Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Günün ilk gelişmeleri:

 Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları, 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirildi

 Yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının ise yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, 2023 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak

 Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi'nin 4. çeyrek büyüme rakamları bugün belli olacak

 Euro Bölgesi Ocak ayı güven endeksleri, ABD konut fiyatları rakamları da gündemin dikkate değer maddelerinden

 ABD'den gelecek olan açık iş istatistikleri verisi yakından izlenecek

Hisse senetleri BİST'de işlem gören yatırım ortaklıklarının
26 Ocak 2024 tarihli portföy değer tabloları

Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 272.506.419,92
Net Varlık Değeri : 272.161.485,2
Pay Başına Net Aktif Değer : 4,54

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 54.912.059,69
Net Varlık Değeri : 59.604.366,27
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,9802

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 56.522.515,82
Net Varlık Değeri : 56.926.947,37
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,8463

Euro Trend Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 54.833.094,37
Net Varlık Değeri : 54.641.324,08
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,7321

Garanti Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 74.591.344,14
Net Varlık Değeri : 71.702.635,8
Pay Başına Net Aktif Değer : 1,912

İş Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 381.225.371,07
Net Varlık Değeri : 378.819.788,87
Pay Başına Net Aktif Değer : 2,3588

Metro Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 272.429.166,02
Net Varlık Değeri : 271.477.807,01
Pay Başına Net Aktif Değer : 6,46

Oyak Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 87.267.998,42
Net Varlık Değeri : 88.550.408,93
Pay Başına Net Aktif Değer : 4,4275

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Ortaklık Portföy Değeri : 47.285.772,78
Net Varlık Değeri : 47.086.692,54
Pay Başına Net Aktif Değer : 1,5696

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin
27 Ocak'ta biten haftada 1 milyon 680 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 75.6 olduğunu bildirdi.

 Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 697 bin ton ve kapasite
kullanım oranı % 75.9 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 1.0
oranında bir gerilemeyi gösteriyor.

 27 Ocak'ta biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının % 75.7 ve
üretimin 1 milyon 682 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre % 0.1 azaldı.

 27 Ocak'ta biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim geçen yılın aynı
dönemine göre %0.1 düşüş ile 6 milyon 524 bin ton oldu. Kapasite kullanım
oranı da % 75.9'dan % 76.2'ye çıktı.

Borsa İstanbul geçen hafta yakaladığı iyimserliği yeni haftaya başlarken de devam ettirdi. Bu kapsamda BIST-100 endeksinin kritik önemdeki teknik seviyeleri geride bırakmasının ardından momentum kazandığını görüyoruz. Özellikle ABD ile pürüzlerin giderilmesi ve F-16 alımında sağlanan ilerleme risk iştahına pozitif yansıyor. Yurt dışında ise yatırımcılar tamamen yarın sonuçlanacak olan yılın ilk Fed toplantısına odaklanmış durumda. Her ne kadar Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmese de verilecek mesajlar faiz indirimlerinin zamanlaması açısından önem taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki iki gün boyunca özellikle önde gelen piyasaların sert fiyat hareketlerinden uzak kaldığını görebiliriz.
TL: TCMB’nin politika faizini %45 seviyesine taşımasının yanında F-16 alımında ilerleme sağlanmasına paralel olarak ABD ile ilişkilerin iyileşmesi destekleyici faktörler olsa da kurda hafif yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise 300 baz puanın üzerinde göreceli olarak sakin bir seyir izlemeye devam ediyor. Dün yurt içinde önemli bir makroekonomik veri bulunmuyordu. Bugün ise ekonomik güven endeksini takip edeceğiz. Farklı güven endekslerinin bileşiminden oluşan endeks bir önceki ay 95,3’ten 96,4 seviyesine yükselmişti. Endeksin özellikle tüketici güven endeksi ve hizmet sektörü güven endeksinin desteği ile yukarı yönlü hareket etmesi olası görünüyor.
Borsa İstanbul: BIST-100 endeksi Ekim 2023’ten bu yana aşamadığı 8150 puanı geride bırakmasının ardından belirgin şekilde momentum kazandı. Endeksin tarihi zirvesi olan 8563 puan ise artık ilk hedef haline gelmiş durumda. Bu seviyenin de geride bırakılması durumunda momentumun kuvvetlendiğini görebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki süre zarfında endeksin tarihi zirvesi ile mücadelesini takip edeceğiz. Diğer taraftan küresel piyasaların Fed öncesinde trend oluşturmakta zorlanması limitleyici bir zemin yaratsa da endeksin daha çok iç dinamikler ile yön bulması belirgin bir etki görmemize izin vermiyor. Bu kapsamda son bir haftada pozitif bir ayrışma söz konusu. Ancak yarın sonuçlanacak Fed toplantısının ardından Borsa İstanbul’un küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine hassasiyetinin biraz daha artması muhtemel görünüyor.
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 9434.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 9369, 9293, 9227 ve 9152 destek olarak izlenebilir. 9501, 9576, 9642 ve 9718 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
 TCMB, TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30'dan %25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4'ten %8'e yükseltilmesine karar verildi.
 Kamu işçisine %32,57 ek zam yapıldığı açıklandı.
 Fitch: Türk bankalarının borçlanma kağıtları ihraçlarındaki son canlanma, iyileşen yatırımcı duyarlılığı nedeniyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor.
 Amazon, iRobot'u satın alım kararından vazgeçti. Amazon, iptal edilen 1,7 milyar dolarlık satın alım anlaşmasının feshi nedeniyle iRobot’a 94 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
 CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.

Ne Olacak?
 Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
 Almanya’da ve Euro Bölgesi’nde öncü GSYH açıklanacak.
 Fed toplantıları bugün başlıyor. Faiz kararı yarın açıklanacak.
 Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde ulaştırma payları öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Endeks günü 125 puan yukarıda tamamladı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında THYAO, TUPRS, ASELS ve SAHOL payları haftanın ilk gününde endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, bankacılık payları endeksi çok aşağı taşıyan paylar oldu.
Enflasyon muhasebesinin ana tema olacağı 2023 yılı son çeyrek finansalları açıklanmaya başlıyor. Cuma günü GARFA finansalları ile start veren bilanço dönemi dün GARAN finansalları ile devam etti. (Bankaların son finansal açıklama tarihleri 11 Mart) Mali sektör ve fonksiyonel para birimi TL olmayan şirketler enflasyon muhasebesinden muaf olurken, enflasyon muhasebesine tabi konsolide olmayan şirketlerin son finansal açıklama tarihi 9 Mayıs, konsolide finansalların son açıklanma tarihi ise 20 Mayıs olarak belirlendi.
Duran varlıklarının özkaynaklara oranı yüksek olan şirketlerin, duran varlıkları ve öz sermayelerindeki enflasyon düzeltmesinden olumlu etkileneceğini, aktiflerini borç ile finanse eden şirketlerin enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenmesi bekleniyor. Uzun stok gün sayısına sahip şirketler açısından enflasyon muhasebesi olumsuz bir faktör olarak göze çarpıyor.

 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.320 - 9.446 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.412 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.681 azalışla 270.401 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.200 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.350’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.450 ve 9.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.350 ve 9.300 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 ASTOR - Şirketin Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı ihalelerine verdiği 9,7 milyon dolarlık teklif ile ihaleleri kazandığı açıklandı.
 AKFGY - 2023 yılında kira gelirlerinin euro bazında 2022 yılına göre %13 artış gösterdiği açıklandı.
 AVHOL - Cemal Çetinkaya tarafından 127.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 CWENE - Şirket ile Ula Hayvancılık arasında imzalanan sözleşme kapsamında Diyarbakır’da çatı tipi GES projesinin devreye alındığı açıklandı.
 DOCO - 100 milyon euro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edildiği açıklandı.
 EKOS - Şirketin Enerjisa Enerji ile YEKA 2 projesi kapsamında kurulması planlanan 8 adet RES santralinin trafo merkezleri röleleri temini için 0,73 milyon euro tutarında Malzeme Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
 EUPWR - Şirketin Toroslar Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Standart Alımı İşi ihalesine 7,2 milyon dolar ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.
 EYGYO - Şirket tarafından değerleme hizmeti almak üzere İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayimenkul Değerleme’nin seçilmesine karar verildiği açıklandı.
 FZLGY - Şirket tarafından değerleme hizmeti almak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Analiz Taşınmaz Değerleme’nin seçilmesine karar verildiği açıklandı.
 GARAN - Bankanın 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
  2023 Gerçekleşen 2024 Beklentileri
TL Kredi Büyümesi (Yıllık) 59% ~TÜFE
YP Kredi Büyümesi (Dolar, Yıllık) 5% Düşük tek haneli büyüme
Net Kredi Riski Maliyeti 61 bp ~125bp
Net Faiz Marjı 260 bp daralma Yatay
Net Ücret ve Komisyonlar 140% >Ortalama TÜFE
Operasyonel Giderler Büyümesi 103% >Ortalama TÜFE
Ortalama Özkaynak Karlılığı 44,50% %34-36
 
 GLYHO - 80 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 GLCVY - Şirketin Denizbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, toplamda 108 milyon TL anaparaya sahip, bir portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.
 GESAN - Şirketin, Tanrıverdi Mensucat ile Ankara’daki arazilere GES yapılması kapsamında 3,9 milyon dolar tutarında anlaşma sağladığı açıklandı.
 GESAN - Şirketin Dorçe Prefabrik ile Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 0,89 milyon dolar bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
 GSDDE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
 HALKB - 108 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
 HATSN - Şirketin 4,0 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.
 ISGSY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 ISCTR - Bankanın %100 bağlı ortaklığı Trakya Yatırım Holding’in sermayesinin 2,8 milyar TL artırıldığı açıklandı.
 KERVT - 700 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
 KCAER - Şirketin 27,3 milyon dolar tutarında çelik profil siparişi aldığı açıklandı.
 KAYSE - SS Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 KSTUR - Yönetici sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
 KRVGD - Şirketin Polonya'daki bağlı ortaklığı PWC Odra şirketinin davacı konumunda olduğu bir davada arabuluculuk işlemleri mahkeme tarafından onaylandığı ve PWC Odra’ya 1,7 milyon euro tazminat ödeneceği açıklandı.
 MHRGY - Şirket tarafından değerleme hizmeti almak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin seçilmesine karar verildiği açıklandı.
 NETAS - CEGN ile iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.
 ONCSM - Şirket bağlı ortaklığı Santek Sağlık tarafından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan ihalenin 29,1 milyon TL bedelle kazanıldığı açıklandı.
 QNBFL - 170 gün vadeli 55 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 PAPIL - Necmi Albayrakoğlu tarafından 2.400.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 PKART - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
 TNZTP - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Tınaztepe Balçova ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
 TETMT - Re-Pie Portföy Zincir Mağazacılık GSYF tarafından TETMT’deki 45.421.096 adet payın MILPA’ya devredilmesine karar verildiği açıklandı.
 TCELL - 250.000 TL sermayeli Veri Merkezi Şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
 TDGYO - Cemal Çetinkaya tarafından 245.375 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 YEOTK - Ratio Enerji’ye 4,5 milyon TL bedelle %5 oranında ortak olunduğu açıklandı.
 
 AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 394.445 adet pay 12,53 - 12,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
 DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 340.000 adet pay 13,20 - 13,23 TL fiyat aralığından geri alındı.
 ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.482 adet pay 141,50 - 142,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
 GLRYH - Hedef Portföy tarafından 770.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a geriledi.
 KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 59,40 TL fiyattan geri alındı.
 LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 553.779 adet pay 50,38 TL fiyattan geri alındı.
 MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 163,00 - 165,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.500 adet pay 14,89 - 15,04 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
 AKSUE - Şirket sermayesi bugün 33 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 33 milyon TL nakden artışla 66 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 12,64 TL’ye denk gelmekte.
 BAKAB - Şirket sermayesi 7 Şubat’ta 36 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36 milyon TL artışla 72 milyon TL’ye yükseltilecek.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://cdn.infoyatirim.com/Content/UploadedFile/SektorelGostergeler.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 7.900 seviyesinden geçen alçalan trendin kırılmasıyla endeks< 8.000="" seviyesinin="" üzerinde="" güç="" topladı.="" geçtiğimiz="" gün="" 8.502="" seviyesini="" test="" eden="" bist100="" endeksi="" günü="" 125="" puan="" artışla="" 8.472="" seviyesinden="">
 Bankacılık sektörü BİST100 endeksinden negatif ayrışırken, ulaştırma sektörü %5'e yakın yükseldi.
 VİOP akşam seansının normal seans kapanışının yaklaşık 17,5 puan üstünde günü tamamlayıp GARAN'ın beklenti üstü finansal açıklaması ile BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
 BİST100 endeksinde TL bazında 8.460 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 8.515 - 8.560 - 8.620 seviyeleri direnç, 8.415 - 8.355 - 8.310 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 Dolar bazında 281,7 - 283,2 - 285,1 seviyeleri direnç, 278,3 - 276,4 - 274,9 seviyeleri destek olacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB’nin faiz artırımını şimdilik sonlandırdığına yönelik mesaj vermesi sonrasında BIST olumlu seyrine devam ediyor. Endekste Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonunun üzerinde kalınması ile orta vadeli görünüm güçlenme eğiliminde idi. 8150 direncinin de aşılması ile birlikte endekste son dönemdeki yatay bant hareketi yukarı tamamlandı. Buna paralel Ekim’den sonra oluşan sıkışma formasyonun gereği olarak orta vadeli görünümün güçlenmesi ile birlikte endeks yükselen trendine başlamış oldu. Endeks haftaya güçlü bir başlangıç yaparken, 8500 seviyesinin de üzerini test etti. Buna paralel günü %1,5 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 8150 desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu düşünüyoruz. 8400 direncinin aşılması sonrasında bu seviye destek haline geldi. 8400 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Dolayısıyla da endeks 8500 ve 8562 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Ancak endeksin 8562 civarında önemli direncinin bulunduğunu ve bu seviyeye doğru yükselişte ilk aşamada güç kaybetme olasılığının olduğunu belirtelim. 8150 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 9738 direncinin aşılması ile kısa vadeli sıkışmanın üzerinde yükseliş ileri taşınabilir. 9400 desteğinin üzerinde görünümü olumlu görünüyor. Diğer yandan; TCMB’nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı. Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde %30’dan %25’e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının %4’ten %8’e yükseltilmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi. Yarın akşam Fed’in faiz kararı öne çıkıyor. Fed’in politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Fed son tahminlerine göre bu yıl için üç faiz indirimi planlıyor. Piyasa işlemcileri, Mart’ta ilk fed faiz indirimi yapma olasılığını %50’nin biraz altında görüyor. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimine yönelik sözsel yönlendirmesi önemli olacak. Cuma günü ise tarım dışı istihdamı takip edilecek. ABD borsaları ise son günlerde tarihi zirve seviyelerde güçlü bir seyir izliyor.


   Direnç seviyelerini yukarı kıran BIST 100 Endeksi’nde orta vadeli görünüm güçlü. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 8400 direncini yukarı kıran endeks 8500 seviyesinin üzerini test etti. 8400 destek haline gelirken bu seviyenin üzerinde yön yukarı görünüyor. 8500 ve 8562 hedef dirençler olarak izlenebilir. 8150 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükseldi. Gösterge tahvil faizi %43,21’den %43,42, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,53’ten %27,54 seviyesine yükseldi. Gösterge tahvil faizinde %44, 10 yıllık tahvilde %28 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri hafif geri çekildi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 317 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesinde Fed’in toplantısı öncesinde yön arayışı devam ediyor. 1,08 ilk planda destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise bir sonraki destek 1,0760 seviyesinde bulunuyor. 1,0850’nin üzerinde 1,09 direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi ise tepki hareketlerinin devamı ve 1,09-1,10 bandına yönelim için öne çıkıyor. Dolar kurunda yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar kuru TCMB’nin faiz artırım kararı öncesindeki seviyelerinin üzerine yükseldi. Bu sabah gelişmekte olan ülke kurları karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru 30,30’un üzerinde hareket ediyor. 30,30’un üzerinde 30,40 ve 30,45 sonraki direnç olarak izlenebilir. 30,20 ve 30,10 destek seviyeleridir.


   Yukarı yönlü hareket sergileyen petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlendi. Brent petrolde 79,60 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons 2030 dolar direncine tepki göstermiş durumda. Kısa vadeli yön arayışı devam ediyor. 2030 doların üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2050 dolar direncine doğru yükseliş görebiliriz. 2000 dolar seviyesi ise ana destek olarak korunuyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 8150 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.