Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününde 9.173- 9.404 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi, günü 9.196 seviyesinden %0,6 oranında azalışla tamamladı. Endekste 79 hisse günü ekside kapattı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak TUPRS, MIATK ve KCHOL öne çıkarken; THYAO, SAHOL ve TCELL ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,5, Sınai endeksi (XUSIN) de %0,7 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif ekside seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %0,3 oranında geriliyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) ve aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri izlenecek. Yurtdışında ise Asya tarafında bu sabah Çin Merkez Bankası'nın, haziran ayından bu yana ilk kez beş yıllık gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,20'den %3,95'e (beklenti: 5-15 puan indirim) çekmesi öne çıkıyor. Buna karşın Şanghay endeksi hafif ekside. Öte yandan, risk iştahındaki kısmi baskı ile Dolar lehine hafif fiyatlamalar gözleniyor.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), zayıf dış talep, tüketicilerin temkinli duruşu ve yüksek borçalanma maliyetleriyle yatırımların azalması nedeniyle Almanya ekonomisinin muhtemelen resesyonda olduğunu belirtti. Banka, henüz toparlanmanın görülmediği belirtilerek, üretimin 2024 yılının ilk çeyreğinde de hafif şekilde gerileyebileceğini ve böylece iki çeyrek üst üste daralma ile birlikte ekonominin resesyona girebileceğini vurguladı.

TCMB tarafından aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku aralıkta aylık 2,8 milyar USD artışla 174,4 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece rekor seviyede kaydedildi, yıllık bazda (geçen yılın aynı ayına göre) ise 25,6 milyar USD artış gerçekleştirdi.
• Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, aralıkta aylık 0,4 milyar USD artışla 226,6 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedildi, yıllık bazda ise artış 36,4 milyar USD seviyesinde gerçekleşti.
Bugün veri takvimine bakıldığında,

Yurt içinde, TSİ 10'da TÜİK tarafından ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisi yayınlanacak. Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE) aylık bazda artış hızı aralık ayında %3,51'den %2,58 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda ise %59,15'ten %58,40 seviyesine gerilemişti.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayınlanacak. Net uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı ekim ayının sonundaki -275,3 milyar USD'den 10,6 milyar USD'lik azalışla kasım ayının sonu itibarıyla -264,7 milyar USD seviyesine gerilemişti, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -%25,6 seviyesinden -%24,6 seviyesine gelmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Aksa Enerji'ye bağlı Aksa Energy Company Ghana Limited, 6 Nisan 2023 tarihinde Electricity Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda USD bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalamıştı. Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu için Mart 2024'de santral inşaatının başlaması planlanmakta olup, 2025 yılının ilk çeyreğinde ticari faaliyete başlanması öngörülmektedir. Bu plan dahilinde, söz konusu santral kurulumu için gerekli ekipman tedariğinin sağlanması kapsamında Aksa Energy Company Ghana Limited ile Age Enerji Üretim arasında "Makine ve Ekipman Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır.

Koç Holding - Tat Gıda (KCHOL, TATGD, Nötr): Tat Gıda paylarının satış süreci ile ilgili olarak 08.01.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen kapanış ön koşullarının yerine getirilmesini takiben; Tat Gıda sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen kısmının ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışı ile devir ve ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Devre konu toplam %49,04 oranındaki Tat Gıda payları için 80,9mn USD olarak belirlenen pay devir bedeli, kapanış tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olacaktır.

Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Negatif): Türkiye Sigorta'nın 4Ç2023'teki konsolide olmayan net dönem karı 1.053mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının son çeyreğinde 424mn TL kar yazılmıştı. Ortalama piyasa beklentisi ise 1.394mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik dengesi 1.545mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde bu kalemden 156mn TL gelir yazılmıştı. Diğer yandan, 4Ç2023'te 21mn TL net yatırım (4Ç2022: 2.426mn TL gelir) gideri kaydedilmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2023'teki net dönem karı 6.155mn TL'ye yükselmiştir. 2022 yılındaki net dönem karı 941mn TL idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre %3'lük artışla 2.800mn USD dış satıma imza atıldığını belirtti. 2024 yılı için bir projeksiyon hazırladıklarına değinen Çelik, bu yılın ihracat hedefinin 39.000mn USD olduğuna da değindi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agrotech (AGROT): Şirketin %90 bağlı ortaklığı bulunan Grid Teknoloji, Birleşik Arap Emirlikleri'nin organizasyonlarından Turkish Business Council (TBC) tarafından 2000'den fazla üye ve şirkete hizmet sunmak üzere düzenlenen ihaleyi kazanmıştır.

BMS Birleşik Metal (BMSTL): Şirket, Birleşik Krallık'tan galvanizli tel siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 557bin GBP'dir.

Gen İlaç (GENIL): Şirket, inovasyon ve global büyüme stratejileri doğrultusunda, ilaç sınıfının ilk üyesi araştırma ilacı SUL-238'in ilk defa insanlarda kullanıldığı Faz 1 klinik çalışmasına başlamıştır.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS): Şirket, Türk Telekomünikasyon'dan, 1,3mn USD tutarında HGW Wifi5 ve 5,5mn USD tutarında HGW Wifi6 modem siparişi almıştır.

Oncosem (ONCSM): Şirket ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi tarafından yapılan "Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı İhalesi (24 Aylık) " sözleşmesi, 37,6mn TL bedelle imzalanmıştır.

VBT Yazılım (VBTYZ): Şirket'in ihalesine katıldığı projelerden biri olan SGK Medula ve Sigorta Veritabanları Yazılımları Lisans Güncelleme ve Destek Bakım hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış olup en iyi fiyatı sunan firma olduğu karar yazısı ile şirkete bildirilmiştir. Alınan işin bedeli 111,4mn TL+KDV'dir. İşin yükümlülükleri 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. Küresel piyasalarda resesyon korkuları borsalarda ana zirvelerden satış getiriyor. Bundesbank’ın Almanya ekonomisi için daralma beklentisi, Asya’da Japonya’da benzer görünümün öne çıkması risk iştahını aşağı çekiyor. Çin’in mortgage faizleri için indirim adımı riski yüksek konut sektörü için kısa vadede çözüm üretebilir. Bu sabah Asya piyasaları zayıf ve ABD vadeliler de hafif satıcılı seyrediyor. BİST’te dün ilk destek bölgesi olan 9180’e kadar beklediğimiz geri çekilme gerçekleşti. Dolar bazında da dirençten dönüş teknik olarak sağlıklı. Hacim 155 milyar TL ile Ekim ayından sonraki en yüksek seviyede fakat dün yabancı ilgisinin zayıf kaldığını tahmin ediyoruz. 9180 kısa vadeli alımlar için değerlendirilebilir. Buna karşın 8940’ın daha kritik bir eşik olduğunu hatırlatalım. BİST100’de teknik olarak 9180, 9100 ve 9030 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9290, 9390 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 293 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: MGROS, AKBNK, MAVI, DOHOL
Dirençler 9290 9390 9500
Destekler 9180 9100 9030

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Yükseliş Sürüyor
Bundesbank tarafından yayımlanan aylık rapora göre, zayıf dış talep ve yüksek borçalanma maliyetlerinin
yatırımları azaltması sebebiyle Almanya ekonomisinin muhtemelen resesyonda olduğu ifade edilirken, ekonomide
henüz toparlanma görülmediği ve 2024'ün ilk çeyreğinde de daralmanın devam edebileceği açıklandı. Çin'in
2023 yılına ait cari işlemler dengesi yıl genelinde 264.2 milyar dolar fazla verdi. Çin’de bankalar ipotekli
krediler için referans faiz oranında indirime giderek %3.95 seviyesine düşürürken, bu rakam oranın uygulamaya
konulduğu 2019’dan bu yana en büyük indirim oldu. Kızıldeniz'deki gerilimin etkili olmaya devam ettiği
petrol fiyatları 82 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. EURUSD dün 1.0778 seviyesinde pozitif
kapanış gerçekleştirdi. Ons altın 2017 seviyesine yükselirken, USDTRY paritesi ise günü 30.79 seviyesinde
negatif kapattı.
EURUSD:
Dün 1.0778 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştiren EURUSD paritesinde 1.08'in altındaki hareket devam
ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 1.0820 ve 1.0866 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası
düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 1.0744 ve 1.07 seviyeleri izlenebilir.
USDTRY:
Paritede dün gelen satışlarla 30.7955 seviyesinde negatif kapanış gerçekleşti. Destek seviyeleri olarak 30.7770
ve 30.7440 seviyelerinin izlenebileceği paritede, direnç seviyeleri olarak ise 30.89 ve 30.92 takip edilebilir.
ALTIN:
Alımların devam ettiği Ons altında dün 2017 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşirken, artan jeopolitik gerilim
destek unsuru olmaya devam ediyor. 2035'in aşılması durumunda 2048 seviyesinin ikinci direnç olarak takip
edilebileceği değerli metalde, destek seviyeleri olarak ise 2007 ve 1994 seviyeleri izlenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Haftanın ilk işlem gününe pozitif eğilimle başlangıç yapan ve gün
içinde 10.100 seviyeleri üzerini test eden VIOP-30 endeks kontratı
sonrasında satışlarla karşılaşarak günü %0,44 düşüşle 9.913,75’den
(uzlaşma) tamamladı. Yükselişlerde kar realizasyonları ile karşılaşan
BİST’te mevduat gibi yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif yatırım
araçlarının aşağı yönlü riskleri artırdığını düşünüyoruz. Ancak, kısa
vadede düzeltme beklentimizi korurken, orta vadede rasyonel
politikaların istikrarla uygulanması ve ekonomi yönetimine olan
güven, CDS’de gerileme gibi pozitif katalizörler varlığını korudukça
sert geri çekilmeler alım fırsatı olarak kullanılacaktır. Global tarafta,
ise ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde major
borsalar haftaya karışık başladı. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman
DAX vadelisi negatif fiyatlanırken, Asya borsalarında karışık bir seyir
izleniyor. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %0,18
yükselişle tamamladı. Endeks kontratının güne negatif eğilimle
başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global siyasi/ekonomik takvim
Tarih (2024)    Olay                            
-------------   ----------------------------------------------------------------------
21 Şubat        G20 dışişleri bakanları toplantısı düzenlenecek 
21 Şubat        Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana 2024 bütçesini sunacak 
23 Şubat        Euro BÖlgesi maliye bakanları toplantısı düzenlenecek
26 Şubat        DTÖ bakanlar toplantısı yapılacak
28 Şubat        G20 maliye bakanları toplantısı düzenlenecek  
5 Mart          Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda konuşacak 
6 Mart          İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt delivers yıllık bütçeyi sunacak
8 Mart          Fitch Ratings, Turkiye'in kredi notunu gözden geçirecek
8 Mart          DBRS Yunanistan'ın kredi notunu gözden geçirecek 
10 Mart         Portekiz'de Ulusal Meclis seçimleri yapılacak
11 Mart         Euro BÖlgesi maliye bakanları toplantısı düzenlenecek
12 Mart         Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda konuşacak 
12 Mart         AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak
15 Mart         Fitch Ratings, Almanya'nın kredi notunu gözden geçirecek
17 Mart         Rusya'da devlet başkanlığı seçimi yapılacak
18 Mart         AB Dışişleri Bakanları toplanacak
20 Mart         Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck konuşacak
21 Mart         AB Genel İşler Konseyi toplanacak
22 Mart         AB Konseyi toplanacak
22 Mart         S&P, Almanya'nın kredi notunu gözden geçirecek
22 Mart         DBRS, Fransa'nın kredi notunu gözden geçirecek
22 Mart         Fitch Ratings İngiltere'nin kredi notunu gözden geçirecek
5 Nisan         Moody’s Avrupa Birliği'nin kredi notunu gözden geçirecek 
11 Nisan        Euro BÖlgesi maliye bakanları toplantısı düzenlenecek
19 Nisan        S&P, İngiltere'nin kredi notunu gözden geçirecek 
19 Nisan        S&P, Italya'ın kredi notunu gözden geçirecek 
24 Nisan        Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
26 Nisan        Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu gözden geçirecek 
26 Nisan        Moody’s, Fransa'nın kredi notunu gözden geçirecek 
26 Nisan        DBRS, Italy'aın kredi notunu gözden geçirecek 
26 Nisan        Fitch Ratings, İsviçre'nin kredi notunu gözden geçirecek 
26 Nisan        DBRS, AB'nin kredi notunu gözden geçirecek 
3 Mayıs         Fitch Ratings. İtalya'nın kredi notunu gözden geçirecek 
8 Mayıs         Kuzey Makedonya'da genel seçim yapılacak
5 Kasım         ABD'de başkanlık seçimi yapılacak 
 
Tarih (2025)    Olay                            
-------------   ----------------------------------------------------------------------
6 Ocak          ABD'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları açıklanacak
20 Ocak         ABD'nin yeni başkanı görevi devralacak
        

Haftaya hızlı bir açılışla 9.300 direncinin üzerine çıkarak 9.404 TL
bazlı yeni zirve seviyelerini test eden BIST 100 Endeksi günü
ikinci yarısında bu seviyelerden gelen kar satışları ile karşılaştı.
Gün sonuna doğru hızlanan satışlar ile 9.300 desteğini aşağıya
kıran BIST 100 endeksi kazanımlarını geri vererek günü %0.58
kayıpla 9.196.41 seviyesinden tamamladı. Endeksin bir süredir
aşırı alım bölgelerinde hareket eden kısa vadeli göstergeleri
dünkü hacimli satışlar ile birlikte satış sinyali vermiştir. Endekste
satışların bugünde devam etmesi durumunda 9.150 desteğini
kırarak 9.050 veya 8.900 destek seviyelerine doğru geri çekilmesi
beklenir. Buna karşın, Endeksin 9.150 desteğinin çalışması ve bu
seviyelerden tepki alımları gelmesi durumunda tekrardan 9.300-
9.500 direnç seviyelerine doğru hareket etmesi beklenir. Kısa
vadede 9.050 ve altına gerileme alım fırsatı, 9.300 ve üzerine
yükselişler ise satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergeler, endekste kısa vadeli satışlara işaret etse de orta
vadeli teknik görünüm yükseliş trendinin devam edebileceğine
işaret etmektedir. Endeksin güne negatif bir eğilimle başlaması
ve geri çekilmelerde gelecek tepki alımları ile yükseliş trendine
dönme çabasında olmasını bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9100-9000-8900-8800
Dirençler : 9300-9400-9500-9600

Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,58 değer kaybı ile 9196,41 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 9173 test edilirken, günün en yüksek seviyesi olan 9404,11 ile seans içi tarihi zirve test edilmiş oldu. Toplam işlem hacmi 154,75mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün %0,47 sınai endeksi ise %0,68 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı 21,90 puan ile TUPRS sağlarken, MIATK, KCHOL, ALARK, BRYAT endeksi destekleyen tarafta yer aldı. THYAO, SAHOL, TCELL, SASA ve ISCTR ise endeksi aşağı çeken hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksinde haftanın ilk işlem saatlerinde hızlı bir yükseliş kaydedildi. 10500 direnci yukarı yönlü geçilerek XBANK’ta tarihi zirve (10583,70) test edildi. Tarihi zirveden (10583,70) başlayan satış baskısı kapanışa doğru hız kazanarak 5 günlük AO (10196) aşağısında devam etti. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 10300 ve 10400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10200 ve 10100 destekleri takip edilebilir. Haftaya alıcılı başlayan BIST100 endeksinde 9400 direnci yukarı yönde geçilerek seans içi tarihi zirve 9404,11’e taşındı. Bu seviyeden başlayan geri çekilmeler 5 günlük AO’nın (9189) yakınlarından karşılandı. Endekste kısa vadeli pozitif görünüm için 5 günlük AO’nın (9189) yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Teknik açıdan pozitif görünümün artış göstermesi için geçtiğimiz haftanın tepe noktasının bulunduğu 9306 yukarısında kapanış alınması hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9300 direnci üzerinde tutunmalar ile 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 ve psikolojik destek seviyesi olan 9000 takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmelerde 22 günlük AO (8899) izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki negatif yönelimde artış gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumu devam etmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,97 centten tamamladı. Gün içerisinde 3,04 centi test eden endekste, 3,00 cent yukarısında tutunmalar halinde yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönlü olarak önceki ayların tepe noktaları olan 3,05 ve 3,11 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,94 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah negatif yönde bulunuyor…
Küresel piyasalarda dün veri akışı sakin seyretti. Bundesbank raporunda, zayıf dış talep ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle Alman ekonomisinin muhtemelen resesyonda olduğu belirtildi. Yılın ilk çeyreğinde daralmanın devam etmesini bekleyen Bundesbank, istihdam piyasasında kötüleşme ve geniş çaplı bir resesyonu ise beklemediğini açıkladı. Çin’de yayımlanan verilere göre, doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te 2022’ye göre %82 düşüşle 33mlr dolar oldu. Böylelikle yatırımlar yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını %3,45’te sabit bırakırken, beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) 25 baz puan indirilerek %4,20'den %3,95'e çekti. Kararın ardından Çin’de inşaat şirketleri yükselse de şu sıralarda satıcılı seyir görülmektedir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bu sabah güçlü görünümünü sürdürmektedir. ONS altın 2018 dolarda, brent petrol varil başına 82,85 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde cari hesap takip edilecek. Yurt içinde ise bugün merkezi hükümet borç stoku ve uluslararası yatırım pozisyonu takip edilecek. Dün BofA tarafından yayımlanan raporda Türk bankaları için hedef fiyatların yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. 2024’ün geçiş yılı olduğu belirtilen raporda, yılın ikinci yarısında sektörde bir toparlanma olabileceği ifade edildi. Yurtiçinde Perşembe günü açıklanacak olan PPK faiz kararı bekleniyor. TCMB son toplantısında politika faizinde zirveye ulaşıldığı mesajı verilmişti. Dün TL bazında zirvesini 9404 puana taşıyan BIST 100 endeksinde yeni güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde %2,5 oranında dalgalanmanın görüldüğü endekste, 9100 ve 9000 destekleri üzerinde kalınması yukarı trendinin devamı için önemli. Gün içinde dirençler olarak 9300 ve 9400 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9975-9857-9639
Dirençler : 10123-10243-10579

VIOP yakın vade kontratı günü 9913,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9888-10.123 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,44 oranında değer kaybetti. Tarihi zirvesini 10.123’e yükselten endeks kontratı, bu seviyeden gelen satışlarla 5 günlük AO’yu (9975) aşağı yönlü geçit. Geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 9857 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Kısa vadeli pozitif görünüm için 9975 üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 10.243 ve kanal üst bandının bulunduğu 10.579 seviyesi hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,80-30,61-30,39-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,80, 22 günlük AO ise 30,61 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,39’dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,93’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün, 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin işgücü istatistikleri yayımlandı. 4Ç23’te işsizlik oranı %8,8 seviyesinde, istihdam oranı ise %48,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen hafta üç ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi (DXY) yeni haftaya yatay seyirle başladı. 5 günlük AO (104,38) altında bulunan DXY’da 103,86-103,58 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0762-1,0695-1,0656
Dirençler : 1,0780-1,0847-1,0900
       
EUR/USD yeni haftaya zayıf görünümle başlayan paritede, düşen kanal içerisindeki hareket devam etmektedir. Paritede pozitif görünümün artması için kanal üst bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0780-1,0847 bölgesi üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. 1,0780 altında paritede satış baskısı devam edebilir. Kısa vadeli destek 1,0762’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye altında satışlar 1,0695 ve 1,0656 (düşen kanal alt bandı) seviyelerine kadar sürebilir. Euro Bölgesi’nde bugün aralık ayı cari hesap verisi takip edilecek. Bölge’de cari denge kasım ayında 31,7mlr euro fazla vermişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2008-1983-1955
Dirençler : 2028-2043-2064

ONS altın 2011-2023 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Geçen hafta 1984 (200 günlük AO) seviyesinden başlayan tepki alımları sonrası değerli madende kısa vadeli düşen trend (2007) yukarı yönlü geçildi. 2028 dolar üzerinde (50 günlük AO) tutunmalar ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 2043 ve 2064 seviyeleri takip edilebilir. ONS altında 5 günlük AO 2008 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Dün ABD’de veri gündemi sakin seyrederken, bu hafta gözler FOMC tutanaklarında olacak. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2556-1,2500-1,2480
Dirençler : 1,2633-1,2667-1,2700

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2582-1,2630 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Önemli ortalamarın arasında sıkışık seyrin devam ettiği paritede, yukarı yönlü hareketlerde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 1,2623-1,2661 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın bulunduğu 1,2556 kritik olup aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Paritede 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar ise yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere’de dün ve bugün veri gündemi sakin olup, bu hafta takip edilecek PMI verileri ve GfK tüketici güveni öne çıkmaktadır. Ocak’ta bileşik PMI 52,9, hizmet PMI 54,3 ve imalat PMI 47,0 seviyesinde gerçekleşmişti. GfK tüketici güven endeksi ocakta -19,0 seviyesinde açıklanmıştı. Ayrıca bu hafta ABD’de takip edilecek Fed toplantı tutanaklarının da paritedeki seyirde etkili olması beklenebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.