Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Güne pozitif başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı güçlü kar
satışlarıyla karşılaşarak günü %3,65 düşüşle 8.140,00’dan (uzlaşma)
tamamladı. Endeks kontratı Cuma akşam seansını 8.151,75’den
tamamladı. Endekste kısa süreli güçlü yükseliş sonrası güçlü kar satışları
yaşanırken, bilanço döneminin sonra ermesiyle kısa vade için beklenti
kalmaması ve 9 haftalık güçlü yabancı girişinin sonlanarak geçen hafta
yabancı çıkışı gerçekleşmesi nedeniyle tepki yükselişleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılarak kar satışı baskısının devam edeceğini
düşünüyoruz. TCMB hafta sonu KKM’den, TL mevduata teşvik edici
adımlar attı. Bu adımın mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü baskıya
neden olması beklenirken, kısa vadede BIST’te banka hisseleri
öncülüğünde satış baskısının devamı beklenir. Faiz oranlarının yükselişe
geçmesi yüksek negatif reel faiz ortamında BIST’e yeni bir alternatif
yaratacağı için güçlü yükseliş sonrası endekste satış baskısının devam
etmesine neden olması beklenir. Kısa vadede kar satışları yaşansa da
rasyonel politikalara geçişle birlikte yabancı ilgisinin devam edeceği ve
TL’deki değer kaybı ile birlikte ihracatçı şirketlerin yüksek karlılıklarını
devam ettireceği beklentisiyle orta vadede BIST’teki yükseliş trendinin
düzeltmelerle devamı beklenir. Çin’den gelen zayıf veriler sonrası
resesyon endişelerinin yükselmesiyle global risk alma iştahında zayıflama
yaşanırken, majör borsalar ile değerli metaller gibi riskli varlıklarda geçen
hafta kar satışları devam etti. Kısa vadede global piyasalarda dalgalı zayıf
seyrin devamı beklenir. BIST’in Cuma kapanışına göre ABD ve Almanya
Dax vadelileri yatay seyrediyor. Asya borsaları yeni haftaya negatif
ağırlıklı karışık bir seyirle başladı. Endeks kontratının güne negatif
eğilimle başlaması beklenirken, tepki yükselişi denemeleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılarak kar satışı baskısının devamı beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi güçlü kar satışlarıyla
karşılaşarak günü %3,23 düşüşle 7.513,29’dan tamamladı. Endeks
kısa vadeli yükseliş trendini aşağı kırarken, 7.764 altında kaldıkça
tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 7.200-
7.250 aralığı ilk hedef olmak üzere bu aralık altında ise endeksin orta
vadeli yükseliş trendi desteğinin geçtiği 7.060-7.095 aralığına kadar
devam etmesi beklenmektedir. Endeks kısa vadede 7.060 üzerinde
tutundukça satışların kar satışı olarak kalması ve orta vadede
yükseliş trendinin korunması beklenmektedir. Endeksin gün içinde
7.588-7.625 aralığı üzerine geri dönebilirse 7.735 - 7.764 aralığına
doğru tepki yükselişinin devamı beklenir. Kısa vadede 7.100 ve altına
gerilmeler yeni pozisyon açmak için alım fırsatı, gün içinde 7.580 ve
üzerine tepki yükselişi ise satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergelerdeki genel negatif eğilim tepki yükselişleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılacağına ve kar satışı baskısının devam
edeceğine işaret ediyor. Endeksin güne negatif eğilimle başlaması ve
tepki alımı denemeleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak satış
baskısının devam etmesi beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Genel | Public
Borsa İstanbul'da 2.Çeyrek Bilanço Dönemi Sona Eriyor
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü yatay tamamladı. Avrupa endeksleri ise beklentilere paralel gelen enflasyon verisinin ardından günü %0,50 civarında düşüş ile tamamladı. Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izlendi. BIST100 endeksi seans sonunda hızlanan satışların etkisi ile günü %3,23 düşüş ile 7513 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde haftanın son işlem gününde bankacılık %4,61 ve ulaştırma %4,17 düşüş göstererek ilk sıralarda yer aldı. Sınai endeksi ise %1,78 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, SMTRG ve DOHOL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, BIMAS, AKBNK, SISE ve YKBNK negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %18,07 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %19,12 seviyelerine geriledi.

TCMB Döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29 oldu. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.

TCMB resmi gazete 'de yayımlanan karara göre KKM düzenlemesine gitti. Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. TL KKM hesaplarında dönüşüm hedefi %50 olurken Dövizden dönüşümlülerde %5 hedefi getirildi. Bu karardaki hedefleri tutturamayan bankalara ek menkul kıymet tesisi yükümlülüğü gelecek. TCMB ek olarak sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verdi.

Borsa İstanbul'da 2.Çeyrek bilanço dönemi konsolide banka ve şirketler için bugün sona eriyor. Ekonomik takvimde ise yurt içinde ve yurt dışında veri takvimi sakin.

KAP Haberleri
GLYHO (CONSE): Global Yatırım Holding, Consus Enerji'nin 20.636.788,-TL nominal değerli paylarını yabancı kurumsal yatırımcılara sattı.
CEOEM: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda ve 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan; Ankara ve İzmir' de düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 15.600.000TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir..

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 18.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 122,87 TL fiyattan toplam 23.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/21/gunluk-yabanci-oranlari-21-08-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü piyasalarda neler oldu?
Cuma günü ABD piyasalarında makro veri gündemi
sakin seyrederken, Euro Bölgesi’nde TÜFE tarafında
final verileri takip edildi. Euro Bölgesi’nde TÜFE
Temmuz ayında %0,1 azalış gerçekleşirken, yıllık bazda
%5,5 seviyesinde açıklandı.
Fitch Ratings, ABD’ye yönelik yapmış olduğu not
değişikliğinin ardından İngiltere ekonomisine yönelik
yorumları piyasalarda yakından takip edildi. Fitch
Ratings, İngiltere’deki maaşlardaki hızlı büyüme hizmet
sektöründeki enflasyonist baskıyı artırdığını ifade
ederken, BoE’nin Eylül ayı toplantısında da politika faiz
kararını yükselme ihtimalinin arttığını ifade etti.
Hatırlanacağı üzere hizmet enflasyonu Temmuz ayında
%7,4 seviyesine yükselmesi faiz artış beklentilerini
destekleyen unsur oldu. Ayrıca Fitch Ratings, İngiltere
ekonomisinin büyüme oranını %1,2’ye düşürürken,
düşük büyüme, artan işsizlik ve yüksek enflasyonun
ülkede stagflasyon ihtimallerini artırdığına dikkat çekti.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda yakından takip
edilen bir diğer önemli haber ise SpaceX’in elinde
bulundurduğu Bitcoinleri satmış olabileceğine ilişkin
haber akışları sonrasında Bitcoin’de sert satıcılı seyir
takip edildi. Cuma günü Bitcoin’de günlük düşüş %7’yi
buldu.
ABD hisse senedi endeksleri haftanin son işlem
gününde yatay seyir izledi. S&P 500 endeksi %0,01
azalışla 4.369 seviyesinden, Nasdaq endeksi %0,20
değer kaybederek 13.290, Dow Jones endeksi ise %
0,07 artışla 34.500 seviyesinden kapandı. Hafta
genelinde kazançlara baktığımızda ise ABD’de major
endekslerde %3’e varan kayıplar dikkat çekiyor.
Avrupa piyasalarında da satıcılı seyrin devam ettiği
gözlendi. Almanya’da DAX endeksi %0,65 azalışla
15.574 puana gerilerken, Fransa’da CAC40 endeksi
%0,38 değer kaybı ile 7.164,11 seviyesinden kapandı.
İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %0,65 azalışla
7.262,43 seviyesine geriledi.
Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık ABD
tahvil faizleri %4,94, 10 yıllık tahvil faizleri de %4,26
seviyesinden işlem gördü. VIX endeksi ise 0,30 puan
artışla 17,30 seviyesine yükseldi.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi 14-18 Ağustos haftasını -%2.6'lik kayıplar ile tamamladı. Genel olarak spor, turizm ve gıda kesiminde getiriler artarken ticaret, ulaştırma ve bankacılık endeksleri haftanın kaybettireni oldu. Haftaya başlarken gözler bankacılık endeksinde olacak. Hafta sonu TCMB tarafından yapılan düzenlemeye göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29 oldu. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu. Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Yeni düzenleme sonrası endekste ilk etapta aşağı yönlü baskılar görebileceğimizi düşünüyoruz.

Haftalar sonra ilk defa yabancı girişlerinde duraksama yaşandı. TCMB'nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış verilerine göre yabancılar 11 Ağustos ile biten haftada hisse senedinde 101 mn $ satıcılı, DİBS'te de 8,8 mn $ alıcılı oldular. Yabancılar Ağustos ayının ikinci haftasında hisse senedinde satıcılı, DİBS'te ise alıcılı oldular. Seçim dönemi sonrası haftalık bazda yabancı giriş serisi ilk kez 11 Ağustos haftasında bozulmuş oldu. Yabancı takas oranı aylar sonra ilk kez %31 bandının üzerinde seyretse de düzenli yabancı girişleri için ortodos politikaların devamı gerekiyor. Bu anlamda Eylül Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak OVP büyük önem arz ediyor.
Bilanço dönemi beklenti üzerinde açıklanan karlarla devam ederken şimdiye kadar bilançosunu açıklayan şirketlerin toplam ana ortaklık net karı yıllık bazda enflasyonun altında kaldı. Marjlarda zayıflama dikkat çekerken, yatırımlardan elde edilen gelirlerindeki artış, vergi kalemi ve kur farkı gideri net karı etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. 21 Ağustos'ta sonlanacak olan 2. Çeyrek bilanço dönemi sonrası önce hisse bazlı sonra da genele yayılan bir rehavet olabilir. Düzeltme hareketinin derin olmasını belememekle birlikte daha yatay bir alanda hareket eden bir endeks oluşabilir.

Endeks 7360'lı seviyelerden iyi destek aldı ve bu seviye üzerinde görece yavaşladı. Endekste kar realizasyonları günlük bazda yaşanıyor. Genel inanç ise endeksin güçlü yükselmeye devam edebileceği yönünde. Biz bunu yedi haftalık hızlı alımlardan anlayabiliyoruz. Son dönemdeki halka arzların ardı ardına gelmesi de borsayı popüler kılıyor. Kısa vadede 7500 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş hızının sürmesi beklenebilir. 7500 seviyesi altında kısa vadeli yatırımcıların etkilenme şansı artabilir ancak bu tarz yükselişlerin olduğu ortamlarda agresif hareket etmemekte ve daha sabit kalmakta fayda olabilir. 7500 seviyesinin altının mesken edinilmesi halinde ise kademeli olarak 7000 seviyesine doğru bir realizasyon görebilir. Ana yön yukarı olmaya devam ediyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40378

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 21 Ağustos 2023 Pazartesi Türkiye; Merkezi Yönetim Borç Stoku (Temmuz), Yurt Dışı ÜFE (Temmuz) Çin; PBoC Kredi Ana Faiz Oranı Almanya; ÜFE (Temmuz)
" 22 Ağustos 2023 Salı Türkiye; Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Haziran) ABD; İkinci El Konut Satışları (Temmuz), Richmond Fed İmalat Endeksi (Ağustos)
" 23 Ağustos 2023 Çarşamba Türkiye; TÜİK Tüketici Güven Endeksi (Ağustos) Dünya Geneli; PMI Verileri ABD; İnşaat İzinleri (Temmuz-Nihai), Yeni Konut Satışları (Temmuz) Euro Bölgesi; Tüketici Güven Endeksi (Ağustos-Öncü)
" 24 Ağustos 2023 Perşembe Türkiye; TCMB Faiz Kararı ABD; Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz), Kansas City Fed İmalat Endeksi (Ağustos)
" 25 Ağustos 2023 Cuma Türkiye; Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos), TÜİK Sektörel Güven Endeksleri (Ağustos) Yabancı Turist Sayısı (Temmuz) Japonya; TÜFE (Ağustos) Almanya; GSYİH (2Ç23), Ifo İş İklimi Endeksi (Ağustos) ABD; Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ağustos)

- ABD'li politika yapıcıların enflasyon endişelerinin sürdüğünü işaret eden Fed tutanaklarının ardından bu hafta büyük ekonomilerin güven ve imalat endeksleri, PMI rakamları, ABD'de konut piyasasına ilişkin bir dizi veri ve Jackson Hole sempozyumu küresel piyasaların odağında olacak.
ABD'de perşembe, cuma ve cumartesi Kansas City Fed'in düzenlediği yıllık Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu takip edilecek. Dünya genelinde, Fed başta olmak üzere merkez bankacıları, maliye bakanları, akademisyenler ve ekonomistlerin katılacağı sempozyumdan çıkabilecek mesajlar izlenecek. Bu yılın teması "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olacak. Özellikle son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ardından Fed'in eylül toplantısında faiz artırımlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin ipuçları piyasalar için önemli olacaktır. Zira Fed'in son dönemde beklenenden daha şahin bir tutum benimsemesiyle piyasalarda risk iştahı azalırken daha volatil bir seyir izlenmişti. Piyasalar için Fed faizlerinin ne kadar daha artacağı ve daha ne kadar süre nihai seviyelerde korunacağına dair sinyaller oldukça önemli olacak. Yakın zamana kadar piyasalar, bu yıl sonunda faiz indirimlerinin başlamasını bekliyordu. Mevcut durumda indirim beklentileri 2024'e ötelenmiş durumda.
Hafta boyunca ABD konut piyasasına ilişkin veri akışı izlenecek. Salı günü açıklanacak ikinci el konut satışlarının 4,16 milyondan temmuzda 4,15 milyona gerilemesi beklenmektedir. Konut fiyatlarında bu yılın ilk çeyreğinden bu yana yükseliş eğilimi sürerken Freddie Mac verilerine göre otuz yıllık mortgage faizleri de geçen hafta cuma günü ortalama %7,09 ile 21 yılın zirvesini görmüştü. Buna karşın çarşamba günü açıklanacak yeni konut satışlarının 697 binden geçen ay 701 bine yükseldiği tahmin ediliyor.
S&P500 şirketlerinin 2Ç23 bilançoları gelmeye devam ediyor. Bu hafta da büyük perakende ticaret şirketlerinin finansalları takip edilecek. Salı günü Lowe's, Dick's Sporting Goods, BJ's Wholesale Club, çarşamba Kohl's, Foot Locker ve perşembe Dollar Tree bilançoları açıklanacak. Şimdiye kadar açıklanan perakendeci bilançolarının çoğunluğu piyasa beklentilerinin üzerinde. Geçen haftaki Home Depot ve Walmart bilançoları beklentileri aşarken Target finansalları zayıf gelmişti. Büyük perakendecilerin finansalları, perakende satışlar ve tüketici harcamaları için gösterge niteliğinde olmasından dolayı piyasa beklentileri için önem arz ediyor. ABD'de perakende satışlar pandemi sonrası toparlanmanın yaşandığı dönemden beri düşüş eğiliminde. Ancak geçen hafta açıklanan temmuz verileri beklenenden güçlü gelmişti.

- Yurt içinde birkaç haftalık görece sakin veri takviminin ardından perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Genel seçimler sonrası ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından bir hafta vadeli repo faizi haziran ve temmuz toplantılarında toplam 900bp artırımla %8,50 seviyesinden %17,50'ye yükseltilmişti. Foreks Haber anketine göre piyasanın beklentisi politika faizinin perşembe günü 150bp artırımla %19 seviyesine çıkarılacağı yönünde.
Haftanın ilk işlem gününde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB) yayımlayacağı temmuz merkezi yönetim borç istatistikleri ve TÜİK'in yurt dışı üretici fiyat endeksi (ÜFE) karşılanacak. Merkezi yönetim borç stoku haziran sonu itibarıyla 5,62trln TL olurken borç stokunun 1,85trln TL kısmı Türk Lirası, 3,77trln TL kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmuştu. Yurt dışı ÜFE haziranda aylık %15,62, yıllık %39,92 artmıştı. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ve bankaların 2Ç23 konsolide bilançolarını göndermeleri için son gün pazartesi olacak.
TÜİK çarşamba günü bu ayın tüketici güven endeksini açıklayacak. Endeks 85,1 puandan geçen ay %5,9 düşüşle 80,1 puana gerilemişti. Haziran 2022'deki 63,4 puanlık dip seviyenin ardından başlayan yükseliş eğilimini sürdüren endeks, mayısta 91,1 puan ile Temmuz 2018'den beri en yüksek değeri almıştı. Haziran ve temmuz aylarında ise tüketici güveninde gerileme olduğu görülmektedir.
Haftanın son işlem günü yurt içi piyasaları yoğun bir veri akışı bekliyor. TCMB ağustos ayı reel kesim güven endeksi (RKGE) ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini yayımlayacak. Mevsimsellikten arındırılmış RKGE önceki aya göre 0,8 puan düşüşle 104,9 değerini almıştı. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE, 1,4 puan azalarak 106,8 puan olmuştu. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, 0,3 puan artışla %76,9 seviyesinde gerçekleşirken mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, 0,3 puan düşüşle %77,1 olmuştu. Aynı gün TÜİK'in ağustos ayı sektörel güven endeksleri takip edilecek. Temmuzda, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi; hizmet sektöründe %0,6, perakende ticaret sektöründe %2,6 ve inşaat sektöründe %0,9 azalmıştı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cuma günü açıklayacağı temmuz ayı turizm istatistiklerinde yabancı turist sayısı önemli olacaktır. Bakanlık verilerine göre haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %11,35 artışla 5,58 milyon olurken Ocak-Haziran döneminde yıllık %19,88 artışla 19,62 milyona yükselmişti.

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Avrupa hisse endeksleri geçen hafta %0,95-3,94 aralığında düşerek negatif bir görünüm ortaya koydu. Almanya'da DAX Endeksi %1,63, İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %3,48 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi %2,40 düştü. EUR/USD paritesi %0,69 düşüşle aşağı yönlü hareketini beşinci hafta da koruyarak 1,087 seviyesine indi. Buna karşın aralıksız beş haftadır yükselen Dolar Endeksi (DXY) geçen hafta 103,4 puana ulaştı. Eurostat'ın açıkladığı temmuz ayı verilerine göre Euro Bölgesi'nde TÜFE aylık %0,1 düşüş ve yıllık %5,3 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de aylık %0,1 düşüş ve yıllık %5,5 artışla beklentileri karşıladı. Açıklanan öncü verilere göre Bölge ekonomisi (GSYH) 2Ç23 döneminde çeyreklik bazda %0,3 ve yıllık %0,6 büyüyerek beklentileri karşıladı. Bu ay ZEW ekonomik güven endeksi Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da -12,3 puana ve Euro Bölgesi'nde -5,5 puan seviyesine doğru iyileşti.
- ABD hisse endekslerinde negatif kapanışlar gerçekleşti; Dow Jones Endeksi %2,21, S&P 500 Endeksi %2,11 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %2,59 düştü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 9,1bp artışla yukarı yönlü hareketini sürdürerek %4,25 seviyesine yükseldi. ABD'de Fed'in temmuz ayı toplantı tutanaklarında, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun daha fazla faiz artışını gerektirebileceği mesajı verildi. Çoğu üyenin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediği konusunda hemfikir olduğu görüldü. Ülkenin temmuz ayına ilişkin inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri açıklandı. Konut başlangıçları 1,45 milyona yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan inşaat izinlerinin 1,46 milyona ulaşması beklenirken oldukça sınırlı artışla 1,44 milyona yükseldi. Aynı döneme ait perakende satışlar verisi yayımlandı. Ülkedeki perakende satışlar aylık %0,7 ve yıllık %3,17 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, tüketicilerin ekonomik büyümede etkili olmaya devam ettiğini gösterdi.
- Emtia grubundan Brent petrol aralıksız yedi hafta yükseldikten sonra %2,09 değer kaybederek varil başına 84USD'den işlem gördü. Kıymetli madenlerden ons altın %1,26 düşüşle 1.890USD'ye indi.
- BIST100 Endeksi aralıksız sekiz hafta yükseldikten sonra geçen hafta %2,61'lik düşüş kaydetti. Böylece gösterge endeks haftayı 7.513 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 745,4 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru %0,86 artışla 27 TL'yi aştı. EUR/TRY kuru %0,61 düşüşle 29,5 TL'ye geriledi. Gram altın ise 15 TL değer kaybederek 1.644 TL düzeyine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %59,46 oldu. Bir önceki anket döneminde TÜFE beklentisi %43,82 olarak ölçülmüştü. Ayrıca USD/TRY kuru beklentisi 29,82 TL'ye yükselirken 2023 yılı büyüme beklentisi (GSYH) %3,7'de stabil kaldı. Yakın zamanda Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Moody's dün türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL, KAR SATIŞLARINA RAĞMEN 7.500 SEVİYESİ ÜZERİNDE TUTUNDU
Borsa İstanbul haftayı satıcılı kapattı. Satışlara rağmen güçlü seviye 7.500 üzerinde kapanış gerçekleşti. Son haftalarda takip edilen yabancı yatırımcı sayısındaki artışta ise kısmen düşüş izlendi. Borsa İstanbul'da genel görünümün pozitif olduğunu, hisse senedi yatırımlarının kısa süreli değil orta vadeli yatırımlar olduğunu düşünürsek bu kısmi düzeltmelerin yükseliş trendi içerisinde olan Borsa İstanbul'un genel görünümünde normal karşılanabileceğini söyleyebiliriz. Yılın ikinci çeyrek bilançolarını geride bıraktık. Gelen bilançolar genel anlamda pozitif oldu. Hisse senetlerinde artan finansman giderleri dikkat çekerken mevsimsel etkilerde olumlu yönde etki yarattı. Bankacılık alanında yapılan düzenlemelerin aktif değişmesine rağmen bankacılık hisse senetlerinde beklentilerin üzerinde kar geldiğini ve bu beklentinin üçüncü çeyrek bilançolarda da beklenildiğini söyleyebiliriz. Havacılık sektörü ve ulaştırma endeksi de mevsimsel etkiler dahilinde blok fiyatlama ile üçüncü çeyrekte pozitif beklentisi devam eden hisse senetleri olacaktır.
Bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası toplantısında olacak. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma amacıyla sadeleşme ve kademeli faiz artışı tercih eden Merkez Bankasından önceki faiz kararı kadar olmayan ama piyasadaki dengeleri koruyabilecek seviyede bir artış bekleniyor. Merkez Bankası Temmuz'da faizi 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine yükseltmişti. Hafta sonu Merkez Bankası vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarının TL Mevduata dönüştürülmesi amacı ile bir düzenleme yaptı. Buna göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29; 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25; 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 19 oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibarıyla 75,3 milyar TL artışla 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar Dolar görünüyor. Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.
Avrupa Borsaları Cuma günü satıcılı kapandı. Uzak doğu piyasaları ise bu sabah karışık görünüme sahip. Çin ekonomisinde gayrimenkul sektöründeki sıkıntının diğer alanlara sıçramasından endişe ediliyor. Bu hafta Almanya Temmuz üretici fiyat endeksi, merkezi yönetim borç stoku istatistikleri ve yurtdışı üretici fiyat endekslerini takip ediyor olacağız.
ABD tahvilleri yükselmeye devam ediyor. Hala 2 yıllık tahvillerde getiri, 10 yıllık tahvillerin üzerinde ve ABD tarafında da hedeflenen enflasyon düzeyine ulaşılamadı. 24-26 Ağustos tarihlerinde Kansas City FED'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole toplantısı yakından takip edilecek. ABD hükümet temsilcilerinden yapılacak olan açıklamalar ve önümüzdeki dönem için atılacak adımlara dair ipuçları önemli olacak. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Konferansın bu yıl ana başlığı "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olarak belirlendi. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile farklı alanlarda iş kolu oluşturan hizmet sektörü ve işgücünün bu alanlara geçişi makro iktisadi anlamda yapısal değişikliğin önemli bir parçasını oluşturuyor. Fed'in hafta içi açıklanan Temmuz ayı toplantı tutanaklarında iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcının para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği belirtilmişti. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı beklenmiyor. Yapılacak olan 25 baz puan faiz artışına ilave artışların gelip gelmeyeceğine dair ipuçları ise Dolar'ın küresel piyasalardaki yerini öngörülebilir kılacaktır.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.24 düşüş ile7.513,29 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.424,04 olur iken, en yüksek seviye 7.815,83 oldu. Toplam işlem hacmi 148,9 Milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın son gününe pozitif başlayan BİST100 Endeksi gün içinde dalgalı seyretti. Kapanışa doğru ise güçlü destek noktası olan 7600 seviyesi altında satışlar derinleşti Güç içi en çok işlem hacmi TUPRS, THYAO ve EREGL hisse senetlerinde gerçekleşti. Teknik olarak BİST100 Endeksi grafiğinde indikatörlerin satış tarafını desteklediğini söyleyebiliriz. Bugün dalgalı seyreden bir piyasa izlenebilir. Takip edeceğimiz ilk direnç 7.740-7.750 seviyelerinde, ilk destek ise 7.360-7.350 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.744 / 7.976 / 8.136
Destekler: 7.352 / 7.192 / 6.961


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 289,25 puan düşüş ile 8.151,75 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 8.000 olurken, en yüksek seviye ise 8.498,75 olarak gerçekleşti. Cuma günü negatif başlayan BİST30 Endeks Ağustos Vade Kontratı gün içinde dalgalı seyretti. Kapanış saatinde derinleşen satışlar ile negatif eğilim ön plandaydı. Grafik üzerinde indikatörler satışı desteklerken bugün teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.430-8.440 olurken, destek aralığı ise 7.940-7.930 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.433 / 8.715 / 8.932
Destekler: 7.934 / 7.718 / 7.436


USDTRY KONTRATI

Ağustos Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü 0.031 puan düşüş ile 27.34 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.3121 olurken, en yüksek seviye 27.4000 olarak gerçekleşti. Cuma günü yatay pozitif açılış gösteren Ağustos Vade USDTRY Kontratında günün devamında yatay negatif fiyatlama hakimdi. Teknik olarak grafikte yön gösteren uyumlu indikatörler olmamakla beraber hafta içinde TCMB faiz kararı etkisinin yansımasını Vade Kontratında görebiliriz. Konuyla ilgili gelecek olan açıklamalar ve beklentiler ön planda olacaktır. Ağustos Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.38 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.30 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.38 / 27.43 / 27.47
Destekler: 27.30 / 27.26 / 27.21


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü 1,20 puan yükseliş ile 1.897,20 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.901 Dolar, en düşük seviye ise 1.894,40 Dolar oldu. Cuma günü yatay fiyatlamanın hakim olduğu Ons Altın Vade Kontratının grafiğini incelediğimizde teknik olarak indikatörlerin alın tarafını desteklediğini görüyoruz.Veri akışında etmen yaratacak bir unsur bulunmazken bugün Ons Altın için yatay fiyatlama hakim kalabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi Cuma günü denediği en yüksek seviye olan 1.901 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.893 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.901 / 1.905 / 1.908
Destekler: 1.893 / 1.890 / 1.886



HİSSE HABERLERİ

THYAO: Türk Hava Yolları(THY), %100 iştiraki olacak şekilde "THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi"nin kuruluşunu tamamladı.

RUBNS: Rubenis Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek, Rubenis Holding AŞ adında 500 milyon TL sermayeli bir şirket kuruluşu için süreci başlattı.

AYEN-DOBUR: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYEN.E ve DOBUR.E, payları 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KARSN: Karsan, Karabük Belediyesi'ne 50 adet Jest minibüsü teslim etti.

CWENE: CW Enerji, CW Solar Cell Enerji AŞ unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

MARKA: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E payı 21/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

VESTL: Vestel Elektronik 2023 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem zararı 616,3 milyon TL açıkladı. 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 679.996.000 TL oldu.

ULUSE: Ulusoy Elektrik 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 75.324.946 TL oldu.

CVKMD: CVK Maden 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 236.238.313 TL açıkladı.

AHGAZ: Ahlatcı Doğal Gaz 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 460.150.700 TL açıkladı.

ALARK: Alarko Holding 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 4.924.875.259 TL oldu.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.