Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 
Endeksin yatay bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz…
 
ABD’de borç tavanı konusunda somut bir adım atılamaması piyasalarda endişe yaratırken, Fitch de ABD kredi notunu izlemeye almış durumda. Global piyasalarda dün de satıcılı bir seyir ile geçerken, teknoloji şirketlerinin NDVIA üzerinden toparlanması vadeli NASDAQ kontratlarını artıya taşımış durumda. Dışarıda ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve büyüme verisi takip edilecek.
 
İçeride ise Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklaması sonrası liderlerin temasları ve verdiği mesajların takip edilecektir. Veri takviminde haftanın devamında menkul kıymet istatistikleri, TCMB rezervlerindeki değişim, DTH ve KKM stok rakamı üzerinden izlenen mevduat yapısı ön planda olacaktır. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 669 seviyesine doğru gerilerken, eurobond piyasasında daha ziyade yerli bankaların kısa vadeli tahvillerde alım ilgisini görmekteyiz. TCMB saat 14.00’te PPK toplantısında alınan faiz kararını açıklayacak, %8.5 olan politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz.
 
BIST100 endeksi Çarşamba günü %1,03 oranında düşüş ile günü 4425 seviyesinde tamamladı. Alt sektör endeksleri içerisinde %1,87 artış ile taş, toprak sektör endeksi en çok yükselen olmuştur. Burada çimento hisselerindeki hareketlilik dikkat çekmektedir. Bilişim sektör endeksi ise %2,28 düşüşle en zayıf performans gösteren sektör endeksi oldu. Hisse özelinde bakıldığında SASA hissesi bir kez daha endekse sağladığı katkı ile ön plana çıkarken, SMRTG, OYAKC, ENKAI hisseleri diğer pozitif katkı sağlayan hisseler oldu. Diğer taraftan KCHOL, SAHOL, AKBNK ve TUPRS hisseleri endeks üzerinde negatif baskı oluşturdu.
 
Teknik olarak BİST100 endeksinin 4490 direnci üzerinde kalıcılık sağlamakta güçlük çektiği görülmektedir. Bununla beraber 20 Ekim 2021 tarihinden sonra ilk kez 4480 seviyesinden geçen 200 günlük basit hareketli ortalamanın aşağısında kapanış gerçekleşmiştir. Piyasa koşulları dikkate alındığında endeksin yeni güne yataya yakın bir seyirle başlamasını beklerken, günün devamında yatay fiyatlama devam edebilir. Aşağıda 4410/4360/4310 seviyeleri destek olarak takip edilirken, 4490/4540/4585 seviyeleri gün içi yükselişlerde direnç olarak izlenecektir.
 
 
  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT DIŞI PİYASALARDA BUGÜN
Borçlanma tavanı sıkıntısının devam etmesi, ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ABD’nin kredi notunu negatif izlemeye almasına rağmen Nasdaq vadeli işlem kontratlarının %1,5 civarında artıda olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedeni dün sonuçlarını açıklayan NVDA’nın bilançosunun ve gelecek dönem beklentilerinin kuvvetli olması. Şirket hisseleri açıklamanın ardından kapanış sonrası işlemlerde %25 değer kazanırken bu kazanım teknoloji sektörünün güçlü bir performans sergilemesini ve Nasdaq’ta belirgin bir pozitif ayrışma yaşanmasını sağlıyor.



 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 4,400 desteği önemini koruyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ocak diplerinden tepki yükselişleri ile hedef direnç bölgelerini test eden piyasalarda ABD borç tavanı görüşmeleri, bankacılık sektörüne yönelik belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişeleri güçlendiren bazı makro veriler öne çıkıyor. Fed'den gelen daha şahine kaçacak mesajlar, borç tavanı belirsizliği ve dün akşam açıklanan ve faiz artırımı konusunda bölünmüş bir görünüm çizen FOMC toplantı tutanakları eşliğinde baskı altında kalan küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.7 ekside 4115 seviyesinde (tepe görünümü çizen endekste yukarıda 4200 direnç bölgesi, aşağıda 4050-4060 destek bölgesi önemini koruyor), teknoloji endeksi Nasdaq %0.5 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.7 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %1.2 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-1, MSCI EM: %-0.8, MSCI Türkiye ETF: %-1.6, BIST-100: %-1.2, Türkiye cds spread: -21 baz puan 670). Ayrıca dün İngiltere'de açıklanan beklenenden güçlü enflasyon verileri Haziran ayında İngiltere Merkez Bankasının faiz artışlarında duraklamaya gideceği konusundaki beklentileri zayıflatırken Fed'den Waller'ın (oy hakkı var) açıklamaları da ön plandaydı. Waller Fed'in Haziran toplantısında faiz artışına gidip gitmeyeceğinin önümüzdeki üç haftadaki verilere bağlı olacağını istihdam özellikle ücretler ve enflasyon verilerini izleyeceğini söyledi. Dolar endeksinde 101 ana destek bölgesi üzerindeki yukarı hareketin etkisini sürdürdüğünü, Fed'den gelen şahin açıklamaların da desteğiyle tahvil faizlerinde yükselişlerin etkili olduğunu, zirve seviyelerden geri çekilen altında aşağı baskının etkili olduğunu görüyoruz. Fed'in faiz artırım döngüsünün bittiğine ve resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik piyasalara destek olsa da biz hisse senetlerinde ayı piyasasının sonlanmadığını, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri belirginleştikçe, resesyon fiyatlaması oluşmasını ve bankacılık sektöründe son yaşanan kargaşanın daha görünür hale gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Strateji raporlarımızda sıklıkla vurguladığımız gibi küresel piyasalarda önümüzdeki dönemde riskten kaçış fiyatlaması bekliyoruz. Son gelişmelere baktığımızda Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" seviyesinde bulunan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıkladı. Nvidia'nın yapay zeka işlemcilerine yönelik talebin etkisiyle mevcut çeyrek için satış tahminini, beklentilerin üzerinde $11 milyara çıkarmasının ardından ise Nasdaq 100 vadeli endeksi %1'in üzerinde artıda işlem görüyor.




Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde 4.416-4.525 aralığında karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,03 kayıpla 4.424,92 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,94 ve Sınai Endeks %0,56 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 226 baz puan artarak %10,26’ya yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %9,10 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 19,81-19,91 ve Euro/TL 21,34-21,51 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 673,3 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6 azalarak 117,4 değerini alırken, perakende ticaret sektöründe %0,4 artarak 116,7 ve inşaat sektöründe %4,3 artarak 92,2 olarak gerçekleşti.
TCMB tarafından açıklanan veriye göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), Mayıs ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 105,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,3 oldu. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %76,3 solarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %76,0 oldu.
ABD Borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,77 azalarak 32.800 puana, S&P500 Endeksi %0,73 azalışla 4.115 puana ve Nasdaq Endeksi %0,61 kayıpla 12.484 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü %1,50 aşan kayıplarla tamamladı.
ABD'de mortgage başvuruları, 19 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla %4,6 azalırken, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, %6,69 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), 2-3 Mayıs Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olup olmadığı konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi. Tutanaklarda olası faiz artışlarının boyutunun daha belirsiz hale geldiği, yetkililerin bu yıl için ılımlı durgunluk beklentisinin sürdüğü belirtildi. Fed tutanaklarında, yetkililerin, para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve kredi koşullarındaki sıkılaşmanın ekonomi üzerindeki olası etkileri ışığında, söz konusu toplantıdan sonra daha fazla faiz artışının ne ölçüde uygun olabileceğinin "daha az kesin" hale geldiği konusunda genel olarak hemfikir olduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti ile ilgili olarak kaynakların ne zaman tükeneceğini net olarak belirlemenin zor olduğunu ancak bakanlığın yeterli nakdinin 1 Haziran itibariyle bitebileceği uyarısını yinelerken, “Kaynaklarımızın bizi Haziran ayının ortasına veya sonuna dek getireceğini düşünmüyoruz" dedi.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, "Haziran toplantısında artış mı yoksa atlama mı yapacağımız, önümüzdeki üç hafta boyunca verilerin nasıl geleceğine bağlı olacak" dedi.
İngiltere'de tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık beklentilerin üzerinde %1,2 artarken, yıllık enflasyon %8,7’ye geriledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,23 ekside. Dolar/TL 19,91, Euro/TL 21,47 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0735 sınırında. Brent tipi petrol 78,1 dolardan, altının onsu 1.956,8 dolardan ve gramı ise 1.252,7 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı ön plana çıkarken, yurt dışında ABD’de büyüme, işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
4,48x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %40,8 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Nisan ayında %2,39 artan TÜFE’nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %2,41, Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

…
“
GÜNÜN YORUMU
Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta önceki aya göre değişmeyerek
105,1 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı önceki aya göre
%75,6’dan %76,3’e yükselirken geçen senenin aynı ayında
kaydedilen %78,0’lik orana karşılık bu yılın Mayıs ayında %76,3
olarak gerçekleşti. Dün yayımlanan FOMC tutanakları Fed
yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olup olmadığı
konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi. Bugün Türkiye’de PPK
toplantısı kararı saat 14:00’te açıklanacak. Yurtdışında Almanya ve
ABD büyüme rakamları takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri
hafif satıcılı, ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Borsa
İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39181

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD borç tavanı görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ABD’nin ülke notunu izlemeye almasıyla birlikte temerrüt riskine ilişkin endişelerin küresel piyasalar üzerindeki etkisi arttı. Bu sabah Asya hisse senedi piyasaları satıcılı bir seyir izlenmekte. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,84, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,75 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,45 düşüşle yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek Asya’daki kayıplara öncülük ediyor; Hang Seng Teknoloji Endeksi’nde düşüş %3’ü aştı. Güney Kore’de Kospi Endeksi %0,38, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,00 ekside seyretmekte. Güney Kore Merkez Bankası beklentiye paralel olarak faiz değişikliğine gitmedi. Faiz kararı öncesinde açıklanan nisan enflasyon verileri beklenenden düşük geldi. ÜFE aylık bazda %0,1 gerilerken yıllık bazda %1,6 arttı. Asya piyasalarındaki aşağı yönlü seyrin aksine bu sabah Japonya Nikkei225 Endeksi %0,40 arttı. Topix Endeksi ise %0,24 satıcılı seyrediyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,06 düştü. ABD endekslerinde satıcılı seansın ardından vadeliler karışık bir açılışı işaret ediyor. Avrupa piyasaları hafifçe alıcılı bir açılışa hazırlanıyorlar.
Bu sabah açıklanan Almanya GSYİH verilerine göre Avrupa’nın en büyük ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3, yıllık bazda %0,2 daraldı. Art arda iki çeyrek küçülen Almanya ekonomisi teknik resesyona girdi. Ayrıca, Almanya’da GfK haziran ayı tüketici güveni beklenti altı geldi. Bugün ABD’de 1Ç23 büyüme verilerinin ikinci tahmini açıklanacak. Ayrıca, nisan ayı bekleyen konut satışları verisi takip edilebilir. Bekleyen konut satışlarının martta bir önceki aya göre %5,2 azalmasının ardından nisanda %0,5 artması bekleniyor. ABD konut piyasası üzerindeki yüksek faiz ve fiyat baskısı sürmektedir. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası toplantısı izlenecek. TCMB son iki toplantıda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek %8,50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Foreks anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Nisan toplantısının özetinde “...Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir...” ifadelerine yer verilmişti.
Borsa İstanbul tarafında; ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde düşük işlem hacmi ve volatil seyir devam ediyor. Teknik olarak aşağı yönlü 4.400-4.300 seviyeleri kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul Tekrar Kritik Destek Noktasında!
 
Türkiye’de mayıs ayında hizmet sektörüne olan güven son üç aylık iş durumunda yaşanan azalma nedeniyle bir önceki aya göre gerileme gösterdi. Perakende sektöründe ise gelecek üç aylık dönemde satış beklentisindeki sert yükseliş endekste nisan ayına göre %0,4 seviyesinde yükseliş yaşanmasına neden oldu. Ayrıca TCMB tarafından mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı açıklandı. Veriler kapasite kullanımının bir önceki aya göre %0,7 oranında artarak 76,3 seviyesinde gerçekleştiğini işaret ediyor. Detaylarını incelediğimizde ise kapasite kullanımında yaşanan bu artışın dayanıklı tüketim malları ile ara mallara yönelik üretim artışından kaynaklandığı görülürken en yüksek kapasite kullanımının yatırım malları grubunda olduğu analiz edilmektedir.
 
Borsa İstanbul’da ise bu hafta hacim 5 Mayıs sonrası en düşük seviyeye gerileme gösterdi. Piyasanın hacminde yaşanan düşüş ve belirsizlik nedeniyle gelen satış baskılarının yüksekliği endeksin tekrar 200 günlük hareketli ortalamaya gerilemesine neden oldu. Yaşanan bu geri çekilmede holding ve bankacılık sektörlerinin önemli bir etkisi olurken düşüşü sınırlayan sektörler madencilik ve taş-toprak oldu.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
SAHOL(Nötr):Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında, Sabancı Topluluğu nezdinde kurumsal yönetim ve şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak ve Topluluğa ait çeşitli varlıkların Şirketimiz bünyesinde doğrudan konsolide edilerek yönetimsel etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir.
 
SMRTG(Pozitif): Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 70.000.000 TL nominal değerli 70.000.000 adet (A) grubu ve 236.000.000 TL nominal değerli 236.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.
 
ASELS(Nötr) :Şirketimiz ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, Şirketimizin yatırım yapılabilir seviyedeki en yüksek notasyon olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+ (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak belirlenmiştir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü 1% düşüşle 4.424 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 40.1 milyar TL oldu ve aylık ortalaması altındaki seyrini korudu. Dün ABD borsasında MSCI Türkiye ETF’i 1.6% değer kaybı ile yıl içi dip seviyede kapanış yaptı. Akşam seansında VİOP 30 kontratı ise yatay kapanış gerçekleştirdi. Bugün de düşük hacimli yatay negatif fiyatlamaların görülebileceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan iz süren stop seviyesi
4530 altında kısa vadede düşüş trendi geçerliliği korumaktadır. 200 günlük hareketli ortalama 4400 ve 4311 seviyelerini kritik destekler olarak takip etmeye devam ederken, 4530’un aşılması ve üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi halinde 4760 seviyesini takip ediyor olacağız.
 
Dirençler: 4530 / 4760 / 4850
Destekler: 4400 / 4311 / 4180
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP 30 kontratı dün akşam seansını yatay bir seyirle 5145 seviyesinde tamamladı.
Teknik açıdan 5210 iz süren stop seviyesi altında kısa vadede düşüş trendi devam etmektedir. Trend yönünde geri çekilmelerde 5100-5050 seviyelerini tepki alımları açısından takip edilmeye devam ediyoruz. 5210 üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi durumunda 5440-5560 kısa vadeli hedefler olarak izlenecektir.
 
Dirençler: 5440 / 5560 / 5680
Destekler: 5100 / 5050 / 4940


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, GSYH (1Ç23), İşsizlik Başvuruları (Haf), Askıda Konut Satışları (Nis), Fed Üyesi Collins’in Konuşması,
Türkiye, TCMB Faiz Kararı (May), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda gözler ABD’nin büyüme rakamlarında olacak…

Küresel piyasalar FOMC tutanakları sonrası yeni güne çoğunlukla pozitif risk iştahıyla başlıyor. ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Dün akşam Fed'in 25 baz puan artışına gittiği Mayıs toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Borç limitine ilişkin ifadelerin de bulunduğu tutanaklarda üyeler, limit artışının zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan faiz artırım sürecinin devamına yönelik üyelerin farklı görüşlere sahip olduğu anlaşıldı. FOMC tutanaklarında faiz artışları konusunda belirsizliklere işaret edilirken, piyasalarda faizin sabit tutulacağı ihtimali %70’in altına geriledi. Dün Faiz indirimleri konusunda açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Georgieva, yüksek çekirdek enflasyon ve inatçı gıda fiyatları nedeniyle henüz erken olduğunu belirtti. Georgieva, faiz indirimleri için "2025'in başlarından önce bekliyoruz." dedi. Fed üyesi Waller, haziran ayındaki faiz kararının gelecek verilere bağlı olduğunu söyledi. Diğer yandan uluslararası derecelendirme kurumu Fitch, ABD’de devam eden borç limitine ilişkin belirsizlikler nedeniyle ‘AAA’ olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. 1961 dolar (100 günlük AO) seviyesinin altına gerileyen ons altın fiyatları bu sabah 1955 dolarda seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,75 ve dolar endeksi (DXY) 104,048’de bulunuyor. Yükselişini üçüncü haftaya taşıyan DXY’ın orta vadeli direnç olan 104,0 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı izlenecek. ABD’de bugün yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları (ikinci okuma), yurt içinde TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 700 üzerini test eden Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 671’de, dolar/TL 19,90’da artı yönde bulunuyor. Son iki haftalık işlemlerde 2023 yılı dip noktalarına yakın hareket eden BİST100 endeksinin güne tepki alımları ile artı yönde başlamasını beklemekteyiz. İkinci tur seçimleri öncesinde yıl içi dip noktası olan 4311 puanın üzerinde kalınmasını ve dar bantta zayıf görüntünün devam etmesi beklenebilir. Öte yandan XBANK endeksinde artan satış baskısının sona ermesi BIST100’deki görünümün pozitife dönmesi için yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Veri Gündemi
ABD’de bugün GSYH’nin ikinci öncü okuması takip edilecek. Ülkede öncü verilere göre büyüme %1,1 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. 1Ç23’de tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar büyümeyi desteklerken; özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarında azalış kaydedildi. İkinci okuma GSYH’de revize beklenmiyor. Büyümenin tahminlerin altında kalması durumunda Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri kuvvetlenebilir. Diğer yandan ABD’de borç tavanına ilişkin belirsizliklerin devam ediyor oluşu ve ekonomik yavaşlama ile birlikte resesyon endişelerinin artması piyasalarda baskı yaratabilir. Ülkede büyüme rakamlarının yanı sıra; haftalık işsizlik başvuruları, askıda konut satışları ile Fed üyesi Collins’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 242 bin artış kaydeden işsizlik başvuruları için beklenti 250 binde bulunuyor. Martta %5,20 düşen askıda konut satışlarının nisanda %0,50 artış kaydetmesi bekleniyor. Yurt içinde TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası son toplantısında faizi %8,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. TCMB metninde, “Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verilmişti. Merkez Bankası’nın mayıs ayı toplantısında faizi sabit bırakması beklenirken, karar sonrası yayımlanacak olan metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Faiz kararının yanı sıra haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri izlenecek. TCMB verilerine göre 12 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 135,1mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 3,4mlr dolar azalışla 185,6mlr dolar oldu. 5 Mayıs haftasında 114,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 12 Mayıs ile sona eren haftada %7,9 düşüş ile 105,1mlr dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise -57,8mlr dolar oldu.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları günü satış baskısı altında kapattı. Dow Jones %0,77, S&P 500 %0,73 ve Nasdaq %0,61 değer kaybetti. Borç limitine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği ABD’de dün FOMC tutanakları takip edildi. Enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğine değinilen tutanaklarda üyeler, faiz artırımı konusunda belirsizliğe işaret etti. Üyeler ayrıca, finansal ve ekonomik şoklardan kaçınmak için borç limitinin artırılması ihtiyacını belirtti. Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi mayısta 91,7 seviyesine geriledi. Beklentinin 93,0 olduğu endeks nisanda 93,4 seviyesinde bulunuyordu. Yurt içinde mayıs ayı kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri takip edidi. Nisanda %75,4 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı mayısta 0,6 puan artışla %76,0 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,3 seviyesine yükseldi. Diğer yandan güven endeksi hizmet sektöründe düşerken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6 azalırken perakende ticaret sektöründe %0,4 ve inşaat sektöründe %4,3 arttı.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.