Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

GAZİANTEP ili ŞEHİTKAMİL, ilcesi Tuğlu Mahallesi, Kızlarkayası Mevkii Ada No:119, Parsel No:3 mevkiindeki CİVİL MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (8,582MWm/6,26 MWe-9,1768 ha ) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (8,582MWm/6,26 MWe-9,1768 ha ) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.4 yükselişle açıldı.

???International Business Machines (IBM)
 
Şirket dün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 17.29 milyar dolarlık beklentinin %0.53 üzerinde 17.38 milyar dolar gelirken, hisse başı karı da 3.79 doların üzerinde 3.88 dolar gerçekleşti. Şirketin yazılım geliri 7,69 milyar dolarlık beklentilerinin altında 7.51 milyar dolar geldi. Danışmanlık segmentinin geliri, bir önceki yıla göre %5,8 artışla 5,05 milyar dolar olarak gerçekleşti; beklentiler 5,11 milyar dolardı. IBM, yıllık bazda %2,7 artışla, öngörülen 4,35 milyar doların üzerinde bir artışla 4,6 milyar dolar altyapı geliri elde etti. 4. çeyrek için düzeltilmiş brüt kar marjı, bir önceki yılın çeyreğindeki %58,6 ve beklenen %58,8'e kıyasla %60,1 olarak gerçekleşti. Serbest nakit akışı geçen yılın aynı çeyreğine göre %17 artışla 6,09 milyar dolara ulaşarak beklentileri aştı. IBM başkanı ve CEO'su Arvind Krishna, "Dördüncü çeyrekte, hibrit bulut ve yapay zeka tekliflerimizin benimsenmeye devam etmesi sayesinde tüm segmentlerimizde gelirimizi artırdık" dedi. "Müşterilerin yapay zekaya olan talebi artıyor ve Watsonx ile üretken yapay zekaya yönelik iş defterimiz üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe kadar kabaca iki katına çıktı." 2024 yılında IBM, mali yılın tamamı için beklenti olan 10,92 milyar doların üzerinde 12 milyar dolarlık bir serbest nakit akışı bekliyor. Şirket ayrıca gelirinin 2024'te kabaca %4-6 civarında artmasını bekliyor.
 
?? Amerikan Airlines Group (AAL)
 
Şirket bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 13.01 milyar dolarlık beklentinin %0.38 üzerinde 13.06 milyar dolar gelirken, hisse başı karı da 0.10 doların üzerinde 0.29 dolar gerçekleşti. Şirket yolcu rezervasyonlarındaki artış ve yakıt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle karlılığını artırmış gözükmekte. Şirketin yolcu kapasite gelirleri %5,8 artarak 69,77 milyarla beklenenin üzerinde bir rakam açıklandı. American Airlines, bu yıl ortalama jet yakıtı giderlerinin galon başına 2,50 ila 2,75 dolar arasında olacağını öngörüyor ve bu da 2023'te galon başına 2,96 dolardan potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Ancak petrol fiyatlarında artış beklediğimizden dolayı şirketin bu tahmine katılmıyoruz. Ağustos 2023'te ana hat pilotları ile varılan toplu iş sözleşmesiyle ilgili yüksek ücret oranlarının etkisiyle giderlerin de çeyrek boyunca %2 ila %4 oranında artması bekleniyor. Şirketin yıllık geliri %7,8 artışla rekor 52,79 milyar dolara yükselirken, işletme geliri neredeyse %89 artışla 3,03 milyar dolara yükseldi. AAL, 2023'te toplam borcunu 3,2 milyar dolar azaltarak 2025 borç azaltma hedefinin %75'inin üzerine ulaştı. Şirket, 1,8 milyar dolar ile tüm yıl boyunca en yüksek serbest nakit akışını elde etti. Dördüncü çeyrekte GAAP net geliri 19 milyon dolar, tüm yıl için ise 822 milyon dolar oldu.
 
?? Tesla (TSLA)
 
Şirket dün 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıkladığı bilançosunda şirketin gelirleri 25.64 milyar dolarlık beklentinin %1.84 altında 25.17 milyar dolar gelirken, hisse başı karı 0.73 doların altında 0.71 dolar gerçekleşti. Tesla elektrikli araç talebinin zayıfladığı bir ortamda yıllık üretim büyümesinin bu yıl belirgin daha yavaş olacağı konusunda uyardı. Şirket hisseleri sert düşüş yaşadı. Şirket, 3. çeyrekteki 435.059 adetten daha fazla olarak 4. çeyrekte 484.507 elektrik araç (EV) teslim etti. Brüt kar marjları bir önceki yılın aynı dönemindeki %23,8'den 4. çeyrekte %17,6'ya geriledi. Marjlardaki düşüş; fiyat kesintileri, işletme giderlerindeki artış ve Cybertruck üretim artışının maliyetinden kaynaklandı. Ancak Tesla'nın diğer EV üreticilerine sattığı ve marjların daha doğru bir göstergesi olarak görülen düzenleyici krediler hariç otomotiv brüt marjı, üçüncü çeyrekteki %16,3'ten %17,2'ye yükseldi ve %15'lik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
 


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %45’e yükseltti. Politika faizi 2002 Ekim ayından bu yana gördüğü en yüksek nominal seviyeye yükselmiş oldu.

Para Politikası duyurusunda üç temel mesaj var;

Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı.
Enflasyon ana eğiliminde belirgin düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar mevcut faiz seviyesi korunacak.
Enflasyon görünümü üzerine belirgin ve kalıcı riskler oluşursa ilave faiz artışı için kapı açık bırakılıyor.
Yapılan açıklama büyük ölçüde beklentilerimizle uyumlu. Veriye bağlı bir faiz indirim patikası mesajı veriliyor. Bizim beklentimiz enflasyonun son çeyrekte sert gerilemesi ile 2024 yılı son çeyreğinde 500 baz puan faiz indirilmesi. Enflasyonda öngördüğümüzden daha iyi bir seyir olursa faiz indirimi döngüsü öne çekilebilir. 2024 yaz aylarından başlayarak toplam 750 - 800 baz puan indirim görebiliriz. Ancak 2024 sonu %42 enflasyon tahminimizin TCMB öngörüsünün 6 puan üzerinde olduğunu vurgulayalım.

Faiz kararının yanı sıra (i) kredi arzı ve mevduat faizlerinde gözlemlenebilecek oynaklıklara yönelik düzenlemelere gidileceğini ve (ii) parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek adına sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmeye devam edileceğini anlıyoruz.

Bankalara yönelik teşvik ve cezalarla mevduat faizinin artırılacağını anlıyoruz. Kredi arzına müdahalenin yönünü kestirmekte zorlanıyoruz. Kredi kartı kullanımı hızlanırken ticari krediler yavaşlıyor. Seçici bir düzenleme tahmin ediyoruz. Merkez Bankası’nın net borç verici değil net borçlanıcı olması ise sterilizasyonun önemini artırıyor.

2023 yılı merkezi bütçe açığı ile nakit dengesi arasındaki 750 milyar liralık fark önümüzdeki aylarda borç ödemelerinin yapılması ile piyasadaki likiditenin daha da artmasına yol açacak. Piyasadaki fazla likiditenin kalıcı olarak çekilmesi için Merkez Bankası’nın reeskont faizlerini artırması, zorunlu karşılık oranını yukarı çekmesi veya Hazine’nin piyasadan borçlanmasını artırması gibi çözümler aklımıza geliyor.

Hazine’nin ilk üç aylık borçlanma programı borç servisinin üzerine 110 milyar daha fazla borçlanma yapılacağına işaret ediyor. Önümüzdeki çeyreklerde de benzer eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla verim eğrisinin orta kısmında faizlerde yukarı yönlü baskı devam edebilir. Borçlanma dinamiklerinde ve dezenflasyon dinamiklerinde tehdit görmediğimiz için faizlerdeki yükselişi orta vadeli tahvillerde alış için fırsat olarak görüyoruz

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/25/merkez-bankasi-faiz-artirim-dongusunu-%45te-sonlandirdi/


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" Avrupa Merkez Bankası, bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %4,5 seviyesinde sabit tuttu. Sıkı politikaların hedeflenen %2 enflasyon oranına ulaşana kadar sürmesinin olası bir resesyon tehlikesine karşı önlem alınmasından daha öncelikli olduğu vurgulandı. Hatırlamak gerekirse Avrupa Merkez Bankası, hızlı faiz artırım sürecini Eylül ayında sonlandırmış ancak o zamandan beri erken faiz indirimlerine yönelik piyasa iyimserliğine karşı şahin tutumunu korumuştu.
" ABD ekonomisi 4.çeyrekte %3,3 büyüdü. Piyasa beklentisi %2 büyüme yönündeydi. 2023'ün tamamı dikkate alındığında ABD ekonomisi 2022'deki %1,9 ve Fed'in %2,6 yönündeki tahminlerine kıyasla %2,5 büyüdü. Veriler, Fed'in sıkı politikalarının ekonomiyi etkilediğini gösterse de sıkı işgücü piyasasının tüketici harcamalarını desteklemeye devam etmesi nedeniyle büyüme üzerindeki etkinin tahmin edilenden daha hafif olduğu görülüyor.
" Tesla dün seans sonrasında açıkladığı 4.çeyrek bilançosunda, hisse başına 0,71$ kazanç ve 25,17 milyar$ hasılat ile 0,73$ kazanç ve 25,61 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini yakalayamadı. Şirketin beklenen kârlılığa ulaşamamasındaki temel sebep, elektrikli araç piyasasında artan rekabetten dolayı şirketin 2022 sonundan beri uyguladığı fiyat indirim politikası sebebiyle azalan marjlar olarak karşımıza çıkıyor. 2024 yılı için Tesla, araç satış hacimlerinin geçen seneye kıyasla hatırı sayılır ölçüde düşük olabileceğini söyleyerek belirsiz bir öngörüde bulundu ve yatırımcılarda elektrikli araç piyasasında artan rekabetin şirketi gelecekte daha da kötü etkileyebileceğine yönelik bir endişe uyandırdı. Tesla Inc, (NASDAQ: TSLA) seans öncesi işlemlerde %9,00 ekside.
" IBM, 4.çeyreğine yönelik finansallarında hisse başına 3,87$ kazanç ve 17,38 milyar$ hasılat ile hisse başına 3,77$ kazanç ve 17,23 milyar$ hasılat olan piyasa beklentilerini aştı. Yazılım devi hibrit bulut teknolojileri ve yapay zekaya yönelik artan talebin katkısıyla tüm satış kırılımlarında hasılat büyümesi gerçekleştirdi. 2024 yılına ait öngörülerinde IBM, hasılat büyümesinde %4 - %6 tahmini ile Wall Street'in %3 beklentisinin üzerinde. IBM (NYSE: IBM) seans öncesi işlemlerde %6,19 artıda.
" Comcast, bugün açıkladığı 4.çeyreğine ait finansal sonuçlarında hisse başına 0,84$ kazanç ve 31,25 milyar$ hasılatla, hisse başına 0,79$ kazanç ve 30,42 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Geçen yıla göre %57 artışla 1,03 milyar$ hasılat elde eden şirketin internet yayıncılığı hizmeti Peacock'ın performansı ön plana çıktı . Comcast (NASDAQ: CMCSA) seans öncesi işlemlerde %0,12 ekside.
" ServiceNow, 4.çeyreklik bilançosunda hisse başına 3,11$ kazanç ile hisse başına 2,78$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini aşarken analist tahminlerine paralel olarak 2,40 milyar$ hasılat açıkladı. Abonelik hasılatı yıldan yıla %27'lik bir yükselişle 2,37 milyar$ oldu. Şirket ileriye dönük öngörülerde abonelik gelirinin 1.çeyrekte 2,51 - 2,52 milyar$ arasında olacağını tahmin ediyor. Analist tahminleri 2,46 milyar$ yönündeydi. Tüm yıla yönelik abonelik geliri öngörüsü de 10,56 - 10,58 milyar$ ile 10,46 milyar$ olan Wall Street beklentisinin üzerinde. ServiceNow (NYSE: NOW) seans öncesi işlemlerde %0,47 artıda.
" Lam Research, mali yılının 2.çeyreğine ait finansallarında hisse başına 7,52$ kazanç ve 3,76 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 7,11$ kazanç ve 3,71 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Sistem hasılatı, yıldan yıla %35'lik bir düşüş görse de beklentilerin üzerinde kaldı. Şirketin brüt kâr marjı %47,6 ile %47,1 olan beklentilerin üzerinde, faaliyet kâr marjı ise %30 ile %29,6 olan beklentilerin üzerinde kaldı. Lam Research (NASDAQ: LRCX) seans öncesi işlemlerde % 0,81 artıda.
" Asya borsaları Çin'in teşvik önlemleri ve Wall Street'ten gelen olumlu sinyallerle yükselirken, Japonya endeksi Nikkei 225, kâr almalar sebebiyle geriledi. Çin Merkez Bankası'nın bankalardaki zorunlu rezerv oranını düşürmesi bu yükselişte tetikleyici unsur oldu. Diğer yandan, Tesla'nın yatırımcıları tatmin etmeyen bilançosu Hong Kong'da elektrikli araç üreticilerinin hisselerinin düşmesine sebep oldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ise enflasyonun %2 hedefi üzerinde kalıcılığından emin olmak için ultra gevşek para politikasına devam edeceklerini açıkladı.
" Bugün seans kapanışı sonrasında Visa (NYSE: V), Intel (NASDAQ: INTC) ve T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) finansal sonuçlarını açıklayacak büyük şirketler arasında yer alıyor. Beklentiler Visa için hisse başına 2,34$ kazanç ve 8,55 milyar$ hasılat, Intel için hisse başına 0,45$ kazanç ve 15,16 milyar$ hasılat, T-Mobile için ise hisse başına 1,91$ kazanç ve 19,67 milyar$ hasılat yönünde.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.

Ovintiv Inc. (NYSE: OVV)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Ovintiv; petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi yapar. Şirket ABD'de ve Kanada'da faaliyet gösterir.

Şirket 7 Kasım'da açıklanan 3Ç23 bilançosunda 2,65 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,79$ kazanç elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 3,56 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,44$ kazanç elde etmişti. Ovintiv 3. Çeyrekte üretim rakamlarında günlük 572 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirerek, 540 - 650 milyon varil petrol eşleniği yönündeki beklentileri aştı. Ortalama rakamların yanında petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz gibi şirketin tüm ürünlerinde üretim hedeflerinin aşıldığı görülüyor.

Faaliyetlerinden kaynaklı 1,11 milyar$ nakit akışı elde eden şirket bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.

Şirket yönetimi daha önce günlük 535 - 550 milyon varil petrol eşleniği olarak belirlediği 2023 yıl sonu ortalama üretim hedefini günlük 550 - 650 milyon varil petrol eşleniği yönünde yukarı güncelledi.

Teknik Görünüş

40$ yatay trendi yakınlarından destek bulan OVV kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. Azalan trend ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 42,10$ üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 40,50$ altında Zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 43,50$ ve 45,50$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Geçtiğimiz hafta 50 günlük ortalamasından destek bularak yeniden yükseliş eğilimine geçen sözleşme 2017 direnç bölgesine kadar yükselmişti.

2017 bölgesinin geçmişte oldukça önemli bir direnç seviyesi olduğunu görmüştük. Bu hafta içerisinde de yeniden direnç olarak çalışan 2017 seviyesi yatırımcılarda bu seviye aşılmadan yükseliş momentumunun hız kazanamayacağı algısı yaratmış olabilir.

Bu nedenle 2017 direnci aşılmadan uzun pozisyon almak için erken olduğunu öngörüyoruz. 2017 direnci aşıldıktan sonra, 1990 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 2095 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşmede kısa pozisyon açmak için ise 50 günlük ortalama olan 1932 bölgesinin aşağı yönde kırılımını beklemek doğru olacaktır. 1932 altında, 1955 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1892 ve 1860 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli Soya Sözleşmesi

ABD Tarım Bakanlığı'nın Güney Amerika üretimine ilişkin tahminleri sonrası 12,00$'dan tepki alan soya sözleşmesi , 15 Kasım - 18 Ocak düşüşünün fibo 0,236 seviyesine kadar yükseliş kaydetti.

 12,47$ seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 12,53$ seviyesinin üzerine atabilirse , 12,42$ stop olmak koşulu ile 12,71$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 Sözleşme 9 günlük üstel ortalamasının da geçtiği 12,25$ desteğini aşağı kırarsa , 12,35$ stop olmak koşulu ile 12,05$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1,000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini soya sözleşmesinde 594$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WALL STREET’te BUGÜN

Küresel piyasalar, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD büyüme verileri başta olmak üzere kilit makro verilere odaklandı. ECB, faiz oranlarını üçüncü toplantıda da sabit tuttu. ECB, refinansman faizini %4,50'de, mevduat faizini %4,00'de, marjinal fonlama faizini de %4,75 seviyesinde korudu. Banka, manşet enflasyon üzerindeki enerji kaynaklı yukarı yönlü baz etkisinin yanı sıra, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devam ettiğini belirtti. Dolar endeksinde sabah saatlerine kıyasla ılımlı geri çekilme mevcut. Ancak EURUSD paritesinde faiz kararı öncesinde dolar karşısında 1,0900 üzerine tepkiler sınırlı kaldı. Paritede trende dönüş sinyali için 1,0920 üzerinde kapanış görmemiz gerekebilir. ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarında ‘’Euro Bölgesi ekonomisinde 2023’ün son çeyreğinde durgunluk yaşandı’’ ibaresini kullanması ise dikkat çekti. Lagarde, son verilerin zayıflığa işaret ettiğini ancak iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünün altını çizdi. Yılın geri kalanında ise bölgede enflasyonist baskının aşağı gelmesi bekleniyor. ABD vadelilerinde Tesla’nın bilançosunun ardından NASDAQ üzerindeki baskı American Airlines (AAL) ve IBM’den gelen sonuçlar ile dengeleniyor. ABD’de 2023/4Ç büyüme verisinin %2,0 beklentilerinin üzerinde %3,3 gerçekleşmesi de seans açılışı öncesinde endeksleri destekliyor. Dayanıklı mal siparişlerinde ise artış beklentilere karşın zayıf kaldı. Büyümenin yüksek gelmesi erken faiz indirimi beklentilerini dengeler nitelikte. Seans kapanışı ile birlikte Intel (INTC) ve Visa (V) gelecek olan finansallar takip edilecek.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

American Airlines (NASDAQ:AAL) - 9.1 milyar $ piyasa değerine sahip American Airlines Group Inc piyasa açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 13.04 milyar $ gelir üzerinden 0.12 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 13.06 milyar $ gelir üzerinden 0.29 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 803 milyon $'a kıyasla 192.00 milyon $ olarak bildirildi. American Airlines, 2024 tüm yıl hisse başına kâr tahminini 2,25 $'dan 2,35 $'a revize etti. Konsensüs beklentisi 2,22 $ seviyesindeydi. American, 2023 yılında pandemi döneminden gelen birikmiş borcunu 3,2 milyar $ azalttı ve 2025 yılı sonuna kadar borcunu 15 milyar $’a ulaştırma hedefine %75 oranında ulaştı. AAL hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %3.73 artıda.

Boeing Co (NYSE:BA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 6 Ocak’ta başlayan denetimlerinin ardından 737 MAX serisi uçaklarda ayrıntılı inceleme ve uçakların bakım rutinlerinin düzenli teftiş edilmesine karar verdi. Kararın ardından yere indirilen 737 MAX 9 serisi uçakların yeniden uçuşuna izin verildi. Ancak kontrol sorunlarının çözüldüğünden emin olana kadar FAA, yeni üretim hatları için onay verilmeyeceğini bildirdi. Bank of America, şirketin notunu satın al’dan nötr olarak revize etti. Banka, Boeing’in 737 MAX modeli üzerindeki üretim limitinin, havayolunun 2025/2026 üretim, teslimat ve serbest nakit akışı hedeflerine ulaşmasını önünde büyük bir engel oluşturabileceğinin altı çizildi. BA hisse senedi seans açılışı öncesinde %3’ün üzerinde ekside.

Humana Inc (NYSE:HUM) - 49,54 milyar $ piyasa değerine sahip sağlık sigorta şirketi, 4Ç finansallarının ardından seans açılışı öncesinde %14 değer kaybetti. Şirket, artan medikal maliyetler nedeniyle dördüncü çeyrekte 500 milyon $’dan fazla zarar bildirdi. Öte yandan Humana'nın dördüncü çeyrek geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 22,4 milyar $’a kıyasla 26,4 milyar $’a yükseldi. Hükümet destekli, yaşlılara hemşire yardımı başta olmak üzere birçok alanda sağlıklı yaşam planları sağlayan Medicare Advantage’a kayıtlı kişi sayısı 4Ç22’deki 5,1 milyondan %15 artışla 5,9 milyon kayıtlı kişiye ulaştı.

Schlumberger NV (NYSE:SLB) - 73,8 milyar $ piyasa değerine sahip Schlumberger, dünyanın en büyük petrol saha hizmetleri şirketi konumundadır. Şirket, 19 Ocak’ta 4Ç finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 8.94 milyar $ gelir üzerinden 0.84 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %13,79 artışla 8.99 milyar $ gelir üzerinden 0.86 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 907.00 milyon $’a kıyasla 1.24 milyar $ olarak açıklandı. Şirket, üç aylık temettüsünü 4 Nisan'dan itibaren hisse başına 0,25 $'dan hisse başına 0,27 $'a %8 artırılmasını da onayladı. Hisse için Bloomberg’ten alınan konsensüs fiyat hedefi 68,43 $ ile %32,4 potansiyel getiriye işaret etmektedir. Hissede son dönemde görülen işlem hacmindeki artış dikkat çekmektedir. Yükselen dip görünümü korunan hissede, güçlü finansalların ardından 47,20 $ desteği üzerinde tepki alımları görülüyor. Momentumun korunması halinde 53,15 - 54,90 $ bandı direnç olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde, 49,85 - 48,05 $ destek olarak karşımıza çıkıyor.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %45’e yükseltti. Politika faizi 2002 Ekim ayından bu yana gördüğü en yüksek nominal seviyeye yükselmiş oldu.

Para Politikası duyurusunda üç temel mesaj var;

Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı.
Enflasyon ana eğiliminde belirgin düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar mevcut faiz seviyesi korunacak.
Enflasyon görünümü üzerine belirgin ve kalıcı riskler oluşursa ilave faiz artışı için kapı açık bırakılıyor.
Yapılan açıklama büyük ölçüde beklentilerimizle uyumlu. Veriye bağlı bir faiz indirim patikası mesajı veriliyor. Bizim beklentimiz enflasyonun son çeyrekte sert gerilemesi ile 2024 yılı son çeyreğinde 500 baz puan faiz indirilmesi. Enflasyonda öngördüğümüzden daha iyi bir seyir olursa faiz indirimi döngüsü öne çekilebilir. 2024 yaz aylarından başlayarak toplam 750 - 800 baz puan indirim görebiliriz. Ancak 2024 sonu %42 enflasyon tahminimizin TCMB öngörüsünün 6 puan üzerinde olduğunu vurgulayalım.

Faiz kararının yanı sıra (i) kredi arzı ve mevduat faizlerinde gözlemlenebilecek oynaklıklara yönelik düzenlemelere gidileceğini ve (ii) parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek adına sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmeye devam edileceğini anlıyoruz.

Bankalara yönelik teşvik ve cezalarla mevduat faizinin artırılacağını anlıyoruz. Kredi arzına müdahalenin yönünü kestirmekte zorlanıyoruz. Kredi kartı kullanımı hızlanırken ticari krediler yavaşlıyor. Seçici bir düzenleme tahmin ediyoruz. Merkez Bankası’nın net borç verici değil net borçlanıcı olması ise sterilizasyonun önemini artırıyor.

2023 yılı merkezi bütçe açığı ile nakit dengesi arasındaki 750 milyar liralık fark önümüzdeki aylarda borç ödemelerinin yapılması ile piyasadaki likiditenin daha da artmasına yol açacak. Piyasadaki fazla likiditenin kalıcı olarak çekilmesi için Merkez Bankası’nın reeskont faizlerini artırması, zorunlu karşılık oranını yukarı çekmesi veya Hazine’nin piyasadan borçlanmasını artırması gibi çözümler aklımıza geliyor.

Hazine’nin ilk üç aylık borçlanma programı borç servisinin üzerine 110 milyar daha fazla borçlanma yapılacağına işaret ediyor. Önümüzdeki çeyreklerde de benzer eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla verim eğrisinin orta kısmında faizlerde yukarı yönlü baskı devam edebilir. Borçlanma dinamiklerinde ve dezenflasyon dinamiklerinde tehdit görmediğimiz için faizlerdeki yükselişi orta vadeli tahvillerde alış için fırsat olarak görüyoruz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/01/25/merkez-bankasi-faiz-artirim-dongusunu-%45te-sonlandirdi/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ABD'de TSİ 16:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki hafta 187 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta da 200 bin kişi olması bekleniyor.