Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB, Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla kur
koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6
aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirilmesine, yabancı
para cinsinden mevduat için tüm vadelerde TL cinsinden tesis
edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4'ten %8'e yükseltti.
Kanada’nın İHA optik ekipmanları da dahil Türkiye’ye silah
ihracatı kısıtlamalarını kaldırdığı bildirildi. Bugün Türkiye’de
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD JOLTS ve
Euro Bölgesi büyüme verileri takip edilecek. Bu sabah Asya
endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay
işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını
öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta ortasında önemli direncin kırılmasıyla BIST100'de başlayan alımlar haftanın ilk işlem gününe taşındı. Bankacılıktaki zayıf görüntüye karşın BIST100 günü %1,5 oranında yükselişle tamamladı ve 70 hisse de günü artıda tamamladı. İşlem hacminde artış sürerken, ulaştırma ve teknoloji öne çıkan sektörler oldu. BIST100'de yükseliş isteği bugün de sürebilir ve gün içerisinde endeks 8.563 seviyesindeki tarihi zirvesini aşma çabaları gösterebilir. Dün beklentilerin üzerinde kar rakamı açıklayan Garanti Bankası finansallarının sektör üzerinde olumlu bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Diğer yandan, TCMB'nin zorunlu karşılık hamlesini ise bankacılık için nötr olarak değerlendiriyoruz. Yurtdışı piyasalarda ise dün ABD Hazine'sinin ilk çeyrek borçlanma öngörüsünü aşağıya çekmesi ile ABD faizlerinde geri çekilme gözlendi, borsalar pozitif tarafta günü kapattı. Bu sabah ise vadelilerde yatay bir görüntü var. Yarınki Fed toplantısı ve mega teknoloji şirketlerinin hafta boyunca açıklayacakları finansal sonuçlar borsaların seyri konusunda belirleyici olabilir. Bugün ise ABD'de tüketici güveni, konut verileri ve işgücü piyasası ile ilgili veriler takip edilecek. Yurtiçinde ise ocak ayı ekonomik güven endeksi yayımlanacak.
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, ocak ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 18'de takip edilecek. Aralık ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, tüketicilerin enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik artan iyimserliğiyle 101'den 110,7 seviyesine beklentilerin üzerinde artarak yükselişini ikinci aya taşımıştı ve böylece 2021'in başından bu yana en sert artışını kaydetmişti. Endeksin ocak ayında 114 seviyesinde gerçekleşerek yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden aralık ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 18'de izlenecek. Kasım ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 8,85 milyondan 8,79 milyon seviyesine gerileyerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve Fed'in parasal sıkılaştırma adımlarıyla iş gücü piyasasının kademeli soğuduğuna işaret etmişti. Aralıkta ise JOLTS açılan iş sayısı verisinin bir önceki aya benzer şekilde 8,79 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, kasım ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi TSİ 18'de takip edilecek. Ekim ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksinin aylık bazda artış hızı %0,7'den %0,6 seviyesine yavaşlamıştı ve böylece son yedi ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti. Kasım ayında ise konut fiyat endeksinin aylık artış hızının %0,6'dan %0,5 seviyesine gerileyerek yavaşlamayı sürdürmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da TSİ 12'de ve Euro Bölgesi'nde TSİ 13'te geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklanacak.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 13'te takip edilecek. Bölgede ocak ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi, hafif toparlanma beklentilerine karşın Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviye olan -15,1 seviyesinden -16,1 seviyesine gerilemişti, bununla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmüştü.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ocak ayı ekonomik güven endeksi yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Garanti BBVA'nın 4Ç2023'teki net dönem karı çeyreksel bazda %27,3 oranında artarak 29.754mn TL'ye yükselmiştir. Net kar rakamı hem bizim beklentimiz olan 24.356mn TL hem de piyasa beklentisi olan 23.356mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada serbest karşılık iptali sonrasında diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Banka'nın yıllık olarak karı ise %49,5 oranında artış göstermiştir. Detaylar için tıklayınız…

Akfen Yen. Enerji (AKFYE, Sınırlı Pozitif): Akfen Holding CEO'su Selim Akın, İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada 66,25 megavat hibrit güneş enerji santrali ve 92,4 megavat ilave rüzgar yatırımlarını hayata geçirip şu anda 699 megavat olan kurulu gücün 860 megavata yükseltileceğini bildirdi. (Kaynak: AA)

Astor Enerji (ASTOR, Nötr): Şirket, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalesinde 2,6mn USD bedelle, Başkent Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalesinde 7,2mn USD bedelle en avantajlı teklifleri sunarak her iki ihalede de 1. sırada yer almıştır.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Tanrıverdi Mensucat ile, Ankara Polatlı'da bulunan arazilerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Arazi GES yapılması hususunda anlaşma sağlamış olup sözleşme aşamasına geçilmiştir. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 4mn USD'dir.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka'nın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding'in sermayesi 2.840mnTL tutarında nakden artırılmış olup, söz konusu tutarın tamamı Şirket hesabına ödenmiştir.

Kocaer Çelik (KCAER, Pozitif): Şirket 2024 yılında bugüne kadar MENA ve Amerika kıtasından ağırlıklı olarak enerji sektörüne yönelik toplam 27,3mn USD tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştır.

Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Fransız NJJ Turkcell'in Ukrayna birimi için 500mn USD ödeyecek. (Kaynak: Bloomberg)

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB zorunlu karşılıklara ilişkin şu basın duyurusunu yapmıştır: "Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında; Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir."

Doğalgaz: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 23 kuyuda 2,7 milyon metreküpe ulaştığını bildirdi. (Kaynak: AA)

Enerji: Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek, denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında, imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek, enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15mn TL'yi geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla %30 desteklenecek. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış Şubat 2024 dönemi için üç ayrı şirket ile 276.000 MWh, 174.000 MWh ve 34.800 MWh olmak üzere toplam 484.800 MWh yeni enerji satış anlaşması yapılmıştır.

Ekos Teknoloji (EKOS): Şirket, Enerjisa Enerji Üretim ile Türkiye'de yenilenebilir enerji sisteminin kilometre taşlarından YEKA 2 projesi kapsamında kurulması planlanan 8 adet RES santralinin (54,6 MWe Ovacık RES, 42 MWe Harmancık RES, 84 MWe Armutçuk RES, 75,6 MWe Ihlamur RES, 117,6 MWe Kestanederesi RES, 46,2 MWe Dampınar RES, 63 MWe Hacıhındırlar RES, 96,6 MWe Uygar RES) trafo merkezleri röleleri temini için KDV hariç 734bin EUR "Malzeme Tedarik Sözleşmesi" imzalamıştır.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY): Şirket, Denizbank'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 29/01/2023 tarihinde satışa çıkarılan 6 portföyden toplamda 108mn TL anaparaya sahip, Tarım segmentinde yer alan bir portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.

HAT-SAN Gemi İnşaa (HATSN): 15.10.2023 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, müşteri ve sorumlu uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda bugün itibari ile 4mn USD tutarına ulaşmıştır. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2022 yılı hasılatına oranı yaklaşık %10,8'dir.

Kervan Gıda (KRVDG): Şirketin Polonya'daki dolaylı bağlı ortaklığı PWC Odra S.A. isimli şirketin davacı konumunda olduğu bir davada arabuluculuk işlemleri mahkeme tarafından onaylanmış ve bağlı ortaklığa PWC Odra S.A. 7,4mn PLN (yaklaşık 1,7mn EUR) tutarında tazminat almaya hak kazanmıştır.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS): Çin'in başlıca elektrikli araç şarj aletleri üreticilerinden birisi olan CEGN ile Şirket bir iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma çerçevesinde Netaş, CEGN elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerinin Türkiye'de pazarlama ve satışının yapılması konusunda tek yetkili firma olarak pazara giriş yapacak, satış sonrası servis hizmeti de sağlayacaktır. Bu iş birliğiyle Netaş, elektrikli araç şarj istasyonları sektörünün gelişimine katkı sağlayarak bu alanda büyüme fırsatını yakalamayı amaçlamaktadır


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksinde haftanın ilk gününde de pozitif seyir devam etti. Endeks dünü yüzde 1,50 yükseliş ile 8471 seviyesinden kapattı. Endekste özellikle 8200 seviyesinin aşılması ile alımların hızlandığını izledik. Hacim tarafında ise kapanış hacmi 114 milyar TL olarak gerçekleşti. Jeopolitik ve iç tarafta gelen haber akışlarının etkili olduğunu izliyoruz. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Yine geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltirken, karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi. Faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olabilir. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8560, aşağı yönlü harekette ise 8200 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
KCAER: Kap haber desteği.
EUREN, ASTOR: Güçlü hacimle birlikte 100 günlük ortalamasının üzerinde kapattı.
ENJSA: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor.
TUPRS: Güçlü görünüm korunuyor.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi yeni haftaya 8400 seviyesinin üzerinde başlayarak günü %1,50 yükselişle tamamladı. Ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8500 seviyesinin üzerini test etmesine karşın kalıcı olamayan endeks günü gün içi gördüğü zirve seviyesinin sınırlı altında 8471,7 seviyesinden kapattı. Momentumun yükselmeye devam ettiği endekste 8500 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endekste ilk aşamda 8650 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaştığı endekste oluşabilecek geri çekilmelerde ise 8400 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 8550 / 8650 / 8750
Destekler: 8400 / 8300 / 8200
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin güçlü hacim ve momentumla birlikte 9000 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından günü %1,36 yükselişle tamamladı. Spot endeks 9000 seviyesiin üzerinde tutundığu sürece kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde spot endekste 9225 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 9000 seviyesi ilk destek bölgesi olurken 9000 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları hızlanabilir.







 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED Toplantısı Bugün Başlıyor
FED Toplantısı Öncesi Dolar Endeksinde Sınırlı Güç Kaybı Yaşanıyor
 
Japonya'da açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi. 2023 Aralık ayına dair işsizlik oranı aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 2,4 olarak açıklandı. Japonya'da istihdam edilen kişi sayısı ise 2022 yılına göre 380 bin arttı.
 
ABD Hazine Bakanlığı 2024 yılının ilk çeyreğine dair borçlanma tahminini 760 milyar dolar seviyesine düşürdü. Böylelikle 2023 yılının Ekim ayında yapılan tahminlere göre 55 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Açıklamada, 2024 yılı Haziran sonunda nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir, faiz indirimi beklentilerine karşın Haziran ayını işaret etti. Kazimir, enflasyonun düşüş hızında netlik kazanmadan risk almak istemediklerini belirtti. Üye, faiz indirimi konusunda acele etmediklerini, zamanlama konusunda erken bir sonuca varmayacağını dile getirdi.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyesi Francois Villeroy, faiz indirimi için fazla beklemenin potansiyel sorunlara neden olabileceğini belirtti. Villeroy, faiz indirimlerine erken başlanılması durumunda hedefi kaçırma tehlikesi ile karşı karşıya gelinebileceğini, öte yandan faiz indirimi konusundan geç kalınıldığı taktirde ekonomik aktivitenin yavaşlaması durumunun söz konusu olabileceğini dile getirdi. Villeroy, önümüzdeki toplantıların her şeye açık olacağını belirterek faiz indirimi konusunun masadan kalkmadığına işaret etti. Villeroy'un açıklamaları banka üyelerinin faiz konusundaki görüş ayrılığına düştüğünü ortaya koydu.
 
Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young, Küresel Halka Arz Trendleri raporunu yayımladı. Rapor'da 2023 yılındaki durgun seyre karşılık, uluslararası halka arz piyasalarında 2024 yılında canlanma yaşanacağı tahmin ediliyor.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde paritede kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. 200 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 1.0820 seviyesi ile kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0790 ve 1.0770 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0840 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0860 önemli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 1.0840 / 1.0860 / 1.0880
Destekler : 1.0790 / 1.0770 / 1.0740
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün yaşadığı yükselişin ardından FED toplantısı öncesi yatay bir seyir izleyen Ons Altında yön arayışı sürüyor. Teknik olarak bakıldığında, yukarı yönlü hareketlerde 2037 ve 2044 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük üssel ortalamaya karşılık gelen 2023 ve fibo %38.2 seviyesi olan 2017 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2037 / 2044 / 2050
Destekler : 2023 / 2017 / 2011
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün yaşadığı düşüşün ardından sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 83.25 ve 83.75 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 200 günlük üssel ortalamaya karşılık gelen 82.25 ve fibo %38.2'ye denk gelen 82.00 dolar önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 83.25 / 83.75 / 84.00
Destekler : 82.25 / 82.00 / 81.50
 
XAGUSD Teknik Analizi
Teknik açıdan, Gümüş'te kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda kısa vadede 23.00 ve %61.8'lik Fibonacci dilimine tekabül eden 22.84 seviyesi önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Toparlanma eğilimin gündeme gelmesi durumunda ise 100 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 23.26 seviyesi ile 23.40 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 23.40 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 23.52 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 23.26 / 23.40 / 23.52
Destekler : 23.00 / 22.84 / 22.70


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 did manage to close higher yesterday on the headwinds from the positive political developments, however, after a fast and furious start, hit speed control and cruised at its near opening highs, ending the day 1.50% higher at 8472, and high turnover of TRY 114.7bn, led by the gains in the Aviation and Energy stocks, whereas the Banks continued to decouple negatively from its peers, and the REITs, headed by EKGYO, also faced slight profit-takings, taking a breather after its recent surge.
• THYAO-ALARK and ASELS were yesterday’s top gainers, while ODAS-YKBNK and PETKM were the most sold.
• As of print, the TRY is trading flat at 30.35 against the USD, but slightly weaker against the Euro at 32.88, while the DXY has slid to 103.49. The 2yr rates rose by 21bps to 43.43%, whereas the 10yr rates were flat, rising by just 1bps to 27.54%.
• On the Commodity front, Brent is trading higher at $82.16, and Ounce GOLD has risen slightly to $2032, as of print.
• CBRT: Disclosed new regulations with regards to the Reserve Required Reserve Ratios. Accordingly, the RRR for FX-Protected deposits with maturities upto 6 months will be cut to 25% from 30%, however, the additional RRR in TRY for FX deposits will be doubled to 8% from the current 4%, as published in the Official Gazette, per part of quantitative tightening measures.
AGENDA:
• On the local front today, the Economic Confidence Levels will be released, whereas the Eurozone will be releasing its 4Q24 adjusted GDP figures, and the US will release the Conference Board data, as well as JOLTS job data.

CORPORATE:
• GARAN: Disclosed a net profit in 2023 of TRY 87.33bn, vs TRY 58.51bn y/y (+49.3%); NII was at TRY 74.84bn vs TRY 83.32 y/y, and net F&C came in at TRY 40.87bn vs TRY 16.63bn y/y. Loan growth was at TRY 1.08trn vs TRY 669bn, and the Bank stated that it expects loan growth to increase parallel to the inflation rate. On a quarterly basis, the NI was TRY 29.8mn, vs the consensus TRY 23.1mn, and an increase of 49.5% y/y.
• KCAER: Disclosed that it has received a new steel profile orders from MENA and America Continent amounting to US$ 27.3mn since the beginning of the year. New orders mainly consist of value added energy sector profiles.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Yön Arayışı Devam Ediyor
ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi Ocak ayında -27.4'e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesini gördü. ECB
yetkililerinden faiz indirimi konusunda farklı açıklamalar geldi. Francois Villeroy'un gelecek toplantıların her
şeye açık olduğu mesajını vermesi erken indirim sinyali olarak algılandı. Klaas Knot ücret artışlarının enflasyona
uyum sağlaması durumunda indirimin mümkün olabileceğini söylerken, Peter Kazimir ise enflasyon görünümü
orta vadede daha fazla netlik kazanmadan indirime gidilmemesi gerektiğini ve Haziran ayının indirim için daha
olası olduğunu belirtti. Japonya'da işsizlik oranı Aralık'ta %2.4'e gerileyerek Ocak 2023'ten beri en düşük
seviyeyi gördü. Piyasalarda bugün Euro Bölgesi'ne ilişkin büyüme verileri takip edilecek. EURUSD dün 1.0830
seviyesine gerilerken, Ons altın 2032 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise günü 30.34
seviyesinde pozitif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen satışlarla 1.0830 seviyesine gerileyen EURUSD paritesi 1.08 seviyesinde tutunmaya devam ediyor.
Satışların sürmesi durumunda 1.0795 ve 1.0760 destek seviyeleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise direnç
seviyeleri olarak 1.0850 ve 1.0885 takip edilebilir.
USDTRY:
Dün yükselişin devam ettiği paritede 30.3406 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. 30.3685'in aşılması
durumunda 30.40 seviyesi ikinci direnç olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri olarak ise 30.30 ve 30.2688
izlenebilir.
ALTIN:
Artan jeopolitik gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin fiyatlamalarda etkili olmaya devam ettiği
Ons altında dün 2032 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. 2042'nin aşılması durumunda 2053 seviyesinin
ikinci direnç olarak takip edilebileceği değerli metalde, destek seviyeleri olarak 2019 ve 2008 izlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Rekor Seviye Öncesi Son Viraj!
 
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,50 yükselişle 8472 puandan tamamladı. Endekste yaşanan bu yükselişte en önemli katkı ulaştırma, teknoloji ve bilişim sektörlerinde gerçekleşti. Endekste yaşanan yükselişe rağmen negatif ayrışma gösteren sektörler ise sigorta, faktoring ve banka oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 75,1 milyon TL para girişi gerçekleşirken bu girişte en yüksek pay THYAO, KCHOL ve MIATK oldu. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif ayrışma gösteren şirketler AKBNK, PGSUS ve PETKM oldu.
 
Borsa İstanbul 100 endeksinde bugün 8500 seviyesi önemli psikolojik bir direnç noktası olarak takip edilecek. Bu seviyenin aşılması halinde TL cinsi tarihi zirve olan 8562 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izlenecek. Bu seviyelerin geçilmesi halinde Borsa İstanbul'da dolar bazlı direnç noktaları endekste gidişat açısından önem arz edebilir. Böyle bir durum halinde 287 dolar seviyesi olan 8720 direnç noktası olarak izlenebilir.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta son vermiş olduğu faiz artırımlarına basın bülteninde belirtildiği üzere finansal istikrarı güçlendirerek ve miktarsal sıkılaşma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesi kararı alındı. Böylelikle kur koruması sağlayan hesaplar için zorunlu karşılık oranı altı aya kadar olan vadeler için yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. Ayrıca, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesi kararları alındı.
 
Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Olarak Öne Çıkan Hisseler: SISE, ZOREN
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Pazartesi gününü yüzde 1,5 yükselişle 8472 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üstünde 114,7 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8500 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8400 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8500 / 8562 / 8720
Destekler : 8400 / 8330 / 8275
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Pazartesi günü akşam seansını pozitif bir görünümle 9434 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 9413 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9450 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9375 ve 9250 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9450 / 9500 / 9660
Destekler: 9375 / 9250 / 9100
 
Şirket Haberleri
 
GARAN: Şirket 2023 yılında 86,4 milyar TL kâr elde ederken bir önceki yıla göre kârlılık büyümesi yüzde 48 olmuştur.
 
TCELL: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket süreçlerinin odaklı ve verimli yönetimi odağı ile bir veri merkezi şirketi kurulmasına karar vermiştir. Tamamı Şirketimize ait olacak söz konusu şirket; veri işleme, veri analizi, veri saklama, sunucu barındırma, sunucu kiralama, bulut çözümleri ile bilgisayar programlama alanlarında faaliyet gösterecek olup, başlangıç sermayesi 250.000 TL olacaktır. Şirketimiz nezdinde yer alan veri merkezi operasyonları bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devredilecektir.
 
ISCTR: Bankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesi 2.840.000.000 TL tutarında nakden artırılmış olup, söz konusu tutarın tamamı Şirket hesabına ödenmiştir.
 
HATSN: 15.10.2023 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile birim fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olan Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi, müşterimiz ve sorumlu uluslararası gözetim firmalarından gelen ilave talepler doğrultusunda bugün itibari ile 4.021.000,00 USD (yaklaşık 121.994.727,40 TL, 29/01/2024 TCMB satış kuru alınmıştır) tutarına ulaşmıştır.
 
KCAER: Şirketimiz 2024 yılı ihracat performansına güçlü başlamış, yılbaşından bugüne MENA ve Amerika kıtasından ağırlıklı olarak enerji sektörüne yönelik toplam 27.276.513 Amerikan doları tutarında katma değerli çelik profil siparişi almıştır.
 
GESAN: Şirketimiz, TANRIVERDİ MENSUCAT SAN. A.Ş. ile, Ankara İli Polatlı İlçesinde bulunan arazilerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşma sağlamış olup sözleşme aşamasına geçilmiştir. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 3.950.000, -USD'dir. (Üç milyon dokuz yüz elli bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 119.843.000, -TL)
 
ASTOR: Şirketimiz İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalesinde 2.560.000.- USD (77.539.328.- TL) bedelle, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalesinde 7.180.000.- USD (217.473.584.- TL) bedelle en avantajlı teklifleri sunarak her iki ihalede de 1. sırada yer almıştır.
 
OTTO: Şirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemiz yayına girdiği 12 Ocak 2024 tarihinden 28 Ocak 2024 tarihine kadarki yayın döneminde izleyici sayısı toplam 797.965 kişiye ulaşmıştır. Filmimiz sömestr tatilini de kapsayacak şekilde tüm sinemalarda yayınlanmaya devam edecektir. Gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür eder, tüm yatırımcılarımızı filmimizi izlemeye sinema salonlarına davet ederiz.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan ve gün içerisinde 8.500 seviyelerine
yükselen BİST100 Endeksi, gün boyu pozitif seyrini koruyarak günü %1,50 yükselişle
8.471,70 seviyesinden tamamladı. THYAO, TUPRS, ASELS gibi bir süredir endeksten
negatif ayrışan hisseler dün endekse en güçlü pozitif katkıyı gerçekleştirdi. Sınai
Endeks %1,48 yükselirken, Bankacılık Endeksi %1,13 değer kaybetti. Bir süredir negatif
ayrışan havacılık, demir çelik, petrol, beyaz eşya sektörlerinin önümüzdeki günlerde de
pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. BİST’de artan yabancı ilgisi ve mevduat faizlerinde
gevşemenin de desteğiyle yükselen trend korunuyor. Orta vadede yükselen trendin
global risk alma iştahındaki güçlenme ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ilginin
sürmesini bekliyoruz. Ancak mevcut seviyeler itibariyle hisse seçimlerinde seçici olmak
gerektiğini düşünüyoruz. Global piyasalarda ise Fed öncesi risk iştahı gücünü koruyor.
Dün ABD endeksleri pozitif Avrupa ve Asya borsaları ise karışık seyretti. Bu sabah ABD
vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı, Asya borsaları ise karışık bir seyir izliyor. Genel
olarak ekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelecek açıklamaların risk iştahı üzerinde
etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararına ilişkin piyasa
beklentisi %98 olasılıkla sabit bırakılması yönünde. Bugün Euro Bölgesi 4. Çeyrek
GSYİH büyüme verisi takip edilecek. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %
0,19 yükselişle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde
geri çekilmeler yaşansa da bunun alım fırsatı olarak kullanılarak yükseliş trendinin
sürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.