Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
ABD’de NVIDIA bilançosu sonrasında esen pozitif hava yerini Merkez Bankaları başkanlarından gelebilecek ters yönde açıklamaların tedirginliğine bırakmış durumda. Dün ABD endeksleri %1 üzerinde düşüşler yaşarken, ABD vadeli endeksleri ise bugün sabah yatay bir seyir izliyor.
 
Küresel piyasalarda gözler bugün Jackson Hole'da konuşacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell ve Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Lagarde üzerinde olacak. Powell ve Lagard’ın enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atacakları adımlar konusunda mesaj vermesi bekleniyor.
 
Asya tarafında ise Jackson Hole sempozyumu öncesinde yatırımcıların temkinli tarafa geçmesi nedeni ile satışların etkili olduğu, endekslerde %2’ye varan düşüşler yaşandığı görülüyor. Ayrıca Goldman Sachs’in Japonya hariç Asya Pasifik endeksi için hedef düşürmesi, Morgan Stanley’nin ise Çin ve Hong Kong hisse senedi endeksleri için hedeflerini aşağı çekmesi negatif fiyatlamayı etkileyen diğer faktörler oldu.
 
Yurtiçine döndüğümüzde TCMB’nın dün beklenti üzeri faiz artırımının etkileri ve buna bağlı senaryolar konuşulmaya devam ediyor. TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısı ardından beklentilerin oldukça üzerinde bir şekilde 750 baz puan artırımla politika faizini %25 seviyesine yükseltti. PPK metninde enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırı olan %62’ye yakın seyredeceği belirtildi.
 
JPMorgan TCMB kararı ile birlikte %25’e çıkan politika faizi için yıl sonu tahminini %30’dan %35’e çıkardığını açıklarken, Morgan Stanley nihai faiz tahminini %30’a revize etti. Böylelikle para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlendiği görüldü.
 
Yurtiçinde bugün TSİ 10:00’da reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek olup, yurt dışında ise Almanya IFO verileri ve ABD Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi verileri izlenecek.
 
MB kararı sonrasında Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir görülürken, kur 25,28 seviyelerine kadar geri çekildi, Türkiye CDS risk primi ise 380 seviyelerini gördükten sonra 398 seviyesine yükseldi.
 
BIST100 endeksi Perşembe günü yüksek oynaklıkla beraber %-1,45 azalış ile 7492 seviyesine geriledi. Gün içerisinde bankacılık ve sigorta sektörleri pozitif ayrışma yaşarken, genel olarak diğer sektör endekslerinde satışların etkili olduğu görüldü. Bununla birlikte hisse bazında AKBNK, YKBNK, ISCTR, GARAN endekse en çok katkı sağlayan hisseler oldu.
 
Teknik olarak bakıldığında endeksin dün güne pozitif başladığı ve ilk olarak 7750 direncini, daha sonra Merkez Bankası kararı ardından 7870 direncini zorladığı fakat bu seviyelerde gelen satışlara yenik düştüğü görüldü. Diğer taraftan dolar bazlı grafikte 305$ zirvesinin görülmesi satışları etkileyen diğer bir faktör oldu. Yaşanan oynaklıkla BIST100 tarafında 225 milyar ve BIST tüm genelinde 305 milyar TL ile hacim rekoru kırıldı. Son iki haftalık süreçte sadece iki günü pozitif tamamlayabilen endekste teknik olarak görünüm zayıflamaya devam etti. Dün yaşanan oynaklık sonrasında endeksin yeni güne yatay bir başlangıç yapmasını beklerken, gün içinde satışların devam etmesi durumunda 7445/7355/7230 destek seviyelerine doğru geri çekilme devam edebilir. Yukarı yönlü olası tepki yükselişlerinde ise ilk olarak 7545 ve daha sonra 7655/7750/7870 seviyeleri satışların etkili olabileceği direnç noktaları olarak izlenecektir.
 
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AKBNK, TURSG, AKCNS, PARSN, VESBE
 

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

MERSİN ili SİLİFKE, ilcesi Burunucu Mahallesi (1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272 Parseller) mevkiindeki Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali Personel Yerleşkesi (831 Daire Kapasiteli Konut, Okul ve Kreş) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Akkuyu Nükleer Santrali Personel Yerleşkesi (831 Daire Kapasiteli Konut, Okul ve Kreş) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

• As we have become all too familiar with, and noted in our daily report yesterday as well, the market opened on a positive note, but ended the day 1.45% lower at 7491.94, on a record turnover of TRY 224.9bn. The indecisive trading at the BIST was as if taken from Katy Perry’s “Hot N Cold” song, interchanging between red and green, and leaving investors panicked and indecisive whether to hit the “red” or the “green” button. The volatility was caused by the surprising, unexpected and unthinkable 750bps rate hike from yesterday’s MPC, taking the policy rate to 25%, its highest level in 4 years. Please note that the policy rate was at 8.50% when the new economy team took office.
• Today, though we expect a negative opening, especially in the Industrial markets, and due to the negative mood in the Asian markets ahead of Jerome Powell’s speech today at Jackson Hole, the bold move from the CBRT yesterday was a firm signal to doubters that the new economy team means business regarding both a normalization in the economy, and is determined in its fight against inflation, and we can now soundly put aside the former Unorthodox New Economic Plan aside. This new bold action by the CBRT is also expected to be welcomed by foreign investors, and we expect to see an uptick in the current foreign ownership of Turkish stocks rate at 31.13%.
• The Banks were yesterday’s biggest and only winners by the surprise rate hike, closing 8.46% higher, thanks in part to the sharp drop in the country’s CDS rates well below the 400 level, currently at around 385, whereas the Industrials and of course the REITs, were the most negatively impacted sectors, as the Industrial stocks will have to pay higher interest on their loans.
• The TRY appreciated by nearly 5.50% and 6% against the USD and the Euro, which may deal a blow to local export companies, and discretionary consumer spending sectors such as technology and furniture.
• GARAN, AKBNK and YKBNK were yesterday’s biggest movers among the blue-chips, as opposed to EKGYO, PETKM and TOASO shares.
• The TRY has currently weakened to 25.95 against the USD, and weaker against the Euro at 27.99 level, whereas the DXY has soared above the 104 level to 104.22. The 2yr and 10yr Bond rates both rose by 312bps and 34bps to 21.88% and 19.29%, respectively.
• On the commodity front, Brent is trading higher at USD 83.31, whereas ounce GOLD is trading slightly lower at USD 1915, gram GOLD is higher at TRY 1598.
• Last week, Foreign Investors were net SELLERs of USD 75.6mn Turkish EQUITIES, but net BUYERS of USD 1.5mn BONDS, whereas the FX-Protected Savings Accounts saw their slowest rise of USD 1.6bn TO try 173.9bn.
• JP Morgan has revised its year-end policy rate expectations to 35% from 30%, thus seeing an additional 100bps rate hike in the upcoming meetings, as well its YE inflation rate to 62% from 57%, forecasting the inflation rate to peak at 70% in May 2024.
• According to the Official Gazette, medical exam costs have been increased by 50%. We may see this increase positively onto MPARK shares.
• Boston Fed President, Susan Collins commented yesterday that the central bank may hike interest rates further and will likely need to keep rates elevated for an extended period even if it does decide against another increase in the coming months.
AGENDA:
• On the local front, the Real Sector Confidence figures, Foreign Tourist Arrivals, Capacity Utilization Rate, and Bloomberg Aug. Turkey Economic Survey will be released.
• On the international scene, the German IFO business climate, Lagarde’s speech, and of course, Fed President Jerome Powell’s speech at Jack Hole will be monitored, which investors hope will offer some insight into the likely path of interest rates in the future.
STRATEGY:
• The 750bp policy rate hike to 25% is set to impact consumer discretionary sectors negatively not only due to less affordability through credits but also due to strengthening of the TRY as that would create a competitive disadvantage for Turkish exporters from a pricing point of view. We expect TRY time deposit rates to shoot up to above 40% levels next week, which is likely to be counterbalanced by the increase in interest rate cap on TRY loans to 56%. Yet lack of loan originations will deter a visible improvement in core spreads for this quarter. Still, due to the continuation of pledged switch to rational policies we expect foreign inflow into banks to continue despite fundamental negatives on the sector today as well. In all, refrain from consumer durables, non-food retailing and autos, but continue to keep overweight positions in banks and large conglos.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/25/sgmk-bulteni-25-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. Jackson Hole'de ikinci gün ve bugün Fed Başkanı Powell (17:05) ve ile ECB Başkanı Lagarde'ın (22:00) konuşmasını takip edeceğiz. Öncesinde dün, Fed eyalet başkanlarından faiz artırımlarına devam mesajları gelmeye devam etti. Bu da küresel Dolar talebini yeniden tetiklerken endekslerde ise %1-2 aralığında satışlar izledik. Yine de tahvil faizlerinin nispeten sakin kalmasını tepki alımları açısından olumlu buluyoruz. Bu sabah Asya piyasaları zayıf fakat ABD vadeliler sakin. İçeride açılış dengeli olabilir. TCMB kararı sonrası Dolar bazında yükselen endekste yine Dolar bazlı grafikte 290 bölgesine kadar geriledik ve dengelenme buralarda sağlanabilir. Bankacılık sektöründeki sert yükselişe karşın endeks 7900 bölgesini aşmakta zorlanıyor. Bir süre endeks şirketlerinde rotasyon görebiliriz ve Dolar kazancı yüksek olan şirketlerden TL kazancı yüksek olan şirketlere geçiş izleyebiliriz. Teknik olarak da Dolar bazlı endeks grafiği takibimizde olacaktır. BİST100 endeksinde teknik olarak 7400, 7260 ve 7120 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7500, 7590 ve 7650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 398 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: SAHOL, AKCNS, TCELL, AYDEM
Dirençler 7500 7590 7650
Destekler 7400 7260 7120



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesinde baskılı seyir takip ediliyor. Dün Euro Bölgesi'nde veri takvimi sakindi. ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edildi. Buna göre geçen hafta 240 bin artış gösteren işsizlik maaşı başvuruları bu hafta 240 bin artış beklentisinin altında 230 bin artış gösterek işgücü piyasasının güçlendiğine işaret etti. Dolar endeksi güçlü momentumunu korurken yatırımcılar bugün Jackson Hole Sempozyumu'na odaklanacak. Sempozyumda bugün ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar küresel risk iştahında ve paritenin seyrinde belirleyici olabilir. Parasal sıkılaşma sürecine ilişkin iyimser mesajlar paritenin yükselişini desteklerken dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir. Destekler: 1.0777 - 1.0732 - 1.0688 Dirençler: 1.0814 - 1.0859 - 1.0898

USD/TRY
Dolar/TL paritesi sert geri çekiliyor. Dün TCMB faiz oranı kararı odaktaydı. Başkan yardımcıları atamaları ardından yapılan ilk faiz kararında TCMB, konsensüs beklentinin 250 baz puan olduğu toplantıda faizi 750 baz puan artırarak sürprize imza atarak politika faizini %25'e yükseltti. Karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken, enflasyondaki yukarı yönlü seyrin devam edeceği mesajı verildi. Sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği ve TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği bildirildi. ABD'de ise yatırımcıların gözü Jackson Hole Sempozyumunda. Sempozyumda Fed Başkanı Powell'ın konuşma yapması beklenirken Powell'ın parasal sıkılaştırmaya dair vereceği olası iyimser mesajlar dolar endeksini geri çekebilir. Destekler: 25.47 - 25.18 - 24.78 Dirençler: 25.86 - 26.07 - 26.33

XAU/USD
Ons altın sıkışık seyir izliyor. Küresel piyasaların gözü Jackson Hole Sempozyumunda olmaya devam ediyor. Bugünse Fed Başkanı Powell'ın sempozyumda konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Powell'ın parasal sıkılaşma sürecine ilişkin vereceği mesajlar küresel risk iştahı ve ons altın fiyatlamaları üzerinde belirleyici olması beklenebilir. Powell'ın eylül toplantısına dair olası iyimser mesajları ve parasal sıkılaşmanın sonlanacağına ilişkin sinyaller risk iştahını artırarak altın fiyatlarını destekleyebilir. Önümüzdeki hafta ise işgücü verileri takip edilecekken tarım dışı istihdam verisi önem arz edecek. Dün takip edilen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi 240 bin artış beklentisinin altında 230 bin artış gösterek işgücü piyasasının güçlendiğine işaret etti. Destekler: 1909 - 1901 - 1892 Dirençler: 1919 - 1928 - 1935

BRENT
Brent petrol yatay fiyatlanıyor. ABD'de parasal sıkılaşmaya dair belirsizlikler korunurken dolar endeksi güç kazanıyor. Doların güçlenmesi ithalatçı ülkeler için petrolü pahalı hale getirirken talebin düşmesine neden olabilir. Bugün ise yatırımcıların gözü Jackson Hole Sempozyumunda olacak. Öğlen saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın sempozyumda konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Powell'ın konuşmasında parasal sıkılaşma sürecine ilişkin vereceği mesajlar küresel risk iştahında ve petrolün seyrinde yön belirleyici olması beklenebilir. Olası güvercin mesajlar petrolün yükselişini destekleyebilir. Diğer yandan küresel talebin %60'ını oluşturan Çin'de ekonomik aktivitelerin iyileşmesi talebin desteklenmesini sağlayarak petrol fiyatlarını yukarı çekebilir. Destekler: 82.63 - 81.73 - 80.65 Dirençler: 83.83 - 84.77 - 85.78


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI SEKTÖREL AYRIŞMAYA UĞRADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle ve önceki kapanışa göre 46,05 puan artışla 7.648,30 puandan başladı. Günün devamında dalgalı seyreden hisse senedi piyasası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı sonrasında bankacılık endeksi öncülüğünde hızla yükseldi. Hızlı yükseliş kar realizasyonlarıyla karşılanarak negatif fiyatlamaya döndü. Sınai Endeksi %3,27, Holding Endeksi %2,16 düşerken, Bankacılık endeksi %8,46 , Sigortacılık Endeksi ise %7,79 yükseldi. Seçim sonrası yaklaşık %80 yükseliş gösteren Borsa İstanbul'da beklenilen bir düzeltme hareketi aslında faiz kararı ile kısmen gerçekleşmiş oldu. 7.220-7.200 aralığında bugün güçlü destek olmak üzere dalgalı fiyat hareketi izlenebilir. Orta-uzun vade için görünüm pozitif olmaya devam ederken, kısa vadede yatırımcıların kademeli işlem yapmaları faydalı olacaktır.

TCMB piyasa genel beklentisi 250 baz puan artış olmasına karşın, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken, enflasyondaki yukarı yönlü seyrin devam edeceği mesajı verildi. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği, doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağına değinildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te sosyal medya hesabından, kararlıyız, fiyat istikrarı önceliğimiz açıklamasında bulundu.

Önceki gün alıcılı kapanan Avrupa borsaları düne alıcılı başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.7, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1.0, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.0, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1.0 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.8 değer kazandı. Kapanışta da pozitif olan Avrupa borsalarında Dax endeksi günü %0,15 değer kazancı ile kapatırken FTSE 100 endeksi %0,68 yükseldi. Bugün Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagard'ın konuşmalarında Eylül ayında yapılacak Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararla ilgili ipuçları takip edilecek. Gelen veriler doğrultusunda enflasyonist baskılara rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına ara verilmesi söz konusu olabilir.

Dün piyasaların heyecanala beklediği Jackson Hole Sempozyumu başladı. ABD borsaları yükselerek açıldı. Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,39 artışla 34.605,97 puanda, S&P 500 Endeksi %0,31 artışla 4.449,95 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,28 yükselişle 13.758,79 puanla işlem gördü. Diğer yandan 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0069 yükselişle %4,201 seviyesine yükseldi. Gün içinde negatif fiyatlama ABD piyasalarında dikkat çekti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları kaldı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 230 bine geriledi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 kişi artışla 236 bin 750'ye çıktı. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azalışla 285,9 milyar dolara indi. Bu oran, dayanıklı tüketim malları siparişlerinde Nisan 2020'deki Covid-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Bugün konuşma yapacak olan FED başkanı Powell, 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılına dair beklentilerinde güvercin tavrı Ons Altın'da 2000 Dolar seviyesine doğru olan yükseliş hareketini başlatabilir. Eylül ayında yapılacak FED toplantısı öncesinde ABD tarafındaki veri akışı yıl sonuna dek ilave faiz artışları gelip gelmeyeceğine dair öngörü sağlayacak.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,45 düşüş ile 7.491,94 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.476,31 olur iken, en yüksek seviye 7.872,81 oldu. Toplam işlem hacmi 224,8 Milyar TL olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BİST 100 Endeksi TCMB kararı ardından önce hızla pozitif fiyatlama sonrasında ise negatif fiyatlama ile dikkat çekti. BİST100 Endeksinin Bankacılık Endeksi pozitif tarafta yer alırken genel görünümde negatif kapanmış olması ve güçlü destek seviyesi 7.500 altında kapanmış olması gün içinde dalgalı fiyatlama göreceğimizi, fiyat aralıklarının geniş olabileceğini gösteriyor. Grafik üzerindeki indikatörlerin ise satış tarafını desteklediğini görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 7.750-7.760 seviyelerinde, ilk destek ise 7.360-7.350 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.751 / 8.010 / 8.147
Destekler: 7.354 / 7.217 / 6.958


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü %0,44 düşüş ile 8.091,50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 8.019 olurken, en yüksek seviye ise 8.520 olarak gerçekleşti. Dün pozitif fiyat eğiliminde olan BİST 30 Vade Kontratında Merkez Bankası kararıyla volatilite yükseldi. Kararın ardından negatif fiyatlama eğiliminde olan Kontrat akşam senasında ise yatay fiyatlama eğilimindeydi. Teknik olarak grafik üzerindeki indikatörlerin satışı desteklediğini görüyoruz. Teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.400-4.410 olurken, destek aralığı ise 7.900-7.890 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.401 / 8.711 / 8.902
Destekler: 7.900 / 7.709 / 7.399


USDTRY KONTRATI

Ağustos Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,44 düşüş ile 8.091,51 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.019 olurken, en yüksek seviye 8.520 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde yatay fiyatlamanın gösteren Ağustos Vade USDTRY Kontratında Merkez Bankası kararının beklentilerin üzerinde olmasıyla hızlı bir düşüş yaşandı. Gün içindeki hızlı düşüş sonrasında kısmen toparlasa da son zamanların en negatif kapanışı gerçekleşti. Agresif fiyatlamanın ardından grafik üzerindeki indikatörler teknik olarak satışı desteklerken bugün Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.15 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 25.29 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.15 / 28.23 / 29.01
Destekler: 25.29 / 24.51 / 23.43


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü yatay olarak 1.920,45 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.926,35 Dolar, en düşük seviye ise 1.728,30 Dolar oldu. Yatay fiyat eğiliminde olan Ons Altın Vade Kontratı TCMB Kararı sırasında piyasa volatilitesinden etkilenerek anlık düşüş gösterdi. Düşüşü hızla toparlayan Vade Kontratı günü yatay fiyatlama ile devam ederek kapattı. Bugün Jackson Hole toplantısında yapılacak açıklamalar sonrası hareketlenebilecek olan Ons Altın fiyatının grafiği Teknik olarak alış tarafını destekliyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.988 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.790 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.988 / 2.056 / 2.186
Destekler: 1.790 / 1.660 / 1.592



HİSSE HABERLERİ

ARCLK-EURWR: Europower Enerji, yenilenebilir enerji alanında Arçelik ile yeni bir iş birliğine imza attı.

TTRAK: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Traktör ve Ziraat Makineler AŞ'nin borçlanma aracı ihracını onayladı. Şirket 1,0 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu tahsisli/nitelikli yatırımcılara satacak.

GARAN: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin borçlanma aracı ihracını onayladı. Banka 2,0 milyar dolar nominal ihraç tavanlı sürdürülebilir/yeşil tahvil/borçlanma aracını yurt dışında satacak.

MARTI : Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Martı Otel'in esas sözleşme tadilini gerçekleştirebilmek amacıyla kendilerine 6 ay daha ek süre verilmesi talebini olumlu cevap verdi.

DAPGM.E-IHYAY.E-KAYSE.E-METUR.E: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAPGM.E, IHYAY.E, KAYSE.E ve METUR.E 25/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ALBRK: Bereket Varlık Kiralama kira sertifikası ihracını onayladı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gündem
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı toplantısında 750 baz puan faiz artışına giderek politika faizini %17,50 seviyesinden %25,0 seviyesine yükseltti. TCMB, piyasadaki %20 olan beklentilerin üzerinde güçlü bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB karar metninde, enflasyonla mücadele vurgusunu, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma mesajını ve kademeli parasal sıkılaşma söylemini korudu. TCMB kararı sonrasında yurt içi piyasalarda volatilite artış kaydetti. Boston Fed Başkanı Collins'in daha fazla faiz artışı gerekebileceği söylemi dün küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, bugün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecektir.
Piyasa Beklentisi
Hafta içerisinde bir miktar toparlanma çabasının gözlendiği küresel hisse piyasalarında dün Fed'e ilişkin yeniden artış kaydeden sıkılaşma endişeleri ve belirsizliğin etkisiyle satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Fed Başkanı Powell'ın bugün Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşması, Fed'e yönelik beklentiler ve küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. TCMB faiz kararının takip edildiği günde BIST-100 Endeksi'nde volatilite oldukça yüksek seyretti. ABD borsaları günü %1'leri aşan kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında satıcılı bir fiyatlama hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Boston Fed Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz artışının gerekebileceğini ancak faizleri uzun süre yüksek tutacakları nihai seviyeye yakın olduklarını belirtti. Şahin tondaki açıklama Fed'e ilişkin sıkılaşma endişelerini yeniden artırdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin şahin faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fiyat istikrarı konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
SPK Bülteni
ALFAS, GEDZA ve PSGYO'nun sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
DOHOL genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
ALARK nakit kâr payı avansı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
YONGA nakit kâr payı dağıtımı bugün gerçekleşecek.
ASELS %100 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
DAPGM, IHYAY, KAYSE ve METUR payları VBTS kapsamında 22/09/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KENT payları VBTS kapsamında 22/09/2023 seans sonuna kadar internet emir yasağı ile işlem görecektir.
KAP Haberleri
ARASE, AR-GE kapsamında geliştirdiği 15 projesi EPDK tarafından kabul edildi. Çalışmaların devam ettiği şirket tarafından açıklandı. (P.Değ: 12,5 Milyar TL, F/K: 12,3)
DOAS, geri aldığı paylardan şirket sermayesinin % 7'sini temsil eden 15.400.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin görüşmelere başladı. (P.Değ: 62,7 Milyar TL, F/K: 4,4)
DOKTA, demir ve alüminyum döküm tesislerinde TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer aldı. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası proje parçalarının seri üretimine başladı. (P.Değ: 12,1 Milyar TL, F/K: 74,1)
EUPWR, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 24/08/2023 tarihinde gerçekleştirilen alım ihalesine katılarak KDV hariç 2.050.000 ABD Doları bedelindeki teklif ile ihalede birinci oldu. (P.Değ: 37,1 Milyar TL, F/K: 38,7)
EUPWR, ARCLK ile yaptığı işbirliği doğrultusunda, kullanıcıların güneş panelleri ile ürettiği elektriği istedikleri zaman kullanabilecekleri ürünü ''Arçelik Sunjunior'' markası altında kendi tesislerinde üreteceğini, Türkiye ve K.K.T.C.' deki tek yetkili satıcının Arçelik olacağını açıkladı.
IEYHO, sahip olduğu 5.000.000 adet NIBAS hissesinin pay satış bilgi fonunun onaylanması için dün SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 5,6)
KARYE, Romanya'daki iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla 100% iştiraki olacak bir şirket kurdu. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 27,7)
KAYSE, %100 bağlı ortaklığı Pan Doğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İncesu çiftlik arazisine yapılacak olan çeşitli yatırımlar kapsamında ilgili bakanlığa teşvik belgesi başvurusunda bulunduğunu ve sabit yatırım tutarı 75.627.169 TL olan yatırım teşvik belgesinin onaylandığını açıkladı. (P.Değ: 34,3 Milyar TL, F/K: 8,3)
KLGYO, EKGYO ile birlikte geliştirdiği 313 konut ve 46 ticari üniteden oluşan Referans Ümraniye projesi için ilgili belediyeye yapı ruhsatı başvurusunda bulundu. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 1,1)
LKMNH, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki 24.08.2023 tarihli fiyat düzenlemesinin şirket cirosuna %7,5 - 9 aralığında ilave katkı sağlamasını beklediğini açıkladı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 11,4)
PARSN, bağlı ortaklığı Omtaş'a ait tesisinde TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer aldı. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası proje parçalarının seri üretimine başladı. (P.Değ: 8,5 Milyar TL, F/K: 16,1)
SNPAM, 24.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında %100 bedelli ve %100 bedelsiz olmak üzere toplamda %200 sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 28,0)
SNPAM, 3 ortak ve yönetim kurulu üyesinden ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 43.200.000 TL tutarında sermaye avansı aldı.
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
TCMB kararı sonrasında gün içi oynaklığın önemli ölçüde artış kaydettiği ve sektörel ayrışmaların öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü %1,45 oranında kayıpla 7.492 puandan tamamladı.
Bankacılık sektöründeki yükselişlere karşın sanayi endeksindeki satışlarla 7.500 desteği altında kapanış yapan endekste kısa vadede 22 günlük üssel ortalamanın belirlediği 7.400 seviyesi destek olarak önem taşımaktadır. Son haftalardaki sıkışma alanın alt bandına da denk gelen 7.400 desteği altında satışlar derinleşebilir. Bu durumda 7.200 - 7.000 bölgesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir. Tepki alımlarında ise 7.600 ve 7.700 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde güçlü direnç konumunda bulunan 7.800 üzerinde kalıcı olunup olunamayacağı takip edilecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.019 - 8.520 seviyeleri arasında oldukça geniş bir bantta hareket ederek günü %0,83 oranında düşüşle 8.080 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.092 puandan gerçekleşti.
Son günlerde etkili olan satışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği ve psikolojik öneme sahip 8.000 puanın test edildiği sözleşmede, 8.000 desteği altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 7.900 ilk destek noktası olup, devamında hız kazanan satışlarla 7.690 ve 7.550 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Toparlanma çabasının gözlenmesi halinde ise 8.100 üzerinde 8.200 ve 8.319 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 8.319 üzerindeki tutunmalarda 8.500 seviyesine doğru yükselişler etkili olabilir.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.