Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

F_XU0300823 “Ağustos Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Bir önceki gün etkili olan alımların devamı ile
güne başlayan ve gün boyunca olumlu
görünümünü koruyan Ağustos vadeli endeks
30 sözleşmesi günü %1.45 oranında yükseliş
ile 7659 seviyesinden tamamladı.
Hafta ortasında yaşanan satışların etkisi ile güç
kaybeden kısa vadeli göstergelerde tekrar
toparlanma görüyoruz.
Haftanın son işlem gününe alıcılı başlamasını
beklediğimiz sözleşmede 7820 seviyesini ilk
ara direnç olarak takip edeceğiz.
Bu seviyesinin aşılabilmesi grafikte çizdiğimiz
kısa vadeli yükselen kanalın üst bandı
konumunda olan 7880’e kadar hareketi
beraberinde getirecektir. Bu seviyeye yaklaşan
hareketler sonrasında gelebilecek gün içi
satışlara dikkat edilmeli.
Sözleşmede 7630 seviyesini ise ilk destek
noktası olarak verebiliriz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa dediğiniz şey doğru fiyatların itibar gördüğü yerdir.
Sabahın en taze haberi TCMB Başkan Yardımcılıklarına ; Osman
Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atanması. Başlığımızdaki
sözde Cevdet Akçay’a ait aslında sözün tamamı; piyasa dediğiniz şey
fiyatların olduğu yer değil doğru fiyatların itibar gördüğü yerdir.
İtibar ..Dün TCMB enflasyon görünüm raporunda uzun yıllar sonra
piyasa beklentilerine paralel bir enflasyon beklentisini sunumu gördük.
Merkezin enflasyon beklentisi 2023 için %58( geçiş dönemi) , 2024 için
%33( dezenflasyon dönemi) ve 2025 için %15 ( istikrar döneminin
başlangıcı) . Bugünde yeni yardımcı atamaları ile birlikte
değerlendirdiğimizde öngörülebilirliğin arttığı, beklentilerin rasyonelleşmeye
başladığı, TCMB bağımsızlığı konusunda itibarının arttığı bir süreçe girdik
diyebiliriz. Şimdi TCMB piyasalara enflasyon patikamız bu bütçelemelerinizi
buna göre yapın, biz siyasi icazeti de aldık, bize güvenin yapacağız algısı
yaratmış olacaktır. Mevcut devlet kağıtlarının bankalarda swaplanması,
floater yerine Cevdet Akçay’ın fix tarafının çok olumlu etkileneceği fixlerde
bunları swaplanıp zaman içinde swapladıklarınız tekrar swaplayıp ( daha
düşüklerle) kamuya maliyetini çok düşük tutup bankalara da zarar
vermeden bunu çok güzel götürebilirseniz eğer ki enflasyon patikanızı
piyasalara inandırabilirseniz. İşte bunu algı olarak yeni kadro yapabilir algısı
oluştu. Yabancılar şimdi bekleyip çalışmasını görmek isteyecektir.
Dün ECB tarafına baktığımızda da faizlerin beklenildiği gibi 25 baz
puan artırıldığını gördük. Bundan sonra işlerinin zor olduğunu ise ; Haziran
ayında daha fazla artışlar gelecektir algısı oluşturan “ faiz oranlarının
yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceğini" söyleminin bu toplantı da “,
ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini
sağlayacaktır" a dönmesinden anlıyoruz.
ECB bazı ölçütlerde gevşeme işaretleri görmesine karşın ,
enflasyonun ana eğilimi genel olarak yüksek seyretmekte. Euro Bölgesi’nde
ticari kredilere olan talepte yaşanan sert düşüşle birlikte bölgenin en büyük
ekonomisi Almanya da resesyondan çıkmakta zorlanmakta, İmalat
sektöründe süregelen zayıflığın ardından hizmet sektöründe durgunluk
görülmeye başlandı.
Sonuç; Finansman koşulları yeniden sıkılaştı ve enflasyonu hedefe geri
getirmede önemli bir faktör olan talebi giderek daha fazla azaltıyor.
Ekonominin kısa vadede zayıf kalması bekleniyor. Büyüme ve enflasyon
görünümü oldukça belirsiz. Yönetim Konseyi net bir yönlendirme yapamayıp
, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir
yaklaşım izlemeye devam edecektir" ifadeleri kullandı. Bu tutumda doğal
olarak Euro/usd paritesinin 1,1275’den başlayan geri çekilme hareketinin
1,10 desteğinin de kırılarak 1,0959’a düşmesine imkan sağlamıştır.
Petrol fiyatları bu sabah geriliyor , ancak ABD'deki güçlü ekonomik
verilerin ve Çin'in teşvik önlemleri ve OPEC+ üretim kesintilerine ilişkin
spekülasyonların ardından art arda beşinci haftadaki artış yolunda ilerliyor.
Brent ham petrolü 42 sent veya %0,5 düşüşle varil başına 83,82 usd’a
geriledi , ancak haftalık %3,5 artış yolunda , ABD West Texas Intermediate
(WTI) ham petrolü 34 sent ya da %0.4 düşerek varil başına 79.75 usd’ye
geriledi, ancak haftalık %3.6 artışa yönelmiş durumda.
Bugünün gündemine baktığımızda; Fed’in yakından takip ettiği PCE
verisinin takip edeceğiz beklentiler PCE’nin %3,8’den %3,0’e gerilemesi
yönünde. Diğer maddelerini de ; Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi,
ABD’de ise kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları olarak sıralayabiliriz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da güçlü seyir sürüyor. Hafta
ortasında yaşanan satışlar sonrasında gelen
alımların dünde devamı görülürken, BIST100
endeksinde günü %1.66 oranında değer
kazanımı ile 6856.11 seviyesinden tamamladı.
Son iki günde etkili olan alımlar sonrasında
teknik göstergelerde tekrar toparlanma
yaşanırken, endeksin haftanın son işlem
gününe alıcılı başlamasını bekliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde direnç olarak çalışan ve
dün üzerinde kapanış yaptığımız 6807
seviyesini gün içi işlemlerde ilk destek noktası
olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin üzerinde güç kazanımının
devamını görebiliriz.
Endekste 7000 seviyesini artık ilk direnç
noktası olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin aşılabilmesi durumunda endekste
kısa ve orta vadeli yükselen kanalların üst
bandı konumunda olan 7150 ve 7330
seviyelerini kısa vadeli üst dirençler olarak takip
edeceğiz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İspanyol bankası BBVA, ana pazarı olan Meksika ve İspanya'daki yüksek kredi geliri sayesinde ikinci çeyrek net karını 2022'nin aynı dönemine göre %24 arttırdı.

 BBVA, Nisan-Haziran döneminde 2,03 milyar euro net kar elde ederek,analistlerin tahmin ettiği 1,83 milyar euroyu aştı.

 Ayrıca, İspanyol bankası 1 milyar euroluk yeni bir hisse geri alım programı duyurdu.

Fed’in Temmuz ayında faiz artışının ardından Eylül ayı için kesin sinyal vermemesi sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelindiği spekülasyonuna yol açsa da bazı yatırımcılar temkinli olunması çağrısını yapıyor.

Pimco Income Fund Eş Yöneticisi Daniel Ivascyn, Fed’in işinin bittiğini düşünmenin ‘tehlikeli’ olduğunu söyledi. Eylül ayında faiz artış şansının yarı yarıya olduğunu düşünen Ivascyn eylül pas geçilse de bir süre daha fazla faiz artışı riskinin devam edeceğini söyledi. Enflasyonun hedef üstünde kalması ihtimali bulunduğunu belirten Ivascyn konut fiyatlarında yaşanabilecek artışla birlikte enflasyonun yapışkan kalabileceğini belirtti.

Finans piyasaları uzun süredir Fed'in para politikasındaki sıkılaştırmaya son verme sinyali vermesini bekliyor ve yatırımcılar daha önce, özellikle Mart ayında bir bankacılık krizi korkusu alevlendiğinde, merkez bankasının yön değiştireceğini tahmin ettiler.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/pimcodan-fed-uyarisi-2335594

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
• Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerde prim borçları ödeme süreleri 29 Aralık'a uzatıldı.,
• ABD’de üst düzey banka düzenleyicileri, büyük bankaların beklenmedik kayıpları karşılayabilmesi amacıyla finansal tamponlarını güçlendirmek için sermaye kurallarında son yılların en kapsamlı revizyonunu açıkladılar. Düzenleyici kurumlar en büyük 8 bankaya %19 oranında sermaye yeterlilik rasyosu uygulamayı planlıyor.
• ABD Başkanı Biden, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili devam eden soruşturmayı desteklemek için konuyla ilgili kanıtların Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulmasını onayladı.
• Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi ve Dış Ticaret Dengesi açıklanacak.
• ABD’de PCE verileri ön planda olacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde pozitif başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
TCMB’de Başkan Değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Yardımcı olarak atanan isimleri piyasanın beğeneceğini düşünüyor, bankalar öncülüğünde endeksin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
TCMB başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporunun sunumunu dün gerçekleştirdi. TCMB’nin 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %22,3’den %58’e yükseltildi. Enflasyon beklentileri 2024 yılsonu için %33, 2025 yıl sonu için ise %15 olarak açıklandı. Gıda enflasyonu beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. 2023 yıl sonu beklentisi %27.9’dan %61,5’e 2024 beklentisi ise %11,5’den %35’e yükseltildi. Fiyat istikrarının makro finansal istikrarın olmazsa olmazı olduğunu belirten Erkan, bu amaçla Haziran ayında başlatılan güçlü parasal sıkılaşma sürecinin kademeli, dengeli ve istikrarlı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
ECB beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırım kararı aldı. Bu karar geçen senenin Temmuz ayından beri verilen 9. artırım kararı oldu. Karar metninde enflasyon geri çekilse de çok uzun bir süre yüksek kalmaya devam edeceği yer aldı. Bazı rakamlarda gevşeme olsa da çekirdek enflasyonun hala yüksek olduğuna vurgu da karar metninde yer buldu. Karar sonrası kameraların karşısına geçen ECB başkanı Lagarde açıklamalarda bulundu. Kısa vadede ekonominin zayıf kalmasının beklendiğini ifade eden Lagarde karar metniyle benzer şekilde enflasyonda geri çekilme olsa da uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına değindi. Faiz kararının oy birliği ile alındığını söyleyen Lagarde Eylül ayı faiz kararı için kesinlikle indirim olmayacağını, artış ya da pas geçme seçeceklerinin mümkün olduğunu belirtti.
ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan - Haziran dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı. ABD ekonomisi 2Ç23’te beklentilerin üstünde %2,4 büyürken, büyümede tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları ve özel envanter yatırımlarındaki artışlar etkili oldu.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya Merkez Bankası politika faizini %-0.1 oranında sabit tuttu ve ilk açıklamalara göre %0.5'de tutulan 10 yıllık Japon tahvil faiz limitinde gerçek anlamlı bir değişikliğe gidilmedi. USDJPY paritesi bu manşet haber üzerine ilk tepkisini 140.00 üzerine tepki verdi.

Ancak sonra BOJ, açıklamalarını detaylandırdığında getiri eğrisi kontrolünde katı bir sınırlandırma olmayacağını, oldukça esnek davranılacağını ve %1’e kadar bir alan olabileceğini söyledi. Enflasyon eğiliminin yükseldiğine yönelik açıklamalarıyla birlikte bu hamle şahin ve sıkı para politikasının ilk adımı olarak algılandı. USDJPY paritesi gerileyerek 138.00’e yaklaşırken Japon borsasında keskin satışlar görüldü.

*ABD 10 yıllık tahvil faizi dün, artan tahıl fiyatları, güçlü ABD büyümesi ve Japonya Merkez Bankası’nın %0.50 olan Japon 10 yıllık tahvil üst limitinin aşılmasına izin vereceği korkuları üzerine %4'ün üzerine çıktı. Güne iyi başlamış olan ABD borsaları bu etkiler sebebiyle günü negatif kapattı.

*Avrupa Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan daha arttırdı ve faizi tarihi bir seviyeye yükseltti Buna ek olarak ECB, yeni faiz artışları konusunda net bir yönlendirmede bulunmadı ve piyasalara her ne kadar verilerin gözleneceği mesajı verilmiş olsa da artık faiz artışlarına ara verdiklerine yönelik bir izlenim yarattı. Bu eksik yönlendirme Euro tarafında sert bir düşüşe sebep oldu ve EURUSD paritesi 1.1145’den 1.0980’e kadar gün içinde hızla geri çekildi.

Güvercinleşen ECB, özellikle DAX olmak üzere genel olarak borsa endekslerinde yükseliş etkisi yarattı. Dün DAX30 vadeli endeksi 16532’ye kadar yükselerek Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 16460 direncini test etti.

*Dün Hafize Gaye Erkan’ın sunumuyla gerçekleşen TCMB enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon beklentisi %58 olarak açıklandı. En son yapılan tahmin %22.3 seviyesindeydi. TCMB 2024 enflasyon tahminini ise %33 olarak açıklandı.

2023 gıda enflasyon tahmini %61.5 olarak açıklandı (önceki: %27.9)

Erkan; faiz artışlarını, miktarsal ve seçici kredi kararlarının olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda görmeye başlanacağını ancak 2024’ün ikinci çeyreğinde daha iyi hissedileceğini belirtti. İç talebin çok güçlü olduğunu ancak seçici kredi sıkılaşması sayesinde bunun dengeye oturacağını tahmin ettiklerini belirtti.

*Ham petrol fiyatları, gözler Suudi Arabistan’ın gönüllü üretim kesintisine çevrilirken dün 80 $’ın üzerine çıkarak 80.60 $’ı gördü. Suudi Arabistan’ın zorunlu OPEC+ kesintilerinin yanı sıra günde 500.000 varillik gönüllü üretim kesintisini uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Buna ek olarak petrol fiyatları artan global iyimserlikten de faydalanarak yükseliyor.

*Rusya’nın OPEC+ kesinti yükümlülüklerini Ağustos ayında tam olarak sürdüreceği açıklandı.

Gün içinde;
*10.00 | Türkiye - Ticaret Dengesi
*11.00 | Almanya - Ekonomik Büyüme
*15.00 | Almanya - Enflasyon Oranı
*15.30 | ABD - PCE Çekirdek Fiyat Endeksi

verilerini izleyeceğiz Tüm veriler elbette önemli ancak ABD'den gelecek PCE Çekirdek Fiyat Endeksi piyasalarda oynaklık yaratabilme kabiliyeti açısından en kritik veri olacaktır.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün alıcılı seyir izleyen BIST-100 Endeksi 6.856,11 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Dün açıklanan enflasyon
raporu sunumunun endeks genelinde pozitif etki yarattığını gözlemledik. Global tarafta ise euro bölgesinde politika faizi oranı
beklentilere paralel 25 baz puan arttırılarak %4,25 seviyesine yükseltildi. Endeksin dolar bazlı olarak 250 puan direncini yukarı
yönlü kırarak günü kapatması sebebiyle bugün de güçlü seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Banka bilançolarının güçlü
gelmeye devam etmesi endeksi ayrıca destekleyebilir. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 6.925 puan seviyesini ve 6.993 puan
seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 6.788 puan seviyesi
ve 6.719 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.