Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Beklenen adım sürpriz olmaz
Yılın ikinci yarısında en belirleyici etmenler; TCMB’nin faiz kararları, Hazinenin
maliye politikaları olacak. Rasyoneliteye geçme dönemi olarak baktığımız yılın
ikinci yarısında yurtdışını takip edeceğiz ama yurtiçinde yapacaklarımızın yabancı
nezdinde kredibilitesinin ne olacağını görmeyi beklediğimiz bir yarı olacaktır.
Para ve Maliye politikaları ile yabancı; hisse tarafına, tahvil tarafına,
FDI tarafına ne ölçüde ilgi gösterecek ve normalleşme adımları devam edecek
mi ? Rezerv iyileşleştirme nasıl olacak? KKM süreci ne olacak? TCMB’nin faiz
artırımları ne ölçüde devam edecek? TCMB’nin bankacılık sektörüne yönelik
normalleşme adımlarının yeterli dereceye gelip gelmeyeceği? Cari denge ile
bütçe dengesindeki artan çift açık riskini düşürmeye yönelik adımların
nasıl olacağı?
Enflasyon görünümü ne olacak TCMB’nin beklentisi nedir? gibi yurtiçi
piyasalara yönelik gelişmelere hem borsa hem kur hem de tahvil tarafını
yönlendirecektir. Bizim beklentimiz tüm bu soru işaretlerinin
cevaplarının ağırlıklı olarak TCMB enflasyon görünüm raporuna kadar
ve birlikte ortadan kalkması yönündedir.
İzlenen politika kur artışını bu da enflasyon beklentilerini artıracağından
Borsa’nın güçlü kalmasını beklemekteyiz. Diğer taraftan ise Borsanın rakipleri
çoğalmıştır. Mevduatı, gram altını ve de eurobondları bu dönemde revaçta
olacak enstrümanlar olarak görmekteyiz. Dolayısıyla yatırımcıların dağılım
politikası izlemesini tavsiye etmekteyiz. Yurtdışındaki FED ve ECB kararları yine
izlenecek ama yurtiçine etkisi yılın ilk yarısında olduğu gibi oldukça sınırlı
olacaktır.
Bu beklentileri sahipken bu hafta başından beri gelen
düzenlemeler sürpriz değil beklenen adımlardır.
Yurtdışına baktığımızda ise ; Wall Street'in ana endeksleri dün , güçlü bir işgücü
piyasasının tahvil getirilerini artırdığını gösteren verilerin ve FED’in ABD faiz
oranlarını artırmada agresif davranacağına dair korkuların körüklenmesinin
ardından geniş bir satışla sert düşüşle kapandı.
S&P 500, 23 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük yüzde düşüşünü, Dow ise 2
Mayıs'tan bu yana en büyük tek günlük düşüşünü kaydetti.
Aylık ABD istihdam raporundan bir gün önce, sağlam bir işgücü
piyasasına dair kanıtlar ki bunlar - ADP, Haziran ayında özel istihdamın 497.000
artarak ekonomistlerin Mayıs ayındaki 228.000 ve 267.000 artış beklentilerinin
çok üzerinde olduğunu, devlet işsizlik yardımları için ilk başvuruların 1
Temmuz'da sona eren hafta için 12.000 artışla mevsimsellikten arındırılmış
248.000'e yükseldiğini söyledi, ancak önceki hafta bildirilenden 3.000 daha az
başvuru gösterecek şekilde revize edildi - Fed'in inatçı enflasyonu dizginlemek
için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini artırdı.
Hazine tahvil getirileri işgücü piyasası verilerinin ardından yükseldi.
Gösterge 10 yıllık getiri %4'ün üzerine çıkarken, tipik olarak faiz oranı
beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık Hazine getirisi 16 yılın en yüksek
seviyesini gördü.
Asya hisse senetleri beş haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
Asya'daki kasvetli havaya ek olarak, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin
hayal kırıklığı yaratan durumuyla ilgili endişelerin son odak noktası haline gelen
Çin bankalarındaki satış dalgası da eklendi. Çin'in devlet destekli Securities
Times gazetesinde bugün yayınlanan bir başyazı, Goldman Sachs'ın Çin
bankacılık hisselerindeki not indiriminin , yatırımcıların izlemesinin yanlış olacağı
karamsar varsayımlara dayandığını söylüyordu.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiliz anket şirketi YouGov, Alman pazar araştırma şirketi GfK SE'nin tüketici
paneli işini 315 milyon euroya satın aldığını duyurdu.

 GfK'nin tüketici paneli işi, 16 Avrupa ülkesindeki panellerle 100.000'den fazla
haneyi kapsıyor.

 YouGov, pazar araştırması için geniş kullanıcı tabanına sahip tüketici paneli
işinin, hızlı tüketim malları (FMCG) sektörüne yönelik hamlelerini genişleteceğini
ve ABD'li müşterilere yönelik tekliflerini artıracağını bildirdi.

 Anlaşmanın 2023'ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Devlet destekli Securities Times, Goldman Sachs'ın bazı büyük Çinli kredi
kuruluşlarına ilişkin tavsiyesini "Sat"a indirmesinin "kötümser varsayımlara"
dayandığını ileri sürdü.

 Gazete, "Kötümser varsayımlara dayalı olarak Çin bankalarının aşağı yönlü
olarak tavsiye etmek akla yatkın değil ve büyük ölçüde bir yanlış yorumlama
var" dedi.

 Goldman Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, Agricultural Bank of China için
tavsiyesini Nötr'den Sat'a indirirken, Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC) ve Industrial Bank'ı Al'dan Sat'a düşürmüştü.

 Raporun yayınlanmasının ardından Hong Kong'da işlem gören Çin banka hisseleri düştü.

 Goldman raporunda, yatırımcıların Çin bankalarının yerel yönetim borçlarına
maruz kalmasından, bu tür borçlardan kaynaklanan kazanç risklerinden endişe
duyduklarını belirtti.

Tablo ektedir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi dün güne %0,47 artışla 6.135,31 puandan başladı. Gün içerisinde en yüksek 6.207,85 puan seviyesini test eden endeks zirvesini tazelerken gün sonunda %0.56 prim kazanarak 6.141,14 puan seviyesinde kapanış gerçekleşti. Yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapmış olduğu paylaşımı takip edildi. Bakan Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin mali disiplinin yeniden tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu bildirdi. "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa borsaları güne satıcılı başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,0, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,9 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kaybetti. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,5 düşüşle 3205,57 puandan kapandı. ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadelileri yüzde 0,3, S&P 500 vadelileri yüzde 0,3, Nasdaq vadelileri yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor. New York borsası ise güne satıcılı başladı. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0,6, S&P 500 endeksi yüzde 0,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 geriledi.
Dün ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdamı Haziran ayında 497bin kişi artarak beklentilerin üzerinde geldi. Özel sektör istihdamının halen sıkı ve güçlü bir işgücü piyasasına işaret emesi ardından Fed’in Kasım ayında da faiz artırım yapma ihtimali güçlendi. FedWatch’a göre bir önceki gün Kasım ayı için %36 olan faiz artırımı yapma ihtimali %47’ye çıktı. Temmuz ayı toplantısı için de faiz artırım ihtimali Çarşamba günü görülen %90,5’den %95’e yükseldi.
Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerine çıktı. Önceki haftanın verisi 239 binden 236 bine revize edilirken, 1 Temmuz ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 12 bin kişilik artışla 248 bin kişi seviyesine yükseldi. Bu dönemde beklenti 245 bin kişi olması yönündeydi. Dün ABD’de veri akışının yoğun olduğu bir günü geride bırakırken bugün de tarım dışı istihdam verisi önemle takip edilecek. Haziran ayında 225K artması beklenen tarım dışı istihdam verisi bugün beraberinde açıklanacak işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar ile birlikte işgücü piyasasını değerlendirmek ve Fed’in para politikası duruşuna yön vermesi açışından önemli olacak. Aynı zamanda dün ABD’de dış ticaret açığı ve PMI rakamları takip edildi. Ülkenin dış ticaret açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,3 azalışla 74,4 milyar dolardan 69 milyar dolara geriledi. S&P Global bileşik PMI endeksi Haziran’da 53,2’ye yükselirken, hizmet sektörü PMI ise 54,4’e çıktı. ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi ise 51,0 beklentisinin üzerinde 53,9 oldu.
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar açıklandı. Mayıs’ta bir önceki aya göre değişim göstermeyen veri geçen yılın aynı dönemine göre ise %2,9 geriledi. İnşaat PMI ise Haziran’da önceki aya göre gerileyerek 44,2 oldu. Bugün ise Euro Bölgesi’nin öncü ekonomilerinden Almanya’da Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisi açıklanacak.
 BİST100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.56 yükselişle 6.141,14 seviyesi ile günü rekor yüksek seviyede tamamladı. Dün gerçekleşen işlemlerde gün içi en düşük seviye 6.124,23 olur iken, en yüksek seviye 6.207,85 oldu. Toplam işlem hacmi 109.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde endeksin genel olarak yatay eğilimli seyrettiği gözlenirken yine 6.000 seviyesi üzerinde kalmaya devam etti. Genel görünümde yakalanan yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini düşünmeyi sürdürüyoruz. Endekste gün içinde ve hafta kapanışında 6.000 üzeri tutunmanın takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketin devamında bugün 6.200 ilk direnci aşılabilirse 6.280 ve 6.350 seviyeleri yeni hedeflerimiz olacak. Olası geri çekilmelerde 6.100 ilk destek olarak izlenecek. Altında ise 6.000 ve 5.850 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 6.200 / 6.280 / 6.350
Destekler: 6.100 / 6.000 / 5.850

ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos vadeli kontratta önceki günkü işlemlerde kapanış %1,34 düşüşle 7.105,50 seviyesinde tamamladı. Dün endeksin yatay seyreden hareketleriyle birlikte kontratta yatay ve hafif devamında satış yönlü hareketler meydana geldi. Genel eğilimde ise yukarı yönlü görünümün devam edebileceğini düşünüyoruz. Genel olarak teknik bazlı fiyatlamalar yine ön planda olabilir. Yukarı yönlü ivmenin devamı halinde takibimizde olacak ilk direnç 7.100 olacak. Bu seviye aşılabilirse 7.250 ve 7.380 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi olası düzeltme hareketlerinde ise 7.000 ve 6.850 seviyeleri tepki alımlarının değerlendirilebilmesi için takip edilebilir.

Dirençler: 7.250 / 7.380 / 7.450
Destekler: 7.000 / 6.850 / 6.700

USDTRY KONTRATI

Temmuz vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %1.14 düşüşle 26.3500 seviyesinde tamamladı. DolarTL kurunda Ortodoks politikalara geri dönüş sinyallerinin artmasının ardından görünüm TL’nin Dolar’a karşı değer kaybının devamı olarak göze çarpmaya devam ediyor. Bu bağlamda 26.00 seviyesinin üzerini sürekli test eden kurla birlikte kontratta da 26.00 üzeri tutunma geri çekilmeler olsa da sürüyor. Son ekonomi politikalarındaki değişimler kurdaki yukarı yönlü hareketin bir süre daha devamını sağlayacak gibi görünüyor. Kontratta bu bağlamda bugün izleyeceğimiz ilk direnç 26.8000 seviyesi olacak. Burası aşıldığı takdirde 27.1500 ve 27.3500 seviyeleri takibimizde olacak. Olası geri çekilmelerde ise 26.2500 ve 26.1500 seviyeleri takip edilmeli.

Dirençler: 26.8000 / 27.1500 / 27.3500
Destekler: 26.2500 / 26.1500 / 25.8000

ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vadeli kontrat önceki işlem gününü % 0,39 düşüş ile 1.938,45 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.954,50 Dolar, en düşük seviye ise 1.930 Dolar oldu. Beklenenden daha iyi gelen ABD özel sektör istihdam raporunun Fed’den daha fazla faiz artırımına gidileceği yönündeki beklentileri körükleyerek Hazine getirilerini yükseltmesinin ardından, altın fiyatları Perşembe günü neredeyse bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Merkez bankaları faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyallerini verirken ons Altın bu durumda zayıf fiyatlama eğilimi gösteriyor. Bugünkü tarım dışı istihdam sonuçları ise Altın fiyatlarında hareketlenmeyi artırabilir. İstihdamın zayıflaması durumunda Altın’da yükselişler kontratı da yukarı çekebilir. Bu nedenle bugün geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Bugün 1.935 ilk desteği üzerinde kalabilirse 1.945 ve 1.955 seviyeleri test edilebilir.

Dirençler: 1.945 / 1.955 / 1.960
Destekler: 1.935 / 1.925 / 1.920

ŞİRKET HABERLERİ

THYAO: Türk Hava Yolları'nın(THY), Haziran 2022 döneminde 6,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Haziran 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,1 puan düşerek %83,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %83,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 oldu.

SAMAT: Saray Matbaacılık, Ankara Pursaklar'da bulunan kargir bina niteliğindeki taşınması 21,76 milyon TL bedelle sattı.

MERIT.E ve YAYLA.E payları 07/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

EUKYO.E payı 07/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

VANGD.E payı 07/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
Borsa İstanbul’da son işlem gününe girerken güçlü
seyrin devam etmesiyle birlikte zirve seviyelerinin
tazelendiği bir hafta geçiriyoruz. Dün güne pozitif
başlayan BIST100 endeksinde 6207,85 zirve
seviyesi test edildikten sonra gelen geri çekilemeye
rağmen gün %0.56 değer kazanımı ile 6141,14
seviyesinden tamamlandı. 4. İşlem günü geride
kalırken, haftalık bazda %6,63 değer kazanımı
yaşandı.
Teknik göstergelere baktığımızda ise henüz net bir
bozulmada görülmese de özellikle kapanışa doğru
gelen geri çekilme ile birlikte kısa vadeli
göstergelerde yorulmanın başlaması dikkat çekiyor.
Bu nedenle kısa vadeli açılabilecek pozisyonlar
açısından gün içi kar satışlarına karşı temkinli
olunmalıdır.
Güne yatay pozitif başlamasını beklediğimiz
BIST100 endeksinde dün satışların yaşandığı
seviye olan 6207 noktasını ilk direnç olarak takip
edeceğiz. Bu seviyenin kırılması halinde yükselen
kanal üst direnci konumunda olan 6300 seviyesi
hedeflenebilir.
Fakat endekste 6207 seviyesinin aşılamaması
halinde 6025 seviyesine kadar satış baskısı devam
edebilir. 6025 seviyesinin kırılması durumunda ise
5820 desteği izlenebilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Devlet destekli Securities Times, Goldman Sachs'ın bazı büyük Çinli kredi
kuruluşlarına ilişkin tavsiyesini "Sat"a indirmesinin "kötümser varsayımlara"
dayandığını ileri sürdü.

 Gazete, "Kötümser varsayımlara dayalı olarak Çin bankalarının aşağı yönlü
olarak tavsiye etmek akla yatkın değil ve büyük ölçüde bir yanlış yorumlama
var" dedi.

 Goldman Çarşamba günü yayınladığı bir raporda, Agricultural Bank of China için
tavsiyesini Nötr'den Sat'a indirirken, Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC) ve Industrial Bank'ı Al'dan Sat'a düşürmüştü.

 Raporun yayınlanmasının ardından Hong Kong'da işlem gören Çin banka hisseleri düştü.

 Goldman raporunda, yatırımcıların Çin bankalarının yerel yönetim borçlarına
maruz kalmasından, bu tür borçlardan kaynaklanan kazanç risklerinden endişe
duyduklarını belirtti.

New York Fed'in yeni verileri, çekirdek enflasyonun ABD merkez bankası
yetkililerini daha fazla faiz oranı artışı için hazır tutan manşet rakamlardan
daha hızlı yavaşlamış olabileceğini gösteriyor.

 Aylık yeni bir araştırma serisine göre, New York Fed'in "çok değişkenli çekirdek trend"
olarak adlandırılan enflasyon ölçümü Mayıs ayında %3.5 ile kişisel tüketim harcamaları
fiyat endeksindeki %4.6'lık artış oranının çok altında kaldı.