Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST100 endeksinde risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Endeks haftanın ilk işlem gününü %2,12 oranında yükseliş 150 puan artışla 7.217 seviyesinden TL bazında en yüksek kapanış ile tamamladı. Hacim tarafı da rekor kırmaya devam ederken, elektrik ve metal ana sanayi sektörü yükselişte etkili oldu.
 BİST100'de 5 g HO 6.898'den, 22 g HO 6.458'den, 60 g HO 5.834 seviyesinden geçiyor. Rasyonellik çerçevesi içerisinde yapılan açıklamalara ek olarak bilanço dönemi endekse katalist etki yaratıyor.
 TL bazında 7.197 seviyesi pivot olarak, 7.276 - 7.335 - 7.415 seviyeleri direnç, 7.135 - 7.055 - 7.000 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
• Dolar bazında 270,1 - 272,3 - 275,3 seviyeleri direnç, 264,9 - 262 - 259,7 seviyeleri destek olarak izlenecek.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kolombiya merkez bankası, gösterge faiz oranını ard arda ikinci
toplantıda ikinci kez %13.25'te tuttu.

 Borçlanma maliyetlerinin %13.25'te bırakılmasıkararı bankanın yedi
yönetim kurulu üyesinin tamamı tarafından desteklendi.

Yurtdışı hisse senedi endeksleri yeni haftaya karmaşık bir görünümle başladı. Asya piyasalarında pozitif kapanışlar kaydedilirken Avrupa endekslerinin genel olarak zayıf kaldığı görüldü. Cuma günü açıklanan PCE verisiyle destek bulan ABD endeksleri ise Temmuz ayının son işlem gününde, görece düşük işlem hacmi eşliğinde, yön bulmakta zorlandı. Endekslerin aşırı alım seviyelerine gelmiş olması nedeniyle yatırımcıların büyük hamleler yapmaktan kaçındığı gözlemlendi. S&P 500 endeksi, aylık bazda %3,11 değer kazanarak Ağustos 2021’den bu yana en uzun seri olan beş ay üst üste primli kapanışı gerçekleştirmiş oldu.

Kapanışa doğru gelen alımların etkisiyle S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün sekizinde değer kazancı yaşandı. %2 primle enerji, endeksi yukarı çeken sektör olurken onu %0,7 primle gayrimenkul takip etti. %0,79 gerileyen sağlık ise en zayıf sektör oldu. Dow Jones endeksinde dokuz sektörün altısında yükseliş kaydedildi. Enerji, %3,02 primle burada da en güçlü sektör olurken iletişim hizmetleri %2,34, ham madde %1,82 primle öne çıktı. %0,53 gerileyen sağlık sektörü burada da en zayıf sektör olarak dikkat çekti. Walt Disney %3,2 değer kazancıyla endekste en çok değer kazanan şirket oldu. Goldman Sachs tarafından “al” tavsiyesi verilen Chevron %3 değer kazanarak endeksin en çok değer kazananları arasında yer aldı.

FAANG hisselerinde; Meta -%2,11 Apple +%0,32, Amazon +%1,11, Netflix +%3,1, Google +%0,11 performans ile günü tamamladı.

Günü yatay-artı sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörden altısında değer kazancı yaşandı. %1,23 yükselen enerji en güçlü sektör olurken onu %1,08 primle gayrimenkul takip etti. %1,03 gerileyen temel tüketim ise en zayıf sektör olarak göze çarptı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden AstraZeneca %1,16, Shell %1,05 yükselirken HSCB Holdings %0,08 değer kaybetti. %0,14 değer kaybeden Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden beşi günü kayıpla tamamladı. Temel tüketim %1,14, ham madde %1,12, finans %1,07 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Bilgi teknolojileri ise %0,94 primle kayıpları sınırlayan sektör oldu. Siemens Energy %2,56, MunichRe %1,92, Hannover Rueck %1,8 gerileyerek endeksin en zayıf şirketleri oldu. %2,35 yükselen Sartorius ise en çok değer kazanan şirket olarak öne çıktı.

Ekonomik veri bakımından yoğun olmayan günde Asya tarafında Çin PMI verileri dikkat çekti. İmalat PMI 49,3 ile beklentinin 0,4 puan üstünde açıklanırken İmalat dışı PMI 51,5 ile beklentinin 1,5 puan altında açıklandı. Avrupa’da ise Euro Bölgesi 2. Çeyrek büyüme verisi %0,3 ile %0,2 olan beklentinin üzerinde açıklanırken çekirdek enflasyon %5,5 ile %5,4 olan beklentinin üzerinde kaldı. ABD’de MNI Chicago PMI 43,5 beklentiye karşın 42,8 olurken Dallas Fed İmalat Aktivitesi endeksi -22,5 beklentisine karşın -20 olarak açıklandı.

Yarınki ekonomik veriler arasında Caixin Çin İmalat PMI endeksi, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD İmalat PMI ile ABD ISM İmalat verileri öne çıkıyor. Bilançolarda ise Merck, Starbucks, Pfizer, AMD ve Caterpillar takip edilecek.

Haftanın geri kalanında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD ADP iş gücü değişimi ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bilanço takviminde ise Apple ve Amazon dikkat çekiyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/31/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-31-07-2023-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) açıklaması aşağıda bulunuyor:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

Yurt dışı piyasalarda geçen hafta alınan merkez bankaları kararları sindirilirken bu hafta özelinde piyasa için ABD’de açıklanacak aylık istihdam veri seti (tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar) önemli olacak. FED geçen hafta yaptığı toplantıda kuvvetli işgücü ve saatlik kazançlardan rahatsızlığını net bir şekilde dile getirmişti. Bir sonraki toplantı Eylül ayında olacağı için piyasanın veri odaklı olacak şekilde hareket etmesini bekliyoruz.
Yurt dışı tarafta makro veri kaynaklı kar satışları ile karşılaşsak bile bunların günlük bazda kalacağını öngörüyoruz. Genel trendin bozulacağını düşünmüyoruz. Powell’ın son toplantıda faiz politikasının yeterince sıkı olduğundan bahsetmesi sıkılaşma sürecinin sonlarına yaklaştığımızı düşündürüyor. Bu noktada FED ya faiz artırmayarak bekleyebilir ya da gelen verilere göre bir faiz artışı daha yaparak süreci sonlandırabilir. ABD tarafından gelen bilançolar beklentilerden güçlü geliyor. Bu noktada şirketlerin faizlerdeki ve finansal koşullardaki sıkışıklığa rağmen bilançoların beklentilerden güçlü gelmesini şirketlerin dayanıklılığı açısından olumlu bir referans noktası olarak görüyoruz. ABD tarafında büyümenin beklentilerden iyi gelmesinin, FED’in resesyon ihtimali görmüyoruz demesinin ilerde olası bir faiz artırımının etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını düşünüyoruz.
Haber akışına bağlı risk iştahı oynak olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar veriler üzerinden fiyatlama yapıyor. Gelen verinin FED kararını nasıl etkileyeceği öngörüsü üzerinden finansal varlıklar seyir izliyor. Borsaların son dönemde yüksek seviyelere erişmiş olması, verilerin zıt sinyaller vermesi, ABD şirket bilançolarının genelde iyi olmasına rağmen arada zayıf sonuçların görülmesi piyasalarda momentumu azaltıcı etki yapabiliyor.
Bu sabah açıklanan Çin Caixin imalat PMI 49,2 seviyesine indi. Ocak ayından bu yana en düşü seviye. Ekonomideki zayıflığa işaret eden bu veriye rağmen Asya borsaları artıda. Zira Çin’in destekleyici adım atacağına dair beklentiler ile alıcılar iştahlarını koruyor.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı pozitif. ABD vadelileri yüzde 0,10 civarı artı seyrediyor. Asya borsaları da pozitif. Japonya yüzde 0,75, Çin yüzde 0,10 civarında, Hong Kong yüzde 0,25’e yakın artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,96%, Dolar Endeksi 102, ons altın 1.960 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, önceki raporlarda beklediğimiz üzere yeni ekonomi yönetimi ile lokal varlıkların olumlu seyri sürüyor. Yeni yaklaşımı değerli buluyoruz. Bu yaklaşımın sürmesi, lokal varlıkları daha iyi noktalara taşıyabilir diye düşünmeyi sürdürüyoruz.
Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi önemli. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini yukarı çekmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Ayrıca dün BDDK, konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil) risk ağırlığını yüzde 150'ye çıkardı. Bu sayede söz konusu faiz oranlarının artması sağlanacak (sıkılaştırma politikası devam ediyor).
Hazine 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı. Ağustos ayında 153 milyar TL itfaya karşılık 136 milyar TL borçlanma planmış durumda.


Usd/TL:
FED, ECB, BOJ haftası sonrasında piyasalarda dengelenme süreci devam ediyor. Bu hafta ABD aylık istihdam veri seti (tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar) açıklanacak. Dolar Endeksi’nin Cuma gününe kadar 101-102 bandında hareket etmesini bekliyoruz. Eylül ayındaki FED, ECB toplantılarına kadar makro verilerin ön planda olduğu bir piyasa bekliyoruz.
Lokal tarafta, Perşembe günü Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. Baz etkisinin sonlandığı Temmuz ayında Bloomberg HT'nin anketine göre Temmuz ayı enflasyonunun aylık yüzde 9,1'e, yıllık enflasyonun ise yüzde 47,2'ye yükselmesi bekleniyor. Bloomberg terminalindeki anket biraz daha ılımlı. Aylık artış tahmini 8,4%, böylece yıllık oran 46,8%’e denk geliyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini geçen hafta %58 olarak açıklamıştı. CDS risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcının algısının olumluya dönmeye başlaması Usd üstündeki baskıyı azalttığını düşünüyoruz.
Kur yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,96 civarında işlem görüyor. Aşağıda 26,60 ve 25,80; yukarıda 27,00 ve 27,50 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı. Ağustos’ta 153 mia TL itfaya karşılık 136 mia TL borçlanma planlanıyor. Eylül’de ise 74 mia TL’ye karşılık 80 mia TL; Ekim’de 66 mia TL’ye karşılık 68 mia TL fonlama öngörülüyor. Ağustos ayı borçlanması 96 mia TL’den 136 mia TL’ye revize edildiğini not edelim. Bu ayın ilk ihalesi haftaya yapılacak.
Perşembe günü enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi 9,1% olması yönünde (BloombergHT). Son yapılan ücret ve akaryakıt zamları sonrası çift haneye ulaşmaya istekli olan enflasyonda yükseliş trendi devam ediyor. Kademeli sıkılaştırma ve yapılması beklenen regülasyonlar ile Tahvil ve Bono piyasası faizlerinin yukarı yönlü yeni denge noktaları arayışı içinde olacağını bekliyoruz.
Globalde, merkez bankaları kararları sonrasında dengelenme devam ediyor. ABD 10 yıllık faizleri 3,90% üzerinde kalmaya çalışırken Cuma günü açıklanacak istihdam veri seti ABD ve global tahvil faizleri için önemli olacaktır.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 70 baz puan düşüş ile %15,59 ve 18 yükseliş ile %18,76 ile günü tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Yükseliş trendi güçlü seyrini sürdürüyor... Ara realizasyon eğilimini 6,500 desteği üzerinde karşılamayı başararak yeniden yukarı hareketin hakim olduğu piyasada, geçtiğimiz hafta kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 6,800 seviyesinin aşılmasıyla güç kazanan yükseliş devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününü % 2.16 oranında değer artışıyla 7,216 puandan tamamlayan piyasada, gün içerisinde 7,150 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 7,150 desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği alım eğiliminin ise ilk etapta 7,290 olmak üzere 7,425 seviyesini hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz
Bu kapsamda, şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan ve 6,800 üzerinde yeniden güç kazanan hareketi devamı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu noktanın stop loss seviyesi olarak alınmasını öneriyoruz.


Eur/Usd:
Piyasalarda FED, ECB, BOJ toplantıları sonrasında dengelenme devam ediyor. Merkez bankaları bundan sonraki sıkılaştırma politikasında veri odaklı gideceklerini iş gücü piyasası ve ücretlerdeki katılığın azaldığını görmek istediklerini belirtiyorlar. Veri odaklı seyre piyasalar da riayet ediyor.
İlk sınavı Cuma günü ABD tarafı verecek. Cuma günü açıklanacak ABD aylık istihdam veri seti (tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar), veri odaklı piyasada parite için belirleyici olacak.
Veri odaklı piyasada, destek ve direnç noktalarının takibi ile süreci yönetmek bir seçenek olabilir. Zira veriler bir zayıf, bir güçlü gelebiliyor. Dolar Endeksi’nde 103 seviyesini önemli görüyoruz. 103 altı fiyatlamalarda Euro lehine 103 üstü fiyatlamaları teknik olarak usd lehine yorumluyoruz.
Bu sabah 1,098 seviyesindeki paritede 1,095 ve 1,09 seviyeleri gün içi destek; 1,11 ve 1,115 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
3 Ağustos’ta İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. Piyasa 25-50 baz puan arası faiz artırımı kararı bekliyor. Bloomberg terminalindeki tahmin ise 25 baz puan. Faiz artışı olacağı konusunda mutabık olan piyasanın, artış oranı miktarı konusunda kafası karışık.
Beklenti altı gelen enflasyon verileri merkez bankalarının politikalarını desteklerken, enflasyonu tehdit eden katı işgücü ve saatlik kazançlar İngiltere Merkez Bankası’nı tedirgin ediyor. BOE’nin sıkılaştırmada %2 enflasyon hedefine göre daha yolu olduğunu düşünüyoruz.
Bu sabah 1,282 seviyesinde bulunan paritede 1,28 ve 1,2750 seviyeleri gün içi destek; 1,285 ve 1,29 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Altın:
Altın tarafında yön arayışı devam ediyor. Cuma günü açıklanacak ABD istihdam veri setine kadar altın tarafında 1.935 ve 1.985 Usd bandında dalgalanma bekliyoruz. Veri odaklı piyasada grafiklerdeki destek ve direnç aralıklarını değerli buluyoruz.
Altın için kısa vade önemli olan seviye 1.985 Usd. Üzeri kapanışlar 2.000’li seviyelerin kapısını açabilir. Kısa vade kuvvetli destek 1935 Usd. 1.935 ile 1.985 Usd arası bant aralığı olarak okunabilir. Fiyat hareketleri ile kırıldığı nokta doğrultusunda hareketin devamı gelebilir.
Bu sabah 1.960 Usd seviyesindeki ons altında 1.935 ve 1.930 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.970 ve1985 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.


Eurobond:
Geçen hafta BOJ, getiri eğrisi kontrolünü daha esnek hale getirmek için adımlar attı, ancak tahvil faiz tavanını değiştirmedi. BOJ korkusu piyasa tarafından atlatıldıktan sonra ABD 10 yıllık faizleri dün 3,93% seviyesine kadar geri çekildi. ABD 10 yıllık faizleri 3,90% kritik seviyesi üstünde tutunmaya çalışıyor. Cuma günü açıklanacak istihdam veri seti sonrasında yöne karar vereceğini düşünüyoruz.
Lokal tarafta, sıkı maliye politikası ve beraberinde sıkı para politikası politikası pozitif fiyatlamalar sağlamaya devam ediyor. CDS 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken (377 puan). Düşüş ile birlikte artık risk priminin kalıcılığının sorgulanacağı döneme girdiğimizi düşünüyoruz.
Eurobondlar dün sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 24-34 cent; orta vadelilerde 48-56 cent; uzunlarda 76-94 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,91%, 7,91% ve 8,27% oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]
  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Yükseliş trendi güçlü seyrini sürdürüyor ...
  
Ara realizasyon eğilimini 6,500 desteği üzerinde karşılamayı başararak yeniden yukarı hareketin hakim olduğu piyasada, geçtiğimiz hafta kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 6,800 seviyesinin aşılmasıyla güç kazanan yükseliş devam ediyor
Haftanın ilk işlem gününü % 2.16 oranında değer artışıyla 7,216 puandan tamamlayan piyasada, gün içerisinde 7,150 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 7,150 desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği alım eğiliminin ise ilk etapta 7,290 olmak üzere 7,425 seviyesini hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz
Bu kapsamda, şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan ve 6,800 üzerinde yeniden güç kazanan hareketi devamı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu noktanın stop loss seviyesi olarak alınmasını öneriyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

7,700 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareket devam ediyor...
  
Endeks 30 Kontratında 7,180 üzerinde karşılanan ara realizasyon eğiliminin ardından, cuma günü kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 7,700 seviyesinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareket devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününü % 1.32 oranında değer artışıyla tamamlayan iyasada, gün içerisinde 7,700 seviyesini ilk önemli destek bölgesi olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 7,700 üzerinde tutunmayı başacak hareketlerin sürdüreceği alım eğilimi ise sırasıyla 8,250 ve 8,500 direncini hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan piyasada, 7,700 desteği üzerinde yön yukarı olmayı sürdürecektir

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi’nde 7000 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması ile beraber yukarı yönlü trend devam ederken, rekor tazeleniyor. Endeks günü 7217 seviyesinde %2,1 yükselişle tamamladı. Geçen hafta gerçekleşen düzeltme ile destek seviyelerinin üzerinde kalırken, dirençlerini aşarak yoluna devam ediyor. Buna paralel 7200’in üzeri ile haftalık bazda %7,8 değer kazandı. Öte yandan BIST’in yükselişinde yabancı yatırımcı ilgisinin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. TCMB tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler yedi haftalık dönemde yabancıların net hisse alım miktarı toplam 1,6 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyduklarını açıklamıştı. Bankacılık endeksinin sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması BIST 100’ün yükselişini ileri taşımasına destek sağladı. BIST 100’de ise 7000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 7100’ün üzerinde ise 7256 ve 7300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. XBANK’ta 6120 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kalınması öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde enflasyona alternatif getiri arayışı ön planda kalmaya devam edebilir. Geçen aylarda hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artışın gerçekleşmesi bekliyoruz. Dolayısıyla da enflasyon fiyatlaması ile BIST’e olan ilgi devam edebilir. Ancak ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını da göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyüdü. Beklenti %0,2 gerçekleşmesi yönünde idi. Bölge ekonomisi yıllık bazda ise %0,6 oranında büyüme gösterdi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık bazda %5,5’ten %5,4 olan beklentilerin hafif altında %5,3’e geriledi. Fed ve ECB önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından etmeye devam edecek. Her iki majör merkez bankasının Eylül ayı ve yılın geri kalan toplantılarında adımlarını verilerin seyrine göre atmayı planladığını belirtebiliriz. Bu kapsamda; ABD’de açıklanacak olan Temmuz ayı istihdam verileri öne çıkıyor. Diğer yandan Avrupa ve ABD’de PMI imalat ve hizmet endeksleri izlenecek.


   BIST 100 Endeksi 7000 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken, 7100 ve 7200 dirençlerinin de üzerine yükseldi. Endeksin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7100’in aşılması ile bu seviye destek haline gelirken, üzerinde kalındığı sürece 7256 ve 7300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 7000 ikincil destek olup, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. İçeride devam eden 2Ç23 bilanço sezonu kapsamında açıklanacak olan bilançolara göre hisse bazlık hareketlilik yaşanabilir.


   İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %16,29’dan %15,59’a gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,58’den %18,76 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri zaman zaman yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %16,30, 10 yıllık tahvilde %19,10 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Son durumda 372 seviyesine geriledi.


   ECB’nin faiz artırım kararı EUR/USD’nin 1,1150 direncine yönelmesini sağlasa da, ABD büyüme verisinin beklentileri aşması paritenin yeniden geri çekilmesine neden olmuştu. Parite son durumda kısa vadeli dip oluşum çabası gösteriyor. 1,1090 direncinin aşılması 1,1150 direncine tepki açısından takip edilebilir. 1,10’un altında ise 1,09 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri hareketlilik yaratacaktır. TCMB’nin faiz artırım kararının ardından TL tarafında belirgin bir değişim olmadığını belirtelim. Dolar kuru 27,00 seviyesi civarında hareket ediyor. Ancak faiz artırım kararı yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. 27,00’nin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 26,60 seviyesi destek olarak takip edilebilir.


   Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden petrol fiyatlarında güçlü görünüm korunuyor. Brent petrolde 81,50 dolar destek, 87,20 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1985 dolar direncine doğru güç kaybetmişti. 1960 dolar ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde yeniden 1985 dolar direncine yükselişin devamını görebiliriz. 1940 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi gram altının 1700 TL’nin üzerine yönelmesini sağladı. 1700 TL’nin üzerinde 1718 TL hedef direnç seviyesidir. 1652 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor.


   BIST 100 Endeksi’nde 7000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.