Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %1,66 oranında yükseliş ile 6.856 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 6.766-6.856 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde gelen alımların etkisiyle gün içi en yüksek seviyede kapanış yapıldı (6.856) ve kapanış rekoru kırıldı. Endeksin işlem hacmi 145,02mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi'nin %4,07 oranındaki sert yükselişi etkili oldu. Teknik açıdan geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 6.743 seviyeleri izlenebilir. Bu seviyenin korunması ile pozitif görünümün devam edebileceğini ve psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 7.000 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. USD bazında 2,52 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,54 centten kapattı. Gün içinde 2,51-2,54 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan 200 günlük AO (2,51 cent) seviyesinin üzerinde kapanış yapılmasını olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması ile alıcılı seyrin devam edebileceğini ve 2,68 cent seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 7.673 uzlaşma fiyatında alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 7.504-7.693 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 7.528 desteğini önemsemekteyiz. Bu desteğin korunması ile yükselen kanal direnci (yeşil) konumunda takip ettiğimiz 7.900 seviyelerinin gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 26,8468-26,9876 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,94 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2022 yılı Haziran ayı dış ticaret verileri saat 10:00'da Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu ay başında yayınlanan resmi
olmayan Genel Ticaret Sistemine dayalı geçici dış ticaret verilerine göre Haziran
ayında dış ticaret açığı 5.39 milyar dolar, ihracat 20.90 milyar dolar ve ithalat
26.30 milyar dolar olarak gerçekleşmişti

 2023 yılı Mayıs ayında; ihracat 21.66 milyar dolar, ithalat 34.19 milyar
dolar olarak ve dış ticaret açığı 12.53 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

" The BIST continued its gains from the previous day, by adding another 1.66% to close at 6856, with a handsome turnover of TRY 145bn, led by the gains in the Banks, Transportation and REITs. The Banks outperformed their peers, encouraged by the results from AKBNK, as well as the reactionary gains in YKBNK after the previous day's sales due to the parent company KCHOL's discounted stake sale. Today, we expect a positive opening at the BIST.
" AKBNK, TCELL and GARAN were the most bought blue-chips, whereas KOZAA, KOZAL and ASELS faced profit-takings. We also observed the continued profit-taking in the Energy stocks, especially renewables, however, we may soon see the exodus create a new potential for new entrants.
" As of yesterday's close, the TRY is trading flat at 26.96 against the USD, but weaker against the Euro at 26.96, whereas the DXY is higher as of print at 101.76.
" On the Bonds' side, both the 2yr and 10yr rates rose by 37bps and 131bps to 16.21% and 18.58%, respectively.
" We think the CBRT Governor Gaye Erkan had an outstanding performance in yesterday's Inflation Report meeting. She had strong eye contact with the audience, she thinks fast, answers flawlessly and in-all she had full dominance in the room. Confronting the reality was relieving as one should accept the problems to bring solutions. Inflation forecasts have been upped from 22% to 58% for 2023, from 8.8% to 33% for 2024 and from a mere 5% to 15% for 2025. The Governor stated that their decisions will be driven by science and rate hikes as well as quantitative tightening will prevail. The most important point was her comments on dynamic optimization and binding constraint. The Governor mentioned TRY deposit rates as the binding constraint. Interest rates can be controlled simply by pulling down the deposit rates. While she seemed to be happy for discovering this binding constraint and aims to build a strategy around it, we think it should be more profoundly evaluated. Causing a slide in TRY deposit rates that hover around 30% could be counterproductive especially when inflation forecasts are upped to as high as 60% at the peak by the Central Bank for this year. Households and corporates would be unwilling to convert their under-the-mattress FX holdings to TRY deposits at negative interest rates. The CBRT also announced the appointment of 3 new assistant Governors, which we deem is in-line with the normalization of the economic policies.
" The ECB raised it policy rate by 25bps to 3.75%, adding that inflation is set to remain "too high for too long." Though it did not share any forward guidance about its next moves, it did raise the possibility of a pause in rate hikes in September, thus leading to the depreciation of the Euro against the major currencies.
For the week ending on July 21st
Foreign investors purchased US$128.4mn of equities during the week ending on July 21st. This has been the seventh consecutive week with net inflows summing up to a total of US$1.61bn triggered by rational policy rhetoric of the new economy administration. The foreign share in the BIST free float has been experiencing a rebound after elections; however it went down to 29.4% from 29.5% a week earlier. Though it still has a long way to go to what it was three years ago. Bond side on the other hand tells a totally different story. Non-residents sold US$6.8mn of TRY bonds in the same week, pulling down the foreign share in bond market to 0.63% from 0.68% a week ago.
AGENDA:
" On the local front, the Trade Balance and Economic Confidence Level will be released, whereas the BOJ is the last of the major CBs to announce it policy rate today, and elsewhere, Germany will release its CPI figures, and the US will release its core PCE numbers for June.

COMPANY NEWS:
" GARAN: Positive - Even higher than our competition topping TRY17.05bn net profit expectation and 15% above the TRY16bn consensus, Garanti posted an outstanding TRY18.5bn bottom-line in its 2Q23 financials. We attribute the divergence from our forecast as stronger recoveries. More so than that is the bank has managed to deliver a solid 43% quarterly annualized ROE despite keeping its CPI base for linkers stable at 35% (Akbank recorded the best earnings evolution as it has upped its CPI assumption from 35% to 40%). A major indicator that impressed us about Garanti is the TRY core spread which is still not in the red. Garanti could be the only bank out there with a positive TRY loan-deposit spread for this quarter. The core spread has slipped 1.7pp, which is fairly limited as compared to over 3pp shrinkages of YKBNK and AKBNK, down to +2.4%. Given that the worst is over on the spread side of the story, Garanti is likely to pass this depressed-margin era with no major damage.
" FROTO: Neutral - The company posted positive results for the quarter with EBITDA exceeding expectations by 7% at TRY8.5bn and net profit 5% above forecasted at TRY6.7bn. Net sales however stood in line with consensus at TRY73.6bn. 2Q23 EBITDA margin was also 11.5% vs estimated 10.7% .
" TATGD: Negative - The company posted disappointing 2Q23 financials, Net sales stood at TRY1.0bn, 8% below consensus. EBITDA and net profit also lagged expectation by 34% and 12% respectively. EBITDA stood at TRY88.7mn while net profit stood at TRY76.1mn. EBITDA margin was 8.8% vs estimated 12.2%.
" TTRAK: Positive - 2Q23 financial results came out positive thanks to top-line growth along with improved margins. EBITDA and net profit exceeded expectations and net sales in line with forecasts. Net sales stood at TRY10.8bn while EBITDA and net profit came out at TRY2.69bn and TRY2.18bn respectively. EBITDA and net profit exceeded consensus by 31% and 27% respectively. EBITDA margin also came in 551bps higher than forecasted at 24.92%.
" NETAS: The Company has received an order of US$ 2.87mn for HGW Wifi5 and US$ 2.67mn for VDSL Wifi5 modem from Türk Telekomünikasyon A.Ş. The amount corresponds to 12.7% of the revenue of its latest financials.
" SUNTK: Application has been made to the Capital Markets Board yesterday for the approval of the Issuance Document regarding the250% rate of bonus issue with a nominal value of TRY339mn due to the increase of the Company's issued capital from TRY135.6mn to TRY474.6mn within the registered capital ceiling of TRY600mn by covering TRY339mn from the Emission Premium account.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkim. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi kontrolünde esnemeye gittiği para politikası toplantısının ardından Nikkei225 Endeksi %0,30, Topix Endeksi %0,11 düştü. Beklendiği üzere faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen banka, 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin -%0,5 +%0,5 aralığında getiri eğrisi kontrolüne devam edecek. Ancak, bu aralık operasyonlarda kesin sınırlar yerine referans değerler olarak kullanılacak. BoJ'un kararı Japon banka ve finans sektörü hisselerine pozitif yansıdı. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %1,89, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,69 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,38 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,11, Kosdaq Bileşik Endeksi %3,39 primli seyrediyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,24 arttı. ABD'de satıcılı kapanışın ardından vadeli kontratlar pozitifi bir açılışı işaret ediyor.
Bugün küresel piyasalarda Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi PCE Fiyat Endeksi takip edilecek. Endeksin haziranda aylık bazda %0,1 artarak mayıs enflasyonuna paralel gerçekleşmesi beklenmekte. Yıllık artışın %3,8'den %2,9'a sert gerilemesi beklenmekte. Fed'in resmi enflasyon hedefi %2 seviyesinde bulunuyor. Gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,2'ye yükselmesi, yıllık bazda %4,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı döneme ilişkin TÜFE verileri hem manşet hem de çekirdek enflasyonda düşüşün beklenenden sert olduğunu göstermişti. PCE Fiyat Endeksi'nin de enflasyondaki düşüşü teyit etmesi halinde Fed'in faiz artırımlarına ilişkin iyimser piyasa beklentilerinin devam etmesi beklenebilir. TÜFE verilerinin ardından, ABD'li politika yapıcıların bu haftaki toplantıda son kez faiz artıracağına yönelik beklentiler güç kazanmıştı. Yurt içinde, TUİK bu ayın ekonomik güven endeksini yayımlayacak. Endeks haziranda %2,5 azalarak 101,1 değerini almıştı.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi'nde kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklemekteyiz. Geri çekilmelerde 5 günlük AO (6.743) izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması ile 7.000 puan seviyesi hedeflenebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yılın üçüncü enflasyon raporu sunumu ve Cumhurbaşkanı kararnamesi ile TCMB Başkan Yardımcılığı atamalarının piyasa için kısa vadede destekleyici olacağını düşünmekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Avrupa hisse endeksleri dün pozitif bir görünüm ortaya koydu. CAC 40 Endeksi %2,05, DAX Endeksi %1,70 ve FTSE 100 Endeksi %0,21 arttı. ABD tarafındaysa negatif fiyatlamalar hâkim oldu. Dow Jones Endeksi %0,67, S&P 500 Endeksi %0,64 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,55 düştü. Dolar Endeksi (DXY) 101,8 puana yükselirken EUR/USD paritesi yeniden 1,10 seviyesinin altına indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 13,3bp'lik sert yükselişle %4'ü aştı. DXY'deki yükselişin de etkisiyle ons altın %1,34 değer kaybederek 1.946USD'ye indi. Brent petrol varil başına 83USD'den fiyatlandı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) bu ayki toplantısında piyasa beklentisi doğrultusunda faizleri 25bp arttırdı. Böylece mevduat faizi %3,75'e yükseldi. Karar metninde enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiği ifade edildi. Metinde gelecek kararların etkisiyle faizlerin yeteri kadar kısıtlayıcı olacağı da vurgulandı. ABD'de öncü veriler ekonominin ikinci çeyrekte %2,4 büyüdüğünü gösterdi. Beklentiler ise %1,8 düzeyinde bulunmaktaydı.
BIST 100 Endeksi dün %1,66'lık artış kaydetti. Endeks, 6.856 puanla günün en yükseğinden kapanış yaptı. Endeks'in işlem hacmi ise 145,02 milyar TL olarak gerçekleşti. EUR/TRY kuru %1'e yakın düşüşle 29,58 TL'ye geriledi. USD/TRY kuru 26,95 TL seviyesinde yatay alıcılı fiyatlandı. Gram altınsa 24 TL değer kaybederek 1.682 TL'ye indi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda yıl sonu tahmininin %22,3'ten %58'e çıkarıldığını açıkladı. Başkan Erkan, para politikası ve miktarsal sıkılaşma önlemlerinin enflasyon ana trendine olumlu etkisinin 2Ç24'te görülmeye başlanacağını söyledi. TCMB bu ayki PPK toplantısı özetinde ise 'Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilen parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür' denildi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a positive trend, maintained its strength during the day and closed at 6,856.11, up 1.66%. AKBNK, TCELL, TUPRS stocks made a strong contribution to the Benchmark Index. The Industrial Index rose by 1.31% and the Banking Index gained 4.07%. The third inflation report of the year was followed with the presentation of new CBRT Chairperson Hafize Gaye Erkan yesterday. The 2023 year-end inflation expectation was increased from 22% to 58%, and the 2024 year-end inflation expectation rises from 8.8% to 33%. While the emphasis on gradual tightening in monetary policy continues, we think that the negative real interest rate policy will continue to support the BIST. This morning three new names, known for their proximity to orthodox politics, were appointed to the CBRT Vice Presidency. We think that the appointments will strengthen the perception of a shift towards normalization and support the foreign inflow to the BIST that has been ongoing on for seven consecutive weeks. That said, it is normal to experience periodic profit realizations at the BIST, as the BIST100 Index has recorded a rise of approximately 50% in the post-election period. In the short term the balance sheet period will support the positive picture at the BIST with share-based divergences. Risk appetite is maintained in major global stock markets. The first reading of the U.S.'s 2nd quarter growth data was followed yesterday; the data pointed to 2.4% growth, hence exceeding the 2% expectation. While such data supported risk appetite, the rise in bond yields caused the U.S. Stock Markets to close the day in negative territory. We expect forthcoming data to retain its effect on risk appetite in the coming period. Indeed, Fed Chairman Powell's verbal guidance is that he will make decisions at upcoming meetings by considering the numbers. Meanwhile, we expect profit-taking to remain limited unless data points to a recession. The U.S. and German DAX futures are positive this morning, as are Asian Stock Markets in general. Core personal consumption expenditures data will be followed in the U.S. today. We expect the data to impact risk appetite. The VIOP-30 Index ended the evening session down 0.40%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday positively and continue its uptrend throughout the day. SUPPORT: 6,807 - 6,705 RESISTANCE: 6,882 - 6,946.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks 30 Kontratında 7,180 üzerinde karşılanan ara realizasyon eğiliminin ardından, önceki gün başlayan yukarı hareket etkisini sürdürüyor.
Perşembe gününü %1.97 oranında değer artışıyla 7,674 tamamlayan piyasada, gün içerisinde 7,500 seviyesini ilk destek bölgesi olarak alıyoruz. 7,500 üzerinde tutunmayı başacak hareketlerin sürdüreceği alım eğilimi ise 7,700 direncini aşma çabasında olacaktır.
7,700 direncini aşacak hareketlerin ise ilk etapta 8,000 olmak üzere 8,250 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Şu aşamada yükseliş potansiyelini koruyan piyasada, 7,500 desteğini ara, 7,180 seviyesini ise kısa vadeli ana destek noktası olarak almaya devam ediyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Haziran ayında 101,1 seviyesinde açıklandı. (10:00)

Almanya TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Haziran ayı öncü verisinin aylık %0.5, yıllık %6,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Haziran): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Mayıs ayında %0.40 artış gösteren kişisel gelir oranının Haziran ayında %0.50 büyümesi bekleniyor. Mayıs ayında %0.10 artış gösteren kişisel harcamaların ise Haziran ayında %0.40 büyümesi bekleniyor. (15:30)

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Haziran): Yüksek önem derecesine sahip Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi 2022 yılı içerisinde ağırlıklı olarak %4,7 - %5,2 aralığında açıklandı. Haziran verisine yönelik piyasada oluşan beklenti %0.2 seviyesinde şekillenmiş durumda. (15:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Temmuz): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Haziran ayında 64,4 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 64,4 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan kamuoyu önünde ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Erkan, TCMB'nin 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardığını belirtti. Erkan, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarı olduğunu ifade etti.

PPK toplantı özetinde Kurul, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirileceği, sadeleşme sürecinin kademeli olmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Kurul, sadeleşme sürecinde atılan adımların hızı ve sıralamasının etki analizleri ile belirlendiğine dikkat çekildi.

Kur korumalı mevduatlara girişler geçen hafta da devam etti. Son veriler kur korumalı mevduatların büyüklüğünün 3 trilyon liranın üzerine çıktığını gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Haziran haftasında 128,4 milyon dolar hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 21 Temmuz itibarıyla 294 milyon dolar, net rezervleri ise 435 milyon dolar artış gösterdi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin büyüme performansının G7 ülkeleri arasında pandemiden sonra en güçlü toparlanma ve en düşük enflasyona dayandığını kaydetti.

ABD'de Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekonomik büyüme beklentileri aşarak yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artarak 302,5 milyar dolara çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Avrupa
AMB faizleri 25 baz puan artırdı. Bu artışla mevduat faizi yüzde 3,75; politika faizi yüzde 4,25 ve gecelik borç verme faizi yüzde 4,50 seviyesine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) sıkılaştırma sürecine yeni faiz artışı kararıyla devam etti.

HSBC stratejistleri Avrupalı şirketlerin 3 senenin en zayıf ilk çeyreğini geçirdiğini ve bilançolarda beklenti üstü sonuçların uzun vadeli ortalama olan yüzde 55'in oldukça altında yüzde 49 oranın gerçekleştiğine dikkat çekti.

Asya
BoJ'un gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.

Forex Yorumları

Ons altında ABD verileri etkisi
Dün ABD'den önemli veriler açıklandı. ABD'de Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekonomik büyüme beklentileri aşarak yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artarak 302,5 milyar dolara çıktı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi. Açıklanan veriler ekonominin canlı kaldığına işaret etmesiyle ons altın satış baskısına maruz kaldı. Bugün de ABD kişisel gelirler, kişisel harcamalar verileri önemli olacaktır. Açıklanan veriye bağlı olarak ons altında hareketlilik yapmasını bekleriz.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesine karşın teknik anlamda henüz önemli direnç seviyelerini aşmış değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça hareket alanını da genişletemiyor. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1970 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1940 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000

Petrol haftayı kapatıyor

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yatay fiyatlanıyor. Fed toplantısı sonrasında yükseliş yaşayan petrol Fed’in faizi 25 baz puan artmasını sakince atlattı. Böylelikle ABD’de politika faizi %5,25-5,50 seviyesine yükseldi. Fed bu kararla birlikte faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Faiz kararı oy kararı ile alındı. Fed başkanı toplantı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada gelecek toplantılara dair herhangi bir karar vermek için henüz erken olduğunu ifade ederken, verilere bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladı. Petrol piyasası piyasa beklentisine paralel gelen faiz artırım kararına ek olarak Powell’dan gelen açıklamaların da piyasayı korkutmaması sonrasında yükselişe geçti. Dün ABD Büyüme verisi açıklandı. ABD’de 2. Çeyreğe dair açıklanan ve ön veri olarak kabul edilen veri piyasa beklentisinin üzerinde geldi. ABD ekonomisi 2. Çeyrekte %2,40 büyüme gösterdi.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 79$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 81,21 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 77,33 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 80,37 / 81,21 / 82,43

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 83$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 86,50 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 80,57 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 80,57 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD'da Güç Kaybı

EURUSD paritesi geçtiğimiz günü kayıplarla kapattı. Euro Bölgesi'nde dün ECB faiz kararı takip edildi. ECB beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık faiz artırımına giderken ECB Başkanı Lagarde, Eylül toplantısında veri odaklı bir strateji izleneceğini belirtti. Lagarde, Euro bölgesinin ekonomik aktivitelerinin bir süre daha zayıf seyredeceğine vurgu yaptı. Yıl içerisinde ise faiz indirimi yapılmayacağına vurgu yapıldı. Gün içerisinde, ABD'de Michigan Tüketici Güven Anketi ve ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verileri takip ediliyor. Euro bölgesinde ise Almanya TÜFE verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,095 seviyesinin üzerinde kalınması genel görünüm açısından oldukça önemli olacak. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,087-1,082 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,10-1,104 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.095/ 1.087/ 1.082
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de sakin seyir sürüyor
Dün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda değerlendirmelerde bulundu. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz açıklamalarında bulundu.Dün gece Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. DolarTL'de sakin seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.00 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında gelen sınırlı satışlarla birlikte spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,45 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 7500 seviyesi takip ediliyor olacak. Yukarı yönlü trendin devam ettiği spot BIST30 endeksi, 7500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta akşam seansında başlayan geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 7400 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7550 / 7650 / 7750
Destekler: 7400 / 7300 / 7200


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1986 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000



Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Temmuz) 101,10
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Haziran) -12,53B
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) -15,1 -16,1
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Aylık (Temmuz) 0,50% 0,40%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz) 6,60% 6,80%
17:00 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Haziran) 0,50% 0,40%
17:00 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Haziran) 0,40% 0,10%
17:00 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Haziran) 0,00%
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Haziran) 0,20% 0,30%
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Haziran) 4,20% 4,60%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz) 72,60 64,40



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• ABD endeksleri yataya yakın karma bir seyirde günü sonlandırdı. ABD vadelileri ise %0,70 civarı negatif konumda. Öte yandan ABD ekonomisi 2Ç23’te %2,2'lik piyasa beklentisinin üstünde %2,4 büyüdü.
• Avrupa endeksleri işlem gününü yükselişle tamamladı.ECB beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırım kararı aldı. Karar sonrası konuşan ECB Başkanı Lagarde Eylül ayı faiz kararı için kesinlikle indirim olmayacağını, artış ya da pas geçme seçeceklerinin mümkün olduğunu belirtti.
• Asya endeksleri, Nikkei hariç pozitif fiyatlanıyor. Japonya'daki negatif algıda politika faizini eksi yüzde 0,1'de tutması,tahvillerde uyguladığı poli tikaları değiştirmesine ek olarak tahvil alımlarına açık kapı bırakmasıyla ülke endeksi düştü.
• BIST100 Endeksi dünü % 1.66'lık yükseliş ile 6.856 seviyesinden ve 145.024 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. TCMB’de Başkan Değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanırken, değişiklerin bankalar tarafından pozitif yaklaşım sergileceğini öngörüyoruz.
• Bugün ABD tarafından, PCE Enflasyonunu ve Michigan Tüketici Beklentilerini ve Avrupa tarafından Almanya GSYİH ve TÜFE verisini takip ediyor olacağız. İçeride ise Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ve Ticaret Açığını izleyeceğiz.
• BİST100’de pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.