Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Pekin'in nadir metaller üzerindeki ihracat kısıtlamalarını değerlendiren Goldman
Sachs, Batı'nın Çin'in nadir toprak elementleri arzını yakalamak için 25 milyar
dolardan fazla yatırıma ihtiyacı olabileceğini bildirdi.
 
 Banka analistleri, elektrikli ulaşımdan savunmaya kadar sektörlerdeki mıknatıslarda
kullanılan nadir toprak elementleri neodimyum ve praseodimyum (NdPr) pazarının,
Çin'in madencilik kotalarındaki artışlar nedeniyle orta vadeli arzının iyi olacağını,
2026'ye kadar fazla oluşabilecğini belirtti.

 Banka, dünyadaki NdPr'nin %70'inden fazlasını çıkaran Çin'in üretimini 2021'deki
yaklaşık 34.000 tondan bu yıl yaklaşık 50.000 tona çıkardığını belirtti.

 Goldman, NdPr için fiyat tahminlerini düşürerek, Çin'in 2023'ün ilk yarısı için
üretim kotasını %20 artırmasının ardından piyasanın fazla verdiğini söyledi.

 Goldman, Çin'in yıllık 50.000 ton üretimine ulaşmasını Batı'ya 15 ila 30 milyar
dolar arasında bir tutara mal olabileceğini tahmin ediyor.

 Elektrikli araçlara ve rüzgar türbinlerine olan talebin payının 2030 yılına kadar
ikiye katlanarak %50'ye çıkmasıyla, NdPr'ye olan talebin 2028'den itibaren arzı
geride bırakması bekleniyor.

Borsa İstanbul Zirve Yeniledi
Küresel piyasalarda dün satışlar hız kazandı. ABD endeksleri beklentilerin oldukça üzerinde gelen ADP istihdam verisi sonrasında günü %1'e yakın kayıplar ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise günü %2'nin üzerinde satıcılı tamamladı. Borsa İstanbul zirve yenilemeye devam etti. BIST100 endeksi 6207 puanı test ederek zirve yenilerken günü %0,56 yükseliş ile 6141 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise iletişim %1,93 ve sınai %1,46 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %1,77 ana metal sanayi %0,68 ve holding %0,08 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, FROTO, ASTOR, TCELL ve OYAKC ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SASA, AKBNK, ISCTR ve YKBNK negatif yönde etkiledi.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre ; Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

TCMB verilerine göre , 27 Haziran haftasında 123,6 milyon dolar hisse alımı yaptı. 23 Haziran haftasında 398,4 milyon dolar, 16 Haziran haftasında 313,4 milyon dolar ve 9 Haziran haftasında 261,8 milyon dolarlık hisse alımı yapan yabancının dört haftada yaptığı alımlar 1 milyar doları aştı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 22 milyar 493,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 27 milyon dolar oldu.

Ekonomik takvimde yurt içinde hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek.

KAP Haberleri
THYAO: Haziran 2022 döneminde 6,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 7,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022 döneminde 2,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %11,4 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Haziran 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,1 puan düşerek %83,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %83,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 20,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2022 döneminde 146,5 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak kaydedilmiştir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 80,10 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,29 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.
DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 06.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 7,48 TL fiyattan toplam 250.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
Global piyasalarda daha şahin bir Fed fiyatlaması tahvil faizlerini yukarı iterken, hisse senetlerini baskılamakta. ABD'de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bu kapsamda yakından takip edilecektir.
 
İçeride güne vergi oranlarında gidilen artış haberi ile başlıyoruz. Dolar kuru 26 seviyesi üzerine yerleşirken, CDS risk primi de 500 seviyesi üstünde kalma eğiliminde. Emekli maaş artışına dair haberler ile İsveç'in NATO üyelik başvurusuna dair gelişmeler de yakından izlenecektir.
 
BIST100 endeksi Perşembe günü %0,56 yükseliş ile 6141 seviyesinde günü tamamladı. Gün içinde yeni zirve seviyeler test edilirken, daha sonra devreye giren satışlarla açılışın hafif üzerinde kapanış söz konusu oldu. Özellikle bankacılık sektör endeksi üzerindeki baskının devam ettiği görülürken, taş, toprak ve metal eşya sanayi sektör endeksleri pozitif performans gösterdi. Hisse özelinde TUPRS hissesindeki performansın endeksi olumlu yönde etkilediği görülürken, FROTO, ASTOR, TCELL, OYAKC hisseleri endekse pozitif katkı sağlayan diğer hisseler oldu. Diğer taraftan SASA, AKBNK, ISCTR, YKBNK hisselerindeki satış baskısı ise endekse olumsuz yansıdı.
 
Teknik olarak pozitif görünümün devam ettiği BIST100 endeksinde zirve seviyeler zorlanırken gelen satışları normal karşılıyoruz. Mevcut teknik görünüm içinde yeni güne yatay başlamasını beklediğimiz endeks için yukarıda 6180 seviyesi direnç olarak takip edilirken, bu seviyelerin aşılması halinde 6250/6310 seviyeleri hedef konumuna gelebilir. Aşağıda ise 6103/6000/5870 seviyeleri ters yönlü fiyatlamalar açısından önemli destek noktaları olarak izlenecektir.
 
 
  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 6,200 hedef direncinin test edilmesinin ardından kar satışlarının etkili olduğu görülüyor
ABD'de Fed'in bu yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırımına gidilebileceği olasılığına rağmen resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda kar satışları öne çıkıyor. Bu hafta açıklanan Fed tutanaklarında gelecek aylarda faiz artışı vurgusunu sürdürdüğünü ve dün açıklanan ADP istihdam ve ISM Hizmet gibi güçlü verilerin faiz artırımı beklentilerini kuvvetlendirdiğini takip ettik. Temmuz ayı Fed faiz artış beklentisi %85 civarından %90 civarına yükselirken bu yıl sonuna kadar bir artış daha gerçekleşmesi bekleniyor. Riskten kaçış fiyatlaması devam ederken dün hisse senetlerinin satış baskısı altında kaldığını, tahvil faizlerinin yükseldiğini, dolar endeksinin aşağı baskı altında kaldığını gördük. 2 yıllık ABD tahvil faizi son on altı yılın en yüksek seviyesini test etti. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.8 düşüşle 4412 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.7 düşüşle, Russell 2000 ise %1.6 düşüşle günü tamamladı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 6.207,85 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %0,56 kazançla 6.141,14 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,77 değer kaybederken, Sınai Endeks %1,46 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan artarak %13,32 ve 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puan artarak %16,87 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL, 25,79-26,36 ve Euro/TL 28,05-28,67 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 506,3 seviyesinden işlem gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu belirtti.
TCMB, aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili değerlendirmesinde Haziran aylık enflasyonunda enerjide yüksek artışlar kaydedildiğini, enerji grubu fiyatlarındaki artışı, döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle yükselen akaryakıt kaleminin sürüklediğini belirtti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan %18'lik katma değer vergisi (KDV) %20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan %8'lik KDV ise %10'a yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara %50 oranında artış yapıldı. Trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçları yapılan artıştan hariç tutuldu. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu. Tüketici kredilerinde BMSV, %10'dan %15'e çıkarıldı.
ABD Borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,07 kayıpla 33.922 puana, S&P500 Endeksi, %0,79 azalarak 4.412 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,82 azalışla 13.679 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü %2'yi aşan değer kayıplarıyla tamamladı.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 1 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişilik artışla 248 bine yükseldi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 239 binden 236 bine revize edildi. ADP özel sektör istihdamı, Haziran ayında 497 bin artarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek artışı kaydetti. ISM hizmet sektörü PMI, Haziran'da 53,9'a yükselerek 4 ayın zirvesine çıktı.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Mayıs ayında bir önceki aya göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 azaldı.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin ziyaretinde, Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını belirtti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 26,10 ve Euro/TL 28,45 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0890 sınırında. Brent tipi petrol 76,8 dolardan, altının onsu 1.915 dolardan ve gramı ise 1.607 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi ön plana çıkıyor.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,29x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %16,4 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE'nin Haziran 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,81, Temmuz ayında %2,51, 2023 yılı sonunda %38,55 ve 12 ay sonrasında %30,65 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 26,18, 12 ay sonrasında ise 28,99 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 40,3 milyar dolar, 2024 yılında ise 27 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,8 ve %4,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17,56, 3 ay sonrasında %21,65 ve 12 ay sonrasında ise %19,30 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı (Haz),
Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması,
Türkiye, Dış Ticaret Endeksleri (May), Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Hazine Nakit Dengesi (Haz)

Küresel piyasalarda gözler tarım dışı istihdamda
ABD'de tarım dışı istihdamın takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Dün ADP özel sektör istihdamı Haziran'da 497 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetti. Son dört ayın zirvesine yönelen ISM hizmet endeksi Haziran'da 50,3'ten 53,9'a yükseldi. Dün açıklanan verilerin işgücü piyasasının güçlü olduğunu göstermesi ve Fed üyesinden gelen şahin tonda açıklamalar sonrasında, piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %90'larda fiyatlanmaktadır. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ekonomiyi soğutmak için daha fazla faiz artırımına işaret etti. Dünkü ABD verilerinin ardından negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1914 dolarda hafif artı yönde bulunmaktadır. Fed tutanakları sonrasında 103 üzerinde hareketini güçlendiren dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,056'sa yatay yönde bulunuyor. Dört ay sonra ilk kez %4'ün üzerine geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,04'de işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret endeksleri ile hazine nakit dengesi izlenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KDV oranı %18'den %20'ye yükseltildi. Maktu harç tutarı yüzde 50 artırılırken, yurtdışından getirilen telefonlara uygulanan kullanım izin harcı 20 bin TL oldu. Dün tarihi zirvesini 6207,85 puana yükselten endekste yeni güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde 6200-6300 direnç, 6050-6000 bölgesi destek olarak takip edilebilir

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'nin işgücü verilerinde olacak. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği tarım dışı istihdamda eklenti 225 binde bulunuyor İstihdam mayısta 339bin artmıştı. Ortalama saatlik kazançların haziranda %0,30 artışla yıllık bazda %4,30'dan %4,20'ye gerilemesi, işsizlik oranının %3,70'te sabit kalması bekleniyor. Son yayımlanan Fed tutanaklarında üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı. Tutanaklarda ayrıca, işgücü piyasasının hala sıkı olduğu ve ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha güçlü olduğu belirtildi. Fed tarafından haziran toplantısının ardından yayımlanan "Ekonomik Projeksiyon Raporu"nda ise 2023 yılı büyüme tahmini %0,4'ten %1,0'a revize edilirken, işsizlik oranı %4,5'ten %4,1'e ve PCE enflasyon %3,6'dan %3,9'a revize edilmişti. Beklentilerin üzerinde bir istihdam rakamı risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Verinin beklentilerin altında kalması halinde ise riskli varlıklara etkisi pozitif olabilir. Piyasalarda Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı %89 olarak fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek.

Yurt içinde yoğun veri akışı takip edilecek. Mayısta en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %2,60, Amerikan Doları %1,57, mevduat faizi (brüt) %0,96, Euro %0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %3,23, Amerikan Doları %2,19, mevduat faizi (brüt) %1,58, Euro %1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %7,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi. İhracat birim değer endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artarken, ithalat birim değer endeksi %16,7 azaldı. Martta 86,4 seviyesinde bulunan dış ticaret haddi nisanda 88,7 ile 21 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Hazine nakit dengesi mayısta 169,8mlr TL fazla verdi. Nakit açığı nisanda 159,1mlr TL'de bulunmaktaydı. Hazine nakit açığı ocak-mayıs döneminde 417mlr'dan 247,2mlr TL'ye geriledi. Mayısta faiz dışı denge ise 265,9mlr TL fazla verdi.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD'de işgücü piyasasına yönelik takip edildi. Tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamı haziranda 497 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Mayısta istihdam 278bin artmıştı. JOLTS 9,824mn ile 10mn seviyesinin altına gerilerken, haftalık işsizlik başvuruları 248 bin arttı. Beklenti 245 bin kişi artış olması yönündeydi. Önceki hafta 239 bin kişi olan işsizlik başvuruları 236 bin olarak revize edildi. Dört haftalık ortalama 253,25 bin olarak gerçekleşti. Ülkede işgücü istatistiklerinin yanı sıra PMI verileri açıklandı. Bileşik PMI haziranda 53,2, hizmet PMI 54,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ISM imalat dışı PMI ise 50,3'ten 53,9'a yükseldi. Euro Bölgesi'nde inşaat PMI ve perakende satışlar takip edildi. S&P Global tarafından mayısta açıklanan inşaat PMI 44,6'dan 44,2'ye gerilerdi. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar mayısta değişim göstermezken, yıllık bazda %2,9 düşüş gösterdi. Perakende satışların aylık %0,2 artış kaydetmesi bekleniyordu.

Yurt içinde haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB verilerine göre 27 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 123,6mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların dört haftalık hisse alımları 1mlr doları aştı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 355,9mn dolar artışla 168,3mlr dolar oldu. 23 Haziran haftasında 107,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 27 Haziran ile sona eren haftada %0,93 artış ile 108,6mlr dolar oldu.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD tahvil faizlerinde endişe verici artış
Tarım dışı istihdam verisi öncesi ABD hisselerinde satışlarla güne başlıyoruz. Beklentinin iki katından fazla artan ADP verisi satışın arkasındaki temel gerekçe. Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim malları en çok değer kaybeden hisseler.
Güçlü özel sektör istihdam verisi Fed’in 2023 yılında faiz indirebileceği umudunu rafa kaldırırken, 2 yıllık tahvil faizi %4,99 ile son 16 yıllın zirvesine yakın kapattı.
Vadeli piyasalar Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışı sonrası Fed’in duracağını fiyatlıyor. Ama son dönemde istikrarlı bir şekilde yanıldıklarını belirtelim.
Türkiye varlıkları çelişkili sinyaller veriyor. Eurobond piyasası ABD tahvilleri ile birlikte sert değer kaybediyor. Hisse senedi ihracatçı şirketler öncülüğünde dünyadan pozitif ayrışıyor. Arçelik, Ford Otosan, Tüpraş, Türkcell en çok değer kazananlar arasında. Kurumlar vergisi artışı sonrası bankalar negatif ayrışıyor.
Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul’da satıcılı bir seyir bekliyoruz. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin diğer gelişmekte olan piyasalar gibi bizi de negatif etkilemesini bekliyoruz. Yükselirken geride kalan bankalar, geri çekilmelerde ne yapacak izleyeceğiz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 6,070 ve 6,400.
Haber akışında vergi artışları öne çıkıyor. Kurumlar vergisi ile başlayan artış KDV, BSMV, harçlar ile devam ediyor. Arkasının geleceğini düşünüyoruz. Büyümede aşağı, enflasyonda yukarı yönlü risk yaratır.
KKM yükünün Hazine’den Merkez Bankası’na devredilmesi üzerine tartışmalar gündemde ilk sırada. Atılan adımın ekonomi politikaların rasyonel zemine oturması söylemi ile çeliştiğini düşünüyoruz. Piyasa muhtemelen kur ve enflasyon tahminlerini yukarı çekerek cevap verecek.
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler: Arçelik, Turkcell, Tüpraş.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/07/piyasalarda-bugun-07-07-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.