrayna), Çin hükümetinin konut sorununa destek sağlayacağı beklentisi gibi başlıklar da az-çok etkili oluyor. Bugün ABD şirket bilançoları hareket yaratabilir. Satış, kar rakamları kadar gelecek dönem projeksiyonları da önemli. Büyümeye dair ışık tutacaklar çünkü.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri 0,1% civarında satıcılı. Asya piyasaları alıcılı. Hong Kong 0,05%, Çin 0,02%, Japonya yüzde 1,1 civarı artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,97, Dolar Endeksi 102,2, ons altın 2.035 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, Mehmet Şimşek’in ve Gaye Erkan’ın ABD’de yatırımcılarla dün yaptığı toplantıya katılım yoğun oldu. Yabancı yatırımcı ilgisinin artması yerel varlıkların değerlenmesini sağlayabilir. Bugün Moody’s gözden geçirmesini açıklayacak. Görünümün iyileşmesi veya not artırımı yapılması bekleniyor. Not artırımı daha olumlu etki yapabilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen hafta gerileme kaydetti. İki haftada rezervlerin 6 milyar Dolar gerilediği görüldü.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında net 300 milyon dolarlık hisse senedi ve 46 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.



Usd/TL:
Dün ABD TÜFE veri seti açıklandı. Hem manşet hem çekirdek beklenti üstü geldi Enflasyonun dirençli gelmesi Usd talebinin biraz artmasına yol açtı. Genel enflasyon trendi düşüş eğiliminde olmasından ötürü Mart ayı faiz indirim beklentilerinde azalma olmadı. Hatta sınırlı bir artış gözlendi. Özetle piyasa fiyatlaması enflasyon verisine çok reaksiyon vermedi.
Dolar Endeksi, 101 seviyesindeki destek ve 103,8 seviyesinde bulunan direnç seviyesi arasında hareket ediyor.
Lokal tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Yatırımcı Günü’ etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde yapıldı. Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Söz konusu toplantıların yabancı yatırımcı ilgisini artıracağını düşünüyoruz.
Bugün ise Moody’s gözden geçirmesini açıklayacak. Not artışı veya görünüm artışı beklentisi söz konusu. Not artışı daha fazla etki yapabilir (olumlu).
Sıkılaşma süreci devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşünüyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 30,12 civarında işlem görüyor. Aşağıda 29,50 ve 29,00; yukarıda 30,50 ve 31,00 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.



TL Tahvil/Bono:
TL sabit getirili araçlar için ekonomi yönetiminin adımları önemli. TL’nin hem cazip olması istenirken hem de yabancı yatırımcılara lokal fırsatlar anlatılıyor. ABD’nin New York kentinde yapılan ‘Yatırımcı Günü’ toplantısında TCMB-Erkan yabancı yatırımcılara enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Bu açıklamalar bize, TL faizinin ve TL faizli enstrümanların seviyesinin zirveye yakın olduğunu düşündürüyor.
Bugün Moody’s gözden geçirmesini açıklayacak. TL sabit getirili kıymetlerin seyrini etkileyebilir. Güçlü olumlu bir sonuç faizlerin gevşemesini beraberinde getirebilir.
Globalde, ABD’de hem manşet hem çekirdek enflasyon beklentilerin biraz üstünde geldi ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesinin altında kapandı. Ana resimde temkinli-olumlu fiyatlama davranışı süreceği yönündeki fikrimizi koruyoruz.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 60 baz puan artarak %40,81 ve 43 baz puan artarak 26,88% seviyesinden tamamladı.



Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Kritik 7,900 direnci test ediliyor... Endekste geçtiğimiz hafta 7,400 ara desteği üzerinde başlayan yukarı hareket kapsamında kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 7,900 seviyesinin test edildiğini gözlemliyoruz. Perşembe gününü % 0.28 oranında değer artışıyla 7,895 puandan tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 7,650 seviyesinin korumasıyla yükseliş eğiliminin sürdüğünü düşünüyoruz. Gün içerisinde 7,800 ara desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 7,900 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürecektir. Endeksin 8,650 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 7,900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 8,100/150 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz. 7,650 altındaki olası hareketlerin ise yeniden 7,400 ve 7,200 desteklerine yönelik zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulundurduğumuz piyasada, yukarı atakların yeni bir yükseliş trendine dönüşmesi ise 7,900 üzerinde gündeme gelecektir.




Eur/Usd:
Dün ABD TÜFE verisi seti açıklandı. Hem manşet hem çekirdek beklenti üstü geldi. Manşet enflasyon yüzde 3,2 beklenirken yüzde 3,4, çekirdek enflasyon yüzde 3,8 beklenirken yüzde 3,9 geldi. Veri sonrasında Dolar talebi sınırlı artarken risk iştahı baskılandı. Ocak ayında gelen makro verilere baktığımız zaman iş gücü ve istihdamda katılık devam ediyor, ücretlerde artış yaşanıyor ve enflasyon katılık gösteriyor.
Yeni yılda gelen makro veriler piyasanın beklediği faiz indirim büyüklüğünü ve hızını destekler nitelikte şimdilik değil. 2024 yılında sıkılaştırmanın yerini gevşemeye bırakacağını fakat bu yolun FED tarafından temkinli yürüneceğini düşünüyoruz.
Bugün açıklanacak ÜFE verisi önemli olabilir. Beklentilerden yüksek gelebilecek veri tepki hareket için güçlenme sinyali veren Usd’ye talep artmasına neden olabilir. DXY 102,6 seviyesi üstü hareket hızlanabilir.
Teknik olarak Dolar Endeksi için 103-103,8 aralığını kuvvetli direnç noktası olarak takip ediyoruz. Yukarı yönlü yaşanan hareketlerde bu aralık aşılmadığı sürece yükselişleri tepki hareketi olarak yorumluyoruz. Aşağıda ise Dolar Endeksi’nde 101 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. 101 seviyesinin altında fiyatlamalar Dolar talebinin azalmasında hızlanmaya neden olabilir.
Bu sabah 1,098 seviyesindeki paritede 1,095 ve 1,092 seviyeleri gün içi destek; 1,10 ve 1,11 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün saat 16:30’a kadar yatay seyir bekliyoruz. Saat 16:30 sonrası ABD ÜFE verisinin sonucuna bağlı olarak yön-hareket oluşabilir.



Gbp/Usd:
ABD’de enflasyon verisi hem çekirdek hem manşet tarafında beklenti üstü geldi. Veri sonrasında Dolar Endeksi (DXY) 102 seviyelerinden 102,7 seviyelerine sınırlı yükseliş yaşadı. Günü 102,4 seviyelerinden kapadı.
Teknik olarak Dolar Endeksi’nde 101 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda 200 günlük ortalama 103,8 seviyesi kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sabah 1,277 seviyesinde bulunan paritede 1,266 ve 1,261 seviyeleri gün içi destek; 1,274 ve 1,28 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün saat 16:30’a kadar yatay seyir bekliyoruz. Saat 16:30 sonrası ABD ÜFE verisinin sonucuna bağlı olarak yön-hareket oluşabilir.



Altın:
Dün ABD TÜFE verisi seti açıklandı. Manşet ve çekirdek beklentilerin biraz üzerinde geldi. Veri setine ilk tepki risk iştahının azalması şeklinde oldu. Devamında piyasa dengelendi. Faiz indiriminin Mart ayında başlayacağına yönelik beklenti toparlandı. Altın fiyatları da toparlandı. Bugün açıklanacak ABD ÜFE verisi eğer beklentilerden saparsa fiyatlamalarda hareketlilik yaratabilir. Teknik olarak 2.000 - 2.070 Usd arasında yatay bant hareketinin sürmesi mümkün görünüyor.
Altında 2.070 Usd üzeri haftalık kapanışlar olması, Dolar Endeksi’nde (DXY) 101 altına inilmesi, ABD 10 yıllık faizi ise 3,90% seviyesinin altında kalınması altın için daha olumlu ortam oluşturabilir.
Bu sabah 2.035 Usd seviyesindeki ons altında 2.030 ve 2.015 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.050 ve 2.070 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün saat 16:30’a kadar yatay seyir bekliyoruz. Saat 16:30 sonrası ABD ÜFE verisinin sonucuna bağlı olarak yön-hareket oluşabilir.
       


Eurobond:
Dün ABD TÜFE verisi seti açıklandı. Manşet ve çekirdek beklenti üstü geldi. Manşet enflasyon yüzde 3,2 beklenirken yüzde 3,4 Çekirdek enflasyon yüzde 3,8 beklenirken yüzde 3,9 geldi. Manşet verideki artışa rağmen enflasyon yıl genelinde işgücü piyasasına zarar vermeden gevşeyerek FED’in 2024’te faiz indirimi için zemin hazırladı. Piyasa faiz indirim beklentileri Mart ayı için sınırlı düşüş gösterdi. ABD 10 yıllık faizi yüzde 4 seviyesinin altında kapandı.
Lokal tarafta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Yatırımcı Günü’ etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde yapıldı. Başkan Erkan enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti.
CDS 303 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 4-13 cent; orta vadelilerde 1-14 cent; uzunlarda 8-11 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,14%, 7,58% ve 8,20% oldu.
 
Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Küresel piyasalar ABD tarafında açıklanan ve analist beklentilerinin üzerinde açıklanan TÜFE verisi sonrasında Perşembe gününü değer kayıpları ile tamamladı. Aralık ayı verilerine göre aylık bazda %0,2’lik beklentiye kıyasla %0,3 olarak gerçekleşen TÜFE yıllık bazda ise %3,2 beklentisinin üzerinde %3,4 olarak kayda geçti, Kasım ayı verileri ise sırasıyla %0,1 ve %3,1 olarak kayda geçmişti. Haftalık işsizlik başvuruları ise 210 bin beklentisinin altında 202 bin olarak kayda geçerek son üç ayın en düşük seviyesi oldu, devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 870 bin beklentisinin altında 1 milyon 834 bin olarak açıklandı. Beklenti üstü TÜFE verisi sonrasında piyasalar satıcılı bir seans geçirse de Mart ayı FED faiz indirimi beklentisi düne kıyasla artmış durumda. CME verilerine göre vadeli işlemlerde piyasanın Mart ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimi beklentisi dün %64,7 oranında fiyatlanırken verinin ardından beklenti %67,1 olarak kayda geçti. Verilerin ardından konuşan Cleveland FED başkanı Loretta Mester Mart ayında faiz indirimi düşünmek için erken olduğu ve Aralık ayı enflasyon verilerinin ise kısıtlayıcı politikanın devam etmesi anlamına geliyor şeklinde yorumda bulundu.

Avrupa hisse senedi piyasaları dalgalı bir görünümün ardından veriyle birlikte genele yayılan satışlarla karşılaştı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,60 değer kaybederek 4.442 seviyesine gerilerken son bir aylık dönemin en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Diğer endekslere bakacak olursak FTSE 100 %0,98, CAC 40 %0,52 ve DAX ise %0,86 değer kaybederek seansı tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde seansı değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0,39 performansı ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,23 ile finans, -%1,02 ile takdirsel tüketim ve -%0,83 ile altyapı oldu. İspanya piyasa regülatörü CNMV, Deutsche Bank’ın İspanyol yatırımcılarına sattığı vadeli ürünlerde “çok ciddi usulsüzlükler” yaptığı konusunda bir inceleme başlattığını açıkladı ve şirket %4,31 değer kaybetti. Önceki bilanço açıklamasından itibaren %23 değer kazanan Marks & Spencer açıkladığı bilançoda İngiltere satışlarında analist beklentilerinin üzerinde bir veri açıklarken uluslararası satış rakamları analist beklentilerini karşılayamadı ve oldukça piyasa beklentisi oldukça güçlü bir bilanço açıklaması iken paylaşılan bilanço rakamlarının ardından şirket %5,19 değer kaybederek günü sonlandırdı.

ABD hisse senedi piyasaları oldukça volatil ve her iki tarafta da işlem gördüğü seansı karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 endeksi %0,07 değer kaybederek 4.780 seviyesinden seansı tamamlarken 11 sektörün yalnızca ikisi değer kazandı. Öte yandan Dow Jones endeksi %0,04 değer kazanarak seansı tamamlarken Nasdaq ise günü yatay tamamladı. S&P 500 endeksinde değer kazanan sektörler %0,44 ile bilgi teknolojileri ve %0,16 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%2,35 ile altyapı, -%0,96 ile emlak ve -%0,41 ile finans oldu. 2023 yılı içerisinde iki kez araç teslimat beklentilerini aşağı yönlü revize eden Lucid bugün açıkladığı 4. çeyrek teslimat rakamlarında analist beklentilerinin hafif üzerinde bir rakam açıklasa da elektrikli araçlara olan talepte yaşanan azalma ve yapısal riskler neticesinde şirket seansı %4,40 değer kaybederek tamamladı. Netflix CEO’su Amy Reinhard’ın CES’de yaptığı açıklamalara göre Netflix reklam destekli üyeliklerde 23 milyon aktif aylık kullanıcı sayısına ulaştı kıyaslayacak olursak Kasım ayında paylaşılan veri 15 milyon aktif üye olarak kayda geçmişti Mayıs ayında ise bu rakam 5 milyondu, açıklamaların ardından şirket %2,91 değer kazanarak seansı tamamladı. SEC’in tarihi karar ile Bitcoin endeksli ETF başvurusunu onayladığı haberi ile birlikte pre-market seansta %6’nın üzerinde primlenen Coinbase ve Marathon Digital açılışın ardından bir miktar daha primlendikten sonra sert bir düzeltme ile günü sırası ile %6,79 ve %12,72 kayıpla sonlandırdı. Satışı tetikleyen bir gelişme bulunmuyor ancak ETF’in onaylanacağı dedikodusu piyasada Kasım ayından beri hakim ve kripto piyasalarından gelir elde eden şirketler muhteşem bir ralli dönemi geçirmişti ve bu haber fiyatlanmıştı denebilir. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta -%0,22, Apple -%0,32, Amazon %0,89, Netflix %2,91 ve Google -%0,14 oldu.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/12/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-11-01-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kritik 7,900 direnci test ediliyor ...
  
Endekste geçtiğimiz hafta 7,400 ara desteği üzerinde başlayan yukarı hareket kapsamında kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 7,900 seviyesinin test edildiğini gözlemliyoruz.
Perşembe gününü % 0.28 oranında değer artışıyla 7,895 puandan tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 7,650 seviyesinin korumasıyla yükseliş eğiliminin sürdüğünü düşünüyoruz. Gün içerisinde 7,800 ara desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 7,900 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürecektir. Endeksin 8,650 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 7,900 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 8,100/150 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
7,650 altındaki olası hareketlerin ise yeniden 7,400 ve 7,200 desteklerine yönelik zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulundurduğumuz piyasada, yukarı atakların yeni bir yükseliş trendine dönüşmesi ise 7,900 üzerinde gündeme gelecektir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,100 direncini yakından izliyoruz...

  
Endeks 30 Şubat Kontratında geçtiğimiz hafta 8,300 desteğinde başlayan ve 8,800 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareket etkisini sürdürüyor.
Perşembe gününü -% 0.23 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içeri geri çekilmelerde 8,950 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 8,950 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklarda ise 9,100 seviyesi kritik direnç konumunda bulunacaktır. Endeksin 10,295 zirve noktasından itibaren sürdürdüğü aşağı hareketini tamamlaması ve yeni bir yükseliş trendine başlayabilmesi için 9,100 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 9,500 olmak üzere 9,750 ve 10,295 zirve seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz
Dolayısıyla 8,950 üzerindeki hareketlerde yükseliş potansiyelini koruyacak olan piyasada, bu nokta altındaki seyrin ise yeniden 8,800, 8,500 ve 8,300 risklerini gündeme getirebileceği unutulmamalıdır.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

31.12.2023 Tarihli Finansal Raporların KAP'a Gönderim Süreleri
Konsolide Olmayan 9.05.2024 Konsolide 20.05.2024
MERKO AG girişim Holding A.Ş.'nin 100.000.000 TL alacağına karşılık olarak 7,75 TL fiyattan 12.903.225
adet payların satış işlemi Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.
EMKEL Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.12.2023 - 28.12.2023
11.00- Ral Yalıtım Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 38,713 TL'den ayrılma hakkı
kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
NETAS Superonline İletişim Hizmetleri AŞ’den 1.528.170 Çin Yuanı tutarında sipariş almıştır.
DAPGM Ataşehir Projesi Ön Proje Onayı Hk.
EKGYO Malatya 1. Etap 2. Kısım Deprem Konutları Sözleşme İmzalanması 2.362.500.000 TL + KDV
Hatay Antakya 2. Etap Sözleşme Deprem Konutları Sözleşme İmzalanması 648.000.000 TL + KDV
12.01.2024 hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
BRISA Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlanması hk.
ZOREN Jeotermal İşletme Ruhsatı Satın Alım Sözleşmesi
ASTOR Irak'ta yerleşik bir firma ile 7.958.900 USD tutarında "transformatör" satış sözleşmesi
CEOEM İştirakimiz Ceo Event LLC' nin sermayesindeki %40 payımıza ilişkin 500.000 QAR sermaye
taahhüdünün tamamı ödenmiştir.
IZENR 5,57 TL-5,60 TL fiyat aralığından toplam 900.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır.
DOHOL 11,99 TL -12,02 TL fiyat aralığından 200.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış
PRKME Bağlı Ortaklığımızın Elektrik Üretim Lisansı İptal Kararı Dava Süreci hk.
AYGAZ Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Ekol Ekspres Kargo A.Ş.’nin faaliyetlerine ilişkin Niyet
Mektubu imzalanması
ASUZU %200,00 bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.01.2024
PLTUR Türkiye Varlık Fonu İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul, İnşaat ve Yönetim Anonim Şirketi ile
projenin ilk fazındaki personel taşıma işine ilişkin 3.735.000,00 TL + KDV'lik sözleşme yapılmıştır.
EGEEN global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firmasının operasyonu, ürün ihracatına yönelik
"Uzun vadeli Çerçeve Sözleşme" imzalanmasına yönelik görüşmelere başlanılmıştır.
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0.28 yükseliş ile 7895 puandan tamamladı. İşlem hacmi 91,6 milyar TL
Destek
7860 İLE 7815 ÖNCELİKLİ DESTEĞE YÖNELDİ - 7756
7696 7628 GAP
Direnç
7950 DÜN MAX. 8010 8120- 8149 W-W 8259 GAP 8324 SA

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, banka hisselerindeki belirgin yükseliş ile dirençlerini aşmaya devam ediyor. TCMB’nin yabancı yatırımcılar ile bir araya gelmesinin yanı sıra, Moody’s’ten olumlu beklentiler endeksin banka hisseleri öncülüğünde yükselmesini sağladı. Buna paralel endeks gün içerisinde 7900 direncinin üzerini test etti. Endeks günü %0,3 yükselişle tamamladı. 7900’ün üzeri ise endekste 8000 direncine doğru yükselişin devam etmesi açısından öne çıkıyor. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Dolayısıyla da bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerine yönelim formasyonun yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin ileri taşınması için önemli. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek iken, mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 9977 direncine yönelim ile rekor tazeledi. 9900 son aylarda oluşan formasyonun üst bölgesine işaret ettiğinden bu direncin aşılması öne çıkıyor. TCMB 'Yatırımcı Günü' etkinliğinin ilki, New York’ta gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Bugün ise gözler Moody’s’in Türkiye’nin kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; görünümde güncellemelerin başladığını, kredi notunda artış beklediklerini açıklamıştı. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da kuruluşun değerlendirmesi S&P ve Fitch’in bir kademe altında bulunuyor. Moody’s’in bu akşam mevcut durumda durağan olan kredi not görünümünü pozitife revize etmesi bekleniyor. Hatta kuruluştan kredi notunda da artırım beklentilerinin mevcut olduğunu belirtelim. Moody’s seçimlerden sonra geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün faydalarının görülmeye başlanacağını, buna bağlı kalması halinde Türkiye’nin kredi notunun da yükselebileceği sinyalini vermişti. Gün içerisinde Moody’s’ten olumlu beklentiler ile BIST’te yukarı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz. ABD’de Aralık ayı istihdam verilerinin ardından enflasyon verileri de beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %3,1’den %3,4’e yükselirken, veri son üç ayın en yüksek seviyesine işaret etti. Yıllık çekirdek enflasyon ise %4’ten, %3,9’a geriledi. Enflasyon verisi sonrası, vadeli kontrat işlemlerine göre Mart ayında Fed’den bir faiz indirim beklentileri azaldı. Fed’in enflasyon hedefinin %2 olduğunu hatırlatalım. Fed üyeleri faizlerin zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu ancak politikanın seyrinin ekonominin gidişatına bağlı olacağını düşünüyor. Yetkililer enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtirken, 2024’te faiz indiriminin beklenti dahilinde olduğunu değerlendiriyor.


   BIST 100 Endeksi günü yükseliş eğilimi ile geride bıraktı. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7900’ün kalıcı olarak aşılması halinde 8000 direncine yükseliş görebiliriz. Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla da bu bölgenin üzeri orta vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. 7630 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Mevcut trade korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,21’den %40,81’e, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,45’ten %26,88 seviyesine yükseldi. Gösterge tahvil faizinde %41,50, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri enflasyon verileri sonrasında belirgin bir değişim göstermedi, bant içerisindeki hareketini sürdürüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 301 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında 1,10 civarında güç kaybına uğradı. Parite geri çekilse de 1,09-1,10 bandındaki seyrine devam ediyor. 1,09’un üzerinde kaldığı sürece yükseliş çabası devam edebilir; bu durumda 1,10 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. 1,10’un üzerinde 1,11 seviyesi ana direnç seviyesine işaret ediyor. 1,0850 ise ikincil destek konumunda. Gelişmekte olan ülke kurları bu sabah hafif geri çekilme eğilimi gösterirken, dolar kuru 30,00 olan önemli direnci aştı. Bu seviyenin aynı zamanda psikolojik bir eşik olduğunu belirtelim. 30,00 seviyesi destek haline gelirken, 30,20 direnç olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru tepki gösterdi. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları doların güç kazanması ile yeniden 2030 dolar seviyesinin altını test etti. 2015 dolar ilk planda destek konumunda; bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması ve kısa vadeli dip oluşumu açısından öne çıkıyor. 2030 doların üzerinde 2050 dolar direncine doğru yukarı tepki gösterebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1920 TL desteğinin üzerinde ise kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 1980 TL direncine doğru yukarı yönlü hareketlilik gösterebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.