Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Katılımcıları Anketi ve Bilançolar Takip Edilecek
Yurt içinde 12-16 Şubat haftasında TCMB piyasa katılımcıları anketi, işsizlik oranı, konut satışları ve perakende satışlar takip edilecek.
TCMB Ocak ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi Ocak'ta yüzde 39,9 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,69 olarak gerçekleşmişti. Ankette Dolar/TL beklentisi 12 ay sonrası için 40,64 olarak gerçekleşirken yıl sonu beklentisi 40 seviyesine işaret etmişti. Ankette Şubat ayı revizyonları piyasanın takibinde olacaktır.
Borsa İstanbul'da 4.Çeyrek bilanço dönemi devam ediyor;
13 Şubat 2024 tarihinde TAVHL'ın ve TOASO'un 4.Çeyrek 2023 finansallarını açıklaması bekleniyor. 16 Şubat tarihinde ise ALBRK'ın 4.Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor.
Yurt dışında ise 12-16 Şubat haftasında ABD TÜFE, Euro Bölgesi GSYIH, İngiltere GSYIH ve FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek.
Küresel piyasalarda 5-9 Şubat haftasında sınırlı pozitif görünüm devam etti. ABD endeksleri FED üyelerinin konuşmalarının takip edildiği haftayı %1 civarında kazançlarla tamamlamaya hazırlanıyor. Avrupa endeksleri ise haftayı sınırlı yükselişle tamamlıyor. BIST100 endeksi ise haftalık performansta pozitif ayrışma göstererek %4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
Türkiye 5 yıllık CDS risk primi sınırlı gerileyerek 314 bps seviyesinde haftayı tamamlıyor. Haftalık görünümde gelişmekte olan ülkelerin 5 Yıllık CDS risk primlerinde ise yükseliş izleniyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil getirileri %42,78 ve uzun vadeli tahvil getirileri ise %27,25 seviyesinde haftayı tamamlıyor.

Haftalık Sektörel Görünüm
Borsa İstanbul'da haftalık sektörel görünümde yükselişin genele yayıldığı izleniyor. Bilişim %13,32, teknoloji %8,48, gıda içecek %6,94 ve orman kağıt basım %6,84 yükseliş kaydederek ilk sıralarda yer aldı. Negatif tarafta ise %2,47 düşüş göstererek iletişim sektörü yer aldı.
 
Haftalık Global Sektörel Görünüm
MSCI Dünya Bankacılık Endeksi %1,11 düşüş gösterirken MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Bankacılık endeksi %0,20 geriledi. BIST Bankacılık endeksi ise haftalık performansta %3 yükseliş kaydetti.
Bloomberg dünya havacılık endeksi haftalık görünümde %1,23 yükseliş gösterirken Bloomberg gelişmekte olan havacılık endeksi %0,30 düşüş gösterdi. BIST ulaştırma endeksi ise haftalık görünümde %2,52 yükseliş kaydetti.
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde haftalık performansta %0,94 yükseliş kaydederken MSCI Dünya endeksi %0,56 yükseldi. MSCI Türkiye (USD) endeksi ise %3,34 yükseliş kaydetti.

-Çin Dalian Emtia Borsasında işlem gören Demir Cevherinde düşüş izleniyor Demir cevheri haftayı 981,5 CNY seviyesinden tamamlıyor.
-Etilen/Nafta makasında toparlanma izleniyor. Makas 2 Şubat haftasında 93 USD/Ton seviyesinden 148 USD/Ton seviyesine geriledi.
-USD karşısında haftalık performansta Japon Yeni %0,80 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı. Türk Lirası ise Dolar karşısında haftalık performansta %0,57 değer kaybetti.
-Aksa Akrilik için elyaf hammaddesi olarak izlenen petrol türevi olan Akrilonitil (ACN) fiyatlarında yatay seyir izleniyor. ACN, 2 Şubat haftasında 1325 USD/Ton seviyesinden işlem gördü.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET'te BUGÜN

S&P 500 vadelileri 5000 psikolojik direnci üzerinde fiyatlamasını koruyor. 12 Şubat ile başlayan haftada 108 endeks bileşeninin raporlaması devam edecek öte yandan bilanço sezonunun önümüzdeki haftanın ardından yavaşlayacağı belirtilebilir. Ek olarak Microsoft (MSFT), Exxon Mobil (XOM), Ford Motor (F), Chevron (CVX), Eli Lilly & Company (LLY) başta olmak üzere 88 şirketin önümüzdeki hafta temettü için son alım tarihleri mevcut. Bu da endekslerde hisse bazlı alımların desteklenebileceğine işaret eder nitelikte. Endekste her ne kadar yeni zirve arayışı isteği olsa da önce seansta ki %0,06'lık kazanım baz alındığında zirvede yorulma sinyali görmeye devam ediyoruz. ABD'de Salı günü açıklanacak olan enflasyon dahil olmak üzere veri yoğun bir haftaya hazırlanan endekslerde birçok Fed Başkanı'nın enflasyon verisine atıfla açıklama gerçekleştirmesi de verinin endekslerdeki etkisini artırır nitelikte. Veri öncesinde ABD'de Aralık TÜFE %0,2'ye revize edildi. Önceki %0,3. TÜFE'nin revizyonunun ardından 10 yıllık tahvil getirisi %4,14 seviyesine geriledi. Brent petrol, Orta Doğu odaklı haber akışı ile haftayı %5,0 üzerinde değer kazanımı ile tamamlamaya hazırlanıyor. EURUSD paritesinde 1,0780 üzerinde tepkiler zayıf kalmaya devam ediyor.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

PepsiCo (NASDAQ:PEP) - 241.86 milyar $ piyasa değerine sahip PepsiCo Inc piyasa açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 28.34 milyar $ gelir üzerinden 1.72 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, çeyrek bazında %18,76 artışla 27.85 milyar $ gelir üzerinden 1.78 $ hisse başına kâr bildirdi. Öte yandan PepsiCo, ürünlerdeki stratejik fiyatlandırmasının etkisinin zayıfladığını belirtti. Yükselen enflasyona kıyasla şirketin ürün fiyatlarında da artışa gitmesi hasılatı desteklemişti. Pepsi, cari yılda %5,2'lik konsensüs tahmininin altında %4,0 gelir büyümesi öngörüyor. 4Ç için organik büyüme tahmini %6,0 yönündeydi. Net kâr ise 3Ç23'deki 3.09 milyar $'a kıyasla 1.30 milyar $'a geriledi. Deutsche Bank, Pepsi için 184,00 $ fiyat hedefini koruduğunu belirtti, banka ''tut'' notunu teyit ederken PEP hisse senedinde raporun etkisi ile raporun etkisi dengeleniyor. Potansiyel getiri %5,83.

United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) - Evercore ISI, havayolu şirketi için fiyat hedefini 58,00 $'dan 65,00 $'a yükseltti. Potansiyel getiri %56,17. Kurum, pandemi döneminin ardından ilk kez şirket için 'portföyde ağırlık artır' önerisinde bulundu. Evercore, şirketin emsallerine kıyasla güçlü marj toparlanmasına atıfta bulundu. Olumlu sektör koşulları, Mayıs ayında beklenen yatırımcı toplantısına ek olarak iç piyasada iyileşen koşullar ile Evercore şirketin sektöründen pozitif ayrışacağını öngörüyor. UAL hisse senedi seans açılışı öncesinde %3'ün üzerinde yükselişte.

Cloudflare Inc (NYSE:NET) - 30,48 milyar $ piyasa değerine sahip siber güvenlik şirketinin hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte beklenti üzerinde bir kâr bildirmesinin ardından hisseler %28'in üzerinde yükseldi. Şirket, bulut ve içerik dağıtım hizmetlerine yönelik güçlü talebi gerekçe göstererek 1Ç24 tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Şirket, 372,5 ila 373,5 milyon $ arasında ilk çeyrek geliri öngörüyor. Bu da yıllık bazda %32 - 35,60 arasında gelir büyümesine işaret ediyor.

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) - Morgan Stanley, şirketin özellikle yapay zeka tasarımlarının benimsenmesi ve ARMv9 modelinin kullanımının yaygınlaşmasına kıyasla telif haklarının gelir üzerindeki önemli etkisi nedeniyle Arm Holdings için büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Morgan, şirket için fiyat hedefini 55,00 $'dan 107,00 $'a yükseltti. Öte yandan bankanın yeni hedefi 113,89 $ son kapanış baz alındığında %6,05 düşüşe işaret ediyor. Hatırlatmamız gerekirse, Arm Holdings yapay zekaya olan somut talepteki artışın devamı ile çeyrekte 824,00 milyon $ gelire kıyasla 0,29 $ hisse başına kâr bildirdi. Böylelikle şirket Wall Street kurumlarının tahmini olan 716,6 milyon $ beklentiyi aştı. Şirket cari yılın tamamında 3,18 milyar $ gelir üzerinden 1,22 $ pay başına kâr açıklamayı hedefliyor

Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) - 113,32 milyar $ piyasa değerine sahip Lam Research yarı iletken endüstrisi için üretim ekipmanları ile ilgili hizmetler sağlamaktadır. Şirket 24 Ocak'ta açıkladığı finansallarında çeyrek bazında %8,04 artışla 3,76 milyar $ gelir üzerinden 7,52 $ hisse başına kâr bildirdi. Çeyrekte şirket 640 milyar $ hisse geri alımının yanı sıra toplamda 264 milyar $ temettü dağıtımı gerçekleştirdi. Yükselen trend kanalı içinde fiyatlamasını koruyan hissede, kanal üst bant seviyesi 877,00 $ kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bilanço sonrasında kâr realizasyonlarının ardından 12 - g ortalamadan (844,11$) destekle hissede tepki alımları öne çıkıyor. Hissedeki işlem hacimleri aylık ortalamasına paraleldir. Momentumun korunması halinde 877,00 - 885,00 $ bandı hedeflenebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" Dün seans öncesinde yayınlanan ABD'de haftalık yeni işsizlik başvuruları verisi 218 bin ile piyasadaki medyan beklenti olan 220 bin ve geçtiğimiz haftanın yukarı revize edilmiş 227 binine kıyasla daha düşük açıklandı. Bu da geçtiğimiz hafta beklenenin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisini destekler ve işgücü piyasalarının gücünü koruduğunu doğrular nitelikte. Son dönemde Fed cephesinden gelen şahin tonda söylemler de erken faiz indirimi beklentilerini geri çekerek Fed'in Mart ayındaki toplantısında faizlerin sabit kalacağına yönelik görüşü kuvvetlendirdi. Fed Richmond Başkanı Barkins; fiyat artışlarındaki ivmenin azalmasında pandemi sonrası mal fiyatlarının düşmesinin etkili olduğunu belirtti. Bu da hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde seyretmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta Salı günü açıklanacak olan TÜFE değişim verileri, enflasyonun gidişatı konusunda yatırımcılara daha kapsamlı bir öngörü sağlayabilir. Bu gündem ışığında, haftanın son işlem gününde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,17 üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışırken, dolar endeksi ise dün 104 seviyesinden aldığı destek sonrasında bugün 104,22 seviyesine yükselmiş durumda.
" Cloudflare dün seans sonrasında açıkladığı bilançosunda çeyreklik bazda hisse başına 0,15$ kazanç ve 362,5 milyon$ hasılat ile hisse başına 0,12$ kazanç ve 353,11 milyon$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Bulut bazlı bilişim hizmetleri şirketi, cari çeyreğe yönelik hisse başına 0,13$ kazanç ve yaklaşık 373 milyon$ hasılat öngörüyor. Analist tahminleri ise bu öngörülerden daha aşağıda, hisse başına 0,12$ kazanç ve 372,3 milyon$ hasılat yönündeydi. Şirket; bulut ve içerik dağıtım hizmetlerine yönelik güçlü talep artışının, zorlu makro ekonomik ortama rağmen devam etmesini bekliyor. Cloudflare (NYSE: NET) seans öncesi işlemlerde %26,01 artıda.
" PepsiCo bugün seans öncesinde açıkladığı 4.çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 1,78$ kazanç ile hisse başına 1,72$ kazanç yönündeki analist tahminlerini aşarken, 27,85 milyar$ hasılat ile 28,38 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini yakalayamadı. Şirketin çeyreklik hasılatı artan ürün fiyatlarının da desteğiyle yıldan yıla %4,5 artış gösterse de, satış hacmindeki düşüş sebebiyle tahminlerin altında kaldı. PepsiCo 2024 yılı için öngörüsünü %4'ün üzerinde hasılat büyümesi ve %8'in üzerinde hisse başına kazanç büyümesi olarak revize etti. Hatırlamak gerekirse; şirket daha önceden öngörüsünü %4-6 hasılat büyümesi ve %7-9 hisse başına kazanç büyümesi olarak açıklamıştı. Ayrıca Haziran 2024'te ödeyeceği yıllık temettüsünü %7 artırdığını ve yaklaşık 1 milyar$ büyüklüğünde bir pay geri alım programı başlattığını açıkladı. PepsiCo Inc, (NASDAQ: PEP) seans öncesi işlemlerde %1,33 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30'a göre verilmiştir.

Centene Corporation (NYSE: CNC)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Centene Corporation; devlet destekli sosyal yardım hizmetleri dahil olmak üzere sağlık sigortası hizmetleri sunan ABD'li bir sigorta şirketidir.

Şirket 6 Şubat'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %10,9 artışla 39,46 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,45$ kazanç elde etti.

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %15 artışla 6,68$ kazanç ile tamamladı. Şirket 2023 yılını, 2022'ye paralel olarak %88,7 fayda maaliyet oranı ile tamamladı.

Şirket 2023 mali yılının tamamında 8,1 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Centene 2024 mali yılı prim ve hizmet hasılatı tahminini 2,5 milyar$ artırarak 134,5 milyar$ - 137,5 miylar$ seviyesine yükseltirken, 6,70$ HBK yönündeki beklentisini korudu.

Teknik Görünüş

200 günlük ortalamasından destek bulan CNC 76,00$ yatay direnci üzerinde kapanış aldı. Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hissede oluşan ikili dip gürüntüsü olumlu. 73,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 80,00$ ve 84,00$ hedeflenebilir.

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Geçtiğimiz işlem günlerinde 5,73$ yatay bölgesinden destek bularak yükseliş eğilimi içerisine giren buğday sözleşmesi, 6,17$ seviyesine kadar yükseldikten sonra bu bölgeden gelen satışlarla satış baskısı ile karşılaşmıştı.

Buğday sözleşmesi, dünkü kapanışı ile birlikte 5,93$ bölgesinde bulunan yatay destek bölgesini aşağı yönde kırdı. Bugün 5,88$-5,92$ bandında işlem gören sözleşmede 21 günlük ortalamanın belirlediği 5,98$ bölgesi üzerinde zarar kes çalıştırılarak 5,73$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ise 5,95$ üzerinde kapanışlar görmek daha sağlıklı olacaktır. 5,95$ üzerinde 5,87$ altında zarar kes çalıştırarak 6,05$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli Russell Sözleşmesi

Fed üyelerinden gelen açıklamalar sonrası faiz indirimlerinin mart toplantısında başlamayacağının netlik kazanması üzerine 1927 seviyesine kadar geri çekilen Russell sözleşmesi, 9 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerine atmayı başardı. 9 günlük üstel hareketli ortalamanın altında kapanış almadığı sürece yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz.

Sözleşme 2025 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1988 seviyesi stop olmak koşulu ile 2090 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 1977 seviyesinin altında kalıcılık sağlarsa, 2000 stop olmak koşulu ile 1927 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

GAZİANTEP ili ŞEHİTKAMİL ilçesi sınırları içerisinde SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (49,340075 ha - 46,5916 MWm / 34 MWe) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 23/02/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 35,650,635,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,167,506,722 oldu.