Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

SP500 endeksinde 4350 seviyesine kadar görülen düşüşler sonrası bu seviyeden gelen alımlarla toparlanmalar oldu. Toparlanmanın devamında 4407.75 ve 4433.25 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 4383.75 ve 4365 destek oluşturabilir.

Destekler:4383.75-4365-4320.50

Dirençler:4407.75-44333.25-4462.25

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30 hisseleri için haftalık teknik göstergeler raporunu ekte bulabilirsiniz.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/BIST-30-Teknik-Gostergeler/139/0/0
 

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nomura analistleri, pandemi sonrası bastırılmış seyahat talebi seyrini sürdürürken
Çin'in ekonomik büyümesinin daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.
Analistler, beklenenden daha zayıf Temmuz verilerinin ardından, 3. ve 4. çeyrek
yıllık GSYİH büyüme tahminlerini her çeyrek için %4.9 olan önceki tahminden sırasıyla
%3.7 ve %4.0'a düşürdüler.

 Pekin'in %5,0 civarındaki 2023 GSYİH büyüme hedefi hala ulaşılabilir olsa da,
zayıflayan ivme, ürkek politika tepkisi ve kötüleşen piyasa güveni, büyümenin %5'in
altında olma riskini artırdığını düşünen Nomura, 2023 GSYİH büyüme tahminini de
%5.1'den %4.6'ya indirdi.

 nomura, "İkinci yarıda bir noktada, Pekin'in düşüş sarmalını durdurmak için politika
desteğini önemli ölçüde artırmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın bütçeyi konsolide etmek için en
son 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılan vergi önlemlerine başvurmayı
planladığı yönündeki söylentileri reddetti.

 Bakan, gayrimenkul sahiplerini ve önemli varlıkları olan diğer grupları 30 yıl
boyunca dengeleme fonu olarak adlandırılan bir fona varlıklarının %50'sini
vergi ödemeye zorlayan bir politikayı yeniden canlandırma önerilerine ilişkin
söylentileri, "kesinlikle yalan haber" olarak niteledi.

 Fon, savaş sonucunda maddi hasara veya diğer ciddi zorluklara maruz kalan
Almanlara mali tazminat sağladı.

 Lindner, kamuoyu yoklamalarında ikinci sıraya yükselen aşırı sağcı partiye
atıfta bulunarak, "AfD çevrelerinden böyle bir şey yayılıyor. Dengeleme
yasasını kesinlikle reddediyorum" dedi.

 Almanya'nın, iyi bütçe yönetimi ve daha hızlı büyümeyi teşvik eden politikalar
sayesinde, bu tür önlemler olmaksızın "birkaç yıl içinde" gayri safi yurt içi
hasılanın yaklaşık %60'ı olan kriz öncesi kamu borcu düzeyine ulaşabileceğini
de sözlerine ekledi.

Borsa İstanbul: Küresel piyasalar geride bıraktığımız haftada ABD
tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimi nedeniyle oldukça zayıf bir
performans sergilerken uzun bir süre direncini koruyan Borsa İstanbul
haftanın son işlem gününde ise sert şekilde satış baskısına maruz
kaldı. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde ise son derece önemli bir
destek olan 7500 puanın üzerinde kapanış yapılmasının şimdilik
rahatlık sağlayan bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yeni
haftada öncelikle bu seviyenin üzerinde ne ölçüde kalıcı olunacağını
takip edeceğiz. Ayrıca Cuma günkü Jackson Hole sempozyumunda
verilecek mesajların küresel risk iştahına etkilerinin içeriye de
yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bugün ise KKM’den TL mevduata
dönüşüm hedefi getirilmesinin ardından tahvil faizlerinin seyri ve
bankaların performansı takip edeceğimiz ana konu başlıkları arasında
yer alıyor

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü negatif tamamlayarak 251 puan geri çekildi. Volatilite %5'in üstünde gerçekleşirken, haftalık bazda kayıp 201 puan oldu.
 BİST100 endeksi haber akışlarına bağlı olarak yönünün sürdürüyor. BİST100, Mayıs ayı sonundan %80 üstünde yükselişle bugüne kadar 7.800 seviyesine neredeyse soluksuz yükselirken, gelen teknik düzeltmeleri sağlıklı buluyoruz.
 5 g HO 7.276, 22 g HO 5.651, 60 g HO 4.825 seviyesinden geçerken, BİST100 endeksinde TL bazında kısa vadede 7.585 seviyesini pivot seviye olarak, 7.745 - 7.975 - 8.135 seviyelerini direnç, 7.350 - 7.190 - 6.960 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
 Dolar bazında ise 286,1 - 294,7 - 300,6 seviyeleri direnç, 271,6 - 265,7 - 257,2 seviyeleri destek olarak izlenecek.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB tarafından bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. TCMB; 'Para Politikası Kurulu’nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği ifade edilmiştir” şeklinde açıklama yaptı. TCMB sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verildiğini belirtti. Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir. Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. TCMB sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu’nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edeceğini açıkladı. Alınan kararların ardından Perşembe günkü TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. %17,50 olan politika faiz oranında artış beklentilerinin hâkim olduğunu belirtelim. TCMB’nin kararlarının bugün BIST’e yansıması önemli olacak. Cuma günü BIST 100 kararlar öncesinde ani gelen sert satışların etkisiyle günü %3,2 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %4,6 değer kaybetti. Endeks 7800 direncinde yeniden güç kaybına uğrarken, satış baskısının artması ile 7400’e doğru geri çekilme gösterdi. Bugün BIST’te özellikle de bankacılık endeksinde volatil bir gün görebiliriz. Önümüzdeki dönemde TL mevduat faizlerinin seyri, KKM sonrası diğer yatırım araçlarına olan ilgide bir değişik olup olmaması gibi konular yakından takip edilecek. Endekste 7360 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli bant hareketinin korunması açısından önemli. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde geri çekilmenin devam etme olasılığı bulunuyor. Cuma günkü düşüşün ardından tepki alımları ile 7500’in üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde ise 7600 ve 7800 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. Bu hafta dalgalı seyir olabileceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. Haftanın ajandasına baktığımızda; Perşembe ve Cuma günü Jackson Hole toplantısı piyasaların radarında olacak. Fed’in toplantı tutanaklarında çoğu üye enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekerken, daha fazla faiz artışının gerekebileceği yönünde mesaj vermişti. Tutanaklarda enflasyonun Fed’in uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü risklerin devam ettiği belirtildi. Fed Başkanı Powell’ın faizlerin seyri, para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar takip edilecek.


   7500 desteğinin altını test eden BIST 100 Endeksi bu seviyenin hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksin güne aşağı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste ilk etapta 7500’ün altında 7424 ve devamında 7360 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin 7360 desteğini üzerinde kalabilmesi bant hareketini koruması açısından önemli. Aksi halde geri çekilmenin devamını görebiliriz. 7600 ve 7800 seviyeleri direnç haline geldi. Endekste volatil seyre karşı temkinli olunmalı görüşündeyiz.


   İçeride kısa vadeli tahvil faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %%17,92’den %18,07 seviyesine yükseldi. Son ayların en yüksek seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. ABD tahvil faizleri yukarı tepki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %19,14, 10 yıllık tahvilde %20 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Son durumda 425 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD’de dolar lehine hareket devam ediyor. Fed’in toplantı tutanaklarına daha fazla sıkılaştırma mesajı vermesi ile 1,09 desteği aşağı kırdı. 1,09’un altına gelinmesi ile bu seviye direnç haline geldi. 1,0830 ana destek olup, parite son dönemde bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösteriyor. 1,0830 ikili dip formasyon oluşumu ve tepki hareketi için önemli; aksi halde geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. Dolar kuru 27 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü ataklar gösterirken, bu sabah diğer gelişmekte olan ülke kurları da hafif yükselme çabası gösteriyor. Dolar kurunda 27’nin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları yaşanan geri çekilme sonrasında destek seviyelerinden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 82,00 dolar destek, 85,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları aşağı yönlü trenddeki seyrine devam ediyor. Altın onsta henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1885 dolar yukarı tepki açısından takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1870 dolar sonraki destek seviyesidir. 1900 ve devamında 1920 dolar ise dirençler olarak izlenebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1652 TL’nin altında 1640 TL destek seviyesidir. 1675 TL direnç seviyesi haline geldi.


   BIST 100 Endeksi’nde 7360 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa’da Satışların Nedeni Belli Oldu
Borsa Endeksin bir süredir beklediğimiz kar satışları Cuma günü güçlendi diyebiliriz. Endeksi %3.24’lük düşüş yaşarken, haftalık kayıp %2.61 seviyesinde oluştu. Satışların genel olarak Bankalar başta olmak üzere endeks hisselerinde yoğunlaştığını gördük. Böylece 8 haftadır art arda yükselen endeks, bir mola vermiş oldu. Kar satışlarının beklendiğini söylememize gerek yok. Sadece bu kar satışlarının 8200 seviyesinin üzerinde bir noktadan mı yoksa bu seviyenin altında bir zaman mı geleceğini izliyorduk. 8200 direncinin altından bir noktada gelmiş oldu.
Cuma günü gelen satışların arkasında Mehmet Şimşek’in istifasına yönelik dedikodular olduğunu düşünürken hafta sonu TCMB’nin menkul kıymet tesisi ile ilgili tebliğdeki değişiklikleri geldi. Cuma günkü satışın nedeni böylece aydınlanmış oldu.
TCMB Tebliğ Değişiklikleri Neler Getiriyor?
TCMB değişikliklerinde özellikle TL KKM’deki hesap sahiplerini normal TL Mevduata geçiş yapmaları amaçlanıyor. Bu konuda görevi yine bankalara veriyorlar. Dövizden KKM hesaplarında vade sonunda minimum %5 dönüşüm oranı, TL’den KKM hesaplarında ise minimum %50 dönüşüm oranı getirildi. Önceki %57 sınır ve kredi faizlerindeki sınırlama kaldırıldı. Bunlara ek olarak 1 aydan kısa vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı 4 puan artırıldı ve %29 yapıldı.
ZK karşılığının arttırılması TCMB brüt rezervlerini destekleyecektir. Yukarıdaki dönüşüm oranlarının altında kalan bankalar ise aradaki fark kadar menkul kıymet tesis edecekler. Yani düşük faizli tahvil almak zorunda kalacaklar.
Yapılan bu uygulama ile düşmekte olan mevduat faizlerinin yükselmesi beklenecektir. Bankalar arasında yine bir mevduat faiz yarışı başlayabilir. Ancak faizlerin nereye kadar yükselebileceği bankaların vadeli vadesiz mevduat yapılarına bağlı olmanın yanında, mevduatların KKM olan tarafının büyüklüğü de etkili olacak.
Bankaların Vadesiz Mevduat Durumu
Dönüştürmesi gerekli miktar çok yüksek ise mevduat faizlerinde yüksek seviyeleri görebiliriz. Şimdilik beklentiler %40 seviyelerini mevduat faizi tarafında görebileceğimiz yönünde. Gelişmeleri göreceğiz. Hafta içerisinde bankaların faiz oranlarını izlemekte yarar var. Diğer yandan Vadesiz mevduatların/ toplam mevduatlara oranı en yüksek banka %41 ile GARAN. Bunu %34 ile AKBNK izliyor. ISCTR %29 ve YKBNK %28 vadesiz mevduat sahibi. GARAN bu konuda bir miktar daha işi kolay görünüyor. Burada hemen belirteyim bu TL ve YP toplam vadesizin yine toplam içindeki oranıdır. Sadece TL mevduat oranı değil. Burada bu değişikliklerden çok sınırlı etkilenecek bankanın mevduat bankası olmadığı için TSKB olduğunu söylemek isterim.
Ticari kredi faizlerinde ise faiz oranını bankalar belirleyecek. Bu durumda kredi faizlerinde yukarı tırmanışlar göreceğimiz aşikar. Kredi-Mevduat faizlerindeki genişleme büyük ihtimalle yerini daralmaya
bırakacak. Bu bankalar için olumlu ancak yüksek faizden kredi satmak oldukça zor. Kredi büyüme hızında ciddi bir yavaşlama olabilir.
 
Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
[email protected]
www.tuncaytursucu.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.